[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رفت و برگشت در ۱.۶ !

این هفته هم تمام شد … هفته پر زد و خوردی بود و با ابهام آغاز شد و با ابهام هم تمام کرد و در این هفته نیز انطور که باید و شاید ابهامات  بازار برطرف نشد البته هنوز اخر هفته و روزهای خاص ان  باقی مانده ولی این چند روز اخیر بازار به شدت درگیرو دار ابهامات  گزارش پالایشی ها و رقص بلوک بازی خودرویی ها بود  . اما هر چه که  بود  عوامل متعددی از ترس مقاومت خود  ساخته ۱.۶ بگیر تا ترس از دولت در ارائه  گزارش پالایشی ها و … باعث بروز تردید در معاملات شده  بود ولی به نظر به لحظات پایانی این  بازی ها نزدیک می شویم  …

به دقایق و ساعات اساسی بازار نزدیک می شویم که باید تا حدودی تعیین تکلیف کرد و خود را در مسیر روشن تری قرار دهد که یا احتمالاً یک اصلاح موقت را داشته باشد  و یا پیش برود اما هر چه که هست وقوع چند اتفاق نظیر خبرهای خاص خودرویی، گزارش‌  پالایشی‌ها و گزارش سایر شرکت ها می تواند فضای بازار را بهتر کند …  همینجا قبل از بیان گزارش بازار یک نکته را عرض کنیم که البته برای بار اول نیست و چندین بار تا به امروز در مورد آن صحبت کردیم به واقع نمی دانیم و واقعا درک نمی کنیم چرا شرکت ها باید گزارش های خود را به دقیقه ۹۳ موکول کنند و در حال حاضر نیز این رویداد باعث تجمیع گزارش ها برای یک روز خاص و به نوعی افزایش ریسک بازار شده است در ثانی اتفاق دیگری هم وجود دارد چون به نحوه تهیه و انتشار گزارش ها آگاه هستیم عرض می کنم اکثر گزارش ها که قرار است طی این چند روز منتشر شود از یک هفته قبل آماده انتشار بوده و برای تاییدیه های اداری و … بین افراد و واحد های مختلف شرکت می چرخد و صحبت می شود.  این قرار گرفتن اطلاعات بسیار مهم و حساس در کف شرکت ها خود باعث ایجاد بروز رانت و ایجاد معاملات با اشراف بر اطلاعات نهانی می گردد و نوسانات و شایعات و حرف و حدیث های مختلف را رقم میزند این که هنوز مثلاً گزارش پالایشی‌ها نرسیده برآوردها از عدد سود بیرون میزند یکی از انها ست  به واقع باید برای این موضوع راه حلی اندیشیده شود تا گزارش ها با نظم خاص و بهتری  راهی بازار شده تا بازار هم از این موضوع آسیب کمتری ببیند و ابهام  بازار بیشتر نشود  …

بیایید یک بار دیگر اتفاقات و رویدادهایی که از چند هفته قبل تا به امروز رخ داده را با هم مرور کنیم . روزهای قبل به مشکلات بازار پرداختیم و چالش ها و اتفاقاتی که می توانند بازار را منفی کنند ولی دقت کنید از آن همه ریسک ها و اتفاقات به نظر در حال حاضر ریسک بازار های جهانی اندکی کاهش یافته و از سوی دیگر ریسک اتفاقات و تحولات داخل بازار اعم از گزارش دهی پالایشی ها و یا گزارش شرکت ها و بلوک خودرویی و موارد دیگر افزایش یافته است
البته همچنان دولت بزرگترین ریسک بازار سرمایه است که مثب سایه بالای سر بازار بوده و هست و ماهیت تصمیمات او عمدتاً منفی بوده و ابهام بازار را بیشتر کرده است
اما اگر بخواهیم به طور مشخص به ۳ جریان مهم اثر گذار در بازار اشاره کنیم میتوانیم اینطور بگویم که تحولات گروه پالایش و گزارش های آنها یکی از انهاست ، تحولات گروه خودرو و اتفاقات معاملات بلوکی اتفاق دیگر بود و گزارشهای شرکت ها بعد سوم جریان اثرگذار در بازار است که البته این گزارش را هم شامل گزارش های ۱۲ ماهه و هم ماهانه اردیبهشت خواهد شد این ده روز پیش رو بازار بیشتر درگیر این موارد است البته کمی هم تحولات برجامی شاید چاشنی آن باشد اما به نظر عمده مساول محوری  کوتاه مدت بازار حول این مسائل می چرخد

اما امیدواری بازار کجاست؟!  امیدواری بازار درست  جاییست که از آن آغاز کرده یعنی گروه خودرو و پالایش !  به نظر بازی با بلوک ها  در گروه خودرو کم کم جدی تر شده و بازی راند دومش آغاز شده است  و خبرهای مربوط به معاملات بلوک و اتفاقات آن به زودی منتشر می‌شود این استارت گروه می‌تواند فضای عمومی بازار را تغییر داده و شرایط بازار را بهبود بخشد درست همانطور که در روزهای داغ اسفند و فروردین فضای بازار را عوض کرد

و اما بازار … که خوب اغاز کرد ولی رد و خورد  زیادی داشت  بازار در گروه خودرو  امروز متفاوت  ظاهر شد ولی گروه پالایش وزنه قوی تری بود و اکثر سهم های بازار ا تحت تاثیر خود داشت  بازار به شدت  انتظار یک شوک برای فرار ازاین فضاست و شاید  تحولات اخر هفته این  شوک را به بازار بدهد . بازار این هفته هر جور شد تمام شد ولی فکر میکنیم با این اتفاقات و رویدادها خرداد  پرحادثه ای در انتظار بازار است .

در روزهای نسبتا داغ خرداد از گزارش ها بگیر تا  مجمع ، از ماهانه ها بگیر تا ۱۲ماهه ، از برجام تا چالش های برجام ، بلوک خودرویی ها و … میتواند هر روز اتفاقات  مهمی را برای بازار رقم بزند  .

میخواستیم اخر هفته در مورد عرضه های اولیه و عرضه  برخی حقوقی ها صحبت کنیم ولی کمی زمان کم و مطلب زیاد می شود و میتوانیم  به هفته بعد و روزهای اتی موکول کنیم ولی همین که بدانیم مشارکت در عرضه های اولیه دوباره کم کم در حال اوج گرفتن است  یک اتفاق خوب است

 

پالایشی ها اسیر شایعات

در بازار شایعاتی در خصوص گزارشات نه چندان مثبت سهام این گروه و عدم پاسخ دادن به انتظارات باعث شده تا فشار فروش در این گروه افزایشی شود البته تا این لحظه خبرخاصی نرسیده ولی برخی از سود ۹۰۰ ریالی شپنا و ۱۲۸  تومانی در شبندر صحبت میکنندو شبریز بدون  تبریز را ۶۰۰ تا۶۵۰  براورد میکنند .

برخی در بازار شایعه کردند سود های پالایشی ها چندان جذاب نیست البته گزارش فروش شراز و شاوان نشان میدهد نرخ ها عللی الحساب است ولی در کل این گروه همیشه این چالش و ریسک را داشته است .

در شبندر سهم در حال از دست دادن حمایت ۹۲۰ تومانی خود می باشد این سهم اوضاع خوبی داشته ومی تواند برگشت روند را تجربه نماید برخی شایعات از سود ۱۳۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰ حکایت دارد اگر این شایعه درست باشد سهمبه سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان باز خواهد گشت

در شپنا سود ۹۰ تومانی تقریبا قطعی می باشد سهمی که حمایت قوی در سطوح ۶۵۰ تومانی داشته و افت قیمتی زیادی را شاهد نخواهد بود این سهم وضعیت خوبی را دنبال و می تواند صعود خوبی داشته باشد شپنا برای سال جاری هم توان سود سازی محدوده ۱۳۰ تومانی را بت وجه به افتتاح طرح توسعه گازوییل خود خواهد داشت

در شتران سهم بار دیگر به قیمت های ۵۶۰ تومانی حمایتی رسید بارها عنوان شد نوسانگیری در سهم در رنج قیمتی ۵۶۰ الی ۶۲۰ تومان کم ریسک ترین گزینه می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش در میان مدت می باشد فعلا سهم که در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود است و گفته می شود ۸۵۰  ریال سود دارد

بانک ها در انتظار برجام

در بانکها شاهد انتظار سهام این گروه برای تعیین و تکلیف برجام هستیم بانک هایی که رشدی نداشته و اگر تواقی صورت بگیرد عقب ماندگیخود را جبران خوهند کرد

در بانک پارسیان سهم به سمت قیمت های حمایتی قوی ۲۰۰ تومانی عقب می رود سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی و برگشت روند قوی دارد  این سهم هم دارای یهای ارزشمندی داشته و هم دومین تراز ارزی مثبت در بانکها را به خود اختصاص داده است

در بانک سامان که یکه تاز بازار و گروه بانکی بود امروزسهم با مثبت های خوبی همراه اما عرضه ها در سهم به شدت بالا بود به نظر می رسد قیمت های ۳۶۰ تومان ترمز رشد سهم را کشیده و سبب تعادل در روندش شود

بانک صادرات در حال فروش برخی سرمایه گذاری های خود می باشد این روند ادامه دار باشد این سهم بانکی موفق به شناسایی سود خوبی از طریقفروش سرمایه گذاری ها خواهد شد سهم فعلا در رنج قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومانی در نوسان می باشد

غذایی ها امیدوار

در نمادهای غذایی شاهد روند ارامی بودیم برخی غذایی ها همچنان امیدوار به صعودو رشد قیمتی بوده و وضعیت خوبی دارند

در سپید ماکیان که تقریبا ۷۰ درصد از مواد اولیه خود را تامین می کند شاهد نوسانات مثبت بودیم سهم کف قیمتی ۲۲۰۰ تومانیو مقاومت ۲۵۰۰ تومانی دارد سپید در ۱۲ماهه  گزارش خوبی نزده و همه چیز به گزارش های پیش روی شرکت بستگی دارد  سپید در ۱۲ماهه به سود ۲۳۹۵ ریالی رسیده است سهم در ۶ماهه۳۷۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۹ماهه این عدد به ۶۱۳۹ میلیارد ریال رسیده و ۱۲ماهه ۷۶۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت

هلدینگ غذایی زکوثر هم با حمایت های صورت گرفته به حمایت خوب ۱۶۰۰ تومانی رسید به نظر می رسد سهم با روند متعادلی همراه شود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود امسال قصد عرضه سهام یک شرکت زیر مجموعه خود را در بازار دارد

فشار فروش در غبشهر بالا می باشد علی رغم جهش بالای قیمت روغن خوراکی در سوطح ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد به دلیل کمبود مواد اولیه بازار نگران از تولید و فروش در این سهم است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما رشد قیمتی اخیر و مشکل مواد اولیه سهم را وارد فاز اصلاحی با کف ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان  کرده است

دارویی و افت فشار قیمت

در دارویی ها نیز روند منفی را شاهد بودیم سهامی که وضعیت خوبی داشته اما فعلا میل به اصلاح اتز خود نشان می دهند صورت های مالی ۱۲ ماهه کمک زیادی به روند این گروه می کند

دسانکو علی رغم شفاف سازی در خصوص داروهای جدید خود با روند نوسانی منفی اما با توجه به قرار داشتن سهم در سطوح حمایتی ۱۲۵۰ تومان به نظر نمی سردس هم افت زیادی داشته باشد در صورتی که سهم با برگشت روند همراه شود قیمت های ۱۴۰۰ تومانی در انتظارش خواهد بود

دارویی لقمان هم فازش اصلاحی بود سهمیکه تا قیمت های ۲۰۰ تومان که مصادف با حمایت سهم است جای اصلاح دارد این سهم می تواند به حمایت فوق واکنش نشان داده و باز یک نوسان ۱۰ درصدی بدهد دلقمایی که اوضاع خوبی داشته و وضعیت بنیادیش روبه بهبود است

دارویی کوثر در مسیر اصلاحی خود به سمت حمایت ۳۶۰ تومانی عقب گرد کرده و به نظر می رسد در این سطوح متعادل شود این سهم به دلیل داشتن پرتفوی قوی و دریافت افزایش نرخ امید زیادی به بهبود وضعیت بنیادی خود دارد

خودرویی های بی اثر

با خبرهایی در خصوص فروش سهام سایپا توسط  وساپا و اگهی شدن این بلوک ها کمی حال و روز سهم های این گروه به خصوص ورنا و وساپا بهتر بود  .

اولین گام برداشته شده و سایپا اگهی و فراخوان زده است که مشتری بلوک بیاید و تایید صلاحیت شود ! به نظر مراحل بلوک اغاز شده و این شوک خوبی برای بازار است در کل با دید میان مدت این گروه را میتوان ازاینجا به بعد بهتر دید و وساپا ورنا خودرو جالب تر هستند در خساپا صندوق فولاد فروشنده است و این ایراد سهم است . در این گروه خبهمن و خاور خپارس هم سهم های خوب این گروه هستند

در سایپا سهم همچنان سعی دارد تا مقاومت ۲۲۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و  با دید میان مدت روندش صعودی ارزیابی می شود اگر بلوک شرکت اگهی شود به نظرمی رسد قیمت های فروش محدوده بالای ۴۰۰ تومان و جو روانی مثبتی ایجاد شود

خپارس همچنان کف قیمتی ۱۲۰ تومان را بسته و در این محدوده در نوسان است سهم به دنبال خبری برای رشد قیمتی می باشد کاهش زیان و یا حتی انتظار بازار برای سود اور شدن این سهم برای سال جاری توانسته اینده خوبی را پیش روی سهم ترسیم نماید

در ایران خودرو که شایعات خرید سهام شرکت توسط هلدینگ غذایی ها در قالب کنسرسیوم را دارد روند نوسانی بود ایران خودروکف ۲۲۰ و مقاومت ۲۵۰ تومانی را داشته و فعلا در این دو سطح قیمتی در نوسان می باشد

چهارگوشه بازار

در سیمانی ها شاهرود به دور از چشم بازار مانده سهمی که برای سال ۱۴۰۰ بالای ۳۵۰ تومان سود و برای امسال ۵۰۰ تومان سود خواهد داشت با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی سهم ۳۰۰۰ تومان خواهد بود و نشان می دهد سهم از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته است این سهم جز سهام سود ساز و بنیادی سیمانی ها می باشد

کپرور در حال نزدیک شدن به حمایت خود است سهم کف قیمتی ۱۰۵۰ و اهداف ۱۱۵۰ و ۱۲۵۰ تومان را در کوتاه مدت دارد برای این سهم انتظار تحولات بنیادی خوبی را برای سال جاری داریم به خصوص این که عرضه محصولاتش در بورس انرژی و احتمال رقابت سبب رشد قیمت فروش و در نهایت رشد قیمتی سهم شود

شدوص شایعات سود ۳۰۰ تومانی را با توجه به جهش قیمت های جهانی نفت و رشد قیمت محصولات شرکت دارد این سهم رابطه مستقیمی در قیمت محصولاتش با قیمت نفت شاهد است سهمی که کف حمایتی ۱۲۰۰ و اهداف میان مدتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی دارد

در بین  سرمایه گذاری ها امروز غدیر را خوب خریدند  تاپیکو هم  خوب بود  .  حتی تاصیکو هم جذاب است و اگر سیاست تقسیم سود فولاد و فملی درست باشد و رشد کند تاصیکو تا ۱۹۰۰ ریال سود را نیز محقق میکند . وبیمه و وسپه را نیز به همراه وتوسم وسکاب کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید . . وبیمه در قیمت های زیر ۱۸۰۰ ریال جالب بوده و اصلاح خوبی داشته است.

 

 

[/ihc-hide-content]