[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
همه خسته !
امروز به نوعی تم خستگی در بازار غالب بود هم خریدار خسته بود و هم فرونشده . به واقع می بینیم کار بازار به جایی رسیده که فروشنده سمجی در بازار دیده نمی شود ولی خریداران هم برای عدم خرید دلایل خاص خود را دارند . امروز بازار نه خیلی نگران کننده و ناامید کننده ظاهر شد و نه انقدر خوب ظاهر شد که بتوان کمی امیدوار بود . البته تعطیلات میان هفتگی پیش رو و تحولات مختلف نیز بی تاثیر نبوده ولی در کل دقت کنیم که هر چه به اخر سال نزدیک می شویم ترس های بازار یکی یکی دوباره بیرون می زند . هرچند فکر میکنیم امسال خیلی ترس از تسویه اعتبار و این موارد را نداشته باشیم ولی بازهم جو روانی ان ذهن بسیاری از کسانی که برای خرید مردد هستند را درگیر میکند .
این روزها بازار روحیه حساس و لطیفی را پیدا کرده است و به نظر حفظ بازار در این شرایط کمی دشوار شده است . چند وقت پیش وقتی خبر از تشکیل اتاق فرمان حمایت از بازار و اعلام تاریخ تا ۲۲ بهمن را شنیدیم به صراحت در همین گزارش بازار بیان کردیم که کار اشتباهی بود که این موضوع بیان شود چرا که بازار را نسبت به شرایط شرطی می‌کنند یا به عبارت دیگر شخص با خود می گوید این فضا تا قبل از ۲۲ بهمن هست و بعد از ۲۲ بهمن نیست و متاسفانه امروز این شرطی بودن و شرطی شدن و حساس بودن نسبت به دست حمایت در چهره خرید و فروش بازار دیده میشود. بازار توانست در این چند روز یا بهتر بگوییم در سه هفته گذشته تا حدودی اعتماد ها را جلب کرده و فضا را کمی تغییر دهد بر هیچ کس پوشیده نیست که فضای فروشنده‌های بازار نیز کاهشی بوده و جریان فروش کند شده است اما این تمام آن چیزی که برای رشد نیاز داریم نیست و برای رشد باید اعتماد به بازار بازگردد اعتمادی که طی این دو سه هفته تا حدودی جمع شده بود و باید سعی شود در ادامه نیز باقی بماند مثبت بودن بازار و یا بهتر بودن و بهبود بازار در این دو روز به واسطه همین موضوع است که آن اعتماد به دست آمده که برای آن هزینه بسیاری هم شده به این راحتی از دست نرود
البته به یک موضوع دیگر نیز دقت کنید تا پایان سال که همیشه به نوعی یک تاریخ خاص برای بسیاری از افراد است ۲۰ روز کاری داریم و در این ۲۰ روز کاری به نظر انتظار معجزه از بازار انتظار عجیبی است بازار باید بتواند در این ۲۰ روز کاری بیشتر خود را حفظ کند و سد دفاعی جلوی جریان نقدینگی که به هر دلیلی قصد خروج و یا نقد کردن و یا هر عامل دیگری را دارد بایستد همه می دانیم که در طی سالهای گذشته جریان پول معمولاً در انتهای سال به فکر فروش افتاد و کمی جریان نقدینگی را طلب میکند چهره حقیقی و حقوقی بازار در این ۲۰ روز باید خود را برای این موارد نیز آماده کند اما همچنان به جد معتقدیم بازار آن فروشنده عجیب و غریبی که برخی فکر می کنند را ندارد و شرایط و قیمت ها طوری است که می توان به بازار اطمینان کرد و قیمت‌های فعلی را به عنوان قیمت های کم ریسک بازار در نظر گرفت
اما برای روزهای اتی به نظر بازار دوباره به یک شوک برای تغییر قیافه نیاز دارد این شوک یا ارزی ، یاسیاسی ،جهانی کدالی و … میتواند باشد ولی برای تغییر فاز به این شوک نیاز داریم …
و اما نفت… وقتی در مورد قیمت نفت صحبت میکنیم از دید ما در حال حاضر بخشی از رشد قیمت نفت ناشی از شرایط بنیادی و افزایش تقاضا و بخش دیگر سیاسی و تحت تأثیر اتفاقات اوکراین و روسیه است.فکر میکنیم به زودی آن بخش از موضوع اوکراین و روسیه از قیمت نفت کنار می رود و با فروکش کردن تب این مناقشه سیاسی قیمت نفت نیز کمی کاهش خواهد یافت اما به طور کلی سالیان دور و نزدیک همواره افزایش قیمت نفت با بهبود بازار رابطه مستقیم داشته به دلایل متعددی را می توان برای آن ذکر کرد بخشی از دلایل روشن و بارز است افزایش قیمت نفت یعنی افزایش درآمد گروه هایی نظیر پالایش و پتروشیمی که بخش‌های مهمی از بازار هستند و همچنین افزایش قیمت نفت یعنی افزایش انرژی و باثبات ماندن قیمت های بسیاری از کالاها اما در سمت دیگر افزایش قیمت نفت به معنی افزایش بودجه دولت است و این موضوع خود را در بودجه‌های انبساطی و به نوعی افزایش بودجه عمرانی نشان می دهد که عاملی برای کمک به بازار می شود از همین روست که همواره افزایش قیمت نفت خبر خوبی برای بازار سرمایه بوده است .البته این بار ما شاهد نوعی بی تفاوتی بازار نسبت به این تحولات هستیم که این را هم میتواند از جنس همان اتفاقات قبلی دانست که مثلاً روی و مس و سایر کالاها نیز صعود کردند و هیچ واکنشی در بازار نداشتیم این پتانسیل به نظر جمع شده و یکجا خود را آزاد خواهد کرد و امیدواریم این اتفاق رخ بدهد اما در مجموع اثرات چندگانه قیمت نفت بر بازار سرمایه اثرات مهمی بوده که ادامه آن می تواند امیدواری های جدیدی را به رشد در بازار منجر نماید فعلا بازار به نفت هم بی تفاوت است ولی دیر یا زود این تغییر را شاهد خواهیم بود
و اما سراغ بازار امروز برویم که طبیعی بود با رنج های اخر وقت دیروز خوب آغاز نکند ولی بد و غیرمنتظره هم تمام نکرد و خوبی بازار امروز این بود که روی یک خط صاف با رنگ کمی منفی داشت پیش می رفت . همین که شدت منفی بازار امروز رنجی و به سمت صف فروش نبود شاید یک امیدواری به حساب می آید ! ببینید کار به کجا رسیده که این موضوع برای بازار نوعی پیروزی حساب می شود …
و اما در بازار چه خبر بود …
سیمانی ها و میل به صعود
در سیمانی ها وضعیت بهتر است و برخی نمادهای این گروه در سطوح حمایتی خود با افزایش تقاضا و رشد قیمتی خوبی همراه می شوند
در سیمان سپاهان محدوده قیمتی ۶۸۰ تومان سبب افزایش تقاضا در سهم می شود سهمی که امسال شایعات سود ۱۵۰ تومانی و ارزش ذاتی بالایی دارد این سهم افت بیشتری نخواهد داشت و با توجه به حمایت های قوی خود به نظر می رسد حمایت های قوی را تجربه نماید
سیمان شرق هم حمایت خوبی شد سهم فعلا مقاومت ۷۲۰ تومانی دارد که این مقاومت شکسته شود موح صعودی جدیدی در سهم شکل خواهد گرفت علاوه بر صورت های مالی مناسب ۳ ماهه سیمان سفید از شرکت های زیر مجموعه سهم در بازار فرابورس پذیرش شده و عرضه این شرکت سبب رشد ارزش خوبی در سشرق خواهد شد
سیمان صوفیان هم میلی به کاهش قیمتی از خود نشان نمی دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد خوبی دارد امسال سهم به سود محدوده ۲۸۰ تومانی و برای سال دیگر بالای ۴۰۰ تومان سود خواهد داشت با چنین توان سود سازی توجه بازار به سمت این سهم جلب شده است
به نظر گزارش بهمن این گروه بد نباشد ولی در کل ۱۲ماهه ها خوب هستند . در این گروه سخوز سفانو سشرق سپاها سهم های خوب و خاص گروه بوده و میتوانند جالب تر باشند . ولی در این گروه در کل بازهم روی سخوز به عنوان گزینه اول بحث داریم . البته سفانو نیز بتواند ادامه دهد خوب ظاهر شده است . سیمان ساوه هم گزارش های خوبی را دارد و او هم منطقی است در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۳۴۶۸ ریالی رسیده بود در ۹ماهه این عدد با رشدی چشم گیر ۶۲۷۰ ریال شده است در۹ماهه ۴۲۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
دست حمایت بازار پشت سر خودرویی ها
در خودرویی ها حمایت های خوبی را شاهد هستیم و به نظر می رسد تلاش های خوبی برای متعادل شدن روند این گروه می شود به خصوص این که امروز خبرهایی در خصوص احتمال تصویب مصوبه تک نرخی شدن قیمت خودرو به گوش می رسید
در نماد خاور سهم به صف فروش رفت اما تلاش های زیادی شد تا صف فروش سهم جمع اوری شود سهمی که دو حمایت قوی۱۲۵ و ۱۲۰ تومانی داشته و به نظر می رسد وضعیت خوبی در این حمایت ها داشته باشد خاوری که یک گزارش عالی دیگر از قعالیت ماهانه در پیش رو داشته و سود سازی خوبی هم در دل سهم نهفته است
در نماد پارس خودرو حمایت ها مشهودتر می باشد به طوری که شاهد روند متعادل در این سهم بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید سهم کف قیمتی ۱۰۰ تومانی و اگر به این حمایت واکنش نشان دهد تا سطوح ۱۱۰ تومان یک نوسان خواهد داد
ایران خودرو همچنان تلاش دارد تا قیمت های ۲۰۰ تومانی را از دست ندهد حمایت ها از این سهم بهتر بوده و به عنوان لیدر گروه خودرو حتی تاثیر بالایی بر بازار دارد این سهم خودرویی اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدت صعودی خوبی در پیش دارد سهمی که تنها به دنبال ایجاد محرکی برای رشد است و زمینه این رشد را دارد
پتروشیمی های فراموش شده
در پتروشیمی ها انگاری سهام این گروه فراموش شده اند پتروشیمی هایی که وضع مالیات صادراتی از یک سو و افزایش نرخ خوراک و سوخت سبب بی اعتمادی بازار شده است
در نماد شپدیس سهم به کف قیمتی رسیده است حمایت ۱۲۵۰۰ تومانی مانع از افت بیشتر این سهم خواهد شد سهمی که همچنان توان سود سازی بالا حتی با این قیمت های فعلی را دارد این سهم کف قیمتی ۱۲۵۰۰ تومانی و مقاومت ۱۴۰۰۰ تومانی را دنبال می کند گزارش این ماه پتروشیمی ها و به خصوص گروه اوره بسیار مهم است .
در نماد شازند حمایت ها از سهم عمل کرده و سهم تلاش دارد به قیمت های بالای ۴۰۰۰ تومانی برسد همچنان شایعات سود ۸۰۰ تومانی در سهم جریان داشته و همین امر سبب شده تا سهم میلی به اصلاح نداشته و فعلا در سطوح ۳۸۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان روند نوسانی داشته باشد
در نماد شغدیر حمایت ۷۲۰۰ تومانی سبب شد تا سهم متعادل شود اصلاح قیمتی شدیدی را در سهم شاهد بودیم علی رغم عدم افت جدی قیمت پی وی سی سهم اصلاح خوبی داشته و همچنان با توان دست یابی به سود ۱۵۰۰ تومانی به ازای هر سهم در موقعیت خوبی قرار دارد
بانک ها و فرصت طلایی
در بانک ها برخی نمادهای گروه فرصت بسیار خوبی برای خرید ایجاد کرده اند بانک هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و اگر توافقی حاصل شود صدر نشین بازار خواهند بود
در بانک تجارت کف قیمتی ۱۸۰ تومانی سطوح معتبری بوده که می توان به افزای شحمایت ها و برگشت سهم و یک نوسان ۱۰ درصدی خوشبین بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت هم از نظر تکنیکالی و هم بنیادی نیز می تواند صعود خوبی را تجربه نماید
در ونوین رنج قیمتی ۳۲۰ الی ۳۰۰ تومانی می تواند فرصت سازی خوبی باشد سهمی که برنامه گسترده فروش سهام شرکت های زیر مجموعه را داشته و امسال حداقل ۷۰ تومان هم سود عملیاتی دارد سهم در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته و باز شاهد استارت سهم و رشد قیمتی به سمت سطوح ۳۶۰ تومان خواهیم بود
بانک ملت هم نشان می دهد حمایت های خوبی می شود و کف قیمتی ۳۰۰ تومانی در سهم بسته شده است وبملتی که در انتظار ابلاغ نرخ تسعیر ارز بوده و اگر افزایش ۵۰۰۰ تومانی نرخ تسعیر ارز اجرایی شود سهم جای رشد قیمتی بسیار عالی خواهد داشت این سهم فعلا در رنج ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی در نوسان است
پالایشی های زیر خاکی
در پالایشی ها شاهد روند ارامی بودیم علی رغم رشد نفت که باید سبب رشد قیمت سهام پالایشی شود فعلا روند این گروه ارام دنبال می شود انتشار کرک اسپرد پالایشی ها می تواند کمک زیادی به رشد سهام این گروه نماید
شتران رنج قیمتی ۴۲۰ تومانی شکار بسیار خوبی خواهد بود سود بالای ۸۰ تومان برای امسال و سود ۱۱۰ تومانی برای سال دیگر سهم را کم ریسک و جذاب کرده است سهمی که به نظر می رسد حمایت خوبی در قیمت های ۴۲۰ تومان شده و اصلا می توان از همین سطوح ۴۲۰ تومان اقدام به نوسان گیری در سهم داشت
در شبندر هم سهم در رنج قیمتی ۶۴۰ الی ۶۸۰ تومان در نوسان است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد شبندری که شایعات سود ۱۴۰ تومانیش همچنان پابرجا بوده و شنیده می شودس ود ۳ ماهه اخر سال از پاییز هم بیشتر است
شراز امروز متعادل بود صف خرید سهم تنها عمرش یک روز بود سهمی که مقاومت قوی ۱۲۰۰۰ تومانی داشته و در وضعیت خوبی از دید بنیادی به سر می برد این سهم پالایشی شایعات سود بالای ۲۰۰۰ تومانی نیز داشته که گزارش ۹ ماهه اش این شایعات را تایید می کند
چهارگوشه بازار
در فزر امروز عرضه ها کمی بیشتر شد اما صف خرید سهم پابرجا ماند مارکت سهم بسیار سنگین بوده و قرار است موجودی شمش طلای شرکت طی امسال و سال اینده به فروش برسد و ااز طریق شرکت زیر مجموعه سود فروش بالایی شناسایی شود این امر سبب اقبال بازار به فزر شده است اما در صورت فزونی عرضه ها سیو سود می تواند مناسب باشد
سپید ماکیان که خبرهای بنیادی بسیار خوبی را در مجمع منتشر کرد در حال تثبیت در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان است شنیده می شود افتتاح این طرح های توسعه ای و رشد قیمت محصولات سبب شده تا سهم با تحولات بنیادی خوبی همراه و در گروه غذایی سهم در موقعیت رشد خوبی قرار بگیرد
باما امروز منفی شد از عرضه های سنگین روز گذشته مشخص بود سهم نمیتواند از سد مقاومت خود عبور نماید بامایی که انتظارات را نتوانسته براورده سازد و با فشار فروش همراه شده است سهم حمایت خوبی در قیمت های ۵۶۰ تومانی فردا خواهد داشت
طبق برخی شنیده ها امروزو فردا گزارش غدیر روی کدال می رود و میتواند در سرنوشت سهم موثر باشد . به نظر وغدیر در قیمت خوبی است و شرایط خوبی با دید رفتن به مجمع دارد که مجمع نیز ۱ ماه دیگر برگزار می شود . در این گروه وتوسم هم مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% گرفت اگر اهل صبرو چشم بستن و خریدن هستید به نظر خرید وتوسم و صبر گزینه خاصی است .
در ونیکی هم مثل غدیر است و گزارش پیش رو میتواند اتفاق مهمی برای سهم باشد . هر ۳ نماد را دنبال کنید شرایط خاص خود را دارند
با دید میان مدت و کمی صبر و بعد از یک اصلاح البته به نظر سهم در قیمت های ۹۹۰ و ۹۸۰ تومان قیمت های خوبی را داشته و میتواند مورد توجه باشد با دید کمی صبر ومعادن گزینه خوبی است
در خیل منفی نماد ها بموتو امروز مثبت بود هر چند صف خرید سهم عرضه شد مجوز افزایش سرمایه ۲۰۲۷% بموتو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد. سهم شرایط بنیادی خوبی دارد
در گروه حملو نقل توریل حپارسا جالب هستند کمی پر ریسک تر سراغ حکشتی باید رفت . حکشتی هم نموداری و هم کمی با دید مذاکرات و بنیادی بد نیست به خصوص با این بحث برجام حکشتی میتواند قابلیت های خوبی را داشته باشد و باید سهم را دقیق تر دید با دید هم نوسان و هم صبر ۳ الی ۴ ماهه حکشتی گزینه خوب و به قیمتی است
اگر اهل دل و ریسک کردن هستید در گروه ساختمان ثشاهد همیشه سهم پر حاشیه ای بوده است و شرایط خوب و خاصی را دارد در سوی دیگر ثبهساز و ثامید و ثاخت هم میتوانند جالب باشند و در کل بازی خوبی را دارند به نظر ساختمانی ها میتوانند در این وضعیت خاص و حساس شرایط خوبی برای یک مسیر نوسانی در بازار تجربه کنند .
در بین کاشی ها وضعیت کحافظ و کپارس خوب بودو به نظر هردو قابلیت های خوبی را دارند هردو سهم را کمی بیشترو دقیق تر زیر نظر بگیرید قابلیت های نوسانی و بنیادی هردو بد نیست ولی در کحافظ حق تقدم استفاده نشده در قیمت های ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ بهتر است
گروه فلزات و فولادی ها هم شرایط بدی را ندارند . دراین گروه به نظر سهم هایی مانند فروس فباهنر و در سوی دیگر کیمیا و در گروه فولاد فسپا فپنتا خاص هستند ولی در یک چیز مشترک بوده و اکثرا گزارش های خوبی داشته و شرایط بنیادی خوبی دارند از همین رو به نظر بهتر است این گروه کمی بیشتر و این سهم ها نیز همینطور کمی دقیق تر و بیشتر زیر نظر باشند .
چکاوه به نظر به سود ۳۰۰ ریالی نزدیک شود سهمی که ۹ماهه۲۱۲ ریال سود محقق کرده است
در ۶ ماهه ۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .۹ماهه سود عملیاتی ۱۳۹ سود خالص ۱۴۸ میلیارد ریال است
سود غیرعملیاتی به کمک شرکت امده است
خمهر در بین قطعه سازی ها با این قیمت و این شرایط بسیار خاص و خوب پیش رفته است و پرحجم است البته سود و زیانی خمهر هم مثل بقیه قطعه سازی ها ۹ ماهه ۱۷۹۷۰ میلیارد ریال فروش ولی سود خالص ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است با سرمایه قدیم ۱۲۱ ریال سود محقق کرده است
[/ihc-hide-content]
