گزارش بازار یکشنبه ۱۱مهر ۸۹
ترسو یا محافظه کار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۶ امروز یکشنبه ، ۱۱ مهر ماه همانطور که دیروز پیش بینی کرده بودیم سیگنال منفی را در اکثر شرکت های بزرگ شاهد بودیم و جمع بندی این سیگنال ها را می توانستیم در شاخص مشاهده کنیم که با کاهش همراه بود .
بازار امروز مجدداً روال هفته های گذشته خود را در پیش گرفت دیگر به این بازار سینوسی و نوسانی عادت کرده ایم ۲-۳ روز اول هفته منفی و افت قیمت در سطوح بازار و ۲روز اخر هفته بازاری مثبت و پر هیجان . این بازار و این روند خاص عده ای از بازاریان یعنی سفته بازها و نوسانگیران میباشد به هر حال بازار در این روزها به دنبال خبر و یا محرکی برای جهت گرفتن میباشد و یا شاید هم دنبال روند خاصی نیست و قصد در جا زدن در همین سطوح را دارد. به هر حال بازار امروز نیز با سر پایین به استقبال سه شنبه رفت. نکته بسیار مهم از روند بازار این است که بازار ما مطابق انچه گفته شد دارای دو موج است اولی موج های کوتاه مثبت ومنفی که پس از ۲ الی ۳ روز مثبت ماندن منفی می شود یا بالعکس . اما موج های بلند تر بازهم بر مبنای همان چند عامل همیشگی بنا نهاده شده اند که به نظر میرسد این بار موج مثبتی در پی گزارش های ۶ ماهه وبازار های جهانی در پیش باشد که البته از موج خنثی کننده اخبار طرح تحول و رویداد های اقتصادی نیز نمی توان گذشت .
اما در حاشیه بازار چه خبراست . این روز ها بازار های جهانی تعطیل است و فردا آغاز به کار می کند که ما تعطیل هستیم و این چنین است که روز سه شنبه دراین مورد روز حساسی را خواهیم داشت .
در مسال سیاسی اتفاق خاصی رخ نداده اما اظهارات تند رئیس جمهور علیه آمریکا کار راکمی عجیب کرده است و گویا شرایط قرار است کمی سفت و سخت تر شود .
در بازر امروز شاخص با کاهشی ۲۸ واحدی به ۱۸۷۶۲ واحد رسید که نماد هایی مانند فملی، مپنا و غدیر در منفی کردن او موثر بودند و البته تمام تلاش بانکی ها برای رشد و یا حتی حفظ شاخص نیز بی نتیجه ماند .
در بازار امروز جو عرضه بالا بود و شرایط به زیان شرکت هایی که صف خرید داشتند تمام شد البته طبق معمول رپارس با سلامت از این مرز عبور کرد و به سرمنزل مقصود بانک تجارت! رسید و بازهم با صف خرید مواجه شده است اما بهمن طاقت نداشت . امروز جو مثبت گروه بانک باعث شد تا تب بانکی همچنان او را طلایه دار بازار نماید .
بازهم ساختمانم آرزوست!!!
در بازار امروز ساختمانی ها کم کم شاهد اقبال بر روی سهام این گروه و رفتن بازار به پیشواز سهام پرپتانسیل این گروه هستیم . ثنوسا سهم پر طرفدار این روزهای ساختمانی ها که سال ۹۰ طلایی را به واسطه سود بالا بانک اقتصاد نوین شناسایی خواهد کرد امروز با حجم معامله بیش از۱.۶ میلیون سهمی و صف خرید به کار خود پایان داد
وساخت یکی از لیدرهای این گروه و پدر ثنوسا نیز با روندی مثبت همراه بود این سهم نیز با حجم معامله ۱.۸ میلیون سهمی و فتح قله۱۶۱ تومانی رشد ۲.۵ درصدی قیمت را برای خود به ارمغان اورد
سامان گستر اصفهانی نیز که این روزها بیمه ایران در حال خرید سهام این شرکت میباشد نیز به میزان دو برابر حجم مبنا در قیمتهای ۸۶.۵ متوقف شد این سهم سهمی با دید بلند مدت می تواند گزینه جالبی به نقل از کارشناسان تکنیکالی و بنیادی بازار باشد
از نکات زیبای دیگر امروز بازار ساختمانیها جمع شدن صف فروش ثمسکن و ثبت حجم معامله ۲۶۰ هزار سهمی بود این سهم در معاملات فردا به سطوح حمایتی خود میرسد که خرید در این قیمتها را برای سرمایه گذاران جذاب میکند.
دانا ،دانا شد مابقی بیمه ای ها نادان!!!
در بازار امروز شاهد روند جالبی در گروه بیمه ای میباشیم شرکتهای بیمه ای مانند البرز که از هر نظر چه بنیادی و چه تکنیکالی در کف قیمتی خود قرار گرفته است و هر آن احتمال صعود قیمتی ان وجود دارد با روندی منفی و از ان طرف بیمه دانایی که ارزش بنیادی آن زیر تیغ تردید است در این قیمتها با روندی مثبت و صف خرید مواجه میباشد. این هم به نوعی از دیگر عجایب این روزهای بازار! به هر حال در این روز بیمه دانا با ثبت تنها ۵ هزار عدد معامله در مقابل صف خرید خود رشد قیمتی چندانی تجربه نکرد از ان طرف بیمه البرز که فروشنده چندانی در این قیمتها ندارد با حجم معامله ۱۳۰ هزار سهمی تنها با حدود نیم درصد کاهش قیمتی مواجه شد
اما بیمه اسیا که این روزها حمایت حقوقی های خود را به همراه ندارد امروز بدون خریدار ماند و کاهش قیمتی ۲ درصدی را تجربه کرد
دولتیها مثبت خصوصی ها منفی!!!
این روز ها بانک های دولتی با اقبال مناسب بازار مواجه شده اند که می تواند نتجه ۳ عامل در بازار فوق باشد عامل اول احتمال ورود نقدینگی بالا طی هفته های اتی به این بانک هاست که از محل اجرای طرح به حساب مردم واریز می شود . مورد دوم ماهیت اجرای طرح تحول است که توجه بازار به سمت گروه بانک را بیشتر می کند که البته به همین سادگی ها نیست و خطراتی جدی در صورت ثبات نرخ سوددر انتظار آنها خواهد بود . و عامل سوم اظهارات اخیر بانک مرکزی است که گفته می شود در صدد پرداخت بدهی دولت به بانک ها هستند که همین امر رونق این گروه را رقم زده است .در بازار امروز شاهد روند مثبت در بانکهای دولتی و روندی منفی در بانکهای خصوصی بودیم در بازار امروز بانک ملت شگفتی ساز شد این سهم با حجم معامله بیش از ۲۹ میلیون سهمی خود و صف خرید و زدن رکورد رشد ۴ درصدی به کار خود پایان داد .
از طرف دیگر تجارت و صادرات نیز مثبت بودند بانک تجارت در این روز با معامله به میزان حجم مبنا و رشد قیمتی ۳ درصدی روبرو شد بانک صادرات نیز با حجم معامله ۳.۵ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۱.۵ درصدی باعث یکدست سبز شدن بانکهای دولتی شد
اما خصوصی ها متفاوت ظاهر شدند بانک پارسیان که مقاومت ۲۸۰ تومانی مانند بختک به جان این سهم افتاده دگر بار نیز باعث منفی شدن این سهم گردید وپارس امروز با حجم معامله ۲.۵ میلیون سهمی کاهش قیمتی ۱ درصدی را تجربه نمود
بانک سینا نیز که همین روزها برای تعدیل مثبت عایدی متوقف میشود با روندی منفی و حجم معامله ۱ میلیون سهمی به کار خود پایان داد.
البرز دارویی ها رفت …
در گروه دارو امروز جو منفی همچنان ادمه داشت . اما متوقف شدن نماد سرمایه گذاری البرز رویداد مهم این گروه بوده که ما نیز پیش ازاین و در سبد اخیر این سهم را با اولویت بالا در لیست سبد قرار داریم که به نظر میرسد با تعدیل سود ناشی از فروش برخی داراییی ها و رشد زیر مجموعه ها مواجه باشد .
بهمن عرضه در بهمن …
اما امروز شاهد چند رویداد مهم در گروه خودرو بودیم که عرضه صف خرید بهمن در محدوده ۲۵۰۰ یکی از انها بوده تا سهم احتمالاً پس از یک استراحت ازین پس با روند گروه خودرو هماهنگ شود . امروز آخرین بلوک سایپا نیز استاد شد و این سهم دیگر عروس تمام قد دولت و زیر مجموعه های سایپا شده است . حال نوبت رسیدن اخبار احتمالی مثبت از جمله بحث فروش سهام پاسارگاد است . این گروه ریزش را زدوتر از بقیه آغاز کرد و با رسدین به نقاط حمایت خیلی زود همین امروز واکنش نشان داد .
دوباره داغ کاهش …
دربازار امروز شاهد روندی نا مطلوب در گروه تجهیزات بودیم به یکباره شاهد صف فروش شدن صدرا و بقیه تجهیزاتیهای دنباله رو شدیم. در بازار امروز صدرا با حجم معامله ۱ میلیون سهمی و صف فروش بیش از ۲.۵ میلیون سهمی روبرو شد این سهم ظاهرا تا سطوح ۲۵۰ تومانی خواست بازار اصلاح نکند دست از سر بازار و منفی کردنش بر نمیدارداما بقیه تجهیزاتیها نیز پیرو فرمان پدر خود یعنی صدرا بودند. اذراب در این روز که با شایعه تعدیل ۲۵ تومانی و توقف نماد در گزارش ۶ ماهه خود نیز مواجه میباشد امروز تنها با حجم معامله ۱۷۰ هزار سهمی و صف فروش بیش از ۶۰۰ هزار سهم به کار خود پایان داد جالب اینجاست که این گروه خریداران چندانی نیز ندارد!!
اما فاراک برادر کوچک فاذر نیز به همین ترتیب و با صف فروش و کاهش قیمتی بیش از ۳ درصد به کار خود پایان داد
اما در طرف دیگر این لشگر شکست خورده مپنا نیز اوضاع و احوال درستی نداشت و با حجم معامله حدود ۳ میلیون سهمی و کاهش ۱ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد اما حفاری نیز با حجم سنگین معامله حدود ۷ میلیون سهمی در قیمتهای صفر تابلو پایان قطار تجهیزاتی ها بود.
شیراز و سرحالی او …
در بازار امروز اکثر پتروشیمی ها با جو عرضه مواجه شده و به دامنه منفی کشیده شدند که شاراک و شخارک از مهم ترین آنها بودند . اما یکی از رویداد های جالب توجه بازار امروز صف خرید پتروشیمی شیراز بود . خبرها در نماد پتروشیمی شیراز از عرضه بلوک ۸۹% این سهم توسط خصوصی سازی حکایت دارد و گویا قیمت پایه این بلوک نیز ۳۱۲۵ ریال تعیین شده است. که همین خبر گویا رشد قیمت این سهم را تشدید کرده است . دراین گروه باید چشم انتظار اصلاح قیمت شاراک و شخارک بود. دو شرکتی که گزارش های مناسبی را در پیش خواهند داشت .
انتظار فلزات …
در گروه فلزات و سنگ اهن بازهم جو انتظار حاکم شده .دراین گروه گویا رفتنی های بسیاری برای تعدیل وجود دارند اما تا گزارش های آنها نرسیده باشد و روند بازار های جهانی مشخص نشود کسی حاضر به حضور مجدد در آنها نیست . البته روند منفی اخیر می تواند فرصت خوبی برای حضور در چند شرکت مورد توجه بازار بود که ملی مس ، فخوز، فولاد و معادن می تواند جز مهم ترین آنها باشند که احتمالاً با یک یا دو منفی کامل دیگر شرایط خوبی برای خرید خواهند داشت .
این روز هادر فولاد حجم معاملات فزاینده شده که گویا خرید های مهر است و بی شک خبرهایی در راه سهم است که این چنین بوده . در مورد روند این شرکت و صنعت امروز در ستون شایعات مطالبی گفته شد .
و اما در سایر گروه ها …
و امادر سایر گروه ها باز هم باید به بداقبالی غدیر اشاره کرد که او را به مرز های حمایت خود می رساند . در مخابرات نیز حجم معاملات بالا طی دو روز اخیر نشان میدهد که بازار بی تاب گزارش اوست که شایعات کم رنگ این بار به وقوع می پیوندد یا خیر ؟ گویا این شرکت از محل کاهش برخی هزینه و افزایش اندک برخی درامد های غیر عملیاتی بازهم به پوشش مناسبی دست یافته است .
در پایان باید به یک روز تعطیلی بازار اشاره کرد که فردا را روز استراحت نماد ها قرار داده . امیدواریم روند اطلاعیه های شرکت ها کمی تند تر شود تا تکلیف بازار با این رویداد مهم روشن تر باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱مهر۸۹
