گزارش بازار یکشنبه ۲۸شهریور ۸۹
تسویه حساب بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۳۵ امروز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ، در بازار امروز عموما به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی شرکتها و و اکثر کارگزاری ها و اخرین روز تسویه معاملات اعتباری مشتریان کارگزاری ها شاهد عرضه ها ی سنگینی دربازار بودیم به نحوی که این شدت عرضه ها باعث منفی شدن بازار و افت شاخص کل گشت .در این روز شاخص کل با ثبت ۱۷۰ واحد کاهش به کار خود پایان داد و سطح ۱۸۴۸۷ واحد را لمس کرد.اما حرف و حدیث این روز های بازار انقدر زیاد است که نمی توان در یک گزارش بازار به ان اشاره کرد و احتمالاً طی روز های اتی در مطلبی جدا گانه در مورد آن توضیحاتی خواهیم داد .
شاید بتوان ۴ محور فعلی و قابل بررسی در بازار را این موضعات دانست که البته همه ی انچه حاشیه های بازار می نامیم نیست اما می تواند بخشی از ان باشد . اولین و مهم ترین آنها در طرح تحول نهفته است که حتی از آمریکا هم دستورات لازمه از سوی رئیس جمهور می رسدو گویا بحث بسیار جدی شده . البته شنیده ها حول محور این طرح از تعدیل ۳ کالا به شکل پلکانی و آغاز ان حکایت دارد که سوخت ( شامل بنزین و گازوئیل) ، برق و گاز جز ان هستند . که البته همین ۳ قلم برای اقتصاد و بازار بورس التهاب آور است .
محور بعدی را باید در بازار های جهانی و بازار داخلی فلزات و پتروشیمی جستجو کرد که فردا بازگشایی بازارهای جهانی نقش بسزایی در بازار ما خواهند داشت . لازم به ذکر است که بازارهای جهانی همچنان در تعطیلی به سر میبرند اما گمانه زنی هایی از بازگشایی در گپ مثبت بازارهای جهانی زده میشود که باید در انتظار ماند که اگر این پیش بینی محقق شود می توان به موج مثبت کوتاهی که این شرکت ها نظیر فولاد، مس و گروه روی سنگ اهن ایجاد می کنند حساب باز کرد .
اما دو محور بعد یکی کاملاً بورسی و دیگری کاملاً غیر بورسی است . بحث پایان سال مالی بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و عرضه های انها طی ۲ الی ۳روز آینده ( به طور کلی این هفته ) باعث شده تا برخی پیش بینی کنند بازار این روز ها رشد نخواهد کرد و اگر رشد کوتاهی را مشاهده کند عرضه های سنگین ان را سرکوب خواهند کرد . این امر موضوع بسیار مهمی است که باید بیشتر مورد توجه و بررسی فعالان بازار باشد چرا که تحرکات این گروه می تواند اهداف شش ماه دوم بازار به خصوص دو هفته اول مهر را شفاف تر کند .
و اماعامل سوم کاملاً سیاسی است که به سفر رئیس جمهور به نیویورک باز می گردد و حواشی ان می تواند تاثیری هر چند اندک را بر رویداد های این هفته بازار بگذارد .
حال با این شروط ، رویداد های بازار را در حالی اغاز کردیم که شاخص ان خمیده و منفی بوده و اکثر شرکت های بزرگ و امیدوار کننده که نبض بازار ا در بر می گیرند لباس زننده قرمز رنگ را بر تن داشتند . هر چندبرخی براین عقیده اند که این لباس ً اگر فردا از تن برخی از این شرکت ها در اورده نشود حداقل کم رنگ تر خواهد شد . شرکت هایی مانند فولاد، مخابرات، سایپا، صدرا، فاراک،حفاری ، مپنا و برخی دیگر …
در التهاب صدرا!!!
چشمها در بازار امروز خیره به مانیتورها و رصد صف فروش صدرا بود صدرایی که اعتقاد جمع اوری صف فروشش امروز به مثابه ماست سفید بود!!!
این صف جمع شد و صف شد جمع شد و صف شد تا نهایت فشار فروش بر خرید چربید و صف خرید صدرا با حجم معامله حدود ۳۰ میلیون سهمی با صف فروش ۴ میلیونی به کار خود پایان داد تا شاید فردا روز اعتدال این نماد باشد
اذراب و فاراک که در ابتدای ساعات معاملات با صف خرید و روند مثبت روبرو بودند در اواسط و اواخر بازار ترمز کشیدند و عقب گرد کردند در این روز فاذر با بیش از ۲.۷ میلیون سهم معامله در اواخر وقت معاملات تا قیمتهای منفی ۴ درصد نیز سقوط کرد اما به مدد معاملات در قیمتهای بالاتر خود راحفظ کرد و در قیمتهای حدود ۳۴۰ تومان ارام گرفت فاراک نیز که در ابتدای ساعات معاملات با صف خرید نیز همراه بود در انتها در قیمتهای منفی ۲ درصد معامله میشد این سهم نیز به مدد معاملات مثبت خود در ابتدای بازار نه تنها با کاهش قیمت مواجه نشد بلکه با رشد ۲.۵ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد.
مپنا و حفاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند و با کاهش قیمتی مواجه شدند اما حمایتها بر روی سهام مپنا به مراتب بسیار مناسبتر از حفاری و سایر تجهیزاتی ها بود به نظر میرسد با پایان فشار عرضه ها در این روز و رسیدن اکثر شرکت این گروه به خطوط حمایتی خود شاهد برگشت روند این گروه از روزهای اینده باشیم.هر چند باید در مورد روز های اینده نیز کمی بیشتر گفت که برخی آن را فردا و برخی دیگر پلکانی و نهایتاً برگشت اصلی در روز چهارشنبه می دانند .
خدماتیهای پر اقبال!!!
دربازار امروز شاهد اقبال بر روی سهام خدماتی بودیم با اینکه جو عمومی بازار منفی بود اما خللی در روند این گروه به وجود نیامد مهمان جدید و پر زرق و برق این گروه یعنی رپارس باصف خرید بیش از ۳۱ میلیون سهمی و حجم معامله ۲ میلونی خود را برای لمس سطوح ۷۰۰ تومان اماده میسازد. ورود این شرکت باعث شده تا توجه ها به سمت سایر خدماتی ها به خصوص گروه رایانه بیشتر شود .
رانفور نیز کماکان در چرخه صعودی قرار دارد و این سهم با ثبت رشد قیمتی ۴ درصدی و صف خرید نشان داد که قرار است تحولاتی در این شرکت حادث شود!!
اما مرقام و مداران چندان رضایتی به رشد قیمتی نداشتند شاید دلیل این امر را رشد بی رویه قیمت و پی بر ای این دو سهم دانست به هر حال در صورت ادامه دار بودن روند صعودی این گروه مرقام و مداران نیز مجددا به این قافله خواهند پیوست.
کاشی ها به دنبال حامی!!!
در بازار امروز شاهد روند نه چندان یکدست گروه کاشی بودیم در حالی که سهام کاشی تکسرام و گرانیت بهسرام و کاشی سعدی و کاشی الوند با معاملات مثبتی روبرو بودند دو سهم پرپتانسیل و لیدر این گروه یعنی کساوه و کچینی با روندی منفی همراه بودند که این روند منفی و عرضه های بالا میتواند فرصت خریدی مجدد را برای کسانی که به دنبال سهام با وضعیت بنیادی مناسب هستند فراهم اورد احتمالا از فردا یا پس فرداش اهد برگشت روند قیمتی این دو سهم نیز خواهیم بود در این روز کساوه با حجم معامله ۱۲۱ هزار سهمی و کاهش حدود ۴ درصدی قیمت روبرو شد و کچینی نیز به همین ترتیب به سطح حمایتی خود رسیده است.
صنایع غذایی یک طرف لبنیات در طرف دیگر!!!
دربازار امروز شاهد مثبت بودن لبنیاتی ها به جز کالبر و منفی و روند اصلاحی سایر شرکتهای این گروه بودیم ظاهرا در شرکتهای لبنی به دلیل افزایش قیمت شیر یارانه ای و افزایش سطح عمومی قیمتهای محصولات این شرکتهای انتظارات از این گروه را به شدت بالا برده است لبنیات پاک و پگاه اصفهان و خراسان همچنان به رشد قیمتی خود ادامه میدهند اما باید بازار نیم نگاهی به پی بر ای این سهمها نیز داشته باشد برای مثال پی بر ای غشان تا سطح ۷.۵ واحد رشد کرده است که این امر میتواند زنگهای خطر را به صدا دراورد.
فعلاً خودرویی ها در دره!!!
دربازار امروز شاهد پرتاب شدن خودرویی در دره سقوط بودیم روند این گروه همچنان اصلاحی و کاهش میباشد که انتظار میرود به زودی و شاید تا همین فردا یا نهایتا پس فردا روند منفی این گروه پایان یابد . البته شاید سایپا از این روند کمی خود را جدا کند اما به هر حال روند منفی امروز همه ی اجزای این گروه را در بر گرفته بود در بازار امروز شاهد حجم معامله سنگین حدود ۲۹ میلیونی سهام سایپا بودیم که در نهایت این سهم با کاهش قیمتی ۴ درصدی به کار خود پایان داد البته این سهم در این گروه با معامله بلوکی سهام خود از سوی شرکت شاسی ساز مواجه بود که این معامله در قیمتهای۴۸۴.۶ تومان به سرانجام رسید .وضعیت سایر یاران خودرویی نیز مناسب نبود ایران خودرو و پارس خودرو حتی خاوری که این روزها هم با شایعات منفی دادگاه هوو و هم با شایعه مثبت فروش زمین شرکت مواجه میباشد کماکان منفی بود منفی هایی که نفس های اخر خود را میشکند!!!نوسان گیر ها همواره در دو نماد خاور و خپارس فعالیت خوبی داشته اند که احتمالاً روز های آتی نیز تکرار خواهد شد .
منتظر فردایی روشن !
در گروه فلزات و سنگ اهن شرایط فعلاً منفی است . این گروه یک گام از گروه خودر و جلو تر است و امیدوار است تا فردا با کمک روند مثبت بازار های جهانی و همچنین معاملات احتمالی در بورس کالا تغییر روند دهند . البته شاید گروه سنگ اهن و تا حدودی هم فولاد با کمی تاخیر در بازار مثبت شوند اما حجم معاملات امروز در نماد فولاد مبارکه حاکی از احتمال رشد و برگشت این سهم در محدوده ۲۶۰۰ ریال است . دراین گروه حکایت مس که باز هم در ۸۰۰۰ ریال قرار گرفته جالب توجه است که او نیز فردا منتظر لندن نشینان خواهد بود .
آقای پارسیان چرا اینجایی …
در منفی بودن وکار، ملت ،تجارت ، صادرات و سینا کسی متعجب نیست اما پارسیان با صف خرید رپارس و احتمال ورود بیمه پارسیان در منفی ها به سر می برد که برخی معتقدند قیمت های ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ برای پارسیان در کوتاه مدت و میان مدت گزینه ی کم ریسکی به شمارمی رود . این گروه شایددر نگاه اول از طرح تحول آسیب چندانی نبیند اما ژرف اندیشان اقتصادی معتقدند که بیشترین تاثیر می تواند برگروه بانک باشد که دراین مورد فردا بیشتر توضیح خواهیم داد . امروز به جز اقتصاد نوین که شایعه تعدیل مجدد او وجود دارد و اصلاح قیمت خوبی را شاهد بود سایر شرکت های بانکی و حتی بیمه ای منفی بودند .که به نظر میرسد آنها نیز اخر هفته ای بهتر از امروز را خواهند داشت .
ساز مخالف …
شایدازاین به بعد وبا قرار گرفتن بازار در شرایط خاص و ملتهب مدیران بورسی بیشتر قدر مخابرات را بدانند . شرکتی که امروز باز هم از سطوح مقاومت ۲۴۵۰ توان گذر کردن نداشت و مجبور شد کوله بار خود را کمی زمین بگذارد و اندکی استراحت کند . اخابر تنها شرکتی است که نظاره گر اجرای طرح تحول خواهد بود وبرخی معتقدند سود خوبی ازاین محل نصیب خود خواهد کرد . البته هنوز سیاست های دولت دراین زمینه مشخص نیست اما می توان فعلاً ساز مخالف او را تا قیمت های احتمالی ۲۳۰۰ ریال تحمل کرد که خیلی هم گوش خراش نیست و برای رشد مجدد او و گذر از سطح ۲۴۵۰ لازم است .
در روز های گذشته همواره از یک تردید سخن می گفتیم و قورباغه را شاهد آوردیم . شاید این تردید طرح تحول باشد و شاید هم شرایط خاص بازار و بازی حقوقی ها اما هر چه که هست باید کمی صبر کرد تا روند بازار در هفته های پیش رو رنگ شفاف تری به خود بگیرد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۲۸ شهریور ۸۹
