گزارش بازار سه شنبه 4 آبان 89
روزی که فولاد گریه کرد!
گزارش بازار – بتاسهم –18:05 امروز سه شنبه ، 4 آبان ماه بازار رادر حالی آغاز می کنیم که انتظار ها برای برگشت و مثبت شدن بازار به یاس تبدیل شده و امروز که بسیاری بر این عقیده بودند مطابق سیکل های چرخشی وقت مثبت شدن بازار فرا رسیده است تنها در ابتدای وقت اندک رونق بازار را دیه و سپس دوباره به منفی کشیده شد . این شرایط برای بازار تمامی ندارد و گویا قرار نیست این کابوس به پایان برسد قرار بود یک چرت کوتاه باشد اما حالا به خواب طولانی تبدیل شده که امیدواریم خودش را به خواب نزده باشد که به هیچ وجه نمی توان بیدارش کرد . اما بازارامروز اخبار جالب توجهی را در خود داشت از دستورات برای ایران خودرو ، عرضه عمران و شاهد ، خبرهای جانبی بازارهای جهانی و شاید از همه مهم تر اعلام موعد اعلام جزئیات طرح تحول که باعث شد بازار امروز در تصمیم گیری نهایی خود اندکی صبر کند .
در بازار امروز شرایط با روز های قبل متفاوت بود . همه منتظر یک جرقه و بهانه بوده تا رونق بازار ر ا شاهد باشند اما نه این جرقه زده شدو نه بهانه ای برای مثبت شدن ایجاد شد هر چند دستور رئیس جمهور نشان از اهمیت ایشان به بازار بورس را می رساند اما تایئد و تکذیب های پی در پی ان باعث شد تا این موضع نیز به حاشیه رانده شود .
اما از اخبار و حاشیه های بازار چه خبر بود .
امروز یکی از مهم ترین اخبار را در دستور رئیس جمهور بر قطعی شدن معامله ایران خودرو جستجو می کردیم . البته نقطه جالب ما جرا این بود که نمی دانیم چرا فارس بر این قضیه اصرار داشت که رئیس جمهور کننده کار بوده و از ان طرف مهر و تا حدودی دوستان بورسی این موضوع را ناشی از جلسات و یا دستورات شواری رقابت و یا شورای بورس می دانستند و البته کمک رئیس جمهور را هم بی اثر نمی دانستند! به هر حال امروز این خبر برخی شرکت ها نظیر گروه خودرو را اندکی بالا کشیدو از حجم ریزش شاخص جلوگیری کرد . شایدمدیران فکر می کردند با این خبر بازار با شوک مثبت مواجه شده و بر می گردد که تیر اولی به سنگ خورد ! اما نکته بعد مثبت شدن جالب توجه خودرویی ها از چند روز قبل بود که به خوبی حاکی از ان است برخی از ریز اقدامات و جزئیات این موضوع با خبر بودند!
اما خبر مهم دیگر در مورد طرح تحول است که شنیده شده روز شنبه هفته بعد رئیس جمهور همه چیز را با مردم درمیان خواهد گذاشت پس احتمالاً بازاردر این دوروز نیز سیاست صبر را پیشه خود کرده و حداقل از خرید های سنگین اجتناب می کند که بازار پس هفته بعد می توانددیدنی وجالب توجه باشد. بند بازی راتصور کنید که روی این بند راه می رود و آن چوب که دردست دارد باعث حفظ و تعادلش شده است فعلاً رونق نسبی بازار های جهانی موجب حفظ بازارو شاخص شده و اندکی از حجم سنگین ریزش او جلوگیری کرده است .
.
اما در بازار های جهانی …
در بازارهاي جهاني شاهد تثبيت شدن قيمتهاي جهاني در سطوح بسيار مناسبي هستيم روي 2550 دلاري و مس 8450 دلاري اميدهاي فراواني را براي نيمه دوم سال در شركتهاي فلزي و معدني ايجاد نموده است از طرفي تثبيت شدن نفت نيز در سطوح قيمتي بالاي 80 دلار و احتمال تصميم دولت براي حمايت از بازار در زمان اجرا شدن يارانه ها خود ميتواند اعتماد مجدد سهامداران را در نيمه دوم سال به مانند شروع سال به بازار برگرداند.
