[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
بی اعتنایی تاریخی !!
عجب روز عجیبی بود … فکر میکردیم بازار با این روند دلار و بازارهای جهانی و نیمچه خبرهایی از خودرو و گزارش ها کمی این منفی بازی را شُل کرده و فضا را مثبت میکند ولی انگار در بی اعتناترین مقطع تاریخی بازار قرار داریم که حتی دوست و یار قدیمی یعنی رشد دلار را هم بازار به کتف خود حساب نمیکندو برمدار منفی خود پیش می رود .
هرچه به عوامل و رخدادهای اطراف بازار نگاه میکنیم این نوع بی تفاوتی به بازار را درک نمیکنیم و البته کسی نمیتواند بگوید پول نیست تجلی را در عرض چند دقیقه درو میکنندو یا ان طور صف شستا و صف پارس می زنند و این یعنی پول هست ولی انگیزه خرید نیست و همچنان بازار تماشاچی بودن را به سهامدار بودن ترجیح میدهد و این مستقیما از ۲ موضوع ناشی می شود ۱-به دولت و تصمیمات دولت به شدت بی اعتماد هستند . ۲- نظاره گرند و میبینند که در حال حاضر بیرون گود نشستن برای انها ضرری نداشته و چیزی از دست ندادند .
البته معتقدیم رفتار مسئولان و ابهامات فعلی ایجاد شده از سمت انها انقدر عجیب و زیاد بوده که این حس تردید را دامن زده است وگرنه این حجم از بی اعتنایی به شرایط بنیادی سهم ها و شرکت ها واقعا عجیب و نوبر است …هر چند هنوز هم بسیاری معتقدند کفاره ان شراب خوری های بیشمار سال ۹۹ امروز این طور هوشیار میان حرکت مستانه سایر بازارها نشستن است …
ولی چه بنشینیم و چه برویم … عوامل بیرونی همه نشان میدهد در مسیر بهبود هستیم … البته همه عوامل جز بازار …
این روزها سر بازار با گزارش ها شلغو است … در مسیر بهبود بازار سرمایه دیروز مطالبی را عنوان کردیم و امروز باید اذعان داشت که گزارش ها می توانند نقش موثری در این حوزه داشته باشند ببینید ما با شرکت‌هایی مواجهیم که قیمت‌های اصلاح شده را داشته و از سوی دیگر در دل آن ها سود و جریان سودآوری شکل گرفته وجود دارد و این به ارزندگی آنها کمک می کند این ارزندگی در شکل اولیه خود با ابزاری به نام گزارش های ماهانه و گزارش و میان دوره ای سنجیده می شود و اگر این گزارش ها خوب و منطقی باشد حداقل جلوی افت قیمت های بیشتر گرفته می شود. این روزها این اتفاقات برجسته تر است و به نظر نقش گزارش های ماهانه به این شکل است که فریاد بلند تر است برای گوشی هایی که کم شنوا تر هستند و یا فونت درشت تر برای چشم هایی که ضعیف تر بوده که ارزندگی قیمت ها را نمایش داده تا نظر انها به بازار تغییر کرده و روی این نمادها فعالیت بیشتری داشته باشند .برای همین بود که طی روزهای گذشته نوشتیم گزارش های ماهانه و گزارشهای میان‌دوره‌ای زیر مجموعه ها کمک شایانی بر قدرت ثبات و ارزندگی بازار خواهد کرد …
یک نکته بسیار مهم دیگر برای کمک به بازار نقش محوری سازمان بورس در اتفاقات و رویدادهای اخیر است . سازمان بورس در یک سو به عنوان داور بازی به نوعی در تلاش است تا بین طرف های مختلف قضاوت عادلانه را داشته باشد و به نوعی حامی منافع سهامداران و البته دولت باشد تا بدین جای کار بد پیش نرفته اما حرف تا عمل فرق میکند . بحث امروز ما در مورد این بعد از وظایف سازمان نیست کما اینکه معتقدیم نقش موثرتری را باید در بازی اقتصاد داشته باشد و همچنان تشویق کننده ایده حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیئت دولت هستیم و یا به ایجاد پیوست هر تصمیم اقتصادی در مورد اثر گذاری روی بازار سرمایه تاکید داریم درست شبیه آنچه در محیط زیست ارائه می شود .البته معتقدیم اهمیت محیط زیست بالاست ولی امروز ضریب نفوذ بازار سرمایه آنقدر زیاد است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در ثانی توجه به بازار سرمایه در نهایت رونق و پیشرفت اقتصادی را به همراه خواهد داشت
