گزارش بازار دوشنبه 3 آبان 89
به دادم برس …!
گزارش بازار – بتاسهم –16:55 امروز دوشنبه ، 3 آبان ماه ، فریاد و فغان بازار به هوا بلند شده بود و همه ازاین که بازار همچنمان منفی است شاکی بودند. هر کسی هم برای خود دلیل دارد و هر کسی در رویای خویش برای این دلیل راه حلی را نیز تجویز می کند .یکی از تزریق پول و حمایت برخی از نهاد های سرمایه گذاری مانند تدبیر و مهر و سایر دوستان حرف می زند و برخی هم حضور مقامات عالی رتبه را ارزو می کنند که البته اگر محقق شود چه شود !
با تمامی این موارد در حالی به استقبال بازار امروز رفتیم که حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش یافته بود ودرست در پیش بینی گزارش بازار دیروز نیز گفتیم که به مرحله ما قبل جمع آور ی و مثبت شدن بازار نزدیک میشویم که روز حساس فردا باشد . روزی که بسیاری از قیمت ها به نقاط حساسی رسیده اند و باید تکلیف خود را با روند معاملات مشخص کنند .
سرعت انتشار اطلاعیه ها و سرعت توقف نماد ها نیز کم شده و همه منتظر گزارش برخی شرکت های باقی مانده نظیر فولاد و مپنا هستند . اما بازار این روز ها با حاشیه های جالبی همراه است . از سیاسی و اقتصادی گرفته تا بورسی و جهانی همه و همه در اطراف بازار شرایط خاصی را رقم زده اند که سعی خواهیم کرد در وقت کم در مورد همه ی انها صحبتی را داشته باشیم .
قبل از هر چیز باید به شایعات پیرامون بازار اشاره کرد که از جلسات متعدد برای بهبود وضعیت بازار حکایت دارد که گویا نتیجه این امر دو مورد شده است که اولی حضور جدی برخی حقوقی ها در بازار و دومی نیز احتمال حضور وزیر یا شخص رئیس جمهور در بازار است .
که البته شاید بهتر باشد این برگ های برنده را به روز های پس از طرح تحول موکول کنند .
از طرح تحول گفتیم که شنیده می شود قیمت برق نهایی شده و به زودی در یک برنامه تلویزیونی به اطلاع مردم خواهد رسید که برخی فردا شب را موعداین امر می دانند . بر طبق اخبار جدید قیمت هر کیلو وات ساعت برق در زمان اجرای طرح تحول ۴۳۰ ریال براورد می شود که پیش ازاین برخی شرکت ها در ابتدای سال نیز با در نظر گرفتن طرح تحول این رقم را ۴۴۰ و ۴۵۰ ریال در بودجه های خود پیش بینی نموده اند . در حال حاضر اکثر شرکت ها رقم ۱۶۳ تا ۱۸۵ را در بودجه های خود برای قیمت هر کیلو وات ساعت برق در نظر گرفته اند . در تکمیل این موضوع باید به پیشنهادات جالب توجه بورس نیز اشاره کرد که اگرمورد توجه دولت قرار گیرد کمترین آسیب را بازار سرمایه ازاین طرح خواهددید و حتی ممکن است در برخی جهات مفید واقع شود .
خوشبختانه در مسائل سیاسی خبر های خاصی را نمی شنویم اما تصمیم گیری در مورد برخی از تحریم ها در اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر یکی از اخبار بالقوه ای است که البته بازار از ان خواهد گذشت .
اما بازار های جهانی امروز مانند یک اهرم زیر این درخت سنگین انگور قرار گرفت تا شرکت های مرتبط با بازار های جهانی تکیه خود را به او بدهند و اندکی مثبت باشند . قیمت جهانی مس به 8500 دلار نزدیک می شود و روی هم در محدوده 2560 دلار معامله می شود حتی برخی پیش بینی ها از نزدیک شدن او به 2800 دلار سخن میگویند . احتمالاً قیمت بیلت نیزاز سطح 480 دلار فعلی به سمت 500 حرکت خواهد کرد . در قیمت نفت نیز شاهد صعود این محصول تا مرز 83 دلار هستیم که رونق ابتدای روز بازار های جهانی خبرخوبی برای بازار ماست .
اما در مورد شاخص امروز او در مرز 18 هزار قرار گرفت تا احتمالاً فردا یک باردیگر مزه 17 هزاری شدن را بچشد و دوباره به این بازی همیشگی رفت و امد خود دراین کانال ادامه دهد . شاخص امروز با ریزش 127 واحدی در محدوده 18035 واحد قرار گرفت . امروز از نظر مثبت بترانس تنها شرکتی که از شدت غم وریزش شاخص اندکی کاست . امادران طرف قضیه هم مپنا ، سایپا ، مخابرات و سایپا شرکت هایی بودند که حسابی بازار را خط خطی کردند .
امادر بازار چه خبر بود …
بترانس اصلاح شده امد …
امروز شاهد بازگشایی نماد بترانس بودیم که پس از تعدیل اخیر خود به بازار بازگشت . نماد بترانس که برای تعدیل سود متوقف شده بود امروز با گزارش نسبتاً مناسب و تعدیل سود بازگشایی شد که چنگی به دل نمی زد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۲۷۰۶ ریال اعلام کرده بود در پیش بینی جدید سود خود را ۳۳۷۶ ریال اعلام نموده . که شرکت دلايل تعديل اخير را کاهش قيمت تمام شده مربوط به کاهش ميانگين خريد آهن الکتريکي و در نتيجه کاهش بهاي آن در قيمت تمام شده و افزايش خالص درآمدها متفرقه مربوط به سود حاصل از فروش مواد به شرکت هاي اقماري و سود سپرده هاي بانکي اعلام نموده است. اما تمامی این عوامل باعث نشد تا این سهم با رشد قیمت آنچنانی مواجه شود و در محدوده 1181 تومان به کار خود پایان دادکه به نظر میرسد قیمت مناسبی برای سهم بوده و احتمال رشد قیمت این سهم در روز های اتی وجود دارد .
امروز این بازگشایی بر موتوژن و قندی نیز تا حدودی موثر بود . در مورد گروه برق اگر صحبت کنیم باید به مپنا هم گریزی بزنیم که امروز گزارش 3 ماهه تلفیقی نسبتاً مناسبی را به بازار ارائه کرد اما باز هم با ریزش مواجه شد . او امروز پر حجم و با بیش از 5 میلیون معامله در محدوده 332 تومان قرار گرفت .
افزایش قیمت بر ق می تواند نکته مثبتی برای مپنا باشد .
شاهد از غیب رسید …
در روز های گذشته همه بر این امر تاکید می کردند که شرکت های گروه فلزات و معادن با گزارشها و تعدیل های اخیر شرایط خوبی دارند و البته طرح تحول نیز کمی برای انها ابهام آمیز شده اما رشد امروز بازار های جهانی همچون شاهدی بود که از غیب رسیدو این گروه را باردیگر در بازار برجسته نمود . امروز رشد قیمت جهانی مس یک تنه ملی مس و معادن و فلزات را با رشد قیمت مواجه ساخت و البته خود او نیز با حجم معامله بالا نشان داد که همچنان مورد توجه بازار است در مور هر دو نمادبه اندازه کافی طی روز های گذشته صحبت شده بود . در گروه روی تنها نماینده حاضر دراین گروه یعنی فاسمین مثبت شده بود و احتمالاً این روز ها تلاش خواهد تا 1000 را مزه مزه کند فردا نیز احتمالاً کروی و فراوری در بازار حاضر خواهند بود .
در فولادی ها نیز اخبار خوشی به گوش میرسد که گویا فردا قراراست فخوز و فولاد با هم به میدان بیایند که تعدیل مناسب فخوز شرایط خوبی را برای سهم ر قم خواهد زد .در فولاد نیزشنیده می شود سود شرکت بین 50 تا 51 تومان خواهد بود و پوشش حدود 60% را در سود خود خواهد داشت که اخبار خوبی برای بازار به شما می رود .
به طور کلی اگر بازار های جهانی فردا مثبت بمانند وضعیت این گروه بهتر از روز های قبل خواهد شد .
فردا نوبت دولتی هاست …
در گروه مالی وضعیت کمی تغییرکرده است و گزارش بیمه البرزاور ا اندکی از صف سایر بیمه ها جدا نموده . حضور قریب الوقوع یمه پارسیان در بازار نیز احتمال رشد این گروه را تقویت کرده است و مثبت شدن گروه ایران خودرو نیز تا حدودی به بیمه پارسیان وابسته است . در گروه بیمه احتمالاً دی و البرز از حضور پارسیان استقبال بیشتری خواهند کرد .
