[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۵تیر ۱۴۰۱
یاس یا ترس !
امروز بازار سرمایه در سردرگمی عجیب و یخ‌زدگی مفرط خود قرار داشت که بی حوصلگی و بی رمقی و فضای منفی را برای همه ترسیم کرده تا حتی معاملات بانک و خودرو که لبخند برجام را پشت سر خود می‌دیدند حال و روز خوبی نداشته تا یکی از تلخ ترین روزهای بازار طی مدت اخیر ثبت شود. طی این مدت روزهای منفی در بازار کم نداشتیم اما این یکی از این جهت تلخ است که انتظار بازار با توجه به تحولات و خبرها ، انتظار دیگری بود و چیز دیگری محقق شد …
برای بررسی و درک بازار بهتر است ابتدا صحنه این بازی که در حال جریان است و اتفاقات و رویدادهای پیدا و پنهان و اطراف او را خوب درک کنیم و ببینیم چه خبر است و چه میشود …
برای ترسیم این صفحه بازی باید بازیگران و اتفاقات او را شناخت … ما در یک سو با فضای بسیار خاص سیاسی مواجه ایم که در آن احتمالاً برجام در آستانه نهایی شدن و توافق در آستانه شکل گرفتن است ترس بازار از توافق همیشه بوده و این ترس ناشی از تحولات ارزی است که بازار ناگهان خود را با سقوط نرخ ارز مواجه ببینند . هرچند در مورد این استدلال و امکان و کم و کیف آن هم نظریات مختلفی وجود دارد . اما به هرحال ترس بازار از برجام دوباره بیشتر از منافع و منفعت آن شده و همه با توجه به فضای فعلی سیاسی واهمه عجیبی از ریزش دلار و توافق دارند که بخشی از بازار به دلیل همین موارد سراغ سهم های دلاری محور بازار نمی رود . ( این که اصلا دلار تا چه سطحی نزول میکند و سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه ماجرا چیست بماند ، به این دیدگاه بازار و فعالان بازار عادت کرده ایم که وقتی جو منفی می شود همه چیزش را تا بیخ منفی می بیند . )
درسوی دیگر بازارهای جهانی هم کمیتش لنگ می زند و تردید بسیاری از افراد را در بازار بیشتر کرده که نکند رکود احتمالی جهانی دامن کامودیتی ها را گرفته و این دامن را پایین بکشد و آن چه نباید اتفاق بیفتد می‌افتد ! خلاصه ترس از بازارهای جهانی و نرخ ارز امروز و این روزها یکی از مهمترین چالشهای بازار است که به واقع بیش از ۶۰ درصد بازار ما را درگیر خود کرده و مانع از افزایش شجاعت خریداران در بازار شده است
وقتی این موارد را می بینیم به طور کلی شاخک های بسیاری از سهامداران برای صبر کردن و دیدن فضا تکان خورده و سمت محافظه کار مغز آنها تقویت می شود و همین عاملی می شود برای اینکه افراد مختلف در بازار یا نقد کرده و منتظر بمانند یا دست به خرید و فروش نزنند و چنین فضایی در بازار به وجود می آید
در کنار این موارد شما تحولات و بی نظمی کم دانشی در تصمیمات دولت را هم ببینید که قوز بالای قوز بازار است مثلاً زمزمه های افزایش نرخ سود، تحولات بازارها و نرخ های دستوری ، فشار روی شرکت ها و مواردی از این دست . به واقع هنوز حال دانشمندان وزارت صمت را درک نمی‌کنیم که در آن مقطع که بازارهای جهانی در وضعیت خوبی قرار داشت تصمیم اخذ عوارض گرفتند ! آنها امروز کجای این بازی پنهان شده اند! آن موقع بخشی از حاشیه سود شرکت ها را به نفع خود مصادره می کردند و امروز که قیمت ها افت کرده میتوانند بخشی از افت سود شرکت ها را جبران کنند ؟!! بخش مهمی از درد بازار که حاضر نمی شود با وجود دیدن اتفاقات مثبت و چشم انداز خوب به دل بازار بزند همین بی سوادی ها و بی دانشی هاست که سرمایه های مردم را به سخره گرفته و تصمیمات عجیب وزارتخانه ها را رقم می زند ! از خودرو بگیر تا پتروشیمی و سیمان وفولاد و غیره …
طرف دیگر در این صحنه و بازی گزارش های ماهانه است که انصافاً تا به این لحظه گزارش های بسیار خوبی راهی کدال شده است اما چرا بازار واکنش نشان می دهد بسیاری با خود می‌گویند اگر قرار باشد حاشیه سود سه ماهه چهارم و قربانی کردن شرکتها تکرار شود گزارش های سه ماهه و این گزارش های ماهانه نیز تاثیری نخواهد داشت و اوضاع بعد از گزارش های سه ماهه نیز تغییر نمی کند . یعنی بازار گزارش های خوب را می بیند و چشم را می بندد و توجهی نمیکند !
حال شما در نظر بگیرید در بلبشو تحولات و اخبار سهامدار باید چه تصمیمی بگیرد و چگونه به آینده امیدوار باشد ؟! شوک هایی که میتوانست از گروه خودرو پالایش به بازار وارد شود نیز با تصمیمات و بازی بد بازیگر بدتر از بد یعنی دولت به بدترین شکل ممکن خراب شد و حالا خبر های مثبت از این صنایع هم نمی تواند به بازار کمک کند اما چه میشود و چه باید کرد ؟!
چند روز پیش به خاطر بیاورید جمله ای را که نوشتیم برای تحمل بازار و گذر ازاین مرحله اعصاب پولادین نیاز است فنر این بازار جمع میشود و باید تحمل کرد و ناگهان جایی بالا می پرد دقیقاً در چنین شرایطی هستیم که تحمل بازار اعصاب پولادین می خواهد و برای گذر از این شرایط به انبوه خبرها و اتفاقات نیاز دارد شاید در حال حاضر جریان نقدینگی هم خیلی به بازار کمک نکند
تازه این را نگفتیم که به این صحنه بازی نظر چارتیست ها را هم اضافه کنید کامل می شود که آن ها معتقدند شاخص در جایی بین یک میلیون ۴۴۰ و یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحد آرام میگیرد و کم کم هوای دیگری را کوک می کند چیزی که احتمالاً نشان می‌دهد بازار طی چند روز آتی نیز خیلی حال و روز خوبی نخواهد داشت ولی نزدیک ان نقطه هستیم ..
اما تمام این موارد را شنیدیم معتقدیم بازار درست در اوج ناامیدی و در جایی که کسی فکرش را نمی کند باز می گردد و این نقطه ای است که احتمالاً طی روزهای آتی به آن نزدیک خواهیم شد
امیدواری ما به رویدادهای پیش روست هر چند ممکن است زمان بگیرد ولی چاره ای جز امید نیست . امید به برجامی که منطقی عمل شده و افت عجیب دلار را رقم نزند ، به بازارهای جهانی که با ثبات عمل کنند ، به نرخ دلار نیما که به بازار آزاد نزدیک شود،به رفتار معقول دولت در بازارهای و صنایع ، به گزارش های سه ماهه و ماهانه که حاشیه سود ها را حفظ کرده باشد ،به مجامع موفق ، به خبرهای معاملات بلوک خودرویی و گزارش های خوب سه ماهه پالایشی ها …
پس ببینید دست بازار خیلی هم خالی نیست منتها بازیگری نیاز دارد که این دست را به سمت تحولات مثبت بچرخاند معمولاً گذر زمان چنین رویدادی را رقم میزند اما اگر می خواهیم واقعا به بازار کمک کنیمباید دستی این ورق های خوب را رو کند ! مجموعه هایی مانند وزارت اقتصاد و دولت اگر قصد کمک به بازار سرمایه را دارند بهتر است در جهت محقق شدن همین اهداف گام های مثبتی را بردارند
باور کنید بازار نیاز به پول آنچنانی برای حرکت ندارد جریان پولی که صندوق توسعه همچون قطرات آب به بازار می زند نمی‌تواند تشنگی این بیمار را برطرف کند و باید جریان پول با خبر های مثبت روی سر بازار ریخته شود
خلاصه کاری جز امیدواری نمی‌توان داشت و تجزیه و تحلیل اکثر افراد نیز همین است که با این شرایط فعلی قیمت ها در نقاط ارزنده قرار دارند البته فردا را هیچ کس ندیده و نمی دانیم چه می شود ولی گاهی اوقات تشویق به عدم خرید و فروش میکنی که قیمت ها غیرمنطقی است و فضا غیرمنطقی تر … امروز در ان نقطه قرار نداریم …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خیلی گزارش خاصی ازان نمی شود داشت ولی واقعا و انصافا گزارش های کدال او حرف های بیشتری برای گفتن دارند …
غذایی های خوش شانس
در نمادهای غذایی شاهد روند صعودی بودیم غذای یها همچنان شانس صعود خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی دارند
غمهرا در صف خرید خوبی قرار دارد این سهم با گزارش عالی خرداد ماه انتظارات را حسابی بالا برده و بازار صورت های مالی ۳ ماهه با سود خوبی را از سهم انتظار دارد غمهرا تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای صعود دارد
در نماد غچین هم گزارش عالی و رشد شدید نرخ فروش محصولات شرکت سبب شد تا سهم از قیمت های منفی کامل برگردد به نظر می رسد غچین جای صعود خوبی داشته و می تواند تا قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان صعود داشته باشد به خصوص اینکه در سال مالی جدید هم شرکت جای جهش سود و هم افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارد
صنعتی بهشهر اما در رشد قیمتی کم اورد جو منفی بازار سبب شد تا سهم با افزایش عرضه ها همراه شود سهمی که در کف قیمتی ۳۶۰ تومانی قرار داشته و جای افت زیادی ندارد و هدف قیمتی ۴۲۰ تومانی را دنبال میکند سهم در انتظار یک محرک قوی برای رشد است
ترمز خودرویی ها
خودرویی ها با فشار عرضه ها همراه شده و نتوانستند از مقاومت های خود عبور نمایند خودرویی هایی که همچنان در انتظار مشخص شدن وضعیت عرضه بلوک های خود می باشند
سایپا امروز عرضه هایش سنگین بود سهمی که تا قیمت های ۱۸۰ تومان جای افت داشته و فعلا مقاومت ۲۰۰ تومانی دارد سایپا هم اوضاعش خوب بوده و جذابیت بلوک ۴۰ درصدی را دارد
خاور با صف خرید سنگینی همراه شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی خواهد داشت خاور به واسطه گزارش عالی دوماهه اردیبهشت و خرداد انتظارات اتی بالایی ایجاد و صعود خوبی خواهد داشت سهم تارگت ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی را دنبال می کند
سرمایه گذاری های جذاب
در سرمایه گذاری ها سهام جذاب این گروه مثبت بودند اما اکثریت گروه به واسطه شاخص منفی در روند اصلاحی قرار داشتند
در نماد وبشهر سهم به قیمت های ۸۲۰ تومان رسید این سطوح مصادف با مقاومت قوی سهم بوده و در صورت شکست وبشهر تا سطوح ۹۰۰ تومان رشد خواهد داشت شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ غذایی با تحولات خوبی همراه شده اند
در نماد سرمایه گذاری سایپا سهم می رفت تا صف خرید شود اما فشار عرضه ها اجازه نداد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و در صورت عبور ازقیمت های ۵۶۰ تومان مهمان دوسحط قیمتی ۶۰۰ و ۶۵۰ تومانی بوده و حمایت از سهم نشان می دهد سهم توانایی چنین صعودی را دارد
در سرمایه گذاری بوعلی این سهم سود ساز سرمایه گذاری ها که امسال شایعات سود ۱۰۰ تومانی دارد با فشارفروش در حال رسیدن به حمایت ۴۸۰ تومانی می باشد وبوعلی توان رشد خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد
ایست زود هنگام بانک ها
در بانک ها زود هنگام شاهد متعادل شدن روند سهام این گروه بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر خبر قوی از برجام برسد جز صدر نشین ها خواهندبود
پست بانک خبرهای خوبی دارد هم احتمال افزایش سرمایه به منظور افزایش کفایت سرمایه و هم تعدیل مثبت عایدی شنیده می شود این بانک می تواند با انتشار صورت های مالی خود با رشد قیمتی همراه و سطوح ۴۶۰ و ۵۰۰ تومان را ببیند
ونوین از رشد خود هم سو با سود سازی عقب است بان پی بر ای کمتر از ۵ مرتبه ای دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد برای سال جاری نیز گمانه زنی سود بالای ۹۰ تومان برای سهممی شود این سهم در کف قیمتی ۳۶۰ الی ۳۸۰ تومانمورد توجه بازار قرار می گیرد
بانک ملت پس از مجمع با افت بیش از ۵ درصدی بازگشایی شد بانکی که زیاد خبرهای خوبی در مجمع به همراه نداشت بانکی که کفقیمتی ۳۸۰ تومانی داشته و به نظر می رسد فعلا روند نوسانی ارامی در پیش بگیرد
بیمه ای های جا مانده
در نمادهای بیمه ای با گزارشات خوب این گروه باز هم شاهد عدم رشد قیمتی هستیم بیمه ای ها جز جا مانده های بازار بوده و جای صعود خوبی دارند
