گزارش بازار سه شنبه ۴ آبان ۸۹
روزی که فولاد گریه کرد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۰۵ امروز سه شنبه ، ۴ آبان ماه بازار رادر حالی آغاز می کنیم که انتظار ها برای برگشت و مثبت شدن بازار به یاس تبدیل شده و امروز که بسیاری بر این عقیده بودند مطابق سیکل های چرخشی وقت مثبت شدن بازار فرا رسیده است تنها در ابتدای وقت اندک رونق بازار را دیه و سپس دوباره به منفی کشیده شد . این شرایط برای بازار تمامی ندارد و گویا قرار نیست این کابوس به پایان برسد قرار بود یک چرت کوتاه باشد اما حالا به خواب طولانی تبدیل شده که امیدواریم خودش را به خواب نزده باشد که به هیچ وجه نمی توان بیدارش کرد . اما بازارامروز اخبار جالب توجهی را در خود داشت از دستورات برای ایران خودرو ، عرضه عمران و شاهد ، خبرهای جانبی بازارهای جهانی و شاید از همه مهم تر اعلام موعد اعلام جزئیات طرح تحول که باعث شد بازار امروز در تصمیم گیری نهایی خود اندکی صبر کند .
در بازار امروز شرایط با روز های قبل متفاوت بود . همه منتظر یک جرقه و بهانه بوده تا رونق بازار ر ا شاهد باشند اما نه این جرقه زده شدو نه بهانه ای برای مثبت شدن ایجاد شد هر چند دستور رئیس جمهور نشان از اهمیت ایشان به بازار بورس را می رساند اما تایئد و تکذیب های پی در پی ان باعث شد تا این موضع نیز به حاشیه رانده شود .
اما از اخبار و حاشیه های بازار چه خبر بود .
امروز یکی از مهم ترین اخبار را در دستور رئیس جمهور بر قطعی شدن معامله ایران خودرو جستجو می کردیم . البته نقطه جالب ما جرا این بود که نمی دانیم چرا فارس بر این قضیه اصرار داشت که رئیس جمهور کننده کار بوده و از ان طرف مهر و تا حدودی دوستان بورسی این موضوع را ناشی از جلسات و یا دستورات شواری رقابت و یا شورای بورس می دانستند و البته کمک رئیس جمهور را هم بی اثر نمی دانستند! به هر حال امروز این خبر برخی شرکت ها نظیر گروه خودرو را اندکی بالا کشیدو از حجم ریزش شاخص جلوگیری کرد . شایدمدیران فکر می کردند با این خبر بازار با شوک مثبت مواجه شده و بر می گردد که تیر اولی به سنگ خورد ! اما نکته بعد مثبت شدن جالب توجه خودرویی ها از چند روز قبل بود که به خوبی حاکی از ان است برخی از ریز اقدامات و جزئیات این موضوع با خبر بودند!
اما خبر مهم دیگر در مورد طرح تحول است که شنیده شده روز شنبه هفته بعد رئیس جمهور همه چیز را با مردم درمیان خواهد گذاشت پس احتمالاً بازاردر این دوروز نیز سیاست صبر را پیشه خود کرده و حداقل از خرید های سنگین اجتناب می کند که بازار پس هفته بعد می توانددیدنی وجالب توجه باشد. بند بازی راتصور کنید که روی این بند راه می رود و آن چوب که دردست دارد باعث حفظ و تعادلش شده است فعلاً رونق نسبی بازار های جهانی موجب حفظ بازارو شاخص شده و اندکی از حجم سنگین ریزش او جلوگیری کرده است .
.
اما در بازار های جهانی …
در بازارهای جهانی شاهد تثبیت شدن قیمتهای جهانی در سطوح بسیار مناسبی هستیم روی ۲۵۵۰ دلاری و مس ۸۴۵۰ دلاری امیدهای فراوانی را برای نیمه دوم سال در شرکتهای فلزی و معدنی ایجاد نموده است از طرفی تثبیت شدن نفت نیز در سطوح قیمتی بالای ۸۰ دلار و احتمال تصمیم دولت برای حمایت از بازار در زمان اجرا شدن یارانه ها خود میتواند اعتماد مجدد سهامداران را در نیمه دوم سال به مانند شروع سال به بازار برگرداند.
به هر حال امروز شاخص نیز با منفی خود را پشت سر گذاشت . منفی که نتوانست شاخص را به زیر مرز روانی ۱۸ هزار واحد بکشاند و شاخص به مانند سروی پایدار مقاومت کرد. امروز شاهد افت۲۹ واحدی شاخص و رسیدن شاخص به مرز ۱۸۰۰۶ واحد بودیم.
قبل از هر چیز امروز باید به بازار فرابورس نیز اشاره کنیم که شرکت توسعه عمران شاهد در آن مورد عرضه قرار گرفت . سهمی که به واسطه قیمت بالای عرضه ان با بی اقبالی بازار مواجه گشت و سهام ان به زور و التماس فروش رفت این سهم امروز با قیمت بالای ۲۹۰ تومانی عرضه شد که استقبال چندانی به همراه نداشت این عرضه بالا و بی اقبالی گمانه زنی هایی را برای تکرار بیمه دانای دوم این بار در فرابورس تداعی میکند!!! با توجه به سود ۵۵۳ ریالی این شرکت و نگاه بازار به شرکت های گروه ساختمان به نظر میرسد که این سهم در محدوده ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ارزنده باشد اما قیمت ۲۹۰۰ کمی دیر هضم خواهد بود مگر این که حمایت جدی از سهم به عمل آید .
دکتر متشکریم !
در بازار امروز شاهد دور زدن خودروییها بودیم به طوری که روند همگی انها مثبت و رو به رشد بود و دیگر خبری از ان سرازیری نبود . خبر قطعی شدن معامله ایران خودرو توسط رئیس جمهور تاثیر مثبتی براین گروه گذاشت و اکثر آنها با رشد قیمت و ایارن خودرو نیز با صف خرید مواجه شد . البته رسیدن این شرکت ها به سطوح سرسخت حمایت نیز در نوع خود جالب توجه بود .
در معاملات امروز ایران خودرو که برای خود به تنهایی میتازد امروز نیز با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی و صف خرید بیش ۳ میلیونی مواجه بود با این خبر احتمالاً ایران خودرو همچنان به تاخت و تاز خود ادامه میدهد تا گزارش ۶ ماهه شرکت از راه برسد . اما سایپا و خبهمن نیز تقریبا مثبت بودند در معاملات امروز خبهمن با حجم معامله ۲،۷ میلیون سهمی در قیمتهای مثبت مواجه شد به طوری که در پایان رشد قیمتی ۱،۵ درصدی را برای خود به ثبت رساند
سایپا نیز امروز با حجم معامله۲،۵ میلیون سهمی در قیمتهای صفر تابلو ایستاد تا شاید فردایی سبز را برای گروه خودرو شاهد باشیم. البته این دو باید این شرایط مثبت را از صدقه سر ایران خودرو بدانند .
اما دو سهم پر طرفدار این روزهای این گروه یعنی خاور و خگستر نیز به مانند لیدر خودرویی خود مثبت بودند خاور که امروز با حجم معامله ۲،۵ میلیون سهمی و صف خرید به کار خود پایان داد. خگستر نیز با حجم معامله ۳۸۰ هزار سهمی و صف خرید ۱ میلیونی به کار خود پایان داد . با نزدیک شدن عرضه بیمه پارسیان خگستر برای بازار روز به روز جذاب تر می شود .
تلاش بی فایده تجهیزات!!!
در بازار امروز شاهد دست و پا زدن تجهیزاتی ها برای جمع اوری صف های فروش بودیم که این تلاش ها بی فایده بود و تجهیزاتیها مجددا با صف های فروش مواجه شدند البته در اینجا منظور از تجهیزاتی ها ۳ قلوی صدرا و اذراب و فاراک میباشد
در بازار امروز صدرا علی رغم تلاش های ابتدای ساعات معاملاتی در چند دقیقه با حجم بالای معاملات و جمع اوری صف فروش خود مواجه شد اما بازار باز به این سهم پشت کرده و مجددا صف فروشش کرد صدرا امروز در نتیجه با بیش از ۵ میلیون سهم معامله و صف فروش۱،۵ میلیونی به کار خود پایان داد
اذراب نیز دقیقا وضعش مثل صدرا بود این سهم نیز با حجم سنگین ۳،۵ میلیون سهمی و صف فروش بیش از یک میلیون سهمی به کار خود پایان داد فاراک نیز که امروز نمادش برای مجمع فوق العاده به دلیل انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شده بود با حدود۵،۸ میلیون سهم معامله و صف فروش ۱،۴ میلیونی قیمتهای ۱۶۶ تومان را لمس نمود برخی گمانه زنیها در این سه سهم از متعادل شدن روند انها در معاملات فردا حکایت دارد
اما روند گم شدگان تجهیزاتیها کاملا متفاوت بود حفاری و مپنا روزی کاملا مثبت را اغاز کردند اما مپنا در این بین بی وفایی کرده و در اواسط بازار از این روند مثبت خارج شد در این روز حفاری با بیش از ۳ میلیون سهم معامله رشد قیمتی ۲ درصدی را تجربه نمود اما مپنا با حجم معامله ۲،۶ میلیونی خود در قیمتهای صفر تابلو ایستاد
خصوصیها در مقابل دولتیها!!!
در بازار امروز نیز شاهد روند مثبت بانکهای خصوصی و منفی در بانکهای دولتی بودیم در معاملات امروز بانک پارسیان تحرکاتی را برای عبور از سطح مقاومت ۲۸۰ تومانی خود انجام داد و با به ثبت رساندن بیش از۳،۷ میلیون سهم معامله رشد قیمتی ۱ درصدی را به ثبت رساند تا در قیمتهای بالای ۲۸۳ تومان قرار گیرد بانک کارافرین نیز با حجم معامله ۴،۵ میلیون سهمی و رشد ۱ درصدی قیمت را به ثبت رساند ظاهرا این بانک در قیمتهای منطقی خود قرار گرفته است
اما در بانکهای دولتی و در طرف مقابل شاهد ادامه داشتن روند منفی در بانکهای ملت و صادرات بودیم به طوری که بانک ملت امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی کاهش ۶ ریالی قیمت را تجربه کرد و بانک صادرات نیز با حجم معامله ۱،۳ میلیون سهمی کاهش ۱ درصدی قیمت را تجربه نمود. امادر تجارت نیز گزارش عجیب و رسیدن او به محدوده حمایت باعث شد فعلاً مثبت باشد .شاید این گزارش تاثیر خود را گذاشته باشد گزارشی که در نگاه اول گزارش بسیار جالب توجه به نظر میرسد چرا که در صورت های مالی این شرکت مبلغ ۱۷۴ ریال به عنوان سود شناسایی شده که پوشش ۶۰% را با توجه به سود ۲۸۰ ریالی تجارت رقم می زند . اما با دقت در صورت های مالی این بانک می بینم او نیز مانند پارسیان سود خود ر ا با سرمایه قدیم محاسبه کرده و این شرکت با سرمایه جدید در حدود ۱۳۳ ریال سود محقق کرده و پوشش کمتر از ۴۹% را برای خود ثبت کرده است .!
برادر حواست هست !
در حالی که تجهیزاتی ها بر سر و کول هم می زدند . فولاد از ریزش قیمت گریه می کند ، خودرو با زحمت و حمایت رئیس جمهور یک مثبت را برای خود ثبت می کند ودرنهایت گروه مالی هم لنگ لنگان پیش می رود می بینم که فوج فوج نماد های دارویی و سیمانی برای تعدیل متوقف شده که امروز دشیمی و سرود از مهم ترین آنها بودند که این خود حمایت احتمالی بازار را از این دو گروه میطلبد . فردا نیز سکرد که با تعدیل اندکی گزارش جالبی را روانه بازار ساخته بود به پیشگاه بازار سرمایه باز می گردد .
برق های سبز رنگ !
لامپ سبز در گروه برق تا حدودی مشهود است و بترانس که در روز بازگشایی در مورد او صبحت کرده بودیم امروز هم به راه مثبت و صف خرید اندک خود ادامه داد . در مورد کنتور سازی و گزارش نسبتاً ناامید کننده او فردا صحبت خواهیم کرد .
کورسوی روشن!
رشد اندک قیمت نفت و بهبود بازار های جهانی کمی غدیر را از نگرانی خارج ساخت . و برخورد او با نقاط حمایت ۳۰۰۰ او را باردیگر به بالای این رقم رساند . احتمالاً غدیر تا اواخر آبان به همین شکل باقی خواهد ماند و در اوایل اذر و همزمان با نزدیک شدن به پایان سال مالی و آغاز سال بعد تحرکات بر روی این سهم بیشتر خواهد شد .
دراین گروه امروز وصنعت از خبر ایران خودرو گیج بود بایددید وصنعت وارد این کنسرسیوم خواهد شد یا خیر !
روزی برای آب شدن فولاد!
امروز فولادی ها از خجالت آب شدند . البته انها تنها نبوده و سایر نماد ها نیز مانند مس، معادن ، کروی ، فاسمین و به طور کلی گروه معادن و فلزات با کاهش قیمت مواجه شدند . اما این در حالی است که دو شرکت فخوز و فولاد در حالی که تعدیل های جالبی را روانه بازار کرده بودند با کاهش قمیت مواجه شدند . فخوز که برای تعدیل متوقف شده بود امروز در حالی به بازار آمد که با این دست پر نه تنها رشد نکرد بلکه با کاهش قیمت تا سطح ۶۹۹۹ ریال حسابی مورد عنایت قرار گرفت ! و صف فروش جالبی نیز برای او در قمیت های ۶۷۲۰ ریال تشکیل شده . کم حجم بودن او امروز می تواند در روز های اینده کاردست او بدهد اما بی شک او این چنین نخواهد ماند . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۵۳۸ ریال اعلام نموده بود که در پیش بینی جدید این رقم با رشدی ۶۲% به ۸۷۳ ریال رسیده است و تعدیل قابل توجهی را در سود خودلحاظ کرده است که کاهش بهای تمام شده و افزایش نرخ فروش از مهم ترین دلایل این تعدیل است .
اما انسان وقتی فولاد را می بیند به حال او گریه می کند ! نماد فولاد که برای تعدیل متوقف شده بود امروز با اعلام سود ۵۰۶ ریالی به همراه فولاد خوزستان و معادن روی به بازار امده اما تا رسیدند سهامداران اشک آنها را درآوردند . و در نهایت با قیمت ۲۵۳ تومان و حجمی کمتر از ۱ میلیون به کار خود پایان داد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۴۴۶ ریال اعلام نموده بود حال موفق به رشد سود خود تا ۵۰۶ ریال شده است اما بازار او را به هیچ گرفته بود ! . همچنین شرکت در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۳۱۸ ریالی شده است که این موضوع نیز کم رنگ شدو در هیاهوی منفی بازار گم شد . اصلاح مناسبی رادر چند شرکت فلزی نظیر فولاد، فخوز، مس و فاسمین شاهدیم که در اینده به سود انها خواهد بود . .
فنر بیمه ایها مجددا در حال جمع شدن!!!
در بازار امروز شاهد روند مثبت یک بیمه ای و روند منفی در سه شرکت بیمه ای دیگر بودیم بیمه دی که امروز با اخبار مثبتی نیز مواجه است با حجم معامله ۱ میلیونی خود رشد حدود ۲ درصدی قیمتی را تجربه نمود اما بیمه البرز علی رغم معاملات مثبت ابتدای وقت اخر وقت به ورطه منفی ها کشیده شد و با حجم معامله۱۳۶ هزار سهمی در قیمتهای صفر تابلو ایستاد.
درپایان باید گفت با توجه به اعلام روز شنبه برای اظهارات رئیس جمهور در مورد طرح تحول و همچنین با توجه به رسیدن قیمت اغلب شرکتها به سطوح حمایتی احتمالاً بازار در دو روز آتی بین این سطوح در رفت و برگشت باشدو حتی ممکن است برای لحظاتی با توجه به فشار تقاضای دستوری جو های هیجانی را نیز تجربه کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴آبان۸۹
