[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

۱۰ فرمان ! 

نفس پاییز به شماره افتاده و تمام ارزوی بازار این است که نفس فروشنده ها هم کم کم به شماره افتاده و قدرت خریداران بیشتر شود . پاییز تلخی را داشتیم و کم کم و در دو قدمی تمام شدن ان هستیم .به قول شاعر دو قدم  مانده که پاییز به یغما  برود که ای کاش سریعتر برود و امیدواریم  زمستان سختی در راه نباشد  !
امروز بازار سرمایه  بعد از اتش بازی دیشب دولت برای حمایت از بازار و بسته بازی اخیری که داشت جان تازه ای گرفت و مثبت شد و البته جنس مثبت شدن این بارهم کمی متفاوت بود و فشار فروش کمتر . تفاوت جنس را این  طور باید بیان کرد که مثلا  برای اولین بار بعد از ۱ سال بود که بانک ملت صف میشد و سهم را نمی فروختند !!!
بازار امروز برای مثبت شدن بهانه های زیادی داشت و ولی کمی می ترسید . بارها نوشتیم این آغاز یک مسیر است و باید کم کم اتفاقات بهتری رقم بخودرو فضا بهتر شود .

دیشب یک اتفاق مهم برای بازار رخ داد و بسته ۱۰ بندی که مدت‌ها صحبت آن بود به تصویب رسید تا پس از کش و قوس های فراوان بالاخره دولت گامی در مسیر تقویت بازار سرمایه برداشته باشد بی تعارف از زمان دولت تا به امروز این محکم ترین و قوی ترین و مهمترین گامی بود که در مسیر بازار سرمایه برداشته شده و در جهت بهبود و تقویت آن است لبته این را هم باید گفت که تلاش‌های بسیاری برای تصویب این موضوع صورت گرفت که ابعاد  پنهان و آشکار آن  بعد ها روشن میشود اما اگر بخواهیم بازار را با توجه به شرایط و مختصات فعلی بررسی کنیم باید اذعان داشت که عوامل موثر و یا ابهامات خاص بازار دو بخش بودند بخش‌هایی که از دل بازار بیرون می آمدند و بخش های دیگر به نوعی به بیرون بازار مربوط می‌شد.  به نظر کم کم در حال رفع شدن عواملی هستیم که مرتبط با بیرون بازار بوده و فشار روی بازار را از بیرون کم و کمتر  میبینیم و حالا باید به سر و سامان دادن تحولات داخل خود بازار بپردازیم از تقویت جریان نقدینگی گرفته و هدایت آن در مسیر بازار تا موضوع رفتار ناظران و مواردی از این دست…

نباید خود زنی کنیم و باید واقعیت  را گفت که بازار مسیر خوبی را در جریان اعتمادسازی آغاز کرده است مسیری که نشان می دهد میتوان با تعامل فضای بهتری را به وجود آورد اما رسیدن این خبرها تنها عامل کافی برای بهبود بازار نیست در واقع بهتر است اینطور بگوییم که این تحولات ده گانه عوامل لازم اما نه کافی برای بهبود بازار بود این شاید یک گام اساسی برای تقویت جریان بنیادی در بازار باشد ما آن چیزی که بتواند بازار را از این فضا نجات دهد نیست گام هایی برای اعتماد سازی وجود دارد که باید برداریم و البته مسیر طولانی در پیش داریم

روزهای قبل نیز بیان شد که جریان نقدینگی از بازار فاصله گرفته و ما باید هرچه زودتر و سریعتر این جریان را دوباره به سمت بازار هدایت کنیم وقتی صحبت از حل و فصل مسائل داخلی می‌کنیم به نظر گام برداشتن در همین مسیر است  … تقویت حقوقی های بازار و همچنین تقویت صندوق های تثبیت و توسعه و افزایش فعالیت آنها در بازار در همین راستا است. رها کردن  بگیرو ببند های برخی ناظرین و اتفاقاتی ازاین دست نیز میتواند چراغ  سبز خوبی برای برخی فعالین  بازار باشد  .

طی روزهای گذشته شاهد بودیم که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تلاش‌های بسیاری برای تصویب بند بند این بسته برای کمک به بازار انجام دادند اما هنوز بازی تمام نشده به نظر پر کردن دست صندوق توسعه و تثبیت یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند صورت گیرد اما این موضوع را عرض می‌کنیم به این دلیل است که بازار کم و بیش از کم و کیف مصوبات ده بندی بسته مطلع  بود اما واکنشی نشان نمی داد . عدم واکنش خود جریان بی‌پولی بازار را تقویت کرده و نشان می‌دهد طی این مدت در بازار سرمایه اتفاقاتی شکل گرفته که باعث بروز یک روند و رفتار بین سهامداران شده است و آن رفتار این است که هرکسی فروشنده بود یا نخریده و یا صبر کرده و تماشاچی شده  برنده بازار بود و از همین رو هر چه گذشت و هرچه پیش رفتیم شاهد این بودیم که جریان پول و حجم معاملات در بازار ضعیف تر شد.  اگر قصد کمک به بازار را داریم باید این موضوع را معکوس کنیم و معکوس کردن این روند با دشواری‌های بسیار زیادی همراه است که جریان پول می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا نماید

به نظر دست‌اندرکاران بازار باید هزینه صبرکردن سهامداران و تماشاچی بودن آنها در بازار را افزایش دهند و این افزایش هزینه آنها افزودن به جذابیت های بازار است که باعث شود تا قیمت ها هر هفته قصد پایین تر ثبت شدن را نداشته و به نوعی حس بسته شدن کف بازار خود سیگنال مهمی برای کسانیست که تماشاچی بازار هستند.

و حرف آخر  در لابلای تحولات بسته و بسته بازی دو نکته بیش از پیش جلب توجه می‌کرد و کمتر به چشم  آمد و البته اثرات شگرفی بر بازار خواهد داشت نکته اول که در بسته دیروز کمتر به آن پرداخته شد بندی بود که نرخ سود را در سطح ۲۰ درصد نگه می داشت و اذعان می کرد که بانک مرکزی در این مسیر باید گام بردارد تورم نقطه به نقطه و کاهش تورم انتظاری نیز به کنترل جریان نرخ سود و مواردی از این دست کمک می کند
در واقع کنترل نرخ سود و کنترل فروش اوراق یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که می‌تواند بازار را  تقویت نماید اما موضوع دوم جریانی است که قبل تر ها از آن به عنوان نقطه عطف بازار یاد کردیم و کم‌کم اثرات آن را در گزارش شرکتها و شرایط بنیادی آنها می بینیم و آن هم این است که افزایش نرخ دلار نیما باعث افزایش سطح درآمد شرکت‌ها شده و در میان مدت و بلند مدت تقویت جدی و پایدار بازار سرمایه را رقم می‌زند
دقت کنید این کلمه پایدار کلمه بسیار مهم ایست و این اتفاق ناگهانی و ضربتی  و غیرقابل تکراری نخواهد بود و می تواند کیفیت سود شرکت ها را افزایش داده و در افزایش پی به ای آنها موثر باشد به نظر این دو رویداد زیرپوست بازار قابلیت های قوی برای بازار ایجاد کرده تا بتواند از نظر بنیادی نیز فضای تحلیلی را بهبود بخشد و حالا این وظیفه تحلیلگران و به اصطلاح بزرگان و قدرتمندان بازار است که با بررسی دوباره جریان سودآوری و سناریوسازی در بازار فعال تر باشند. هنوز هم  میگوییم این قیمت ها خاطره خواهد شد …

بگذریم و سراغ بازار برویم … به نظر امروز در عین  دو دل بودن و مردد بودن خریداران  فضا بد نبود و خوب آغاز شد و خوب پیش رفت و خوب هم تمام شد  و البته تفاوت بازار امروز این بود که کمی حجم هم  افزایش یافته است  برطرف شدن  برخی ریسک ها نیز افراد مختلف را  برای حضور در بازار ترغیب میکند و این نیز یکی دیگر از نکات خاص و تفاوت های بازار دیروز و امروز است … ولی در هر صورت هنو تردید هایی در بازار وجود دارد

سور تسعیر ارز بانک ها

در بانک ها تصویب تسعیر نرخ ارز بانک ها ۹۰ درصد نرخ دلار نیمایی سبب شد تا بانک ها با روند مثبت و اقبال به خصوص بانک هایی که دارای دارایی های ارزی قابل توجه می باشند همراه شوند با این اتفاقات نرخ تسعیر بانک ها به حوالی ۲۲ ۲۳ میرسد و این اتفاق بسیار خوبی برای گروه بانک است و امروز اثرات ان را در این گروه دیدیم و فکر میکنیم وبملت وبصادر و برخی دیگر لیدر باشند وپارس و ونوین هم خوب می شوندو البته خبرخوب بعدی برای این گروخ حل و فصل شدن موضوع مالیاتی انهاست

در بانک ملت که بیشترین تراز ارزی را دارد شاهد صف خرید بودیم این سهم اصلاح بسیار بالایی داشته است اگر حقوقی سهم اجازه دهد ملت فعلا تا قیمت های ۳۲۰ تومان رشد خواهد داشت امسال هم سود خوبی از تسعیر ارز در بانک شناسایی و حالا افزایش سرمایه از این محل قطعی تر به نظر می رسد

بانک تجارت با حجم معاملات سنگین توانست به قیمت های بالای ۱۸۰ تومان بازگردد این سهم نیز هم تراز ارزی خوبی دارد هم وضعیت سرمایه گذاری های که می تواند سود های خوبی را برای تجارت به همراه داشته باشد این سهم تا قیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان جای صعود را خواهد داشت

در بانک سامان که دارای سومین تراز ارزی بوده و برنامه فروش دارایی های ملکی خود را دارد شاهد نوسانات مثبت سهم به سمت قیمت های ۶۸۰ تومانی بودیم این سهم تا سطوح قیمتی ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومان در صورت ادامه روند مثبت فعلی جای رشد خواهد داشت به نظر می رسد شفاف سازی مثبتی را به زودی از سامان شاهد باشیم

پتروشیمی ها و واکنش معمولی

مشخص شدن سقف ۵۰۰۰ تومانی یا همان نرخ ۲۰ تا ۲۱ سنتی خوراک برای پتروشیمی ها سبب واکنش جدی نشد و پتروشیمی ها همچنان با روند خنثی و عمدتا عرضه های زیاد همراه بودند

پتروشیمی پردیس در قیمت های بالای ۱۸۰۰۰ تومان در نوسان است با این نرخ های فروش و این نرخ خوراک سهم امسال به سود ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومان خواهد رسید که با پی بر ای ۵ ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۰ الی ۲۲ هزار تومان خواهد بود به عبارتی اگر شرایط بازار مثبت شود سهم جای رشد ۱۰ الی ۲۰ درصدی را خواهد داشت

زاگرس در حال از دست دادن حمایت های قوی خود می باشد با این نرخ خوراک و با توجه به افت شدید نرخ های جهانی متانول سود های بالایی که برای سهم تخمین زده می شود کاهش یافته و به نظر می رسد زاگرس تا قیمت های ۲۰ هزار تومان فعلا اصلاح  داشته باشد سهمی که اگر قیمت های جهانی متانول افت زیادی نمی داشت روندذش می توانست متفاوت باشد. با متانول ۳۵۰ ۳۶۰ دلار زاگرس ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ سود دارد و با اوره ۴۰۰ دلار هم پردیس بالای ۲۵۰۰ و به نظر ریسک اوره ای ها کمتر است برای زاگرس هنوز بهتر است کمی صبر کنید ولی اوره های بازار جالب می شوند . خبرخوبی برای غدیر پارسان هم خواهد بود

در شفن هم سهم روند نوسانی ارامی داشت بازار در انتظار گزارشات عملکردی شرکت می باشد شفنی که به نظر می رسد سود خوبی داشته باشد اما رشد اخیر و عرضه های سنگین در قیمت های ۱۶۰۰ تومان سبب شکل گیری اصلاح  در سهم شده است سهمی که مقاومت ۱۴۰۰ و حمایت ۱۲۵۰ تومانی را دارد

در بین سهم های سایر شگویا را هم در نظر بگیرید بازار انتظار گزارش خاصی از سهم دارد در ابان ۱۵۶۰ ، مهر ۱۳۱۷ و شهریور ۱۶۰۲ میلیارد تومان مواجه بودمیانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان بود
8 ماهه ۱۰۸۳۸ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۵۴۸۷ میلیارد تومان بود

بوعلی و پارس و اریا هم شرایط خوبی را دارند . روی پارس شنبده می شود به زودی مجوز افزایش سرمایه صادر می شود

در شصفها نیز امروز بلوک  را گویا  شپنا خرید و میتواند خبرخوبی برای سهم  باشد این سهم  را کمی بیشتر زیر نظر بگیریم  .

فولادی ها در کانون توجه

در نمادهای فولادی مشخص شدن نرخ سوخت این شرکت ها سبب شد تا فولادی ها کمی وضعیت بهتری داشته و با رشد قیمتی همراه شدند

نرخ سوخت ۲۰۰۰ تقریبا هیچ ریسکی را به فولاد وارد نمیکند و این خبرخوبی برای سهم است هم فولاد هم فخوز و هرمز و برخی دیگر شوک خوبی برای کل این گروه است و ریسک بزرگی از سر انها برداشته شد . به نظر بازار میتواند فضای بهتری را روی این گروه بگیرد

در فولاد مبارکه که شایعات سود ۲۸۰ تومانی به ازای هر سهم دارد سهم با روند صعودی همراه شده است سهمی که با تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان می تواند تا قیمت های ۱۱۰۰ تومان پیش برود یکی از پر سودتری و بنیادی ترین سهام بازار همین فولاد مبارکه می باشد

فولاد کاوه نوسانات ارامی دارد اما مادامی که مقاومت ۱۴۵۰ تومانی در سهم شکسته نشده است روند سهم نوسانی دنبال می شود سهمی که بازار به دنبال مشخص شدن اثرات طرح توسعه و افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی در این شرکت است و سهم اصلاح بالایی داشته و در کف قیمتی انتظار اخبار مثبت را می کشد

ارفع اگر اصلاح بشتری تا قیمت های ۱۲۵۰ تومانی داشته باشد با توجه به توان رسیدن به سود حدود ۳۰۰ تومانی برای سال جاری پی بر ای ۴ خواهد گرفت و می تواند مورد توجه قرار بگیرد این سهم ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان داشته و در صورت اصلاح بیشتر گزینه کم ریسکی در فولادی ها خواهد بود

بیمه های سر سبز

در بیمه ای ها هم برخی سهام این گروه دارای تراز ارزی مثبت خوبی می باشند این سهم ها امروز با روند مثبت و اقبال خوبی از سوی بازار مواجه شدند

در بیمه اسیا که شرایط ارزی بسیار قوی دارد شاهد صف خرید بودیم سهم تا قیمت های ۱۸۰ تومان جای رشد دارد به خصوص این که شنیده می شود امسال سهم ۴۰ تومان هم سود عملیاتی خواهد داشت که با سود غیر عملیاتی توان سود سازی بالا و قیمت های پایین سبب رشد میان مدتی خوبی در این سهم بیمه ای می شود

بیمه البرز هم تراز ارزی مناسبی دارد سهم به سمت قیمت های ۲۰۰ تومانی به شرط شکسته شدن مقاومت خود در حرکت است سهم اصلاح خوبی داشته و به قیمت های کف خود رسیده بود و به نظر می رسد در میان مدت می توان به صعودی بودن روند سهم اطمینان بیشتری داشت

بیمه دانا را بیشتر به دلیل افزایش سرایه از تجدید ارزیابی خریداری می کنند به نظر می رسد سهم پس از افزایش سرمایه با حمایت خوبی همراه شود فعلا روند سهم نوسانی دنبال شده و سهم در صورت شکسته شدن قیمت های ۴۲۰ تومان تا سطوح ۴۶۰ تومان جای صعود دارد

خیال اسوده سیمانی ها

با تعین نرخ سوخت صنایع شرکت های سیمانی از افزایش شدید نرخ و هزینه های سربار که عمده بهای تمام شده اشان را تشکیل می دهد رهایی یافته و حالا چشم انداز بهتری برای سال ۱۴۰۱ دارند

سیمان سپاهان که شایعات سود ۱۵۰ تومانی برای سال جاری دارد سهم با پی بر ای ۴ معامله می شود فعلا انتظار رشد سهم تا قیمت های ۷۲۰ الی ۷۵۰ تومانی می رود اما با دید میان مدت سهم جای رشد قیمتی بیشتر و بهتری داشته و توان بازدهی خوبی دارد

در سیمان داراب سهم ارام ارام به سمت هدف تعیین شده ۱۶۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت حتی رسیدن به قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی برای سهم بعید نمی باشد پرتفوی قوی در زیر مجموعه از شرکت های سیمانی و توان سود سازی بالا سبب شده تا ساراب این روزها مورد توجه واقع شود

سیمان کرمان فقط سهمی ۱۲۰۰ تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد مالکیت در ۳ شرکت سیمانی که ارزش افزوده بالایی را برای سهم ایجاد کرده اند سکرما را به سهم مستعد تبدیل کرده است سهمی که ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تومانی داشته و با سطوح ارزش ذاتیش فاصله زیادی داشته و فرصت خرید خوبی را با دید میان مدت ایجاد کرده است

چهارگوشه بازار

خاور بدون توجه به وضعیت گروه خود همچنان با صف خرید سنگین به رشدش ادامه می دهد سهم می تواند مهمان قیمت های ۱۲۰ تومانی شود سهمی که عرضه های کمی با این صف خرید سنگین را تجربه می کند خاور هم سود سازی و هم افزایش سرمایه دیگر و هم قراردادهای جدیدی داشته که عامل رشد قیمتی خوبی در سهم شده است در این گروه خپارس و برخی دیگر نیز شرایط خوبی را دارند  روی خبهمن نیز فکر میکنیم میتواند جالب باشد

غدیس هم صف خرید خوبی در غذایی ها بسته است و با شکسته شدن مقاومت ۱۰۰۰ تومانی به سمت قیمت های ۱۱۰۰ تومانی روانه شده است رشد سهم بیشتر بنیادی و به واسطه شایعات سود ۲۰۰ تومانی می باشد برای سال جدید هم سهم توان سود سازی بالایی دارد عمده طرح های توسعه ای شرکت امسال به بهره برداری می رسد

در بازار وتوسم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید با دید میان مدت واقعا سهم جالبی می شود وسکاب وسپه پردیس هم در این فضا هستند . شستا هم شایعاتی از تایید افزایش سرمایه دارد و به زودی به بازار اعلام می شود در این بین فکر میکنیم غدیر و ونیکی هم شرایط خوبی داشته باشند ونیکی گفته می شود هم مجمه و هم خبرهای خوبی را دارد در وغدیر هم  زمزه سود ۳۰۰ تونمانی سال بعد مطرح است  .

های وب که سود سازی بالا و پی بر ای پایینی داشته و توانسته قراردادهای خوبی هم اخذ نماید وارد فاز صعودی شده است سهمی که از بازار بسیار عقب مانده و حداقل تا قیمت های ۸۶۰ و ۹۲۰ تومان جای صعود و نوسانات مثبت دارد های وبی که وضعیت بنیادی خوبش سبب شده تا در بازارهای منفی هم بتواند روند متعادل خود را حفظ نماید

گزارش تلفیقی شرکت تازه در ۶ ماهه اولی که نرخ ها کم بود نشان میدهد رسیدن به این سود ها برای کگل عجیب نیست . در کل فضای خوبی را برای کگل و معادن و کچاد می بینمو این سهم ها میتوانند جالب باشند کگل با این تلفیقی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد امروز کچاد و کگل را خوب خریدند در سوی دیگر ومعادن و امید هم میتوانند  بهتر باشند

زمزمه  افزایش یارانه ها بالا  گرفته و حالا  شرایط خاصی داریم  . سال بعد قرار است بن و کارت خرید شارژ شود و مردم در فروشگاه ها خرید کنند به نظر فروشگاه های زنجیره ای با رشد خاص فروش مواجه می شوند و افق یکی از انها نمی گوییم همین امروز خرید کنید ولی شاید بد نباشد انها را به این واسطه کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .

گروه مسکن امروز رگه هایی از حرکت را داشت و کمی بیشتر مورد توجه  بود ولی به نظر بازار زمان میخواهد تا دنبال  سهم های این چنینی برود

در گروه کاشی شاید وضعیت  بهتر باشد و به نظر کساوه و حافظ و برخی دیگر جالب باشند  به خصوص کساوهکه خبرهای افتتاح طرح  را دارد

در سوی دیگر رمپنا هم  شرایط خوبی را در بازار گرفته است  تکمیل فاز دوم نیروگاه شهید باکری سمنان قرارداد جدید  سهم است  که
شش ماه پس از تنفیذ قرارداد و افتتاح اعتبارات اسنادی و براساس برنامه زمان بندی قرارداد مبلغ قرارداد ۷۸ میلیون یورو می باشد و جالب است  مپنا این همه قرارداد  دارد و بازهم دستش خالی است و در قیمت چیزی نشان نمیدهد

در بیمه ها کوثرو البرز و اسیا  شرایط خوبی دارند به نظر کوثر با این  شفاف سازی قابلیت های خوبی برای رشد دارد در سوی دیگر اسیا و البرز هم  به قیمت هستند در مورد  بپاس یک نکته دقت کنید  قرار بر این  باشد  از سپرده ها  مالیات  بگیرند  بپاس اسیب جدی میبیند .

امروز اخابر را خوب خریدند سهم به اندازه مافی اصلاح کرده است و میتواند  شرایط خوبی را داشته  باشد

حتاید هم وضعیت  بدی را نداشت و به نظر در بازار قابلیت های خوبی را حتاید دارد

در بین  سهم های خاص کهمدا خوب پروژه  شده است  کهمدا در اولین ماه سال مالی تیر را با فروش ۴۹۱ میلیارد ریالی اغاز کرده است و نرخ ۸۳,۵۹۸,۷۰۸ ریال بوده
در مرداد ۵۷۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۷,۳۹۰,۶۲۵ ریال بود
شهریور با فروش ۶۳۸ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۸۷,۷۵۹,۵۲۱ ریال و مهر ۴۸۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۹۶,۷۵۰,۷۸۹ ریال بوده
در ابان این عدد ۶۱۹ و نرخ ۱۰۱,۷۵۶,۸۴۰ ریال بود ۵ماهه ۲۸۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۱۴۸۳ میلیارد ریال بود

حفاری را هم  زیر نظر داشته  باشید  سهم  جالبی از نظر ارزش بازار است

در گروه معدنی ها کزغال  شرایط خاصی گرفته است ب دید میان مدت به نظر کزغال  هم  سهم خوب و خاصی است

مادیرا را نوسان گیران خوب حرکت میدهند  به نظر شرایط خوبی را دارد با دید نوسان گیری ها مادیرا میتواند  جالب باشد

شسپا را هم  زیر نظر داشته  باشید  سهم  شهریور ۱۵۴۸۴ میلیارد ریال بوده است و مهر به ۱۱۶۷۴ میلیارد ریال رسید در ابان هم ۱۰۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشتنرخ شهریور ۲۲۱,۳۵۲,۲۹۵ ریال و مهر هم ۲۲۶,۷۹۴,۶۴۴ ریال بود و ابان ۲۱۶,۹۳۰,۸۴۴ ریال
8 ماهه به ۸۷۸۹۷ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۳۸۵۰۴ میلیارد ریال بود

[/ihc-hide-content]