[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ 

حجم و هیجان ! 

بازار امروز روز عجیبی را داشت .پرحجم و پر هیجان !  قبل از هرچیز یک نکته را بگوییم همین که امروز در دقایق اخر ، بازار را رنج به  سمت منفی نمیکردند و حجم  بالای ۸هزار میلیارد بود یعنی باید به این بازار خوش بین بود یعنی فضا تغییر کرده و این مهم ترین چیزی است که  باید درک  شود  . تصور کنید چند ماه  قبل اگر بازار از مثبت  به سمت عرضه می رفت رنج های اخر کار او را امان نمیداد ولی امروز مقاومت خوبی در برابر عرضه میشد و این حس خوبی بود که منتقل می شد . برخی هم حس و حال چارتیست ها و نزدیک  شدن  به جو  روانی ۱.۵ و مقاومت هایی که ترسیم می شود  را  باعث و بانی عرضه امروز می دانند . برخی دیگر هم غر میزنند که چرا هر روز مثل دیروز ۵% مثبت نیستیم که به نظر حرف غیر منطقی است  درست است که  بازار بدهکار است  و ارزان ! ولی باید منطقی پیش برویم تا نفس کسی نگیرد و دوباره لشکر بدخواهان قد علم نکنند !  . بسیاری معتقد بودند که امروز بازار با عرضه دستوری حقوقی ها متعادل شد اصلا با خوب و بد این موضوع کار نداریم ولی روزهای قبل هم عرض کردیم در مسیر صعودی درگیر شدن جریان پول در بازار اتفاق مهمی است  و هر چیزی که ابزار این اتفاق شود رویداد خوبی قلمداد می شود . ولی ان چیزی که ممکن است این سیستم را از نظم خود خارج کند این است که جریانی که امروز می فروشد از بازار کنار برود . به نظر اگر قرار بر شناسایی موقت سود و کمی فرونشاندن عطش بازار باشد بد نیست ولی با دید خروج پول منطقی نیست و بی شک ضربه ان را بازار میخورد . در نتیجه اگر هم سهمی و یا جریانی عرضه کننده بازار است بهتر است جریان پول که این طور سریع فروخت و گوشه نشست از بازار خارج نشود که این معکوس شدن جریان  پول به سود بازار نیست و نکته منفی بازار می شود…

اما تغییر را تقریبا همه درک میکنند ! در اینکه مدل بازار نسبت به هفته ها و ماه های قبل تغییر کرده شکی نیست و در واقع هر تحلیلی در بستر فعلی بازار باید بر این مبنا شکل بگیرد که رفتار بازار با آنچه در مدت‌های قبل شاهدش بودیم متفاوت است اما آیا باید از این عرضه ها و فشار فروش ترسید؟!  روزهای قبل  مدام در مورد این موضوع صحبت کردیم و گفتیم که تکرار اتفاقات خاص و هیجانی سال ۹۹ اگر در بستر بنیادی شکل نگیرد و درست نباشد منجر به رویدادهای تلخی پس از آن خواهد شد…  این به چه معنی است؟ به این معنی که کسی مخالف رشد حتی پرسرعت بازار هم نیست منتها این رشد باید در بستر شرایط بنیادی توجیه داشته باشد اگر نکته غیر قابل توجیه برای آن وجود دارد آن وقت باید سراغ اصلاحات احتمالی در قیمت رفت . وگرنه هیچ کس نمی گوید بازار گران است و یا تند رفته و یا هر چیز دیگر بازار هنوز خیلی به سهامدارانی که با او سهامداری کرده و صبوری کردند بدهکار است ولی در این مسیر سرعت  بالا  اتفاقا به زیان او تمام می شود  …

به نظر می توان اینطور گفت که بازار فرصت خوبی برای درگیر شدن بیشتر پول را خواهد داشت و اگر اصلاحات فعلی همراه با افزایش حجم باشد یک رویداد خوب و مهم برای بازار به شمار می‌رود درست  شبیه انچه  بازار امروز شاهد بود و امیدواریم اثرات ان  را دیده و تکرار شود … ولی اگر فرض کنیم  این سناریو  نباشد چه خواهد بود ؟! در این صورت ممکن است سناریوی دوم مطرح شود که پول‌ها در حال جابجا شدن و یا سیاست صبرو تصمیم و حمله دوباره خواهند بود و در بدترین حالت خروج سرمایه را شاهد خواهیم بود که امروز این جریان ما را به  بازار بیشتر امیدوار کرد و رفتار بازار فردا نیز مهم خواهد شد .

سعی میکنیم کمی شفاف تر و بی پرده تر صحبت کنیم . به بازار نگاه  صفر و یکی نداشته  باشید و کمی دید  تحلیلی را لحاظ کنید . جریان پولی که به  بازار می اید به نظر فقط باید در یک  صنعت و یک  شرکت دور بزند قطعا این طور نیست این  بازی قواعد خود را دارد ! حالا درست است که خبرهای خودرو  قوی و بازی او در جریان است اما  بازی خودرو هم تاریخ مصرف خود را خواهد داشت که یا جایی با رشد قیمت بیش از ارزندگی و یا با خبرهای خاص منقطع خواهد شد  و جایی این بازی متوقف می شود . بسیاری ازخود می پرسند که آیا این نقطه توقف احتمالی در گروه خودرو  نقطه توقف بازار خواهد بود؟!
پاسخ به این  سوال برای همه مهم است و قبل از ان تاکید میکنیم منظور ازاین نوشته ها خط و جهت دادن  به گروه خاص و فروش یک صنعت دیگر نیست  … نکته مهم  شناختن جریان  بازی بازار است  … به نظر این نکته مهم است که همین جریان پول بعد از خودرو میچرخد و تلاش دیگری را در در صنعت دیگری آغاز میکند . صنعتی که می‌تواند زمینه ساز جذب پول و جریان سرمایه در بازار باشد . به عنوان مثال گروه پالایش یا گروه بانک و یا فولاد پتروشیمی  و …
وجه تمایز تحلیل گران و حرفه های بازار همین است  که  با تحلیل و بررسی بازار سراغ این صنایع رفته و آنها را قبل از حرکت اصلی شکار کنند.

یک نکته دیگر نیز وجود دارد در روزهای نیمه تعطیل سال ۱۴۰۱ در  بخشی از مطالب  چشم‌انداز نوشتیم …  که اثرات مختلفی از صنایع در بازار وجود دارد
یک نوع اثر برجامی و یا توافقی است که فعلاً شاهدیم که روی گروه خودرو  و بانک خود را بیشتر نشان می‌دهد اما در اثرات بعدی که احتمالا در بازار خودنمایی میکند باید موارد دیگر را لحاظ کرد .
مثلا برخی صنایع اثرات جبرانی دارند یعنی مسیر تلخ سال‌های گذشته را قرار است جبران کنند باید دید چه صنایعی در دو سال قبل بازدهی منفی داشته و با فراهم نمودن بستر معاملات شرایط بهتری را می توانند داشته باشند و در آخر اثر مهم بعدی اثر ماندگار تحلیلی است این اثار در طولانی مدت و احتمالاً در ماه های متوالی همراه بازار خواهد بود و می تواند عاملی برای تغییر چهره بازار در صنایع مختلف باشد .این اثر مستقیماً از تحولات اقتصادی و گزارش‌های کدالی گرفته می‌شود . به نظر باید منتظر اثرات اخبار و اطلاعات در تابلو قیمت ها باشیم  و احساس می‌کنیم از اردیبهشت تا پایان شهریور زمان جولان این اثر و این شرکتها در بازار است …

جریان پول در بازار میچرخد و حرکت میکند در وهله اول باید این جریان را در بازار حفظ کرد و در گام های بعد باید پول های پارک شده  را به بازار فراخواند و اگر در این مسیر رشد ایستگاه های اصلاحی فراهم نباشد این پول ها درگیر نمی شود از همین رو  تاکید میکنیم از افزایش عرضه و حتی منفی ۲ ۳ روزه  بازار نباید ترسید … البته این حس شجاعت تا وقتی اخبار خوب وجود دارد در بازار منطقی است به محض از بین رفتن جو مثبت این شجاعت جای خود را به ترس و تردید می دهد  …

در مورد اتفاقات مختلفی می‌توان صحبت کرد ما امروز می خواهیم به بحث مالیات بر سپرده ها و معافیت صندوق های درآمد ثابت بپردازیماما  قبل از بیان تمامی موارد یک نکته را ذکر می کنیم هدف اصلی مالیات بر سپرده حقوقی ها هدایت سرمایه ها   به سمت تولید و تولید محوری است اما دقت کنید بستر این موضوع نیز باید فراهم باشد به نظر بستر این موضوع با گسترش بازار اولیه توسط سازمان بورس روی می دهد به واقع سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دولت باید با گسترش پروژه ها و پذیره نویسی شرکت ها و سهام پروژه ها و مواردی از این دست بازار اولیه را تقویت کرده و به این سمت سوق بدهند تا با تشکیل سرمایه جدید رویداد های جدیدی رقم بخورد این بهترین حالت است که منابع شرکت ها صرف توسعه و گسترش سرمایه گذاری در شرکت ها شود اما در حالت دیگر برخی شرکت ها بنا به هر دلیلی علاقه مند به سپرده گذاری هستند از همین رو حرکت به سمت صندوق های درآمد ثابت که از مالیات معاف هستند اتفاق خوب و مهمی بوده که می تواند رویداد مهمی را نیز رقم بزنند.

بسیاری می گویند چرا باید مشوق این موضوع بود!  همه دلایل را کنار بگذارید همین که بازی حقوقی ها برای سپرده گذاری به بازار سرمایه می آید یک اتفاق مهم است ما باید بازیگران این بازار را افزایش دهیم چه  در صندوق های درآمد ثابت و چه در سهام و این اتفاق مهم ایست که افراد و شرکت های مختلف نسبت به بازار سرمایه آشنا شده و پله پله از صندوق‌های بادرآمد ثابت به سمت سایر گزینه ها و شرکت ها حرکت کنند مثلاً کم کم سراغ سبدگردان ها رفته و یا حتی بازار سرمایه را جذاب ببینند و یا  به سمت پذیره نویسی ها سوق داده شوند اما این میان یک نکته دیگر هم وجود دارد قطعاً با توجه به اینکه ۲۵ درصد منابع این صندوق ها در بازار سرمایه حضور دارد این موضوع پشتوانه خوبی برای بازار است به شرطی که درست هدایت  شود . در مجموع این تصمیم  به نظر تصمیم درست و منطقی بود که میتواند درنهایت فضای بازارهای مالی را تقویت کرده و به گسترش بازار سرمایه در ادبیات مالی شرکت ها کمک کند !

میخواستیم در مورد دامنه نوسان و مظنه ها صحبت کنیم که مطلب طولانی شده و سعی میکنیم فردا اشاره داشته باشیم  .

به هر حال  بازار خوبی را امروز داشتیم و شاید این عرضه ها یکی دو روزی بازار را درگیر کند ولی به نظر نکات مثبت  بازار از منفی ها بیشتر بوده و این حجم جریان پول نیز در نهایت کمک حال  بازار می شود .

و اما در بازار چه خبر بود …

سیل عرضه در خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد سیل عرضه های سنگینی بودیم خودرویی هایی که رشد خوبی داشته و نیاز به کمی استراحت برای تجدید قوا دارند

در مورد خودرویی ها  خرید ورنا و وساپا در صف خرید گزینه های خاص و خوب بازاراست .

ختوقا را نیز کمی بیشتر زیر نظر بگیرید خاور هم همینطور در خاور اتفاق جالبی رخ دادهمجموع فروش ۱۲ ماهه شرکت مبلغ ۱۱۱۰۲ میلیارد تومان می باشد.همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد خاور نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۵۵۹۷ میلیارد تومان فروش داشته است.این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۱۵۷ درصدی را داشته است. به نظر خودرویی ها هنوز بازی شان تمام نشده و اتفاقات خوب و مهمی در پیش دارند . خمحرکه هم  اصلاح خوبی داشته است و میتواند جالب باشد

سایپا صف خریدش عرضه شد سهمی که جذابیتش به عرضه بلوک۴۰ درصدی دولت در این شرکت می باشد که می تواند از این بابت همچنان با دید میان مدت مورد توجه قرار بگیرد مشخص شدن ارزش گذاری سهام  دولت در این شرکت بسیار مهم است

در پارس خودرو سهم نتوانست از سد قیمتی ۱۲۵  تومانی عبور نماید سهمیکه اگر اصلاح نماید تا قیمت های ۱۱۵ و۱۱۰ تومان جای افت دارد این سهم در صورت احیا برجام وحضور شرکای خارجی در شرکت مورد توجه قرار می گیرد

در نماد ایران خودروهم سهم نتوانست از سد قیمتی ۲۶۰ تومانی عبور نماید احتمال اصلاح تا قیمت های ۲۴۰ تومان در سهم وجود دارد شنیده می شود خریداران قوی برای بلوک   این شرکت وجود دارد وبعید است این سهم اصلاح بالایی داشته باشد

پالایشی ها وخبرهای خوب

در نمادهای پالایشی خبرهای خوبی از ماهیت گزارشات ۱۲ ماهه این گروه می رسد ظاهرا تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهام این گروه می باشد. امروز واقعا پالایشی ها عالی بودند  . فروکش کردن تب نفت و افت ان کمی این گروه را تحت تاثیر قرار میدهد اما خبرهایی از سود های جالب این گروه شنیده می شود که برق از سر همه میپرد اگر این اخبار و شایعات درست باشد پی به ای گروه حوالی۴ است و این یعنی یک رشد ۲۰تا۲۵% را میتواند شاهد باشیم . در رده بندی شرکت ها نیز بارها نوشتیم شتران شبندر شبریز شپنا به ترتیب بهتر هستند  ولی گویا  بازار شپنا  را  بهتر میخرد و این  بار به جای شتران  شپنا لیدر شده است

در شپنا سهم با صف خرید همراه شد شرکت به نظر با حفظ این کرک اسپرد ها  گزارش خوبی در ۳ ماهه چهارم  دارد  . اوضاع خوب پیش برود  به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۸۲۰ تومان صعود نماید سهمی که حمایت های خوبی شده ووضعیت خوبی پیدا کرده است

در شتران هم شاهد افزایش حمایت ها از سهم بودیم به طوری که سهم با روند مثبت همراه و در مسیر صعود قرار گرفته است این سهم تا قیمت های ۶۰۰ تومان جای صعود دارد با فرض سود ۸۵ تومانی ۱۴۰۰ وسود ۱۲۰ تومانی امسال سهم همچنان دید  میان مدت خوبی برای صعود دارد

شبندر نیز بار دیگر به سمت مقاومت ۸۲۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۱۴۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰ وسود ۱۸۰ تومانی برای امسال را دنبال می کند به نظر می رسد بتوان انتظار بازدهی خوبی از این سهم در بازه میان مدت را داشت

بانک ها در مسیر صعود

در بانک ها همچنان شاهد روند صعودی و نوسانات مثبت در سهام این گروه بودیم به طوری که بانک ها اوضاع واحوال خوبی داشته و با روند روبه جلو همراه شدند

در این  گروه بانک تجارت به خوبی توانست در سطوح بالای ۲۲۰ تومان تثبیت و در مسیر صعود قرار بگیرد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد اگر بتواند در همین مسیر مثبت باقی بماند تارگت دوم یعنی قیمت های ۲۵۰ تومان هم تاچ خواهد کرد

بانک سامان در استانه قیمت های ۳۰۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شد ومتعادل شد عبور سهم ازقیمت های ۳۰۰ تومان سخت به نظر می رسد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و استارت رشد خود را ازقیمت های ۲۴۰ تومان زده وحالا به تعادل رسیده است

در بانک پارسیان هم اوضاع خوب دنبال می شود سهم در صف خرید قفل و به نظر نمی رسد فعلا قصد متعادل شدن را داشته باشد این سهم در صورت شکست قیمت های ۲۰۰ تومان تا سطوح ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان بالا خواهد رفت سهمی که اصلاح شدیدی داشته و حالا به واسطه تسعیر ارز و دارایی های خود با اقبال خاص بازار همراه شده است

بانکی ها هم  گزینه های خوب کم ندارند . فکر میکنیم یک چرخش به سمت گروه بانک داشته باشیم و البته این چرخش امروز و این هفته بعید است باشد ولی حرکت دوباره به سمت گروه بانک جدی است و در این بین گزینه های خوب نظیر وتجارت و ملت روتین تر بوده ولی اگر اهل کمی ریسک هستید در صف وپارس و سامان رفتن خوب است و ونوین هم گزینه خوبی خواهد بود به خصوص حالا که زمزمه بلوک بازی در این سهم و رشد سود زیرمجموعه ها را دارد

فولادی ها بر سر مقاومت

در فولادی ها رسیدن سهام  این گروه به مقاومت های قوی  سبب افزایش  عرضه ها شده ودر نهایت سهام فولادی نیز به تعادل رسیدند

در فولاد مبارکه مقاومت ۱۲۵۰ تومانی مانع از رشد قیمتی جدی در سهم شد سهمی که برای ۱۲ ماهه سود سازی خوبی را رونمایی کرده و به نظر می رسید برای امسال هم با این رشد قیمت ورق های تولیدی شرکت فروش و سود خوبی داشته باشد

در فولاژ سهم نتوانست مقاومت ۸۶۰ تومانی را بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود سازی بالا و افتتاح طرح توسعه برای امسال و برنامه عرضه سهام دوشرکت زیر مجموعه را دارد این سهم فولادی وضعیت خوبی داشته ورشد قیمتی خوبی در میان مدت با دو هدف قیمتی ۹۲۰ و  ۱۰۰۰ تومانی در انتظارش است

ارفع هم به هدف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی رسید سهمی که سود سازی محدوده ۳۰۰ تومانی داشته وقیمت های خوبی را تاچ کرده است این سهم نیز اوضاع واحوال خوبی داشته و اگر یک اصلاح داشته باشد باز برای خرید در گروه فولاد جذاب خواهد بود

فپنتا فولاژ در بین سهم های خاص گزینه های خوبی هستند و در بین بزرگ ترها فجهان ارفع فولاد و فخوز هرمز گزینه های منطقی خواهندبود در مورد  فپنتا  نکات جالبی وجود دارد و بد نیست  زیر نظر باشد حتی خود  فولاد هم  با این حجم امروز باید کم کم  منتظر گزارش های خاصی بود  امروز ۳۷۰ هزار تن ورق گرم عرضه شد که ۳۳۶ هزار تن آن در قیمت پایه مچ شد. قیمت پایه معاملات امروز ۷ درصد بالاتر از آخرین معامله ورق گرم فولاد مبارکه می‌باشد.

ساختمانی های تکنیکالی

در ساختمانی ها که شاهد سیگنال این گروه از دید تکنیکالی بودیم هم عرضه ها بالا رفت همچنان ساختمانی ها با توجه به اصلاح قیمتی عمیق و رسیدن به کف قیمتی میتوانند مورد توجه واقع شوند

ثنوسا که به کف قیمتی رسیده وجای برگشت خوبی دارد درقیمت های مقاومتی ۴۶۰ تومان متوقف شد شنیده می شود احتمال همکاری این شرکت با شرکت های قطری در خصوص جام جهانی وجود دارد سهمی که اهداف میان مدتی خوبی داشته واین مدت اصلاح قیمتی عمیقی داشته است

ثاخت با شفاف سازی های مثبتی که داشت ازقیمت های ۲۰۰ تومان در حال عبور می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی خوبی همراه می باشد سهم بودجه خوبی را برای سال ۱۴۰۱ ارائه داده و انتظارات را بالا برده است

