[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروز سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰

خندان و لرزان !

واقعا انگار بازار فقط یک پلک دیروز خوابید و چشم  روی هم گذاشت و چرت  زد و امروز دوباره بیدار و پر انرژی و مثبت بود.

قدیم ترها وقتی میخواستیم بگوییم از عرضه های بازار و اصلاح و استراحت ها نترسید  واکسن را مثال میزدیم چرا که آن مقطع  برخی از واکسن  میترسیدند ولی امروز که کرونا زمین گیرمان کرده همه دنبال واکسن هستند و این مثال خوبی نیست !  ولی انصافا عرضه ها و استراحت  بازار انرژی بازار را برای رشد  بعد  بیشتر میکند و بازهم تاکید میکنیم هر چه در این زمین بازی منطقی تر و محکم تر گام  برداریم  جذابیت  بازار و دوام و قوام ان  بیشتر می شود. حتی اگر فردا  به هردلیلی عرضه ها در بازار فزونی گرفت ، به نظر نباید خیلی نگران بود مهم این است که بازار در مسیر منطقی حرکت میکند  . مسیری که جریان پول هم او را همراهی کرده و میتوان رد پای برگشت جریان پول را به وضوح دید . البته همه اینها را فعلا از صدقه سری رشد نرخ ارز داریم که اقتصاد خوان هایی که تارگت ۱۵ و ۱۸ هم میدادند را به مسیر دیگری هدایت کرده است .

اما وضعیت بازار … دور میز بازار سرمایه  بازیگران متعددی نشسته اند که باید دید در این روزها و هفته ها حرکات انها چه سرنوشتی را برای بازار رقم میزند . در یک طرف ترس های بازار قرارداد که شاید در حال حاضر ترس چارتیست ها از مقاومت جدی شاخص و احتمال عرضه و داستان های سهام عدالت  یکی از انهاست  . بسیاری از فروش های بازار نه از سر تحلیل بلکه بیشتر به این دلیل است که از واکنش رسیدن  به  ۱.۶ میترسند و منتظرند تا این واکنش سپری شود  . نرخ ارز که  به  ۲۸ نزدیک  شده و امروز توضیح مفصل تری در موردش میدهیم  ، بازارهای جهانی ، کابینه و حرف های مطرح  شده و گزارش های ماهانه  دیگر بازیگران  این بازار بوده  که البته همه انها خود را در شاخص جریان پول نشان میدهد  . ترس مورد اول را کنار بگذاریم  به نظر باقی موارد فعلا  در جهت حضور و تقویت و همراهی این جریان پول است .

این روزها هر چیزی که یاد و خاطره گذشته و سقوط قبل را به خاطر بیاورد ملالت آور و تلخ است .روزگاری که  تازه واردان را از ساختمانی بلند با ذوق و شوق بالا بردند و از آن بالا به پایین پرت کردند اگر به خاطر داشته باشید شروع برخی از اتفاقات از عرضه‌های بی‌حساب و کتاب سهام عدالت آغاز شد در بحث سهام عدالت موضوع این بود که در مقطعی که بازار کشش تقاضا داشت سهام عرضه نشد و بعد  درست در لحظه‌ای که باید بازار و این عرضه ها مدیریت می شد همچون آوار سر بازار خراب شد .

به نظر البته اصل این کار که سهام عدالت در بازار عرضه خرد شود نیز مشکل داشت ولی به هر حال در شرایط گذشته این  موضوع تصویب شده و حالا باید از آن درس بگیریم هیچکس به نظر مخالف عرضه سهام عدالت نیست اما  باید این موضوع با تیزهوشی و تدبیر مشخص صورت گیرد تا بازار لطمه نبیند باید از خود پرسید که آیا در حال حاضر کشش چنین عرضه در بازار وجود دارد ممکن است در برخی روزها این موضوع وجود داشته باشد اما بی حساب و کتاب و بدون برنامه عمل کردن پیامد های بدی برای بازار خواهد داشت که نمونه آن را در سال قبل دیدیم…

قطعاً در شرایط فعلی راحت ترین و آسان ترین کار عرضه خرد این سهام به بازار است اما به عزیزان در وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیشنهاد می شود از ظرفیت بچه های بازار استفاده کرده و راه حل های مفید و منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

و اما بر هیچ کسی پوشیده نیست این دلار است که بازار را این طور زنده نگه داشته !!

