گزارش بازار چهار شنبه ۳۱شهریور ۸۹
پایان داغ ترین تابستان بورسی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز چهارشنبه ۳۱شهریور ماه ، در آخرین روز از نیمه اول سال ۱۳۸۹ شاهد بازاری مثبت بودیم بازاری که با لبخند به استقبال سهامداران رفت و اخرین روز شهریور ماه و آخرین روز تابستان را با خاطره ای خوش و سبز رنگ به پایان برد . این لبخند امروز برلبان شاخص بیش از هر روز دیگری نمایان تر بوده و خودنمایی می کرد . در این روز شاخص کل با ثبت رشد ۱۳۵ واحدی مجددا به سطوح بالای ۱۸۵۰۰ واحد صعود کرد و در سطوح۱۸۵۴۸ واحد ارام گرفت.در معاملات امروز نماد هایی مانند فولاد، سایپا و غدیر بر این بازار بسیار موثر بودند که هر یک هزار و یک داستان را پشت سر خود دارند به خصوص فولاد که در روز های قبل در مورد ان صحبت کرده بودیم و در روز های آتی سعی خواهیم کرد در مورد او و غدیر بیشتر بنویسم .اما به طور کلی در مورد حاشیه های بازار باید در یک کلام گفت همان ۵ عاملی که در روز های قبل به ان اشاره کردیم بر بازار موثر بودند اما به زودی به نیمه دوم مهر ماه و گزار ش های ۶ ماه نزدیک می شویم که می تواند حرارت و هیجان و همچنین جذابیت های بازار را بیشتر کنند .
اما نکته بسیار مهم و حساس این است که نباید به این مثبت ها نیز چندان دل بست . این شرایط مثبت ناشی از دو چیز است که به خوبی در بازار فریاد می زند . عامل اول رسیدن قیمت ها به محدوده حمایت معقول و منطقی و عامل بعد حمایت برخی حقوقی ها از بازار بود که او را نجات داد . نباید انتظار داشت که روال ثابتی را در این شرایط در پیش داشته باشیم و باید از همین حالا به پیش بینی برخی که یکشنبه هفته بعد را نقطه ریزش برخی شرکت ها می دانند توجه کرد .
اما در حاشیه های سیاسی و اقتصادی بازار چه خبر است . همه چیز در مسائل اقتصادی در مورد طرح تحول خلاصه می شود که از اعلام نرخ های جدید گاز و برق به صنایع و برخی شرکت ها خبر رسیده که البته هنوزاین خبر قابل تائید نیست .
در بازار های جهانی نیز با سکون نسبی در بسیاری از کالا ها مواجه ایم . نفت در همان سطح ۷۵ و ۷۶ دلار روز های گذشته باقی مانده و شاید نسبت به هفته قبل چند دلاری بالاتر باشد . در فلز روی و سرب هم تغییراتی انجام نشده و هر دو در محدوده ۲۱۳۰ دلار قرار دارند . مس هم بین ۷۶۰۰ و ۷۷۰۰ دلار جابجا می شود . این چند روز تعطیلی بازار ما می تواند سرنوشت روز های حساس شنبه و یکشنبه را مشخص کند .
در صحنه سیاسی سفر رییس جمهور به امریکا و گمانه زنی هایی برای ارتباطات بیشتر با مقامات امریکایی حتی اظهار نظر اقای احمدینژاد در باره اسان بودن بازگشایی سفارت خانه های دو کشور باعث شده جو سیاست خارجی تا حدود زیادی ارام بگیرد. موضع برخی کشور ها نظیر ترکیه وبرزیل نیز موثر بوده و به نظر میرسد اظهارت اوباما در مورد نادرست بودن حمله به ایران ناشی از همین سیاست است که کمی جو ارامش را به بازار هدیه کرده است .
اما برسیم به بازار
تجهیزات خسته!!!
در بازار امروز شاهد بودیم تجهیزات مانند اسب مسابقه ای که از سالها دویدن خسته شده است و نیاز به استراحت دارد لنگان لنگان به هدفی نامعلوم پیش میرود . در بازار امروز صدرا با حجم معامله بیش از ۵ میلیون سهم در اوایل وقت معملات با روندی مثبت و در اواخر وقت با روندی منفی مواجه بود اما در نهایت با ۷ ریال رشد قیمتی در سطح ۳۱۶ تومان به کار خود پایان داد. صدرا برای رشد را ه سختی در پیش دارد و بدون محرک خبری قادر به رشد چشمگیری نخواهد بودو تنها دست و پا خواهد زد.
فاذرو فاراک وضعیت بهتری داشتند فاذر نیز که با حجم معامله ۳ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۳ درصدی مواجه بود در اواخر بازار با کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواجه بود فاراک نیز که با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی روبرو بود در اوائل شروع بازار با روندی مثبت همراه بود اما به تدریج در اواخر وقت معاملات تا قیمتهای منفی ۱درصد نیز سقوط کرد اما به مدد معاملات پر حجم در بازه قیمتی مثبت با رشد بیش از ۱ درصد به کار خود پایان داد
اما حفاری که این روزها به سهم نوسانگیران تبدیل شده است در این روز در ابتدای وقت با معاملات مثبتی روبرو بود اما در پایان وقت معاملاتی تا قیمتهای ۲۵۹ تومان سقوط کرد تا در نهایت با بر جای گذاشت نیم درصد رشد قیمتی روز خود را به پایان برساند
اما مپنا دیگر سهم گروه تجهیزات که این روزها با مقاومت ۴۲۰ توماین دست و پنجه نرم میکند امروز نیز با حجم معامله سنگین ۸ میلیونی در قیمتهای حوالی ۴۱۹ تومان ارام گرفت.شایعات تعدیل مپنا قوت گرفته و همین امر شاید دلیلی محکم برای ادامه راه او تا ۴۴۰۰ ریال باشد .
بهار خودرویی ها!!!
در بازار امروز با نزدیکی به شارژ بنزین سهمیه مهرماه، خودروییها نیز جان تازه ای گرفتند و تمامی شرکت این گروه به همراه قطعه سازهای وفادارشان مثبت بودند لیدرهای این گروه من جمله سایپا با حجم معامله ای به میزان دو برابر حجم مبنا و صف هرید بیش از ۱ میلیونی به کار خود پایان داد. ایران خودرو دیگر بزرگ این خاندان با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی و رشد قیمتی بیش از ۱ درصد به کار خود پایان داد خاور و خپارس هر دو با معاملات پر حجم در قیمتهای ۴ درصد مثبت مکمل این زنجیره مثبت خودروییها بودند. در مورد این گروه روز های قبل صحبت کرده بودیم و گویا توجه بازار و سهامداران کوتاه مدت بیشتر جلب ۴ شرکت سایپا، ایران خودرو، خپارس و خاور شده است . البته نمی توان از روند رو به رشد سایپا آذین گذشت که در سایت نیز معرفی شده بود . در مورد این گروه تنها لازم است توجه نسبت به معاملات انتهای وقت شنبه و اوایل یکشنبه بیشتر باشد.
خصوصیها مثبت، دولتی ها منفی!!!
در بازار امروز شاهد روندی متضاد در اردوی بانکیها بودیم . باز هم شاهد عدم اتحاد این گروه بوده و ظاهرا اب این دو دسته هیچ وقت در یک جوب نخواهد رفت در حالی که وپارس و ونوین و وسینا ووکار مثبت بودند صادرات و تجارت منفی شدند. در بازار امروز از اردوی خصوصی ها پارسیان که با مقاومت ۲۸۰ تومانی خود سر و کله میزند با حجم معامله بیش از ۲ میلیون سهمی در سطوح ۲۷۹ تومان ارام گرفت وسینا نیز دیگر سهم پر مخاطب این گروه که با شایعه تعدیل عایدی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد با حجم معامله بیش از ۳،۵ میلیون سهمی در قیمتهای۲۷۸ تومان ایستاد این سهم این روزها فتح قله ۳۰۰ تومان را درسر میپروراند که به همراه یار دیرین خود یعنی مخابرات می تواند لمس کننده این قیمت ها باشد .
خوب ، بد، زشت!!!
روند امروز بیمه ای ها جالب توجه بود اسیا و دی مثبت و البرز خنثی و دانا منفی در یک کلام خوب و بد و زشت!!!
بیمه دی امروز مجددا به سطح مقاومت خود رسید و با حجم معامله ۳۷۰ هزار سهمی در قیمتهای ۲۷۰ تومان ارام گرفت بیمه اسیا نیز به مدد حمایت سهامداران حقوقی خود تغییر روند داد و با رشد ۳ درصدی قیمت و صف خریدی اندک اخرین روز هفته را با رنگ سبز به پایان برد در این گروه البرز نیز که در ابتدای شروع بازار با رشد قیمتی تا سطح ۷۵۰ تومان روبرو بود رفته رفته تا قیمتهای ۷۳۱ تومان پایین امد تا نهایتا با نیم درصد رشد در سطح قیمتی۷۳۳،۵ تومان قرار بگیرد این سهم هدف ۷۷۰ تومان را جز اولین نشانه های خود قرار داده است اما بیمه نه چندان دانا! امروز نیز با صف فروش مواجه شد بله صف فروش و کاهش ۱ درصدی قیمت این سهم حتما باید به قیمتهای ۱۰۰۰ تومان و شاید هم کمتر نزول کند تا خیال همه را راحت کند!!!
خدماتی ها سُر خوردند!!
در بازار امروز همانطور که پیشبینی شده بود شرکتهای خدمات الکترونیک با توقف روند صعودی و وارد شدن در روند اصلاحی مواجه شدند در این روز رانفور با قیمتهای ۴ درصد منفی و صف فروش و حجم معامله ای به میزان ۳۰۰ هزار سهم روبرو شد مرقام که این روزها شاهد فعالیت بسیار شدید سهامداران حقوقی خود میباشد با حجم معامله سنگین حدود ۷ میلیون سهمی و با صففروش و کاهش قیمتی به کار خود پایان داد تنها در این بین رپارس بود که با قاطعیت هر چه تمام تر و با ثبت رشد ۴ درصدی خود و صف خرید خیره کننده ۱۶ میلیونی به کار خود پایان داد این است یک عرضه اولیه موفق و حمایتی!!
معاملات پدر و مادر و خواهر و برادر!!!
در بازار امروز معاملات گروه ومعادن و امید به همراه دو فرزند خود یعنی کگل و کچاد نیز قابل توجه میباشد این سهمها از ان دسته شرکت هستند که از امروز باید روند شان را برای گرفتن بازدهی مثبت تا گزارش ۶ ماهه و تعدیلات مثبت دنبال کرد
در بازار امروز ومعادن با حجم معامله ۳ میلیونی و رشد قیمتی ۲ درصدی به کار خود پایان داد این سهم این روزها با تعدیل مثبت سود تمامی شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد به نظر باید به زودی شاهد قیمتهای جدیدی برای این سهم باشیم
کگل نیز که این روزها با افتنتاح پروژه گندله سازی و هماتیت خود روبرو میباشد به زودی بزای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد این سهم نیز با حجم معامله بیش از ۳ میلیون سهمی در قیمتهای ۸۰۰ تومان ایستاد. البته دراین گروه داد و ستد برخی شرکت های سرمایه گذاری نیز جالب توجه بود . به خصوص در دو نماد گل گهر و معادن و فلزات .
تنها در این بین روند معاملاتی وامید و کچاد تا حدودی منفی بود که این دو سهم نیز باید به زودی به جرگه خانوادگی خود بپیوندند.اما در کنار این گروه فلزات قرار داشت که در گروه روی شاهد عدم اقبال به این دسته از شرکت ها بودیم .در سایر فلزات شاهد رشد قمیت ۳ شرکت مس، فولاد و فخوز بود که هر ۳ با شایعه جدی در مورد تعدیل در گزارش ۶ ماه مواجه اند به خصوص مس و فخوز که تقریباً تعدیل انها قطعی به نظر میرسد . امروز فولاد با بیش از ۳و فخوز و مس هم با بیش از ۱% رشد قیمت مواجه بودند .
اگر بخواهیم نگاهی کلی به سایر شرکت ها داشته باشیم باید به سرمایه گذاری ها و ساختمانی ها اشاره کرد که ۴ شرکت غدیر، بانک ملی که احتمالاً مبادلات و مراوات سهامدارن عمده آنها بیشتر خواهد شد مورد توجه بوده اما در ساختمانی ها دوشرکت نوسازی و بین المللی توسعه ساختمان در کانون توجه ها هستند که هر دو قابلیت های فراوانی را برای رشد دارند .
به طور کلی بازار امروز اخر هفته ای مناسب و پایان تابستانی شیرین را رقم زد تا رویایی ترین تابستان بورس برای سهامداران به پایان برسد به نظر نمیرسد ۶ ماهه دوم بتواند راه ۶ ماه اول را در بازار طی کند اما قابلیت های بالایی در برخی شرکت ها نهفته است که چشم انداز بازار را روشن کرده است .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳۱ شهریور ۸۹