وثنو هم که سهامدار درصدی وساخت وثنوسا می باشد با رشد قیمتی از کف ۳۰۰ تومان فاصله گرفت سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود برنامه فروش سهام ساختمانی خود را دارد در صورت تحقق چنین امری سهم با سود سازی بالا و تحولات خوبی در سودش همراه می شود

چهارگوشه بازار

فروس نتوانست از سد قیمتی ۷۲۰ تومانی عبور نماید سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته وبرای سال ۱۴۰۰ سود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومانی ورای امسال سود ۲۰۰ تومانی خواهد داشت رشد شدید قیمت فروش صادراتی و گمانه زنی برای عرضه فروسیلیسیم در بورس کالا سبب شده تا سهم چشم انداز خوبی داشته باشد

شیران با اقبال خوبی همراه شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص مذاکره پالایش نفت اصفهان برای خرید شیران به گوش می رسد این سهم اوضاع خوبی داشته وامروز هم سهمی داشت تا مقاومت ۱۸۰۰ تومانی را بشکند به نظر می رسد سهم رشد خوبی تا سطوح ۲۰۰۰ تومان را تجربه نماید

وپترو هم که ارزش ان ای وی بالایی داشته وبا ۵۰ الی ۵۵ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد با روند نوسانی مثبت حتی تا استانه صف خرید هم پیش رفت این سهم تارگت ۱۰۰۰ تومانی داشته وبه نظر می رسد در قیمت های فوق به تعادل برسد

بترانس امروز هم مورد  توجه بود و برای دقایقی به صف خرید  رسید به نظر هم از نظر عملیاتی هم سود سرمایه گذاری ها بترانس سال متفاوتی را رقم میزند و برای رشد حرفهای زیادی برای گفتن دارد

در بین سهم های خوب بازار قطعا هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها مسیر خوبی در پیش خواهند داشت .فکر میکنیم با اعلام سود پالایشی ها تازه بازار روی غدیر پارسان و تاپیکو حرکت میکند . وصندوق به قیمت و منطقی است . ومهان را هم باید زیر نظر گرفت ومهان تا اسفند ۱۸,۶۸۲,۳۱۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است به نظر گزارش های جالبی را بزند . ولی در کل این گروه قابلیت های رشد خوبی را نیز در کوچکترها نظیر وتوسم وسپه وسکاب پردیس و … دارد .

در بین سهم های خاص کمنگنز امروز بد نبود  کمنگنز در اسفند ۲۹۲ ، بهمن ۳۲۰، دی ۳۷۹ و آذر ۳۵۵ میلیارد ریال بود
جمعا۱۲ ماهه ۳۴۵۶ میلیادر ریال شد و به نظر ۱۲ماهه خوبی هم میدهد  در این گروه کپرور هم  شرایط بدی را ندارد و باید  زیر نظر باشد  . حتی گروه  روی با این نرخ ها بد نیست که فزرین و کیمیا و فاسمین و باما گزینه های جالب ان هسند از فروی هم خبرهای خوب یاز پوشش خوب سود و فروش به گوش میرسد

کگهر این  روزها خوب حجم میخورد به نظر گزارش ۳ ماهه جالبی را  بدهد در کنار او ومعادن و تجلی و واحیا هم  خوش نوسان هستند

در بین پتروشیمی و سهم های خاص شپترو  امروز عرضه شد سهم  فروش های خاصی را داشته است  شپترو در اسفند ۱۶۲۴ و بهمن با فروش ۱۶۳۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۴۲۲ میلیارد ریال رسیده است . مشابه سال قبل این عدد ۷۳۲۷ میلیارد ریال است

در بین کاشی ها مدت ها قبل در مورد  کحافظ و کپارس صحبت  شده  بود کساوه هم  شرایط بدی را ندارد  فروش سهم دی به ۷۴۳ میلیارد ریال رسیده است در بهمن ۷۷۸ میلیارد ریال شد و اسفند ۸۱۶ میلیارد ریال رسیده بود ۱۲ ماهه ۸۲۶۳ میلیارد ریال بودمدت مشابه این عدد ۵۷۲۰ میلیارد ریال است به نظر ۳ ماهه چهارم خوبی را دارد

 

[/ihc-hide-content]