[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

کمی تلخ ؛کمی شیرین … 

امروز بازار جای حساسی بود . حساس و خاص … هر طور شده  باید  واکنشی به این نقاط و این جهات نشان میداد و از همین رو  روز بسیار مهمی برای بازار بود که بد هم اغاز نکرد ولی خیلی زود  فشار فروش امان  بازار را باردیگر برید و جو منفی شد ولی انچه نقطه  عطف بازار امروز بود از منفی به مثبت  رسیدن ها بود که باعث شد  تلخی منفی های امروز را کمی شیرین کند  . نگرانی های بازار کمی کم شده ولی هنوز هست هنوز بازار به شدت نگران اتفاقات اتی است ولی امروز نیاز داشت  تا حدودی نشان دهد و داد …

بازار امروز به نوعی حکم مرگ و زندگی برای خود داشت او باید اثبات می کرد که قصد برگشت به گذشته را ندارد و آن دوره تلخ و سخت ریزش سپری شده ، این مهم ترین رویداد و هدف بازار بود که  امروز باید با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.  بازار هم از نظر روانی هم از نظر نموداری و هم از نظر بازه زمانی به این برگشت نیاز داشت امروز بازار باید علاوه بر برگشت حجمی خوب  را هم چاشنی کار خود می‌کرد و علاوه بر برگشت خوب حجم خوبی را هم بخورد که  در هر دو  نه خیلی موفق و نه ناموفق بود  . برای همین است که همه چیز به  فردا و فرداها  موکول می شود  .

بازار امروز به این جمع و جور شدن و تا حدودی منفی به صفر و مثبت نیاز داشت و افزایش حجم در مثبت ها  از همین رو بود که هر طور شده با کمک حقوقی ها و صندوق توسعه و همه ابزاری که داشت امروز ایستاد و مقاومت کرد .

به یک نکته دیگر دقت کنید این متنی است که هفته  قبل سه شنبه  ۱۶شهریور نوشتیم :

اگر شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هم بریزد جای دوری نرفته و در موعد زمانی نیز ممکن است تا دوشنبه بازار در گیر و دار برگشت یا عدم برگشت باشد . یعنی بازاری که از تقریبا ۸ شهریور اصلاح کرده طبیعی است که ۱۰ روز کاری زمان ببرد که روزهای میانی هفته بعد می شود . یک نکته بسیار مهم این است که این پیش بینی با توجه به الگوی آن مقطع بازار بیان شده (مقطعسال  ۹۹ منظور است  ) در حال حاضر نه  آن شهوت و هوس در جریان پول در چهره فعلی بازار دیده می‌شود و نه سرعت جریان اتفاقات شبیه آن وقت است از همین رو معتقدیم بازار در حال جمع کردن پتانسیل حرکت بعدی خود است و شناسایی سهم خوب در این مقطع فعلی بهترین کار ممکن برای فعالان بازار می‌تواند باشد.

اما دقت کردید که در چهره  فعالان  بازار نوعی ترس از این دولت مردان دیده می شود. دلیل این امر این است که همبستگی و یک  صدای واحد از این مجموعه ها  شنیده نمی شود و این مهم ترین ریسک بازار فعلی است  و ترس بازار را  رقم  زده است  .

کم کم بازار  و دست اندرکاران و مسئولان و تصمیم‌گیران بازار متوجه می‌شوند که ریسک بازارهای جهانی و دلار ریسک واقعی بازار حداقل در حال حاضر نیست و باید از غضنفر بازی برخی افراد جلوگیری کرد تا گل به خودی نزنند بازار طی این مدت احساس می کرد که از چند ناحیه تحت فشار خواهد بود یکی سهام عدالت بود که به سرعت اخبار مبنی بر عدم عرضه ان منتشر شد یکی دیگر از مهمترین اتفاقات بحث‌های نرخ‌گذاری دستوری بود که به نظر می‌رسد سایه این نوع تصمیمات اعم از نرخ گذاری های دستوری و  نرخ سود  و نرخ ارز دستوری و موارد دیگر همچنان روی سر بازار باشد اما نکته بسیار مهم این است که یک ریز موج عقلانیت نیز در این میان دیده شده و می شود که تا جنگ این دو به سود موج عقلانیت و تصمیمات درست اقتصادی تمام شود این گوساله گاو شده و دل صاحبش آب شد !

صحبت‌های دیروز متفق‌القول وزیر صمت ، رئیس سازمان بورس  و بورس کالا  ، همه یکی بود و یک  دلگرمی و دلخوشی  موقتی را به سهامداران دادتا خیال آنها از کمی ازاین بابت راحت باشد اما این نشان می‌دهد این روند و اتفاقات احتمالاً بار دیگر با همین الگو تکرار میشود الگوی که یکی از دولتمردان حرفی زده و همه به دلیل اثرگذاری منفی شروع به ماله کشی روی ان حرف و اصلاح و کم اثر کردن آن دارند بازار آن حرف اولیه را می‌خورد و واکنش نشان می‌دهد این حس ترس باعث بروز اتفاقاتی نظیر همین چند روز شده که بازار به راحتی دل به خرید نمی دهد …

بازار به ارامش نیاز دارد ارامشی که  بتواند خیال  بسیاری از سهامداران  را راحت کند که با خرید انها فردا روزی کسی در برجک بازار نمی زند . این ارامش نسبی حاکم شد قطعا بازارهای جهانی و دلار ازاد و نیما و عوامل دیگر نظیر گزارش ها اثرات  مثبت خود را در بازار خواهند داشت  .

نکته اخر در مورد حمایت ها از بازار به نظر حقوقی های بازار فارغ از بحث های روزانه و نوسانی در قیمت های جذاب با این نرخ ارز و این وضعیت  شرکت ها باید  در بازار بیشتر فعال  باشند از صندوق توسعه و تثبیت  گرفته تا  بقیه  حقوقی ها … رفتار بسیاری از انها خرید در مثبت های بازار است و در منفی ها تماشاچی می شوند  … این  رفتار باید تغییر کند  .

و اما  سراغ  بازار امروز برویم که تلاطم های زیادی داشت ابتدا کمی منفی بعد  مثبت شد و دوباره با  عرضه های زیاد  نفس بازار گرفته شد و نقطه عطف بازار امروز ای منفی به مثبت هایی بود که رخ داد  هر چند اخر وقت دوباره  کمی فشار فروش زیاد شده  بود ولی میتوان گفت امروز و دیروز زهر جدی فشار فروش گرفته شده است

خودرویی ها و جرقه مثبت

در نمادهای خودرویی شاهد روند مثبت و برگشتی بودیم خبر موافقت وزیر صمت مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا سبب شده تا جو روانی این گروه با بهبهود همراه شود از سوی دیگر وزیر صمت هم  قاطع گفت که  قصد واردات خودرو نداریم  .

در سایپا شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت و واکنش به حمایت خود بودیم این سهم از سر حمایت ۱۸۰ تومانی با برگشت روند همراه و اوضاع خوبی دارد سهمی که تا قیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان رشد و بازدهی خوبی در دل خود دارد

در ایران خودرو نیز سهم از حمایت ۲۰۰ تومانی با تغییر روند همراه شد این سهم نیز تا قیمت های ۲۲۰ و در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۲۵۰ تومان جای نوسان مثبت خواهد داشت عرضه خودرو در بورس کالا بیشترین تاثیر مثبت را بر این سهم خواهد داشت

خپارس در قیمت های ۱۲۰ تومان حمایت شده و وضعیت خوبی دارد این سهم به نظر می رسد به این سطوح قیمتی واکنش مثبت نشان داده و برگشت روند را تجربه نماید خپارسی که امید به تولیدات جدید و افزایش ظرفیت و خروج از زیاندهی دارد

خبهمن هم در این  قیمت ها هم ا نظر سود  سازی و عملیاتی و هم نموداری میتواند  جالب توجه  باشد  .

فولادی های تک پر

این روزها شاهد عرضه فجهان در گروه فولادی بودیم حالا هم صحبت عرضه سهام فولاد سبزوار در پایان هفته می باشد به نظر می رسد فولادی ها با گزارشات عملکرد شهریور ماه وضعیت بهتری پیدا نمایند

در نماد ذوب وضعیت بهتر دنبال شد همانطور که روز گذشته هم اشاره داشتیم این سهم فولادی بدون تاثیر پذیری از قطعی برق همچنان با تولید و فروش بالا و رشد نرخ های فروش در موقعیت خوبی قرار دارد اما رشد قیمت های جهاین ذغال سنگ و کک باعث اصلاح قیمتی سهم شد فعلا سهم با کف قیمتی ۴۲۰ و مقاومت ۴۶۰ تومان در نوسان خواهد بود

هرمز از محدوده قیمتی ۱۸۰۰ تومان دل به اصلاح نمی دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود امسال سود بالای ۳۵۰ تومانی خواهد داشت این سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومانی داشته و برای سهامداران کم ریسک به خصوص با این نرخ های فعلی اسلب گزینه مناسبی می باشد

در فولاد مبارکه هم اوضاع خوبی را شاهد هستیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت اما فعلا کف قیمتی سهم سطوح ۱۱۰۰ و سقف قیمتی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان است و رشد بیشتر نیاز به خبرهای بنیادی قوی دارد

با توجه به شرایط افزایش سرمایه در فولاژ با دید میان مدت فولاژ فخوز فولاد و با دید کمی نوسانی تر به قصد گزارش ۶ ماهه ارفع هم گزینه خوبی برای گروه است هرمز و ذوب هم نوسانی های خوب این گروه هستند .

رنگ تعادل در سیمانی ها

در سیمانی ها شاهد متعادل شدن روند این گروه بودیم قیمت سیمان پاکتی همچنان در محدوده تنی ۵۰۰ هزار تومان بورس کالا می باشد تنها قیمت فروش بازار ازاد توسط واسطه ها با کاهش همراه شده است

سفارس در قیمت های ۲۰۰۰ تومانی ترمز افت بیشتر را کشید سهم اصلاح قیمتی بیش از ۲۰ درصدی داشته و زمان متعادل شدنش فرا رسیده بود سهمی که سود سازی بالایی داشته و برای سال مالی جدید شنیده می شود سودش به بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان به ازای هر سهم خواهد رسید

سیمان شرق را بارها توصیه به خرید داشتیم سهمی که فقط یک فقره ۴۰۰ تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد ارزش ذاتی سهم سطوح ۱۰۰۰ تومان بوده و توان سود سازی بالایی هم دارد این سهم سیمانی توان رشد قیمتی خوبی داشته و صعود قوی در پیش رو دارد

سکرما بار دیگر به قیمت های ۱۸۰۰ تومان رسید سهمی که افت بیشتر از این قیمت ها برای سهم بعید بوده و به نظر می رسد برگشت روند خوبی را شاهد باشیم این سهم سیمانی اوضاع خوبی از نظر بنیادی داشته و زیر مجموعه های خوبی هم دارد

در این گروه با دید کمی ریسک پذیری و نوسان گیری ۳ سهم سدور سهگمت و سشرق شرایط خاصی را دارند و با این دید سراغ انها رفتن بد نیست در سوی دیگر سفارس سکرما سپاها ساروم هم گزینه های خوبی هسند و البته ساوه نیز شرایط خوبی را در قیمت گرفته است .

دارویی های خاص و جذاب

در نمادهای دارویی برخی نمادهای گروه با روند مثبت همراه شده و در مسیر صعود و رو به رشد قرار گرفته است این گروه مستعد رشد و صعود خوبی با توجه به اخبار احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد

دارویی جابر که حضور بازیگر در سهم مشهود بود همچنان با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند صعود خوبی تا سطوح ۲۰۰۰ تومان را تجربه نماید عرضه اولیه احتمالی سهام دارویی دانا مهمترین رویداد سهم محسوب می شود

در دارویی اسوه نوسانات بسیار خوبی در سهم وجود دارد سهمی که کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را بسته و بین سطوح قیمتی ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان در نوسان است این سهم خبرهای خوبی از رشد قیمت محصولات خاص خود و پتانسیل تعدیل مثبت دارد

دتماد ۴۶۰۰ تومانی می تواند با برگشت روند همراه شود سهمی که در تولید داروهای مخدر فعال و صادرات خوبی هم دارد این سهم شایعات سود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومانی برای سال جاری داشته و صعود مجدد تا قیمت های ۵۲۰۰ تومان در سهم بعید نمی باشد

بیمه ها و گارد صعودی

در نمادهای بیمه ای شاهد گارد صعودی در سهام این گروه بودیم به طوری که بیمه ای ها با روند مثبت در بازار منفی امروز همراه شدند

بیمه نوین با صف خرید همراه شد سهمی که سود سازی بالایی داشته و برای امسال هم وضعیت خوبی دارد با گزارش ۶ ماهه و توان سود سازی و با توجه به نسبت پی بر ای پایین سهم به نظر می رسد این سهم بیمه ای با اقبال همراه شود سهمی که تا قیمت های ۵۸۰ الی ۶۲۰ تومان جای صعود دارد

بیمه پارسیان را باید زیر نظر داشت کمی اصلاح می تواند سهم را برای خرید جذاب نماید عمده تاثیر را از فروش سهام بلوکی اپال و یا رشد این سهم بیمه پارسیان می برد این سهم توان خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در صورت رسیدن به قیمت های ۱۲۵۰ تومانی خواهد داشت

اتکای هم وضعیت خوبی دارد هم از نظر عملیاتی و هم ورود پول های قوی این سهم در سطوح ۸۲۰ تومان قرار دارد اگر این سطوح حفظ شود سهم جای رشد قیمتی بالایی دارد اتکای شایعات سود سازی بالا و پتانسیل های بنیادی خوبی دارد این سهم به نظرمی رسد با دید میان مدت اهداف قیمتی ۹۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی داشته باشد

چهارگوشه بازار

فلات به کف قیمتی رسیده است سرانه خرید حقوقی ها بالا رفته و سهم در وضعیت خوبی به سر می برد فلاتی که کم کم به اصلاح خود پایان داده و با توجه به رشد قیمت های جهانی ذغال سنگ و کک می تواند با رشد عایدی بسیار خوبی همراه شود سهم مالکیت ۳۹ درصدی کک سازی طبس را در اختیار دارد

در این گروه شساخت هم  میتواند جالب باشد  شساخت ۳ ماهه دست به کار بزرگی زده و ۱۶۱۳ ریال سود محقق کرده است ۴۴۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .

صنعتی بهشهر به سمت قیمت های ۳۲۰۰ تومانی می رود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه سنگین و گزارشات بسیار مثبت فروش ماهانه اش انتظارات را از این سهم بالا برده است غبشهر با دید میان مدت تا سطوح ۳۶۰۰ تومان هم جای صعود خواهد داشت .

کاشی پارس را در کف قیمتی ۱۰ هزار توماین معرفی کردیم صدور مجوز افزایش سرمایه سهم را با رشد قیمتی ۳۰ درصدی همراه ساخته است سهم افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی دارد رنج قیمتی ۱۴۰۰۰ الی ۱۴۵۰۰ تومان می تواند زمینه ساز برگشت خوبی در سهم شود

کاشی حافظ هم امروز باردیگر صف خرید شد به نظر گزارش خوبی را در گزارش ماهانه و سپس ۶ ماهه  شاهد باشیم  البته حق تقدم  سهم نوسان خوبی را میدهد  .

اپال امروز مثبت بود و شرایط خوبی را داشت . مشخض بود که اپال را خوب میخرند ۶۰۰ میلیون سهم با قیمت ۳۱۰۰ تومان یعنی حوالی ۱۹۰۰ میلیارد تومان چیزی حوالی ۹۰۰ ریال به ازای هر سهم برای اپال سود خواهد داشت سبزوار بد بینانه امسال ۴۵۰۰ ریال سود دارد و این سود به بیش از ۶۰۰۰ ریال هم میتواند برسد قیمت بدی برای سهم عرضه نمی شود و خوب است به نظر خبرخوبی برای اپال خواهد بود و البته وپارس و بیمه پارسیان هم خوشحال می شوند .

پالایشی ها و قطعا  شبندر یکی از لیدرهای بازار است . به یک شوک خوب این گروه نیاز دارد نمیدانیم چرا در دادن صورت های مالی این طور تعلل می شود ولی با دید میان مدت و حتی نوسان این گروه منفی هایش بد نیست برای نوسان شراز و شاوان با دید میان مدت تر شبریز و شبندر شرایط خوبی را دارند این  گروه  با یک  خبر میتواند  شوک خوبی به بازار و گروه  وارد کند  .

همواره تاکید کردیم سهم خوب در این گروه کم نیست وسبحان وسکاب وبوعلی ومهان ونیکی را می شود بهترین ها و گزیده های بنیادی خوب گروه نامید در سوی دیگر صبا وصندوق شستا و غدیر هم در این قمیت ها شرایط خوبی دارند صبا امروز با دید دید میان مدت سهم خوبی در بازار خواهد شد برخی صحبت از سود های بالای ۱۸۰۰ ریالی در صبا میکنند  .

احساس میکنیم گزارش خوبی را در شهریور پتروشیمی ها داریم هم نرخ بالاتر بود و هم مقدار فروش . در این گروه شپدیس شیراز در گروه اوره مورد توجه اند زاگرس و شفن در گروه متانولی ها بد نیستند

در سوی دیگر شگویا و نوری هم میتوانند مورد توجه باشند در این گروه پارس گارش حسابرسی را رو کند کار بزرگی کرده و میتواند جالب توجه باشد . هنوز روی پارسان در این قیمت ها تاکید داریم سود خوبی تقسیم میکند . بوعلی هم  شرایط خوبی را دارد  . پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۳،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای بلندمدت (سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی تندگویان) به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت مطرح و به تصویب هیأت مدیره رسید

در مورد وسنا  سهم خوب مثبت  شد . سهم بالاخره هر طور بود بازگشایی شد و با این خبرها و دارایی ها به نظر با دید میان مدت خرید و نگهداری سهم میتواند جالب باشد وسنا را یر نظر بگیرید به هر دلیلی عرضه شد با دید میان مدت خرید خوب است

امروز سپید هم خوب مثبت  شد . سهم به این اصلاح و دست به دست شدن ها نیاز دارد امروز هم مورد توجه بازار قرار گرفت  ولی احساس میکنیم تا چند روز سهم کمی درگیر خواهد بود و درجا خواهد زد و بعد دوباره با انتشار گزارش ها و اتفاقات به سمت مثبت شدن پیش می رود ریسکش بالاست ولی سهم را زیر نظر بگیرید

کپرور هم  به واسطه گارشی که دارد میتواند مورد  توجه  باشد کپرور یکی از سهم های جالب گروه است

کگهر هم  شرایط خوبی را دارد و به نظر گزارش این  سهم  بسیار مهم است  در مرداد ۱۲۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است
تیر با عدد خوب ۱۴۰۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد با رشد درامد ۲۱۱۲۳ میلیارد ریال بودتا۸ ماهه به ۱۲۷۴۹۰ میلیارد ریال برسد .در مدت مشابه ۵۱۷۴۴ میلیارد ریال بود . به نظر کگهر و کگل هر دو  شرایط خوبی دارند در کنار این دو  ومعادن هم  اگر شایعه  سود  ۳۰۰ تومانی اش درست  باشد این  قیمت ها  عجیب است

شسپا امروز از منفی ها تا مثبت رفت  سهمی که همین چند وقت پیش قفل در صف خرید  بود انصافا  شسپا با این  فروش ها  گزارش خوبی در ۶ ماهه می زند  در ۳ ماهه گذشته خوب بوده خرداد به ۱۱۰۲۸ میلیارد ریال رسید و تیر ۹۹۴۲ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۱۹۱۶ میلیارد ریال

امروز تپمپی هم  مثبت شد با دید نوسان سهم  را کمی بیشتر زیر نظر داشته  باشید  در این گروه کنار او تایرا هم میتواند جالب باشد

ختور امروز با خبر افزایش سرمایه از تجدید  صف شد به نظر با این خبرها و این اتفاقات سهم  یک حرکت موقت را دارد ولی فروشنده های نوسانی سهم هم کم نیستند

در نهایت در گروه پیمانکاری ها  رمپنا  را می شود در منفی ها  بیشتر زیر نظر داشت رنیک هم خوب معامله می شود  روی خصدرا و کیسون هم  هر دو  گزینه های خوبی هستند با دید میان مدت هردو خبرهای خوبی را دارند

 

[/ihc-hide-content]