گزارش بازار شنبه 24مهر 89
بازار با احتیاط برگشت …
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز شنبه ، اولین روز از اخرین هفته مهر را در حالی آغاز کردیم که پیش بینی های روز چهار شنبه با دعای خیر سهامداران محق گشت و شاهد بازگشت نصف و نیمه و با احتیاط بازار بودیم . بر این کلمه با احتیاط تاکید می کنیم چرا که انصافاً بازار برگشت را تجربه و حس می کند اما هنوز به برگشت تمام عیار روند مطمئن نیست و این را به خوبی می توان از عرضه های پس از بازگشت سریع بازار مشاهده کرد که بسیاری از نماد هااز این کشتی کمکی که به ساحل بورس امده بود باز ماندند . به هر حال در جمع بندی باید گفت پس از روزها انتظار گمانه زني ها به واقعيت پيوست و همگان دست در دست هم دادند تا بازار امروز را با هزار منت و خواهش برگردانند. بازار امروز بازار سيگنالها و نشانه ها بود سيگنالهايي در جهت مثبت شدن و احتمالا بالا نگه داشتن شاخص در استانه اجراي طرح تحول كه دستاورد ان ايجاد تبليغات و مانور بر اين دماسنج اقتصادي ميباشد. به هر حال بازار ما به واسطه حمايت هاي مصنوعي ویا شاید هم طبیعی تغيير روند داد و ميرود تا فردايي متفاوت را اغاز كند.
البته شاید تجهیزاتی ها مشکلات بنیادی خاصی را داشته باشند که به این زودی ها متعادل نشوند اما این درست همان نکته ای است که بازار باید به ان برسد . معاملات یک هفته بسیاری از نماد ها در سایت تحلیل شد و نکته جالب این بود که در نماد های تجهیزاتی و بعضاً خودرویی خریدار و فروشندگان حقیقی بوده و نقش یک حقوقی برجسته که قدرت مداخله داشته باشد کم رنگ است .
به هر حال در روز ی که بازار نصف و نیمه رستگار شد شاخص نیز به رنگ سبز مفتخر شده تا دیگر شاهد ریزش های سنگین هفته قبل نباشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . خوشبختانه بازاردرگیر حاشیه های سیاسی نشده است و لبنان بی دردسر به پایان رسید ! اشتباه کمک داور داربی هم بی شک نمی تواند تاثیر انچنانی بر بازار داشته باشد اما به هر حال نشان میدهد در هر سطح و هر بازار و هر رشته ای اشتباهات فاحش و اجتناب ناپذیر وجود دارد .
در بازار های جهانی با رشد فلزات و کاهش قیمت نفت مواجه بودیم . اما در مس این فلز سرخ رنگ ، سبز پوش شده و با رشد قیمت به بیش از 8400 دلار رسید و روی هم رشد قیمت نصف و نیمه را در کنار بیلت داشت تا امروز شرکت های مرتبط با این چند فلز مثبت باشند که البته تاثیر ملی مس و روند مثبت شدن آن بر بازار بیشتر بود .
اما در بازار امروز هم سایه سنگین طرح تحول دست از سر بازار و سهامداران برنمی داشت و خبرهای این طرح هر روز جدی تر شده و امروز شنیده میشد که آغاز مراحل واريز نقدي يارانهها در نه استان به حساب سرپرستان خانوار اغاز شده و این اولین گام در راستای اجرای این طرح است . از سوی دیگر از مجلس صدای مخالفت اندکی بلند شده و برخی با اعلام ابهام این طرح برای صنایع سخن گفته اند . شنیده شده نمایندگان اعلام کرده اند که يارانه در نظر گرفته شده توسط وزارت صنايع براي بنگاههاي توليدي 4500 ميليارد تومان است كه با اين اقدام ظاهراً به بخشهاي كشاورزي، حملونقل و بازرگاني دو هزار ميليارد تومان تخصيص مييابد اما اين امر در عمل با مشكل مواجه خواهد شد.
ازاین پس دو رویداد بسیار مهم این روز های بازار ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد که طرح تحول و اخبار مربوط به ان و همچنین گزارش های 6 ماه مهم ترین آنها هستند .
اما در پایان مقدمه گزارش بازار امروز به شاخص میرسیم که در بازار امروز شاخص كل با رشد 70 واحدي در استانه ورود مجدد به سطح 18 هزار واحد قرار گرفت شاخص امروز در سطوح 17973 واحد ارام گرفت. در بازار امروز سه شرکت مخابرات ، ملی مس و بانک ملت در رشد ان تاثیر گذار بودن و البته مپنا و تا حدودی هم چادرملو او را ازار دادند که البته کچاد احتمالاً با این گزارش به جمع حامیان او اضافه خواهد شد .
تجهيزاتي ها يك دنده!!!
در بازار امروز همانطور كه شاهد جمع اوري صفوف فروش و حركت گروه ها و سهم ها به سمت و سوي مثبتها بوده شاهد تحركات گسترده اي در گروه تجهيزات بوديم به طوري كه صف هاي اين گروه نيز جمع اوري شد اما مجدد شاهد تشكيل صف فروش در برخي نماد اين گروه بوديم.
در معاملات امروز صدرا خيال متعادل شدن ندارد اين سهم پس ار جمع اوري صف فروش و حجم معامله حدود12 ميليون سهمي مجددا رنگ صف فروش 2،5 ميليون سهمي را به خود ديد ظاهرا تا صدرا به سطح قيمتي 200 تومان نرسد از خر شيطان پايين نخواهد امد
اما فاذر نيز دقيقا به مانند صدرا اين سهم نيز با با حجم معامله نزديك به 3 ميليون سهم و صف فروش و كاهش 4 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد اما فاراك در اين گروه كمي از افراط به دور بود اين سهم نيز با حجم معامله بيش از 3 ميليون سهمي و كاهش قيمتي 3،5 درصدي متعادل شد
اما مپنا و حفاري وضعيت كاملا متفاوتي داشتند. حفاري در معاملات امروز حتي تا نزديكي هاي صف خريد نيز پيشروي كرد اين سهم در معاملات امروز با حجم معامله 2،5 ميليون سهمي و رشد قيمتي بيش از 2 درصدي به كار خود پايان داد. در حفاری شمال معامله 50% به اضافه یک سهم این شرکت و احتمال رقابتی شدن جدید این بلوک می تواندباردیگر بر جذابیت های سهم اضافه کند . شرکتی که این روز ها بسیار پر حجم و پر طرفدار ظاهر می شود اما احتمالاً به دلیل حفظ قیمت سهم عرضه از سوی افراد مختلف نیز بالاست .
مپنا نيز با حجم معامله سنگين حدود 10 ميليون سهمي ميرفت تا قيمتهاي مثبت را به خود ببيند اما فشار فروش مانع رشد قيمتي سهم شد و نهايتا با 2،5 درصد كاهش قيمتي به استقبال فردايي متفاوت ميرود. این سهم در حال حاضر یکی از مبهم ترین شرکت های بورسی است که همین ابهام در تعدیل و عدم تعدیل باعث فروپاشی ساختار منظم و نقاط رفت وبرگشت این سهم شده است . نکته مهم در مپنا این است که فروشندگان چند وقت اخیر او تنها حقیقی ها نبوده و بسیاری از حقوقی ها ریزو درشت نیز ازاین سهم خوش آتیه خارج شده و همین امر نگرانی را از ریزش بیشتر قیمت بیشتر کرده است !
خودرويي ها ناجي بازار!!!
در معاملات امروز شاهد برگشت زود هنگام روند معاملات سهام خودرويي و مثبت شدن سهام اين گروه بوديم
در معاملات امروز ليدر اين گروه يعني سايپا با حدود 14 ميليون معامله و تشكيل صف خريد مواجه شد سايپا در اين روز در قيمتهاي 196 تومان ايستاد و البته بیش از 200 معامله می شد. شنیده ها از احتمال اعلام تعدیل این شرکت حکایت دارد به خصوص این که زامیاد نیز تعدیل خود را به بازار اعلام خواهد کرد . همین امر سایپا را برای روز های بهتر و تاثیر پذیری از فروش سهام بانک پاسارگاد در بودجه آماده می کند . از طرفي خبهمن نيز تا قيمتهاي درصد مثبت پيش رفت اما به دليل فشار عرضه و فروش نهايتا با حجم معامله 11،5 ميليون سهمي و كاهش بيش از 1 درصدي قيمت به پايان معاملات امروز رسيد
اما ايران خودرو كه اين روزها ليدر مستحكم تر اين گروه شده است امروز با حجم معامله 1 ميليون سهمي و رشد قيمتي 1 درصدي رنگ سبز را به خود ديد.
در اين گروه خپارس با صف خريد ميليوني و خاور ديگر سهم پر طرفدار گروه نيز با قيمتهاي مثبتي معامله شدند. مهم ترین نکته در گروه خودرو دوام روند فعلی است . دوام این مثبت بودن ها به خصوص در سه شرکت فوق الذکر بسیار مهم است که باید فردا نشست و دید محقق خواهد شد یا خیر ؟ فردایی که احتمالاً عرضه های جدی را می طلبد .
بانكيها زودتر برگشتند!!
شايد بتوان گفت استارت برگشت امروز بازار را از ابتدا سهام بانكيها زدند به طوري كه در اين روز پارسيان جلودار اين گروه با حجم معامله 5 ميليون سهمي و صف خريد بيش از 3ميليون سهمي به شدت واكنش نشان داد . از طرفي بانك كارافرين نيز در مقابل تشكيل صف خريد ميلوني تنها عرضه به ميزان نصف حجم مبنا را شاهد بود و 2 درصد رشد قيمتي نتيجه معاملات امروز اين سهم بود. این دو روز چهارشنبه تکلیف خود را روشن کرده بودند که با حجم معاملات بالا توسط حقوقی ها خریداری شده و حقیقی ها نیز امروز این اتش را داغ تر کردند .
در اردوي دولتيها نيز سهم محبوب ملت امروز با حجم معامله 4 ميليون سهمي در قيمتهاي مثبت و رشد قيمتي بيش از 3،5 درصدي مواجه شد در اردوي دولتيها همچنين صف فروش بانك صادرات جمع اوري و اين سهم را به تعادل رساند . در گروه همسایه یعنی بیمه ای ها پیش بینی روز های قبل ما محقق شده و دو شرکت البرز و دی با برگشت مواجه شدند که احتمالاً مثبت بودن این دو ادامه خواهد داشت .
بهار رويي ها!!!
در بازار امروز شاهد بوديم كه به واسطه افزايش قيمتهاي جهاني فلزات به خصوص فلز روي سهام اين گروه اکثراً سبز پوش شدند .
در معاملات امروز فراوري با حجم معامله 340 هزار سهمي خود در قيمتهاي درصد مثبت مواجه بود كه اين امر نهايتا رشد حدود 3 درصدي قيمت را براي اين سهم رقم زد
كالسيمين كه در اين گروه قويتر ظاهر شد اين سهم امروز نيز با حجم معامله 230 هزار سهمي و تشكيل صف خريد كم كم خود را براي توقف نماد و تعديل مثبت اماده ميكند
كروي و پدرخوانده اين گروه نيز با حجم معامله سنگين 1،5 ميليون سهمي 3درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند که شایعاتی پیرامون او نیز وجود دارد که فردا در مورد او صحبت خواهیم مرد .
دراین گروه ملی مس اگر با رشد قیمت مس تا 8400 دلار رشد نکند پس چه چیزی دیگر اور ا تکان خواهد داد . سهمی که گفته می شود همین روز ها به استقبال توف نماد و تعدیل مثبت خواهد رفت . در کنار مس امروز فولاد دو دل بود که رشد کند یا خیر ؟اونیز با کمک یک گزارش می تواند ابهامات سمت وسوی خود را برطرف نماید . امادر کنار این گروه احتمالاً گروه سنگ اهن با گزارش های مناسب جانی تازه خواهد گرفت . امروز کچاد گزارش خود را روانه بازار کرد هر چند که فعلاً با بی اعتنایی ان مواجه شده . چادرملو با پوشش سود بسیار مناسبی مواجه شده است و موفق شده در گزارش ۶ ماهه سود ۴۳۹ ریالی خود را با پوشش حدود ۷۰% مواجه سازد و شایعات از احتمال توقف و افزایش سود تا ۵۱۰ ریال را تقویت کند .در کنار او گل گهر و معادن اندکی مثبت بودند که البته فشار عرضه روی هر دو نماد بالاست .
سیمان را دریابید …
گزارش های بسیار مناسب سیمان یکی پس ازدیگری وارد بازار می شود اما همچنان بازار به این گروه با نگاه بی انگیزه نظاره می کند . هگمتان هم برای تعدیل سود متوقف شد . گزارش سیمان داراب گزارش مثبتی است و این شرکت سود خود را ۷۲۰ ریال به ۸۶۴ ریال رسانده است . قائن هم گزارش بسیار مثبتی را ارائه داده است . در کنار این شرکت سیمان سپاهان نیز گزارش مناسبی را روانه بازار کرد . سیمان دورود نیز با رشد اندک سود و پوشش مناسب ۵۵% مواجه شده است . سیمان اصفهان نیز پوشش بسیار مناسبی را به بازار اعلام نموده است که در سایت توضیح داده شد . انباشته شدن این جو گزارش مثبت و اصلاح پی به ای آنها می تواندیک موج کوتاه دیگر را در گروه سیمان رقم بزند .
شفای دالبر …
در گروه دارو هم گزارش ها نسبتاً قابل قبولی بوده است . امروز دالبر گزارش جالب توجهی را روانه بازار کرد اما سهم همچنان با صف فروش اندک مواجه است . این سهم موفق شده در گزارش ۶ ماهه به پوشش بسیار مناسب ۱۰۶۵ ریالی برسد که تحقق این رقم پوشش شرکت را در گزارش ۶ ماهه به بیش از ۶۷% میرساند.
در گروه دارو به نظر میرسد سبحان، و زیر مجموعه های داروپخش هنوز هم حرف هایی برای گفتن داشته باشند .
مخابرات سرافراز!!
در معاملات امروز اين غول بازار سرمايه و بالابر شاخص! به جمع سبز پوشها پيوست . اين سهم در اين روز با حجم معامله 10 ميليون سهمي ميرفت تا صف خريد را به خود ببيند اما به دليل فشار عرضه ها اين امر را احتمالا موكول به فردا نمود تا با ثبت رشد قيمتي بيش از 2،5 درصدي كارنامه امروز خود را به پايان برساند. هنوز همه منتظر گزارش شرکت ارتباطات سیار هستند که جهت اخابر را تغییر می دهد .
شاد از فردا بازگشت و پشيماني خيل عظيمي از سهامداران حقيقي را شاهد باشيم و یا شاید برعکس دوباره جو عرضه بر بازار مستولی شود . سرنوشت سهامداران فردا مشخص ميشود كه ايا از بازار رو دست خوردند و يا خير …
گروه تحلیل گری بتا سهم
24مهر89
