گزارش بازار چهار شنبه 5 آبان 89
نيت خير بازار!!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز چهار شنبه ، 5 آبان ماه یک هفته منفی و فرسایشی دیگر را به پایان بردیم و همه همچنان منتظر یک تغییرو تحول هستند . بازار این روز ها نه را ه پس رفتن دارد که با دیوار سرسخت حمایت ها برخورد خواهد کرد (چیزی مانند امروز )و نه راه پیش امدن که باز هم با هجوم سنگین عرضه ها مواجه می شود . حکایت سردر گمی و گیجی او این روز ها بیش از همه سهامداران را آزار می دهد . حکایت این که بالاخره چه می خواهد بشود . استراتژی دولت چیست ؟ سازمان چرا به ظاهر بی تفاوت است ؟ ایا این یک سیکل طبیعی است و صدها سوال دیگر . اما امروز وضعیت بازار در اواخر وقت اندکی رو به بهبود گذاشته بود که شاید ناشی از نبود هیچ راه چاره و ترغیب برخی به خرید بوده که هفته بعد را روز های خاصی برای بازار بورس می دانند . بله هفته اتی یکی از حساس ترین روز های بازار را طی ماه های اخیر در پیش داریم . شنبه از ترس طرح تحول تب خواهیم کرد؟؟ شاید هم یکشنبه از اثرات ان مریض شویم ؟؟ گفته می شود با اعلام رسمی رئیس جمهور این طرح آغاز خواهد شد و موارد خاص حامل های انرژی و … به اطلاع مردم می رسد . نکته بسیار جالب صحنه های جالب توجه بازار پس از اعلام جزئیات این طرح است .
اما اگر بخواهیم در مورد بازار امروز بیشتر صحبت کنیم باید اذعان داشت که رینگ بازار امروز که مبارزه بین عرضه و تقاض و مثبت و منفی بود در راند اول به طور کامل باز هم مانند هفته های قبل شاهد مغلوب شدن جو مثبت و تقاضا بوده اما در راند دوم که در یک ساعت پایانی بازار اوج گرفته بود تفاضا با یک رد بول اندکی جان گرفت و به سمت عرضه حمله کرد و تا حدودی توانست او رامغلوبه میدان امروز بازار گرداند .
باید به بازار تبریک گفت که حتی در این یک راند نیز موفق شده اما شاید حق داشته باشد که هفته بعد نیز تا قبل از نهایی شدن جزئیتات طرح تحول لنگ در هوا باشدو محتاطانه پیش برود .
اما در حاشیه های بازار چه خبر بود .
بازار های جهانی امروز با کاهش مواجه شدند تا برخی فلزات نظیر مس و روی و شرکت های مرتبط با آنها امروز در بازار با چالش قیمتی مواجه شوند . در بازارهاي جهاني افت قيمتي و متوقف شدن روند قيمتي فلزات رنگين را شاهد هستيم . افت قيمت روي تا سطح 2500 دلار و افت قيمت مس تا سطح 8300 دلار ميتواند باعث اصلاح قيمتي سهام معدني و فلزي بازار شود .
امادر دنیای سیاست فعلاً خبری نیست تا هفته بعد کمی چاشنی سیاست نیز به مزه بازار ما اضافه شود . اما درمورد طرح تحول و تحولات اقتصادی داخلی باید به واریز مبالغ نقدی به حساب سرپرست خانوار اشاره کرد که نشان میدهد کم کم به پایان راه مقدمه طرح تحول رسیده و احتمالاً هفته بعد آغاز راه اجرای این طرح خواهد بود . اما تا به امروز شنیده شده که گاز 690 ریالی و برق 450 ریالی تقریباً نهایی شده است . از بنزین نیز به دو نرخی شدن 400 و 760 تومان اشاره می کنند که البته در حال حاضردر حد یک گمانه زنی است .
امروز شاخص باز هم کاهش یافت و به زیر 18 هزار رسید که در ریزش امروز نماد هایی مانند مس ، امید و تجارت نقش بسزایی داشتند و البته از ان سو نیز غدیر با حجم معاملات بالا و سایپا و ایران خودرو در راستای بهبود ورشد ان تلاش می کردند که جدال امروز تلاش آنها بی فایده بود .
اما در بازار امروز چه خبر بود .
اگر در یک نگاه بخواهیم بازار امروز را بررسی کنیم بیش از هر چیز رونق خودرویی ها ، برگشت ناچاری گروه تجهیزات، رونق نسبی فولاد و همچنین رشد غدیر را می توان بیش از همه پر رنگ کرد . البته افزایش نسبی توجه به بازار شاخصه کل بازار بود .
بازگشت نجات بخش !
در بازار امروز در ابتداي وقت تلاشهايي براي جمع اوري سهام تجهيزاتيها صورت گرفت اما پس از گذشت دقايقي باز اين گروه به ورطه منفي كشيده شد اما در كوران بازار خلاصه تلاش بازار سرانجام يافت و توانست سهام تجهيزاتيها را به قيمتهاي مثبت و سبز برساند . در اين روز صدرا پس از حجم معاملات منفي بالاخره مثبت گشت تا در نهايت اين سهم كه در اواخر وقت معاملات ميرفت تا صف خريد را به خود ببيند با حجم معامله7،4 ميليون سهمي و خنثي شدن معاملات منفي و مثبت سهم نهايتا در قيمتهاي صفر تابلو بسته شد اما اذراب وضعيت بهتري داشت اين سهم در اين روز با حجم معامله نزديك به 2،5 ميليوني خود رشد نيم درصدي قيمتي را به ثبت رساند تا درنهايت به اميد شنبه اي مثبت تر اخرين روز هفته خود را به پايان برساند . گفته می شود که در این دو نماد برخی از حقوقی های قدیمی اندکی فعال شده اند که البته بازار دراین هفته ازاین مثبت و منفی شدن ها زیاد دیده است و امیدواریم یک باردیگر صدرا روند برگشتی را تجربه نکند .
اما ضلع سوم اين گروه يعني فاراك در اين روز متوقف بود
اما در بعد ديگر گروه تجهيزات و سهامي كه فقط اسم تجهيزات را يدك ميكشند مپنا و حفاري نيز مثبت شدند مپنا در اين روز كه به رشد و فتح قلل بالا مي انديشد با حجم معامله 2،6 ميليون سهمي رشد نزديك به 1 درصدي را از خود به جاي گذاشت. گزارش مپنا گفته میشود که روز پنج شنبه به روی سایت قرار خواهد گرفت . به نظر میرسد که گزارش این شرکت در تغییر روند مپنا نقش بسزایی خواهد داشن ومی توان نقطه عطفی در روند فعلی و 3 هفته گذشته این سهم و روزهای آتی آن داشته باشد .
اما حفاري نيز امروز در دقايق پاياني بازار خوش درخشيد اين سهم كه امروز وضعيت فروش بلوكي سهم مشخص شد با افزايش تقاضا و قيمت مواجه شد اما به دليل معاملات منفي در ابتداي ساعات معاملاتي با قيمتهاي صفر تابلو متوقف شد. دراین سهم نفتی ها اندکی خرید می کنند اما ساتا از کد های خود و عوامل زیر مجموعه در حال حفظ قیمت سهم است تا پول بی خودی برای این سهم و بلوک ان پرداخت نکند .
يدك كشان بازار!!!
در بازار امروز شاهد روندي مثبت در گروه خودرويي بوديم گروهي كه در اين بازار نوسانات خوبي را به سهامداران خود داده است و از گروه هاي قابل اتكاي بازار ميباشد در بازار امروز ايران خودرو همچنان در لواي رد لغو معامله عمده خود ميتازد اين سهم امروز با حجم معامله1،4 ميليون سهمي و و صف خريد 2،5 ميليون سهمي همچنان مثبتهاي خود را يكي پس از ديگري دشت می نماید. اما خبر مثبت دیگر را که در روز های قبل نیز نوید داده بودیم گزارش این شرکت بود که بر روی سایت قرار گرفته و از پوشش بسیار مناسب این شرکت خبر می دهد گزارشی که دراین شرایط می تواند همچون کاتالیزوری رشد قیمت این سهم را تسریع ببخشد و حتی شایعات توقف نماد را نیز دراو سنگین تر نماید . اما خبهمن ديگر ليدر اين گروه نيز در اواخر وقت با صف خريد همراه شد اين سهم امروز با حجم معامله 8 ميليون سهمي و نيم ميليون صف خريد و رشد قيمتي بيش از 3 درصدي به كار خود پايان داد . سايپا در اين قافله مثبت كمي كندتر بود اين سهم امروز با حجم معامله 2،4 ميليوني خود و رشد قيمتي 1 درصدي به پايان معاملات 3 تفنگدار خودرويي رسيد
اما سهم سنگين دران اين گروه يعني خاور وضعيت مستحكمتري داشت اين سهم با حجم معامله3،5 ميليون سهمي و صف خريد 4 ميليوني روز پر فروغي را پشت سر گذاشت و نشان داد به مانند محصولات خود از هيبت بالايي برخوردار ميباشد. این گروه این روز ها بسیار پر حاشیه و پر خبر دنبال می شود و می توان به روز های خاص خود نزدیک شود . روزهایی که برخی ان را منفی و ناشی از شوک طرح تحول می دانند و برخی دیگر او را مثبت ناشی از حمایت ها و اخابر مثبت بنیادی دانسته . البته دراین روز حمایت تدبیر که این روز ها به بابای پولدار بازار تبدیل شده و اکثرشرکت ها را بادستور از بالا حمایت می کند نیز توجه کرد .
خدماتيها اماده براي شنبه!!!
در بازار امروز در گروه خدمات الكترونيكيها روز حمايتها و جمع اوري صف فروش و اماده سازي براي شنبه اي پر فروغ بود
در معاملات امروز در اواخر وقت شاهد جمع اوري صف فروش رانفور بوديم اين سهم امروز با حجم معامله 300 هزار سهمي و افت 4 درصدي قيمتي ميرود به استقبال شنبه اي متفاوت!!!
در اين روز مرقام كه تمايلي به افت بيشتر ندارد با حجم معاملات اندكي در قيمتهاي منفي مواجه شد و افت چنداني را تجربه ننمود اما رپارس سهم فرابورسي اين گروه كه بسيار پر طرفدار نيز ميباشد امروز با حجم معامله 370 هزار سهمي افت 1 درصدي قيمت را تجربه نمود تنها در اين گروه مداران بود كه بر مدار مثبتها ميچرخيد اين سهم با حجم معامله 110 هزار سمي رشد نزديك به يك درصدي قيمت را تجربه نمود
فولادی ها پس از اصلاحات …
بی شک شرکت هایی که روز های گذشته و هنگام بازگشایی با اصلاح قیمت مواجه شدند در شرایط مثبت بازار با کوچکترین جرقه برگشت قیمتی را تجربه خواهند نمود که امروز در اواخر وقت شاهد چنی رفتاری از سوی برخی گروه ها نظیر فولادیها بودیم . هرچند که امروز تنها فولاد مبارکه با توجه به حمایت های جدی ازاین سهم مثبت شد . در سایر شرکت ها بایدگفت که ترس از اجراي طرح تحول فعلاً بر اين گروه مستولي شده است به طوري كه شاهد روندي منفي در سهام اين گروه به خصوص فخوز هستيم. فخوزي كه بيشترين اسيب را از اجراي طرح تحول ميبيند اما در بازار امروز تنها فولاد مباركه ليدر اين گروه بود كه معاملاتي مثبت داشت اين سهم پس از 5،8 ميليون سهم معامله و رشد 7 ريالي با توجه به معاملات مثبت اخر وقت انتظار شنبه اي بهتر را ميکشد اما فخوز هميشه گريان امروز نيز شيون كنان ظاهر شد اين سهم با صف فروش اندك تنها 40 هزار سهمي و حجم معامله 60 هزار سهمي مواجه شد واقعا بايد بگوييم چه بر سر اين فولاد ساز قدر ما امده است!!!فخاس نيز امروز حمايت حاميان خود را پشت سر نداشت اين سهم نيز با حجم معامله اندك 85 هزار سهمي معاملاتي منفي را براي خود ثبت نمود از فخوز و فخاس اين حجم معامله بسيار بعيد است!!!در گروه روی و مس نیز با این ریزش جدید در بازار های جهانی انتظار بیش ازاین از آنها نمی رفت و فعلاً و تا اطلاع ثانوی که بازار جهانی مثبت شود انها منفی خواهند بود .
