گزارش بازار یکشنبه 28شهریور 89
تسويه حساب بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –18:35 امروز یکشنبه 28 شهریور ماه ، در بازار امروز عموما به دليل نزديك شدن به پايان سال مالي شركتها و و اكثر كارگزاري ها و اخرين روز تسويه معاملات اعتباري مشتريان كارگزاري ها شاهد عرضه ها ي سنگيني دربازار بوديم به نحوي كه اين شدت عرضه ها باعث منفي شدن بازار و افت شاخص كل گشت .در اين روز شاخص كل با ثبت 170 واحد كاهش به كار خود پايان داد و سطح 18487 واحد را لمس كرد.اما حرف و حدیث این روز های بازار انقدر زیاد است که نمی توان در یک گزارش بازار به ان اشاره کرد و احتمالاً طی روز های اتی در مطلبی جدا گانه در مورد آن توضیحاتی خواهیم داد .
شاید بتوان 4 محور فعلی و قابل بررسی در بازار را این موضعات دانست که البته همه ی انچه حاشیه های بازار می نامیم نیست اما می تواند بخشی از ان باشد . اولین و مهم ترین آنها در طرح تحول نهفته است که حتی از آمریکا هم دستورات لازمه از سوی رئیس جمهور می رسدو گویا بحث بسیار جدی شده . البته شنیده ها حول محور این طرح از تعدیل 3 کالا به شکل پلکانی و آغاز ان حکایت دارد که سوخت ( شامل بنزین و گازوئیل) ، برق و گاز جز ان هستند . که البته همین 3 قلم برای اقتصاد و بازار بورس التهاب آور است .
محور بعدی را باید در بازار های جهانی و بازار داخلی فلزات و پتروشیمی جستجو کرد که فردا بازگشایی بازارهای جهانی نقش بسزایی در بازار ما خواهند داشت . لازم به ذکر است که بازارهاي جهاني همچنان در تعطيلي به سر ميبرند اما گمانه زني هايي از بازگشايي در گپ مثبت بازارهاي جهاني زده ميشود كه بايد در انتظار ماند که اگر این پیش بینی محقق شود می توان به موج مثبت کوتاهی که این شرکت ها نظیر فولاد، مس و گروه روی سنگ اهن ایجاد می کنند حساب باز کرد .
اما دو محور بعد یکی کاملاً بورسی و دیگری کاملاً غیر بورسی است . بحث پایان سال مالی بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و عرضه های انها طی 2 الی 3روز آینده ( به طور کلی این هفته ) باعث شده تا برخی پیش بینی کنند بازار این روز ها رشد نخواهد کرد و اگر رشد کوتاهی را مشاهده کند عرضه های سنگین ان را سرکوب خواهند کرد . این امر موضوع بسیار مهمی است که باید بیشتر مورد توجه و بررسی فعالان بازار باشد چرا که تحرکات این گروه می تواند اهداف شش ماه دوم بازار به خصوص دو هفته اول مهر را شفاف تر کند .
و اماعامل سوم کاملاً سیاسی است که به سفر رئیس جمهور به نیویورک باز می گردد و حواشی ان می تواند تاثیری هر چند اندک را بر رویداد های این هفته بازار بگذارد .
حال با این شروط ، رویداد های بازار را در حالی اغاز کردیم که شاخص ان خمیده و منفی بوده و اکثر شرکت های بزرگ و امیدوار کننده که نبض بازار ا در بر می گیرند لباس زننده قرمز رنگ را بر تن داشتند . هر چندبرخی براین عقیده اند که این لباس ً اگر فردا از تن برخی از این شرکت ها در اورده نشود حداقل کم رنگ تر خواهد شد . شرکت هایی مانند فولاد، مخابرات، سایپا، صدرا، فاراک،حفاری ، مپنا و برخی دیگر …
در التهاب صدرا!!!
چشمها در بازار امروز خيره به مانيتورها و رصد صف فروش صدرا بود صدرايي كه اعتقاد جمع اوري صف فروشش امروز به مثابه ماست سفيد بود!!!
اين صف جمع شد و صف شد جمع شد و صف شد تا نهايت فشار فروش بر خريد چربيد و صف خريد صدرا با حجم معامله حدود 30 ميليون سهمي با صف فروش 4 ميليوني به كار خود پايان داد تا شايد فردا روز اعتدال اين نماد باشد
اذراب و فاراك كه در ابتداي ساعات معاملات با صف خريد و روند مثبت روبرو بودند در اواسط و اواخر بازار ترمز كشيدند و عقب گرد كردند در اين روز فاذر با بيش از 2.7 ميليون سهم معامله در اواخر وقت معاملات تا قيمتهاي منفي 4 درصد نيز سقوط كرد اما به مدد معاملات در قيمتهاي بالاتر خود راحفظ کرد و در قيمتهاي حدود 340 تومان ارام گرفت فاراك نيز كه در ابتداي ساعات معاملات با صف خريد نيز همراه بود در انتها در قيمتهاي منفي 2 درصد معامله ميشد اين سهم نيز به مدد معاملات مثبت خود در ابتداي بازار نه تنها با كاهش قيمت مواجه نشد بلكه با رشد 2.5 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد.
مپنا و حفاري نيز از اين قاعده مستثنی نبودند و با كاهش قيمتي مواجه شدند اما حمايتها بر روي سهام مپنا به مراتب بسيار مناسبتر از حفاري و ساير تجهيزاتي ها بود به نظر ميرسد با پايان فشار عرضه ها در اين روز و رسيدن اكثر شرکت اين گروه به خطوط حمايتي خود شاهد برگشت روند اين گروه از روزهاي اينده باشيم.هر چند باید در مورد روز های اینده نیز کمی بیشتر گفت که برخی آن را فردا و برخی دیگر پلکانی و نهایتاً برگشت اصلی در روز چهارشنبه می دانند .
خدماتيهای پر اقبال!!!
دربازار امروز شاهد اقبال بر روي سهام خدماتي بوديم با اينكه جو عمومي بازار منفي بود اما خللي در روند اين گروه به وجود نيامد مهمان جديد و پر زرق و برق اين گروه يعني رپارس باصف خريد بيش از 31 ميليون سهمي و حجم معامله 2 ميلوني خود را براي لمس سطوح 700 تومان اماده ميسازد. ورود این شرکت باعث شده تا توجه ها به سمت سایر خدماتی ها به خصوص گروه رایانه بیشتر شود .
رانفور نيز كماكان در چرخه صعودي قرار دارد و اين سهم با ثبت رشد قيمتي 4 درصدي و صف خريد نشان داد كه قرار است تحولاتي در اين شركت حادث شود!!
اما مرقام و مداران چندان رضايتي به رشد قيمتي نداشتند شايد دليل اين امر را رشد بي رويه قيمت و پي بر اي اين دو سهم دانست به هر حال در صورت ادامه دار بودن روند صعودي اين گروه مرقام و مداران نيز مجددا به اين قافله خواهند پيوست.
كاشي ها به دنبال حامي!!!
در بازار امروز شاهد روند نه چندان يكدست گروه كاشي بوديم در حالي كه سهام كاشي تكسرام و گرانيت بهسرام و كاشي سعدي و كاشي الوند با معاملات مثبتي روبرو بودند دو سهم پرپتانسيل و ليدر اين گروه يعني كساوه و كچيني با روندي منفي همراه بودند كه اين روند منفي و عرضه هاي بالا ميتواند فرصت خريدي مجدد را براي كساني كه به دنبال سهام با وضعيت بنيادي مناسب هستند فراهم اورد احتمالا از فردا يا پس فرداش اهد برگشت روند قيمتي اين دو سهم نيز خواهيم بود در اين روز كساوه با حجم معامله 121 هزار سهمي و كاهش حدود 4 درصدي قيمت روبرو شد و كچيني نيز به همين ترتيب به سطح حمايتي خود رسيده است.
صنايع غذايي يك طرف لبنيات در طرف ديگر!!!
دربازار امروز شاهد مثبت بودن لبنياتي ها به جز كالبر و منفي و روند اصلاحي ساير شركتهاي اين گروه بوديم ظاهرا در شركتهاي لبني به دليل افزايش قيمت شير يارانه اي و افزايش سطح عمومي قيمتهاي محصولات اين شركتهاي انتظارات از اين گروه را به شدت بالا برده است لبنيات پاك و پگاه اصفهان و خراسان همچنان به رشد قيمتي خود ادامه ميدهند اما بايد بازار نيم نگاهي به پي بر اي اين سهمها نيز داشته باشد براي مثال پي بر اي غشان تا سطح 7.5 واحد رشد كرده است كه اين امر ميتواند زنگهاي خطر را به صدا دراورد.
فعلاً خودرويي ها در دره!!!
دربازار امروز شاهد پرتاب شدن خودرويي در دره سقوط بوديم روند اين گروه همچنان اصلاحي و كاهش ميباشد كه انتظار ميرود به زودي و شايد تا همين فردا يا نهايتا پس فردا روند منفي اين گروه پايان يابد . البته شاید سایپا از این روند کمی خود را جدا کند اما به هر حال روند منفی امروز همه ی اجزای این گروه را در بر گرفته بود در بازار امروز شاهد حجم معامله سنگين حدود 29 ميليوني سهام سايپا بوديم كه در نهايت اين سهم با كاهش قيمتي 4 درصدي به كار خود پايان داد البته اين سهم در اين گروه با معامله بلوكي سهام خود از سوي شركت شاسي ساز مواجه بود كه اين معامله در قيمتهاي484.6 تومان به سرانجام رسيد .وضعيت ساير ياران خودرويي نيز مناسب نبود ايران خودرو و پارس خودرو حتي خاوري كه اين روزها هم با شايعات منفي دادگاه هوو و هم با شايعه مثبت فروش زمين شركت مواجه ميباشد كماكان منفي بود منفي هايي كه نفس هاي اخر خود را ميشكند!!!نوسان گیر ها همواره در دو نماد خاور و خپارس فعالیت خوبی داشته اند که احتمالاً روز های آتی نیز تکرار خواهد شد .
منتظر فردایی روشن !
در گروه فلزات و سنگ اهن شرایط فعلاً منفی است . این گروه یک گام از گروه خودر و جلو تر است و امیدوار است تا فردا با کمک روند مثبت بازار های جهانی و همچنین معاملات احتمالی در بورس کالا تغییر روند دهند . البته شاید گروه سنگ اهن و تا حدودی هم فولاد با کمی تاخیر در بازار مثبت شوند اما حجم معاملات امروز در نماد فولاد مبارکه حاکی از احتمال رشد و برگشت این سهم در محدوده 2600 ریال است . دراین گروه حکایت مس که باز هم در 8000 ریال قرار گرفته جالب توجه است که او نیز فردا منتظر لندن نشینان خواهد بود .
آقای پارسیان چرا اینجایی …
در منفی بودن وکار، ملت ،تجارت ، صادرات و سینا کسی متعجب نیست اما پارسیان با صف خرید رپارس و احتمال ورود بیمه پارسیان در منفی ها به سر می برد که برخی معتقدند قیمت های 2600 تا 2700 برای پارسیان در کوتاه مدت و میان مدت گزینه ی کم ریسکی به شمارمی رود . این گروه شایددر نگاه اول از طرح تحول آسیب چندانی نبیند اما ژرف اندیشان اقتصادی معتقدند که بیشترین تاثیر می تواند برگروه بانک باشد که دراین مورد فردا بیشتر توضیح خواهیم داد . امروز به جز اقتصاد نوین که شایعه تعدیل مجدد او وجود دارد و اصلاح قیمت خوبی را شاهد بود سایر شرکت های بانکی و حتی بیمه ای منفی بودند .که به نظر میرسد آنها نیز اخر هفته ای بهتر از امروز را خواهند داشت .
ساز مخالف …
شایدازاین به بعد وبا قرار گرفتن بازار در شرایط خاص و ملتهب مدیران بورسی بیشتر قدر مخابرات را بدانند . شرکتی که امروز باز هم از سطوح مقاومت 2450 توان گذر کردن نداشت و مجبور شد کوله بار خود را کمی زمین بگذارد و اندکی استراحت کند . اخابر تنها شرکتی است که نظاره گر اجرای طرح تحول خواهد بود وبرخی معتقدند سود خوبی ازاین محل نصیب خود خواهد کرد . البته هنوز سیاست های دولت دراین زمینه مشخص نیست اما می توان فعلاً ساز مخالف او را تا قیمت های احتمالی 2300 ریال تحمل کرد که خیلی هم گوش خراش نیست و برای رشد مجدد او و گذر از سطح 2450 لازم است .
در روز های گذشته همواره از یک تردید سخن می گفتیم و قورباغه را شاهد آوردیم . شاید این تردید طرح تحول باشد و شاید هم شرایط خاص بازار و بازی حقوقی ها اما هر چه که هست باید کمی صبر کرد تا روند بازار در هفته های پیش رو رنگ شفاف تری به خود بگیرد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
28 شهریور 89