در بازار امروز معاملات بانكيها جالب بود بانكهاي خصوصي شادي و پايكوبي ميكردند و دولتی ها غمگين و عزادار بودند.امروز وکاراز منفی ها خسته و با خرید های گسترده برخی حقوقی ها نظیر تدبیر به جمع اندک مثبت ها بازگشت . احتمالاً پارسیان هم با حضور بیمه خود مورد توجه قرار خواهد گرفت . سینا نیز این روز ها از حضور پارسیان خوشحال است و با حمایت خوبی مواجه می شود . اما در اردوي دولتيها وضع كاملا فرق ميكرد بانك ملت پرچم دار اين اردو با روندي كاملا منفي و معاملات در قيمتهاي منفي كامل سرانجام با حجم معامله 1،4 ميليون سهمي و افت بيش از 1 درصدي قيمت به كار خود پايان داد بانك تجارت ديگر سهم اين گروه حتي تا نزديكي صف فروش نيز پيشروي نمود اما نهايتا با حجم معامله بيش از1،8 ميليون سهمي و افت 2 درصدي قيمت به كار خود پايان داد. احتمالاً فردا نوبت دولتی هاست که خودی نشان دهند . به خصوص با گزارش های مناسب تجارت و ملت که پوشش نزدیک به 60% را در هر دو شاهدیم .
بي محلي بازار به تجهيزات!!!
در بازار امروز بازار كاملا به تجهيزاتيها به خصوص سه قلوي صدرا و اذراب و فاراك پشت كردند و حتي حاضر به برداشتن حجم مبناي اينها نيز نشدند و كاملا اين سه سهم در بازار امروز طرد شده بودند به طوري كه صدرا امروز با با صف فروش 7،5 ميليوني تنها معامله 233 هزار سهم را به خود ديد و اذراب نيز از 3،5 ميليون صف فروش خود تنها شاهد معامله اندك 100 هزار سهمي بود فاراك نيز در اين بين وضع بهتري نداشت اين سهم نيز با توجه به صف فروش1،5 ميليوني خود تنها معامله6 هزار سهم را شاهد بود!!!
ظاهرا هيچكس ديگر اين 3 سهم را دوست ندارد!!اما فردا شاید با مثبت شدن وضع بازار این سه نیز باردیگر به جمع متعادل های بازاراضافه شوند هر چند هنوز خبر خاصی ازانها نیامده که مژده تغییر روند را در انها بدهیم .
اما مپنا و حفاري با حمايتهاي بهتري مواجه بودند مپنا كه در همان ابتداي وقت با صف فروش مواجه شد با همت سهامداران خود جمع اوري صف فروش را در انتهاي دقايق پاياني شاهد بود اين سهم امروز با بيش از5 ميليون سهم معامله و افت 4 درصدي قيمت در معاملات فردا به استقبال سطح حمايتي 320 توماني خود ميرود
اما حفاري نيز كه روزهاي تلخي را شاهد است به يمن حمايت بي چون و چراي سهامداران عمده خود امروز با حجم سنگين7،7 ميليون سهمي و افت4درصدي قيمتي خود را پس از مدتها در ورطه قيمتي230 تومان ديد حفاري كم كم دارد به قيمتهاي جذابي ميرسد و توجه سهامداران به اين شركت خالي از لطف نيست. البته در روزهای قبل نیز گفته بودیم که ساتا از محل فروش حفاری هم به پول نقد میرسدو هم در کاهش قیمت سهم به شدت تلاش خواهد کرد .
شيريني در عزا!!!