تك سهمهاي پر بازده!!!
در معاملات امروز حركت تك سهمهاي پربازده مانند ابسال و پاكسان و شتولي و شيران قابل توجه ميباشد اين سهمها حتي در بازاري با روند منفي نوسانات مثبت خوبي را در حد حداقل 10 درصد داده اند و روند مثبت و صعودي انها در اين بازار بسيار جالب توجه ميباشد امروز پاكسان كه با تعديل عايدي بالايي بازگشايي شده و مورد بي مهري بازار ديروز قرار گرفته بود امروز به جبران پرداخت و با صف خريد نيم ميليوني و حجم معامله بالاي 1 ميليون سهمي روز شيريني را براي سهامداران خود رقم زد . در روز ها گذشته در مورد این شرکت اطلاع رسانی کامل و پیشنهاد خرید وفروش ارائه شده بود .
مالی چی های بی دردسر…
در گروه مالی بانک ها امروز روز چندان خوشی را نداشتند و بیش از همه ملت است که مورد توجه بازار قرار گرفته . در مورد تجارت اطلاع رسانی انجام شده بود که با هشیاری بازار فعلاً نگاه محافظه کارانه ای نسبت به او وجود دارد . به طور کلی بانکها در گزارش 6 ماهه انتظارات را براورده نکردند اما با توجه به افزایش سرمایه های انجام داده گزارش های 9 ماهه جالب توجهی را می توانیم شاهد باشیم .
درگروه لیزینگ ایران و غدیر مثبت بودند و رایان دودل بود .ولصنم نیز از دور خارج شده است . در بیمه ها نیز طبق معمول البرز و دی مثبت بودند . اما در شرکت های سرمایه گذاری امروزوضعیت کمی بهتر بود و با رشد قیمت جالب توجه غدیر مواجه بودیم که شایعات بسیاری را در خود دارد و باز هم احتمالاً روز شنبه با 3300 ریال درگیر است . امروز وصنعت نیز مورد توجه بازار قرار گرفت چرا که شنیده شده 2% از این بلوک به وصنعت تعلق دارد و او هم در کنسرسیوم حضور فعال خواهدداشت .
در پایان حیف است که از مخابرات چیزی نگفته باشیم نمادی که به نظر می ایداین بار پشت سر بقیه حرکت کرده و با رونق باقی شرکت ها او نیز اندکی نفس بکشد . احتمالاً محدوده 2250 و 2300 برای او نقطه بازگشت مجدد به سمت اهداف 2450 و 2500 ریال خواهد بود .
امروز همچنین شاهد بازگشایی دو نماد شنفت و کوثر بودیم که با تعدیل منفی به بازار امدند و البته شانس آوردند که ریزش انچنانی را تجربه نکرده ودر همین سطوح حفظ شدند .
به طور کلی بازار امروز نسبت به روز قبل بهتر بود اما حجم معاملات همچنان ان یخ زدگی روز های قبل را دارد شاید با روشن شدن ابعاد طرح تحول و سخنرانی ها در حمایت از بازار بتوان روحیه مضاعفی را به او بخشید که در مسیر او موثرباشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
5آبان89
