گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
رقص روی شیشه !
امروز بازار هم شبیه دیروز بود منتهی امیدوارانه تر آغاز کرد ولی نتوانست خوب پیش برود و فشار فروش یک ساعت اخر دوباره او را آزار میداد .
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که انگیزه‌ها برای رشد بازار وجود دارد اما عاملی که بخواهد این انگیزه را به قول سخنرانان به عرصه ظهور بگذارد دیده نمی‌شود و بازار مواجه شده با شرکت‌های ارزنده و مناسبی که انگیزه لازم برای حرکت و رشد آنها وجود ندارد و این دقیقاً چیزیست که در حال حاضر در بازار می‌بینیم. البته دیروز و امروز حرکات ریز سوسکی وار برخی خودرویی‌ها کمی امید را در دل سهامداران زنده کرد اما این شرایط آن چیزی نیست که بازار به دنبالش می‌گردد …
نتیجه این اتفاقات و رویدادها باعث شده تا تقریباً بتوان اینطور گفت که سهم‌های بزرگ در عین ارزندگی بسیار جدی به حاشیه رفته و سهم‌های کوچک جای آنها را گرفتند و بازی بازار بازی سهم‌های کوچک و حرکات کوچک در بازار شده که به بهانه تجدید یا هر چیز دیگری با سر و شکل متفاوتی را این روزها شاهدند
در واقع حرکت به سمت سهم‌های کوچک نه یک خواست که یک اجبار ناگزیر در معاملات شده که وقتی حجم این چنین سقوط می‌کند جریان پول خود به خود به این سمت حرکت خواهد کرد
اما در مطالب دیروز گزارش بازار هم نکاتی وجود داشت که شاید تاکید می‌کنیم شاید کمی فضای بازار را موقتا و طی دو هفته آتی اندکی تحت تاثیر خود قرار دهد و آن هم رویدادهایی است که در کدال در جریان است به هر حال سرمان را بزنید و تنمان را شرحه شرحه کنید( حداقل برای من یکی ) کدال نقش مهمی دارد
شاید برخی کدال را در حد یک قبرستان اطلاعیه‌ها می‌بینند اما در روایات آمده که قبرستان هم جای بدی نیست و معتقدیم می‌شود درس‌های زیادی از این گورستان گرفت هرچند معتقدیم کدال این روزها میتواند نقش متفاوت‌تری را ایجاد کند در عین اینکه ما هم به مانند بسیاری معتقدیم کدال قابلیت ایجاد طول موج‌های بلند را در بازار ندارد
اما چند دسته رویداد و اتفاق در این ۱۰ روز کاری پیش رو در بازار رخ خواهد داد که دوباره کدال را به صدر جدول توجه‌ها آورده و نقش محوری او را یادآوری می‌کند و شاید اندک رشد را در برخی نماد ها رقم‌بزند . قبل از هر همه منتظر برخی شفاف سازی ها از بانک گرفته تا تجدید در کدال هستند که فعلا خبری نیست … ولی در باقی اطلاعیه ها …
اولین و مهم‌ترین آن از دید ما انتشار گزارش میان دوره‌ای و یا ۱۲ ماهه برخی شرکت‌هاست که سال مالی متفاوتی دارند که اتفاقاً تعداد آنها در بازار کم هم نیست و میتواند شور و تحرک بیشتری را در بین برخی سهم‌ها رقم بزند این گزارش‌ها عمدتاً طی چند روز آتی راهی کدال شده و می‌توانند اثرات بسزایی در بازار داشته باشند اما طیف وسیع دیگری از گزارش‌ها به زودی راهی کدال می‌شود که میتواند در کلیت بازار موثر باشد و آن هم گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه شرکت‌هاست معتقدیم در برخی شرکت‌ها و صنایع مانند پتروشیمی ،فولاد، یا پالایشی احتمالاً گزارش‌های شش ماهه حسابرسی شده تغییرات مثبت و منفی را داشته باشد که میتواند در کلیت بازار اثرگذار باشد
تغییرات نرخ انرژی و تغییرات مهم دیگر هم احتمالاً باعث خواهد شد برخی گزارش‌ها دستخوش تغییرات باشد پس ناگزیریم که گزارش شش ماهه حسابرسی شده شرکت‌ها را نیز در بازار دنبال کرده و آنها را زیر نظر داشته باشیم و تغییرات آنها برای بازار مهم خواهد بود.
دسته بعد گزارش‌ها که معتقدیم اثرات بسیار مهم و بسزایی در بازار خواهند داشت انتشار گزارش ۶ ماهه و یا ۱۲ ماهه برخی شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های اصلی بازار هستند که میتواند این نقش مهم را ایفا کرده که سود تلفیقی شرکت‌ها را شفاف‌تر کرده و ارزندگی بسیاری از نمادهای ریز و درشت بازار را نشان دهد قطعاً این گزارش‌ها که طی دو سه روز آتی به بازار می‌رسد در برخی نمادهای بزرگ هم موثر است که میتواند یک شوک کوتاه مثبت را به بازار وارد نماید و باز هم تاکید می‌کنیم شاید این گزارش ها قابلیت ایجاد یک طول موج بلند را نداشته باشد اما بتواند جو مثبت موقت و کوتاهی را رقم بزند
و دسته آخر گزارش‌های ماهانه است که میتواند به شکل جدی در بازار موثر بوده و انتشار آن نشان دهنده روند با ثبات فروش شرکت‌ها و ادامه آن است که قابلیت‌های مثبتی را در ارزندگی شرکت‌ها بروز می‌دهد البته به واقع نمی‌دانیم در دل گزارش‌های ماهانه چه خبر است اما تکرار روند دو ماه گذشته به خودی خود برای اثبات ارزندگی بازار کافی خواهد بود
این موارد را بیان کردیم تا بگوییم که رشد های پیش رو در کدال می‌توانند یک عامل موقت هرچند کوتاه را در بازار ایجاد کرده و کمی توجه به سمت نمادهای ریز و درشت و پرخبر کدال را بیشتر نماید
و اما حرف آخر انقدر موضوع حاشیه‌ای در بازار وجود دارد که می‌توان تا صبح در مورد انواع و اقسام اتفاقات و حاشیه‌های بازار صحبت کرد اما یک موضوع را چند روزی است می‌خواهیم بیان کنیم و ذهنمان را درگیر کرده…
شگستر را به یاد بیاورید سهم پروژه‌ای که در بازار پذیره‌نویسی شد و حالا مدیران شرکت در شفاف سازی اعلام کردند که با منابع جذب شده سرمایه در گردش را تامین کرده و کار تولید کارخانه‌ای که مدت‌ها متوقف بود را آغاز کردند
*مدل شرکت سهام پروژه ای مانند شگستر در واقع یک مدل واقعی از کارکرد درست جذب سرمایه‌های خرد و تجهیز آن در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی و همچنین اشتغال است*
عزیزان یک بار دیگر این جمله‌ای که نوشتیم را با خود مرور کنید تک تک این کلمات آمال و آرزوها و شعارهای اقتصادی صدر تا ذیل سیاستمداران ۴۰ سال گذشته بوده است و این هم مدلی نیست که ما کشف کرده باشیم یا ما بخواهیم آن را به وجود بیاوریم.
این فرمول رشد اقتصادی در کل دنیاست یعنی احترام به فضای کسب و‌کار و سپس به کار بردن سرمایه‌های ریز و درشت و تجهیز آن برای ایجاد و شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ که منفعت همه ارکان یک جامعه را در پی دارد، شغل واقعی ایجاد می‌کند ،سود می‌سازد و ثروت آفرین است
نمی‌دانیم واقعاً کجای کاری ایراد دارد یعنی سیاستمداران واقتصادیون سیاست گذار باید کور و کر باشند که چنین مدل موفقی را که در ۱۰۰ سال گذشته در دنیا اجرا شده و جواب داده ببینند و باز تیشه به ریشه این مدل و بستر اجرای آن بزنند
بازار ثانویه و بازار اولیه مکمل‌های یکدیگر در ایجاد چنین سهم پروژه‌ها و پروژه‌هایی هستند اما شما به صفحه واقعی اقتصاد ما نگاه کنید
به جای رواج این فکر و ایده ها می‌بینیم کسانی حرف می‌زنند که تصمیم گیری‌های عجیب و غریب دارند .کسانی که عاشق میکروفونند و حرف‌های قلمبه سلمبه می‌زنند که یا سرنوشت آنها چیزی شبیه فرار کردن و رفتن به کاناداست و وبه ریش مردم خندیدند یا ادمی که بعد از چند سال از تمام آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند… اما این میان هزینه واقعی را مردم دادند کسانی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند کسانی که برای شغل دست و پا می‌زنند و البته نقش دولتمردان و سیاستگذاران هم این میان دقیقاً مشخص است
فرش قرمز پهن کردن برای دلالان و سفته بازان و رانتخواران و دلالان بازار مسکن و خودرو دلار …
و از آن سو برای سرمایه‌گذار و سهامدار و فعال اقتصادی نقش دولت و سیاستمدار شبیه نقش جبارسینگ در فیلم شعله است که شیشه می‌شکند می‌ریزد و او را وادار به رقص روی این شیشه‌ها می‌کند … او با تمام این سختی‌ها عاشقانه می‌رقصد اما همه می‌دانیم که ته این فیلم چه خواهد شد ۴۰ سال است که جبارسینگ بازنده این فیلم بود و وضعیت اقتصاد کشور آن را نشان داده اما ای کاش یکی بلند شود و حداقل اصول درست اقتصادی را در گوش این عزیزان زمزمه کند تا شاید کمی عاقل شوند و به مسیر درست اقتصاد بازگردند.
البته که معتقدیم این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد اما هزینه آن مهم است که چه خون‌ها و چه دست و پاهایی که روی این شیشه‌ها زخمی شده و چه خون هایی که ریخته شده و هدر می رود …
بگذریم سراغ بازار امروز برویم
سرمایه گذاری های پیشرو
در نمادهای سرمایه گذاری برخی نمادهای این گروه راهشان را جدا کرده و در مسیر صعودی خوبی قرار گرفتند
وبانک بلوک های شفا دارو هم اگهی کرده و بدین ترتیب علاوه بر شازند قصد خروج از شفا دارو هم را دارد همچنین به نظر می رسد وبانک بلوک های بیشتری را برای فروش اگهی نماید نکته مهم توان فروش این بلوک ها است که خود می تواند دو راهی برای این سهم باشد فعلا وبانک به سمت سطوح ۱۱۰۰ تومان پیشروی خواهد داشت
شستا به نظر نمی رسد افت زیادی داشته باشد سهم در استانه قیمت های ۱۲۰ تومان در نوسان است سهم کف قیمتی ۱۱۰ تومانی و مقاومت ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومانی دارد شستایی که هم ارزش ان ای وی و هم سود سازی قابل توجهی دارد
وساپا ارام ارام به سمت قیمت های ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی در حرکت است یا املاک شرکت باید به فروش برسد یا شاهد تحولاتی در رشد قیمت سهام سایپا باشیم وساپایی که توانست به خوبی از مقاومت ۴۶۰ تومانی عبور نماید
ساختمانی های صعودی
در ساختمانی ها شاهد دور صعودی ادامه داری هستیم این گروه بیشترین توجه را این روزها به خود اختصاص داده اند
ثرود همچنان در رنج قیمتی ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی در نوسان است سهم رشد بالایی داشته و برای رشد بیشتر باید با قدرت تمام سطوح ۲۰۰۰ تومان را در هم بشکند سهمی که وضعیت خوبی داشت اما به نظر می رسد بعد از این رشد بالا و حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی به سقف خود رسیده باشد
ثتران در مسیر اصلاح قرار گرف این سهم هم بازدهی خوبی داده و وارد فاز اصلاحی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و اگر دارایی هایش برگشت داده و رای دادگاه به نفعش صادر شود تحولات خوبی از نظر دارایی ها تجربه خواهد کرد
ثالوند هم این روزها معاملات خوبی را پشت سر می گذارد اما سهم نزدیک مقاومت قوی ۱۶۰۰ تومانی قرار داشته و برای عبور از این مقاومت کار سختی دارد اما اگر بتواند در سطوح بالای ۱۶۰۰ تومان تثبیت شود یک موج صعودی جدید را تجربه خواهد کرد
خودرویی ها اماده باش
در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی عمدتا مثبت ارام هستیم خودرویی ها یک رشد خوب در صورت ادامه کف اسزی های مثبت فعلی خواهند داشت
شکل متفاوتی سایپا در بازار خریدمی شد و می توانستیم این دست متفاوت را در معاملات دیروزسهم ببینیم . به نظر اخباری پس این دو شرکت در جریان است و قطعا بعد ها به گوش بازار می رسد که معتقدیم خبرهای تجدید و تغییر جریان سود و زیانی یکی از مهم ترین انهاست . از همین رو معتقدیم سایپا لیدر شده و خودرو به دنبال او می رود .
سایپا در قیمت های بالای ۲۴۰ تومان تثبیت شده است سهم توان رشد ارام به سمت سطوح ۲۶۰ تومان را خواهد داشت سایپایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و تا قیمت های فوق جای نوسان را دارد
ایران خودرو از نظر چارتی وضعیتش بهتر است سهم در حال تشکیل الگوی خوبی بوده و می تواند یک نوسان مثبت خوب تا سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان داشته باشد تنها خبری مثبت می تواند محرک رشد قیمتی در این سهم شود
خبهمن در شرکت های زیر مجموعه متحول شده است جهش سود در سیبا موتور و بهمن موتور نشان می دهد امسال سود بالایی در انتظار سهامداران خبهمن است سهمی که قصد تثبیت در قیمت های بالای ۱۸۰ تومان و رشد تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارد خبهمن این روزها و این دقایق پر حجم است و بد نیست زینظر باشد به خصوص قیمت های زیر ۱۸۰۰ ریال سهم خاص است سیباموتور در ۶ماهه به سود ۹۴۸۸ میلیارد ریالی رسیده است در حالی که کل سود سال قبل شرکت ۶۸۷۴ میلیارد ریال بود به نظر پی به ای تلفیقی خبهمن زیر ۳ است و این هم یک سهم خاص یر ۱۸۰۰ ریال ارزنده است .
در گروه قطعه سازی ها ۵ سهم خموتور خریخت خفنر خزر خکار را کمی بیشتر و دقیق تر زیرنظر بگیرید گزینه های خوب و خاص و منطقی هستند . به نظر این شرایط برای این گروه میتواند زمینه ساز ورود جریان پول و بهبود نسبی این گروه باشد
پتروشیمی های نوسانی
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند نوسانی ارامی هستیم پتروشیمی هایی که این روزها خیالشان از نرخ خوراک اسوده شده و به دنبال محرکی برای رشد قیمتی هستند
شاراک هم وضعیت بنیادی خوبی دارد هم ظاهرا چندان به عدم معامله بلوک مدیریتیش هم بد بین نیست با اینکه بلوکش چند برابر قیمت تابلو ارزش گذاری شده است باز هم سهم با نوسانات مثبت خود را به قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان رسانده و به سمت سطوح ۳۲۰۰ تومان می رود سرنوشت سهم با معامله یا عدم معامله بلوکش مشخص می شود
بوعلی که قرار است اقدام به ایجاد طرح توسعه تولید بنزین یورو ۵ نماید در رنج قیمتی ۵۲۰۰ الی ۵۶۰۰ تومان روند نوسانی را در پیش گرفته است برخی شنیده ها حاکی از سود سازی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی سهم برای سال جاری دارد بوعلی که در صورت کمی اصلاح در پتروشیمی ها گزینه ارزنده ای تلقی می شود
شیران هم فعلا روند نوسانی ارامی دارد این شرکت هم قرار است در اذر ماه دو بلوکش توسط واتی اگهی شود ظاهرا قیمت بلوک و شرایط هم مناسب و احتمال معامله بالا می باشد این سهم هم می تواند گزینه ارزنده ای با دید یک الی دو ماهه بوده و یک نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی بدهد
شگویا سهم خوبی است فروش شرکت در مهرماه با ۳۱ درصد افزایش نسبت به شهریور،۲۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.از ابتدای سالی مالی مجموعه ۱۷.۵ همت فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده ۳۴ درصد رشد می باشد.ن درآبان ماه نرخ محصولات شگویا در بورس کالا رسد محسوسی داشته است.میانگین نرخ پت بطری در تابستان ۴۸.۴ هزار تومان و از ابتدای پاییز ۵۳.۹ هزار تومان در کیلو بوده و ۱۱ درصد رشد داشته است. نرخ پت نساجی نیز از ۳۸.۳ هزار تومان تابستان به ۴۵.۳ هزار تومان در کیلو رسیده و ۱۸ درصد افزایش داشته است. انتظار می رود که در ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳۳۰ تومان سود داشته باشد. از نظر نموداری سهم موفق به شکستن روند نزولی از سقف اردیبهشت ماه شده و اولین حمایت آن ۱۵۲۰ تومان است.
چهارگوشه بازار
صبا فولاد امروز بازگشایی شد ان هم چه بازگشایی این فولاد ساز با جهش قیمتی ۳۳ درصدی بازگشایی شد و صف خرید سنگینی هم دید سهم از نظر بنیادی گران است اما ظاهرا حمایت هایی از سهم صورت گرفته تا سهم بالا برود فصبایی که پس از افزایش سرمایه سود بسیار خوبی به سهامدارانش داده است
در فنورد پس از افزایش سرمایه شاهد صف خرید بودیم سهمی که امسال سود سازی خوبی داشته و افزایش سرمایه خوبی از سود انباشته را اجرایی کرد سهم جای نوسان قیمتی ۱۰ درصدی را دارد اما فعلا ارزش ذاتی سهم همین سطوح ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومان بوده و سهم به نظر می رسد فردا به تعادل برسد
گزارش زیرمجموعه های فخوز کم کم منتشر می شود و میتواند کمک شایانی برای کل گروه باشد . با دید کمی صبر فخوز دراین قیمت ها بد نیست اما فولاد … صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان از زیرمجموعه های فولاد در ۶ماهه به سود ۳۹۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده است که کل سود سال قبل ۲۸۵۶۴ میلیاردریال است همین چند قلم گزارش زیرمجموعه ها ۵ همت سود شده است و هنوز اصلی ها نرسیده اند و به نظر این یک خبرمهم برای فولاد است و میتواند اعداد فعلی را کف سهم قرار دهد . خود فولاد و برخی سهم های کوچک گروه نظیر فرود فنورد فوکا و … را می شود زیرنظر گرفت
تپمپی شنیده می شود در اخر این هفته صورت های مالی ۶ ماهه پمپیران و نوید پمپ دو شرکت اصلی زیر مجموعه منتشر می شود اگر رشد سود بالای ۵۰ درصد باشد خود سهم هم جای رشد قیمتی خوبی پیدا و می تواند تا سطوح ۱۶۰۰ بالا برود سهمی که با فرض سود ۳۲۰ تومانی امسال ارزش ذاتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی داشته و جز بنیادی های خوب بازار است
شپلی هم بد نبود و امرزو بازشد شپلی ۱۲۷ مچ شد و به نظر در قیمت های زیر ۱۲۵ میتواند مورد بررسی باشد کمی صبر کنید روی سهم ولی با دید نوسان سهم خوبی است
یکی از سهم های خاص بازار چدن است و منتظر گزارش تلفیقی سهم هستیم . چدن که عملکرد بسیار خوبی در فروش ماهانه و گزارش فصلی داشته، اخیرا موفق شد که مورد توجه خریداران قرار بگیرد و با پیشروی به بالای سطح ۳۰۰ تومان، از خط روند نزولی کوتاه مدت عبور کند. منفی های سهم، اگر بتواند چندروزی این محدوده را حفظ کند و حجم بخورد، جذاب خواهد بود.
در بازار امروز کفرا هم صف شد و با دید نوسان خوب است کفرا را هم در نظر داشته باشید شهریور و مهر خوبی داشت. مهر ۱۲۳۰ و شهریور ۱۰۸۲ میلیاردریال فروش زد . سهم در مرداد ۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کرد در تیر این عدد ۹۷۷ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ۷ ماهه ۶۲۹۰ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد ۵۸۳۵ میلیارد ریال بوده است .
دیروز کپارس گزارش داد و بد نبود به نظر این گزارش برای کساوه نیز خبرخوبی است و این سهم نیز به عنوان یکی از سهامداران عمده قابلیت های خوبی برای رشد دارد خود کپارس هم در ۱۱۰۰و قیمت های کمتر گزینه خاص و منطقی است
یکی از خاص ترین نماد های گروه زراعت سیمرغ است که این روزها شایعاتی از افزایش سرمایه از تجدید و انباشته در سهم شنیده می شود