البته گفتیم بحث اصلی ما این نبود… بحث روی ساختارهای داخل سازمان است که میتواند به بازار کمک کند که یکی از آنها موضوع افزایش سرمایه هاست به نظر یک بار دیگر به طور کامل باید دو پروسه تقسیم سود و افزایش سرمایه مرور گردد تا به عنوان مهمترین مولفه های جذب سرمایه و منتفع کردن سهامداران مورد توجه قرار گیرد روزهای بعد قطعاً مفصل در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم اما در حال حاضر فرآیند صدور نهایی مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان مورد بحث است … وقتی بازار به اخبار و تحولات خوب نیاز دارد چرا نباید سرعت برخی رسیدگی ها را بالا تر نبریم ؟ به نظر باید بررسی سازمان شکل سریع تری به خود گرفته تا این پروسه هفته ها و ماه ها در این سازمان معطل نماند چرا که خود افزایش سرمایه به اندازه کافی فرآیند طولانی خواهد داشت و در ثانی اساسا اعلام صدور مجوز افزایش سرمایه می تواند کمک شایانی به خود بازار نیز داشته باشد و به نوعی یک ابزار پنهان و قدرتمند در دست سازمان برای کمک به بازار است و امیدواریم طی روزها و هفته های آتی این موضوع بیشتر به سود سهامداران تغییر کند در بحث سود سهام حرف و حاشیه زیاد است و به نظر عاملی که به عنوان سود مجامع در حال حاضر مطرح است آن شکل و فرم منطقی را نداشته و باید مورد توجه قرار گیرد تا جذابیت های سرمایه گذاری افزایش یابد
و اما چند نکته در مورد نرخ ارز که این روزها بازیگر اصلی بازار شده … تحولات بازار ارز ابعاد جدیدی به خود گرفته و ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای همسایه و منطقه که مراودات زیادی با ایران دارد به نظر وارد چرخ عوامل اثر گذار این بازی شده تحلیلگران بازار سرمایه مو را از ماست بیرون کشیده و احتمال افت بازارهای جهانی را ضربدر ده در قیمت لحاظ می کنند ولی تحولات روشن و واضح این چنینی را نمی بینند . به نظر باید به این تحولات نیز وزن داد که افت ارزش لیر در برابر دلار باعث خواهد شد که احتمالاً تمایل به قاچاق برخی اجناس از ترکیه افزایش یابد که برخی شلوغی صرافی ها و تحولات روزهای اخیر را ناشی از این می دانند که البته این میتواند یکی از عوامل باشد اما همه عوامل نیست. اما به هر حال در چنین فضایی اگر سیاست گذار کاهش و یا حتی ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد تجار صادرکننده مارا خلع سلاح کرده و واردکننده ها را تجهیز میکند تا این کاهش ارزش منجر به خروج ارز از کشور و تمایل به این که از ترکیه کالای بیشتری را وارد نمایند اگر بخواهیم نتیجه را نگاه کنیم و اگر سیاستمدار عاقل باشد احتمال ثبات و افزایش اندک نرخ ارز به این واسطه وجود دارد که می تواند یکی از مهمترین مولفه های تحلیلی بازار باشد و البته رفتار بازار هم بر همین اصول است . هر چند چارتیست ها معتقدند دلار از ۲۸۶۰۰ و ۵۰۰ رد شد و این یک سیگنال قوی است …
و حرف اخر این که بازار شبیه انبوهی از هیزم خشک و اماده برای اتشی است که با جرقه خبرهای خوب میتواند گرم شود و اتش بگیرد . این جرقه را بارقبل گروه خودرو و لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ داشت و ۳ روز خوب بود. به نظر این بارهم اخباری مانند نرخ دلار و خبرهای خودرویی و بودجه میتوانند نقش افرین باشند .اخبار را به شدت دنبال کنید ۱۰ روز پر خبر را داریم …
رونق در اردوی خودرویی ها
در خودرویی ها و قطعه سازان مجددا روند صعودی را شاهد بودیم به طوری که صفوف خرید در این گروه تشکیل شده و روند صعودی خوبی شکل گرفت
در خبهمن سهم با صف خرید به مصاف قیمت های ۲۲۰ تومانی می رود سهمی که در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح ۲۵۰ تومان جای رشد دارد خبهمن وضعیت بنیادی خوبی در گروهش داشته و علاوه بر سود سازی امسال از طریق سود سرمایه گذاری ها نیز با رشد خوبی همراه می شود
در زامیاد هم سهم در مسیر رسیدن به قیمت های وعده داده شده ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته این سهم هدف نهایی ۹۰۰ تومانی داشته و فعلا روندش صعودی ارزیابی می شود محصولات این شرکت افزایش نرخ های بهتری گرفته و کمتر تحت تاثیر نرخ گذاری دستوری می باشند
ختوقا در حال شکست قیمت های ۲۶۰ تومانی است شرکت های زیر مجموعه خارج بورسی این شرکت صورت های مالی بسیار خوبی را منتشر کرده و با سود سازی بالایی همراه شده اند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی را در پی خواهد داشت هدف قیمتی سهم سطوح ۳۰۰ تومان ارزیابی می شود
خگستر و ورنا را هم زیر نظر داشته باشید در بین قطعه سازی ها خمهر ختوقا خمحرکه و ختور هم شرایط بدی را ندارن . خلنت هم افزایش سرمایه داشت پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اجرای پروژه های توسعه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
بیمه ها در مسیر صعود
در نمادهای بیمه ای شاهد صعودی بودن نمادهای بیمه ای بودیم بیمه هایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و از دید تکنیکالی مستعد یک شروع خوب می باشند
در نماد بیمه دانا سهم با انتشار مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رونق خوبی گرفته و صف خرید سنگینی بست این افزایش سرمایه محرک رشد قیمتی خوبی در سهم می شود به خصوص این که اصلاح خوبی هم در سهم شاهد بوده ایم بیمه دانا هدف قیمتی ۵۲۰ الی ۵۴۰ تومانی را دنبال می کند
بیمه کوثر در تلاش است تا قیمت های مقاومتی ۴۲۰ تومانی را در هم بشکند و به سمت اولین تارگت خود یعنی قیمت های ۴۶۰ تومانی حرکت نماید این سهم بیمه ای امسال به دلیل سرمایه گذاری های سنگینی که انجام داده است سود بسیار خوبی را شناسایی و رشد قیمتی خوبی به خصوص پس از اصلاح اخیر خود دارد
بیمه اسیا هم خوب بالا امد و سعی در شکست قیمت های ۱۸۰ تومانی داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تراز ارزی مثبت و تراز عملیاتی بالایی که دارد انتظظارات را در سهم بالا برده است قیمت های ۱۸۰ تومانی شکسته شود رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی در انتظار این سهم خواهد بود
دارویی های ویتامینه
در دارویی ها وضعیت معاملاتی مثبتی را شاهد و این امر سبب شد تا سهام این گروه با معاملات خوبی مواجه شوند افزایش نرخ های پی در پی در سهام این گروه امید ها را به افزایش شدید سوداوری زنده کرده است
در دارویی دسانکو سهم تا استانه صف خرید رشد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و فعلا هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی دارد سهم کف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی را بسته و در سطوح ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومانی در نوسان می باشد و به نظر می رسد بازدهی خوبی در دل سهم باشد
در دارویی جابر که خبر عرضه اولیه سهام دارویی دانا را داشته و مالکیت بیش از ۱۸ درصدی این غول دارویی در اختیار دجابر است نیز سهم کم کم با روند حمایتی در حال جذب عرضه ها می باشد سهم بتواند از سد قیمتی ۱۴۰۰ تومان عبور نماید تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان رشد خوبی را تجربه می کند عرضه دارویی دانا ارزش این سهم را به شدت بالا خواهد برد
دلقما در حال رسیدن به کف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی می باشد این سهم که افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی دارد از نظر تکنیکالی به کف قیمتی خود رسیده است این سهم تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان صعود خوبی را در پیش خواهد گرفت
تک نمادهای مثبت پتروشیمی
در نمادهای پتروشیمی تک نمادهای این گروه مثبت بودند رشد قیمت دلار به سطوح ۲۹ هزار تومان و تحریک رشد قیمت دلار نیمایی و گزارشات مثبت ماهانه می تواند گروه را با جو مثبت همراه سازد
در جم پیلن که شایعات سود ۲۲۰۰ تومانی دارد سهم با روند مثبت به مقاوت خود رسید سهم بتواند در سطوح بالای ۱۲۵۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۱۴۰۰۰ تومان رشد خوبی را در پیش خواهد گرفت سهمی که سود سازی بالایی داشته و انتظار می رود گزارش مثبت ماهانه ای نیز داشته باشد
پتروشیمی پردیس علی رغم رشد قیمت های جهانی اوره به دلیل احتمال قطعی گاز خوراکش با نوسانات منفی به سمت کف حمایتی ۱۸۰۰۰ تومانی باز می گردد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با این صورت های مالی ۱۲ ماهه در سال مالی جدید سود سازی بالایی خواهد داشت
پتروشیمی پارس دیروز صف خرید بود و امروز روند منفی و نتوانست از سد قیمتی ۲۰ هزار تومانی عبور نماید سهمی که در انتظار خبر رسمی از افزایش سرمایه اش می باشد شنیده می شدذ افزایش سرمایه به سازمان ارسال شده و شرکت به زودی مجوز را دریافت خواهد کرد این مجوز راهگشای رشد سهم خواهد شد
شگویا هم واقعا گزارش خوبی را راهی کدال کرده است در ابان ۱۵۶۰ ، مهر ۱۳۱۷ و شهریور ۱۶۰۲ میلیارد تومان مواجه بود
. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان بود ۸ ماهه ۱۰۸۳۸ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۵۴۸۷ میلیارد تومان بود
شفارا یک ابان عجیب داشت و با دید نوسان سهم را با شدت زیر نظر بگیرید شفارا در ابان عجیب بود و ۱۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
در نهایت با دید میان مدت بازهم روی فارس تاکید داریم بی دردسرو کم ریسک است
امروز جم هم یک گزارش بی نظیر داد و به نظر باید زیر نظر باشد مهر و ابان خوبی را آغاز کرد به خصوص ابان عجیب بوددر مهر به ۲۷۸۸۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۲,۶۰۲,۷۵۷ ریال شد. در ابان ۳۵۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۰۵,۲۸۵,۱۰۲ ریال شد
8 ماهه به ۲۳۵۴۶۳ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۳۳۰۷۶ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری ها در انتظار تکلیف شاخص
در سرمایه گذاری ها روند نوسانی و بعضا منفی دنبال شد سهام این گروه در انتظار مشخص شدن روند شاخص بوده و فعلا تا ان زمان نوسانی خواهند بود
در صدر تامین سهم با صف خرید همراه و به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی می رود ارزش ذاتی سهم قیمت های ۱۲۰۰ تومان است سهمی که کف قیمتی ۹۰۰ تومانی را ساخته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهمی که پتانسیل های بنیادی به همراه شایعات تجدید ارزیابی دارد
در پارسان کف قیمتی ۳۰۰۰ تومانی می تواند فرصت خرید خوبی باشد سهمیکه تا قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان برگشت خوبی خواهد داشت این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته و از طریق رشد سود شرکت های پتروشیمی به خصوص زاگرس و شپدیس و رشد سود پالایشی ها با سود سازی خوبی همراه می باشد سهم این روزها نوسانات خوبی می دهد
ومعادن کف سازی خوبی در قیمت های ۱۰۰۰ تومان داشته است سهمی که به نظر می رسد از همین قیمت ها برگشت قوی به سمت سطوح ۱۱۰۰ تومان را تجربه نماید هم سود و هم ان ای سسهم متحول و ارزش ذایت سهم قیمت های ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان ارزیابی می شود اما فعلا تارگت کوتاه مدتی سهم قیمت های ۱۱۰۰ تومان می باشد
چهارگوشه بازار
پست بانک درست از سر قیمت های حمایتی ۲۰۰۰ تومانی به واسطه صدور مجوز افزایش سرمایه برگشت زد سهمی که با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت خوبی همراه بوده و می تواند رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۲۰۰ تومان داشته باشد
پالایش نفت شیراز با افزایش سرمایه جذابی که تصویب کرد مهمان نوسانات مثبت شد این سهم اگر موفق به شکست قیمت های ۱۲۵۰۰ تومانی شود تا سطوح ۱۴۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ تومان صعود خواهد کرد شرازی که هم افزایش سرمایه و هم سود سازی بالایی داشته و در موقعیت خوبی قرار گرفته است
شیران در حال نزدیک شدن به حمایت قوی ۲۰۰۰ تومانی است بارها سهم توانسته از این حمایت برگشت داشته و به سمت سوطح ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان حرکت نماید سهمی که گزارش بسیار خوبی از عملکرد ۱۱ ماهه ارائه و رشد بیش از ۱۱۰ درصدی را در فروشش تجربه کرد رسیدن به سود ۴۰۰ تومانی در این سهم محتمل به نظر می رسد
در گروه روی با این نرخ شمش روی فاسمین و رکیو شرایط خوبی را دارند فراور هم امروز روند خوب صادرات را تایید کرد فرآور در فروش منظم نیست و در ابان البته ۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است .۱۲۰ تن در داخل فروخته با نرخ ۷۳۱,۲۱۶,۶۶۷ ریال
خبرمهم برای سهم این است که مقدار ۰۰۰ر۲ تن شمش روی به گمرکات کشور جهت صادرات ارسال گردیده، همچنین مقدار ۲۰۰ تن بتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در بورس کالا عرضه و بفروش رسیده است. علی ایحال مستندات فروش هر دو موضوع فوق الذکر(خارجی و داخلی) تاکنون جهت انتشار دریافت نگردیده است.
در بین فولادی ها به نظر هرمز واقعا شرایط خوبی دارد . تا بدین جا چند گزارش فولادی امده همه عالی فنورد فولاژ و حالا هرمز
هرمز ۲ ماه گذشته عالی عمل کردهابان با فروشی عجیب ۲۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال مهر با فروش ۱۵۱۲۸ میلیارد ریالی به نرخ ۱۶۲,۹۰۸,۱۶۶ ریالی رسیده ۸ ماهه ۱۴۱۷۶۳ میلیارد ریال و مدت مشابه ۶۶۴۱۷ میلیارد ریال است توصیه داریم هرمز را به طور ویژه در بررسی داشته و در کنار فولاد میتوان این سهم را که شایعه سود ۴۰۰ تومانی را دارد در پرتفوی داشت .
سپید هم با این گزارشات خوب ، میتواند جالب پیش برود سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است ولی در ابان رشد داشت
سهم در ۴ ماهه اول ۹۴۸۳ و در مرداد با عدد خوب ۲۲۰۸ میلیارد ریالی مواجه شده
شهریور این عدد با کمی رشد ۲۳۹۵ میلیارد ریال بود و مهر۲۳۴۷ میلیارد ریال بود در ابان به ۳۱۴۲ میلیارد ریال رسید
به فروش ۱۹۵۷۸ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد ۹۴۲۶ میلیارد ریال بود
بانکی ها امروز خوب نبودند . کم کم باردیگر به این گروه امیدوار میشویم . قبل از هر بررسی باید گفت ونوین تراز خوبی را ثبت کرده و پیش می رود و این را زیر نظر بگیرید وپست هم مجو افزایش سرمایه از تجدید را گرفت و این هم خبرخوبی برای خود سهم استاما بخواهیم بازاری حرکت کنیم به نظر وبملت و وبصادر همچنان میتوانند مورد توجه بازار باشند
در گروه سیمان امروز سفانو گزارش بدی نداد و بیشتر میتواند مورد توجه باشد مهر ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان با رشد خوب ۵۶۳ میلیارد ریال بود . ۸ ماهه ۳۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است
فملی هم چند دقیقه پیش گزارش داد و عالی بود . در فملی خبرمیرسد که به زودی راهی بازار می شود و میتواند در صورتی که قیمت های منطقی را دید مورد توجه باشد فملی در آبان با یک فروش خوب بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است این یعنی سود ۲۴۰۰ ریالی با سرمایه قدیم و پی به ای منطقی ۴ ۵ برای شرکت رقم میخورد
در بازار تایرا را هم زیر نظر بگیرید . هنوز افزایش نرخ اخیر در فروش تایرا لحاظ نشده ولی نشان میدهد چقدر فضای خاص و خوبی را میتواند داشته باشد سهم رکرود فروش ماهانه تایرا شکسته شد میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۱۸ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۳۰ درصد بیشتر بوده است.در آبان ۱۴۰۰ موفق به فروش ۵۴۲ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است. به نظر این ۲ ماه قابلیت های خوبی برای رشد خواهد داشت سهم را زیر نظر بگیرید
[/ihc-hide-content]
