گزارش بازار امروز شنبه ۷خرداد ۱۴۰۱

گروگان بلوک ها !

بازار امروز با هزارامید و آرزو از رشد نرخ ارز و حرکت  بازارهای جهانی گرفته و از همه مهم تر معاملات خوب روز چهارشنبه  آغاز به کار کرد ولی همان ابتدا  با پخخخ کردن خودرویی ها  صف فروش شدند و بقیه بازار را هم با خود پایین کشیدند . این که در حاشیه بازار چه خبر است و خودرویی ها قرار است چه کنند  کمی خاص است ولی به نظر بازار این  روزها  گروگان  بلوک بازی این دو سهم  شده و همین موضوع  باعث افزایش فشار فروش در بازار شده است  . امروز دومینو  وار ابتدا ورنا بعد  وساپا  و بعد خودرو و خساپا و بعد هم  کل بازار کم کم  به سمت منفی ها امدند تا  خبرهای مثبت بازار به حاشیه  برود  و کسی به ان  فکر نکند  . امروز در کل روز سختی بود ولی هنوز نقطه امید بازار حجم است  . هنوز حجم  بالای ۵هزار بوده و امید  بازار به این  افزایش حجم ها ست وگرنه حال و روز بازار که خیلی خوش نیست و دل و دماغی ندارد …

این گره خوردن کل بازار به خودرو وپالایش کاری است که  شده و نمی شود حالا که وسط بازی هستیم برگردیم و از ان انتقاد کنیم  این  روزها  باید  فقط سعی کرد  آمار و اتفاقات بلوک های پیش رو  را که  بازار به ان  چشم دوخته  شفاف تر کرد و صد البته  بازار طی روزهای اتی کم کم ازاین  دو گروه نیز میتواند  فاضله  بگیرد  .

بازار را در حالی در اولین روز هفته پیش می بردیم که تحولات مختلف ارزی و جهانی و کدالی روی سر بازار ریخته شده و همه انتظارات دیگری از این هفته داشتند ولی روز اولش محقق نشد …  هفته ای که پشت سر گذاشتیم هفته اصلاح برای بازار بود به این معنی که اکثر سهم ها و شرکت ها با اصلاح قیمتی مواجه بوده و حتی آن نظریه اصلاح زمانی هم برای بازار و شاخص رخ داده بود اما اتفاق اصلی برای دو موتور محرک بازار یعنی خودرو پالایش رخ داده که هر دو تا این هفته و این روز  اصلاحی بود و حالا کمی با توجه به فضای فعلی بازار روند تند منفی انها  نگران  کننده شده است !   هرچه این روند مبهم تر باشد و اصلاح نشود فشار روی بازار بیشتر خواهد شد ولی  معتقدیم کم کم موعد برگشت آنها فرا رسیده و بعد از اصلاحی که داشتند قدرت رشد و پرش بیشتری را می توانند تجربه نمایند و این موضوع کمک حال بازار خواهد بود و بقیه بازار را نیز با خود بالا میکشند  ولی لازمه ان  محقق شدن اخبار خوب انهاست وگرنه با این دست فرمان  بی خبری چند منفی دیگر هم مهمان می شویم ! اصلاحات اخیر قیمت ها میتواند فرصت خوبی برای این هفته باشد که با یک محرک خبری روند بازار را تغییر و گذر از مرز یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد را برای بازار آسان تر کند گذری که این هفته به شدت درگیر آن خواهیم بود و احساس می کنیم این بار انرژی جمع شده در بازار می تواند فضای بهتری را رقم بزنند . امیدواری ما به بازار زیاد است ولی امیدداریم بقیه هم همین طور نگاه کنند !

در سوی دیگر گزارش های ماهانه به شرکت ها نیز اعداد خوبی را نشان میداد و به نوعی تایید کننده این موضوع بود که وضعیت فروش شرکت ها در شرایط نرمال و خوبی قرار دارد البته باز هم تاکید میکنیم بعد از رخدادهای گزارش ۱۲ ماهه معتقدیم شرکت‌ها باید حاشیه سود را افزایش دهند تا نظر بازار جلب شود و با فضای فعلی فروش اتفاق خاصی در سود رقم می خورد .

همه این موارد را گفتیم ولی برخی میگویند این منفی بازار طبیعی است و دلیل ان  ریسک هایی است که روی سر بازار است .  ریسک های متفاوت همچنان پیش روی بازار است یکی از آنها که ذهن بازار را درگیر کرده و به نظر کم کم بازار را آزار می دهد همان چیزی است که چهارشنبه به آن اشاره داشتیم اختلاف دلار نیما و دلار آزاد رفته رفته بیشتر شده و با توجه به اهمیت دلار نیما برای دولت و مردم حالا این  ریسک شرکت ها که نمی توانند ارز خود را با نرخ معقولی تسعیر کنند کم کم در چشم بازار می آید. دولت دلار ۲۵ تومانی را میگیرد و بازار دلار ۳۱ نزدیک شده است !

البته امیدوار بودیم با توجه به رفتار دولت این نرخ ها در حاشیه مشخصی به هم نزدیک شوند اما حرکات اخیر و این چند هفته اخیر دولت نشان داد خیلی منطقی برای این موضوع وجود ندارد و باز هم نرخ گذاری دستوری در دستور کار قرار گرفته و باز همان اش و همان کاسه و باز در دیزی جیب شرکت ها باز است

به نظر این حق سهامداران است که نسبت به این موضوع معترض  باشند چرا که دولت همه جور جیب شرکت ها را زده و حالا به نرخ تسعیر ارز  سیده است حالا فردا دولت میخواهد واردات خود را انجام دهد حتماً عرض این واردات را نیز باید از جیب سهامداران داده شده و با دلار ارزان به جیب عده‌ای واسطه وارد شود.  دولت مگر نمی گوید نفت میفروشد و درآمد نفتی دارد درآمد نفتی و درآمد خود را با نرخ ارز نیما تسعیر کرده یا صرف واردات مواد غذایی و دانه های روغنی و غیره نماید و به شرکت ها اجازه رقابت در سامانه نیما برای فروش ارز را بدهند

به هر حال  بازار هنوز نگران است و ریسک های متعددی را  روی سر خود می بیند  شما  به خرداد های همین چند وقت  نگاه کنید از شلوغی های مختلف تا حوادث مردم  زجر دیده ابادان ، از موضوع نفت کش ها و یونان  تا  برجام و … از قطعی برق تا  دخالت های دولتی در نرخ ها و همه و همه  ریسک هایی است که  روی سر بازار است ولی این  را هم بگوییم بازهم میگوییم در حال حاضر دارایی که به نسبت سایر دارایی ها خود را با تورم پیش نبرده و عقب افتاده است همین  بازار سرمایه است  …

فقط یک نکته مهم  را عرض کنیم اگر واقعا  به دست  نامرئی که بازار را هدایت میکند اعتقاد داشته  باشیم این توصیه را هم باید بکنیم که نباید گذاشت اعتماد نسبی به وجود امده از بین برود . بی شک  رفع ابهامات خاص و مهم بازار یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که این روزها میتواند  اغاز شود از خودرو  بگیر تا  پالایش و  …

بگذریم و سراغ  بازار امروز برویم که چنگی به دل نمید و به ج ۱۵ ۲۰ دقیقه اول بازار بقیه  بیشتر مرثیه  برای خودرویی ها و اثرگذاری منفی در بقیه  بازار بود

.

ساختمانی ها یک بام و دو هوا

در نمادهای ساختمانی شاهد روند نوسانی اینگروه بودیم به طوری که سهام ساختمانی با اقبال و روند صعودی خوبی همراه شده اند

در این گروه ثغرب همچنان مقاومت های خود را در حال شکستن بوده و با صعود قیمتی خوبی همراه شده است این سهم می تواند تا قیمت های ۶۲۰ تومان در صورت شکست مقاومت پیش روی خویش صعود داشته باشد

ثتران ۳۲۰ تومانی فرصت خرید نوسانی خوبی می باشد سهم در رنج قیمتی ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومان در نوسان می باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدت صعودی خوبی دارد کف قیمتی ۳۲۰ تومانی بسته شده و سهم در بین سطوح ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومان در نوسان است

ثاخت هم راه رفته را برگشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ان ای وی بالایی دارد رشد قیمتی خوبی در شرکت های ساختمانی سهم روی داده و سهم مستعد رشد قیمتی و واکشن به حمایت ۲۲۰ تومانی می باشد

سرمایه گذاری های پرپتانسیل

در نماد سرمایه گذاری اتیه دماوند شاهد تشکیل صف خرید خوبی بودیم این سهم اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی با هدف قیمتی ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی انتظارش را می کشد تعدیل مثبت بالا و سود سنگینی که در انتظار سهم است سبب شده تا واتی مورد توجه واقع شود

سرمایه گذاری پتروشیمی هم که اصلاح خوبی کرده بود با برگشت روند همراه و مثبت شد این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ جای رشد دارد و سپس متعادل می  شود وپترو هم ارزش ان ای وی بالایی داشته و با ۵۰ درصد از ان ای وی خود در حال معامله است

در نماد وصنا سهم که تا قیمت های ۴۰۰ تومان بالا رفته بود ودرقیمت های ۳۲۰ تومان معرفی شده بود باز در مسیر اصلاحی به کف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان در حال نزدیک شدن است این سهم اوضاع بنیادی خوبی  داشته و بازار به دنبال صحت و سقم شایعات فروش بلوکی سهام بانک اقتصاد نوینش می باشد

در بزرگان شستا و وغدیر و ونیکی و حتی وصندوق و تاپیکو هم جالب هستند منتهی نه با دید نوسان و باید کمی صبر روی انها داشت . به خصوص شستا و غدیر که فکر میکنیم بازدهی خوبی را داشته باشند .

در بین کوچکترها وخارزم واقعا شرایط خوبی داشت و گزارش خوبی هم زده است وخارزم در اردیبهشت ۶۹۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۴,۹۲۶,۳۵۱ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

ونفت هم گزارش خوبی را زده است کنترل گاز اکباتان از زیر مجموعه های ونفت در ۱۲ماهه ۶۵۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است

وسپه نیز با این گزارش های خوب عملکرد خوبی را با توجه به قیمت دارد وسپه در اردیبهشت ۲۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۵۲۰۹۰۵۷ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

و سراخر در بین متوسط های بازار وتوسم عالی بود وتوسم در اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱,۱۱۰,۹۰۵ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

 

غذایی های خاص

در نمادهای غذایی امروز عرضه ها زیاد بود اما بودند برخی نمادهای غذایی خاص که وضعیت خوبی داشته و در موقعیت مناسبی به سر می بردند

در نماد صنعتی بهشهر همانطور که پیش از این نیز اشاره داشتیم سهم جای زیادی برای رشد نداشته و فعلا درقیمت های ۴۰۰ الی ۴۶۰ تومان در نوسان است سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته اما فعلا سود سازی سهم در حد ۶۰ تا ۷۰ تومان بوده و قیمت سهم با توجه به سود حاصله مناسب است

در مهرام شاهد صف خرید خوبی بودیم پیشبینی ۲ برابری فروش برای سال جاری و شایعات سود ۳۰۰ تومانی سهم را مهمان صف خرید کرد سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ در گام اول و در گام بعدی با توجه به توان سود سازی بالا تا سطوح ۱۸۰۰ تومان جای رشد دارد شنیده می شود شرکت در تدارک افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی نیز می باشد

غزر نتوانست رشد قیمتی بیشتری از قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان تجربه نماید سود امسال سهم به سود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان خواهد رسید و قیمت های فعلی سطوح مناسب تعادلی سهم می باشد غزر تعدیل مثبت خوبی دارد اما رشد قیمتی خوبی نیز تجربه کرده است با این که سهم  واقعا  فروش خوبی را داشت غزر در فروردین با فروش ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود که اردیبهشت به رشد قابل توجه ۳۹۸۲ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۴۳۴۵ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۲۹۷۱ میلیارد ریال بوده است

افت فشار دارویی ها

در نمادهای دارویی شاهد فشار عرضه ها بودیم به طوری که این عرضه های سنگین سبب شد تا برخی نمادهای گروه به فاز اصلاحی فروبروند

در نماد دارویی جابر فشار فروش سهم بالا و علی رغم رشد قیمتی زیر مجموعه عرضه شده اش یعنی داروی یدانا فشار فروش سهم بالا می باشد این سهم حمایت ۱۱۰۰ و مقاومت ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومانی را دنبال می کند

دسانکوبه سمت کف قیمتی ۱۰۰۰ الی ۱۰۵۰ تومان می رود سهمی که علی رغم رونمایی از تولیدات جدیدش با فشار عرضه ها همراه می باشد این سهم هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی  داشته و رشد قیمتی خوبی در صورت واکنش به حمایت خود دارد

در دارویی کوثر سهم با اصلاح قیمتی به سوطح ۳۲۰ تومان رسید این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی دارد اما بیشتر دکوثر در انتظار ازاد سازی ارزی بوده و این ازاد سازی کمک زیادی به رشد میان مدتی سهم خواهد کرد

انصافا دتماد  شرایط خوبی را داشت هم در گزارش هم در وضعیت  فروش سهم  در فروردین به فروش ۴۷۸ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۰۳۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۱۵۹۳ میلیارد ریال بود

دتوزیع هم انصافا شرایط خوبی را داشته و با دید میان مدت بد نیست دتوزیع رشد خوبی در درامد داشته و فروردین امسال با فروش ۸۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۸۳۹۷ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۱۶۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشت .کل درامد شرکت در سال مالی قبل ۹۰۰۶۴ میلیارد ریال بود

پالایشی ها و نفت ۱۲۰ دلاری

پالایشی ها علی رغم رشد قیمت های جهانی نفت تا استانه قیمت های ۱۲۰ دلار امروز را با فشار عرضه های سنگینی همراه بودند رفتار نفت و تحولات رشد کرک اسپرد دوباره گازوئیل اوضاع را بهبود بخشیده و طبق برخی شنیده ها اولین فاز تغییرا اصلاحی در گزارش پالایشی ها در این هفته ارائه شده و میتواند فضای این گروه را تحت تاثیر خود قرار دهد . قیمت ها نیز خوب اصلاح کرده و بهانه ای برای این حرکت می شود

در شپنا سهم در قیمت های ۶۸۰ تومان نوسانی بود این سهم اوضاع بنیادی خوبی دارد اما فشار فروشش هم بالا بوده و تا زمانیکه گزارش سهم منتشر شود شپنا به روند نوسانی خود ادامه خواهد داد

در شبندر سهم درقیمت های ۹۰۰ تومان روند ارامی داشت سهمی که با این قیمت های فعلی نفت برای سال جاری درخشش خوبی از خود نشان داده و رشد قیمتی قابل توجهی خواهد داشت شبندر فعلا ارزش ذاتی و هدف ۱۰۰۰ تومانی را دنبال می کند

شتران هم با روند منفی همراه بود سهم کفقیمتی ۵۲۰ و اهداف ۵۶۰ و ۶۲۰ تومانی دارد این سهم نیز اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت را تجربه خواهد کرد شتران انتظار یک تعدیل خوب در گزارش حسابرسی شده خود دارد

چهارگوشه بازار

پارس سوییچ گزارش خوبی داشت و با فروش خوبی همراه شد این سهم وضعیت خوبی  داشته و رشد قیمتی خوبی دارد سهمی که امسال ۳۰۰ تومان سود و ارزش ذاتی خوبی دارد قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را به عنوان تارگت خود دنبال می کند

دراین گروه بنیرو  بترانس هم جالب بودند  . هردو سهم هم با دید نوسان و هم با دید میان مدت در گروه برق فضای خوبی را دارند و میتوانند مورد توجه باشند هردو گزینه را در بازار زیر نظر بگیرید صد البته بترانس شرایط خاص ترو بهتری را دارد

کپرور فرصت بسیار خوبی را ایجاد کرده است سهم بار دیگر به کف قیمتی حمایتی ۱۰۵۰ تومانی رسیده است سهمی که امسال طرح های توسعه ای خوبی را اجرایی می کند و سود سازی خوبی دارد این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد گزارشات خوبی در پیش روی سهم است

حخزر با خبر برنامه ساخت ۳ کشتی جدید و قرارداد با صدرا در این خصوص از یکسو و خبر حمل کالا ازروسیه به ایران و بلعکس با صف خرید همراه شده است امسال سهم متحول و هم فروش و هم سودش به سطح بالایی می رسد فعلا هدف قیمتی سهم سطوح ۲۲۰۰ تومان بوده اما تارگت های میان مدتی قوی تری دارد

در این گروه  حتاید که گزارش های خوبی داشته است و افزایش ۴۵% تعرفه ها را شاهدیم و در فروردین با درامد ۵۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت همین بود و ۲ ماهه ۱۱۱۲ میلیارد ریال بوده است به نظر این سهم نیز باید زیر نظر باشد . در حفارس هم وضعیت خوب است از افزایش و تعدیل نرخ ها خبرهای خوبی میرسد ولی سهم همچنان زیان ده است . حفارس در فروردین با فروش ۱۲۱۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۷۹۸ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و ۲ماهه ۳۰۰۹ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است کل سال قبل این عدد ۷۴۹۵ میلیارد ریال بود فکر میکنیم امسال بالاخره حفارس سود اور شود

در گروه کاشی فروش ها جالب بودهو باید  توجه  بیشتری کرد . در کلوند فکر میکنیم امسال ۴۵۰۰ ریال سود را داشته باشد و این اتفاق خوبی است در سوی دیگر کساوه قرار دارد و او نیز شرایط بدی را امسال نخواهد داشت  کساوه در فروردین با فروش ۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به عدد ۱۰۳۲ میلیارد ریالی رسیده و ۱۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشت . ۲ماهه قبل ۸۰۳ میلیارد ریال بود
سراغ کحافظ می رویم که فکر میکنیم شرایط بدی ندارد سهم در فروردین به فروش ۳۶۱ میلیار ریالی رسیده و اردیبهشت ۶۲۶ میلیار ریال است ۲ماهه ۹۵۲ و مدت مشابه سال قبل ۴۶۷ میلیارد ریال بود .  در بدترین حالت یک اصلاح میکند و تا ۴۵۰۰ ۴۶۰۰ ریال می اید و باردیگر مورد توجه خواهد بود  به نظر فروش های این  شرکت نیز بد نیست . هر ۳ کاشی را به طور ویژه زیر نظر بگیرید و شاید داشتن یکی از این ۳ در پرتفوی بد نباشد

بازاردر برخی سهم های کوچک که گزارش های خوبی داشته باشند میتوانند بهتر عمل کند در کفرا یکی از انهاست  . کقزوی امروز بست ان هم عملکرد خوبی داشته است  .   در سوی دیگر کفپارس هم گزارش بدی در فروش نداشت اسفند ۲۳۳ میلیارد ریال بود و در فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۲۴۶ میلیارد ریال بوده است ۵ ماهه ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است به نظر شرایط خاصی را در سهم داریم و میتواند ۷۰۰ ریال سود را ببیند اگر  سراغ کهمدا برویم این سهم نیز جالب است  شرایط او بد نیست  و  او هم گزارش بدی نداشت و کهمدا ۳ماهه اخیر خوبی داشته است

در گروه  سنگ آهن  شرایط خاص است امروز یک اتفاق ویژه رخ داد  و معادن  باز شد اول بگوییک که  با دید میان مدت  وامید را همچنان توصیه میکنیم و از سوی دیگر ومعادن در قیمت های فعلی از دید ما جالب است  سهم حتی اگر تقسیم  سود خاصی نداشته  باشد گزارش خوبی را میدهد ومعادن در روز بدی باز شد وگرنه  قابلیت های خوبی را دارد

گروه سیمان شرایط خاص و خوبی را داشت در ماهانه ها هم عملکرد خوبی را ثبت کرد . در سیمان خوزستان طبق معمول گزارش ه خوب بود سخوز در فروردین با فروش ۱۳۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸۲۳ میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است .اردیبهشت به ۱۲۱۱ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۲۶۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۱۶۱۴ میلیارد ریال بود . علاوه بر سیمان هگمتان به نظر سشرق هم شرایط خوبی را دارد سشرق در اسفند به فروش ۶۶۹ میلیارد ریالی رسیده است و فروردین ۵۳۴ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۶۲۶ میلیارد ریال
8 ماهه ۴۵۸۶ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۳۴۷۱ میلیارد ریال است

خودریی ها امروزخوب نبودند ولی نکته مهم تحولاتی است که شنیده می شود و گویا بحث بلوک  به  زودی راه می افتد و این هفته  برای خساپا کار نهایی می شود  .

در بین  بزگرترها فولاد و فملی گزارشی عالی هستند

فولاد مبارکه هم رکورد شکست و واقعا عالی بوده در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد در اردیبهشت ۱۷۳۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۵۲۶ ریال و ۲ ماهه ۲۹۴۲۹۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۱۵۳۵۵ میلیارد ریال بود

سراخر فملی هم با این فروش ها و این اتفاقات گزارش های خوبی دارد فملی در فروردین ۴۳۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۶هزار تن کاتد فروخته است و نرخ فروش صادراتی ۲,۶۸۴,۱۶۶,۹۶۷ ریال است . در اردیبشهت با رشد ۸۱۳۱۹ میلیارد ریال شده است و نرخ فروش صادراتی ۲,۷۸۰,۶۱۸,۶۹۵ ریال و ۱۲۷۰۰ تن صادر کرده است .جمع فروش ۱۲ماهه ۱۲۴۳۴۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۶۹۳۸۸ میلیارد ریال بود