[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰
شل کن سفت کن !
بازار امروز تحت تاثیر خبرهای کمی ناامید کننده از مذاکرات و به اصطلاح شل کن سفت کن های این چنینی سیاسی کمی گارد فروش روی نماد هایی که با امید مذاکرات زنده هستند گرفت و فشار فروش ان به سایر سهم ها نیز سرایت کرد و صد البته از سوی دیگر بازار امروز با رشد نفت به ۱۰۰ دلار و نزدیکی های ان کمی روی پالایشی ها خوش درخشید .
مباحثی که مطرح می شود دو بخش است یک بخش این بود که این عرضه بازار امروز به چه شکلی صورت گرفته و بخش دوم اینکه درست در نقطه مقابل با رشد نفت و دلار چه تاثیری را در بازار داریم … قبل از هر چیز باید گفت که خاصیت مذاکرات سیاسی همین شل کن سفت کن ها و اتفاقات این چنینی است در برجام و مذاکرات سال ۹۳ و ۹۴ بسیاری از افراد به خاطر دارند که در حالی که مذاکرات تمام شده بود قرار بود دود سفید از هتل مذاکرات بیرون بزند ناگهان با سفر وزیر خارجه عربستان و اتفاقات آن همه چیز به هم خورد و مذاکرات برای چند ماه تمدید شد اصل مذاکره همین اتفاقات است و بازار هم از این موارد تاثیر می گیرد و این آمد و رفت ها و تکذیب و تایید ها و موارد اینچنینی در سیستم مذاکرات طبیعی است و انتظار این است که وقتی به مراحل پایانی رسیدیم این موارد بیشتر از قبل هم مطرح باشد
اما در کنار این موارد آن چه قیافه بازار امروز را کمی تغییر داد چهره دلار و نفت بود که بخشی از بازار را دوباره هیجان زده کرد. نفت به واسطه تحولات روسیه و اوکراین و همچنین کاهش خوش بینی به مذاکرات به مرز ۱۰۰ دلار رسید و بخشی از گروه پالایشی را با خود بالا کشید . یک نکته بسیار جالب است که بازار به آن توجه نمی کند کشور ما شبیه یک خانواده اداره میشود که پدر خانواده درآمدش از محل فروش نفت است حالا این درآمد ۲ برابر شده و قطعاً در وضعیت اقتصادی کشور و این خانواده موثر خواهد بود بازار هنوز به این موضوع وزنی نداده اما در میان مدت همیشه افزایش قیمت نفت در بازار سرمایه اثرات خوب و مثبتی داشته است.
در سوی دیگر شرایط دلار هم کمی با ثبات خود در این قیمت‌ها و بحث هایی که در بودجه مطرح میشود این سیگنال را صادر میکند که اگر هم افتی در انتظار او باشد این جدی نیست . البته از دیروز برخی عزیزانی که در بطن کار هستند و در شرکت های بزرگ دستی در صادرات دارند پیام های مکرری دادند که این موضوع سمت دیگری هم دارد که کسی خیلی به ان دقت نمی کند و وزن نمیدهد این روزها در بین برخی از فعالان بازار تب رفع تحریم و دلار زدگی و دلار ریزشی داغ است(که البته احساس میکنیم بیشتر جو زدگی است تا تب زدگی !!) اما کسی به اتفاقات و رویدادهای مثبت سمت رفع تحریم توجه نمی کند جایی که احتمالاً میتواند با شرایط بسیار متفاوتی در افزایش درآمد شرکتها موثر باشد بازار یک بعدی نگر شده و فقط سمت نرخ تسعیر ارز را نگاه می کند به کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش هزینه بیمه ، کاهش کارمزد عملیات نقل و انتقال ، کاهش تخفیف و … دقت ندارد که مجموع این موارد شایدبه جرات ۱۰تا۱۵% بخش هزینه فروش شرکت های صادرکنندخ باشند این رویدادی است که از سوی این عزیزان مطرح شده و بازار باید به ان توجه کرده و شرایط آن را در قیمت ها لحاظ کند…
اینها همه از حاشیه ها و اثرات مذاکرات است که خوش بینی به بازار و اقتصاد اتفاقی است که می تواند رخ دهد و فضای نسبتاً خوب و منطقی را برای اقتصاد کشور رقم بزند این خوش بینی چه برای صنایع و چه در سطح کلان به زودی خود را نشان خواهد داد که فکر میکنیم بازار سال ۱۴۰۱ از این نظر فضای خوب و آرامی داشته باشد . حتی به نظر موضوع نرخ تورم و نرخ سود و … که فردا صحبت میکنیم موضوع جالبی است منتها تمام این موارد را میگویم جایی باید پول های پارک شده قلقلک داده شود و راهی بازار شود این آن نقطه ای است که ما به آن نیاز داریم و تا این اتفاق رخ ندهد هزار جمله و هزار قصه گفتن فایده ای نخواهد داشت و اتفاقی رخ نخواهد داد….
