گزارش بازار دوشنبه ۳ آبان ۸۹
به دادم برس …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵ امروز دوشنبه ، ۳ آبان ماه ، فریاد و فغان بازار به هوا بلند شده بود و همه ازاین که بازار همچنمان منفی است شاکی بودند. هر کسی هم برای خود دلیل دارد و هر کسی در رویای خویش برای این دلیل راه حلی را نیز تجویز می کند .یکی از تزریق پول و حمایت برخی از نهاد های سرمایه گذاری مانند تدبیر و مهر و سایر دوستان حرف می زند و برخی هم حضور مقامات عالی رتبه را ارزو می کنند که البته اگر محقق شود چه شود !
با تمامی این موارد در حالی به استقبال بازار امروز رفتیم که حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش یافته بود ودرست در پیش بینی گزارش بازار دیروز نیز گفتیم که به مرحله ما قبل جمع آور ی و مثبت شدن بازار نزدیک میشویم که روز حساس فردا باشد . روزی که بسیاری از قیمت ها به نقاط حساسی رسیده اند و باید تکلیف خود را با روند معاملات مشخص کنند .
سرعت انتشار اطلاعیه ها و سرعت توقف نماد ها نیز کم شده و همه منتظر گزارش برخی شرکت های باقی مانده نظیر فولاد و مپنا هستند . اما بازار این روز ها با حاشیه های جالبی همراه است . از سیاسی و اقتصادی گرفته تا بورسی و جهانی همه و همه در اطراف بازار شرایط خاصی را رقم زده اند که سعی خواهیم کرد در وقت کم در مورد همه ی انها صحبتی را داشته باشیم .
قبل از هر چیز باید به شایعات پیرامون بازار اشاره کرد که از جلسات متعدد برای بهبود وضعیت بازار حکایت دارد که گویا نتیجه این امر دو مورد شده است که اولی حضور جدی برخی حقوقی ها در بازار و دومی نیز احتمال حضور وزیر یا شخص رئیس جمهور در بازار است .
که البته شاید بهتر باشد این برگ های برنده را به روز های پس از طرح تحول موکول کنند .
از طرح تحول گفتیم که شنیده می شود قیمت برق نهایی شده و به زودی در یک برنامه تلویزیونی به اطلاع مردم خواهد رسید که برخی فردا شب را موعداین امر می دانند . بر طبق اخبار جدید قیمت هر کیلو وات ساعت برق در زمان اجرای طرح تحول ۴۳۰ ریال براورد می شود که پیش ازاین برخی شرکت ها در ابتدای سال نیز با در نظر گرفتن طرح تحول این رقم را ۴۴۰ و ۴۵۰ ریال در بودجه های خود پیش بینی نموده اند . در حال حاضر اکثر شرکت ها رقم ۱۶۳ تا ۱۸۵ را در بودجه های خود برای قیمت هر کیلو وات ساعت برق در نظر گرفته اند . در تکمیل این موضوع باید به پیشنهادات جالب توجه بورس نیز اشاره کرد که اگرمورد توجه دولت قرار گیرد کمترین آسیب را بازار سرمایه ازاین طرح خواهددید و حتی ممکن است در برخی جهات مفید واقع شود .
خوشبختانه در مسائل سیاسی خبر های خاصی را نمی شنویم اما تصمیم گیری در مورد برخی از تحریم ها در اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر یکی از اخبار بالقوه ای است که البته بازار از ان خواهد گذشت .
اما بازار های جهانی امروز مانند یک اهرم زیر این درخت سنگین انگور قرار گرفت تا شرکت های مرتبط با بازار های جهانی تکیه خود را به او بدهند و اندکی مثبت باشند . قیمت جهانی مس به ۸۵۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم در محدوده ۲۵۶۰ دلار معامله می شود حتی برخی پیش بینی ها از نزدیک شدن او به ۲۸۰۰ دلار سخن میگویند . احتمالاً قیمت بیلت نیزاز سطح ۴۸۰ دلار فعلی به سمت ۵۰۰ حرکت خواهد کرد . در قیمت نفت نیز شاهد صعود این محصول تا مرز ۸۳ دلار هستیم که رونق ابتدای روز بازار های جهانی خبرخوبی برای بازار ماست .
اما در مورد شاخص امروز او در مرز ۱۸ هزار قرار گرفت تا احتمالاً فردا یک باردیگر مزه ۱۷ هزاری شدن را بچشد و دوباره به این بازی همیشگی رفت و امد خود دراین کانال ادامه دهد . شاخص امروز با ریزش ۱۲۷ واحدی در محدوده ۱۸۰۳۵ واحد قرار گرفت . امروز از نظر مثبت بترانس تنها شرکتی که از شدت غم وریزش شاخص اندکی کاست . امادران طرف قضیه هم مپنا ، سایپا ، مخابرات و سایپا شرکت هایی بودند که حسابی بازار را خط خطی کردند .
امادر بازار چه خبر بود …
بترانس اصلاح شده امد …
امروز شاهد بازگشایی نماد بترانس بودیم که پس از تعدیل اخیر خود به بازار بازگشت . نماد بترانس که برای تعدیل سود متوقف شده بود امروز با گزارش نسبتاً مناسب و تعدیل سود بازگشایی شد که چنگی به دل نمی زد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۲۷۰۶ ریال اعلام کرده بود در پیش بینی جدید سود خود را ۳۳۷۶ ریال اعلام نموده . که شرکت دلایل تعدیل اخیر را کاهش قیمت تمام شده مربوط به کاهش میانگین خرید آهن الکتریکی و در نتیجه کاهش بهای آن در قیمت تمام شده و افزایش خالص درآمدها متفرقه مربوط به سود حاصل از فروش مواد به شرکت های اقماری و سود سپرده های بانکی اعلام نموده است. اما تمامی این عوامل باعث نشد تا این سهم با رشد قیمت آنچنانی مواجه شود و در محدوده ۱۱۸۱ تومان به کار خود پایان دادکه به نظر میرسد قیمت مناسبی برای سهم بوده و احتمال رشد قیمت این سهم در روز های اتی وجود دارد .
امروز این بازگشایی بر موتوژن و قندی نیز تا حدودی موثر بود . در مورد گروه برق اگر صحبت کنیم باید به مپنا هم گریزی بزنیم که امروز گزارش ۳ ماهه تلفیقی نسبتاً مناسبی را به بازار ارائه کرد اما باز هم با ریزش مواجه شد . او امروز پر حجم و با بیش از ۵ میلیون معامله در محدوده ۳۳۲ تومان قرار گرفت .
افزایش قیمت بر ق می تواند نکته مثبتی برای مپنا باشد .
شاهد از غیب رسید …
در روز های گذشته همه بر این امر تاکید می کردند که شرکت های گروه فلزات و معادن با گزارشها و تعدیل های اخیر شرایط خوبی دارند و البته طرح تحول نیز کمی برای انها ابهام آمیز شده اما رشد امروز بازار های جهانی همچون شاهدی بود که از غیب رسیدو این گروه را باردیگر در بازار برجسته نمود . امروز رشد قیمت جهانی مس یک تنه ملی مس و معادن و فلزات را با رشد قیمت مواجه ساخت و البته خود او نیز با حجم معامله بالا نشان داد که همچنان مورد توجه بازار است در مور هر دو نمادبه اندازه کافی طی روز های گذشته صحبت شده بود . در گروه روی تنها نماینده حاضر دراین گروه یعنی فاسمین مثبت شده بود و احتمالاً این روز ها تلاش خواهد تا ۱۰۰۰ را مزه مزه کند فردا نیز احتمالاً کروی و فراوری در بازار حاضر خواهند بود .
در فولادی ها نیز اخبار خوشی به گوش میرسد که گویا فردا قراراست فخوز و فولاد با هم به میدان بیایند که تعدیل مناسب فخوز شرایط خوبی را برای سهم ر قم خواهد زد .در فولاد نیزشنیده می شود سود شرکت بین ۵۰ تا ۵۱ تومان خواهد بود و پوشش حدود ۶۰% را در سود خود خواهد داشت که اخبار خوبی برای بازار به شما می رود .
به طور کلی اگر بازار های جهانی فردا مثبت بمانند وضعیت این گروه بهتر از روز های قبل خواهد شد .
