[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
جهانی ها و خروس بازی بی محل !
انگار بازار تازه داشت جان میگرفت و کمی به فضای پیش رو امیدوار میشد که ناگهان بازارهای جهانی و ریزش آن خروس بی محلی شده که او را از این خواب و رویای خوش وشیرین بیدار کرد . البته طی دو روز اخیر بازار انصافا بد عمل نکرد ولی همچنان حجم معاملات چالش بزرگ بازار است که البته برخی ان را به دلیل فصل مجامع میدانند که شاید بخشی به همین دلیل باشد ولی بخش عمده ناشی از تحولات بیرون و درون خود بازار است که کسی حاضر به مشارکت قوی در بازار در این ابهامات و شرایط بازار نیست .
امروز هم تقریبا جو بد نبود و حقیقت امر میتوان اذعان داشت که بازهم گروه خودرو و پالایش که بارها به اهمیت انها اشاره کرده بودیم تا حدودی دست بازار را گرفته و تاتی تاتی وار او را حرکت میدادند …
اما سراغ بازار امروز برویم که فکر میکنیم اگر دیشب ان دریای خون بازارجهانی نبود می توانست بهتر هم باشد …
انصافا باید اذعان داشت که بازار هم کمی بدشانس است درست در مقطعی که گزارش های خوب سه ماه می خواهد برسد و فاز بازار می تواند کمی با این گزارش ها تغییر کند بازارهای جهانی ساز ناکوک گرفته و در مسیر کاهش قرار گرفتند البته چند نکته در مورد بازارهای جهانی و اثرگذاری آنها در بازار مورد توجه است نکته اول این است که بسیاری این ریزش بازارهای جهانی را پیش بینی می کردند و به وعی قابل پیش بینی می دانستند و برای آن آمادگی لازم و کافی وجود داشت . نکته دوم این است که در رشد بازارهای جهانی تقریباً بازار وزنی به قیمتها نداد که البته نقش وزارت صمت در این موضوع بسیار واضح و روشن بود اما به هر حال باعث شد تا بازار ما از رشد قیمت های جهانی باز بماند و بهره ای نبرد و قیمتها در همان حوالی باشد که امروز هست و یا حتی کمتر !! این بدان معنی است که شاید بتوان اینطور گفت که به نوعی افت قیمت های فعلی با ریزش اخیر در قیمت سهام ها دیده شده و اتفاق عجیبی رخ نمی دهد نکته بعد نرخ دلار نیماست که با افزایش آن می تواند بخشی از این ریزش را جبران نمایند و کمی از شدت آن بکاهد اما در هر صورت نمیتوان این نکته را نادیده گرفته که بازار به آینده نگاه میکند و این ریزش بازارهای جهانی کمی چشم انداز آتی بازار را با چالش مواجه کرده است
اما در مورد بازار اگر بخواهیم دقیق و روشن صحبت کنیم باید اذعان داشت که بازار از نظر نموداری و جو روانی به نقاطی رسیده که افت و ریزش بیش از این برای او دشوار است اما عاملی که بخواهد او را از اینجا کنده و بلند کند هم فعلاً کم است و پیدا نمیشود بازار اگر بخواهد از این نقاط رها شود باید دو سری یا دو سطح از شوک را تجربه کند یا در واقع دو سطح از خبرهای مختلف باید به بازار برسد تا بتوان به برگشت تمام عیار او امیدوار بود اول خبرهای رایج فعلی است که بازار تقریباً به آن نیاز داشته و در دسترس است نظیر مجامع موفق ، خبر های پالایشی و خودرویی، افزایش نرخ نیما، تحولات با ثبات در بازار های جهانی و از همه مهمتر گزارشهای سه ماهه که می تواند نقش بسزایی در بازار داشته باشند این یک سطح از اخباری است که به نظر در کوتاه مدت شرایط بازار را می تواند کمی بهبود بخشیده و در همین نقاط فعلی حفظ نماید و یا کمی بالاتر ببرد اما برای بازاری با ثبات فضای دیگری لازم است …
همچنان معتقدیم شوک اصلی در اختیار دولت است همانطور که ریزش اخیر را رقم زد … این دولت است که باید دست به کار شود با تغییر رویکرد در سیاست گذاری ها جو مثبتی را به فضای سرمایه‌گذاری برگرداند و خیال سهامداران را راحت کند این پالس مثبت از سوی دولت به نظر از اتفاقات کوتاه مدتی بازار مهمتر است و میتواند اثرات بادوام و پرقدرتی در بازار داشته باشد پالس های مثبت سیاست‌گذار نباید مقطعی بوده و بازار احساس کند که در همین مقطع و برای هدفی این موضوع صورت گرفت و ادامه دار نخواهد بود . بازار استاد تشخیص بزن در روهایی شده که این مدت سر او پیاده کرده اند !
این سیاست ها باید پایدار و مطمئن و قطعی باشد . که می تواند اعم از حرکت در جهت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری که نظیر آن را در تصمیم حضور خودرو در بورس کالا دیدیم، عدم سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما که امروز حوالی ۲۶۵۵۰ بود ، سیاست گذاری های بودجه ای، نرخ سود (این یکی را مطمئن نیستیم ) و … شاهد خواهیم بود که دولت اگر تمایل به حمایت از بازار سرمایه دارد باید تصمیمات خود را در این راستا پیش ببرد شنیده میشود طی روزهای گذشته جلساتی با حضور مقامات دولتی و مدیران سازمان برگزار شده و سیاستمداران و دولتی‌ها تا حدودی از این مواضع و نظرات مطلع شدند و این چرخش نسبی در برخی صحبت ها و تصمیمات نیز از همین جا ناشی می شود اما امیدواریم این موضوع ادامه داشته باشد و دولت در مسیر عقلانیت و منطق حرکت کنند که البته بخشی از علاقه انها به حرکت بازار ناشی از چیز دیگری است که در بخش اخر توضیح می دهیم …
اما حرف آخر…
روزهای قبل سربسته و در بسته در مورد طرحهایی از سوی دولت برای جذب سرمایه های مردم زده میشد و صحبت‌هایی در مورد این موضوع را در گزارش و بازار نوشته و در آن مقطع عرض شد که
شنیده هایی به گوش می رسد که کمی دولت به فکر فرو رفته و در حال تفکر برای جذب منابع به برخی سهام پروژه و سهم هاست … اگر میخواهید بازار اولیه قوی را تشکیل دهید باید بازار ثانویه پر رونق باشد دولت با آن سابقه درررررررررخشان در این موارد و وضعیت فعلی به نظر نمی تواند گامی در این مسیر بردارد و قبل از هر چیز باید ویرانه‌ی که این جا به جا گذاشته را ترمیم کند این ویرانه ناشی از اعتمادی است که از سهامداران گرفته شده و از دست رفته…
تقریبا شنیده ها درست بوده و گویا عزم دولت جزم شده که نسبت به این موارد در بازار سرمایه حرکت هایی انجام دهد که حالا اسم ان فروش اوراق نفت و یا هر چیز دیگری میتواند باشد اما برای موفقیت این طرح پیش نیازهایی لازم است که بدون حرکت در این مسیر قطعاً هر طرحی شکست میخورد از دید ما و با نگاه اولیه دو موضوع قبل از هرکاری باید مورد توجه قرار گیرد ۱- دولت رخ و پیشانی هیچ کاری نباید باشد… یعنی شما همین امروز معدن طلا را هم دولت پذیره نویسی کند با سابقه قبلی که وجود داشته ضعیف‌ترین استقبال از آن خواهد شد چرا چون رخ کار سابقه قبلی دولت آنقدر عجیب و سیاه و تلخ بوده که هیچ استقبالی از آن نخواهد شد پس به هیچ وجه مسئول کاری نباید دولت باشد و به نظر دولت اگر قرار است کاری کند آن را به دست متخصص سایر بخش ها و به خصوص بخش های بنیادی و مالی شرکت های شبه دولتی خود قرار داده و سعی کند خود را از این موضوع دور نگه دارد …
نکته دوم شما نمی توانید در بازار اولیه فعال باشید در حالی که بازار ثانویه در وضعیت اسفناکی به سر می برد رونق بازار اولیه بعد از رونق بازار ثانویه خواهد بود و برای رونق بازار ثانویه نیاز به پیاده کردن عقلانیت و منطق اقتصادی و سرمایه گذاری است … و لازمه این موضوع سیاستگذاری های درست و حرکت در مسیر ثبات بخشیدن به این بازار ها خواهد بود. در واقع تا وقتی بازار ثانویه احساس امنیت و راحتی نکند و رونق نداشته باشد هر طرحی که در مسیر بازار اولیه باشد نمی‌تواند به سرانجام رسیده و قدرت جذب داشته باشد این نکته را به خاطر بسپارید و قطعاً اگر قصد انجام کاری دارید سعی کنید از کسانی مشورت بگیرید که حداقل واقعیت‌های بازار و اقتصاد را بگویند و برای شما مدینه فاضله عجیب و غریبی را ترسیم نکنند …
نشود به مانند انچه دیروز رخ داد که سخنگوی دولت یک چیز میگفت و بقیه حرف دیگر …
هر روز با خودمان میگوییم کمتر بنویسیم و مقدمه را کوتاه ترکنیم و سرشما را درد نیاوریم ولی نمیدانیم چرا نمی شود به هر حال پوزش از طولانی شدن مقدمه و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد و در ساعاتی با فاز عرضه همراه بود ولی همین که فشار فروش جدی نگرفت و شرایط منفی نشد یک پیروزی بزرگ برای اخر هفته بازار بود . به نظر چشم بازار کمی بیشتر به بازارهای جهانی دوخته شده و البته کدال و اخبار حول بازار هم مهم شده اند میتوانیم امیدوار باشیم که هفته بعد در عین تعطیلی میان هفته بازهم فضای پر خبرو خاص تری را نسبت به این هفته داشته باشیم
پالایشی ها و سیگنال مثبت
در نمادهای پالایشی گزارش ۳ ماهه مثبت شاوان از یک سو و پالس های مثبت در خصوص انتشار صورت های مالی ۳ ماهه سایر شرکت های گروه سبب رشد قیمتی خوبی در این سهم ها شد البته ریزش نفت و تبعات سفر بایدن به منطقه را هم باید در نظر گرفت و امروز این موضوع بی تاثیر نبود .
در شاوان سهم صف خرید سنگینی بست سهمی که در ۳ ماهه به سود بالای ۲۰۰ تومانی رسیده است یعنی امسال توانایی سود سازی و رشد قیمتی سنگینی خواهد داشت سهم هدف قیمتی ۲۸۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی را دنبال و حسابی انتظارات سود سازی را بالا برده است
در شبندر سهم تا صف خرید پیشروی کرد این سهم اوضاع خوبی داشته و شنیده می شود برای امسال سود ۲۵۰ تومانی خواهد داشت سهم با این توان سود سازی ارزش ذاتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی داشته و با گزارش ۳ ماهه روند مثبت سهم تقویت می شود
شپنا هم سود ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را ارتقا و تعدیل مثبت داد سهمی که برای امسال شنیده می شود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومان سود دارد سهم در صورت شکست مقاومت قوی ۷۲۰ تومانی جای رشد قیمتی خوبی تا سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان خواهد داشت ماهیت گزارش ۳ ماهه این شرکت نیز مهم است برخی از سود ۵۵۰ ریالی شپنا در ۳ ماهه صحبت میکنند که عدد بالایی است و یا در شتران ۴۰۰ ریال سود رد ۳ ماهه محقق کرده و این هم عدد خوبی است
ریسک این گروه حالا افت نفت است از دید ما نفت کمی دیگر کم می شود و حوالی ۹۰ متوقف می شود که بازهم عدد خوبی است و با رشد نیما این گروه نیز رشد میکند
ساختمانی ها در معرض صعود
در ساختمانی ها همچنان نوسانات مثبت و رشد قیمتی را شاهد هستیم سهامی که وضعیت خوبی داشته و عمدتا مورد توجه چارتیست ها قرار گرفته اند
در این گروه ثغرب خیال متعادل شدن را ندارد سهمی که سود سازی بالایی با فروش یکی از پروژه های خود شناسایی و برنامه فروش دو پروژه دیگر خود را دارد پتانسیل های سهم فعال شده و سهم رشد قیمتی بالایی داشته است سطوح ۸۶۰ تومان به عنوان مقاومت جدی بر سر راه سهم می باشد
سرمایه گذاری ساختمان امروز را با افت قیمتی ۶ درصدی بازگشایی شد سهم پس از افزایش سرمایه و خبرهای مثبت بازگشایی منفی به واسطه جو منفی بازار طی روهای اخیر داشت به نظر می رسد کم کم سهم مورد توجه قرار بگیرد سهمی که فعلا کف قیمتی ۱۶۰ و مقاومت ۱۸۵ تومانی دارد
ثاخت حمایت خوبی شده و به تعادل رسید سهمی که حمایت ۳۲۰ تومانی داشته و می تواند برگشت نوسانی به سطوح ۳۶۰ تومان داشته باشد این سهم از پتانسیل های بالایی برخوردار بوده و به نظر می رسد بازدهی خوبی در دل خود داشته باشد
در انتظار گزارش های سرنوشت ساز
در نمادهای سیمانی شاهد نوسانات مثبت ارامی بودیم سیمانی ها در انتظار انتشار صورت های مالی ۳ ماهه خود می باشند
سفانو با نوسانات مثبت همراه شده است و علت این امر شایعات سود ۷۰۰ تومانی در این سهم است اما تا مادامی که این سهم موفق به شکست مقاومت قوی ۳۶۰۰ تومان نشود روند سهم نوسانی دنبال خواهد شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و صورت های مالی ۳ ماهه مهمی دارد
در سیمان فارس و خوزستان همانطور که پیشبینی می شد قیمت های ۱۶۰۰ تومان کف قیمتی سهم بوده و واکنش مثبت را شاهد بودیم به نظر می رسد اصلاح این سهم پایان یافته و در این غول سیمانی شاهد رشد ارام سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان باشیم
پتروشیمی ها و انتظارهای بالا
در نمادهی پتروشیمی انتظارها بالا رفته است و سهام این گروه در وضعیت خوبی قرار دارند و گزارشات ۳ ماهه مثبت از این گروه مورد توجه می باشد
امروز مجمع نوری بود و واقعا مجمع خوبی را داشت و به نظر بازگشایی خوبی هم خواهد داشت
پتروشیمی بوعلی با کف قیمتی ۹۲۰۰ تومان و سقف قیمتی ۱۰۰۰۰ تومان در نوسان است سهم هم تجدید ارزیابی داشته و هم سود خوبی برای سال جاری و گزارش ۳ ماهه مثبتی هم پیش رو دارد این سهم به نظر می رسد اگر سود سازی بالایی را ارائه دهد بتواند از سد مقاومت خود نیز بگذرد
پتروشیمی غدیر نیز وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد سهمی که امسال بالای ۱۵۰۰ تومان به ازای هر سهم سود خواهد داشت شغدیر هم هدف قیمتی ۸۲۰۰ و ۹۰۰۰ تومانی داشته و در انتظار صورت های مالی ۳ ماهه خودمی باشد
شیران هم در قیمت های ۱۰۰۰ تومان در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود خوبی را محقق خواهد کرد رشد قیمت محصولات شرکت و خبرهای خوش مجمع اینده خوبی با ریسک کم را پیش روی سهم قرار داده است
شگویا گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه نخست شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۶۱۳ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ رشد فصلی ۱۷ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در فصل نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۳۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد. به نظر هم نموداری هم بنیادی سهم خوبی است در سوی دیگر فارس و پارسان هم انصافا جالب شده اند ولی بیشتر بین هلدینگ ها غدیر و شستا را می بینیم و میتوانند جالب باشند در مورد این گروه گزارش ۳ ماهه پارس و گزارش ۹ ماهه شپدیس هم میتواند عامل خوبی برای حرکت سهم باشد ۳ ماهه شیراز هم میتواند جالب باشد
خودرویی های خبر ساز
در نمادهای خودرویی شاهد خبرهای مثبت هستیم بازار باز امیدوار شده و در انتظار مشخص شدن نرخ های بلوک خودرویی ها می باشد
دو خبر بسیار مهم از خودرویی ها رسیده که عاملی برای توجه بیشتر بازار به انها بود اول این که بلوک ها به مراحل نهایی رسیده و به زودی قیمت کارشناسی و قیمت بلوک به بازار اعلام می شود و در سوی دیگر موافقت برای عرضه خودرو در بورس کالا را داریم و این هم خبرخوبی است . چند نکته این میان وجود دارد شنیده می شود شنبه این دو سهم اصلی یعنی خساپا و خودرو متوقف شده و مجمع برگزار می شود و بعد اطلاعات راهی کدال خواهد شد و در سوی دیگر جسته و گریخته شنیده هایی مطرح می شود که شورای امنیت ملی به موضوع خودرو ورود کرده و بحث مشکلات نقدینگی این گروه را در حال رصد و بررسی است و احتمال افزایش نرخ ها و تغییر جریان نقدینگی در انها که به نفع گروه می شود زیاد است .
ایران خودرو با رشد قیمتی خوبی همراه شده است این سهم با نوسانات مثبت به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان می رود ایران خودرویی که وضعیت و اینده اش بسته به قیمت بلوکش دارد
در گروه بهمن هم سهم از کف قیمتی ۱۶۰ تومانی برگشت خوبی را تجربه کرد این سهم تا قیمت های ۱۸۰ تومان جای صعود دارد سهمی که وضعیت خوبی داشته و تا قیمت های ۲۰۰ تومان هم جای صعود دارد این سهم در شرکت های زیر مجموعه خود به خصوص بهمن موتور سود های بسیار خوبی نیز ساخته است
سایپا هم تلاش دارد تا قیمت های ۱۸۰ تومانی را پس بگیرد سهمی که اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در صورت تثبیت درقیمت های بالای ۱۸۰ تومان خواهد داشت هدف سهم سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان ارزیابی و قیمت بلوک ۴۰ درصدی سهم بسیار مهم ارزیابی می شود
به نظر با دید نوسان هم شده میتوان یک نیمچه حسابی روی وساپا ورنا خگستر داشت و حتی خودرو هم نموداری جذاب است و سایپا نیز این مسیر را نشان میدهد
در بین قطعه سازی ها فزر جالب است و خمهر هم امروز خوب معامله میشد خمهر در فروردین با فروش ۱۰۳۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشد بهتر ۲۰۲۳ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۶۹ میلیارد ریال فروش مواجه بوده است .۳ماهه ۶۶۲۴ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه سال قبل ۴۵۲۱ میلیارد ریال بود روزهای اتی قطعه سازی ها به خصوص نماد هایی مانند ختوقا و خمهر و خزرو برخی دیگر را باید بیشتر زیر نظر گرفت حتی خکار و ختور هم گزینه های قابل بررسی هستند
چهارگوشه بازار
در صنعتی بهشهر سهمی که به کف قیمتی ۳۲۰ تومان رسیده است با پتانسیل برگشت روند همراه و می تواند تا قیمت های ۳۶۰ تومان صعود نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود به زودی صورت های مالی عالی سهم بازار را سورپرایز خواهد کرد
دارویی جابر با روند مثبت به سمت سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان می رود این سهم دارویی نوسانات بسیار خوبی می دهد و پتانسیل های بنیادی خوبی دارد دجابری که هم عرضه پخش رازی و هم جهش سود خودو زیر مجموعه هایش را شاهد و به سهمی کم ریسک تبدیل شده است
در نماد غچین افزایش شدید قیمت رب می تواند وضعیت این سهم را بهبهود ببخشد و سبب رشد قیمتی سهم شود امروز سهم کف قیمتی ۱۰۵۰ تومانی خود را دیده و برگشت خوبی زد با توجه به وضعیت نموداری و بنیادی این سهم انتظار رشد غچین در گام اول تا سطوح ۱۲۵۰ تومان را داریم
در گزارش زغالی ها کزغال و کپرور جالب هستند . سهم گزارش ماهانه گذاشت به نظر رشد فروش را استارت زده است
در فروردین با فروش ۴۶ هزار تن و قیمت ۴۰,۲۳۲,۳۶۲ ریالی در هر تن فروش به عدد ۱۶۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
در اردیبهشت با ۵۹ هزار تن و نرخ ۴۱,۹۷۹,۹۵۷ ریالی به فروش ۲۴۶۷ میلیارد ریالی رسیده و خرداد هم با فروش ۵۳ هزار تن با نرخ ۴۱,۰۵۰,۰۶۸ ریالی به عدد ۲۱۸۴ میلیارد ریال رسید
3ماهه ۶۳۶۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۸۴۱ میلیارد ریال بود به نظر دراین گروه هم کزغال در این قیمت ها و هم کپرور هردو شرایط خوبی را دارند و با دید میان مدت میتوانند گزینه های خوب جالب بازار باشند
در بین برخی سهم های خاص شکربن هم بد نیست بررسی شود سهم نموداری شرایط خوبی را گرفته و مورد توجه بازار است شکربن در یک فروش جالب در فروردین ۱۱۴۵ میلیارد ریال و اردبهشت ۱۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد خاص تر بود و به ۱۵۹۵ میلیارد ریالی رسید
3 ماهه ۴۰۲۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۲۴۶۲ میلیارد ریال احساس میکنیم سهم قابلیت های خوبی برای سود سازی دارد و بد نیست در فراز و فرود ها کمی این سهم را بیشتر زیر نظر گرفت
امروز تفارس را تا صف خرید بردند . شنیده می شود که اندک درامدی را تفارس از محل فروش و بازارگردانی نخل شناسایی میکندو به زودی به بازار اعلام می شود در مورد این سهم با دید نوسان در روزهای بد و خوب بازار بد نیست و میتواند جالب باشد .
چخزر هم گزارش خوبی داشت در ۳ ماهه ۹۵۴ ریال سود محقق کرده رشد ۸۸% نسبت به مدت مشابه دارد و ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد.
سیمرغ هم امروز مثبت بود شنیده می شود سهم گزارش خوبی رامنتشر میکندو میتواند جالب توجه باشد البته سپید هم جذاب است به طور کلی روزهای قبل در مورد این دو صحبت کرده بودیم
فایرا هم این روزها شرایط خوبی را دارد سهم افزایش سرمایه خوبی دارد و گزارش خوبی در فروش زد . سهم در فروردین به فروش ۵۸۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰۷۱۵ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشت و خرداد ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال بود
3 ماهه ۳۶۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال بوده است
آخر هفته خوبی داشته باشید … به امید روزها و اخبار بهتر …
[/ihc-hide-content]
