[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ 

چشمک گازی ! 

امروز از آن روزهای جالب بازار بود که با منفی روزهای قبل و اتفاقاتی که رخ داده بود یک جرقه برای برگشت  لازم داشت . این جرقه  را دیشب رئیس جمهور در گفتگوی خود زد و با خبرهایی از گوشه و کنار بازار که روی نرخ گاز و تحولات دیگر تاکید می کرد ، باعث بروز جو خوش بینی شده و این موج  اولیه  برگشت  را رقم زد  . البته هنوز هم  بسیاری به  روند  ایجاد  شده اعتماد ندارند و ان  را در راستای گفتار درمانی هیمشه این  چند وقت می دانند ولی معتقدیم شاید این  آغاز یک راه باشد و اولین گام  .

امروز اولین گام اتفاقات خوبی که می تواند به بازار کمک کند و تا حدودی اثرات خوبی در بازار داشت  شکل گرفت  آن هم حل و فصل نسبی جریان نرخ خوراک و سوخت گاز بود .  دیروز هم در گزارش بازار قید کردیم که این گام ها به عنوان اولین چراغ  سبز اعتماد سازی باید برداشته شود و به نوعی شاید بتوان اینطور گفت که دولت تا حدودی به این نتیجه رسیده که برای کمک به بازار باید در مسیر درست عقلانیت حرکت کند اما آیا بازار با همین یک بخشنامه برمی گردد ؟! بی شک هنوز جریان اعتماد شکل نگرفته . انقدر اتفاقات بد و منفی رخ داده که این  دیوار بی اعتمادی بلند  به این  راحتی از بین نمی رود … واکنش مثبت امروز بی شک یک واکنش طبیعی به منفی های پی در پی و یک چشم‌انداز نسبی برای بازار است.  اما برگشت قطعی و حال خوب بازار با یک تصمیم و یک اتفاق محقق نمی‌شود و به سلسله تصمیمات احتیاج دارد دولت هم به نظر  اگر می‌خواهد در این مسیر شعار نداده و عمل کند به نظر بهترین کار این است که در ادامه همین مسیر کمک به بازار و تصمیمات مهم دیگری را نیز اتخاذ کنند بازار هنوز ابهاماتی در مورد شرایط خاص رخ داده دارد و تردیدهایی باقی است و امیدواریم دولت و مجلس هردودر این مسیر حرکت کنند  .
این را صریح و روشن میگوییم این بار اگر بعد ازاین همه نامه و ابلاغ یکی بیاید و حرف دیگری بزند شک نکنید اثرات مخرب تری از قبل دارد و نشان میدهد این تیم حتی بین خود وزرا نیز هماهنگ نیست ! این را بیش از هر چیز دیگر باید  مراقب باشید  یک حرف و از یک گلو بلند شود

شک نکنید بخشی از بازار همچنان نسبت به تصمیمات دولت با دیده تردید نگاه می کند که این کار برگشت  بازار را سخت کرده و به نوعی همه تکرار میکنند شاید  با یک گل کمی وضعیت زیباشود ولی  با یک گل بهار نمی شود و هنوز بازار زخم های کاری را که خورده فراموش نکرده بازار هنوز فراموش نکرده که این طرز فکر عجیب در بدنه دولت وجود دارد و با هزار فشار و اتفاق و رویداد بود که این موضوع رقم خورد و البته این را هم بگویم که بازار فراموش نمی کند که در این مقطع که نیاز به همراهی و کمک داشت چطور برخی مدیران چسبیده به میز و آویزان به دولت ساکت بودند و هیچ حرفی نمی زدند…

اما اگر بیایید فرض کنیم بازار سرمایه یک میز بزرگ چهارپایه است ، این میز باید ثبات داشته  باشد تا فعالانبتوانند روی آن کار کنند و یا چیزی بخورند . ثبات این میز به پایه های آن است  و چهار پایه و ستون بسیار مهم و اساسی دارد .قوی بودن و یا شکننده بودن هر یک از این پایه ها می‌توانند بازار را با رشد یا چالش مواجه کنند اولی و شاید مهم ترین پایه این میز تصمیمات دولتی بود که طبف وسیعی از اتفاقات را در بر میگیرد ! که تق و لق بودن همین یک پایه را شاهد بودیم که چه بلایی سر این میز آورد ! پایه دوم بازارهای جهانی است که فعلا برمدار خوب و سفت و محکمی استوار شده .  پایه سوم تحولات نرخ ارز و پایه چهارم رخدادهای سیاسی و مذاکرات است  .  هر یک از اینها به تنهایی می توانند در بازار موثر بود و موثر باشند اما در این مدت بحث تصمیمات دولت آنقدر عجیب و غیر منتظره بود که تمام ابعاد خوب سه پایه دیگر را تحت تاثیر خود داشت.  نکته مهم این است که دولت در مسیر خوبی در مورد بازارها قرار داشت  دولت بود که از پیش بینی پذیر بودن اقتصاد حرف می‌زد ، در بحث خودرو خوب عمل کرد اما دوباره عقب‌نشینی کرد ، در بحث های دیگر هم همین طور ان ابتدا خوب بود و بعد  تفکر اصلی برخی روو شد و واکنش بازار هم همین بود .  نیاز به این است که دولت با آن شکل و فرم قدیمی خود بازگردد که حداقل حرف های قشنگی میزد و در عمل هم  رفتار خوبی داشت …

ببنید  این اغاز یک مسیر است و باید در راستای کمک  به بازار گام های استوار تری برداشت ولی در کوتاه مدت رفع همین مشکلات پیش پای بازار میتواند مهم  باشد و باز تاکید میکنیم اعتماد  سازی یک مسیر است و باید  در یک گذر زمان حل و فصل گردد ولی این را خوب به خاطر بسپارید در این پروسه اشتی اگر یکی دیگر بیاید و زیر پایه های این میز بزند دوباره همه چیز به هم  میریزد . انصافا  برای کمک به اقتصاد و بازارسرمایه  حداقل کمی بیشتر فکر کنید  و مراقب باشید  …

بگذریم و سراغ  بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد یک فاز عرضه گرفت ولی دوباره خوب پیش رفت  و امید ها را در دل ها زنده کرد … بازار شنبه باید خبرهای مختلف را از امروز تا جمعه  بشنود و جمع بندی کند ولی احساس میکنیم اتفاق بدی پیش رو  بازار نیست مگر دوباره  یک بازی جدید شکل بگیرد .

روز های بعد در مورد  انچه در این مدت بر بازار رفت صحبت میکنیم از این که موضوع از کجا آغاز شد و چه تلاش هایی صورت گرفت و چه حرف هایی زده شد و چه حرف هایی زده نشد …

خودرویی ها رتبه اول برگشت

در نمادهای خودرویی شاهد کسب رتبه اول برگشت سهام خودرویی بودیم سهامی که به نظر می رسد جریان های پولی و اخبار مثبتی که در خصوص فغروش سهام دولت در این شرکت ها مخابره شده است سبب اقبال خوبی در این گروه و رشد قیمتی سهامشان شده است

در ایران خودرو سهم تا صف خرید رفته اما عرضه های سنگینی را تجربه کرد سهمی که کف قیمتی ۱۸۰ تومان را بسته و نوسانات خوبی در این سطح می دهد این سهم با هدف قیمتی ۲۰۰ تومان همچنان یک سود ۱۰ درصدی را نصیب خریدارانش می کند این سهم در صورت شکست قیمت های ۲۰۰ تومان تا سطوح ۲۲۰ تومان جای صعود دارد

در نماد خاور هم صف خرید سهم ادامه داشت و سهم در حال صعود به سمت قیمت های ۱۲۰ تومانی است سهمی که سطوح قیمتی ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومان اولین هدف قیمتی سهم محسوب می شود سهمی که امسال سود ۲۲ تا ۲۵ تومانی و برای سال اینده با جهش بیشتری در سود خود با رشد تولید و فروش همراه می شود سهم اینده خوبی در گروه خودرو با این احیا روند سود سازی دارد

در خپارس سهم به حمایت ۹۲ تومانی واکنش نشان داد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی در پی خواهد داشت در گزارش ۹ ماهه فروش شرکت افزایش  و زیانش کم شده است این سهم تا قیمت های ۱۰۰ تومان جای نوسان مثبت را در صورت افزاش حمایت ها خواهد داشت

خساپا را هم  با این  فروش خوب باید  زیر نظر داشت سهم در آذر با رشد به عدد ۲۵۱۷۸ میلیارد ریالی رسیده است ۲۱۲۹۵ دستگاه فروش داشته و افزایش نرخ گرفته است . در دی ۵۲۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشته عملکرد خوبی داشته است و ۳۳ هزار دستگاه فروش داشته است .
سهم در ابان نزدیک ۳۰ هزار دستگاه تولید کرده است و نصف ان را فروخت به فروش ۱۵۴۴۹ میلیارد ریالی رسیده است
سهم به جمع فروش ۲۷۸۹۷۴ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل ۱۱۱۸۰۱ میلیارد ریال بود

به نظر خگستر هم میتواند جالب باشد و با این  شایعات وپارس شرایط خوبی را دارد  دراین گروه بازی های خوبی را ممکن است  شاهد  باشیم و به خصوص با خبرهای برجام این گروه و بانک میتواند جالب باشد  .

پالایشی ها و فرمان صعود

در پالایشی ها فرمان صعود از کف قیمتی سهام این گروه صادر شد سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته با سود سازی و گزارشات اخیر ۹ ماهه جای یک نوسان مثبت را دارند

بازهم خبرهای خوب در حال رسیدن است و بهنظر اولین گروهی که در بازار رشد میکند همین پالایش است چرا که گزارش های خوبی را داده است به نظر پالایشی ها شرایط خوبی را دارند و با دید میانمدت واقعا هنوز بهترین های بازار هستند . در بین این گروه شتران شبندر شبریز ۳ گزینه خوب و خاص گروه هستند

در پالایش نفت بندر عباس سهم با رشد قیمتی از کف ۶۰۰ تومانی برگشت بار دیگر سهم جای نوسان تا سطوح ۶۸۰ تومان را دارا می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد این سهم با سود سازی بالایی همراه همین امر سبب رشد قیمتیش می شود

در شتران هم سهم مهمان صف خرید سنگینی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و از دید بنیادی توان صعود خوبی دارد این سهم پالایشی می تواند با رشد قیمتی به سوطح ۴۲۰ و در صورت شکست این سد قیمتی تا سطوح ۴۶۰ تومان رشد داشته باشد شترانی که خبرهای خوبی از سود سازی به صوص با گزارش ۳ ماهه پاییز خود منتشر کرده است

شبریز همچنان راه نوسانی را در سطوح قیمتی ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومان در پیش گرفته و به نظر می رسد به این نوسانات خود ادامه دهد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد سود ۴۰۰ تومانی در ۹ ماهه امید ها را برای گزارش ۱۲ ماهه و شناسایی سود پتروشیمی تبریز حسابی بالا برده است

غذایی ها در انتظار دلار ۴۲۰۰ تومانی

با سخرانی دیشب رییس جمهور و احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و قوت گرفتن این موضوع سهام غذایی که از این امر سود م یبرند با اقبال خوبی مواجه شدند

در صنعتی بهشهر سهم که به قیمت های ۳۰۰ تومان رسیده بود کمی مثبت شد اصلاح سهم از قیمت های بالای ۴۰۰ تومان شروع و سهم به سطوح قیمتی نازلی رسیده است سهمی که می تواند گزارشات مثبت خوبی داشته باشد و ازاد سازی کمک زیادی به رشد سهم داشته باشد

در سیمرغ هم سهم برگشت روند خوبی زد این سهم نیز به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را در پیش بگیرد سیمرغی که تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان جای رشد داشته و گزارش ۱ ماهه شروع سال مالی جدیدش نشان از افزایش قابل توجه فروش محصولاتش به دلیل رشد قیمت مرغ و تخم مرغ دارد

بهپاک در حال واکنش مثبت به کف قیمتی حمایتی ۶۲۰ تومانی است این سهم شایعات جهش سود را داشته و به دلیل فعالیت های بازرگانی در زمینه واردات دانه های روغنی و تولید روغن خام سود خوبی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد برد سهم در رنج قیمتی ۶۲۰ الی ۶۸۰ تومان نوسانات خوبی می دهد

غکوروش را هم زیر نظر داشته  باشید  غکوروش در ۳ ماهه ۹۶۳ ریال و ۶ ماهه ۱۹۴۴ ریال و ۹ماهه ۲۵۳۸ ریال سود محقق کرده است . ۶ماهه ۷۹۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
9ماهه سود عملیاتی ۱۰۵۴۸ و سود خالص ۷۶۱۴ میلیارد ریال بود

دست حمایت بازار بر سر فولادی ها

خبر مشخص شدن نرخ گاز فولادی ها و خبرهایی در خصوص وصل مجدد گاز این شرکت ها تا چند روز اینده سبب شد تا فولادی ها با روند مثبت همراه شوند

در نماد فولاد مبارکه سهم شاهد صف خرید خوبی بود سهمی که تا قیمت های ۱۰۵۰ الی ۱۱۰۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا می باشد این سهم فولادی وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در پی دارد فولاد با توجه به توان دست یابی به سود ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومانی برای سال جاری با اقبال خوبی همراه شده است

در فولاد هرمزگان همان حمایت دیروز که سهم را از قیمت های منفی به صف خرید رساند نشان داد سهم از سوی حقوقی های حمایت خوبی شده است سهمی که پی بر ای کمتر از ۴ مرتبه ای داشته و شایعات سود ۳۵۰ تومانی برای سال جاری دارد سهم ارزش ذاتی ۱۶۰۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش دارد

کاوه هم از کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی برگشت روند را تجربه کرد این فولاد ساز اصلاح قیمتی بالایی داشته و این برگشت واکنش به حمایت قوی ۱۰۰۰ تومانی خود بوده است بازار انتظارات بالا و سود سازی سنگینی از سهم داشته که فعلا محقق نشده است سهم تارگت ۱۱۰۰ و در صورت ادامه جو مثبت بازار هدف ۱۲۰۰ تومانی دارد

فولاژ و کاوه نیز شرایط خوبی دارند ولی تاکید روی این ۳ سهم به خاطر بیشترین اثر منفی که ازاین گرفتند بیشتر است . گزارش های خوبی هم دادند و باز طبق معمول وضعیت فولاد را بهتر می بینم

سرمایه گذاری ها گارد صعود گرفتند

پس از اصلاح قیمتی عمیق حالا سرمایه گذاری ها به قیمت های جذابی رسیده و با مثبت شدن بازار شاهد برگشت روند ان ها بودیم

وغدیر با رشد قیمتی همراه شده و به سمت شکست قیمت های ۱۲۵۰ تومان می رود شکسته شدن این سطوح سهم را به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان بالا خواهد برد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد سود سازی مناسبی هم دارد غدیری که تحولات خوبی در سود سازی شرکت های زیر مجموعه خود شاهد است

ومعادن قصد دارد تا افت خود را جربان و به قیمت های بالای ۹۲۰ تومان بازگردد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت سهام زیر مجموعه ها می تواند کمک زیادی به برگشت روند سهم داشته باشد دو سسطح قیمتی ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومانی فعلا در انتظار سهم هستند

خگستر هم صف خرید سنگینی شد سهمی که تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان جای نوسان را خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با توجه به پرتفوی قوی از خودرویی ها با اقبال همراه شده است

ونیکی واقعا شرایط خوبی را دارد ونیکی در دی ۴۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۲,۵۸۳,۷۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است که عمده ان سود پارسان است به نظر بازی خوبی را سهم در ایت روزها بعد از گزارش ۱۲ماهه و انتشار جزئیات سود اوری خواهد داشت .

در این گروه با این خبرها حالا پارسان و غدیر جذاب می شوند واقعا هر دو خوب هستند وغدیر خاص تر وغدیر اعلام کرده است تا دی ۱۱۷,۹۱۹,۷۲۰ میلیون ریال سود مجامع شناسایی کرده است و این یعنی غدیر به زودی در ۱۲ماهه ۲۱۰۰ ریال را روی کدال افشا میکندو این خبرمهمی است . خرید صفر و منفی غدیر امروز واقعا جالب است . در پارسن هم سهم بالای ۶۴۰۰ ریال سود دارد .

چهارگوشه بازار

سقف نرخ ۵۰۰۰ بهترین خبری بود که رسیده و ریسک گروه را به شدت کم کرد و تازه برای بهمن و اسفند هم اعمال می شود . خبرخوبی بود به خصوص برای اوره و متانولی ها و این یعنی امروز شپدیس وضعیت خوبی را میتواند داشته باشد وغدیر و پارسان و شیراز هم همینطور . هر چند  زاگرس امروز گزارش خوبی نزد و شخارک  وضعیت  بسیار بهتری داشت  .

در بین سایر شرکت ها هنوز گزارش ها کامل نرسیده ولی معتقدیم پارس اریا نوری هم شرایط خوبی را دارنذ واقعا نوری هم بد نبود نوری مهر و ابان خوبی در فروش داشت اذر کمی کم شد ولی دی در حال بازسازی خود است
مهر بارشد ۷۸۲۸۹ میلیارد ریال بوده و آبان ۷۲۴۹۱ میلیارد ریال بوده . در اذر به ۵۲۹۸۹ میلیارد ریال رسید و دی به ۶۵۵۹۵ میلیارد ریال رسیده است .
جمعا ۱۰ ماهه ۵۷۸۹۰۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۲۷۹۶۷۳ میلیاردریال بود با دید میان مدت واقعا شرایط خوبی را در این ۳ سهم داریم بین انها پارس را بهتر می بینیم ببینیم گزارش ماهانه چه میکند خبرها از تایید احتمالی افزایش سرمایه حکایت دارد

جم پیلن با صف خرید همراه شد این روزها انتظارات از این سهم بالا بوده و به نظر می رسد سهم جای رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهمی که مقاومت ۱۲۵۰۰ تومانی داشته و شکست این سطوح سهم را تا قیمت های ۱۴۰۰۰ تومان بالا می برد سهمی که با سود سازی بالای خود جای اصلاحی نداشته و میل زیادی به رشد قیمتی دارد

در بانک ها همانطور که انتظار می رفت ونوین با برگشت روند خوبی همراه شد این سهم توان صعود خوبی داشته و از قیمت های ۳۰۰ تومان برگشت خوبی زد این سهم با توجه به سود ۵۰ تومانی ۹ ماهه انتظارات را از خود حسابی بالا برده و به نظر می رسد روند صعودی سهمکماکان در صورت شکست قیمت های ۳۲۰ تومان ادامه دار باشد

کالسیمین هم برگشت خوبی زد چشم انداز سود ۳۰۰ تومانی از یک سو و بالا بودن قیمت های جهانی روی از سوی دیگر سبب شده تا سهم با وضعیت خوبی همراه شود این سهم هدف قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی را داشته و در این دو سطح قیمتی در نوسان خواهد بود گزارش دی ماه شرکت و فروش بالا همچنان امید ها به تحقق سود بالای ۳۰۰ تومانی افزایش داده است

به نظر بانکی ها میتوانند با این خبرها جالب باشند  به خصوص تایید نرخ تسعیر ارز و بحث های مالیاتی که حل شده است . به تراز که نمی شود دلخوش کرد ولی وضعیت تراز وبملت خوب بود در بین بانکی ها میتوان گزینه های خوبی را دید که افت خوبی داشتند که وبملت یکی از انها بود به نظر با دید میان مدت سهم خوبی برای بازار می شود منفی امروز سهم بد نیست در این گروه شایعه جدید احتمالا فروش بلوک خودرو توسط وپارس ست که جدی شده و دیروز وزیر صمت در مورد ان صحبت کرد . به نظر خبرجدید و مهم برای وپارس خواهد بود .

سهم با گزارش ۹ماهه در پی به ای ۵ قرار دارد واعقا به نظر این قیمت ها خیلی برای سهم منطقی نیست و یکی از گزینه هایی است که میتواند بیشتر مورد توجه باشد . در این گروه رانفور هم بد نیست در گزارش ها خبری نیست ولی خود سهم بد نیست

گروه دارو  را در بازار به نظر باید خوب زیر نظر گرفت  سهم های خوب با گزارش های خوبی از دل این گروه بیرون می اید  .در این بین بخواهیم چند گزارش خوب را ذکر کنیم به نظر دتوزیع خوب بود در بین کمی پر ریسک تر ها دکوثر و درازک جالب بودند دکوثر فروشش در این ماه جالب به نظر میرسید در دی ماه خوب ظاهر شد و به فروش ۵۳۲میلیارد ریالی رسیده است جمع فروش به ۲۳۶۱میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۸۸۷میلیارد ریال بوده است

در این بین دابور و دالبر هم شرایط خوبی را داشتند و بین این دو دابور را البته بهتر می بینیم دابور در دی بازهم بالای ۱۰۰ بود و ۱۰۴۳ میلیارد ریال فروش زد
سهم در مهر هم ۱۰۴۱ میلیارد ریال
ابان به ۱۰۵۰ میلیارد ریال رسیده است و اذر ۱۰۶۰ میلیارد ریال بود
10 ماهه ۸۹۸۷ میلیارد ریال بود
در مدت مشابه قبل این عدد ۵۵۸۲ میلیارد ریال شده بود دکپسول هم با توجه به گزارش ۹ماهه شرایط خوبی در فروش داشت دکپسول در ۳ ماهه ۱۳۶۴ ریال و ۶ ماهه ۲۸۱۴ ریال و۹مهه با گزارش خوب ۵۰۰۱ ریال سود محقق کرده که مدت مشابه ۲۳۴۷ ریال بود
سهم ۳ ماهه ۳۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۱۴ و سود خالص ۵۶۲ میلیارد ریال داشته است در۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۶۰ و سود خالص ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است

در گروه  سیمان هم  طبق معمول سخوز و سپاها  فعلا بهترین هستند  . سپاها آذر و دی متفاوتی دارد
سهم در اولین ماه سال مالی در مهر ۹۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۷۲۹ میلیارد ریال فروش رسیده است در اذر این عدد ۱۱۷۱ میلیارد ریال شده و دی ۱۲۹۷ میلیارد ریال بوده است ۴ ماهه ۴۱۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۲۰۷۶ میلیارد ریال بوده است

 

[/ihc-hide-content]