گزارش بازار دوشنبه ۵مهر ۸۹
خجالت از نقاط حمایت !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰ امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که نقاط مشترک زیادی بین نماد های بزرگ بازار بود . گویی اکثر آنها را صبح زود از خواب بیدار کرده و سینه خیز برده بودند و درطول معاملات هیچ حس و حالی برای رشد قیمت وجود نداشت . البته هر کس بود به نماد های بازار حق می داد که در این شرایط کمی در رشد قیمت خود تردید داشته باشد . بازار مدتی است که بین دو نقطه حمایت و مقاومت خود دست و پا می زند و یک ابر قهرمان ( یا همان محرک اصلی ) می خواهد تا اورا ازاین بازه زمانی و بازه قیمتی نجات دهد . بازه ای که وقتی قیمت ها به سقف رسیده ریزش را آغاز کرده و در کف هم از خطوط حمایت خجالت می کشند و مانند امروز حتی جرات نمی کنند به اطراف ان بروند .
انتظار برای گزارش های ۶ ماهه به عنوان یک موتور محرک قوی و همچنین بازار های جهانی و اخبار شنیدنی طرح تحول را اگر گوشه دل بازار قرار دهیم ، اخبار جدید اقتصادی را نمی دانیم کجای دلمان بگذاریم . اخباری که حاکی از اجرای برخی از سیاست های جدید از سوی بانک مرکزی حکایت دارد که در آستانه اجرای طرح تحول آلارم های خاصی را به بازار می دهد که رشد قیمت سکه و ارز ، به خصوص ارز بر بازار تاثیر جدی خواهد داشت . در مورد این اثر و اثر گذاری نرخ ارز بر بازار به زودی مطالبی تفصیلی را ارائه خواهیم کرد .
اگر بخواهیم در همان یک جمله بازار را توصیف کنیم باید گفت که در مسیری که گفته شد گیرافتاده و منتظر سوپر من یا زورو است که می تواند گزارش های ۶ ماهه یا رونق بازار های جهانی باشد که البته به گزارش های ۶ ماهه بیشتر می خورد تا این نقش را ایفا کند .
اما در حاشیه بازار از بازار های جهانی باید گفت که امروز آغاز بی سرو صدایی را داشته که نهایت نفت ان در محدوده ۷۷ دلار قرار گرفت . قیمت جهانی فلزات تغییرات چندانی نداشته است و در همان سطوح دیروزی قرار گرفته اند که فردا بهتر می توان در مورد روند آنها اظهار نظر کرد .
در بورس کالا نیز قیمت محصولات فولاد که کم حجم و در ورق سرد خلاصه می شد تغییر آنچنانی نداشت .
امادر مسائل اقتصادی کلان هنوز طرح تحول به سرانجام نرسیده برخی حرف از احتمال تعویق ان می زنند . در سویی دیگر نیز اخبار مالیاتی تعطیلی برخی بازار ها را به دنبال داشته که خوشبختانه به بازار ما نمی رسد ! و بورسی ها خیلی راحت و بی درد سر و سروقت مالیات می دهند!
در مورد سیاست های جدید ارزی نیز بر بازار بسیار تاثیر گذار خواهد بود که البته در روز های اول بیشتر جو سردرگمی را به همراه خواهد داشت .
در گزارش ها نیز تنها بنیرو گزارش خود را ارائه کرده است و از این پس باید کم کم منتظر سایر شرکت ها باشیم .
اما شاخص امروز به تبعیت از وضعیت اکثر نماد های مورد توجه بازار منفی بود و با ریزشی ۱۲۲ واحدی همراه شد . شاید نزدیک شدن به فصل سرما از حرارت این دما سنج کاسته به هر حال شاخص بورس امروز با دخالت بسیار ی از نماد ها با ریزش جدی مواجه شده و در سطح ۱۸۴۰۵ واحد ایستاد.
تجهیزاتی ها ترمز ندارند!!!
ظاهرا در این بازار همه چیز دست در دست هم داده است تا تجهیزاتیها تا جایی اصلاح کنند که مد نظر بازار و بزرگان بازار است از همان روز بازگشایی بر سره زبانها صدرای ۲۵۰ تومانی افتاد و ظاهرا نیز باید تا این سطح افت کند در بازار امروز صدرا با حجم معامله ۶ میلیونی و صف فروش حدود ۴ میلیونی به کار خود پایان داد. صدرایی که در ابتدای وقت با توفان جمع اوری صف فروش همراه شد اما در مقابل عرضه ها کم اورد و باز به ورطه صف فروش کشیده شد سوال اساسی اینجاست که فروشندگان امروز حاضر به پذیرفتن چه ضرر سنگینی شده اند؟؟؟
فاذر نیز وضعیت خوبی نداشت این سهم نیز سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان را نشانه رفته است این سهم در معاملات امروز پس از معامله بیش از ۱ میلیون برگه سهم در قیمتهای ۳۰۰ تومان ارام گرفت
فاراک نیز به همین منوال و تکرار روند خسته کننده هر روزه تجهیزاتیها این سهم نیز در معاملات امروز با حجم معامله بیش از ۱،۵ میلیون سهمی در قیمتهای روانی ۲۰۰ تومان قرار گرفت
اما مپنا و حفاری دو یار دنباله روی تجهیزاتیها البته با تاثیر پذیری کمتر امروز نیز بر سر حمایتهای مستحکم خود قرار گرفتند مپنا با حجم معامله به میزان حجم مبنا در سطح قیمت ۴۰۴ تومان ایستاد.
حفاری نیز که این روزها با شایعه مشکل در دکل البرز مواجه میباشد با حجم معامله بیش از ۲ میلیون سهمی در سطوح قیمتی ۲۵۲ تومان که سطح حمایتی قوی سهم نیز میباشد ایستاد.
قزل باشهای خودرویی !!!
دربازار امروز شاهد یکدست قرمز پوش شدن خودروییها بودیم سایپا که امروز با حجم معامله ۱۱۰ میلیونی مواجه بود که بخش عمده این معامله به صورت بلوکی بود با کاهش قیمت ۱،۵ درصدی مواجه شد. گفته می شود همین روز ها آخرین بلوک بهمن به سایپا منتقل می شود که پس از ان شاهد اعلام سود بهمن و تحرک احتمالی در گروه خودرو باشد . برخی خبرهانیز از فروش بلوک های تامین اجتماعی به سایپا خبر میدهند .
ایرانخودرو دیگر سهم این گروه امروز نیز با کاهش قیمت ۱ درصدی مواجه شد به ترتیب خاور با کاهش قیمت ۳ درصدی و خپارس حدود ۳،۵ درصدی مواجه شدند در این راستا روند تمامی شرکتهای قطعه ساز نیز که تابعیت شدیدی از خودروسازها دارند نیز منفی بود. باردیگر تاکید می کنیم که احتمالاً ایران خودرو وضعیت بهتری را در گزارش ۶ ماهه خواهد داشت .
خدمات الکترونیکی ها متعادل تر!!!
در بازار این روزها تمامی چشمها به شرکتهای این گروه دوخته شده است شرکتهایی که در چکاچک زمزمه اجرای طرح تحول نه تنها از اجرای این طرح اسیب نمیبینند بلکه با افزایش سوداوری نیز مواجه خواهند شد در بازار امروز رپارس همچنان بر اسب خود میتازد و ظاهرا به فتح قله های ۱۰۰۰ تومان می اندیشد رپارس امروز با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی و صف خرید بیش از ۶،۵ میلیون سهم و در کنار شایعه تعدیل مثبت عایدی میرود تا به فتح قله های بالاتری بیاندیشد
مرقام در این روز متعادل شد این شرکت به واسطه حمایت سهامداران حقوقی خود به خصوص دانایان پارس با برگشت روند معاملاتی روبرو شد
از طرفی رانفور با حجم معامله بیش از ۷۵۰ هزار سهمی برچیده شدن صف فروش را در ابتدای ساعات معاملاتی به خود دید اما نهایتا با صف فروش مجدد میرود به استقبال قیمتهای حوالی ۳ هزار تومان فردا
کاشی و سرامیکی ها بر میخیزند!!!
در بازار امروز علی رغم منفی بودن تمامی شرکتهای صنعت کاشی و سرامیک شرکت پر پتانسیل کساوه با صف خرید ۴۰۰ هزار سهمی مواجه شد این سهم با توجه به نزیدیکی افتتاح خط تولید جدید و تعدیل عایدی با عطش خریداران مواجه شده است البته تمامی شرکتهای این صنعت با پتانسیلهای مشابه ای روبرو میباشند کسعدی و کچینی از این دست میباشند به نظر به زودی باید شاهد تحولاتی در این گروه پر پتانسیل باشیم
پی ساختمانی ها گذاشته شد!!!
در بازار امروز شرکتهای ساختمانی فرصتی شدند برای خریدارانی که با دید میان مدت و سودهای معقول در بازار فعالیت میکنند. حجم های بالای معاملات در کنار قیمتهای نازل سهم های این گروه فرصت ایده الی برای یک جهش قیمتی بالا در این سهم ها ایجاد کرده است در بازار امروز سهام پرپتانسیل این گروه مانند سامان گستر اصفهان و سرمایه گذاری مسکن و بین المللی توسعه ساختمان با میل شدیدی به برگشت قیمتی مواجه شدند البته حجم های سنگین معاملات تا حد معاملات درصدی از سهام این شرکتها بیانگر تحولاتی در این گروه میباشد با برگشت بازار برگشت سریع این گروه را انتظار داریم. مهم ترین تحولات در نماد ثاخت ،ثنوسا و وساخت است که در نماد ثاخت گفته می شود جابجایی هایی بین غدیر و صندوق بیمه عشایر در جریان است که برخی از احتمال انتقال عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون سهم ثاخت به این مجموعه خبرمی دهند . البته امروز ساختمانی ها نیز حال و روز خوبی نداشتند اما حجم بالای معاملات می تواند نشان دهنده احتمال ادامه روند مثبت بودن فوق باشد . توصیه می شود که در نماد ثنوسا نیز حواس ها جمع باشد در قیمت های ۱۴۰۰ ریال بار دیگر سوار سهم شد .
حواس جمع این گروه باشید .
بایدتوجه داشت که مطابق رفتار همیشگی بازار احتمال این که در گروه دارو شاهد بازگشت و توجه بازار به سمت این نماد ها باشیم وجود دارد که شرکت هایی مانند سبحان ،امین ،لقمان و البرز می توانند قابلیت های جذابی داشته باشند .
امروز همه منفی بودند …
در گروه فلزات امروز وضعیت جالب نبود و اکثر اعضای این گروه منفی بودند که البته شدت منفی آنها چندان بالا نبود و هنوز برای اصلاح قیمت فرصت بالایی دارند . دراین گروه ۴ شرکت فولاد در محدوده ۲۶۰۰، فخوز۷۰۰۰، مس ۷۸۰۰ و فاسمین ۷۷۰۰ ریالی می تواند جذابیت هایی بالایی را برای حضور داشته باشند .
حجم های غریبه …
در نماد های گروه سنگ آهن اما اوضاع متفاوت است و جابجایی ها همچنان ادامه دارد . در حالی که هر سه منفی بودند اما گزارش جدید معادن که فردا در مورد ان صحبت خواهیم کرد نشان داده که قابلیت های بالایی برای رشد دارد .
مالی های بی پول!
درست است که حجم معاملات گروه بانکی ، شرکت های سرمایه گذاری وبیمه ای بالاست اما پول چندانی برای مثبت کردن آنها وجود ندارد . در گروه بانک امروز تنها بانک ملت بود که مثبت بود سایر اعضا منفی بودند . در سبد های سهام محدوده مناسب خرید در گروه بانک ارائه شده است . در گروه سرمایه گذاری ریزش غدیر و بانک ملی اوج منفی بودن شرایط را نشان میدهد دو سهمی که احتمالاً محدوده ۳۳۰۰ و ۲۵۰۰ ریال محدوده حمایت جدی به شمار می روند . در گروه بیمه ، دی به مجمع می رود و البرز بیش از همه مشتاق گزارش ۶ ماهه است .
تک نماد گوشه نشین …
وقتی شاخص منفی باشد مقصری به جز مخابرات وجود ندارد که به نظر میرسد به قیمت های زیر ۲۳۰۰ ریال سقوط کرده و حتی تا ۲۲۰۰ نیز معامله شود که فردا و چهارشنبه برای این سهم روز حساسی خواهد بود . خرید مخابرات در قیمت های ۲۲۰۰ می تواند برای میان مدت ها و حتی کوتاه مدت ها ریسک گریز نقطه جالب توجهی باشد .
در بازار امروز امروز نیز شاهد تکرار روند منفی و اصلاحی روزهای قبل بودیم بازار امروز نشان داد باید منتظر یک گام اصلاحی دیگر شاید به اندازه ۲ تا ۴ درصد منفی دیگر باشیم به هر حال این اصلاح بازار باعث ذخیره شدن انرژی و پتانسیل بازار برای جهشی با گامهای استوارتر میگردد.که البته لازمه ان رونق ویژه در گزارش های ۶ ماهه است.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵مهر۸۹
