گزارش بازار دوشنبه 5مهر 89
خجالت از نقاط حمایت !
گزارش بازار – بتاسهم –17:50 امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که نقاط مشترک زیادی بین نماد های بزرگ بازار بود . گویی اکثر آنها را صبح زود از خواب بیدار کرده و سینه خیز برده بودند و درطول معاملات هیچ حس و حالی برای رشد قیمت وجود نداشت . البته هر کس بود به نماد های بازار حق می داد که در این شرایط کمی در رشد قیمت خود تردید داشته باشد . بازار مدتی است که بین دو نقطه حمایت و مقاومت خود دست و پا می زند و یک ابر قهرمان ( یا همان محرک اصلی ) می خواهد تا اورا ازاین بازه زمانی و بازه قیمتی نجات دهد . بازه ای که وقتی قیمت ها به سقف رسیده ریزش را آغاز کرده و در کف هم از خطوط حمایت خجالت می کشند و مانند امروز حتی جرات نمی کنند به اطراف ان بروند .
انتظار برای گزارش های 6 ماهه به عنوان یک موتور محرک قوی و همچنین بازار های جهانی و اخبار شنیدنی طرح تحول را اگر گوشه دل بازار قرار دهیم ، اخبار جدید اقتصادی را نمی دانیم کجای دلمان بگذاریم . اخباری که حاکی از اجرای برخی از سیاست های جدید از سوی بانک مرکزی حکایت دارد که در آستانه اجرای طرح تحول آلارم های خاصی را به بازار می دهد که رشد قیمت سکه و ارز ، به خصوص ارز بر بازار تاثیر جدی خواهد داشت . در مورد این اثر و اثر گذاری نرخ ارز بر بازار به زودی مطالبی تفصیلی را ارائه خواهیم کرد .
اگر بخواهیم در همان یک جمله بازار را توصیف کنیم باید گفت که در مسیری که گفته شد گیرافتاده و منتظر سوپر من یا زورو است که می تواند گزارش های 6 ماهه یا رونق بازار های جهانی باشد که البته به گزارش های 6 ماهه بیشتر می خورد تا این نقش را ایفا کند .
اما در حاشیه بازار از بازار های جهانی باید گفت که امروز آغاز بی سرو صدایی را داشته که نهایت نفت ان در محدوده 77 دلار قرار گرفت . قیمت جهانی فلزات تغییرات چندانی نداشته است و در همان سطوح دیروزی قرار گرفته اند که فردا بهتر می توان در مورد روند آنها اظهار نظر کرد .
در بورس کالا نیز قیمت محصولات فولاد که کم حجم و در ورق سرد خلاصه می شد تغییر آنچنانی نداشت .
امادر مسائل اقتصادی کلان هنوز طرح تحول به سرانجام نرسیده برخی حرف از احتمال تعویق ان می زنند . در سویی دیگر نیز اخبار مالیاتی تعطیلی برخی بازار ها را به دنبال داشته که خوشبختانه به بازار ما نمی رسد ! و بورسی ها خیلی راحت و بی درد سر و سروقت مالیات می دهند!
در مورد سیاست های جدید ارزی نیز بر بازار بسیار تاثیر گذار خواهد بود که البته در روز های اول بیشتر جو سردرگمی را به همراه خواهد داشت .
در گزارش ها نیز تنها بنیرو گزارش خود را ارائه کرده است و از این پس باید کم کم منتظر سایر شرکت ها باشیم .
اما شاخص امروز به تبعیت از وضعیت اکثر نماد های مورد توجه بازار منفی بود و با ریزشی 122 واحدی همراه شد . شايد نزديك شدن به فصل سرما از حرارت اين دما سنج كاسته به هر حال شاخص بورس امروز با دخالت بسیار ی از نماد ها با ریزش جدی مواجه شده و در سطح 18405 واحد ايستاد.
تجهيزاتي ها ترمز ندارند!!!
ظاهرا در اين بازار همه چيز دست در دست هم داده است تا تجهيزاتيها تا جايي اصلاح كنند كه مد نظر بازار و بزرگان بازار است از همان روز بازگشايي بر سره زبانها صدراي 250 توماني افتاد و ظاهرا نيز بايد تا اين سطح افت كند در بازار امروز صدرا با حجم معامله 6 ميليوني و صف فروش حدود 4 ميليوني به كار خود پايان داد. صدرايي كه در ابتداي وقت با توفان جمع اوري صف فروش همراه شد اما در مقابل عرضه ها كم اورد و باز به ورطه صف فروش كشيده شد سوال اساسي اينجاست كه فروشندگان امروز حاضر به پذيرفتن چه ضرر سنگيني شده اند؟؟؟
فاذر نيز وضعيت خوبي نداشت اين سهم نيز سطوح قيمتي 280 تومان را نشانه رفته است اين سهم در معاملات امروز پس از معامله بيش از 1 ميليون برگه سهم در قيمتهاي 300 تومان ارام گرفت
فاراك نيز به همين منوال و تكرار روند خسته كننده هر روزه تجهيزاتيها اين سهم نيز در معاملات امروز با حجم معامله بيش از 1،5 ميليون سهمي در قيمتهاي رواني 200 تومان قرار گرفت
اما مپنا و حفاري دو يار دنباله روي تجهيزاتيها البته با تاثير پذيري كمتر امروز نيز بر سر حمايتهاي مستحكم خود قرار گرفتند مپنا با حجم معامله به ميزان حجم مبنا در سطح قيمت 404 تومان ايستاد.
حفاري نيز كه اين روزها با شايعه مشكل در دكل البرز مواجه ميباشد با حجم معامله بيش از 2 ميليون سهمي در سطوح قيمتي 252 تومان كه سطح حمايتي قوي سهم نيز ميباشد ايستاد.
قزل باشهاي خودرويی !!!
دربازار امروز شاهد يكدست قرمز پوش شدن خودروييها بوديم سايپا كه امروز با حجم معامله 110 ميليوني مواجه بود كه بخش عمده اين معامله به صورت بلوكي بود با كاهش قيمت 1،5 درصدي مواجه شد. گفته می شود همین روز ها آخرین بلوک بهمن به سایپا منتقل می شود که پس از ان شاهد اعلام سود بهمن و تحرک احتمالی در گروه خودرو باشد . برخی خبرهانیز از فروش بلوک های تامین اجتماعی به سایپا خبر میدهند .
ايرانخودرو ديگر سهم اين گروه امروز نيز با كاهش قيمت 1 درصدي مواجه شد به ترتيب خاور با كاهش قيمت 3 درصدي و خپارس حدود 3،5 درصدي مواجه شدند در اين راستا روند تمامي شركتهاي قطعه ساز نيز كه تابعيت شديدي از خودروسازها دارند نيز منفي بود. باردیگر تاکید می کنیم که احتمالاً ایران خودرو وضعیت بهتری را در گزارش 6 ماهه خواهد داشت .
خدمات الكترونيكي ها متعادل تر!!!
در بازار اين روزها تمامي چشمها به شركتهاي اين گروه دوخته شده است شركتهايي كه در چكاچك زمزمه اجراي طرح تحول نه تنها از اجراي اين طرح اسيب نميبينند بلكه با افزايش سوداوري نيز مواجه خواهند شد در بازار امروز رپارس همچنان بر اسب خود ميتازد و ظاهرا به فتح قله هاي 1000 تومان مي انديشد رپارس امروز با حجم معامله 1،5 ميليون سهمي و صف خريد بيش از 6،5 ميليون سهم و در كنار شايعه تعديل مثبت عايدي ميرود تا به فتح قله هاي بالاتري بيانديشد
مرقام در اين روز متعادل شد اين شركت به واسطه حمايت سهامداران حقوقي خود به خصوص دانايان پارس با برگشت روند معاملاتي روبرو شد
از طرفي رانفور با حجم معامله بيش از 750 هزار سهمي برچيده شدن صف فروش را در ابتداي ساعات معاملاتي به خود ديد اما نهايتا با صف فروش مجدد ميرود به استقبال قيمتهاي حوالي 3 هزار تومان فردا
كاشي و سراميكي ها بر ميخيزند!!!
در بازار امروز علي رغم منفي بودن تمامي شركتهاي صنعت كاشي و سراميك شركت پر پتانسيل كساوه با صف خريد 400 هزار سهمي مواجه شد اين سهم با توجه به نزيديكي افتتاح خط توليد جديد و تعديل عايدي با عطش خريداران مواجه شده است البته تمامي شركتهاي اين صنعت با پتانسيلهاي مشابه اي روبرو ميباشند كسعدي و كچيني از اين دست ميباشند به نظر به زودي بايد شاهد تحولاتي در اين گروه پر پتانسيل باشيم
پي ساختماني ها گذاشته شد!!!
در بازار امروز شركتهاي ساختماني فرصتي شدند براي خريداراني كه با ديد ميان مدت و سودهاي معقول در بازار فعاليت ميكنند. حجم هاي بالاي معاملات در كنار قيمتهاي نازل سهم هاي اين گروه فرصت ايده الي براي يك جهش قيمتي بالا در اين سهم ها ايجاد كرده است در بازار امروز سهام پرپتانسيل اين گروه مانند سامان گستر اصفهان و سرمايه گذاري مسكن و بين المللي توسعه ساختمان با ميل شديدي به برگشت قيمتي مواجه شدند البته حجم هاي سنگين معاملات تا حد معاملات درصدي از سهام اين شركتها بيانگر تحولاتي در اين گروه ميباشد با برگشت بازار برگشت سريع اين گروه را انتظار داريم. مهم ترین تحولات در نماد ثاخت ،ثنوسا و وساخت است که در نماد ثاخت گفته می شود جابجایی هایی بین غدیر و صندوق بیمه عشایر در جریان است که برخی از احتمال انتقال عرضه بیش از 100 میلیون سهم ثاخت به این مجموعه خبرمی دهند . البته امروز ساختمانی ها نیز حال و روز خوبی نداشتند اما حجم بالای معاملات می تواند نشان دهنده احتمال ادامه روند مثبت بودن فوق باشد . توصیه می شود که در نماد ثنوسا نیز حواس ها جمع باشد در قیمت های 1400 ریال بار دیگر سوار سهم شد .
حواس جمع این گروه باشید .
بایدتوجه داشت که مطابق رفتار همیشگی بازار احتمال این که در گروه دارو شاهد بازگشت و توجه بازار به سمت این نماد ها باشیم وجود دارد که شرکت هایی مانند سبحان ،امین ،لقمان و البرز می توانند قابلیت های جذابی داشته باشند .
امروز همه منفی بودند …
در گروه فلزات امروز وضعیت جالب نبود و اکثر اعضای این گروه منفی بودند که البته شدت منفی آنها چندان بالا نبود و هنوز برای اصلاح قیمت فرصت بالایی دارند . دراین گروه 4 شرکت فولاد در محدوده 2600، فخوز7000، مس 7800 و فاسمین 7700 ریالی می تواند جذابیت هایی بالایی را برای حضور داشته باشند .
حجم های غریبه …
در نماد های گروه سنگ آهن اما اوضاع متفاوت است و جابجایی ها همچنان ادامه دارد . در حالی که هر سه منفی بودند اما گزارش جدید معادن که فردا در مورد ان صحبت خواهیم کرد نشان داده که قابلیت های بالایی برای رشد دارد .
مالی های بی پول!
درست است که حجم معاملات گروه بانکی ، شرکت های سرمایه گذاری وبیمه ای بالاست اما پول چندانی برای مثبت کردن آنها وجود ندارد . در گروه بانک امروز تنها بانک ملت بود که مثبت بود سایر اعضا منفی بودند . در سبد های سهام محدوده مناسب خرید در گروه بانک ارائه شده است . در گروه سرمایه گذاری ریزش غدیر و بانک ملی اوج منفی بودن شرایط را نشان میدهد دو سهمی که احتمالاً محدوده 3300 و 2500 ریال محدوده حمایت جدی به شمار می روند . در گروه بیمه ، دی به مجمع می رود و البرز بیش از همه مشتاق گزارش 6 ماهه است .
تک نماد گوشه نشین …
وقتی شاخص منفی باشد مقصری به جز مخابرات وجود ندارد که به نظر میرسد به قیمت های زیر 2300 ریال سقوط کرده و حتی تا 2200 نیز معامله شود که فردا و چهارشنبه برای این سهم روز حساسی خواهد بود . خرید مخابرات در قیمت های 2200 می تواند برای میان مدت ها و حتی کوتاه مدت ها ریسک گریز نقطه جالب توجهی باشد .
در بازار امروز امروز نيز شاهد تكرار روند منفي و اصلاحي روزهاي قبل بوديم بازار امروز نشان داد بايد منتظر يك گام اصلاحي ديگر شايد به اندازه 2 تا 4 درصد منفي ديگر باشيم به هر حال اين اصلاح بازار باعث ذخيره شدن انرژي و پتانسيل بازار براي جهشي با گامهاي استوارتر ميگردد.که البته لازمه ان رونق ویژه در گزارش های 6 ماهه است.
گروه تحلیل گری بتا سهم
5مهر89
