گزارش بازار شنبه 8 آبان 89
انتظار ، انتظار …
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز شنبه ، اولین روز هفته را در حالی آغاز کردیم که جو مثبت روز چهار شنبه به بازار منتقل شده بود و در حالت عمومی وضعیت بازار مثبت شده بود و تا حدودی جو اعتماد به بازار برگشته . قوانین بازار به ما می گوید که فردا هم باید بازار مبت باشد و اگر ریزشی قرار است در ان رخ دهد از روز دوشنبه خواهد بود . اما یک اتفاق خاص باعث خواهد شد فردا روز متفاوتی باشد و این ثانیه ها و دقیقه ها همه در انتظار به سر ببرند .
صحبت های امشب رئیس جمهور در مورد طرح تحول می تواند بسیار حساس و تعیین کننده باشد طور یکه تغییر جهت را در بازار روشن و مشخص نماید . از همین ور شاید امروز کمی هم صبر چاشنی جو بازار شده بودو همه درگوشی از مسائل و رخداد های امشب حرف می زدند . تیتر گزارش بازار امروز نیز بر همی اساس انتخاب شده است .
امشب وضع از دو حالت خارج نیست یا همه چیز تمام می شودو یا همچنان مسائل مبهم باقی خواهد ماند که دومین موضوع باعث می شود بازار باز هم با ابهامات جدی و سردر گمی مواجه باشد .
اما همگام با این اخبار شنیده هایی است که از هماهنگی 3 الی 4 حقوقی برای بازار یکشنبه خبر می دهد که گفته می شود قصد حمایت جدی از بازار را دارند . معاملات برخی حقوقی ها نظیر تدبیر، بیمه عشایر، صندوق نفت ، مهر اقتصاد و صبا تامین طی چند روز اخیر نکات جالبی را به همراه داشته است و شاید تا حدودی موید همین موضوع بوده به خصوص معاملات 2 گروه اول در بازار که قصد دارند به هر شکلی شده بازار را در این برحه حساس حمایت کنند . امروز تعریف و تمجید از بازار سرمایه در همایش بانکداری نیز به خوبی موید همین مطلب بود .
به هر حال بازار مثبتی را در پیش داشتیم . شرکت ها سبز بودند اما سرحال نبودند . چرا که به نظر میرسد به خوبی میدانستند مثبت بودن آنها ممکن است موقتی باشدو وبا گرد و خاک امشب برخی موارد تغییر کند .
اما در سایر حاشیه های بازار باید به همایش جالب بانکداری اشاره کرد که اظهارات برخی مقامات بلند پایه نشان میدهد اجرای طرح تحول تقریباً به مراحل نهایی خود رسیده است و طرح های امنیتی که قرار است اجرا شود نیز نزدیک بودن طرح را نوید می دهد!
امادر مسائل سیاسی باید به افزایش برخی تحریم ها به خصوص در مورد کشتی رانی اشاره کرد که البته در کنار آن برخی مذاکرات برای ایجاد ارتباط بین ایران و 1+5 نیز در نوع خود جالب توجه است .
اما یکی از حاشیه های نسبتاً رو به منفی بازار امروز بازارهای جهانی بود که تقریباً برای ما کاهشی آغاز شد تا همه منتظر روز دوشبه بازار باشند . مس و روی با کاهش تا 8200 و 2350 دلار مواجه شده و نفت نیز با اتمام اعتصابات در فرانسه به سطح 81 دلار بازگشته است اما قیمت بیلت روندی صعودی به خود گرفته وخود را به 500 دلار نزدیک کرده است . اما در بازارهاي نفتي و مشتقات نفتي پيش بينی ها حاكي از ان است كه با توجه به نزديك شدن به فصل سرما شاهد افزايش قيمت نفت و فراورده هاي نفتي هستيم كه اين امر ميتواند موقعيت مناسبي را براي شركتهاي پتروشيمي و شيميايي بورس به همراه اورد
در بازار امروز شاهد ايجاد روند مثبت به خصوص در گروه ليدر بازار يعني تجهيزات و خودرويي بوديم به طوري كه امروز از اين روند مثبت شاخص نيز تاثير پذيرفته و مجددا به سطوح بالاي18 هزار واحد برگشت . شاخص كل امروز با رشد 78 واحدي در سطح18034 واحد قرار گرفت که نمادهایی مانند سایپا و امید دراین رشد تاثیر بسزایی داشند و البته نماد هایی مانند پارسیان، فولاد و ایران خودرو نیز بی تاثیر نبوده و از ان سو گروه روی نظیر فاسمین و کروی تاثیر منفی بر شاخص به جا گذاشتند .
پرگاز در اتوبان!!!
اين روزها روند مثبت خودرويي ها در نوع خود جالب ميباشد در کنار سایراخبار شنیده شده در شرکت های خودروسازی طرحی ارائه شده است که پس از اجرای طرح تحول با اجازه دولت قیمت خودرو بسته به شرایط خاص ان بین 10 تا 15% و در برخی موارد 20% افزیش یابد .
در صورت صحت این خبر می توان این طور برداشت کرد که گروه خودرو قادر است با این رشد قیمت تا حدودی اثر طرح تحول را خنثی کند اما نکته مهم اینجاست که با رشد قیمت سوخت ( گاز و بنزین ) و همچنین رشد قیمت خودرو ایا تقاضا برای محصولات کاهش خواهد یافت یا مانند سال های قبل صعودی خواهد بود .
در معاملات این گروه به خصوص روند مثبت ايرانخودرو كه اين روزها بدون توجه به علائم بازار با سرعت هر چه تمام تر پيشتازي ميكند اين سهم امروز نيز با حجم معامله1،5 ميليون سهمي و صف خريد بيش از 3 ميليون سهمي و رشد قيمتي2،5 درصدي مواجه شد.گزارش این شرکت نیز شرایط بسیار جالب توجهی را برای سهم به وجود اورده و مثبت کردن اور ا تشدید بخشیده است . ایران خودرو که سود هر سهم خود را مبلغ 423 ریال اعلام کرده است در گزارش 6 ماهه با تحقق سود 244 ریالی مواجه بوده تا پوشش 58% را برای خود رقم بزند .
در جبهه ايران خودرو نماد خاور نيز با قدرت هر چه تمامتر پيشتازي ميكند اين سهم نيز امروز با حجم معامله 620 هزار سهمي و رشد قيمتي 3 درصدي فردا به استقبال مقاومت 120 توماني خود ميرود
اما در گروه خودرويي دو سهم پر طرفدار ديگر يعني خبهمن و خساپا با شيب ملايمتر و سرعت كمتري به رشد خود ادامه ميدهند در اين گروه سايپا با حجم معامله 4،8 ميليون سهمي و رشد قيمتي 3 درصدي به كار خود پايان داد شايد اين سهم فردا بتواند پيش زمينه عبور از مقاومت220 توماني خود را فراهم سازد و شركتهاي خودرويي را وارد فاز جديد از صعودي نمايد. رشد سود شرکت ها زیر مجموعه خبر خوبی برای این شرکت خواهد بود و البته از همه مهمر تر شایعه رشد قیمت پراید که می تواند تاثیر فراوانی بر سود سایپا بگذارد .
در سهم پر طرفدار ديگر اين گروه يعني خبهمن كه با افت و خيزهايي نيز مواجه بود در نهايت با حجم معامله5،5 ميليون سهمي و رشد 2،7 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد تا گروه خودرويي اين روزها به ليدر بازار تبديل شوند.
بانک و بيمه اي ها در انتظار مهمان!!!
این روز ها در بانک و بیمه همه منتظر یک مهمان هستند . بيمه اي ها در انتظار مهمان جديد ديگري اين بار از بخش خصوصي بوده به نام بيمه پارسيان. پارسياني كه تجربه موفق عرضه تجارت الكترونيكش باعث شده خيلي ها براي اين شركت بيمه اي دندان تيز كنند جو و اقبال بر سر شركتهاي بيمه اي امروز مناسب بود به جز بيمه نه چندان دانا بقيه بيمه اي ها با روند مثبتي مواجه بودند در اين روز بيمه البرز با حجم معامله 284 هزار سهمي 2،5 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود بيمه دي نيز كه اين روزها با شايعات پوشش مناسب سود 6 ماهه خود مواجه ميباشد نيز با حجم معامله بيش از 4ميليون سهمي و افزايش قيمت در پايان معاملات تا نزديكيهاي 5 درصد مثبت نهايتا با نزديك به 3 درصد رشد قيمتي به كار خود پايان داداما بيمه دانا در اين روز نيز بر خلاف اسم خود ظاهر شد اين شركت نيز امروز با حجم معامله اندك 55 هزار سهمي افت قيمتي را در پيش روي خود ديد. در روز های گذشته بیان کرده بودیم که حضور بیمه پارسیان علاوه بر شارژ گروه خودرو ، پارسیان و سینا می تواند برالبرزو دی نیز تاثیر گذار باشد .
اما در بانکی ها نیز پست بانک در تب و تاب حضور در بازار است . این شرکت در حالی با سرمایه حدودی 56 میلیارد تومانی پا به بازار می گذارد که با سود اعلامی 330 ریالی برای سال 89 می تواند قیمت های مناسبی را برای خود ثبت کند . اما در اعضای این گروه امروز جو چندان سرحال کننده ای وجود نداشت . نکته جالب امروز این گروه باز هم جو مثبت گروه خصوصی ها و پا در هوا بودن دولتی ها بود که در بین آنها تنها تجارت اندکی مبت بود . این گروه منتظر اعلام نرخ سود است که ایا پس از طرح نرخ سود تغییر خواهد کرد یا خیر . ؟
البته دراین گروه گزارش اقتصادنوین نیز باقی مانده که می تواند با آمدن خود یک دو جین نماد را مثبت و یا دلسرد کند .
تجهيزاتيها در صدر!!
در بازار امروز همانگونه كه از بازار چهارشنبه نيز قابل حدس بود گروه تجهيزات مورد اقبال بازار قرار گرفتند و با قيمتهاي مثبتي مواجه شدند در معاملات امروز صدرا سهمي كه از قيمتهاي 400 تومان تا سطوح فعلي بدون وقفه افت كرد با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمت مواجه شد اين سهم نهايتا با صف خريد متوقف شد تا فردايي مثبت را به ارمغان اورد
اما فاذر نيز به مانند صدرا روز خوبي را پشت سر گذاشت اين سهم نيز در اين روز با بيش از 880 هزار سهم معامله و رشد قيمتي 4 درصدي و با صف خريد در قيمتهاي232 تومان جاي گرفت
اما در دو سهم ديگر تجهيزاتي ها يعني مپنا و حفاري شاهد شروعي طوفاني و فروكش كردن طوفان در ساعات باقيمانده بازار بوديم در اين روز حفاري با حجم معامله به ميزان حجم مبنا رشد قيمتي2.5 درصدي را تجربه نمود ظاهرا حفاري مجددا سطوح قيمتي 260 تومان را در سر ميپروراند . سهمی که به زودی اطلاع رسانی کاملی در مورد عرضه بلوکی او صورت خواهد گرفت . همچنين مپنا ديگر سهم پر پتانسيل و محكم اين گروه پس از برخورد به سطح حمايتي خود در روز سه شنبه هفته گذشته برگشت روند قيمتي را تجربه نموده است اين سهم امروز با حجم معامله1،5 ميليون سهمي رشد نيم درصدي قيمتي را تجربه نمود. طرح تحول و اظهارات امشب می تواند تا حدودی براو نیز موثر باشد .
كاشي ها در انتظار تكليف!!!
در بازار امروز شاهد شكل گيري اقبال بر روي سهام گروه كاشي و سراميك بوديم در اين گروه بازار به دنبال اثرات طرح تحول بر اين گروه ميباشد كه بايد در اينجا اذعان شود كه اين گروه بر خلاف نظر بازار اثرات شديدي از اين طرح نخواهد ديد
در بازار امروز در ابتداي وقت كچيني با صف خريد و روند مثبت روبرو شد اين سهم با حجم معامله به ميزان حجم مبنا و رشد 4 درصدي قيمتي و صف خريد به كار خود پايان داد اين سهم با توجه به گزارش بسيار مناسب 6 ماهه هر ان بايد انتظار تعديل مثبت عايدي را بكشد
همچنين در اين گروه كساوه سهم پر پتانسيل ديگر اين گروه نيز با توجه به صف خريد كچيني با صف خريد روبرو شد اما به واسطه حجم معامله پايين تنها با رشد كمتر از يك درصدي مواجه شد
در اين گروه كسعدي نيز پس از بازگشايي نماد معاملاتي در قيمتهاي منفي فرصت خريد مناسبي داد در اين نماد نيز تا پايان اين ماه شاهد افتتاح خط توليد سوم خواهيم بود
تك سهم پر طرفدار!!
در بازار امروز روند مخابرات اين غول بازار سرمايه جالب توجه بود اين سهم اين روزها در كلاف سردرگمي پيچيده شده است و راه خود را گم كرده است ايا بايد اين سهم شاخص را تا سطوح بالاي20 هزار واحد ببرد يا كمر شكن شاخص شود و باعث افت ان !؟ اين سوالي است كه مخابرات اين روزها از خود ميپرسد اما شواهد حاكي از ان است كه اين سهم پر طرفدار با توجه به گزارش نسبتاً خوب 6 ماهه خود بيشتر ميل به بالا بردن شاخص دارد تا پائین اوردن ان اين سهم امروز با حجم معامله 7،5 ميليون سهمي بدون تغيير قيمتي به كار خود پايان داد.
امشب شب سرنوشت …
برای گروه فلزات که انرژی بری بسیار بالایی دارد شاید امشب شب سرنوشت باشد . در بازار امروز به خوبی مشخص بود که همه در نمادهای فولادی ترجیح می دادند که امشب سپری شود و بعد تعین تکلیف نمایند . در گروه فولاد امروز فولاد ناچاراًً مثبت بود اما فخاس و فخوز سرو ته بودند . فملی هم با تاثیر منفی از بازار های جهانی کاهشی دنبال می شد و گروه روی هم به دنبا ل انها که ناشی از کاهش هادر قیمت های جهانی است .
اما در کنار این شرکت ها گروه سنگ اهن با وجود اخبار مثبت از گل گهر و رشد قیمت بیلت همچنان در کانون بی توجهی است . البته در گل گهر امروز رشد قیمت منطقی بود . گفته می شود که طرح جديدي در شرکت سنگآهن گل گهر وارد مدار توليد ميشود که بر اساس آن سالانه يک ميليون تن به ظرفيت توليد اين مجتمع معدني افزوده ميشود و این افزایش تولید خوراک گندله سازی گل گهر را تامین خواهد کرد . اما شاهد افت در چادرملو و معادن و فلزات بودیم که نتیجه ای از طرح گل گهر نصیب آنها نشده بود .
و اما در باقی بازار …
باید به گروه سرمایه گذاری ها اشاره کرد که غدیر با خبرهایی از رشد قیمت متانول و احتمال رشد سود برخی شرکت های زیر مجموعه اندکی مثبت شده است . در گروه سرمایه گذاری ها بانک ملی ،امید و صندوق نیز امروز مثبت بودند اما وصنعت به همراه بسیاری دیگر از شرکت ها روند منفی را دنبال می کردند . در کنار این گروه پتروشیمی ها نیز جالب توجه بوده که رشد قیمت شپنا در نوع خود خوشحال کننده بود که با رسیدن به نقاط حساس برگشت را تجربه کرد . خارک نیز کم و بیش به خبرهایی از متانول حساس شده که باید دید چه می تواند بکند .
به طور کلی بازار خوب و مثبتی را داشتیم اما باید با 4 چشم و 4 گوش به صحبت های امشب دل بسپاریم تا بینیم عیش بازار مثبت را فردا کوک خواهیم کرد یا خراب خواهد شد !
گروه تحلیل گری بتا سهم
8آبان89
