گزارش بازار شنبه 17مهر 89
باران منفی،بازار زیر چتر اخابر…
گزارش بازار – بتاسهم –17:00 امروز شنبه ، 17 مهر ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که جو منفی درست برخلاف بر برخی از شرکت ها مستولی گشته ودر بسیاری از انها نیز جو شدید عرضه را شاهد بودیم . البته این فعال و انفعالات باعث شد تا شاخص روی دوش مخابرات بوسه بر دستان 19 هزار زده و خود را شاد و خوشحال کند که البته مشخص است این شادی تا وقتی دوام دارد که مخابرات به روند رو به رشد و معاملات پر حجم و سنگین خود ادامه دهد .
امروز بازار کار خود را با روندی نسبتاً مثبت و خوشبینانه آغاز کرد که دلیل متعددی را برای این امر داشت . اما در ادامه عرضه ها امان نداده و اکثر بزرگان را زمین گیر کردند تا اگر مثبتی هم ثبت شود بدون صفوف خرید باشد . البته بودند گروه هایی که در بازار با صف خرید حرکت می کنند که دار و دسته اقتصاد نوین اعم از ساختمانی ها و بهشهری ها از این دسته بودند .
اما در حاشیه بازار امروز جه خبر بود .
در اوضاع سیاسی سفر رئیس جمهور به لبنان در کانون توجه ها خواهد بود و اظهارات و اتفاقات این سفر می تواندحادثه مهم سیاسی روز های آتی بازار شود . البته جای خوشحالی است که مدت هاست عوامل سیاسی کمترین دخالت را در بازار داشته اند .
اما در اوضاع داخلی اقتصاد باید به طرح تحول اشاره کرد که گفته می شود درمورد بنزین و گازوئیل همه چیز قطعی شده و در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است و تنها زمان آن اعلام می شود . اما بشنوید از برق و گاز که گویا به دلیل تاثیر گذاری جدی ان بر صنایع هنوز تصمیم نهایی در مورد ان گرفته نشده است . اما شنیده می شود بنابراعلام وزارت صنایع و معادن، در پی پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد تحول اقتصادی برای اختصاص 4500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت، این ستاد این پیشنهاد را مصوب کرده و قرار است در طول یکسال اول اجرای برنامه به بخش صنعت اختصاص یابد. حال مشخص نیست چه صنایعی در اولویت دریافت هستند و نحوه پرداخت به چه شکلی خواهد بود امادر صورتی که دست صنایع برای رشد قیمت باز باشد شرایط برای انها قابل تامل تر خواهد شد .
در بازار نیز گزارش های 6 ماهه یکی پس از دیگری به بازارمیرسد که به طور کلی گزارش ها روند نسبتاً مناسبی را برای بازار پیش بینی می کنند که گزارش های منتشر شده تا به امروز این روند را تائید کرده است .
اما بازار های جهانی به بازار پشت نکرده در بیلت شاهد لبخند گرم این محصول بودیم . نفت در محدوده 82 و 83 به کار خود پایان داد . روی از 2230 دلار گذر کرده و مس هم بالای 8100 دلار قرار گرفت که البته کاهش اندکی را شاهد است . اما مهم ترین رویداد بازار های جهانی در بیلت رخ داد . در بازار های جهانی با رشد خیره کننده قیمت بیلت تا ۵۱۰ دلار مواجه ایم و برخی احتمال رشد و ادامه ان را محتمل می دانند .امروز این رشد تا حدودی بر فولاد ، فخوز و معادن موثر بود اما سنگ آهنی ها دنبال گزارش خود می گردند تا رشد قیمت بیلت!
اما در بازار سرمایه یک اتفاق جالب رخ داد و حضور نهاد های مالی در هیئت مدیره و ساختار بازار است که می تواند تاثیر بسزایی در هدایت نقدینگی به سمت این بازار داشته باشد .
اما در بازار چه خبر بود .
3 هم نفس دارویی …
امروز در گروه دارو توجه ها عمدتاً به طرف سه شرکت دارویی امین ، رازک و سرمایه گذاری البرز بود . در نماد امین این شرکت با افزایش سرمایه 100% به زودی به مجمع خواهد رفت که اطلاعات ان امروز قبل از آغاز بازار در سایت قرار گرفته بود که همین امر رشد قیمت و توجه میان مدت ها به سهم را نشان میدهد . اما در دیگر نما د رازک با رسیدن به قیمت های حداقلی با اندکی حمایت از جا بلند شد و به طرف مثبت ها رفت .
یکی از بازگشایی های بازار امروز دارویی بود . البته دارویی که رنگ و بوی سرمایه گذاری داشت . نماد سرمایه گذاری البرزکه برای تعدیل سود متوقف شده بود با اعلام سود ۵۸۳ ریالی امروز به بازار امد و با قیمت 396 به کار خود پایان داد که قیمت های اخرین معامله فردای خوبی را برای او رقم نمی زند . شرکت دليل عمده افزايش درآمد هر سهم نسبت به پيش بيني قبلي خود را تعديل پيش بيني درآمد شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز که به دليل روند خوب و مثبت بورس اوراق بهادار در شش ماهه اول سال جاري بوده است .
یک اخابر و یک بازار …
در بازار امروز كماكان شاهد بازاري در عمل منفي اما در ظاهر مثبت بوديم. باز هم بايد به دستان پر سخاوت مخابرات بوسه بزنيم كه ماشالله امروز نيز يك تنه جور شاخص را به دوش كشيد و شاخص بورس امروز نيز علي رعم منفي بودن اكثريت سهام بازار با رشد جالب حدود66 واحدي خود را به سطوح نزديك 19 هزار واحد يعني سطح 18937 واحد رساند . همانطور که مشاهده کردیم . امروز اخابر با عرضه جدی 45 میلیونی مواجه شده که همین خرید 45 میلیون سهم توسط برخی خود نشان دهنده اخباری داخل این سهم است . برخی از پوشش بسیار مناسب در گزارش 6 ماهه خبر میدهند که باید منتظر گزارش سیار بود . شاید نگهداری و اضافه کردن این سهم نسبتاً کم ریسک نسبت به شرایط فعلی و آتی بازار گزینه جالبی باشد .
گود باي پارتي تجهيزاتيها!!!
از ديد تكنيكالي تجهيزاتي ها به سطوح رسيده اند كه تنها شايد يك يا دو منفي ديگر براي هميشه كار اين گروه را يكسره كند و شاهد سقوط بيشتر قيمت سهام اين گروه باشيم فردا براي صدرا و ساير تجهيزاتيها روز مهمي ميباشد. فعلا كه حمايتهاي اين گروه يكي پس از ديگري شكسته است تا ببينيم فردا صدرا چه خواهد شد اما در معاملات امروز در ابتداي وقت صدرا حتي گرايش به مثبت شدن پيدا كرد اما اين گراييش ديري نپاييد و به سرعت جاي خود را به فشار عرضه و صف فروش داد تا نهايتا صدرا با حجم معامله 2 ميليوني و صف فروش بيش از 4 ميليون سهمي به استقبال قيمتهاي مهم 250 تومان براي فردا برود
اما فاذر نيز وضعيت بهتري نداشت اين سهم نيز با حجم معامله 900 هزار سهمي و صف فروش به همين ميزان فردا به استقبال قيمتهاي 275 تومان ميرود سطحي كه در صورت افت بيشتر قيمتهاي 260 تومان انتظار سهم را ميكشند
اما فاراك بالاخره سطح رواني 200 تومان خود را در هم شكست اين سهم نيز در معاملات امروز با حجم معاملات 1 ميليون سهمي و صف فروش در قيمتهاي 197،5 تومان تثبيت شد تا بالاخره تابوي 200 توماني فاراك شكسته شود!!!
تجهيزاتي ها جدا شده نيز وضعيت چندان مناسبي نداشتند مپنا نيز رنگ و بوي قيمتهاي زير 400 تومان را به خود ديد اين سهم با حجم معامله3،8 ميليون سهمي 2 درصد كاهش قيمتي را به خود ديد تا قيمتهاي متر از 400 تومان نيز براي اين سهم پذيرفتني شود
اما حفاري شمال با حجم سنگين معاملات 4 ميليون سهمي تنها 1 درصد كاهش قيمت را تجربه كرد مثل اينكه حمايت حفاري حمايت بسيار معتبريست و به همين سادگيها شكسته نميشود.
شیرینی بیلت عسل نبود …
با این که قیمت بیلت به بالای 510 دلار رسیده است اما شرایط و شیرینی این رشد قیمت تنها در چند درصد مثبت بر فولاد تاثیر گذاشته و فخوز را برای ساعاتی در طول معاملات مثبت نگه داشت . ثبات قیمت مس و عدم ریز ش او باعث شد ملی مس همچنان مرد درخشان بازار باشد تا ابروی شاخص را نیز خریده باشد . به نظر میرسد اگر فردا جو بازار به تیرگی گراید احتمالاً فولاد ، فخوز و مس جز شرکتهایی خواهند بود که با حجم معاملات بالا در مرز مقاومت و تعادل قرار خواهند داشت .
دراین گروه ریزش فولاد خراسان نیز جالب است که گویا دعوای طرف های درگیر برای این سهم به پایان رسیده است . رویی ها هم کم رویان بازار امروز بودند که نتوانستند با وجود رشد قیمت جهانی سرب وروی از این فرصت استفاده کنند .
اما در گروه سنگ آهن شرایط متفاوت است . در روز های ابتدایی مهر گفته بودیم که معادن و فلزات در خرید فولاد ارفع حضور خواهد داشت اما امروز شنیدیم که چادرملو هم وارد این وادی خواهد شد . دراین گروه معادن همچنان مورد توجه است و کچاد و کگل نیز در نبود خبر خاص بنیادی بی نصیب از رشد قیمت مانده اند . البته رشد قیمت بیلت وجود داشت اما گویا چشم سنگ آهنی ها این هفته به تابلو های جهانی نیست و بیشتر بر تابلوی کدال چشم دوخته اند .
آب میوه وسط پنچر گیری …
حکایت بازگشایی امروز سرمایه گذاری سایپا شبیه اب میوه ای است که وسط پنچر گیری به شما تعارف می شود . بررسی آخرین وضعیت گروه خودرو ما را به نقاط جالب توجهی در این صنعت می رساند . از یک سو این صنعت در حال حاضر بر دوش سه شرکت سایپا ، ایران خودروو بهمن قرار دارد و اخبار این سه تن است که روند این گروه را متاثر می کند و از سویی دیگر شرایط خاص و اخبار آنها هستند که وضعیت این گروه را رقم می زنند . در حال حاضر در ایران خودرو احتمال گزارش ۶ ماهه مناسب ، در سایپا خبر فروش سهام پاسارگاد و در گروه بهمن تعدیل مجدد این سهم اخباری است که بیشتر مورد توجه بوده .
اما در مقابل این خبرها ، اجرای طرح تحول و موضع گیری ها نسبت به بنزین در جریان است .
بهتر است سهامداران روز های قبل از سهمیه بندی بنزین را به یاد بیاورند . نکته جالب اینجاست که درست ۱۵ یا ۲۰ روز قبل از سهمیه بندی بنزین نیز طرح جمع آوری اراذل و اوباش در دستور کار بود و در حال حاضر نیز این امر اجریی شده که شاید خود از نشانه های بارز این امر باشد !! پس از سهمیه بندی بنزین گروه خودرو به مدت یک هفته در شوک کامل به سر میبرد که به نظر میرسد اعلام نهایی قیمت بنزین نیز این بار نیز شوک جدی را به این گروه وارد خواهد اوردکه احتمالاً در اویل آبان ماه خواهد بود .
امروز دراین گروه بازگشایی وساپا با رشدی 43% همراه بود که خبرهای افزایش سرمایه و فروش سهام پاسارگاد این شرکت که در اطلاعیه شفاف سازی ان ذکر شده بود یکی ازدلایل رشد قیمت این شرکت بوده است . در مورد سایر شرکت های این گروه باید منتظر اخبار تکمیلی بود که این بارمی تواند از گزارش 6 ماهه ایران خودرو و اخبار فروش سهام پاسارگاد توسط زیر مجموعه های سایپا باشد .
بانكيها نيز ايستادند!!!
در بازار امروز به جز دو سهم اين گروه مابقي برگشت را به پيشرفت ترجيح دادند . در معاملات امروز ونويني كه اين روزها با شایعه برگشت بخش بزرگي از مطالبات مشكوك الوصول خود و تعديل عايدي بالايي روبرو ميباشد با صف خريد سنگين 8 ميليون سهمي و عدم عرضه روبرو بود اين سهم خود را كم كم براي فتح سطح 400 تومان اماده ميكند
بانك سينا نيز بالاخره مغلوب مانع 340 توماني خود شد و امروز با حجم معامله سنگين 11 ميليون سهمي با رشد حدود 4 درصدي ميرود تا فردايي اصلاح گونه را اغاز كند
اما بازي پارسيان نيز ديگر تابلو شده است و اين سهم امروز نيز با حجم سنگين معامله 8،5 ميليون سهمي نتوانست مقاومت 280 توماني خود را پشت سر بگذارد وپارس نيز نوسانات قابل توجهي را در اين سطوح ميدهد
در بازار امروز بانكيها در خيمه دولتيها نيز همگي منفي بودند تا احتمالا پس از كمي استراحت همگي سهام اين گروه به استقبال گزارشات 6 ماهه و تعديلات عايدي احتمالی بروند.
البته در مورد گروه بانک و به خصوص اقتصاد نوین وقتی حرف می زنیم یک دو جین لشکر پشت سراو واقع شده اند که بهشهری ها و گروه ساختمان و نوسازی قرار دارند تااز رشد سود ونوین این شرکت ها نیز جانی تازه کنند .
در گروه مالی همچنین بیمه دی امروز بیشترمورد توجه بود . سهمی که حقیقی های کوتاه مدت شرایط خوبی را برای روز های آتی ان تصور می کنند . در کنار این شرکت ها گروه سرمایه گذاری ها قرار دارند که صنعت و معدن با تعدیل احتمالی تا40 تومانی سود مواجه شده واین امر توجه بازار را به این نماد بیشتر کرده که البته کم کم با افول بازار او نیز روندی آرام تر به خود خواهد گرفت .
كاشي ها ي خوش نقش!!!
در بازار امروز شركتهاي كاشي و سراميك شاهد انتشار گزارش تعديل كساوه بوديم اين سهم در ابتدا براي تعديل و اعلام سود 73 توماني متوقف شده بود اما ظاهرا به بهانه تاخير در افتتاح طرح توسعه به اعلام سود 68 توماني بسنده كرده است كه اين باز گذاشتن جاي تعديل و اعلام كف سود امسال 73 توماني سهم نيز فرصت خريد خوبي براي سهامداران شركت ميباشد يقينا ميزان صادرات بالاي اين شركت و ساير شركتهاي اين گروه در كنار پي بر اي و قيمت بالا روزي بايد ليدري اين گروه را نظاره كرد ..
كيچيني يكي از ليدرهاي اين گروه امروز با حجم معامله اندك 66 هزار سهمي نيم درصد كاهش قيمتي را تجربه نمود كاشي سعدي نيز تنها رضايت به معامله 14 هزار سهم داد نكته قابل توجه اينكه در قيمتهاي فعلي فروشنده چندانی براي سهام اين گروه نيست!!
قنديها شرينتر از عسل ميشوند!!!
در بازار امروز قنديها شاهد هستيم كه تاخت و تاخت قيمتهاي جهاني شكر و اعلام سودهاي خيره كننده برخي شركتها و بودجه انها براي سال 90 چه موج مثبتي را در سهام اين گروه رقم زده كه حتي حقوقي ها را نيز هوشيار كرده است
در بازار امروز و در اين گروه قند اصفهان سهام پر توجه اين روزهاي قندي درابتداي تايم معاملات منفي بود اما به سرعت مثبت گشته و حتي تا قيمتهاي 3درصد مثبت نيز رشد كرد
شكر شاهرود نيز با حجم معامله 35 هزار سهمي 4 درصد رشد قيمتي را به نام خود ثبت كرد قند قزوين و قند مرودشت نيز هر دو مثبت بودند تا روزهاي اتي شاهد معاملات پر حجم تر و مثبتتري در این گروه كوچك بازار باشيم
بيمه اي ها شكار فرصتها!!
دربازار شركتهاي بيمه اي اصلاح قيمتي انها به حدي رسيده است كه فرصت ايده الي را فراهم ساخته است دو سهم بيمه البرز و دي جذابيت صد چنداني به وجود اورده اند
در بازار امروز بيمه البرز با حجم معامله 244 هزار سهمي به قيمتهاي 720 تومان رسيد تا جذابيتي چند برابر در خود ايجاد نمايد
بيمه دي نيز پس از اصلاح قابل توجهي امروز با حجم معامله خيره كننده 8،5 ميليون سهمي در قيمتهاي 230 تومان ايستاد تا فردا خريد اين سهم در قيمتهاي منفي گزينه اي استثنايی باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
17مهر89
