گزارش بازار امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کابوس دوگانه !
امروز بازار خوب آغاز کرد و سعی داشت هر طور شده خود را از بحران اخیر دور کند ولی فشار فروش سایپا و خودرو و به طور کلی خودرویی ها و ارام گرفتن جو بانکی ها و از سوی دگیر افت نرخ ارز باعث شد کابوس دوگانه عدم اتمام ریزش و افت نرخ ارز ترس بازار را بیشتر کرده و بعد از نیم ساعت بازار دوباره در فاز فروش باشد . البته که بازار یکپارچه منفی نبود و روی برخی تک سهم ها با گزارش خوب نسبتا موفق و مثبت عمل میکرد ولی در هر صورت اتفاقات این چنینی باعث بروز کمی جو ترس در بازار شده بود به خصوص این که حالا نرخ ارز باز برای افرادی که بدبین هستند بهانه جدیدی را می تراشد !! البته در مورد این موضوع مفصل تر صحبت میکنیم … ولی قبل از آن همین جا یک نکته را عرض کنیم این را مینویسیم چون میدانیم سرو کله شان پیدا می شود ! همین فردا که بورس کالا کمی ارام گرفت و قیمت ها ارام شد باز یک عده پیدا نشوند بگویند فرمول ها ما این نتیجه راداد ! نه دانشمندان عزیز فرمول های شما اگر نتیجه بخش بود وضع مملکت این بود . این ارام گرفتن تب دلار است که بورس کالا و تقاضا و تورم انتظاری را کاهش داده است ! حکایت شما شبیه همان پیرمرد ۹۰ ساله ای است که زن جوانی گرفته بود و دختر باردار شده بود پیرمرد به دکتر میگفت شلیک تفنگ من بوده ! دکتر هم گفت با چتر نمی شود شیر شکار کرد !! با فرمول های شما نمی شود به جنگ منطق اقتصادی رفت و بازهم این دلار و نرخ ارز است که نخ ماجرا در اختیار اوست شما احتمالا بازهم فکر میکنید در اختیار شماست !! بگذریم …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که همچنان فکر و ذکر بازار فاصله گرفتن از بحران و ریزش اخیر و فراموش کردن کابوس آن روزهاست و نیمه شبها از ترس این کابوس از خواب بیدار می شود و صبح را جوری آغاز میکند که انگار آن ماجرا به پایان رسیده و هر روز صبح را با امید به اینکه از آن روزها فاصله گرفته‌ایم پیش میرود… البته حالا دلار هم به نگرانی او اضافه شده …
بازار امروز هم تا حدودی چه در حجم و چه در قیمت ها و فضای کلی نشان داد که از روزهای تلخ و سخت گذشته کمی فاصله گرفته ولی هنوز جای درد قبلی و ترس فعلی حضور دارد . شاید با کمک گزارش ها در برخی نمادها به مسیر بهبود قدم بر می دارد اما این قدم ها محکم نیت و مسیری است که همچنان موج بدبینی و ترس در بین فعالان آن وجود دارد.
اما در ابتدا مطابق روال روزها و هفته های قبل ابتدا با هم مرور میکنیم که چه رویدادهایی در این هفته در پیش است
به نظر می‌رسد که مهمترین رویداد این هفته همچنان در جایی به نام کدال رقم می خورد و معتقدیم بازار اگر بتواند به کمک کدال جریان نقدینگی را دوباره بیدار کرده و بهانه‌ای برای حرکت این جریان شود بازار موتورش روشن شده و فضای بهتری را رقم می زند .
امروز سعی می کنیم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم اما معتقدیم مهمترین رویداد این هفته در روزهای ابتدای آن انتشار گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها و سپس در روز بعد انتشار گزارشهای ماهانه خواهد بود که می تواند جو نسبتاً منطقی و بهتری را برای بازار رقم زده و او را در کف بنیادی فعلی برای رشد بیشتر حمایت کند و هل دهد . رویداد بعد دنبال کردن اخبار مختلف سیاسی و دلار است که دلار میتواند یکی از مهم ترین رویدادهای این هفته بازار باشد .
.
اما در مورد گزارش ها یک بار دیگر در مورد اثر گزارش‌ها اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید گفت که گزارشهای ۱۲ ماهه و سپس ماهانه این قابلیت را دارند که چشم انداز سودآوری و کف قیمتی بسیاری از سهم ها را بسته و آنها را در فضای منطقی و بهتری قرار دهد. بازاری که کفش از نظر بنیادی بسته شده باشد و به نوعی ارزندگی در آن وجود داشته و موج بزند نمی‌تواند اسیر ریزش‌ها و اصلاحات اینچنینی شود و جریان پول خواه یا ناخواه با شدت کمتر و بیشتر در آن حاضر می شود
این دقیقا دلیل آن چیزی بود که در روزهای ریزش بیان می‌کردیم که بازار حتی در حد چند درصد هم قابل مقایسه با سال ۹۹ نیست که برخی سیاسیون و از آن بدتر برخی بچه های بازار به آن دامن می‌زدند .مشکل این است که به طور کلی کسی کدال را نمی خواند و اصلاً گزارش شرکتها به کتف چپ بسیاری از سهامداران هم نیست که چه شرایطی با چه فضایی را رقم زدند
گزارش ۱۲ ماهه امسال شرکت ها را که میبینیم ناگهان روی نمودار به برج آبان باز می گردیم که در آن فضای سرد و سخت و فندک تب دار بازار و حس پنیک وحشتناک فروش بود همه جا بود و همه دنبال در رفتن بودند …. درد این است در آن فضا چه تلخ که تحلیلگران بنیادی بازار و بچه های قدیمی هم تاریخی ترین اشتباه تحلیلی خود را منجر شده و مرتکب شدند و بازار با پی به ای دو سه را از دست دادند…
به نظر آن رویداد و آن اتفاق که فقط چند ماه از زمان می گذرد به خوبی نشان دهنده این است که تحلیل و بررسی سود شرکت ها در کجای منطق بازار واقع شده و چه نقشی دارد… بگذریم …
اما وقتی به چهره بازار نگاه می کنیم میبینیم که تمامی اتفاقات و جریان ها می تواند به محرک هایی بستگی داشته باشد که به دل بازار آمده و آن را هدایت می کند بسیاری معتقدند بازار اگر قرار است رشد کند محرک آن دلار است اگر دلار در درجا بزند بازار هم جایی نخواهد رفت اما دقت کنید که دلار در این مقطع چند ماهه خیلی تغییر عجیبی نداشته اما بازار بازدهی خوبی را ثبت کرد و اینجاست که معتقدیم جریان متفاوت دیگری هم در دل بازار وجود دارد که قابلیت تحلیل آن از دست بچه های بازار خارج بوده و نمی توان رفتار آن را درست و دقیق پیش بینی کرد و آن جریان پول و جریان نقدینگی موجود است…
اول در مورد جریان پولی که در دل خود بازار است صحبت کنیم به نظرم اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد و فضا غیرمنطقی پیش نرود معتقدیم آرامش بازار و گزارش ها و خبر ها می تواند این جریان پول را دوباره بیدار کرده و در بازار به گردش و چرخش بیندازد شاید زمان ببرد که حجمش به مانند روزهای اوج بازار بشود اما قابلیت های خوبی برای برگشت و بهبود فضا دارد که معتقدیم این بار گزارش های ۱۲ماه و ماهانه جرقه خوبی برای این حرکت خواهد البته اگر خودرویی ها بگذارند !!
اما جریان پول بیرونی بازار نیز وجود دارد که نقدینگی جالبی است که گوشه چشمی به بازار خواهد داشت .معتقدیم اگر قرار باشد جریان نرخ ارز با همین شرایط باقی بماند و حفظ شود آن بازاری که می تواند دوباره به چشم بیاید بازار سرمایه است و بقیه بازار ها با ثبات و رکود و گرفته شدن چشم انداز تورمی از تب و تاب افتاده و مسیر قوی تری را برای خروج پول از آنها میتوان متصور بود درواقع افت نرخ ارز بازار سرمایه را نباید خیلی نگران کند و این نگرانی برای سایر بازارها صدق میکند .
از همین رو روزهای آتی باید دوباره جریان پول را بررسی کرده و دنبال کنیم . احساس میکنیم که اگر دلار در مسیر فعلی باقی بماند جریان خروج پول از این بازار ها جدی تر شده و احتمالا یکی از بازار هایی که میتوانند مامن و پایگاه این جریان پول باشد بازار سرمایه است که امیدواریم با رفتار غیر منطقی و غیر اصولی این موضوع مواجه نشود
اما به نظر پول های خفته و جریان ناظر بازار و تماشاچی های مردد در چه زمانی این تردید را کنار می گذارند و راهی بازار می شوند؟ به نظر دو اهرم و دو دماسنج مهم برای این جریان و این ماجرا وجود دارد اهرم اول این است که ما هر روز که میگذرد از فاز منفی فاصله گرفته و چه در حجم و چه در قیمت فضای بهتری را تجربه کنیم که هنوز رگه های این ماجرا دیده نمی شود و فکر میکنیم گروه خودرو،بانک و پالایش دماسنج این جریان باشند و اهرم دوم این است که همزمان با این رویداد حجم هم آرام آرام افزایش پیدا کرده و فضای بهتری را شاهد باشیم شاید امروز کمی حجم بهتر شد ولی به اعداد خاص تری احتیاج داریم
این دو موضوع به شکل همزمان اگر رخ دهد می توان جریان متفاوت بیدار شدن نقدینگی و جریان پول را رقم زده و دوباره شاهده حرکت پول در بازار باشیم که البته قطعاً این بار حساسیت ها و وسواس بیشتری را نسبت به بار قبل دارد و معتقدیم با سرعت کمتری در ابتدا پیش می رود بگذریم و سراغ بازار برویم
خودرویی ها یک بام و دو هوا
امروز در نمادهای خودرویی شاهد معاملات دو سویه بودیم برخی خودرویی که چشم انداز خوبی از سود سال جاری ارائه داده مثبت و برخی دیگر در مسیر اصلاح قرار گرفتند
در زامیاد سهم به سود ۶۰ تومانی برای سال قبل رسیده اما پیشبینی فروش ۳۸ همتی برای سال جاری و سو ناخالص ۸ همتی را دارد یعنی زامیاد امسال توانایی رسیدن به سود ۱۲۰ تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد زامیاد هم بد عمل نکرده است در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۶۰۰ ریالی رسیده است سهم را با هم مرور کنیم
زامیاد در ۹ماهه ۱۰۵۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۲۴۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۷۲۱۷ و سود خالص ۱۵۳۹۳ میلیارد ریال بوده است . به نظر با این سود و اگر بتواند این روند کوارتر چهارم را تکرار کند سال بعد ۱۰۰۰ ریال ۱۱۰۰ ریال سود را دارد و قیمت بالای ۸۰۰۰ ریال است از همین رو کوتاه مدت یک نوسان مثبت دارد
در این گروه در بین خودرویی ها خبهمن با خبرها و شایعات از شناسایی سود خوب از بهمن موتور میتواند مورد توجه بازار باشد
در خاور سهم با روند اصلاحی همراه شد در خاور شنیده می شود امسال سهم سود ۹۰ تا ۱۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت این سهم پس از اصلاح می تواند فرصت خرید خوبی با تارگت ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومانی بدهد خاوری که تخولاتش در قالب گزارش های ماهانه قابل رصد می باشد
در سایپا اما فشار فروش بالا و سهم در مسیر اصلاح قرار گرفت این سهم تا قیمت های ۳۲۰ تومان که برابر با حمایت قوی می باشد جای اصلاح داشته و احتمالا فردا شاهد واکنش به این حمایت باشیم سهم می تواند نوسانات مثبت برگشتی را به خصوص در صورت ارائه گزارش خوب ۱۲ ماهه داشته باشد
در قطعاتی ها گزارش خرینگ و خپویش جالب بود . خپویش را هم زینظر بگیرید انصافا گزارش خوبی زده است خپویش ۱۲ماهه خوبی زد و ۲۸۸۹ ریال سود محقق کرد
سهم در ۳ماهه ۵۲ ریال و ۶ماهه ۳۲۶ ریال ۹ماهه ۱۲۰۷ ریال سود محقق کرده بود این هم یکی دیگر از سهم هایی است که زیر نظر خواهد بود
ساختمانی های سر بلند
در نمادهای ساختمانی شاهد تحولات مثبت خوبی بودیم ساختمانی هایی که سربلند بوده و می توانند با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شوند
در ساختمانی ها ثجنوب گزارش ۶ ماهه خوبی داد. سهم در ۶ ماهه سود ۸۰ تومانی ساخته که نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته. همچنین در فصل اول سال مالی خود ۲۸تومان سود و در فصل دوم ۵۱ تومان سود به ازا هر سهم شناسایی کرده. باتوجه به معاملات امروز، سهم با سقف قیمتی خود بیش از ۱۵ درصد فاصله دارد.
شرکت امروز در بازه مثبت ۴ تا منفی ۵ نوسان کرد و حدود ۲۵ درصد خرید سهم توسط حقوقی ها انجام گرفت. از طرفی رشد سهم کمتر از صنعت بوده و در حالی که رشد ماهانه صنعت ۱۸ درصد است، بازده سهم به منفی ۵ رسیده.
ثبهساز در ۳ ماهه توانسته سود ۲ تومانی سال قبل را به ۱۱ تومان برساند. ولی سود هر سهم نسبت به فصل گذشته افت قابل توجه بیش از ۸۰ درصدی داشته. سهم تاکنون رشد خوبی داشته شاید با دید کمی صبر بتواند در این گروه در نظر گرفته شود. معاملات امروز سهم با صف فروش به پایان رسید وحقیقی ها عمده خرید و فروش سهم را انجام میدهند
در ثغرب سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۲۵۰ تومان در حرکت است سهم خوب بالا امده و توانسته اصلاح خود را جبران نماید سهمی که امیدهایی زیادی به فروش زمین های خود و یکی از پروژه ها و شناسایی وسد بالا دارد
ثاخت با نوسانات ارامی همراه می باشد سهمی که در قیمت های ۴۶۰ تومان قرار گرفته و اوضاع و احوال خوبی دارد سهم به تعادل رسیده و می تواند در همین سطوح با روند نوسانی ارامی همراه شود ثاختی که شنیده می شود به واسطه دارایی های سنگین و برنامه فروش دو پروژه سنگین خود با اقبال همراه خواهد شد
ثتران در قیمتهای ۶۵۰ تومان ارام گرفت این سهم وضعیت خوبی داشته و در ساختمانی ها شایعات سود بالای ۱۰۰ تومانی دارد ثترانی که برنامه فروش پروژه های خود در شهرک اندیشه را داشته و از این طریق توان شناسایی سود خوبی دارد
دارویی های دوپینگی
در نمادهای دارویی شاهد رونق خوبی در معاملات سهام این گروه بودیم دارویی هایی برخی بودجه های قابل توجهی را برای سال جاری پیشبینی و با اقبال همراه شدند
دشیمی براورد سود ۵۰۰ تومانی را برای سال جاری داشته و صورت های مالی ۱۲ ماهه نیز با جهش سود سازی خوبی همراه شد این سهم دارویی به نظر می رسد تا قیمت های ۳۲۰۰ و سپس ۳۶۰۰ تومان بالا برود سهمی که با اعمال پی بر ای متوسط ۷ به سود امسالش توانایی رشد قیمتی تا اهداف ذکر شده را دارد
دسانکو هم نوسانات مثبت ارامی داشت سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان رهسپار می شود و در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان دور دوم صعود سهم با اهداف ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان اغاز خواهد شد دسانکویی که تحولات خوبی با تولیدات جدید را در حال تجربه می باشد
الحاوی براورد سود ۳۰۰ تومانی و افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دارد این سهم با صف خرید خوبی همراه و به سمت قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان در حرکت است سهمی که از نظر سود سازی ارزش ذاتی ۲۱۰۰ تومانی داشته و اگر اثرات افزایش سرمایه هم لحاظ شود بعید نیست تا قیمت های ۲۴۰۰ تومان هم صعود نماید
دلر هم به نظر شرایط خوبی را داشت و بد نیست زیرنظر باشد هر چند برخی معتقدند دلر از فصل و پیک فروش فاصله گرفت
کاسپین هم جالب عمل کرده است ۶ماهه با سرمایه جدید حوالی ۱۱۳۰ ریال محقق کرد ۹ماهه ۱۶۴۸ ریال و ۱۲ماهه ۲۳۴۰ ریال بود
در بین دارویی های پخش دتوزیع واقعا با این گزارش میتواند مورد توجه بازار باشد دتوزیع در ۶ماهه با سرمایه جدید ۱۷۶۹ ریال سود محقق کرده است ۹ماهه این عدد ۳۲۴۶ ریال بوده و ۱۲ماهه ۴۴۸۵ ریال است .
در نهایت سراغ تیپیکو هم می شود رفت و همچنان یکی از گزینه های خوب و کم ریسک بازار است
بانک های پر سود
در نمادهای بانکی شاهد رونق معاملاتی خوبی بودیم بانک ها پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و برخی تحولات چشمگیری دارند
در وپست سهم تلاش دارد تا به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان برسد در حالی افزایش سرمایه جذابی پیش روی این سهم بانکی می باشد که سود ۲۴۰ تومانی برای سال جاری پیشبینی و سهم پی بر ای فوروارد بسیار جذابی دارد وپستی که از نظر بنیادی ارزش ذاتی ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ تومانی داشته و جز کم ریسک های بازار است این بانک توانسته ۶۰ درصد جذب منابعش را از طریق سپرده های قرض الحسنه با کمترین هزینه داشته باشد و همین امر سبب سود سازی بالای بانک شده است
وبملت هم صورت های مالی ۱۲ ماهه جذابی خواهد داشت و به نظر می رسد این صورت های مالی بتواند سد قیمتی ۴۶۰ تومان را در این سهم شکسته و زمینه ساز رشد سهم تا سطوح ۵۰۰ تومان به بالا شود وبملتی که شنیده می شود سود ۱۰۰ تومانی را ارائه خواهد داد که در صورت صحت سهم با اقبال خوبی همراه می شود
بانک سامان هم پی بر ای پایینی دارد و میتواند رشد قیمتی ادامه داری را تا سطوح ۴۲۰ الی ۴۵۰ تومان به شرط شکسته شدن سد قیمتی ۳۶۰ تومان به همراه داشته باشد این سهم بانکی از نظر سود سازی شرایط بسیار خوبی داشته و با سود ۷ تومانی جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت
در گروه بانک هنوز گزارش خاصی نرسیده ولی دو خبر رسیده یکی بازگشایی وایند و ارزش گذاری دارایی ها که میتواند روی بقیه بانک ها نیز اثر گذار باشد و دیگری مجمع وسپهر که ۱۲۰ ریال سود وبصادر در سود تاثیر دارد و خبرخوبی برای وبصادر است
اگر ونوین گزارش بدهد فکر میکنیم گزینه جالبی برای بازار شود
سیمانی ها اتش زیر خاگستر
در سیمانی ها شاهد روند نوسانی خوبی بودیم سیمانی ها به مانند اتش زیر خاکستر در انتظار صورت های مالی ۱۲ماهه و مشخص شدن توان سود سازی ۱۴۰۱ و امسالشان هستند
سیمان خوزستان به قیمت های ۶۰۰۰ تومان نزدیک می شود سهم برای سال جاری شایعات سود ۱۱۰۰ تومانی داشته و می تواند تا قیمت های ۶۵۰۰ الی ۷۲۰۰ تومان هم رشد داشته باشد البته رشد بیشتر سهم اهسته تر دنبال می شود
در سهرمز سهمی که در ۳ ماهه زمستان به سود ۱۱۲ تومانی رسیده و امسال ۴۵۰ الی ۵۰۰ تومان سود دارد قیمت های ۲۲۰۰ تومان برای سهم بسیار اندک و سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد سهرمز می تواند به قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومان بازگردد به نظر می رسد گزارش عملکرد اردیبهشت ماه بتواند محرک رشد قیمتی خوبی در این سیمانی شود
برای سشرق سود ۲۴۰ تومانی تخمین زده می شود رشد سود شرکت های زیر مجموعه به خصوص سیمان سفید شرق بسزا و قابل توجه بوده و نشان می دهد سیمان شرق امسال را با تحولات جدی سود سازی همراه خواهد شد در صورت اصلاح سهم به قیمت های ۱۲۰۰ تومان سهم با تارگت ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان مناسب خواهد بود
سمازن را در بازار جالب میخرند سمازن در گزارش ۳ماهه با کمک ۳۷۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به سود ۱۴۹۷ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۳۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳ماهه ۶۰۷ ریال سود هر سهم دارد
چهارگوشه بازار
فزر هم با توجه به روند منفی قیمت طلا با اصلاح قیمتی همراه شد سهمی که حمایت قوی در سطوح ۴۲۰۰ الی ۳۸۰۰ تومانی داشته و بار دیگر فرصت خرید خوبی در این سطوح به دست خواهد داد این سهم معدنی می تواند با روند برگشتی خوبی از همین سطوح حمایتی همراه شود
بترانس با اصلاح همراه و به سمت کف قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی باز میگردد سهم خبرهای مثبت خوبی داشته و می تواند پس از اصلاح مورد توجه قرار بگیرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم از نظر سود سازی هم توسعه و احتمال همکاری در زمینه تولید خودروهای برقی اتیه خوبی دارد
شیران هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهمی که امسال سود ۲۸۰ تومانی و برای سال اینده با افتتاح طرح توسعه شرکت سود ۴۰۰ تومانی برای سهم تخمین زده میشود شیران حمایت ۱۶۰۰ تومانی دارد و در صورت از دست دادن این حمایت تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان اصلاح که سطوح جذابی برای خرید خواهد بود
انصافا هم خموتور هم ختراک و هم خریخت هر ۳ خوب بودند ختراک هم واقعا خوب عمل کرد و گزارش خوبی زد . ختراک در ۶ماهه دوم بهتر بود و ۱۲ماهه هم ۲۱۹۰ ریال سود محقق کرد سهم ۹ماهه ۱۳۳۴ ریال و ۶ماهه ۸۵۴ ریال سود محقق کرده بود
۳ماهه این عدد ۱۲۵ ریال بود . سهم ۲۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۷۸۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۵۹ میلیارد ریال بوده استدر ۹ماهه سود عملیاتی ۲۶۹۶ و سود خالص ۲۴۳۵ میلیارد ریال بوده است .در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۳۸۴ و سود خالص ۳۹۹۸ میلیارد ریال بود
در پتروشیمی ها زاگرس بد عمل نکرده و این یعنی سال بعد قابلیت ۲هزار تومانی شدن را هم دارد . زاگرس گزارش داد و ۱۲ماهه به سود ۱۳۱۷۶ ریال رسیده است
سهم در ۳ماهه به سود ۴۵۷۲ ریالی و ۵۶۸۳ ریال سود ۶ماهه حسابرسی شده رسیده بود ۹ماهه این عدد ۸۹۷۳ ریال شد
در ۹ماهه ۲۴۵۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۱۴۰۱ و سود خالص ۳۱۶۲۲ میلیارد ریال بوده است . دراین گروه جم را هم جالب می بینیم . مجمع جم پیلن هم برگزار شد و اثر سود جم پیلن بر جم روشن است و نزدیک به ۱۳۰۰ ریال مستقیم غیرمستقیم اثر دارد و به نظر جم دراین قیمت ها بد نیست
در این گروه شغدیر از دید بسیاری عملکرد خوبی نداشت به نظر فشار فروش روی سهم زیاد می شود
شلرد امروز حجم معاملات ۳ برابری نسبت به میانگین تجربه کرد و گزارش خوبی هم داشت. سهم از زیان۲۱۳ ریالی در ۱۴۰۰ خارج شده و به سود ۶۱۶ ریالی در سال ۱۴۰۱ رسیده. شرکت همچنین در بازه فصلی ضرر ۳۵ تومانی خود در پاییز را به سود ۴۷ تومانی در زمستان تبدیل کرده. سهم اگه از قیمت ۱۳۵۰۰ ریال عبور کند میتواند گزینه خوبی باشد.
در گروه فلزات، کیمیا با حمایت ۵۰ درصدی حقوقی های بازار همراه بود و بازده ماهانه آن به حدود ۱۵ درصد رسیده. سهم از طرفی گزارش خوبی منتشر کرده. شرکت در سال ۱۴۰۱، سود هر سهم خود را ۸۳ درصد افزایش داده و به ۱۲۷ تومان رسانده. شرکت در فصل اول به ۱۵ تومان، در فصل دوم به ۳۱ تومان، در فصل سوم به ۱۲ تومان و در فصل چهارم به ۷۰ تومان سود به ازا هر سهم رسیده است
امروز فتوسا را صف زند و جالب بود که سهم عرضه نشد فتوسا در ۱۲ماهه به سود ۱۴۴۳ ریالی رسیده است و با کمک ۱۱۸ میلیارد تومان درامد سرفصل سایردرامد ها به سود خالص ۲۰۵۶ میلیارد ریالی رسیده است به نظر هم کیمیا هم فافق و هم فتوسا هر ۳ جز نماد های جالب نسبتا پر ریسک ولی نوسانی بازار هستند . فباهنر هم کنار این نماد ها با دید میان مدت و حتی نوسان بد نیست
پالایشی ها امروز بد نبودند ولی فشار فروش روی آنها نیز زیاد بود . شپنا هم گزارش ویژه ای داد شپنا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۶۸۲ ریالی رسیده است . به نظر باز بین این گزینه ها فکر میکنیم شبندرو شپنا بازهم منطقی تر و خاص ترو بهتر عمل میکنند . بین اعضای گروه قرار باشد فقط یک سهم انتخاب کنیم به نظر انتخاب شپنا بعد ازاین گزارش خاص ترو ویژه تر است هر چند با توجه به کرک این چند وقت حرکت روی شبندر با محوریت سود ۳ماهه پیش رو جالب تر می شود
در گروه فولاد انصافا فجهان خوب ظاهر شد. فجر هم گزارش خوبی داشت ولاژ هم بدون سرمایه گذای ها خوب بود و یکی از گزینه های کم ریسک بازار است فولاژ در ۳ ماهه به سود ۳۵۲ ریالی و ۶ماهه ۷۷۲ ریالی و ۹ماهه به ۱۲۵۱ ریال و ۱۲ماهه بدون سود سرمایه گذاری ها به عدد ۱۷۲۵ ریالی رسیده است. در خود فولاد نیز جو خوب است . فروش سال مالی ۱۴۰۱ رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد به نظر فولاد ۹۰۰ ریال سودی که پیش بینی می شد را می سازد و کف سود سا بعد ۱۳۰۰ ریال است و این می شود که میگوییم قیمت منطقی است
فسوژ را میتوان به عنوان گزینه نوسانی درنظر گرفت. سهم که با سقف قیمتی خود بیش از ۲۰ درصد فاصله دارد، در سال ۱۴۰۱، به ازا هر سهم۲۸۱ تومان سود ساخت که ۶۸ درصد بیشتر eps ۱۴۰۰ است. پس از معاملات امروز بازدهی هفتگی شرکت به بیش از ۱۱ درصد رسید که نسبت به صنعت رشد شارپی داشته و با توجه به روند سهم، رشد قیمت آن دور از انتظار نیست.
در بین هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها به نظر گزارش خوب فولاژ و برخی زیرمجموعه های وکغدیر میتواند این سهم را در بازار کمی بیشتر مطرح سازد در بین شرکت های هلدینگی همچنان معتقدیم شستا سپس وغدیر گزینه های خوبی هستند وامید هم منطقی باز شد گزینه کم ریسک و خوبی است
گزارش تقسیم سود سیمانی ها میتواند نشان دهنده حرکت خوب هلدینگ های این گروه نظیر سیتا و سفارس و سیدکو و سغدیر باشد ولی بین اینها روی سفارس مثبت تر هستیم و سهم رازیر نظر داشته باشید امروز مجمع ساوه اثرات خوب و قوی روی سهم داشته و میتواند سیتا و سفارس را بهبود بخشد
تپسی عملکرد درخشانی از خودش به جا گذاشته و سود سالانه خود را ۳۵۴ درصد افزایش داده و سود ۸ تومانی خود را به ۳۵ تومان تبدیل کرده. شرکت در تابستان افت سود تجربه کرده بود که از پاییز مجددا روند صعودی خود را شروع کرد و در زمستان با رشد ۷۶ درصدی eps، به سود ۱۷ تومانی رسید. در معاملات امروز ۳۶ درصد خریدها توسط حقوقی ها انجام شد و در نتیجه معاملات، بازدهی ماهانه سهم به حوالی ۷ درصد رسیده.
در بین گروه حمل حسینا واقعا خوش درخشید حسینا در ۹ماهه با سرمایه جدید ۱۲۱۱ ریال و ۱۲ماهه با عدد خوب ۲۰۱۳ ریال محقق کرده است به نظر سال بعد ۳۰۰۰ ریال سود را دارد و به سمت ۳هزار حرکت میکند .