در اين بازار سرتاسر منفي شاهد قيمتهاي جالب و سبز پوش شدن قنديها هستيم شركتهايي كه در سال 90 با افزايش قيمت فروش محصولات خود ميتوانند سودهاي خيره كننده اي را براي سهامداران خود به ارمغان بياورند امروز خوش درخشيدند
قنقش پس از اعمال تعديل عايدي با بيش از 5،5 درصد رشد قيمتي و صف خريد بازگشايي شد تا ثابت كند هنوز در قيمتهاي بالاي1670 تومان نيز جذابيتهاي بسياري دارد قند نيشابور نيز در اين گروه كه افت بسيار بالايي را تجربه نموده است شاهد جمع اوري صف فروش خود و حجم معامله 127 هزار سهمي بود تا شايد با اعلام سود سناوت اتي خود بتواند مجددا به جايگاه و قيمتهاي قبلي خود بازگردد
همچنين در اين گروه شايان ذكر ميباشد كه قند اصفهان با توقف نماد و اعمال تعديل مثبت بالاي 50 درصدي مواجه شده است که پیش ازاین در مورد این سهم در سایت توضیح داده بودیم .
خودروييها مقابل هم!!
در بازار امروز گروه ايرانخودرو و سهام وابسته روندي نسبتا مثبت و گروه سايپا و گروه بهمن كاملا منفي بودند ظاهرا خودرويي ها در مقابل يكديگر جبهه گيري كرده اند در معاملات امروز خودروييها ايران خودرو با حجم اندك معاملاتي 700 هزار سهمي مواجه شد اما در پايان وقت ميل به رشد قيمتي سهم در بين سهامداران شركت موج ميزد در نماد خگستر در اين گروه نيز شاهد معامله 2 ميليون سهمي و صف خريد 1 ميليون سهمي مواجه بود و در نهايت رشد قيمتي 2،5 درصدي را براي خود رقم زد . سهمی که به زودی با ورود بیمه پارسیان خوشحال تر خواهد شد .
اما سايپا و خبهمن كاملا منفي بودند سايپا كه امروز با صف فروش كار خود را شروع كرد درنهايت با حجم معامله نزديك به 11 ميليون سهمي و افت 4 درصدي قيمتي روزي كاملا منفي را براي خود به ثبت رساند خبهمن نيز در نهايت از قافله سايپا عقب نيفتاد و اين سهم نيز با حجم معامله 6 ميليون سهمي و افت 2،7 درصدي قيمت نزديك به سطح 202 تومان ايستاد. احتمالاً در این گروه فردا روز خوبی برای بازگشت دو نماد بهمن و سایپا خواهد بود .
غول بازار پاي دربند!!!
اما در معاملات امروز روند معاملاتي غول بازار سرمايه نيز منفي بود به طوري كه اين سهم در معاملات امروز با حجم معامله 3،5 ميليون سهمي در قيمتهاي منفي كامل با افت نيم درصدي قيمت مواجه شد شايد يكي از علل اين روند منفي اخابر را شايعه عدم پذیرش همراه اول در فرابورس دانست!!!. در مورد این شرکت باید اذعان داشت که در حال حاضر باید منتظر اعلام گزارش ۶ ماه شرکت های زیر مجموعه بود که به عنوان مثال آیا ارتباطات سیار در بودجه با احتمال تعدیل مواجه است یا خیر و یا سایر شرکت های بزرگ و موثر دیگر در سود مخابرات چه تغییراتی ایجاد خواهند کرد. و نکته بعد سیاست تقسیم سود است که در اکثر شرکت ها حداکثری لحاظ شده اما مهم ترین انها در ارتباطات سیار بوده که ۹۰% لحاظ شده است و اگر این سیاست حتی ۵% نیز رشد کند بر سود مخابرات تاثیر بسزایی دارد . باز هم مانند دیروز تاکید می کنیم که گزارش مخابرات تا حدودی بی طرف است و باید با انتشار سایر گزارش ها جهت آن را مشخص کنیم . همچنان محدوده حمایت سهم ۲۲۰۰ تا ۲۲۵۰ ریال است که احتمالاً فردا ممکن است برا ی لحظاتی به ان نزدیک شود .
و اما فردا …
حجم معاملات امروز نشان میدهد که بازار فردا بازار نسبتاً بهتری نسبت به امروز خواهد بود اما چه کنیم که این روند نیز احتمالاً دوام آنچنانی نخواهد داشت . پرسش اینجاست حال وقت و زمان ان نرسيده است تا دولت با قدرت وارد كارزار شود و از بورسي كه در بسياری از موارد زیر شاخص او سینه زده و آمار گرفته ! حمايت به عمل اورد ؟
گروه تحلیل گری بتا سهم
3آبان89