در نماد اتکام سهمیکه که شایعات سود ۸۰ تومانی و افزایش سرمایه جذاب از ۵۰۰ به ۸۰۰ میلیارد را شاهد خواهد بود رشد و نوسانات مثبت را به همراه داشت سهم دوسطح قیمتی ۴۶۰ و ۵۰۰ تومان را در پیش دارد اتکامی که در ۶ ماهه ۴۱ تومان سود داشته است
بیمه البرز به حمایت ۲۲۰ تومانی واکنش خوبی نشان داد به نظر می رسد بار دیگر سهم اهداف قیمتی ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومانی را در سر داشته باشد سهمی که سود سازی بالایی داشته و یکی از بالاترین تراز های ارزی را نیز دارد
چهارگوشه بازار
شیران امروز روز خوبی داشت سهم تا صف خرید هم پیشروی کرد شیرانی که درقیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تثبیت و سعی دارد تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان رشد داشته باشد فروش موجودی شرکت باعث شده تا شاهد ثبت فروش های ماهانه خوبی باشیم که این فروش ها منجر به سود سازی خوبی در سهم می شود
در تپمپی سهم اصلاح بالایی داشته است سود شرکت های زیر مجموعه جهش سنگینی داشته است به خصوص سود پمپیران که جهش ۱۸۰ درصدی داشته است به نظر می رسد خود شرکت نیز سود خوبی را در ۱۲ ماه اعلان نماید شنیده می شود این شرکت قرار داد های جدیدی بسته و برای تامین نقدینگی قصد فروش سهام بانک سامان را دارد سهم در موقعیت خوبی قرار و فردا حمایت خوبی خواهد شد
افت قیمت های جهانی فلزات کمی کالسیمین را تحت فشار قرار داده است سهم بر سر حمایت قوی قرار دارد این سهم سود سازی خوبی از سال ۱۴۰۰ ارائه داده اما ترس بازار از افت قیمت های جهانی روی سبب شده تا سهم بر سر حمایت ۲۰۰۰ تومانی در نوسان باشد
دراین گروه فملی و فولاد هرد گزارش های بسیارخوبی را دادند ولی بازار بی توجه است در فولاد فروش فولاد در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد در اردیبهشت ۱۷۳۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۵۲۶ ریال خرداد فروش به ۱۸۷۳۱۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۰۹,۲۳۹ ریال است ۳ ماهه ۴۸۱۶۰۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۳۶۶۵۳ میلیارد ریال بود
در فملی هم فروش ها جالب بود فملی خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین ۴۳۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۶هزار تن کاتد فروخته است و نرخ فروش صادراتی ۲,۶۸۴,۱۶۶,۹۶۷ ریال است .
در اردیبشهت با رشد ۸۱۳۱۹ میلیارد ریال شده است و نرخ فروش صادراتی ۲,۷۸۰,۶۱۸,۶۹۵ ریال و ۱۲۷۰۰ تن صادر کرده است .
در خرداد ۹۷۰۹۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲,۸۴۴,۸۷۶,۵۹۸ ریال و مقدار فروش ۱۵ هزار تن بوده
جمع فروش ۳ ماهه ۲۲۱۴۳۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۳۵۱۸۹ میلیارد ریال بود
حتی فخوز هم خوب بود و به نظر این گروه بازی های جالبی رامیتواند داشته باشد ولی اعتماد به گروه از بین رفته است
در بین دارویی ها ددانا وضعیت جالبی را داشت سهم فروردین ۱۵۲۵ و اردیبهشت ۱۵۸۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۲۸۰ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۵۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۰۷۸ میلیارد ریال بود سهم اصلاح خوبی هم کرده م میتواند مورد توجه باشد
امروز منفی اسیاتک را خوب خریدند در این سهم به نظر میرسد اصلاح قیمتی تا سطح ۱۴۶۰ و ۱۴۵۰ میتواند فرصت خوبی بوده و این نقاط نقاط بهتری برای حضور مجدد در سهم است ولی در کل کمی فشار روی اسیاتک بیشتر شده و باید با دید مراقبت از ریسک ها و فرصت او را زیر نظر گرفت
خیلی بازار امروز حرفی برای گفتن نداشت و واقعا ناامید کننده ظاهر شد ولی به نظر روزهای اتی امیدواری به بازار کمی بیشتر است
[/ihc-hide-content]