به هر حال امروز شاخص نيز با منفي خود را پشت سر گذاشت . منفي كه نتوانست شاخص را به زير مرز رواني 18 هزار واحد بكشاند و شاخص به مانند سروي پایدار مقاومت كرد. امروز شاهد افت29 واحدي شاخص و رسيدن شاخص به مرز 18006 واحد بوديم.
قبل از هر چیز امروز باید به بازار فرابورس نیز اشاره کنیم که شرکت توسعه عمران شاهد در آن مورد عرضه قرار گرفت . سهمي كه به واسطه قيمت بالاي عرضه ان با بي اقبالي بازار مواجه گشت و سهام ان به زور و التماس فروش رفت اين سهم امروز با قيمت بالاي 290 توماني عرضه شد كه استقبال چنداني به همراه نداشت اين عرضه بالا و بي اقبالي گمانه زني هايي را براي تكرار بيمه داناي دوم اين بار در فرابورس تداعي ميكند!!! با توجه به سود 553 ریالی این شرکت و نگاه بازار به شرکت های گروه ساختمان به نظر میرسد که این سهم در محدوده 2000 تا 2200 ارزنده باشد اما قیمت 2900 کمی دیر هضم خواهد بود مگر این که حمایت جدی از سهم به عمل آید .
دکتر متشکریم !
در بازار امروز شاهد دور زدن خودروييها بوديم به طوري كه روند همگي انها مثبت و رو به رشد بود و ديگر خبري از ان سرازيري نبود . خبر قطعی شدن معامله ایران خودرو توسط رئیس جمهور تاثیر مثبتی براین گروه گذاشت و اکثر آنها با رشد قیمت و ایارن خودرو نیز با صف خرید مواجه شد . البته رسیدن این شرکت ها به سطوح سرسخت حمایت نیز در نوع خود جالب توجه بود .
در معاملات امروز ايران خودرو که براي خود به تنهايي ميتازد امروز نيز با حجم معامله 1،5 ميليون سهمي و صف خريد بيش 3 ميليوني مواجه بود با این خبر احتمالاً ايران خودرو همچنان به تاخت و تاز خود ادامه ميدهد تا گزارش 6 ماهه شرکت از راه برسد . اما سايپا و خبهمن نيز تقريبا مثبت بودند در معاملات امروز خبهمن با حجم معامله 2،7 ميليون سهمي در قيمتهاي مثبت مواجه شد به طوري كه در پايان رشد قيمتي 1،5 درصدي را براي خود به ثبت رساند
سايپا نيز امروز با حجم معامله2،5 ميليون سهمي در قيمتهاي صفر تابلو ايستاد تا شايد فردايي سبز را براي گروه خودرو شاهد باشيم. البته این دو باید این شرایط مثبت را از صدقه سر ایران خودرو بدانند .
اما دو سهم پر طرفدار اين روزهاي اين گروه يعني خاور و خگستر نيز به مانند ليدر خودرويي خود مثبت بودند خاور كه امروز با حجم معامله 2،5 ميليون سهمي و صف خريد به كار خود پايان داد. خگستر نيز با حجم معامله 380 هزار سهمي و صف خريد 1 ميليوني به كار خود پايان داد . با نزدیک شدن عرضه بیمه پارسیان خگستر برای بازار روز به روز جذاب تر می شود .
تلاش بي فايده تجهيزات!!!
در بازار امروز شاهد دست و پا زدن تجهيزاتي ها براي جمع اوري صف هاي فروش بوديم كه اين تلاش ها بي فايده بود و تجهيزاتيها مجددا با صف هاي فروش مواجه شدند البته در اينجا منظور از تجهيزاتي ها 3 قلوي صدرا و اذراب و فاراك ميباشد
در بازار امروز صدرا علي رغم تلاش هاي ابتداي ساعات معاملاتي در چند دقيقه با حجم بالاي معاملات و جمع اوري صف فروش خود مواجه شد اما بازار باز به اين سهم پشت كرده و مجددا صف فروشش كرد صدرا امروز در نتيجه با بيش از 5 ميليون سهم معامله و صف فروش1،5 ميليوني به كار خود پايان داد
اذراب نيز دقيقا وضعش مثل صدرا بود اين سهم نيز با حجم سنگين 3،5 ميليون سهمي و صف فروش بيش از يك ميليون سهمي به كار خود پايان داد فاراك نيز كه امروز نمادش براي مجمع فوق العاده به دليل انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف شده بود با حدود5،8 ميليون سهم معامله و صف فروش 1،4 ميليوني قيمتهاي 166 تومان را لمس نمود برخي گمانه زنيها در اين سه سهم از متعادل شدن روند انها در معاملات فردا حكايت دارد
اما روند گم شدگان تجهيزاتيها كاملا متفاوت بود حفاري و مپنا روزي كاملا مثبت را اغاز كردند اما مپنا در اين بين بي وفايي كرده و در اواسط بازار از اين روند مثبت خارج شد در اين روز حفاري با بيش از 3 ميليون سهم معامله رشد قيمتي 2 درصدي را تجربه نمود اما مپنا با حجم معامله 2،6 ميليوني خود در قيمتهاي صفر تابلو ايستاد
خصوصيها در مقابل دولتيها!!!
در بازار امروز نيز شاهد روند مثبت بانكهاي خصوصي و منفي در بانكهاي دولتي بوديم در معاملات امروز بانك پارسيان تحركاتي را براي عبور از سطح مقاومت 280 توماني خود انجام داد و با به ثبت رساندن بيش از3،7 ميليون سهم معامله رشد قيمتي 1 درصدي را به ثبت رساند تا در قيمتهاي بالاي 283 تومان قرار گيرد بانك كارافرين نيز با حجم معامله 4،5 ميليون سهمي و رشد 1 درصدي قيمت را به ثبت رساند ظاهرا اين بانك در قيمتهاي منطقی خود قرار گرفته است
اما در بانكهاي دولتي و در طرف مقابل شاهد ادامه داشتن روند منفي در بانكهاي ملت و صادرات بوديم به طوري كه بانك ملت امروز با حجم معامله بيش از 1 ميليون سهمي كاهش 6 ريالي قيمت را تجربه كرد و بانك صادرات نيز با حجم معامله 1،3 ميليون سهمي كاهش 1 درصدي قيمت را تجربه نمود. امادر تجارت نیز گزارش عجیب و رسیدن او به محدوده حمایت باعث شد فعلاً مثبت باشد .شاید این گزارش تاثیر خود را گذاشته باشد گزارشی که در نگاه اول گزارش بسیار جالب توجه به نظر میرسد چرا که در صورت های مالی این شرکت مبلغ 174 ریال به عنوان سود شناسایی شده که پوشش 60% را با توجه به سود 280 ریالی تجارت رقم می زند . اما با دقت در صورت های مالی این بانک می بینم او نیز مانند پارسیان سود خود ر ا با سرمایه قدیم محاسبه کرده و این شرکت با سرمایه جدید در حدود 133 ریال سود محقق کرده و پوشش کمتر از 49% را برای خود ثبت کرده است .!
برادر حواست هست !
در حالی که تجهیزاتی ها بر سر و کول هم می زدند . فولاد از ریزش قیمت گریه می کند ، خودرو با زحمت و حمایت رئیس جمهور یک مثبت را برای خود ثبت می کند ودرنهایت گروه مالی هم لنگ لنگان پیش می رود می بینم که فوج فوج نماد های دارویی و سیمانی برای تعدیل متوقف شده که امروز دشیمی و سرود از مهم ترین آنها بودند که این خود حمایت احتمالی بازار را از این دو گروه میطلبد . فردا نیز سکرد که با تعدیل اندکی گزارش جالبی را روانه بازار ساخته بود به پیشگاه بازار سرمایه باز می گردد .
برق های سبز رنگ !
لامپ سبز در گروه برق تا حدودی مشهود است و بترانس که در روز بازگشایی در مورد او صبحت کرده بودیم امروز هم به راه مثبت و صف خرید اندک خود ادامه داد . در مورد کنتور سازی و گزارش نسبتاً ناامید کننده او فردا صحبت خواهیم کرد .
کورسوی روشن!
رشد اندک قیمت نفت و بهبود بازار های جهانی کمی غدیر را از نگرانی خارج ساخت . و برخورد او با نقاط حمایت 3000 او را باردیگر به بالای این رقم رساند . احتمالاً غدیر تا اواخر آبان به همین شکل باقی خواهد ماند و در اوایل اذر و همزمان با نزدیک شدن به پایان سال مالی و آغاز سال بعد تحرکات بر روی این سهم بیشتر خواهد شد .
دراین گروه امروز وصنعت از خبر ایران خودرو گیج بود بایددید وصنعت وارد این کنسرسیوم خواهد شد یا خیر !
روزی برای آب شدن فولاد!
امروز فولادی ها از خجالت آب شدند . البته انها تنها نبوده و سایر نماد ها نیز مانند مس، معادن ، کروی ، فاسمین و به طور کلی گروه معادن و فلزات با کاهش قیمت مواجه شدند . اما این در حالی است که دو شرکت فخوز و فولاد در حالی که تعدیل های جالبی را روانه بازار کرده بودند با کاهش قمیت مواجه شدند . فخوز که برای تعدیل متوقف شده بود امروز در حالی به بازار آمد که با این دست پر نه تنها رشد نکرد بلکه با کاهش قیمت تا سطح 6999 ریال حسابی مورد عنایت قرار گرفت ! و صف فروش جالبی نیز برای او در قمیت های 6720 ریال تشکیل شده . کم حجم بودن او امروز می تواند در روز های اینده کاردست او بدهد اما بی شک او این چنین نخواهد ماند . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را 538 ریال اعلام نموده بود که در پیش بینی جدید این رقم با رشدی 62% به 873 ریال رسیده است و تعدیل قابل توجهی را در سود خودلحاظ کرده است که کاهش بهای تمام شده و افزایش نرخ فروش از مهم ترین دلایل این تعدیل است .
اما انسان وقتی فولاد را می بیند به حال او گریه می کند ! نماد فولاد که برای تعدیل متوقف شده بود امروز با اعلام سود 506 ریالی به همراه فولاد خوزستان و معادن روی به بازار امده اما تا رسیدند سهامداران اشک آنها را درآوردند . و در نهایت با قیمت 253 تومان و حجمی کمتر از 1 میلیون به کار خود پایان داد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ 446 ریال اعلام نموده بود حال موفق به رشد سود خود تا 506 ریال شده است اما بازار او را به هیچ گرفته بود ! . همچنین شرکت در گزارش 6 ماهه موفق به تحقق سود 318 ریالی شده است که این موضوع نیز کم رنگ شدو در هیاهوی منفی بازار گم شد . اصلاح مناسبی رادر چند شرکت فلزی نظیر فولاد، فخوز، مس و فاسمین شاهدیم که در اینده به سود انها خواهد بود . .
فنر بيمه ايها مجددا در حال جمع شدن!!!
در بازار امروز شاهد روند مثبت يك بيمه اي و روند منفي در سه شركت بيمه اي ديگر بوديم بيمه دي كه امروز با اخبار مثبتي نيز مواجه است با حجم معامله 1 ميليوني خود رشد حدود 2 درصدي قيمتي را تجربه نمود اما بيمه البرز علي رغم معاملات مثبت ابتداي وقت اخر وقت به ورطه منفي ها كشيده شد و با حجم معامله136 هزار سهمي در قيمتهاي صفر تابلو ايستاد.
درپایان باید گفت با توجه به اعلام روز شنبه برای اظهارات رئیس جمهور در مورد طرح تحول و همچنین با توجه به رسيدن قيمت اغلب شركتها به سطوح حمايتي احتمالاً بازار در دو روز آتی بین این سطوح در رفت و برگشت باشدو حتی ممکن است برای لحظاتی با توجه به فشار تقاضای دستوری جو های هیجانی را نیز تجربه کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
4آبان89
