[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷ مهر۱۴۰۱

زیان با دورتند ،بازار با دور کند !

به کم رمق ترین و سخت ترین و بی حال ترین روزهای بازار رسیدیم .
این هفته روی دور کندبود و انگار فیلمی را داشتیم با سرعت کم نگاه میکردیم . البته زیان با سرعت پیش میرفت اما زمان کند میگذشت .بی پولی در بازار موج میزند و این موضوع مثل روز روشن است امروز یکی از کم حجم ترین روزهای اخیر بازار را داشتیم و حالا همه بر این نظرند که دلیل این کویر شدن بازار از پول چیست ! طوری که امروز  رکورد کمترین ارزش معاملات خرد طی ۱۸ ماه اخیر شکسته شد. امروز با ثبت ارزش ۱۵،۴۷۳ میلیارد ریال ارزش معاملات خرد افت عجیبی داشت …

برخی معتقدند برای نجات بازار باید به آن‌ تزریق پول صورت گیرد…ولی معتقدیم بازار در مسیری افتاده که حالا برای موفقیت شاید خیلی نیاز نباشد جریان پول به آن پمپاژ شود بلکه موانع حضور پول بیرونی در بازار اگر شناسایی و برداشته شود بازار خود به خود در سرازیری روان حرکت صعودی جریان پول وارد میشود.شناسایی و رفع این گلوگاه ها و تحولات میتوانند گام بزرگی در جهت پیشبرد بازار بوده و در حال اگر کسی بخواهد پا به توپ شود و به بازار کمک کند باید اذعان کرد در حال حاضر عمده گلوگاه های بازار به دو موضوع محدود می شود یکی بحث های سیاسی است که از تحولات و تنش‌های اخیر بگیر تا برجام و اتفاقات دیگر را شامل می شود و دیگری تحولات دولت است که عمدتا با رفتار خود بر سر بازار خراب می شود که در مهمترین موضوع خود را در قانون گذاری ها به خصوص بودجه نشان میدهد
از همین رو اگر میخواهیم بازار در مسیر صعودی قرار گرفته و در شکل صعودی پایدار و منطقی و با کیفیت باشد بعد از گزارش های بنیادی مناسب لازم است تا بستر این گلوگاه‌ها خشکانده شود و بازار بتواند مسیر بهتری را در پیش بگیرد از اینجا به بعدش به نظر بیشتر نقش دولت است که در بودجه و موارد دیگر می تواند راهگشا باشد و امیدواریم کمی عقلانیت به سراغ قانونگذاران ما آمده و فضای بهتری را شاهد باشیم
نکته بسیار مهم این بار این است که بر خلاف بار قبل این بار همه اتمام حجت کردند یا به عبارت دیگر وزارت اقتصاد صمت برنامه و بودجه و همه و همه از اثرات تصمیمات خود آگاه هستند
و دو راهی مهمی پیش روی دولت است و در واقع این بار عیان و آشکار است که اگر تصمیمات غیر منطقی گرفته شود حاکی از آن است که بر خلاف شعارهای ابتدای دولت بازار سرمایه هیچ کجای توجه دولتمردان نیست و خیلی اثری ندارد
شما تا وقتی چنین دیدگاهی را دارید جریان پول را کجا میخوای هدایت کنید
همین می شود که گزارش های بنیادی خوب هم اثر موقتی پیدا می کنند و نمی‌توانند به طور پایدار در بازار اثر گذار باشند
اما در کنار این موضوع وقتی بحث گزارش ها را مطرح می‌کنیم یک موضوع دیگر نیز وجود دارد ولی قبل از آن بگذارید داستانی را تعریف کنیم… فامیلی داشتیم بنده خدا نذر کرده بود که شب های قدر خون بدهد و اتفاقاً همه هم او را تشویق می کردند که چه کار خوبی است خون دادن و به تو کمک می کند و …برای همین نیز از خاطرات خون دادن های متوالی خود تعریف می کرد اما یک بار در نزدیکی های شب قدر ایشان مریض شد و تحت یک عمل جراحی نه خیلی بزرگ قرار گرفت. تقریباً چند شب قبل از شب قدر از بیمارستان مرخص شد به هر حال دیدگاه‌های خاص عقیدتی و اعتقادی او باعث شد که به همگان اصرار کند باز هم می‌خواهد خون بدهد
همه او را نصیحت کرده که پدر جان عزیز جان شما تازه عمل کردی بدنت قدرت کافی را ندارد .تازه خون از دست دادی! خون دادنت از بهر چیست!!!
از ایشان اصرار و از بقیه انکار خلاصه هر طور شده یکی میاندار شده موضوع را مدیریت کرد و به پایگاه انتقال خون رفتند و چند قطره خونی هم گرفتند
اما تصور کنید اگر می‌خواستند به معنای واقعی کلمه خون بگیرند چه اتفاقی سر ایشان می آمد امروز حکایت فروش برخی حقوقی ها در مقاطع خاص شبیه همین روایت است
تو گویی حالا آنها فرصتی برای انتقام گیری پیدا کرده و انگار گزارش های مالی میان دوره ای خوب برخی شرکت‌ها باعث می‌شود در نیمچه جو مثبت ایجاد شده این حقوقی ها با شدت و فشار بیشتر عرضه کننده سهم باشند
این روزها کلمه سرکوب را زیاد میشنویم به نظر رفتار برخی از این حقوقی ها در مواجهه با قیمت سهم بیشتر شبیه سرکوب است میشود ماجرا را مدیریت کرد و با توجه به وضعیت خاص بازار که حال او کمتر از عمل قلب باز برای او نبوده و حالی برای او باقی نمانده بهتر است قطره چکانی و مدیریت شده این عرضه ها صورت گیرد تا آسیبی به بازار نرسد
قطعا اگر این رفتار ادامه داشته باشد و توجهی نشود بازار خیلی سریع گزارش ها را نیز پشت سر گذاشته و به یک موجود بی تحرک و بی حرکت که شبیه بیماران مرگ مغزی است تبدیل می شود
این یک هشدار مهم است و امیدواریم نهادهای ناظر آن را جدی بگیرند

و در نهایت برخی از عزیزان از دولتمردان گرفته تا دوستان در سازمان معتقدند به جای انتقاد راهکار ارائه دهید…
با سازمان حرف ما بماند برای روزهای بعد که مفصل تر صحبت خواهیم کرد چراکه شنیده هایی نیز این میان به گوش می رسد اما در دولت به نظر آنچه این روزها مهم است این است که دولت بتواند با سیاستگذاری های خود مسیر بازار را بهبود بخشد و ریل گذاری جریان نقدینگی را فراهم آورد بخشی از آن بحث های بودجه ای بود بخشی دیگر به موضوع مهمی یعنی محرک های بازار برمیگردد

ببینید همه میدانند که دو صنعت خودرو و پالایش محرک های جدی و قوی بازار هستند در گروه پالایشی اوضاع منطقی تا حدودی پیش میرود و اثرات همین مثبت اندک چند روز اخیر آنها را در کلیت بازار دیدیم که کمی حالش بهتر بود در گروه خودرو دولت تقریباً در فشل ترین شکل ممکن رفتار می کند که حتی به حرف ها و وعده های قبلی خود نیز پایبند نیست دولت موضوع عرضه و بلوک را در شلوار این گروه انداخته و به نوعی بحث را باز کرده اما به بدترین شکل ممکن مدیریت می کند و حالا نیز شنیده میشود خصوصی سازی برای عرضه بلوک های خودرویی شرط و شروط میگذارد وزارت صمت مخالف است و …
این صنعت از همه جای دولت دارد می خورد از بحث بلوک گرفته تا قیمت گذاری دستوری و هرچه این صنعت میخورد با ضریبی بیشتر بازار سرمایه نوش جان می کند چرا که اثرات روانی آن در بازار شکل می گیرد و به نظریه یکی دیگر از اتفاقاتی که قطعاً باید رخ بدهد تغییرات جدی و بنیادی در دیدگاه دولت به صنعت خودروست البته موار دیگری هم وجود داشت که سعی می‌کنیم در روزهای آتی در مورد آن صحبت کنیم به خصوص ارائه گزارش های شش ماهه و حاشیه های آن و رفتار حقوقی ها
چرا که متقدیم حقوقی ها به عنوان اسمارت مانی ها بازار باید رفتار متفاوت‌تری از عموم بازار داشته باشند اما چنین چیزی دیده نمی شود و بعضی از آنها حتی رفتارهای غیر منطقی تری را نسبت به حقیقی ها دارند
به هر حال امیدواریم جریان پولی که می تواند به دل بازار بزند و وارد بازار شود هر چه سریعتر با تغییر مسیر احتمالی بازار به این جریان کمک کند و صد البته معتقدیم که در بلندمدت خریداران امروز بازار بزرگ ترین برنده های انواع بازارهای مالی و غیرمالی کشور خواهند بود

ببخشید که زیان حرف زدیم یکی میگفت خوش به حالت که انقدر دلخوش و امیدوار هستی وهر روز مینویسی …نمیدانیم امیدواری است یا حماقت … بگذریم …

امیدی از جنس ساختمان

امروز نمادهای ساختمانی بعضا مثبت بوده و روند صعودی داشتند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارند

در وتوس سهم به قیمت های ۶۸۰ تومان رسید در صورت شکسته شدن این سد قیمتی سهم تا سطوح ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومان جای صعود دارد وتوسی که سود سازی خوبی از طریق واگذاری یکی از پروژه های خود شناسایی و شنیده می شود تا پایان سال همچنان به سود خوبی برسد

در ثامید سهمی که بارها بر پتانسیل های بالای این سهم اشاره داشتیم گزارش های اخیر در این سهم سبب شکل گیری روند مثبت خوبی شد ثامید پی بر ای بسیار پایینی داشته و در حال رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۴۵ و ۱۶۰ تومانی می باشد این سهم ساختمانی با وضعیت بنیادی خوبی همراه است

ثفارس هم نوسانات مثبت را تجربه و در انتظار فعال شدن پتانسیل های خود می باشد این سهم تا قیمت های ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان جای رشد دارد هم فروش یکی از پروژه های شرکت هم افزایش سرمایه دو پتانسیل عمده سهم محسوب می شوندکه سبب اقبال خوبی در ثفارس خواهند شد به خصوص این که سهم از قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان اصلاح خوبی داشته است

 

اوضاع بهتر بانک ها

در نمادهای بانکی صورت های مالی سهام بنیادی این گروه مثبت بوده و هین امر سبب شده تا بانک ها با وضعیت خوی همراه باشند

در بین  بانکی ها وپاسارهم گزارش داد وپاسار از نظر عملیاتی بهبود داشت و ۶ماهه ۵۵۵ ریال سود محقق کرده است . سهم ۳ ماهه ۲۳۷ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه ۴۲,۸۳۱,۵۸۳ میلیون ریال جمع درامد های عملیانی داشته است
در ۶ماهه این عدد ۱۱۵,۸۲۰,۱۱۵ میلیون ریال بوده است .

به نظر وپست ارزنده تر بودپست گزارش خوبی میزند و حالا این گزارش رو شده است وپست در گزارش تلفیقی ۶ ماهه به سود جالب ۶۳۸ ریالی رسیده است و ۳ماهه این عدد ۲۷۷ ریال بود . سهم ۱۰۴۵۸ میلیارد ریال سود خالص در ۶ ماهه دارد
در سود اصلی این عدد ۶۲۰ ریال بوده است به نظر وپست به سود ۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ریالی میرسد و از همین رو قیمت ارام ارام وپلکانی رشد خواهد کرد هر چند دیروز حقوقی سهم تا تواست فروخت !

در این گروه ونوین که انتظار تحقق سود ۵۰ تومانی رادر ۶ ماهه دارد با نوسانات مثبت خوبی همراه شده است این سهم توانایی های بنیادی بالایی داشته و جا برای صعود خوبی دارد به خصوص این که اگر ماهیت صورت های مالی ۶ ماهه اش مثبت باشد سهم حداقل یک نوسان ۱۰ درصدی را میدهد

پست بانک علی رغم گزارش عالی ۶ ماهه خود نتوانست به رشد خود ادامه دهد سهمی که امسال سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی داشته و با این سود پی بر ای بسیار پایینی دارد سهمیکه ارزش ذاتیش بالا بوده و توان سود سازی خوبی در کنار افزایش سرمایه جذابی هم دارد

بانک دی کف قیمتی ۶۰ تومانی را بسته است سهمی که افت قیمتی بالایی داشته و در سطوح حمایتی قوی قرار دارد این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی در صورت فروش دارایی های خود پیدا خواهد کرد بانکی که از طریق فروش دارایی های خود قصد اصلاح ساختار مالی را دارد

غذایی ها کم اوردند

در نمادهای غذایی هم فشار فروش بالا می باشد علی رغم وضعیت بنیادی خوبی که در این گروه شاهد و گزارش های خوبی ۶ ماهه ای که در راه می باشد غذایی ها زیر بار عرضه های قوی قرار دارند

سیمرغ در کف قیمتی ۱۹۰۰ تومانی در نوسان است رسیدن به سود محدوده ۴۰۰ تومانی برای امسال در سهم وجود دارد اما سهم فعلا اسیر روند منفی بازار است سهمیکه ارزش ذاتی ۲۴۰۰ تومانی داشته و قرار است با افزایش مجدد قیمت فروش محصولات خود همراه شود

در زپارس هم وضعیت مثبت بود زپارس این روزها تافته جدا بافته ای شده است سهم همچنان حمایت و روندش مثبت است این سهم غذایی هدف قیمتی ۶۲۰۰ الی ۶۵۰۰ تومان در صورت عبور از مقاومت فعلی ۵۶۰۰ تومانی را دنبال می کند

غگلستا به قیمت های ۱۰۰۰ تومان رسید سود محقق شده در ۶ ماهه برای این سهم بسیار مهم است سهمی که توانایی های بنیادی بالایی داشته و با توان سود سازی ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومانی همراه و اگر در ۶ ماهه سود بالای ۱۰۰ تومان محقق کرده باشد استارت رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۲۰۰ تومان را خواهد زد

 

ایست پالایشی ها

در نمادهای پالایشی گزارش ضعیف پالایش نفت تبریز باعث کشیده شدن ترمز رشد قیمتی سهام این گروه شد البته باید در انتظار گزارش سایر شرکت های گروه ماند که انتظار می رود بار مثبت داشته باشند

شنیده می شود شپنا یکی از بهترین گزارش های این گروه را ارائه خواهد داد گمانه زنی های خوبی در خصوص سود سازی این سهم در گزارش ۶ ماهه شنیده می شود که اگر صحت داشته باشد زمینه ساز رشد قیمتی سهم تا قیمت های ۶۵۰ در گام اول و سپس ۷۲۰ تومان خواهد شد

شتران هم در کف قیمتی ۴۶۰ تومانی در انتظار صورت های مالی ۶ ماهه خود می باشد اگر سود سازی خوی را شاهد و سهم بتواند به سود ۱۲۰ تومانی شایعه شده برای امسال جامه عمل بپوشاند رشد قیمتی خوبی را در سهم تا قیمت های ۵۲۰ الی ۵۶۰ تومانی شاهد خواهیم بود.شتران هم گویا کارهای مربوط بع بلوک را نهایی کرده و وارد رقابت برای خرید بلوک فارس می شود معتقدیم در میان مدت این موضوع به شدت به سود شتران خواهد شد .

شبندر شایعات سود ۱۰۰ تومانی در ۶ ماهه دارد اگر سهم به این سود رسیده باشد می تواند جهش قیمتی بالایی داشته باشد شبندری که در ۳ ماهه دوم سال با کاهش حاشیه سود همراه شده اما همچنان امید به سود سازی خوبی را در دل خود دارد

گزارش شبریز که خیلی چنگی به دل نمیزد ولی تمام امیدواری بازار ارائه گزارش خوب از سوی شپنا و شبندر است و حتی شبندر را هم جذاب می بینیم البته این را هم بگوییم این دلیل نمی شود که حقوقی فروشنده نباشد به نظر صف شوند حقوقی امان نمیدهد از همین رو جو گروه پالایش در عین مثبت بودن پر عرضه است و منتظر گزارش خواهد بود .دراین گروه شبریز گزارش داد شبریز بدون سود پتروشیمی تبریز و با سرمایه جدید در ۶ماهه ۱۸۵۷ ریال سود محقق کرده است ۳ماهه به سود ۱۲۹۶ ریالی رسیده بود . سهم ۵۰۳۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۸۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
سهم ۷۲۳۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۵۷۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر ۳۵۰۰ ریال سود را دارد و این یعنی قیمت فعلی نه کم است و نه زیاد

 

سرمایه گذاری ها در مسیر صعود

سرمایه گذاری هایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته اند امروز را کمی مثبت بودند سهامی که همچنان به واسطه قرار داشتن در کف قیمتی مستعد رشد قیمتی خوی هستند

در سرمایه گذاری بوعلی سهم مهمان صف خرید بود سهمی که از قیمت های ۲۲۰ تومان استارت رشد خوبی را زده است این سهم که سود سازی بالایی برای سال جاری دارد به سمت قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان روانه شده و به نظر می رسد بازدهی نوسانی خوبی بدهد

شنیده می شود امسال هم وصنعت قابلیت رسیدن به سود ۴۰ تا ۵۰ تومانی را دارد این سهم رشد میان مدتی خوبی تا قیمت های ۲۰۰ تومان با حمایت ۱۶۰ تومان خواهد داشت وصنعتی که سودش عمدتا ناشی از درامدهای ثابت سپرده گذاری هایش می باشد

وبانک هم با اصلاح قیمتی همراه شد ظاهرا شتران از خرید سهام پتروشیمی شازند انصراف داده و قصد خرید بلوک فارس را دارد وبانکی که به این امید رشد بالایی را تجربه کرده بود و حالا از قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی به سمت کف قیمتی ۸۰۰ تومان افت داشته است

در بین سرمایه گذاری ها وخارزم هم جالب بود وخارزم در ۳ماهه به تحقق سود ۴۷۵ ریالی رسیده است و به نظر میتواند جالب باشد

چهارگوشه بازار

دارویی کوثر عالی ظاهر شد این سهم دارویی وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود هم سد شرکت اصلی هم دارویی امثن از شرکت های زیر مجموعه رشد خوبی داشته و تحولات خوبی در دکوثر جریان دارد سهم به سمت قیمت های ۳۰۰ تومانی در حال حرکت و رشد قیمتی می باشد

سیمان شرق را بارها در کف قیمتی ۷۰۰ تومان تاکید داشتیم سهمی که هم سود شرکت اصلی هم زیر مجموه هایش متحول شده و امسال سود ساز ۱۵۰ تومانی به ازای هر سهم دارد این سهم به قیمت های ۷۶۰ تومانی رسید و در صورت عبور از این قیمت ها مهمان سطوح ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومان خواهد شد

شفن نتوانست برای بار دیگر از قیمت های مقاومتی ۶۲۰ تومانی عبور نماید سهمی که تارگت ۶۸۰ تومان را در صورت شکسته شدن این سد قیمتی داشت فعلا روند سهم در دو رنج قیمتی ۵۶۰ الی ۶۲۰ تومان در نوسان بوده و می توان نوسانات خوبی از این سهم گرفت شفنی که در انتظار مشخص شدن تاثیرات کاهش نرخ خوراک بر سود خود می باشد

در بین پتروشیمی ها  شبصیر را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید فروش تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۰ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۰۲ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به ۱۴۷۷۷ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۱۱۴۳۹ میلیارد ریال بود دراین گروه خراسان امروز خوش درخشید و واقعا  اگر به ۳هزار تومان  سود برسد کار بزرگی کرده است خراسان ۶ماهه به سود ۱۶۴۲۵ ریالی رسیده سهمی که در ۳ ماهه ۷۰۹۵ ریال سود محقق کرده بود در ۳ماهه ۱۳۶۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ماهه ۳۱۹۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۳۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

در کنار ان در سبجنو در ۳ماهه ۱۸۲۱ ریال سود محقق کرده است سهم ۸۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه به سود ۳۴۹۸ ریالی رسیده است و ۱۵۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد فعلا گروه سیمان ۴ گزارش خوب را منتشر کرده و دراین حوزه پیش قدم است

در بین  سهم های خاص سپید و سیمرغ جالب هستند  . گزارش ۹ماهه سهم هم رسید سهمی که در ۳ماهه ۱۱۳۷ ریال سود محقق کرده بود وسهم ۱۳۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۱۴۷۷ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه سود به ۱۸۶۷ ریال رسیده و ۲۰۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه به سود ۲۷۷۷ ریالی رسیده است و ۳۱۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر در بدترین حالت به سود ۳۵۰۰ ریالی میرسد و سال بعد حوالی ۴۰۰۰ ریال را قابلیت دارد این سهم در قیمت های فعلی میتواند یک رشد را شاهد باشد و فکر میکنیم در کوتاه مدت ۲۲۰۰ را لمس نماید

حکشتی امروز خوب صف شد  سهم خرید دارایی را به بازار اعلام کرده است خرید ۱۰۰ دستگاه واگن باری لبه بلند برای یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه کشتیرانی ج.ا.ا فعال در زمینه حمل و نقل ریلی. به نظر انتشار گزارش زیرمجموعه ها میتواند نقطه اغاز حرکت دوباره سهم در قیمت های فعلی باشد گفته می شود  ۳ ماهه  با سود  زیرمجموعه ها  ۳۵۰۰  ریال سود محقق کرده و به ۷۰۰۰ ریال برای کل سال میرسد

خداوکیلی با این حجم بازار این حجم مطلب نوشتن هم خیلی فایده ندارد …

 

[/ihc-hide-content]