به طور کلی در جمع بندی باید گفت که فضای بازار در این روزهای آخر سال حساس و شکننده و نیازمند نقدینگی است همین که این نقدینگی در بازار از این گروه به آن گروه می رود و جریان دارد اتفاق خوبی است و همین که رنج های عجیب و غریب فروش سراغ بسیاری از سهم های بزرگ و کوچک و لیدر بازار نمی‌رود سمت مثبت و ماجرای خوب قصه است ! به نظر بازار کم کم به این تحولات عادت کرده و اثرات مثبت این اتفاقات به خصوص نفت و ثبات دلار را در خود جای میدهد در کنار موارد بالا در این چند روز ، گزارش‌های ماهانه شرکتها را هم داشتیم که نشان می دهد شرایط شرکت ها از نظر فروش با ثبات و نرمال پیش می‌رود و اگر این موارد تکرار شود اتفاق بسیار خوب و مثبتی برای بازار خواهد بود چه برای سود سال ۱۴۰۰ و چه ۱۴۰۱ که این را هم بازار توجهی ندارد و فقط چشم دوخته که مذاکرات چه می شود !! در حالی که اصل این موارد است …
دیروز در مورد بحث استقلال و پرسپولیس صحبت شده امروز برخی از موارد آن را تکمیل میکنیم و سعی میکنیم روزهای بعد هم مطلب داشته باشیم . قبل از هر چیز طی همین روزها گفته شد استقلال و پرسپولیس عرضه اولیه نخواهد شد و به شکل افزایش سرمایه و سلب حق تقدم سرمایه گذار جدید یا هواداران را جذب خواهند کرد امیدواریم حداقل قیمت های منطقی برای این موضوع لحاظ شود تا بیشتر مشوق سرمایه گذاری و کمک به این دو باشگاه باشد اما در مجموع حضور این دو باشگاه در بازار سرمایه می تواند نکات مثبت و منفی داشته باشد شاید اولین و بارز ترین و البته غیر تخصصی ترین بخش حضور این دو باشگاه توجه بیشتر آحاد جامعه به بازار سرمایه است یا به عبارت دیگر در چنین شرایطی افراد بیشتری درگیر بازار شده با بازار سرمایه به واسطه استقلال و پرسپولیس ارتباط برقرار میکنند البته ما خاطره خوب و سپس تلخی از این ماجرا داریم جایی که عرضه های اولیه هم این نقش را بازی کرد و سپس دولت همچون آوار روی سر بازار خراب شد اما در کل به نظر عرضه استقلال و پرسپولیس میتواند تا حدودی توجه بخشی از افراد جامعه را به بازار سرمایه بیشتر کنند . هر چند تبعات این موضوع در اینده به همین سادگی هم نیست ولی به واسطه اهمیت این دو باشگاه برای رسانه‌ها و بسیاری از مقامات به نظر بعد از حضور این دو باشگاه در بازار سرمایه بورس و رویدادهای بورسی خود را بیشتر نشان خواهد داد و در واقع اسم بازار سرمایه به واسطه این دو باشگاه بیشتر و بیشتر مطرح می شود نه این که بازار سرمایه نیازمند این دو باشد ولی میتواند اسم او را بیشتر در اذهان مطرح کند .
به طور کلی امروز بازار خوب اغاز کرد ولی کم کم با تویئت ها و تحلیل های مختلف از مذاکرات کمی ترسید و فاز فروش گرفت و این البته برای شناسایی سود برخی افراد نیز بوده ولی به هر حال با این حرف و حدیث ها چرخ خودرویی ها پنچر شد و خودپرداز بانکی ها قطع و بازار هم به جز پالایشی ها چراغش قرمز بود و به این شرایط سخت دچار شد که اخر وقت موج عرضه آنها بالا بود.
بانک های صدر نشین
در گروه بانکی همچنان سهام این گروه صدر نشین بوده و بانک ها خوشبین به احیا برجام و رفع تحریم ها هستند
در بانک سامان صف خرید ادامه داشت بحث فروش دارایی در این بانک و تسعیر ارز جدی بوده و پتانسل های جهش سود سازی در این سهم نهفته است سهمی که هدف قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی داشته و در موقعیت خوبی برای صعود قرار دارد فردا و شکست قیمت های مقاومتی ۲۶۰ تومانی برای سهم مهم می باشد
بانک اقتصاد نوین امروز کمی با فشار عرضه ها همراه بود سهم تارگت ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی دارد در این سطوح شاید کمی نوسان را شاهد باشیم اما شکسته شدن این قیمت ها سهم را به سمت قیمت های سقف قبلی یعنی سطوح ۵۰۰ تومان می برد ونوین به تازگی فروش بلوکی سهام خود در بیمه نوین را اگهی کرده است
بانک صادرات به روند نوسانی خود در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان ادامه می دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد سود شرکت های سرمایه گذاری اینده خوبی دارد این سهم فعلا در رنج قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان در نوسان بوده اما اهداف میان مدتی بالاتری دارد
روز خوب غذایی ها
در غذایی ها احتمال حذف دلار ن۴۲۰۰ تومانی و فشار دولت به منظور حذف این دلار و تخصیص دلار نیمایی به جای دلار ترجیحی سبب شده تا دارویی ها خوشبین باشند
در این گروه صنعتی بهشهر که بارها بر پتانسیل های بالای سهم تاکید داشتیم با صف خرید همراه شده و از کف قیمتی ۲۶۰ تومان جدا شد و به سمت سطوح ۳۰۰ تومان در حرکت است این سهم پتانسیل سود سازی خوبی برای سال جاری داشته و گزارش اخیر ماهانه اش نیز نشان از جهش بالای فروش داشته است
پاکدیس هم به سمت قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان در حرکت است اگر سهم بتواند در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۱۱۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال شایعات سود ۱۸۰ تومانی دارد این سهم نیز گزارش عملکرد مهمی در پیش روی خود دارد
در نماد سیمرغ سهم در انتظار افزایش حمایت ها به منظور شکست قیمت های ۲۲۰۰ تومان است رشد بالای قیمت محصولات شرکت در گزارش ماهانه سهم مشهود می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تا سطوح ۲۵۰۰ تومان جای نوسان مثبت را خواهد داشت
سیمانی های سر سبز
در نمادهای سیمانی اقبال خوبی به برخی نمادهای گروه را شاهد هستیم خبرهایی در خصوص برنامه تامین سیمان ساختمان اقدام ملی توسط شرکت های این گروه سبب شده تا انتظارات بازار از سیمانی ها بالا برود
سیمان شرق به قیمت های سرسخت ۷۶۰ تومانی رسید سهمی که در صورت عبور از این قیمت ها هدف ۸۲۰ تومانی را دنبال می کند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد سشمان شرق سود سازی بالایی داشته و هم عرضه سهام سیمان سفیدش را در پیش رو دارد
سیمان سپاهان اگر بتواند از مقاومت پیش روی خود بگذرد مهمان قیمت های ۸۲۰ تومانی خواهد بود وضعیت سود سازی شرکت در ۳ ماهه ابتدایی سال مناسب بوده و امیدهای زیادی به سود سازی بالا برای سال جاری ایجاد کرده است سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و حمایت خوبی می شود
سیمان ارومیه که شایعات سود ۷۰۰ تومانی برای سال جاری داشته و برای سال اینده نیز شایعات سود ۹۰۰ تومانی دارد به سمت قیمت های ۳۶۰۰ تومان در حرکت است سهم در سیمانی ها اصلاح خوبی داشته و می تواند به سقف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی برگشت داشته باشد
معجزه نفت ۱۰۰ دلاری
در بازارهای جهانی بحران اکراین سبب شده تا قیمت های جهانی نفت به سطوح ۱۰۰ دلار نزدیک شود این امر باعث نوسانات مثبت در قیمت سهام پالایشی ها شد
در شتران سهم به سمت سطوح ۴۲۰ تومان حرکت کرده و با عبور از این قیمت ها تا سطوح ۴۶۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود بالای ۸۰ تومانی به ازای هر سهم را دارد
شبندر بار دیگر به سمت قیمت های ۶۸۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد نفت ۱۰۰ دلاری با توجه به صادرات محور بودن برخی از محصولات شرکت کمک زیادی به رشد حاشیه سودش نماید این سهم اوضاع خوبی داشته و با حمایت کف ۶۲۰ تومانی همراه است
شپنا با تثبیت در قیمت های بالای ۵۶۰ تومانی می تواند نوسان مثبتی را تا قیمت های ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان داشته باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت روند سهم صعودی می باشد سهمی که به زودی افزایش سرمایه از سود انباشته را اجرایی خواهد کرد
معادن پر نوسان
در نمادهای معدنی شاهد نوسانات این گروه هستیم معدنی هایی که در بازار فعلی می توانند با گزارشات ۱۱ ماهه خود وضعیت بهتری پیدا نمایند
فملی با رکورد شکنی خوبی فروشش به بالای ۷۱ هزار میلیارد تومان رسید ۱۲ ماهه خوبی در انتظار این سهم خواهد بود ملی مسی که برای رشد نیاز به شکست قیمت های ۷۲۰ تومان دارد و شکسته شدن این قیمت ها هم نیاز به نقدینگی سنگینی دارد
در تجلی دیگر سهم کنترل می شود کف قیمتی ۱۴۰ تومان حمایت و با نزدیک شدن سهم به قیمت های ۱۶۰ تومان با افزایش عرضه ها همراه می شوند این سهم وضعیت بنیادی خوبی به دلیل پروژه های خوب خود داشته و در موقعیت خوبی به سر می برد
فزر هم نوسانات ارامی را در پیش گرفته است این سهم تولید کننده بازار خیلی زود پس از عرضه اولیه متعادل شد و علتش نیز عرضه سهام شرکت با مارکت و قیمت های بالاتر از ارزش ذاتیش بود به نظر می رسد فعلا سهم به همین نوسانات ارام خود ادامه دهد
چهارگوشه بازار
وصنا که مالکیت بیش از ۸ درصدی سهام بانک اقتصاد نوین را دارد امسال هم سودش و هم ارزش ان ای وی سهم از طریق رشد قیمت سهام این بانک متحول می شود سهمی که تا قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان جای رشد داشته و به نظر می رسد اینده خوبی با رشد بیشتر سهام ونوین داشته باشد
ایران خودرو با نوسانات منفی اما ارام همراه شد و این امر نشان می دهد این سهم بانکی پتانسیل های خوبی داشته و حمایت های خوبی می شود در صورت احیا برجام رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد فعلا ایران خودرو باید از سد قیمتی ۲۲۰ تومان برای موج صعودی جدید عبور نماید
حکشتی با شکست مقاومت ۱۲۵۰ تومانی به سمت سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان روانه شده است رفع تحریم ها یه معنای احیا این شرکت و شرکت های زیر مجموعه و افزایش جهشی درامد زایی در کشتیرانی خواهد شد این سهم می تواند با دید میان مدت حتی تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان در صورت احیا برجام جای رشد دارد
فملی امروز گزارش خوبی را داده است و میتواند جالب باشد در ماه های اخیر رکورد شکنی کرده … در بهمن ۸۴۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۲,۴۹۹,۰۱۱,۶۷۵ ریال و ۱۸ هزار تن صادر کرده است. دی هم با رشد فروش ۷۶۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشت ، نرخ فروش کاتد ۲,۴۱۳,۴۳۲,۰۱۷ ریال و ۱۹ هزار تن صادر کرده است. در اذر نیز با فروش خوب ۷۲۸۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴ هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و ۱۳هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است.۱۱ماهه به فروش ۷۱۳۲۱۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۴۶۶۹۸ میلیارد ریال بود به نظر با این گزارش شرایط خوبی را خواهیم داشت .
خزامیا در خودرویی ها عالی عمل کرد و فروش خوبی داشت خاور هم خوب بود در خزامیا زامیاد در ابان به ۱۱۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و اذر ۹۲۸۱ میلیارد ریال بوده و دی ۷۲۳۹ میلیارد ریال است .در بهمن این عددبا رشد ۱۱۸۲۳ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی کرده است کل ۶ ماهه اول این عدد ۱۵۰۹۷ میلیارد ریال بوده است جمع فروش ۱۱ ماهه ۶۰۹۷۹ میلیارد ریال بوده و مشابه قبل۳۳۳۲۹ میلیارد ریال
های وب هم با این طرح صیانت کمی اسیب می بیند و به نظر باید کمی در مورد ان صبر کرد .
کسرا هم امروز پر حجم بود کسرا در ۳ ماهه ۲۱۹ ریال و ۶ ماهه ۴۴۰ ریال و۹ماهه ۶۳۰ ریال سود هرسهم محقق کرده است .
در ۳ماهه ۲۸۶ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۲۷۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۵۸۲ و سود خالص ۵۶۲ میلیارد ریال بوده است در۹ماهه سود عملیاتی ۸۵۹ و سود خالص ۸۰۵ میلیارد ریال شده
کحافظ هم امروز پر حجم بود و به نظر حق تقدم در ۲۲۰۰ ریال میتواند جالب و جذاب باشد
قاسم هم شرایط خوبی را در بازار دارد و امروز صف بود . قاسم به نظر با این گزارش ماهانه دوباره مورد توجه بازار باشد قاسم در بهمن ۶۹۰۸ میلیارد ریال بود ورشد خوبی داشت . دی ۶۰۹۸ و اذر ۵۱۸۹ و آبان ۵۱۲۳ میلیارد ریال درامد داشته ۱۱ ماهه به عدد ۵۶۹۹۰ میلیارد ریال رسیده است . ۴۰۶۵۳ میلیارد ریال فروش کل سال قبل است این سهم را نیز با دید کوتاه مدت زیر نظر داشته باشید
شگویا و اریا شرایط خوبی را داشتند . در شگویا در بهمن ۱۶۱۸، دی ۱۲۶۰ ، آذر ۱۴۰۷ و ابان ۱۵۶۰ میلیارد تومان فروش داشته است
11 ماهه ۱۵۱۲۴ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۸۷۷۰ میلیارد تومان بود
اریا ساسول هم میتواند جالب باشد آریا در بهمن از ۵ ماه گذشته بهتر بود
سهمی که در مهر ۲۴۰۸۰ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به ۲۵۱۷۲ میلیارد ریال رسیده و رشد نرخ و فروش داشت و اذر هم ۲۴۵۵۹ میلیارد ریال بود و دی ۲۰۰۰۸ میلیارد ریال رسیددر بهمن دوباره با رشد ۲۷۰۲۷ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشت
11 ماهه ۲۳۵۲۱۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبلش ۱۵۴۷۳۶ میلیارد ریال بود
وغدیر هم با این شرایط میتواند جالب باشد و گفته می شود سود ۲۳۹ تومانی به زودی از سوی غدیر اعلام می شود خبرهای پالایشی امروز اثرخوبی در این سهم داشت
تکمبا و تایرا هردو گزارش های خوبی داشتند در تایرا گزارش این ماه تایرا جبران کننده کم کاری سهم در ماه های قبل است و میتواند با دید نوسان مورد توجه بیشتر بازار باشد . سهم بهمن توفانی داشت
در بهمن ۷۷۳۴ میلیارد ریال فروش زده و به اندازه ۲ ماه قبل فروش داشته
در دی ۳۸۰۶ و در آذر ۳۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
جمع۱۱ ماهه ۴۸۶۷۶ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۵۴۴۲ میلیارد ریال شد به نظر یک رشد ۱۰ ۱۵% را احتمالا داشته باشد ولی حرکت اصلی سهم در میان مدت است .
یکی دیگر از سهم هایی که اصلاح خوبی داشته است چدن است با دید میانمدت سهم را زیر نظر بگیرید بهنظر چدن بعد از گزارش فسازان و شرایط خاص این سهم و گزارش خود کم کم دوباره مورد توجه قرار میگیرد .
این روزها گروه ساختمان جالب عمل میکند در این گروه ثاخت و ثشاهد افت بالایی داشتند و حالا در برگشت خوب حرکت میکنند . به نظر ساختمانی ها میتوانند بازی خوبی را پیش برده و یکی از خاص ترین های بازار باشند . این دو به واسطه اصلاح یک نوسان خواهند داشت و فکر میکنیم ثاخت قوی تر باشد ولی در کل در گروه ساختمان تحرکات زیاد شده و ثامید و ثبهساز هم جذاب هستند .
در این گروه فولاژ واقعا خوب عمل کرده و گزارش خوبی زد بهمن خوبی را ثبت کرد و از دی بیشتر بود
سهم در آبان به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد
در اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده و
دی هم با فروش ۹۵۸۳ میلیارد ریالی موجه بوده و نرخ ۲۴۳,۵۰۸,۷۶۷ ریال بود در بهمن این عدد ۱۰۰۸۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۳۹,۰۵۴,۵۱۸ ریال
جمعا ۱۱ ماهه به ۸۷۷۸۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۵۶۷۰۶ میلیارد ریال با توجه به خبر ورود فولاد غدیر ایرانیان به بورس میتوان بیشتر روی فولاژ حساب کرد
[/ihc-hide-content]