فردا نوبت دولتی هاست …
در گروه مالی وضعیت کمی تغییرکرده است و گزارش بیمه البرزاور ا اندکی از صف سایر بیمه ها جدا نموده . حضور قریب الوقوع یمه پارسیان در بازار نیز احتمال رشد این گروه را تقویت کرده است و مثبت شدن گروه ایران خودرو نیز تا حدودی به بیمه پارسیان وابسته است . در گروه بیمه احتمالاً دی و البرز از حضور پارسیان استقبال بیشتری خواهند کرد .
در بازار امروز معاملات بانکیها جالب بود بانکهای خصوصی شادی و پایکوبی میکردند و دولتی ها غمگین و عزادار بودند.امروز وکاراز منفی ها خسته و با خرید های گسترده برخی حقوقی ها نظیر تدبیر به جمع اندک مثبت ها بازگشت . احتمالاً پارسیان هم با حضور بیمه خود مورد توجه قرار خواهد گرفت . سینا نیز این روز ها از حضور پارسیان خوشحال است و با حمایت خوبی مواجه می شود . اما در اردوی دولتیها وضع کاملا فرق میکرد بانک ملت پرچم دار این اردو با روندی کاملا منفی و معاملات در قیمتهای منفی کامل سرانجام با حجم معامله ۱،۴ میلیون سهمی و افت بیش از ۱ درصدی قیمت به کار خود پایان داد بانک تجارت دیگر سهم این گروه حتی تا نزدیکی صف فروش نیز پیشروی نمود اما نهایتا با حجم معامله بیش از۱،۸ میلیون سهمی و افت ۲ درصدی قیمت به کار خود پایان داد. احتمالاً فردا نوبت دولتی هاست که خودی نشان دهند . به خصوص با گزارش های مناسب تجارت و ملت که پوشش نزدیک به ۶۰% را در هر دو شاهدیم .
بی محلی بازار به تجهیزات!!!
در بازار امروز بازار کاملا به تجهیزاتیها به خصوص سه قلوی صدرا و اذراب و فاراک پشت کردند و حتی حاضر به برداشتن حجم مبنای اینها نیز نشدند و کاملا این سه سهم در بازار امروز طرد شده بودند به طوری که صدرا امروز با با صف فروش ۷،۵ میلیونی تنها معامله ۲۳۳ هزار سهم را به خود دید و اذراب نیز از ۳،۵ میلیون صف فروش خود تنها شاهد معامله اندک ۱۰۰ هزار سهمی بود فاراک نیز در این بین وضع بهتری نداشت این سهم نیز با توجه به صف فروش۱،۵ میلیونی خود تنها معامله۶ هزار سهم را شاهد بود!!!
ظاهرا هیچکس دیگر این ۳ سهم را دوست ندارد!!اما فردا شاید با مثبت شدن وضع بازار این سه نیز باردیگر به جمع متعادل های بازاراضافه شوند هر چند هنوز خبر خاصی ازانها نیامده که مژده تغییر روند را در انها بدهیم .
اما مپنا و حفاری با حمایتهای بهتری مواجه بودند مپنا که در همان ابتدای وقت با صف فروش مواجه شد با همت سهامداران خود جمع اوری صف فروش را در انتهای دقایق پایانی شاهد بود این سهم امروز با بیش از۵ میلیون سهم معامله و افت ۴ درصدی قیمت در معاملات فردا به استقبال سطح حمایتی ۳۲۰ تومانی خود میرود
اما حفاری نیز که روزهای تلخی را شاهد است به یمن حمایت بی چون و چرای سهامداران عمده خود امروز با حجم سنگین۷،۷ میلیون سهمی و افت۴درصدی قیمتی خود را پس از مدتها در ورطه قیمتی۲۳۰ تومان دید حفاری کم کم دارد به قیمتهای جذابی میرسد و توجه سهامداران به این شرکت خالی از لطف نیست. البته در روزهای قبل نیز گفته بودیم که ساتا از محل فروش حفاری هم به پول نقد میرسدو هم در کاهش قیمت سهم به شدت تلاش خواهد کرد .
شیرینی در عزا!!!
در این بازار سرتاسر منفی شاهد قیمتهای جالب و سبز پوش شدن قندیها هستیم شرکتهایی که در سال ۹۰ با افزایش قیمت فروش محصولات خود میتوانند سودهای خیره کننده ای را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند امروز خوش درخشیدند
قنقش پس از اعمال تعدیل عایدی با بیش از ۵،۵ درصد رشد قیمتی و صف خرید بازگشایی شد تا ثابت کند هنوز در قیمتهای بالای۱۶۷۰ تومان نیز جذابیتهای بسیاری دارد قند نیشابور نیز در این گروه که افت بسیار بالایی را تجربه نموده است شاهد جمع اوری صف فروش خود و حجم معامله ۱۲۷ هزار سهمی بود تا شاید با اعلام سود سناوت اتی خود بتواند مجددا به جایگاه و قیمتهای قبلی خود بازگردد
همچنین در این گروه شایان ذکر میباشد که قند اصفهان با توقف نماد و اعمال تعدیل مثبت بالای ۵۰ درصدی مواجه شده است که پیش ازاین در مورد این سهم در سایت توضیح داده بودیم .
خودروییها مقابل هم!!
در بازار امروز گروه ایرانخودرو و سهام وابسته روندی نسبتا مثبت و گروه سایپا و گروه بهمن کاملا منفی بودند ظاهرا خودرویی ها در مقابل یکدیگر جبهه گیری کرده اند در معاملات امروز خودروییها ایران خودرو با حجم اندک معاملاتی ۷۰۰ هزار سهمی مواجه شد اما در پایان وقت میل به رشد قیمتی سهم در بین سهامداران شرکت موج میزد در نماد خگستر در این گروه نیز شاهد معامله ۲ میلیون سهمی و صف خرید ۱ میلیون سهمی مواجه بود و در نهایت رشد قیمتی ۲،۵ درصدی را برای خود رقم زد . سهمی که به زودی با ورود بیمه پارسیان خوشحال تر خواهد شد .
اما سایپا و خبهمن کاملا منفی بودند سایپا که امروز با صف فروش کار خود را شروع کرد درنهایت با حجم معامله نزدیک به ۱۱ میلیون سهمی و افت ۴ درصدی قیمتی روزی کاملا منفی را برای خود به ثبت رساند خبهمن نیز در نهایت از قافله سایپا عقب نیفتاد و این سهم نیز با حجم معامله ۶ میلیون سهمی و افت ۲،۷ درصدی قیمت نزدیک به سطح ۲۰۲ تومان ایستاد. احتمالاً در این گروه فردا روز خوبی برای بازگشت دو نماد بهمن و سایپا خواهد بود .
غول بازار پای دربند!!!
اما در معاملات امروز روند معاملاتی غول بازار سرمایه نیز منفی بود به طوری که این سهم در معاملات امروز با حجم معامله ۳،۵ میلیون سهمی در قیمتهای منفی کامل با افت نیم درصدی قیمت مواجه شد شاید یکی از علل این روند منفی اخابر را شایعه عدم پذیرش همراه اول در فرابورس دانست!!!. در مورد این شرکت باید اذعان داشت که در حال حاضر باید منتظر اعلام گزارش ۶ ماه شرکت های زیر مجموعه بود که به عنوان مثال آیا ارتباطات سیار در بودجه با احتمال تعدیل مواجه است یا خیر و یا سایر شرکت های بزرگ و موثر دیگر در سود مخابرات چه تغییراتی ایجاد خواهند کرد. و نکته بعد سیاست تقسیم سود است که در اکثر شرکت ها حداکثری لحاظ شده اما مهم ترین انها در ارتباطات سیار بوده که ۹۰% لحاظ شده است و اگر این سیاست حتی ۵% نیز رشد کند بر سود مخابرات تاثیر بسزایی دارد . باز هم مانند دیروز تاکید می کنیم که گزارش مخابرات تا حدودی بی طرف است و باید با انتشار سایر گزارش ها جهت آن را مشخص کنیم . همچنان محدوده حمایت سهم ۲۲۰۰ تا ۲۲۵۰ ریال است که احتمالاً فردا ممکن است برا ی لحظاتی به ان نزدیک شود .
و اما فردا …
حجم معاملات امروز نشان میدهد که بازار فردا بازار نسبتاً بهتری نسبت به امروز خواهد بود اما چه کنیم که این روند نیز احتمالاً دوام آنچنانی نخواهد داشت . پرسش اینجاست حال وقت و زمان ان نرسیده است تا دولت با قدرت وارد کارزار شود و از بورسی که در بسیاری از موارد زیر شاخص او سینه زده و آمار گرفته ! حمایت به عمل اورد ؟
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳آبان۸۹
