گزارش بازار یکشنبه ۲ آبان ۸۹
کبریت های بی خطر …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز یکشنبه ، ۲ آبان ماه در بازار امروز مجددا شاهد روند خسته کننده تکراری این روزهای بازار بودیم . روندی که همه را سر در گم کرده است روندی که نوسانگیری ان تنها به یک روز میانجامد!! بازار و سهامداران از این وضیعت کلافه شده اند و جوی از سردر گمی فعالان و تحلیل گران را در بر گرفته کسی نمی تواند برنامه ریزی دقیقی برای خرید یا فروش داشته باشد چرا که قیمت ها هر روز تغییرمی کنند . قیمت ها نیز بازی جالبی را در پیش گرفته اند بین یک کانال ۱۰% از سقف و کف خود در حرکت اند و مدام بالا و پائین می پرند . یکی از ان دور فریاد می زند که ای کاش طرح تحول از همین امشب اجرا شود و بازارتکلیف خود ر ا بداند .
از سویی دیگر وضعیت گزارش ها بسیار پر رونق بوده و اکثر نماد های بزرگ با پوشش مناسب و یا تعدیل سود مواجه اند که توقف نماد فولاد نیز امروز تیم را تکمیل کرد . اما تیتر گزارش بازار امروز نیز به همین امر باز می گردد . حکایت این شرکت ها و تعدیل انها تعدیل سوخته و کبریت های بی خطری هستند که برای بازار جذابیت خاصی نداشته و تنها به اصلاح پی به ای خود وبازار کمک شایانی خواهند کرد .
شاخص یک روز ۱۳۰ واحد افزایش پیدا می کند وفردا با ۱۶۰ واحد هر چه روز قبل خورده بود پس می دهد و دوباره در طول هفته چند باراین فرایند تکرار می شود . اما شاید بتوان در حال حاضر یک دلیل دیگر را علاوه بر طرح تحول به این روند اضافه کرد و ان هم شرایط خاص بازار است . بازار در ماه های اخیر ( به خصوص از بهمن تا پایان شهریور ) روند تند صعودی را تجربه نموده است و حال به نظر میرسد که وقت اصلاح و استراحت فرا رسیده و این اصلاح به خوبی با اصلاح پی به ای برخی از نماد ها از گروه مالی گرفته تا مخابرات ، فولاد وفلزات و خلاصه همه شرکت ها قابل لمس است . مهم اصل موضوع یعنی اصلاح بوده که در حال انجام شدن است . و دراین شرایط بازار فعلی ، ما چاره ای جز انتظار نداریم و فقط و فقط باید انتظار بکشیم….حتی شاید روند حقوقی ها و کمک آنها نیز دردی را دوا نکند اما می تواند روند این موضوع را تسریع ببخشد .
اما در حاشیه های بازار امروز چه خبر است . مهم ترین حاشیه بازار امروز همان ریزش، توقف و گزارش های ۶ ماه بوده که این روز ها ادبیات غالب بازار ماست . امروز شرکتی که تاثیر بسیار مثبتی را بر شاخص بگذارد وجود نداشت اما درعوض قطاری از نماد ها از مخابرات ، مپنا ، گل گهر و … در صف بودند تا زخمی به شاخص بزنند و بروند. و از همین رو شاخص کل امروز با افت سنگین ۱۶۰ واحدی روبرو گردید.
اما در کنار این موارد پذیره نویسی شرکت سرمایه گذاری پارس اریان نیز جالب توجه بود که نقدینگی بالایی را از بورس به سمت خود جذب کرد و نکات جالب توجهی را در خود داشت . به نظر میرسد که در روز های آتی این سهم یکی از پر بازده ترین شرکت های بورسی شود . البته لقب پر بازده این روز ها به کسانی اطلاق می شود که کمی بیش از ۱۰% رشد کرده و در همان محدوده باقی بمانند!
تعدیل های سوخته !
امروز در بازار و در گروه فلزات تغییر و تحولات جالبی رخ داد . در ابتدای وقت فولاد با توقف نماد روبرو شد که شنیده می شود سود ۵۱۰ ریالی را به بازار اعلام خواهد کرد و احتمالاً بدون تغییر قیمت خاصی بازگشایی می شود . دلیل این امر حرکت بازار به سمت بی تفاوت نشان دادن خود به تعدیل هاست که امروز در چندین و چند نماد از جمله فاسمین و ملی مس جالب توجه بود .
امروز ملی مس در حالی با ترس و لرز پا به خیابان حافظ گذاشت که این شرکت سود خود را ۱۶۶۷ ریال اعلام کرده است که تعدیلی حدود ۴۰% را در سود خود تجربه نموده اما این تعدیل بی تاثیر بود و سهم با کاهش قیمت مواجه شد که نکته بسیار جالب توجهی برای بازار بود . مس امروز بر خلاف تصور ها به قیمت ۸۹۳۰ به کار خود پایان داد و احتمالا در سطح ۸۷۰۰ متعادل شده و فرصت خرید خوبی در کوتاه مدت خواهد داد . سهمی که به نظر میرسد تا پایان سال حداقل بتواند با این وضعیت مس سود ۲۰۰ تومانی را بسازد .
در کنار او فاسمین قرار داشت که به عنوان پیش مرگ گروه روی و با تعدیل قابل توجهی پا به میدان گذاشت . نماد فاسمین که در هفته گذشته متوقف شده بود امروز با تعدیل قابل توجه خود بازگشایی شد و تنها رشد ۷% قیمت را تجربه کرد . . فاسمین با تعدیل حدود۱۰۰% خود نیز امروز نتوانست رویای ۱۰۰۰ شدن را تحقق ببخشد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۵۲۵ ریال اعلام کرده بود در حال حاضر سود خود را به ۱۰۳۵ ریال رسانده است . بی شک این تعدیل که از افزایش مقدار تولید و قیمت جهانی روی ، کاهش بهای تمام شده و افزایش برخی درامد های غیر عملیاتی است می تواند بر قمیت سهم نیز موثر باشد. یکی از نکات جالب بودجه نسبتاً حداکثری فاسمین برای ۶ ماهه دوم است که گفته می شود روی را با ۲۴۰۰ دلار بسته که کمی بالاست . اما به هر حال این تعدیل تاثیر شگرفی بر قیمت نداشت تا پی به ای سهم حسابی اصلاح شود و با قیمت ۹۳۷ به کار خود پایان دهد . به نظر میرسداو نیز تا ۹۰۰۰ کاهش یابدو سپس در بازه ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال در نوسان باشد .
در کنار این شرکت ها معادن و فلزات که گزارش های نسبتاً مناسب و تعدیل های کگل و مس را می بیند نیز با کاهش قیمت مواجه شده . خود او نیز این روز ها تعدیل مثبت داد اما او نیز چاره ای جز منفی نشینی نداشت . این شرکت با تعدیل حدود ۹% سود خودر ا به ۷۵۲ ریال رسانده است که پیش ازان سود شرکت در محدوده ۶۹۲ ریال بوده است که افزایش نسبی درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها عمده دلیل این امر بوده است اما درحال حاضر در محدوده ۵۸۰۰ دست وپا می زند و احتمالاً محدوده ۵۶۰۰ فرصت خوبی برای خریدمجد اوست .
در شرکت های سنگ آهنی گزارش گل گهر نیز منتشر شد که با تعدیل اندک و رشد سود و همچنین پوشش مناسب همراه بود که در روز های اتی در مورد او بیشتر صحبت می کنیم
به هر حال گروه فلزات و معادن از پس گزارش ها به خوبی برامده اند و گزارش های جالب توجهی را روانه بازار کرده اند اما این بازار است که نسبت به انها روی خوش نشان نمی دهد .
گزارش خاکستری متمایل به سبز!
در نماد مخابرات امروز گزارش نسبتاً مثبتی را شاهد بودیم اما بازار از مخابرات گزارش بهتری را می خواست و همین امر باعث شد تا با انتشار این گزارش وضعیت تغییر کند و این سهم به گزارش واکنش سرد و منفی نشان دهد و با کاهش قیمت مواجه شود . . در این گزارش شاهدیم که مخابرات که سود خود را ۳۰۲ ریال اعلام نموده بود در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق ۱۵۸ سود شده است که بازار پوشش بیشتری را مد نظر داشت . البته گزارش مخابرات باز هم نسبت به دوره قبل از رشد بسیار مناسبی در درامد و فروش برخوردار است اما نسبت به پیش بینی خود منطقی است .
شما مقصرید؟؟؟
در این روزها بازار و برخی بازاریان مقصر اصلی این وضع را روند تجهیزاتی ها میدانند و اینطور بیان میشود که بازار مثبت را جو روانی منفی این گروه منفی میگرداند. چرا که حقیقی ها دراین گروه پرچم دار هستند و مدام از دشمن فرضی شکست می خورند ! خلاصه این روزها بازار دنبال هر علتی برای مقصر جلوه دادن عملکرد خویش میگردد یک روز تجهیزات یک روز طرح تحول یک روز بازار ارز و روز دیگر شاید بهانه های دیگر اما به نظر ما مقصر اصلی رویه و تصمیمات احساسی خود سهامداران باشند
در بازار امروز صدرا مجددا پشت به بازار کرد این سهم در معاملات سراسر منفی امروز با بیش از ۱ میلیون سهم معامله و صف فروش بالای ۳ میلیونی ۴ درصد کاهش قیمتی را تجربه نمود و قیمتهای ۲۱۹ تومان را لمس کرد شاید باید منتظر صدرای ۲۰۰ تومانی باشیم
اما اذراب نیز وضعیت بهتری نداشت این سهم نیز علارغم پوشش مناسب سود ۶ ماهه خود به دلیل کشیدن خط بطلان بر شایعات تعدیل مثبت با روندی منفی مواجه شده است این سهم امروز با حجم معامله حدود۳۵۰ هزار سهمی و کاهش ۴ درصدی قیمت به نظر قصد رسیدن به سطوح ۲۱۰ تومان را در سر میپروراند اما فاراک کمی در مقابل فشار فروش با حمایت کمتری مواجه شد به طوری که این سهم نیز در این روز تنها معامله۱۹۱ هزار سهم را به خود دید و با صف فروش و افت ۱،۷ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد
اما وضعیت حفاری و مپنا نیز بهتر نبود این دو سهم نیز امروز با صفهای فروش سنگین و افت قیمتی مواجه بودند قیمت این دو سهم جذابیت خاصی را تجربه میکند حفاری امروز با بیش از ۱،۸ میلیون سهم معامله و افت ۳،۵ درصدی قیمت در سطوح ۲۳۹ تومان ایستاد اما این حجم معامله نتوانست صف فروش ۲ میلیونی سهم را از بین ببرد. این نماد نیز با اخبار متفاوتی مواجه است از یک سو خبر تعدیل مجدد مثبت و از سوی دیگر عرضه های ساتا سرگیجه های این نماد را تشدید کرده است .
مپنا نیز حال روز بهتری نداشت این سهم نیز با معامله ای به میزان نصف حجم مبنا و کاهش ۲ درصدی قیمت سطوح ۳۴۳ تومان را برای خود به ثبت رساند. گزارش او شاید تنها گزارشی باشد که همه منتظر اوهستند تا روند بد گزارش دهی تجهیزاتی ها تکمیل شوند .
خودروییها ترمز کشیدند!!!
در بازار امروز خودروییها با تمام قدرت ترمز کشیدند از همان دقایق قبل از شروع بازار کاملا مشخص بود خودروییها نیز پشت بازار را خالی خواهند کرد در این گروه امروز ۳ تفنگدار دو به یک منفی بودند سایپا در این روز با حجم معامله۱،۸ میلیون سهمی و افت ۲ درصدی قیمت با صف فروش کار خود را پایان داد خبهمن نیز بدین منوال این سهم نیز امروز با حجم معامله سنگین نزدیک به ۱۱ میلیون سهمی و صف فروش و افت ۳ درصدی قیمت لنگان لنگان خود را به انتهای بازار رساند اما ایران خودرو که این روزها بر خلاف جریان اب شنا میکند کاملا متفاوت ظاهر شد این سهم امروز با حجم معامله نزدیک به حجم مبنا و رشد ۱ درصدی قیمت روز مثبت و کاملا متفاوتی را پشت سر گذارد. شاید بیمه پارسیان ابزار خوبی برای ایران خودرو باشد و البته گزارش ۶ ماه او که بسیار حساس و حیاتی است .
اما در این گروه خاور پر طرفدار نیز منفی ظاهر شد و از پدر خود یعنی ایران خودرو تبعیت نکرد این سهم نیز با حجم معامله به میزان حجم مبنا و صف فروش کوچکو افت تقریبا ۴ درصدی قیمتی به اردوی سایر خودروییهای واژگون پیوست
در این گروه اما نماد سرمایه گذاری ایران خودرو یعنی خگستر نیز جالب توجه بود این سهم امروز با حجم معامله۱،۴ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۴درصدی و صف خرید به همین مقدار به مانند خودرو سرافراز به خط پایان رسید او ینز از بیمه پارسیان تاثیر بسزایی را می پذیرد .
معاملات امروز گروه خودرویی را میتوان با پیروزی گروه ایرانخودرو نسبت به سایر خودرسازها دانست که البته این گروه احتمالاً اوخر روز دوشنبه و اوایل سه شنبه باز می گردند . هر چند این پیش بینی براساس روند همیشگی گفته شده مگر این که بازار قصد داشته باشد یک دل سیر گریه کند .
بانکیها نیز پشت بازار را خالی کرند!!!
در شرایط کنونی ظاهرا باید خشک و تر با هم بسوزند و سهام شرکتهای پرپتانسیل بانکی نیز به منجلاب روند منفی بازار گرفتار شود البته از بازاری که تحلیل مدار نیست بیش از این نیز نباید انتظار داشت این روزها صنعت و سهم فرقی نمیکند فروش و افزایش جو عرضه مختل کننده روند امروز سهام بانکی ها شده است!!!
در معاملات امروز چه خصوصی ها و چه دولتیها منفی بودند اما وپارس در این روز کمی مقاومتر ظاهر شد این سهم امروز با حجم معامله سنگین ۱۹ میلیون سهمی در قیمتهای صفر تابلو متوقف شد
اما بانک سینا روزی کاملا منفی را سپری نمود این سهم با حجم معامله بیش از ۲ میلیون سهمی و کاهش ۴ درصدی قیمتی روز بدی را پشت سر گذاشت در این گروه اقتصاد نوین با حجم معامله نه چندان بالای ۵۶۰ هزار سهمی و صف فروش ۱ میلیون سهمی روند منفی بانکهای خصوصی را تکمیل نمود
اما در اردوی بانکهای دولتی اوضاع بهتری را شاهد نبودیم بانک ملت لیدر این گروه در این روز شوم با حجم معامله بیش از ۱ میلیونی خود و صف فروش اندکی کشان کشان با افت ۱ درصدی قیمت با توجه به گزارش ایده ال ۶ ماهه خود باز نیز در بین جماعت منفی دیده شد . این سهم که سود خود را ۲۸۰ ریال اعلام کرده است حال در گزارش ۶ ماه موفق به تحقق سود ۱۶۲ ریالی شده که پوشش مناسب ۵۸% و احتمال تعدیل ۱۰% را در این نماد تقویت می کند . بانک صادرات نیز با حجم معامله نامناسب و پایین ۵۰۰ هزار سهمی و صف فروش اندک چندان نوسان قیمتی نداشت .
بی گناهان بازار!
در این روزها اتش بازار منفی حتی به خرمن خدمات الکترونیکیها که از هر لحاظ مصون و قابل اطمینان هستند نیز رحم نمیکند در این روز شاهد روند منفی و حتی صف فروش در سهام رانفور بودیم به طوری که این سهم امروز با حجم معامله ۷۰ هزار سهمی و صف فروش به کار خود پایان داد قابل ذکر است رانفور حمایت خوبی در سطح۲۸۰۰ تومان دارد و گزارش نسبتاًمناسبی را نیز در ۶ ماه شاهدیم که از نکات مثبت این سهم است و می تواند کمک شایان توجهی به او داشته باشد .
در معاملات امروز همچنین فرابورسی و مهمان تازه وارد فرابورسی نیز با روندی منفی مواجه شد این سهم نیز امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی ۴،۵ درصد کاهش قیمتی را تجربه نمود قیمتهای منفی فردا میتواند جذابیت این سهم را دو چندان نماید
مداران نیز امروز بر مدار منفی میگشت این سهم نیز که دارای حرف و حدیثهای فراوانی میباشد امروز با ۳،۵درصد افت قیمتی و صف فروش به کار خود پایان داد اما تنها در این بین مرقام که در ابتدای تایم معاملاتی با روندی مثبت همراه بود رفته رفته به کاروان گروه خود پیوست و این سهم نیز منفی شد اما به دلیل معاملات مثبت در ابتدای وقت تقریبا با ۱۶ ریال رشد قیمتی به کار خود پایان داد .
در پاین باید اشاره داشت که گروه هایی مانند غذایی، قندی، سیمان و دارو می توانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند چرا که کمترین رشد ر اطی ما های اخیر داشته و حالا با اجرای طرح تحول برخی از انها بهانه های خوبی نیز برای رشد دارند .
به طور کلی بازار فردا بازار افزایش حجم معامله خواهد بود که یک مرحله قبل از جمع اوری های گسترده و برگشت بازار است و شاید انتهای وقت فردا شاهد چنین روندی باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲آبان۸۹
