گزارش بازار شنبه 1 آبان 89
فیس آف روزانه!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:40 امروز شنبه اولین روز از دومین ماه پائیز را در حالی آغاز کردیم که حمایت بازار حکایت فیلم فیس اف شده که مدام با تغییر چهره مواجه است . سینونس های دوره ای به یک فرمول در بازار تبدیل شده اند و احتمالاً در حال حاضر همه می دانند که ممکن است عرضه ها فردا کمی بیشتر شده سپس شنبه اندکی منفی باشد چند روز ادامه داشته و باقی ماجرا … این حکایت چند روز گذشته بازار بوده که نوسان گیران هفتگی را به روزانه ارتقا داده است !
به هر حال بازار امروز با یک تفاوت عمده نسبت به هفته های قبل مواجه بود و می دیدیم که شدت مثبت بودنش با دفعات قبل متفاوت بود . شاید دفعات گذشته این حجم معاملات بود که فشار فروش را به خرید تبدیل می کرد اما این بار علاوه برحجم معاملات این گزارش های 6 ماهه بودند که به کمک بازار امده و علاوه بر توقف برخی از نماد های مهم شرایط بازار را به سمت یک دوران پر رونق سوق دادند .
اما بازار امروز نیز دو نیمه داشت و باز هم پایان وقت شدت عرضه ها بالا گرفته که بازهم همه تقصیر را به گروه گردن شکسته تجهیزات می اندازند كه اگر انتشار گزارشات 6 ماهه تجهيزاتي ها نبود اين روند مثبت با همان شتاب اوليه به پايان ميرسيد اما با انتشار گزارشات 6 ماهه تجهيزاتي ها كمي از دور صعودي بازار در اواخر وقت كاسته شد. اما در كل بازار مثبتي را شاهد بوديم تا شاید برخی امروز این فکر را پیش خود کنند که ممکن است بازار به طرح تحول نيز واكسينه شده و جاي نگراني نيست! روز های تحریمی و سیاسی بازار نیز چنین شرایطی داشت که این روز ها بازار های جهانی و گزارش ها امداد های غیبی بازار به شمار می روند که یکی پس ازدیگری از راه می رسند و فعلاً مفید واقع شدند.
در بازار هاي جهاني نيز كولاك فلزات را شاهد بوديم به طوري كه روي قيمتهاي فراتر از 2500 تومان را نيز رصد كرد و فلز سرخ نيز در قيمتهاي 8330 دلار بسته شد اكثر كارشناسان با توجه به روند تضعيف دلار انتظار رشد بيش از پيش نرخ فلزات را دارند شايد به زودي چشممان به مس9 هزار دلاري و روي 2800 دلاري روشن شود تا موتور فلزات و معدني هاي بورس با سرعت بيشتري پله هاي ترقي را بپيمايند.
اما امروز شاخص نیز حال وروز مناسبی داشت و خوش درخشيد و با رشد 95 واحدي به سطح 18324 واحد رسيد تا اول هفته اي مثبت را رقم بزند .
در اخبار حاشیه بازار دو چیز بسیار پر رنگ است اولی گزارش های 6 ماه است که یکی پس ازدیگری روی سایت کدال قرار میگرد و ما نیز سعی می کنیم در مورد آنها اطلاع رسانی کاملی را انجام دهیم . این گزارش ها عواقب جالب توجهی را نیز در پی داشته که توقف برخی از نماد ها از جمله فخوز و دکوثر از مهم ترین آنها بوده است .
اما نکته دوم خبرهای طرح تحول است که هنوز بازار منتظر اجرای این طرح و اعلام جزئیات ان بوده است . امروز در برخی از سایت ها گزارشی منتشر شد که درباره عواقب این طرح هشدار داده شده است و باز هم مسئله تورم و بیکاری پر رنگ بود . به هر حال این امر اجتناب ناپذیر بوده و جز درد های این جراحی بزرگ به شمار می رود .
اما در این بازار گزارش زده چه خبر بود !
باران بی خیر و برکت ….
گزارش 6 ماهه تجهیزاتی ها باران بی خیر وبرکتی بود که ان یک مقدار مثبت ابتدای صبح را نیز از بین برد و باز این گروه ریزشی شدند . در بازار امروز باز تجهيزاتيها باعث شل شدن روند بازار و كاهش شدت و سرعت اين بازار مثبت شدند . امروز صدرا كه در گزارش خود با پوشش 50 درصدي مواجه شده بود با حجم معاملات مثبت حتي تا نزديكي هاي صف خريد نيز پيش رفت اما رفته رفته از شور و هيجان سهم كاسته شده و حتي در اواخر وقت در قيمتهاي منفي نيز معامله شد تا در نهايت با حجم معامله3 ميليون سهمي و 2 درصد رشد قيمتي به كار خود پايان دهد که به نظر میرسد شاید صدرا محکوم به سقوط زیر 2000 ریال خواهد بود .
اما اذراب نيز امروز ناگهان با انتشار گزارش 6 ماهه خود در كدال به مانند ماشيني چپ كرد اين سهم كه نيز در ابتداي تايم معاملاتي در قيمتهاي مثبت معامله ميشد به يكباره در پايان تايم معاملاتي با فشار عرضه و معامله در بازه 4 درصد منفي روبرو شد تا نهايتا با ثبت حجم معامله 900 هزار سهمي و كاهش حدود 1 درصدي قيمت به كار خود پايان داد
فاراك نيز امروز وضعيت كمي بهتري داشت اين سهم همانطور كه قبلا نيز عنوان شده بود تا به سطح قيمتي 160 تومان نرسد ارام نميگيرد اين سهم امروز با حجم معامله 1،5 ميليون سهمي 1،5 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود. گزارش صدرا به سایر پیمانکاری ها نیز سرایت کرده و شرکت هایی نظیر ماشین سازی اراک و آذر اب و حتی حفاری شمال نیز از پوشش تنها ۵۰% سود برخوردار هستند . شباهت گزارش سه شرکت صدرا ، ماشین سازی و آذر اب قابل توجه است و هر سه موفق به پوشش نیمی از پیش بینی سود خود شده اند . فاراک که برای سال ۹۰ او را یکی از پرپتانسیل ترین شرکت ها می دانند و تغیراتی را نیزدر هئیت مدیره خواهد داشت موفق شده سود ۴۰ ریالی خود را با پوشش ۲۱ ریالی مواجه سازد . این شرکت هنوز هم در تب و تاب تعدیل می سوزد اما خبران به بازار نمی رسد ! در اذر اب نیز این شرکت که سود خود را ۱۵۶ ریال اعلام کرده است تنها موفق به پوشش نیمی از سود خود شده است . در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح قیمت این شرکت ها جذابیت هایی را برای ورود به وجود آورده اما به نظر میرسد بلند مدت نبوده و نوسانات مقطعی باشد از همین رو با احتیاط بیشتری نسبت به این گروه برخورد کنید .
اما در اردوي جدا افتادگان يعني مپنا و حفاري نيز اوضاع چندان جالب نبود مپنا نيز در اين روز شروع مناسبي داشت اما رفته رفته افول كرد و به ورطه منفي ها كشيده شد اين سهم امروز با حجم معامله1،8 ميليون سهمي تنها نيم درصد رشد قيمتي را تجربه نمود
اما حفاري كلا در اين روز منفي بود چه در ابتدا و چه در انتها اين سهم امروز با حجم معامله سنگين7،5 ميليون سهمي افت 2 ريالي قيمتي را تجربه كرد . او نیز مانند سایر شرکت های گروه پیمانکاری از پوشش ۴۶% برخوردار است و همین امر ریزش او را بیشتر کرد .
روز خوب بيمه اي!!!
اين روز يعني اول ابان را ميتوان نقطه عطفي در سهام بيمه اي ها دانست همگي امروز مثبت بودند بيمه دي در اين بين كه اين روزها خيلي در كانون توجه نيز ميباشد امروز با حجم معامله7،5 ميليون سهمي و رشد 5 درصدي قيمتي در سطوح 224 تومان ايستاد
بيمه البرز نيز امروز با حجم معامله870 هزار سهمي و صف خريد و رشد 4 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد از ان طرف بيمه دانا نيز مثبت بود اين سهم نيز با حجم معامله نزديك به191 هزار سهم 4 درصد رشد قيميمتي را به ثبت رساند تنها در اين بين بيمه اسيا بود تنها با حجم معامله100 هزار سهمي رشد نيم درصدي قيمتي را تجربه نمود
خودروييها تخته گاز ميروند!!!
در بازار امروز ليدر طلايي اين روزهاي بازار و پاشنه اشيل بازار نيز مثبت بودند سهام خودرويي واقعا يار و ياور اين روزهاي بازار و شاخصش ميباشند
در بازار امروز خودرو با سرعت تمام مانور ميداد اين سهم با حجم معاملات نزديك به 1 ميليون سهم و با صف خريد به همين ميزان به پايان خط امروز رسيد اما به واسطه حجم معامله پايين تنها1،5 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود که تاثیر اخبار بیمه پارسیان برایران خودرو و زیر مجموعه های ان بسیار قابل توجه است . گزارش سایپا امده و حال همه منتظر گزارش خودرو هستند .
اما خبهمن ديگر ضلع خودرويي ها با شتاب و قدرت بيشتري پيشروي كرد اين سهم كه با پوشش بالايي در گزارش 6 ماهه خود مواجه شده است با حجم معامله 2،5 ميليون سهمي و صف خريد 7،5 ميليون سهمي روز پرفروغي را پشت سر گذارد و با 4 درصد رشد قيمتي در سطوح بالاي214 تومان ايستاد. البته در مورد گزارش بهمن نباید زود قضاوت کرد . اما نگاهی به صورت های مالی شرکت این امر را خاطر نشان می سازد که سود غیر عملیاتی وفروش سهام سایپا چنین سودی را ر قم زده و با وجود پوشش ۵۰% سود عملیاتی ، شرکت در فروش خود از برنامه ها بسیار عقب تر است و احتمالاً با تعدیل و کاهش پیش بینی فروش مواجه باشیم .
اما سايپا ديگر ليدر اين گروه نيز امروز بازگشايي شده و در همان زمان بازگشايي سريعا صف خريد شد اما در انتهاي زمان معاملاتي با فشار عرضه صف خريد خود را از دست داد اين سهم نيز نهايتا با حجم معامله سنگين بيش از 7 ميليون سهمي و رشد قيمتي3،5 درصدي يك روز كاملا مثبت را رقم زد. او نیز گزارش خود را به بازار ارائه کرده که از نظر عملیاتی نسبتاً جالب توجه است .
خاور خودرويي سنگين وزن اين گروه نيز امروز با روندي مثبت همراه بود اين سهم نيز با حجم معامله2،5 ميليون سهمي رشد قيمتي نزديك به 4 درصد را به ثبت رساند
حال نوبت دولتی هاست !
در روند امروز سهام بانكي شاهد دو گانگي در اردوي بانكهاي دولتي و خصوصي بوديم به طوري كه بانكهاي پارسيان و سينا اندکی مثبت و دولتيها منفي بودند در معاملات امروز بانك پارسيان كه ميرود تا شايد بتواند مقاومت سر سخت 280 توماني خود را پشت سر بگذارد با حجم معامله 4 ميليون سهمي و رشد قيمتي1،5 درصدي به كار خود پايان داد تا قيمت اين سهم بر سر مدار 280 تومان قرار گيرد
بانك سينا نيز امروز كاملا مثبت بود اين سهم در معاملات امروز خود با حجم معامله 6 ميليوني 4 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند تا شايد فردا كمي متعادل تر معامله شود اما در اردوي منفيهاي روند دو سهم پر طرفدار اين گروه يعني ملت و صادرات كاملا منفي بود بانك ملت كه كاملا كم حجم ظاهر شد و با حجم تنها 890 هزار سهمي افت تنها 2 ريالي قيمتي را تجربه نمود
اما بانك صادرات در اين روز بسيار بدتر از ملت ظاهر شد اين سهم نيز امروز با حجم معامله بيش از550 هزار سهمي در قيمتهاي كاملا منفي تنها افت 4 ريالي قيمتي را تجربه نمود بانكهاي دولتي امروز چندان اوضاع خوبي نداشتند اما از فردا اوضاع بهتري را تجربه خواهد كرد. در ملت شنده می شود که پوشش 60% در انتظار این سهم است که باید منتظر معاملات فردای این سهم نشست .
شرکت های گزارش زده …
امروز می توانستیم رنگ تغییررا در چهره برخی از شرکت ها به واسطه گزارش ها ببینیم که گروه غذایی یکی از مهم ترین آنها بوده است که البته خبرهای طرح تحول نیز براین امر موثر بوده . گزارش دو شرکت گروه صنایع بهشهر و صنعتی بهشهر و همچنین احتمال تعدیل سود در اقتصاد نوین باعث شده تا توجه بازار به سمت ۳ نماد مهم و جالب این گروه یعنی توسعه صنعتی بهشهر ، گروه صنایع بهشهر و توسعه صنایع بهشهر جلب شود . وصنا به تازگی تعدیل سود خود را روانه بازار کرد و احتمال تعدیل وبهشر نیز وجود دارد . اما گزارش ۹ ماهه غبهشر که در تولید روغن فعال است بسیار مثبت بوده و با توجه به پوشش مناسب تولید و فروش و همچنین کنترل بهای تمام شده پوشش ۹۱% را در سود ۸۲۶ ریالی خود داشته باشد . احتمال افزایش قیمت روغن در بازار پس از طرح تحول می تواند بر این شرکت بسیار موثر باشد و سبب افزایش سود ان شود که سه مجموعه ذکر شده به همین دلیل در این روز ها می توانند بیشتر مورد توجه باشند . امروز پاک، کالبر، بهنوش ،مهرام و برخی دیگر مثبت بودند که به خوبی اثبات کننده این روند است .
در دارویی ها نیز گزارش مثبت زیر مجموعه های داروپخش بسیار موثر بوده و به زودی احتمال رشد اکثر این شرکت ها و خود داروپخش وجود دارد .
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که این روز ها به ستون شایعات و تحلیل های سایت توجه بیشتری داشته باشید چر ا که سعی شده اکثر شرکت های بازار را از نظر گزارش دهی مورد توجه و تحلیل قرار دهیم . در مورد بازار فردا نیز به نظر میرسد اگر فریاد رسی نداشته باشد شاید اخر وقت جالبی را نداشته باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
1آبان89