ماجرای ۳ نرخی بودن  دلار نیما و نرخ صرافی و بازار آزاد ماجرای پر غصه و پر دردی یست که البته باز جای شکرش باقی است  سیستم نیما منطقی و تا حدودی عدالانه برای نرخ گذاری هاست اما معمولاً بین نرخ دلار نیما و نرخ بازار آزاد اختلاف وجود داشته که طبیعی است.  قبل از هر چیز بازهم باید از اهمیت حرکت دلار در بازار و جذب پولهای بیرون گود به بورس به این واسطه صحبت کرد که عامل مهمی در تعیین مسیر بازار است

به خاطر داریم در جلسه با حضور برخی از فعالان بازار در حوالی بهمن و اسفند سال قبل  بود که برخی تحلیلگران به واسطه خوش بینی سیاسی آن وقت  سودهای سال ۱۴۰۰ را با سناریو ۱۸و ۱۵  برآورد کرده وفرمان  فروش میدادند ! هر چه میپرسیدیم چرا  ۱۸ میگفتند نرخ ۱۸ منطقی است ! و تازه  اصرار که میکردیم د   از دلار ۲۲ به عنوان سناریو خوشبینانه یاد میکردند ! همان طرز فکر باعث شد تا قیمت سهم ها با علم به جذاب بودن مشتری نداشته باشند
به یاد دارید  بارها و بارها در همین ستون میگفتیم  گذر زمان  به سود  بازار است  … با گذشت زمان همه چیز روشن تر شد …  در ابتدای سال بارها در همین گزارش های بازار  نوشتیم زمان عامل مثبتی برای بازار خواهد شد و به سود بازار تمام میشود.  تقریبا از سناریوی ۱۵ و ۱۸ چیزی جز بدنامی برخی باقی نماند و حالا دلار ۲۳ هزار تومانی نیما حداقل سناریوها در نرخ ارز !! این تغییر فاز در بازار عامل رشد جریان اخیر برخی سهام ها بوده است اما از این به بعد چه اتفاقی در پیش است

در حال حاضر دلار در بازار آزاد در حوالی ۲۸ هزار تومان است نظر شخصی را می‌گویم  …  کشش قیمت های بیش از ۲۸ هزار تومان برای دلار در شرایط فعلی دشوار است از سوی دیگر نرخ نیما ۲۳ هزار تومان است و دوباره اختلاف بین نیما و بازار آزاد به بیش از ۲۰ درصد رسیده هر بار این اتفاق رخ داده در طول یک زمان کوتاه یکی از این دو یا هر دو اصلاح ریزشی یا افزایشی را داشته (معمولا نیما رشد کرده و بازار ثبات داشته ) و این فاصله را دوباره به مرز ۱۰ درصد رساندند احساس می کنیم منطقی ترین حالت در شرایط فعلی این است که دلار نیما احتمالاً با افزایش ۱۰ درصدی به حوالی نرسیده به  ۲۵ رسیده و دلار بازار آزاد نیز تا مرز ۲۶ یا ۲۶۵۰۰ فروکش می کند به نظر این منطقی ترین سناریو در جهت آرامش ارزی و البته به سود بازار خواهد بود چراکه نرخ رسمی و واقعی دلار برای بازار نرخ نیماست

در واقع باید گفت این نرخ ها و اتفاقات چیزی است که هنوز در بازار لحاظ نشده ثبات جریان فعلی ارزی می‌تواند مسیر بسیاری از سهم ها را نیز دوباره تغییر دهند روزهای آتی جریان نرخ ارز و نرخ دلار و نیما را به دقت دنبال کنید اتفاقات و تحولات فعلی می‌تواند چشم انداز آینده بازار را روشن تر نماید.

و اما سراغ  بازار برویم که ابتدا کمی ارام  و مردد وحتی منفی اغاز کرد بعد  بهتر شد و بعد اتشین مزاج شد و دوباره افول کرد  شاید اوف و عرضه های نیم  ساعت اخر بازار کار را کمی برای فردا سخت و دشوار کند.

بانک های سراسر سبز

بانکی ها امروز با روند مثبت خوبی همراه شدند و اکثرا با صف خرید و روند صعودی به کار خود ادامه دادند

بانک ملت سرانجام بر عرضه ها غلبه کرده و با صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۴۶۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر بتواند از پس قیمت های ۴۶۰ تومانی و عرضه هایش برآید تا قیمت های ۵۲۰ تومان صعود می کند اگر قرار بر تسعیر ارز باشد این  گروه و این  بانک  شرایط خوبی پیدا میکند  .

در بانک تجارت هم شاهد صف خرید سهم بودیم سهمی که هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی داشته و شنیده می شود امسال از طریق جهش سود سرمایه گذاری ها به سود سازی خوبی به مانند سال گذشته خواهد رسید وتجارت هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و حتی رشدش فراتر از قیمت های ۳۲۰ تومانی می تواند باشد

نوسانات بانک پارسیان ضعیفتر بود همانطور که اشاره شد سهم بر سر مقاومت ۳۲۰ تومانی قرار داشته و اینده سهم بستگی به شکسته شدن این مقاومت قوی می باشد این سهم بانکی رشد قیمتی خوبی داشته و به سوطح حساسی رسیده است گه نیاز به حمایت های قوی تری دارد

ریاست احتمالی صالح ابادی هم کمک دیگری به گروه است به خصوص در بحث نرخ تسعیر ارز . به نظر با دید میان مدتی و کمی صبر این گروه بد نیست و گزینه های خوب این گروه وبصادر وبملت و گزینه های نوسانی وپارس و ونوین هستند امروز هم نوشتیم و بازهم می گوییم این گروه صبر ایوب عجیبی را میخواهد ولی احتمال رشدش بالاست

معادن سود ساز

در معدنی ها وضعیت مثبت دنبال شد سیگنالهای خوبی از معادن صادر شده و سهام این گروه در وضعیت خوبی قرار دارند

در کپرور سهمی که در قیمت های ۳۱۰۰ تومانی پس از مجمع معرفی شده بود امروز مقاومت ۳۶۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت قیمت های ۴۲۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که با فعال سازی معادن در اختیار خود و افزایش شدید نرخ محصولاتش در وضعیت خوبی قرار دارد

چادرملو در استانه قیمت های ۳۰۰۰ تومانی قرار گرفته است این شرکت در بورس کالا کولاک کرده و ومحصولاتش با نرخ های خوبی به فروش رسید سهم می تواند با شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومان صعود داشته باشد وضعیت بنیادی ایده الی در سهم جاری می باشد

کالسیمین تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان بالا امده و رشد خوبی را تجربه کرد سهمی که در صورت تثبیت در سطوح قیمتی فعلی تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این سهم نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظارش می باشد

در گروه  سنگ آهن  قرار بر نرخ  ۱۵ هزار تومانی هر کیلو شمش باشد نرخ سنگ آهن خاص ترخواهد شد و این گروه میتواند خبرهای بهتری را داشته  باشد  .

سرمایه گذاری های پر سود

در سرمایه گذاری ها انتشار صورت وضعیت پرتفوی این شرکت ها در مرداد ماه و بازار مثبت فعلی سبب شده هم ارزش ان ای وی و هم سود این شرکت ها با رشد خوبی همراه شود

وبانک از سد قیمت های ۱۰۰۰ تومان گذشته تا به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان برود وعده این دو سحط قیمتی را دیروز داده بودیم سود خوبی در دل وبانک است و اگر شرایط بازار مثبت بماند احتمال واگذاری برخی شرکت های زیر مجموعه نیز بعید نمی باشد

وسپه هم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان روانه شده است این سهم می تواند با توجه به ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی و عقب ماندگی از رشد بازار ارام ارام به ارزش ذاتی خود برسد سود سازی خوبی از بابت سنگ اهنی ها نیز در انتظار سهم است

پارسان با قدرت به رشد خود ادامه می دهد سهم قیمت های ۳۰۰۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد سودش از طریق پتروشیمی های پردیس و زاگرس و پالایشی ها متحول می شود و اینده خوبی در انتظار سهم است

این روزها شستا و صبا و زیر مجموعه ها داغ هستند بین اعضای این گروه احساس میکنیم صبا قابلیت های خوبی را دارد زمزمه ۱۹۰۰ ریال تقسیم سود را دارد به نظر با دید کمی صبر و میان مدتی صبا گزینه خوبی می شود حتی شستا نیز بد نیست شستا در مرداد ۴۳۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته در مجموع این دو به خصوص صبا را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .

در این گروه ومهان در منفی ها مسیر ونیکی را می رود . وسکاب با شناسایی سود غیرعملیاتی و پرتفوی خوب این ماه هم یکی از جذاب های گروه است وسپه و وسبحان هم منطقی و خوب هستند

فولادی ها در انتظار کارنامه

در فولادی ها گزارشات ماهانه زیاد جالب نیست علی رغم رشد قیمتی دو رقمی محصولات این شرکت ها به دلیل قطعی برق در مرداد ماه کاهش تولید و فروش مشهود می باشد

فولاد هرمزگان که شایعات سود بالای ۳۰۰ تومانی دارد با رشد قیمتی به سمت هدف ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی را تجربه خواهد کرد

در نماد فولاد خوزستان نوسانات ارام تر است سهمی که افزایش سرمایه جذابی از سود انباشته داشته و توان دست یابی به سود ۴۰۰ تومانی برای سال جاری دارد این سهم وضعیت و موقعیت خوبی دارد اهداف قیمتی ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰  تومانی در انتظارش می باشد

کاوه هم خوب بالا امده است سهم باید به مصاف قیمت های ۲۲۰۰ تومانی رفته تا در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۵۰۰ تومانی رشد داشته باشد کاوه ای که وضعیت بنیادی خوبی هم داشته و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۵۰۰ تومان می تواند در دسترس باشد

پتروشیمی های نوسانی

در پتروشیمی ها روند نوسانی دنبال شد برخی که رشد بالایی داشته اند با فشار فروش و عرضه و برخی دیگر در مسیر رو به رشد قرار گرفتند

پارس به قیمت های ۲۲ هزار تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم سود بالا و هم افزایش سرمایه سنگین باعث توجه به این سهم شده است پارسی که اگر بتواند قیمت های فعلی را حفظ نماید تا سطوح ۲۴ هزار تومان جای رشد دارد

زاگرس عالی بود و به قیمت های ۲۶ هزار تومانی رسید این سهم به سطوح حساسی رسیده که شکسته شدن قیمتش می تواند تا قیمت های ۲۸ هزار تومان سهم را ببرد سهمی که توان سود سازی بالایی با این نرخ دلار داشته و هر چه دلار بالاتر برود سهم با رشد قیمتی بیشتری همراه می شود

شیران صف خرید خوبی بست سهمی که تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان جای رشد دارد شنیده می شود امسال سهم به سود ۳۶۰ الی ۴۰۰ تومانی خواهد رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و. اگر زیر مجموعه خود را نیز عرضه نماید وضعیتش بهتر نیز خواهد شد

جم  دو ماهی است که کمی افت کرده و مرداد هم افت داشت  سهمی که خرداد به ۳۲۳۹۰ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۱۸۶,۲۳۷,۹۲۹ ریال شده است و تیر ۲۷۱۵۳ و نرخ اتیلن با کمی افت ۱۶۸,۵۶۲,۵۲۷ ریال بوددر مرداد فروش ۲۰۷۷۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۶۲,۶۰۲,۷۴۲ ریال است
5 ماهه به ۱۴۲۹۱۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۶۰۵۵۷ میلیارد ریال بود با این حال سهم هنوز جز سهم هایی است  که میتواند  شرایط خوبی را  برای رشد داشته  باشد  و البته کند و کم تحرک است

در سوی دیگر به شغدیر میرسیم که نشان میدهد رشد اخیر او  بی دلیل نبوده است شغدیر در مرداد عدد بالایی را ثبت کرده و ۴۱۴۸ میلیارد ریال فروش زد
تیر کمی افت کرده بود و ۱۴۵۰ میلیارد ریال بود خرداد ۲۳۴۴ میلیارد ریال ، اردیبهشت ماه ۲۹۳۶میلیارد ریال فروش داشته است
5 ماهه ۱۳۴۶۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۵۴۵۲ میلیارد ریال نرخ پی وی سی در خرداد ۳۱۲,۶۳۶,۲۹۸ ریال و تیر ۳۱۶,۲۴۸,۵۵۵ بوده و مرداد ۳۳۳,۳۰۸,۴۱۹ ریال کمی رشد کرده

چهارگوشه بازار

سرانجام پس از کف زنی ایران ترانسفو در قیمت های ۲۲۰ تومان سهم در مسیر صعود قرار گرفته و رشد خوبی را تا اینجا تجربه کرده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به سود سازی بالای شرکت های زیر مجموعه و وصول بخشی از مطالباتش گزارشات خوبی در انتظار سهم است سهمی که تارگت ۳۲۰ تومانی دارد

گروه بهمن به رشد خود ادامه می دهد و عرضه های سنگین تاثیری بر روند سهم ندارد خبهمنی که تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای صعود داشته و گارد خوبی گرفته است این سهم وضعیت مناسبی داشته و بازدهی خوبی داده است اگر سهم به قیمت های ۲۰۰ تومان برسد نزدیک ۱۰۰ درصد بازدهی را به ثبت می رساند

دارویی اکسیر با شفاف سازی در خصوص تولید داروی رمدسویر با اقبال و صف خرید بازگشایی شد سهم در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را شاهد نبوده و به سمت اهداف قیمتی ۴۶۰۰ و ۲۰۰ تومانی در حرکت می باشد سود امسال شرکت با این فروش ها متحول می شود

تایرا  این روزهامورد  توجه  بازار است و گزارش خوبی هم داشت  تایرا در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است جمع ۵ ماهه ۱۸۲۴۱ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۵۷۰ میلیارد ریال شد به نظر سهم گارش ۶ ماهه خوبی را هم در تلفیقی و هم اصلی میدهد

فپنتا  در بین  فولادی ها جالب است سهم  را باید  زیر نظر گرفت  برخی سهم های کوچک نظیر فپنتا و فوکا شرایط خوب و خاصی را دارند در فپنتا  تیر ۱۰۵۲ میلیارد ریال فروش خوبی را ثبت کرد و نرخ فروش ۲۲۸,۵۸۸,۲۱۴ ریال بود
مرداد با رشد ۱۳۳۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳۹,۲۱۸,۰۰۵ ریال ۵ماهه ۴۸۳۵ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش ۳۵۵۹ میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی داشته است

ثعمرا  و ثشاهد را  زیر نظر بگیرید  به نظر با این  تحقق سود ثعمرا میتوان به  ثشاهد و خود این سهم امید بیشتری داشت. شاخص این گروه خوب حرکت کرده و با توجه به تاکید جدی دولت مبنی بر ساخت ۱ میلیون مسکن با دید میان مدت این گروه مورد توجه است گزینه های این گروه روز به روز بیشتر می شود روزهای قبل ثبهساز ثامید ثپردیس بودند و حالا به نظر ثمسکن هم شرایط خوبی را داشت

این روزها گروه دارو  هم خوب مثبت است  . تحرکات قیمتی و معاملاتی در گروه دارو افزایش یافته است در مورد این گروه افزایش نرخ ها نیز یکی یکی به بازار میرسد و تقریبا هر روز یک گزارش در کدال داریم

در هلدینگ ها شفا نمودار خوبی دارد و بد نیست زیر نظر باشد و در سوی دیگر پخش البرز هم گزارش بدی نداشت  تیپیکو هم در گروه دارو  شرایط خوبی را به خود گرفته است.
دتوزیع  در بین دارویی ها پیشرفت خوبی در گزارش خود داشت  دتوزیع در فروش روندی صعودی گرفته استسهم خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم با پرش درامد ۱۱۵۴۷ میلیارد ریال بود
5 ماهه ۳۶۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

در بین  برخی سهم ها  سپید  را واقعا باید  زیر نظر داشت  سهم بازی های جالبی را در پیش گرفته و فعالان سراغ سهم می روند سپید با دید نوسان های کوتاه مدت و همچنین در صورت عرضه کمی با دید میان مدت گزینه بدی نیست ولی کم ریسک هم نیست .

برقی ها هم  بد نیستند از بترانس و بموتو  بگیر تا  وسنا و رمپنا  … شرایط گروه برق هم میتواند جالب باشد .همه منتظر گزارش رمپنا در تلفیقی هستند و از همین رو اصلاح رمپنا در بازار میتواند جالب باشد در سوی دیگر خرید سهم با دید برنامه های دولت برای افایش نرخ برق و سرمایه گذاری دران نیز جالب است . در سوی دیگر وسنا هم دراین گروه با پذیرش ریسک های متعدد نوسانی و خاص این سهم میتواند مورد توجه باشد

گروه  بیمه امروز کمی بیشتر مورد توجه  بود و حتی کوثر صف شد . از بسیاری از لحاظ ها آسیا البرز کوثر شرایط بسیار خوب و بهتری را دارند و باز بین این ۳ البرز میتواند جایگاه قوی تری را داشته باشد . در کوثر شناسایی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها تا این لحظه جالب است سهم احتمالا با توجه به برگزاری مجمع غدیر و پارسان و فارس به سود ۹۰۰ میلیارد تومانی خواهد رسید و این عدد خوبی است .

شبندر شوک خوبی برای بازار ست و شنیده می شود سرمایه  را  ثبت کرده . در بازارکم کم زمزمه بازگشایی شبندر جدی تر می شود و گفته می شود هفته بعد سهم به بازار می اید و زمزمه قیمت های ۵۰۰۰ ریالی را دارد و تازه این اغاز مسیر است شایعات زیادی از سود های ۳ ماهه این گروه شنیده می شود و اگر درست باشد به نظر رشد خوبی در گروه اغاز می شود و همه میتوانند بهتر باشند حتی خود شبریز و یا شتران نیز دوباره مورد توجه قرار میگیرند .

[/ihc-hide-content]