گزارش بازار شنبه ۱ آبان ۸۹
فیس آف روزانه!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰ امروز شنبه اولین روز از دومین ماه پائیز را در حالی آغاز کردیم که حمایت بازار حکایت فیلم فیس اف شده که مدام با تغییر چهره مواجه است . سینونس های دوره ای به یک فرمول در بازار تبدیل شده اند و احتمالاً در حال حاضر همه می دانند که ممکن است عرضه ها فردا کمی بیشتر شده سپس شنبه اندکی منفی باشد چند روز ادامه داشته و باقی ماجرا … این حکایت چند روز گذشته بازار بوده که نوسان گیران هفتگی را به روزانه ارتقا داده است !
به هر حال بازار امروز با یک تفاوت عمده نسبت به هفته های قبل مواجه بود و می دیدیم که شدت مثبت بودنش با دفعات قبل متفاوت بود . شاید دفعات گذشته این حجم معاملات بود که فشار فروش را به خرید تبدیل می کرد اما این بار علاوه برحجم معاملات این گزارش های ۶ ماهه بودند که به کمک بازار امده و علاوه بر توقف برخی از نماد های مهم شرایط بازار را به سمت یک دوران پر رونق سوق دادند .
اما بازار امروز نیز دو نیمه داشت و باز هم پایان وقت شدت عرضه ها بالا گرفته که بازهم همه تقصیر را به گروه گردن شکسته تجهیزات می اندازند که اگر انتشار گزارشات ۶ ماهه تجهیزاتی ها نبود این روند مثبت با همان شتاب اولیه به پایان میرسید اما با انتشار گزارشات ۶ ماهه تجهیزاتی ها کمی از دور صعودی بازار در اواخر وقت کاسته شد. اما در کل بازار مثبتی را شاهد بودیم تا شاید برخی امروز این فکر را پیش خود کنند که ممکن است بازار به طرح تحول نیز واکسینه شده و جای نگرانی نیست! روز های تحریمی و سیاسی بازار نیز چنین شرایطی داشت که این روز ها بازار های جهانی و گزارش ها امداد های غیبی بازار به شمار می روند که یکی پس ازدیگری از راه می رسند و فعلاً مفید واقع شدند.
در بازار های جهانی نیز کولاک فلزات را شاهد بودیم به طوری که روی قیمتهای فراتر از ۲۵۰۰ تومان را نیز رصد کرد و فلز سرخ نیز در قیمتهای ۸۳۳۰ دلار بسته شد اکثر کارشناسان با توجه به روند تضعیف دلار انتظار رشد بیش از پیش نرخ فلزات را دارند شاید به زودی چشممان به مس۹ هزار دلاری و روی ۲۸۰۰ دلاری روشن شود تا موتور فلزات و معدنی های بورس با سرعت بیشتری پله های ترقی را بپیمایند.
اما امروز شاخص نیز حال وروز مناسبی داشت و خوش درخشید و با رشد ۹۵ واحدی به سطح ۱۸۳۲۴ واحد رسید تا اول هفته ای مثبت را رقم بزند .
در اخبار حاشیه بازار دو چیز بسیار پر رنگ است اولی گزارش های ۶ ماه است که یکی پس ازدیگری روی سایت کدال قرار میگرد و ما نیز سعی می کنیم در مورد آنها اطلاع رسانی کاملی را انجام دهیم . این گزارش ها عواقب جالب توجهی را نیز در پی داشته که توقف برخی از نماد ها از جمله فخوز و دکوثر از مهم ترین آنها بوده است .
اما نکته دوم خبرهای طرح تحول است که هنوز بازار منتظر اجرای این طرح و اعلام جزئیات ان بوده است . امروز در برخی از سایت ها گزارشی منتشر شد که درباره عواقب این طرح هشدار داده شده است و باز هم مسئله تورم و بیکاری پر رنگ بود . به هر حال این امر اجتناب ناپذیر بوده و جز درد های این جراحی بزرگ به شمار می رود .
اما در این بازار گزارش زده چه خبر بود !
باران بی خیر و برکت ….
گزارش ۶ ماهه تجهیزاتی ها باران بی خیر وبرکتی بود که ان یک مقدار مثبت ابتدای صبح را نیز از بین برد و باز این گروه ریزشی شدند . در بازار امروز باز تجهیزاتیها باعث شل شدن روند بازار و کاهش شدت و سرعت این بازار مثبت شدند . امروز صدرا که در گزارش خود با پوشش ۵۰ درصدی مواجه شده بود با حجم معاملات مثبت حتی تا نزدیکی های صف خرید نیز پیش رفت اما رفته رفته از شور و هیجان سهم کاسته شده و حتی در اواخر وقت در قیمتهای منفی نیز معامله شد تا در نهایت با حجم معامله۳ میلیون سهمی و ۲ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان دهد که به نظر میرسد شاید صدرا محکوم به سقوط زیر ۲۰۰۰ ریال خواهد بود .
اما اذراب نیز امروز ناگهان با انتشار گزارش ۶ ماهه خود در کدال به مانند ماشینی چپ کرد این سهم که نیز در ابتدای تایم معاملاتی در قیمتهای مثبت معامله میشد به یکباره در پایان تایم معاملاتی با فشار عرضه و معامله در بازه ۴ درصد منفی روبرو شد تا نهایتا با ثبت حجم معامله ۹۰۰ هزار سهمی و کاهش حدود ۱ درصدی قیمت به کار خود پایان داد
فاراک نیز امروز وضعیت کمی بهتری داشت این سهم همانطور که قبلا نیز عنوان شده بود تا به سطح قیمتی ۱۶۰ تومان نرسد ارام نمیگیرد این سهم امروز با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی ۱،۵ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود. گزارش صدرا به سایر پیمانکاری ها نیز سرایت کرده و شرکت هایی نظیر ماشین سازی اراک و آذر اب و حتی حفاری شمال نیز از پوشش تنها ۵۰% سود برخوردار هستند . شباهت گزارش سه شرکت صدرا ، ماشین سازی و آذر اب قابل توجه است و هر سه موفق به پوشش نیمی از پیش بینی سود خود شده اند . فاراک که برای سال ۹۰ او را یکی از پرپتانسیل ترین شرکت ها می دانند و تغیراتی را نیزدر هئیت مدیره خواهد داشت موفق شده سود ۴۰ ریالی خود را با پوشش ۲۱ ریالی مواجه سازد . این شرکت هنوز هم در تب و تاب تعدیل می سوزد اما خبران به بازار نمی رسد ! در اذر اب نیز این شرکت که سود خود را ۱۵۶ ریال اعلام کرده است تنها موفق به پوشش نیمی از سود خود شده است . در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح قیمت این شرکت ها جذابیت هایی را برای ورود به وجود آورده اما به نظر میرسد بلند مدت نبوده و نوسانات مقطعی باشد از همین رو با احتیاط بیشتری نسبت به این گروه برخورد کنید .
اما در اردوی جدا افتادگان یعنی مپنا و حفاری نیز اوضاع چندان جالب نبود مپنا نیز در این روز شروع مناسبی داشت اما رفته رفته افول کرد و به ورطه منفی ها کشیده شد این سهم امروز با حجم معامله۱،۸ میلیون سهمی تنها نیم درصد رشد قیمتی را تجربه نمود
اما حفاری کلا در این روز منفی بود چه در ابتدا و چه در انتها این سهم امروز با حجم معامله سنگین۷،۵ میلیون سهمی افت ۲ ریالی قیمتی را تجربه کرد . او نیز مانند سایر شرکت های گروه پیمانکاری از پوشش ۴۶% برخوردار است و همین امر ریزش او را بیشتر کرد .
روز خوب بیمه ای!!!
این روز یعنی اول ابان را میتوان نقطه عطفی در سهام بیمه ای ها دانست همگی امروز مثبت بودند بیمه دی در این بین که این روزها خیلی در کانون توجه نیز میباشد امروز با حجم معامله۷،۵ میلیون سهمی و رشد ۵ درصدی قیمتی در سطوح ۲۲۴ تومان ایستاد
بیمه البرز نیز امروز با حجم معامله۸۷۰ هزار سهمی و صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد از ان طرف بیمه دانا نیز مثبت بود این سهم نیز با حجم معامله نزدیک به۱۹۱ هزار سهم ۴ درصد رشد قیمیمتی را به ثبت رساند تنها در این بین بیمه اسیا بود تنها با حجم معامله۱۰۰ هزار سهمی رشد نیم درصدی قیمتی را تجربه نمود
خودروییها تخته گاز میروند!!!
در بازار امروز لیدر طلایی این روزهای بازار و پاشنه اشیل بازار نیز مثبت بودند سهام خودرویی واقعا یار و یاور این روزهای بازار و شاخصش میباشند
در بازار امروز خودرو با سرعت تمام مانور میداد این سهم با حجم معاملات نزدیک به ۱ میلیون سهم و با صف خرید به همین میزان به پایان خط امروز رسید اما به واسطه حجم معامله پایین تنها۱،۵ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود که تاثیر اخبار بیمه پارسیان برایران خودرو و زیر مجموعه های ان بسیار قابل توجه است . گزارش سایپا امده و حال همه منتظر گزارش خودرو هستند .
اما خبهمن دیگر ضلع خودرویی ها با شتاب و قدرت بیشتری پیشروی کرد این سهم که با پوشش بالایی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه شده است با حجم معامله ۲،۵ میلیون سهمی و صف خرید ۷،۵ میلیون سهمی روز پرفروغی را پشت سر گذارد و با ۴ درصد رشد قیمتی در سطوح بالای۲۱۴ تومان ایستاد. البته در مورد گزارش بهمن نباید زود قضاوت کرد . اما نگاهی به صورت های مالی شرکت این امر را خاطر نشان می سازد که سود غیر عملیاتی وفروش سهام سایپا چنین سودی را ر قم زده و با وجود پوشش ۵۰% سود عملیاتی ، شرکت در فروش خود از برنامه ها بسیار عقب تر است و احتمالاً با تعدیل و کاهش پیش بینی فروش مواجه باشیم .
اما سایپا دیگر لیدر این گروه نیز امروز بازگشایی شده و در همان زمان بازگشایی سریعا صف خرید شد اما در انتهای زمان معاملاتی با فشار عرضه صف خرید خود را از دست داد این سهم نیز نهایتا با حجم معامله سنگین بیش از ۷ میلیون سهمی و رشد قیمتی۳،۵ درصدی یک روز کاملا مثبت را رقم زد. او نیز گزارش خود را به بازار ارائه کرده که از نظر عملیاتی نسبتاً جالب توجه است .
خاور خودرویی سنگین وزن این گروه نیز امروز با روندی مثبت همراه بود این سهم نیز با حجم معامله۲،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی نزدیک به ۴ درصد را به ثبت رساند
حال نوبت دولتی هاست !
در روند امروز سهام بانکی شاهد دو گانگی در اردوی بانکهای دولتی و خصوصی بودیم به طوری که بانکهای پارسیان و سینا اندکی مثبت و دولتیها منفی بودند در معاملات امروز بانک پارسیان که میرود تا شاید بتواند مقاومت سر سخت ۲۸۰ تومانی خود را پشت سر بگذارد با حجم معامله ۴ میلیون سهمی و رشد قیمتی۱،۵ درصدی به کار خود پایان داد تا قیمت این سهم بر سر مدار ۲۸۰ تومان قرار گیرد
بانک سینا نیز امروز کاملا مثبت بود این سهم در معاملات امروز خود با حجم معامله ۶ میلیونی ۴ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند تا شاید فردا کمی متعادل تر معامله شود اما در اردوی منفیهای روند دو سهم پر طرفدار این گروه یعنی ملت و صادرات کاملا منفی بود بانک ملت که کاملا کم حجم ظاهر شد و با حجم تنها ۸۹۰ هزار سهمی افت تنها ۲ ریالی قیمتی را تجربه نمود
اما بانک صادرات در این روز بسیار بدتر از ملت ظاهر شد این سهم نیز امروز با حجم معامله بیش از۵۵۰ هزار سهمی در قیمتهای کاملا منفی تنها افت ۴ ریالی قیمتی را تجربه نمود بانکهای دولتی امروز چندان اوضاع خوبی نداشتند اما از فردا اوضاع بهتری را تجربه خواهد کرد. در ملت شنده می شود که پوشش ۶۰% در انتظار این سهم است که باید منتظر معاملات فردای این سهم نشست .
شرکت های گزارش زده …
امروز می توانستیم رنگ تغییررا در چهره برخی از شرکت ها به واسطه گزارش ها ببینیم که گروه غذایی یکی از مهم ترین آنها بوده است که البته خبرهای طرح تحول نیز براین امر موثر بوده . گزارش دو شرکت گروه صنایع بهشهر و صنعتی بهشهر و همچنین احتمال تعدیل سود در اقتصاد نوین باعث شده تا توجه بازار به سمت ۳ نماد مهم و جالب این گروه یعنی توسعه صنعتی بهشهر ، گروه صنایع بهشهر و توسعه صنایع بهشهر جلب شود . وصنا به تازگی تعدیل سود خود را روانه بازار کرد و احتمال تعدیل وبهشر نیز وجود دارد . اما گزارش ۹ ماهه غبهشر که در تولید روغن فعال است بسیار مثبت بوده و با توجه به پوشش مناسب تولید و فروش و همچنین کنترل بهای تمام شده پوشش ۹۱% را در سود ۸۲۶ ریالی خود داشته باشد . احتمال افزایش قیمت روغن در بازار پس از طرح تحول می تواند بر این شرکت بسیار موثر باشد و سبب افزایش سود ان شود که سه مجموعه ذکر شده به همین دلیل در این روز ها می توانند بیشتر مورد توجه باشند . امروز پاک، کالبر، بهنوش ،مهرام و برخی دیگر مثبت بودند که به خوبی اثبات کننده این روند است .
در دارویی ها نیز گزارش مثبت زیر مجموعه های داروپخش بسیار موثر بوده و به زودی احتمال رشد اکثر این شرکت ها و خود داروپخش وجود دارد .
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که این روز ها به ستون شایعات و تحلیل های سایت توجه بیشتری داشته باشید چر ا که سعی شده اکثر شرکت های بازار را از نظر گزارش دهی مورد توجه و تحلیل قرار دهیم . در مورد بازار فردا نیز به نظر میرسد اگر فریاد رسی نداشته باشد شاید اخر وقت جالبی را نداشته باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱آبان۸۹
