گزارش بازار یکشنبه 18مهر 89
یکشنبه سیاه!
گزارش بازار – بتاسهم –17:00 امروز یکشنبه ، بازار یکی از بدترین و سیاه ترین روز ها خود را پشت سر گذاشت به جرات می توان گفت که طی هفته های اخیر بازار به چنین شدت منفی وجود نداشته که البته هر کسی برای ان دلیل می آورد. اما بازار امروز ان قدر از شدت منفی غصه خورده بود که هر چه طی روز های اخیر در سبد خود جمع کرده بود پس داد تا امروز بازار وارد فاز جدیدی شود .
نقاط حمایت در هم شکست و صفوف فروش برای شرکت هایی که احساس می شد رشد خواهند کرد تشکیل شد . تمامی این موارد در حالی است که هنوز هیچ خبر خاصی نه از گزارش ها بیرون آمده و نه از بازار های جهانی . برخی این شدت مفی را ضربه های کاری برخی از سهامداران به بازار می دانند که ناشی از خروج آنها از ترس طرح تحول و تورم خاص اقتصاد کشور است . اما نباید خیلی هم از ترس دق نمود و دست و پای خود را گم کرد . درست در مقابل تفکرات همیشگی منفی برخی این ریزش اخیر را فرصتی برای اصلاح مناسب بازار می دانند که مدت ها بود چنین اصلاحی را در خود نداشته و این امر و شناسایی درست زمان برگشت می تواند بار دیگر روند مثبت را به بازار باز گرداند .
شاخص از قله سقوط كرد!!!
در بازار امروز به معناي واقعي شاهد بازاري كاملا منفي بوديم بازاري كه شايد در سال 89 بتوان به عنوان منفي ترين روز بازار لقب داد در بازار سراسر منفي امروز شاخص كل با افت حدود 295 واحدي در سطح 18642 واحد ايستاد شاخص كل امروز 1،6 درصد اصلاج كرد!!
شايد علل اين عوامل را در چند سو بايد جستجو گرد نزديك شدن به اجراي طرح تحول و عدم تحرك قابل توجه حقوقي ها و سهامداران ترسو واحساسي كه اين عوامل در كنار هم فشار فروش و عرضه را پديد اورده است كه به نظر كارشناسان اين امر فرصتي را بدست خواهد داد تا افراد باهشو و صاحب تجربه كه بسيار از اين بالاو پايينهاي بازار را ديده اند بتوانند سهام پرپتانسيل را با خيال راحت در قيمتهاي پايين به دست بياورند تا احتمالا پس از چند هفته همین سهام را 15-10 درصد بالاتر به فروشندگان امروزشان بفروشند!!
شدت منفی بازار امروز را به خوبی می توانستیم از حال و روز شاخص دریابیم که با بیش از 295 واحد کاهش به کلی از 19 هزار فاصله گرفته و در محدوده 18642 واحد قرار دارد . امروز ریز و درشت شرکت ها بر بازار و شاخص تاثیر گذار بودند . مخابرات ، همان کسی که تا چند روز قبل برای بازار سینه می زد امروز دشنه به دست زخم های متعددی را بر پیکر شاخص زد تا او یکی از بزرگترین فتنه انگیزان فعلی بازار باشد .
با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم . حاشیه هایی که شاید خیلی کم رنگ باشند .یا به عبارت دیگر شایدهم بازار حاشیه ای نداشته باشدو هر چه هست در بطن ان می گذرد .
برخی این شدت منفی را بازی جدید حقوقی ها درست پس از پایان سال مالی خود می دانند که قراراست پرتفوی آنها را با سهام شرکت هایی با قیمت کم پر کند . برخی دیگر ترس بازار از احتمال اجرای طرح تحول و بنزین 400 تومانی و همچنین تورم احتمالی را دلیل اصلی این امر دانسته . باید به بازار حق دادکه فعالان آن نتوانند تصمیم درستی بگیرند . فرض کنید همین امشب ناگهان قیمت جدید حامل های انرژی اعلام شد . بی شک قفل شدن معاملات و شرایطی شبیه شرایط فعلی اولین واکنش بازار خواهد بود و پس از مدتی باید به دنبال بهبود گشت .
به هر حال امروز تیغ تیز منفی ها آن قدر برش های قوی بر تن بازار زده که 80% بزرگان بازار که تا دیروز برای منفی شدن مقاومت می کردند تاب و تحمل از دست داده و منفی و یا حتی به صفوف فروش رسیدند .
نقاطی که فراموش شدند …
گروه خودرو به دلیل ماهیت تاثیر پذیری ان از طرح تحول به سرعت نقاط حمایت خود را زیر پا گذاشته و کاهش قیمت ها در این گروه با صفوف فروش همراه بود که سایپا و گروه بهمن جزئی از انها بوده که امروز شاهد شدت منفی این دو بودیم . برخی روز سه شنبه را موعد برگشت این گروه ها می دانند در حالی که با این وضعیت نمی توان خیلی به روند آنها امیدوار بود . برگشت احتمالی آنها نیز در حد چند درصد محدوده خواهد شد تا ماجرای بنزین تکلیف آنها را روشن کند .
تجهيزاتي ها به كما رفتند!!!
در بازار امروز تجهيزاتيها حرفي براي گفتن نداتشند ظاهرا حمايتهاي معتبر نيز براي اين سهم ها جواب نميدهد و اگر در دوشنبه سرنوشت ساز فردا نيز منفي باشند و بدون حمايت افت 15-20 درصدي ديگري در انتظار تجهيزاتي ها ميباشد
در بازار امروز صدرا با حجم معامله1،5 ميليون سهمي و صف فروش سنگين 8 ميليون سهمي ظاهرا قصد واكنش به حمايت 250 توماني خود را نيز ندارد و ميل به كاهش بيشتر قيمتي دارد
فاذر نيز به همين منوال اين سهم نيز به راحتي با سطح قيمتي بالاي 300 تومان خداحافظي كرد و امروز به 600 هزار سهم معامله و صف فروش بالاي 1 ميليون سهمي فردا به استقبال سطح حمايتي 260 توماني خود ميرود
فاراك ديگر يار اين گروه نيز ساير ياران خود را تنها نگذاشت اين سهم نيز امروز با حجم معامله 900 هزار سهمي و صف فروش به همين مقدار فردا را به استقبال خط حمايتي 180 توماني خود ميرود
حتي اين بازار و اتشش به مپنا نيز رحم نكرد و اين سهم قدرتمند را نيز سوزاند مپنا امروز نيز با حجم معامله سنگين بيش از 9 ميليون سهمي و صف فروش قيمتهاي باور نكردني 286 تومان را براي خود ثبت كرد
اما تنها در اين روز حفاري بود كه بر اساس يك شايعه نامعلوم تا صف خريد نيز پيش رفت و تعجب همگان را برانگيخت صف خريدي كه سريعا عرضه شد و حفاري را به عقب هل داد حفاري نيز امروز با حجم معامله 9 ميليون سهمي 1،5 درصد رشد قيمتي را در اين بازار مكاره تجربه كرد كه بايد دست مريزاد به اين سهم گفت!!
پرش حفاری …
در کنار صدرا و سایر گروه ها حفاری قرارداشت که امروز با خبر معامله بلوکی ان با رشد قیمت مواجه شد اما باز ی همیشکی دراین سهم ادامه خواهد داشت . ازاین نماد امروز خبر رسید که مقرر شده بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم حفاري شمال هم به قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه تابلوي معاملات بازار سهام بعلاوه 40 درصد به شرطي آنكه از 3 هزار و 569 ريال كمتر نباشد، به صورت 20 درصد و باقي اقساط 4 ساله در بورس عرضه شود. همین امر حفاری شمال را به وجد اورد تا رشد قیمت را آغاز کند . البته بی شک حقوقی که خواهان خرید سهم اند از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد تا سهم را در چنین قیمت هایی حفظ کرده تا پول بیشتری را برا ی او پرداخت نکند . امروز حجم بالای 9 میلیونی و عرضه سنگین صفوف خرید نیز از همین روبود که برخی ساتا و برخی دیگر صندوق نفت را خریداران احتمالی بلوک می دانند . در کنار حفاری صف فروش وقیمت 383 تومانی مپنا نیز جالب بود که یک اتفاق نادر در بازار به شمارمی رود و شاید کسی در خواب هم روزی قیمت 383 را برای مپنا نمی دید .
كاشي ها در كف قيمتي!!!
دربازار امروز با تعجب ديديم كه كساوه پس از تعديل مثبت با افت 4 درصدي قيمت و حتي صف فروش بازگشايي شد كه بازار شديدا به اين حماقت واكنش نشان داده و با حجم سنگين 420 هزار سهمي صف فروش را جمع اوري كرده و حتي قيمت را به سمت مثبت هول داد كه اين امر نشان از پتانسيل بالاي اين سهمها ميباشد كه حتي بازار منفي نيز نميتواند پشت اين سهمها را به خاك برساند
از طرف ديگر كچيني نيز نگذاشت سهمي در منفي باقي بماند و با حجم معامله 114 هزار سهمي و افت 1،5 درصدي قيمت نشان داد كه سهام با ارزش بازار صف فروش نخواهند شد
هر چند جو منفی نیز این گروه سهم ها را نیز به منفی خواهد کشید و نباید این گروه را تافته جدا بافته از بازار فرض کرد
خدماتيها اماده براي طرح تحول!!!
در بازار امروز خدماتيها نيز منفي بودند ، منفي و اصلاحي كه ميتواند اين سهمها را اماده براي اجراي طرح تحول كند در بازار امروز رانفور ليدر اين گروه با حجم معامله اي نزديك به حجم مبنا و كاهش قيمت 3،5 درصدي روبرو شد
مرقام اما مقاومتر نشان داد و ثابت كرد كه در اين قيمتها فروشنده خاصي ندارد اين سهم تنها با 35 هزار سهم معامله 1،5 درصد كاهش قيمتي را تجربه نمود
اما مرغ طوفان اين گروه يعني رپارس نيز با حجم معامله 2 ميليوني در ساعات ابتداي بازار به سبزي گراييد اما نهايتا اين سهم نيز به ورطه منفي ها كشيده شد و در نهايت 1 درصد رشد قيمتي را به نام خود ثبت نمود
استحکام نوین …
در بازاری که این چنین قربانی عرضه شده است استحکام صفوف خرید اقتصادنوین در نوع خود جالب توجه است . برخی اورادر استانه 4000 در شرایط خاص عرضه می بینند اما شایعات تعدیل مثبت است که فعلاً مانع از ریز ش او شده است . دراین گروه تقریباً همه به جز نوین منفی بودندکه صفوف فروش برای اولین باردر این گروه پا گذشته و نماد هایی مانند تجارت، ملت و برای دقایقی وکار را نیز با خود آشنا کرد . پارسیان هم با گزارشی که ارائه کرده فعلاً در سراشیبی قرار خواهد داشت . این شرکت سود خود را در حالی ۴۳۷ ریال اعلام کرده است که در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق ۲۰۱ ریال از ان شده است . البته بی شک افزایش سرمایه به رشد سود آوری ان در ماه های آتی کمک خواهد کرد و در مورد دیگر پیشرفت های بسیار مناسبی را در کسب سوداوری نسبت به سال قبل می بینیم . اما دراین مقطع شایداین گزارش بیشتر باعث کم توجهی سهامداران به وپارس شود تا توجه انها به سهم .
خوشا به حال آنان که رفتند !
امروز در ابتدای وقت نماد شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی و شاراک برای تعدیل که احتمالاً مثبت خواهد بود متوقف شدند . نکته جالب اینجاست که در سرمایه گذاری ها تبعیض موج می زند و سازمان باید پاسخگوی این رفتار باشد که چرا در دو نماد وتوسم و وصنعت چنین اتفاقی رخ نداده اما وبانک متوقف می شود! به هر حال امروز وبانک جان سالم به دربرد وگرنه مانند همین دو عزیر اسیر منفی ها می شد . امروز دیگر منفی مهم گروه غدیر بود که به قیمت های باور نکردنی 322 تومان رسیده است . برخی فردا را روز متعادل شدن غدیر دانسته که احتمالاً در محدوده 3000 ریال خواهد بود .
اما بدنیست از شاراک هم گفته شود که از ترس طرح بنزین منفی شده بود برای تعدیل سود به توقف رفت .در کنار او شیراز با توجه به خبرهای مثبت از معامله عمده با صف خرید مواجه است و شخارک نیز با خبر توقف احتمالی همچنان مثبت مانده . صف خرید شفن نیزدر نوع خود جالب است که البته نشان میدهد متانولی ها از طرح بنزین قصر در رفته اند !
سرخ پوشان دارویی
در گروه دارو نیز جو منفی به کسی رحم نمی کرد و تنها جابر که به تازگی گزارش نسبتاً امیدوار کننده خود را روانه بازار کرده بود اندکی مثبت شد . دراین گروه احتمالاً در روز های آتی توجه بازار به سمت نمادهایی مانند سبحان، کوثر، لقمان، رازک ، وپخش و برخی دیگر بیشتر جلب شود . امین و البرزهم در کانون توجه ها خواهند بود که البته قبل از ان بستر مناسب بازار رامی طلبد .
پر حجم اما منفی …
امروز درگروه معادن و فلزات اکثر اعضا رنگ قرمز به تن داشتند که البته این منفی بودن آنها با حجم معاملات خوبی همراه بود که نماد هایی که همیشه بازار منتظر کاهش قیمت انها بود بیشتر مورد توجه بودند . ملی مس که گفته می شود در لیست بعدی توقف است امروز با کاهش به سطح 8790 ریال رسید .در کنار او فخوز هم اندکی منفی بود که البته او هم حجم مناسبی داشت . ریزش گروه روی نیز در نوع خود جالب توجه بود که به کسی رحم نمی کرد و ادامه داشت . اما فولاد که امروز برای دقایقی مثبت بود با حجم معاملات بالای 7 میلیونی در قیمت 267 به کار خود پایان داد . هنوزهم می توان گفت فولاد 2600 ریالی قیمت مناسبی برای ورود است .
جو منفی به اردوگاه سنگ اهنی ها هم زده بود معادن را از بالای 600 به 570 کشاند که یک منفی دیگر اور ا جذاب تر خواهد کرد .
اخابر بي خبر!!!
در بازار امروز شاهد تفاوت از زمين تا اسمان بوديم در نماد غول بازار سرمايه كه اين روزها با شايعه انتشار گزارش بسيار مثبت 6 ماهه و عرضه قريب الوقوع ارتباطات سيار اين ماشين پول سازي در بورس همراه ميباشد در صورتي در مكعاملات روز گذشته با حجم معاملات سنگين و صف خريد و رشد قيمتي مواجه بود كه اين سهم در كمال ناباوري در معاملات امروز كاملا منفي و با حجم معامله بيش از 20 ميليون سهمي بيش از 3 درصد افت قيمتي را تجربه كرد به واقع علت اين امر چه ميباشد كه در يكم روز يك سهم كاملا 180 درجه تغيير جهت بدهد؟؟؟
در يك كلام و در اخر بايد بگوييم اين رفتارهاي احساسي هيچ منطقي ندارد زيرا نسبت به ماه قبل و يا حتي ماه هاي قبل اتفاق خاصي نيفتاده است و عوامل و بهانه هايي كه نيز مطرح ميشود مانند طرح تحول و تحريم هميشه بر بازار ما سايه انداخته بود پس چرا در سهمي مانند مخابرات به كمتر از يك روز شاهد تغيير 180 درجه اي هستيم علتي ندارد جز رفتارهاي غير حرفه اي كه متاسفانه به دليل ورود سرمايه هاي جديد و سهامداران نااگاه در بورس اتفاق ميفتد پس بهتر است تقصير را گردن هيچ كس نياندازيم ان روزها كه حجم بالاي معاملات و مثها را شاهد هستيم بايد كمي نيز انتظار چنين اصلاحاتي را نيز بكشيم تا در روزهاي اتي با اصلاح مناسب كلي بازار شاهد برگشت با صلابت هر چه تمامتر سهام بازار و رشد با قدرت و پشتوانه بالاتر باشيم
خودت خراب کردی ،خودت هم درست کن !
همه به یاد داریم که بازار طی هفته های گذشته روندی خنثی داشت . نه آنچنان رشد می کرد نه ریزش این چنینی داشت اما تحرک مخابرات ناگهان بازار رابیدار کرد و حالا هم عرضه های سنگین او بر دوش بازار سنگینی کرده و جریان معاملات و نقدینگی را در بازار تغییر داده است . به نظر میرسد نظم حاکم بر این رودخانه کم خروش را مخابرات به هم زدو حالا خود او هم باید در روز های اتی با گزارش مناسب و یا هر عامل دیگری در صدد بازگشت و جلوگیری از ریز ش بازار شود . این شاید وظیفه ای است که مدیران هم دراین مقطع حساس نیاز کرده و این وظیفه خطیر را به دوش مخابرات بگذارند .
نکته اخر در مورد بازار فردا این است که معامله گر حرفه ای نباید از ریزش بازار بترسد . شاید این حرکت غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره بود اما می تواند فرصتی احتمالی برای اصلاح و رشد مجدد بازار باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
18مهر89
