[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
سکوت معاملاتی
کار بازار امروز و به طور کلی این روزها با این شرایط بی پولی و کم حجمی بسیار سخت شده و تقریبا همه از بازار ناامید شده اند حس تلخی در رگ های بازار در جریان است . خستگی بی انگیزگی و بلاتکلیفی در بازار موج میزند و حجم هم روز به روز کمتر می شود و این خود گویای همه چیز است … بازار تقریبا در بی حجمی و بیپولی مفرط دست و پا میزند و امروز این حجم کم و این شرایط این موضوع را تایید میکرد که همه چیز انگار در سکوت محض به سرمیبرد … و این درست در نقاطی است که اتفاقا انتظار چیز دیگری است …
بدی بازار این است که این اتفاقات در جایی واقع می شود که یک نقطه حساس از نظر نموداری و نقطه تلاقی رویدادهای مختلف است …
یکی از اتفاقات مهم بازار و یا رویدادی که باعث شده همه آن را در شرایط فعلی در مقطع حساس کنونی و پیچ تاریخی بدانند این است که از نظر نموداری و چارتی بازار در نقاط بسیار حساسی قرار گرفته که به نوعی شبیه راه رفتن روی لبه تیغ است
بازاری که به بهانه های مختلف فروش را مثل آب خوردن برای هر سهمی و رنجی رو به پایین تجویز می کند اگر از نظر نموداری و اتفاقاتی از این دست چشم‌انداز تیره و شرایط بدی را لمس کند کار برای روزهای آتی سخت ترخواهد شد و این دقیقا چیزی است که امروز و این روزها به شدت به آن نیاز داریم و بازار در نقاط لب به لب نموداری باید تلاش کند و تلاش هایی در راستای بهبود صورت گیرد تا از این وضعیت نجات پیدا کند و به فشار فروش روانی ناشی از شرایط تکنیکالی گرفتار نشود که خود یک دام بزرگ برای بازار است و رهایی از آن مکافات عجیبی دارد
یکی از اتفاقات و رویدادهایی که میتواند بازار را از این دام و گرفتاری نجات دهد تکیه به گزارش های ماهانه است گزارش ها و شرایط بنیادی شرکت ها همچون تخت سنگی عمل میکنند که می توان به شکل واقعی و جدی به آن تکیه کرد اما امروزه وبا وضعیت بازار این تخته سنگ کمی خودش لرزان است و تکیه با آن تردیدآمیز …
اما به واقع شرایط بازار نشان می دهد که بعد از گزارش های ماهانه و احتمالاً از هفته بعد با آغاز انتشار گزارش‌های ۶ ماهه وضعیت بازار جور دیگری خواهد شد و مهمترین مولفه و مشخصه آن این است که پی به ای تی تی ام بازار بعد از انتشار این گزارش ها به بی سابقه ترین نرخ ممکن در پنج سال گذشته خواهد رسید البته باز هم تاکید می کنیم این به معنی حرکت بازار ممکن است نباشد بلکه نشان می دهد بازار در ارزندگی مطلق قرار گرفته و قیمت ها قیمت های منطقی و خوب است اما اینکه از اینجا حرکت خواهد کرد یا خیر بحث دیگری است
باز هم میرسیم به این نقطه که بازار از نظر بنیادی و شرایط و اتفاقات در نقاطی قرار دارد که میتواند یک برگشت منطقی را تجربه نماید اما این برگشت باید بسترش هم فراهم باشد در بستر فعلی اتفاقات و رویدادها چنین چیزی محقق نخواهد شد که حجم معاملات بازار و وضعیت معاملات نیز به خوبی این موضوع را نشان میدهد که پول های خارج از بازار همچنان تماشاچی بود و پولی درگیر بازار نشده است
اما راه چاره چیست ؟! بالاخره باید از جایی آغاز شود … یا سیاست به همین شکل ادامه پیدا میکند و بازار به سمت مرگ مغزی می رود و یا جایی باید مسیر بازار عوض شود …
با روشن تر شدن تکلیف بازار در حوزه برجام به نظر کم کم شاخهک های نقدینگی در جامعه تیز شده و اوضاع شکل دیگری به خود خواهد گرفت. تا پیش از این دولت با اهرم های مختلف تحولات نقدینگی را مدیریت می کرد و سعی کرد در فضای منطقی این موضوع را هدایت کند و صد البته در کنار چنین فضایی کارشناسان مدام هشدار می‌دهند که این سیل نقدینگی در صورتی که در تورم انتظاری و ثبات ارزی کنترل نشود می تواند اثرات زیانباری در نرخ تورم داشته باشد
اما ارتباط این موضوع با بازار سرمایه چیست؟ به نظر وقت آن رسیده که در مورد هدایت بخشی از جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه فکری شود و دولت برنامه‌های جدی در این حوزه داشته باشد جذابیت های بازار اولیه و ثانویه آنقدر هست که این نقدینگی بتواند مسیر درستی را طی نماید البته این را هم بگویم ساده ترین مسیر برای کنترل این جریان افزایش نرخ سود است که به طور موقت اثرات زیانبار این جریان را کنترل کرده و به سالهای آتی موکول می کند چرا که سود واقعی در اقتصاد تولید نشده و این موضوع خود به خود بار مضاعف سال های آتی در جریان نقدینگی خواهد شد و وضعیت بانک‌ها را نیز بغرنج‌تر خواهد کرد
در مورد این موضوع بهترین اتفاق ورود جریان های نقدینگی به بازارهای اولیه است که صرف ایجاد شرکت های جدید پروژه های جدید و راه اندازی شرکت های تازه می شود که می تواند موتور بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال را روشن کرد و فضای بیرون را به وجود آورد اما حرکت بازار اولیه بدون بازار ثانویه امکان پذیر نخواهد بود و باید تنور بازار ثانویه بازار داغ باشد تا بتوان به پذیره نویسی و مواردی از این دست فکر کرد
به نظر می رسد بازی بازار در این موضوع دست دولت است و نخ آن می تواند در اختیار دولت باشد اما سطح علمی و دانش و کارایی دولت فعلی در آن حدی نیست که بتواند این موضوع را استارت بزند برخی هم معتقدند کلا دلتان خوش است دولت در اصول اولیه مانده چه برسد به این موارد …
ولی در هرصورت احساس میکنیم بدنه کارشناسی و مدیرتی سازمان بورس لازم است تا هر چه سریعتر طرح های ویژه و خاصی را در این حوزه به وزارت اقتصاد و دولت ارائه کرده و آنها را در این مسیر قرار دهند و باز هم تاکید میکنیم شما بدون بازار ثانویه مرتب و منظم و منطقی نمی توانید در بازار اولیه موفق باشید… البته قطعا در فضای ملتهب فعلی هم هیچ طرحی موفق نمی‌شود… و شاید اصلا حرف زدن در چنین فضایی بی معنا باشد …
ولی سقوط ارزش معاملات به زیر ۲هزار میلیارد را جدی بگیرید … نمیدانیم چرا گوش شنوایی برای این حرف ها وجود ندارد …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب آغاز کرد و با انرژی ولی نبود پول قوی در دل بازار این موج کوتاه مثبت را هم عقیم کرد تا امروز بازار سرجای خود درجا بزند و به امید روزهای بعد باشد …
غذایی ها به دنبال فرصت
در نمادهای غذایی فشار فروش را شاهد اما سهام این گروه بعضا میلی به اصلاح نداشته و اکثرا در کف های حمایتی به دنبال فرصتی برای ورود به روند مثبت هستند
گزارش بسیار خوبی را از سپید ماکیان شاهد بودیم این گزارش خوب سبب شد تا این سهم تولید کننده مرغ که شاهد رشد قیمت های فروشش به سقف های تعیین شده و حتی فراتر از سقف تعیین شده برسد با اقبال بهتری همراه بود گزارش های ماهانه بعدی شرکت بسیار مناسب تر بوده و سهم توان برگشت به قیمت های ۲۰۰۰ و حتی ۲۲۰۰ تومانی را دارا می باشد
بهپاک تحت تاثیر شایعات سود بالای ۱۰۰ تومانی خریداران خوبی پیدا کرده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومان خواهد داشت این سهم سود سازی بالایی داشته و از طرف دیگر وضعیتش با توجه به اجرای طرح های توسعه ای بهبهود خوبی پیدا کرده است
زپارس عالی عمل می کند این سهم در کف قیمتی ۴۲۰۰ تومان معرفی و امروز توانست سطوح ۵۰۰۰ تومان را هم پشت سر بگذارد تعدیل های خوبی به دلیل افزایش شدید نرخ محصولات کشاورزی در انتظار سهم است اما عمدتا سهم را به واسطه پتانسیل های قوی تجدید ارزیابی خرید می کنند
غبشهر هم واقعا خوب عمل کرده است در مرداد با فروش ۱۲۷۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۸۶,۴۹۷,۹۱۲ ریال شده است
شهریور با فروش ۱۶۷۲۴میلیارد ریالی بهتر شد و نرخ ۶۵۵,۷۹۶,۶۸۵ ریال است
9ماهه ۱۰۴۶۶۱ میلیارد ریال بوده است .مشابه سال قبل ۴۳۳۳۶ میلیارد ریال بوده
غپینو را هم کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید غپینو در تابستان خوب بود و شهریور ۲۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشت
6 ماهه اول را خوب آغاز کرده است و ۹۹۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۴۴۰۸ میلیارد ریال بود
حتی معتقدیم غکوروش هم با توجه به بحث های افزایش سرمایه میتواند جذاب باشد
سیمانی ها و تلاش برای تعادل
در سیمانی ها شاهد تلاش های زیادی برای متعادل شدن سهام این گروه بودیم سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی ادامه داری خواهند داشت
در سیمان سپاهان سهم حمایت های خوبی را شاهد بود این سهم به قیمت های ۸۶۰ تومانی برگشت سهمی که توان رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۹۲۰ تومان را دارا می باشد این سهم سیمانی اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالا هم از نظر عملیاتی و هم شرکت های زیر مجموعه سبب اقبال به سهم می شود
سشرق نشان می دهد میلی به اصلاح بیشتر قیمتی ندارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی تا سطوح ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی خواهد داشت همچنین سهم کف قیمتی ۷۰۰ تومان را بسته است سشرق شایعات سود ۱۵۰ تومانی را با احتساب سود شرکت های زیر مجموعه خود دارد
سیمان سبزوار را با جریان های پولی قوی همچنان صعودی کرده و با روند مثبت به رشد خود ادامه می دهد سهم در قیمت های ۳۶۰ تومانی فردا مقاومت قوی داشته و در صورت شکسته شدن این مقاومت تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت
بانک های خالی
در بانک ها قرار گیری بانک ها در سطوح حمایتی قوی را شاهد هستیم بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و پتانسیل های خوبی بعضا برای رشد دارند
پست بانک جز بانک هایی است که همواره حمایت های خوبی می شود سهم دل به اصلاح نداده و نوسانات خوبی در رنج قیمتی ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومانی می دهد وپستی که سود سازی بالای ۱۰۰ تومانیش از یک سو و افزایش سرمایه از سوی دیگر سبب اقبال به این سهم شده است
در ونوین کف قیمتی ۳۰۰ تومانی بسته شده است سهمی که نشان می دهد جای افت بیشتری نداشته و می تواند برگشت خوبی از این سطوح داشته باشد سهم شایعات سود ۱۰۰ تومانی داشته و اگر در صورت های مالی ۶ ماهه به سود محدوده ۵۰ تومان برسد امید زیادی برای تحقق شایعاتش به وجود امده و در مسیر برگشت قرار خواهد گرفت
بانک شهر همچنان در انتظار تحقق افزایش سرمایه می باشد این سهم بانکی با فروش دارایی ها وضعیت خوبی پیدا کرده است سهمی که سود سازی خوبی برای سال جاری داشته و اگر پتانسیل تجدید ارزیابیش نیز فعال شود می تواند با رونق معاملات همراه شود
ئبملت هم بد نیست و وپارس هم نموداری و ارزش بازاری جای خوبی قرار گرفته است
ساختمانی ها و واکنش به حمایت های قوی
در ساختمانی ها شاهد فشار عرضه ها هستیم اما برخی ساختمانی ها مقاومت خوبی از خود در کف های حمایتی نشان می دهند این گروه مستعد رشد خوبی بوده و برخی نمادهای گروه وضعیت تکنیکالی و بنیادی خوبی دارند
ثغرب سریعا در مسیر برگشتی قرار و مجددا به سطوح بالای ۷۰۰ تومان رسید اصلاح قیمتی شدیدی از سهم شاهد و سهم در پول بکی در حال جبران بخشی از این افت شدید خود می باشد ثغرب تا قیمت های ۷۶۰ تومان فعلا جای نوسان دارد
در ثاخت حمایت ۲۰۰ تومانی به خوبی حفظ شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد با نوسانات مثبت خوبی همراه شود این سهم ساختمانی در صورت ادامه حمایت ها یا مثبت شدن جو بازار راحت ۱۰۰ الی ۲۰ درصدی جای صعود خواهد داشت
آ س پ هم در کف قیمتی ۴۰۰ تومانی خوب موقعیت خود را حفظ کرده است این سهم ساختمانی هم فرصت خوبی برای صعود داشته و از قیمت های بالای ۵۰۰ تومان به کف قیمتی قوی رسیده است
خودرویی و حفظ موقعیت
در نمادهای خودرویی شاهد تلاش سهام این گروه برای حفط موقعیت های حمایتی فعلی خود بودیم خودرویی هایی که هم اکنون تنها امیدشان به فروش دارایی ها و اصلاح ساختار مالی می باشد
در نماد ایران خودرو شاهدنوسانات مثبت بودیم این سهم در استانه قیمت های ۲۰۰ تومان قرار داشته و به نظرمی رسد فعلا همین سطوح را حفظ نماید سهمی که وضعیت تکنیکالی خوبی داشته و افت قیمتی زیادی را نمی تواند تجربه نماید اما رشد سهم نیزفعلا بستگی به وضعیت فروش دارایی ها در سهم دارد
خبرها و اتفاقات نکات جالبی این روزها در گروه خودرو در جریان است . اول از همه سراغ گزارش بسیار خوب خودرو برویم خودرو در شهریور رشد فروش داشت و ۱۷۷۸۷۲ میلیارد ریال فروش زد و ۵۱ هزار دستگاه راهی بازار کرده است
مرداد با فروش ۹۴۱۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه ۷۸۶۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل فروش خودرو ۲۶۳۳۳۲ میلیارد ریال بود سایپا هم واقعا خوب بود نکته مهم از خودرو این است که سمند و پژو را از دور خارج کرده و خودروهای جدید با قیمت جدید راهی بازار می شود و این خبرخوبی برای این گروه است بحث بلوک و عرضه سهم دولت نیز بماند
از دید ما دراین گروه خودرو و سپس سایپاشرایط خوبی برای خرید دارند و میتوان با دید کمی صبر روی انها دراین قیمت ها حساب کرد
تاکید میکنیم با کمی صبر خرید در منفی این گروه به خصوص خودرو و نگهداری با دید بنیادی نه بلوک و اتفاقات جانبیزامیاد هم خوب مثبت شد سهم به قیمت های بالای ۱۱۰۰ تومانی برگشت سهمی که هم تجدید ارزیابی داشته و هم با این فروش های ماهانه سود سازی خوبی را در گزارش ۶ ماهه رو خواهد کرد همین دو عامل سبب شده تا زامیاد از اقبال خاصی برخوردار باشدخکاوه امروز را صف فروش شد سهم رشد خوبی داشته است و به قیمت های مناسبی رسید اما نتوانست سقف قیمتی خود را رد کند سهمی که حمایت ۱۱۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی داشته و در این حمایت ها می تواند باافزایش تقاضا همراه شود
چهارگوشه بازار
وصندوق با روند مثبت همراه شده و تا صف خرید هم رفت سهمی که به حمایت قوی ۱۱۰۰ تومانی واکنش خوبی نشان داد سهم توان رشد تا قیمت های ۱۲۵۰ تومانی را دارد ارزش ان ای وی بالا و خبرهایی در خصوص سود سازی قابل توجه برای سال مالی جاری سبب توجه به این سهم شده است
سرمایه گذاری بوعلی هم نوسانات مثبت خوبی داشت شنیده می شود سود ۱۳۰ تومانی در انتظار سهم است سهمی که تا قیمت های ۴۲۰ تومان فعلا جای نوسان داشته اما رشد بیشتر قیمتیش منوط به صورت های مالی با شناسایی سود بالا می باشد
با این تقسیم سود حکشتی شستا یک تعدیل دیگر در سود میدهد البته برخی ان را در حد ۱۰ ریال میدانند ولی شاید کمی بیشتر شود در کل شستا در این نرخ ها بد نیست و ونیکی هم واقعا گزارش خوبی زد ونیکی در شهریور ۷۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲۳,۶۲۷,۱۵۲ میلیون ریال تا پایان شهریور سود مجامع داشته است
وغدیر به زودی وکغدیر را راهی بازار میکند و این یعنی گزارش خوبی را در وغدیر هم میتوانیم ببینیم
وپترو هم نشان داد حامیان قوی دارد سهمی که میلی به اصلاح نداشته و در مسیر خوبی قرار دارد سهم حمایت قوی در محدوده قیمتی ۹۰۰ تومان ساخته است این سهم ارزش ان ای وی بالا و تحولات خوبی ناشی از شرکت های زیر مجموعه در خصوص سود سازیش دارد
بازار با وجود این رشد دلار به دلیل عدم تغییر نرخ نیما واکنشی را نشان نمیدهد . دراین گروه اوره ای ها خوب بودند و باقی هم بد ظاهر نشدند بوعلی هم انصافا گزارش خوب ادامه داری را زده و رسیدن به ۲۵۰۰ تومان سود برای بوعلی عجیب نیست . بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است و شهریور هم خوب بود …
تیر را هم با عدد ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز تمام کرد در مرداد هم ۴۴۶۹۲ میلیارد ریال و شهریور ۴۸۸۶۴ میلیارد ریال بوده و به نظر روی خط خوبی حرکت کرده است ۶ ماهه ۲۴۷۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۰۱۹۶۰ میلیارد ریال بود میان مدت سهم بسیار خوب است
در گروه اوره تا اینجای کار از دید ما شیراز عالی بوده . شیراز تابستان موفقی داشتدر مرداد با ۱۵۲۷۷ میلیارد ریال فروش و صادرات ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است در شهریور ۳۷۲۷۶ میلیارد ریال بود و ۲۲۹ هزار تن با نرخ ۱۳۶,۶۲۵,۶۶۲ ریالی صادر کرد .
6 ماهه ۱۱۶۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۵۲۹۱۳ میلیارد ریال بود
فزر هم در بین برخی سهم های خاص بازار خوب عمل کرده است سهم اعلام کرده است در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۷۵۳ میلیارد ریال است و مجموع فروش کالاهای مزبور تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۰،۴۸۵ میلیارد ریال می باشد.
در بین برقی ها امروز جو بترانس بد نبود و در بترانس وضعیت بهتر است بترانس در شهریور فروش خاص و جالبی زده و ۴۸۸۰ میلیارد ریال درامد داشته است کل ۵ ماهه قبل ۷۹۱۶ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۶۰۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۳۹ میلیارد ریال شد . ۶ ماهه به عدد ۱۲۷۹۷ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۷۴۱۳ میلیارد ریال بود .سهم تابستان خوبی دشته است
[/ihc-hide-content]
