[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزدوشنبه ۶اردیبهشت ۱۴۰۰

 بوی پول ،مزه تحلیل !

امروز از ان روزهای نسبتا بهتر بازار بود که دوست داشت کمی متفاوت تر باشد و متفاوت رفتار کند حداقل اگر روزهای قبل کل لباسش قرمز بوده امروز کفش و کلاه سبز داشته باشد   . ذائقه بازار کمی تغییر کرده و بهبود داشته و البته  به نظر میرسد  بازار دارد کمی به تحولات  بنیادی وزن می دهد یا بهتر بگوییم دارد دودوتا  چهارتامیکند که بله ممکن است  برخی صنایع و شرکت ها  با این  گزارش ها  شرایط خوبی را داشته  باشند  به خصوص وقتی شرایط فروش شرکت ها در گزارش فروردین  را با فروردین قبل مقایسه میکنیم متوجه میشویم اگر این  اتفاقات برای کل سال  تکرار شود تحول خوبی در سود و در نهایت ارزش انها رخ میدهد  . ولی برای این که این مزه خوش تحلیل برای همه احساس شود باید کمی جریان پول هم  همراهی کند امروز این بوی رسیدن پول بود که قدرت اشتهای خرید و تحلیل برخی را  روشن کرده  بود و حاضر بودند دوباره کمی اهل حساب و کتاب شوند  .

در سوی دیگر همه چیز انقدر شیرین و سبز نبود هنوز یک دوجین نماد را داریم که قفل صف فروش هستند … ولی امیدواریم . اگر بخواهیم در مورد اتفاقات و رویدادها بازار صحبت کنیم یک نکته وجود دارد به نظر می رسد بسیار تلاشهایی دارد صورت می‌گیرد تا بازار سرمایه از این وضعیت نجات پیدا کند تا به امروز تلاش ها طوری بود که به منظور انگیزه و قصد اعلام می شد اما به نظر این بار قضیه متفاوت تر بوده و احتمالاً تا قبل از عملی شدن اعلام نخواهد شد سیاست گذار به این نتیجه رسیده که برای کمک به بازار یک سلسله رفتارها و اقدامات نیاز است تاکید می‌کنیم یک سلسله  از این اقدامات می‌تواند به بازار کمک کند که این اقدامات در چند بخش تقسیم می شود ۱ جریان پول که شاکله اصلی ان است و به نظر رویدادهایی رخ خواهد داد که کمک هایی به صندوق توسعه و احتمالاً تامین مالی بانکی و بحث انتشار اوراق گردد ۲ کمک هایی از جنس اخبار و تحولات که مثلا خبر تسعیر ارز بانکها و یا مواردی از این دست می تواند کنار موضوع اول به بازار کمک نمایند ۳ تحولات کدالی و شرایط گزارش شرکتها که طی یک ماه اتی  گزارش ۱۲ ماهه و  گزارش ماهانه راهی بازار می‌شوند و در دل این گزارش‌ها وضعیت بنیادی برخی  شرکت عملکرد بهتری را نشان داده و به ما می گوید که اگر این روند ادامه داشته باشد و جریان فروش به همین شکل پیش برود جریان سودآوری خوب و قوی در انتظار بازار خواهد بود که این هم به جمع موارد بالا کمک خواهد کرد اما مورد چهارم که به نظر پر حاشیه ترین و خاص ترین مورد است . این  را دیگر از سران قوا و مجلس نمیتوان انتظار داشت . به نظر این یک موضوع خانوادگی است و باید خودمان حلش کنیم .

در مورد چهارم به خود ما بازار برمی گردد یک طرفه سازمان بورس و طرف دیگر فعالان بازار اند عرض می کنیم بی تعارف بخشی از فعالان بازار تمام اخلاق حرفه ای را زیر پا گذاشته و برای خرید سهم در  چندرغاز پایین‌تر همه چیز را زیر سوال می‌برند. یک توصیه برادرانه به این عزیزان داریم با هر شکل و هر منطقی که مخالفت می کنید یادتان باشد اینجا فضای مجازی است و صحبت های شما می ماند جوری صحبت نکنید اگر چند صباح بعد خواستید در این بازار فعالیت داشته باشید عملکرد گذشته شما رفتار فعلی و آینده شما را زیر سوال ببرد هیچ چیز بالاتر از شخصیت و پرستیژ کاری تحلیلگر نیست و بدترین حالت این است که شما به بقیه نشان دهید در مقطعی  این شخصیت حرفه ای را قربانی پرتفوی خود کرده اید اما نکته مهم بحث چهارم …

به نظر یکی از مهم‌ترین بخش های  این طرح چهارگانه این است که یک سری دستور العمل های معاماتی  نیز باید تغییر نماید قوانین که سرعت اصلاح احتمالی برخی نمادها را کمی بیشتر کرده و البته در کنار این اصلاح،  جریان پول به کمک نماد ها برای متعادل شدن بیاید
این را تاکید میکنیم اگر قرار است پولی به بازار تزریق شود این جریان پول باید کمی متقارن تر باشد حضور در چند نماد نمی‌تواند خیلی حال بازار را خوب کند و البته این قید را هم خود ما داریم که هزینه پروژه کردن برخی افراد را صندوق های تثبیت و توسعه ملی نباید پرداخت کنند به هر حال یکی باید اینجا دستش بسوزد و بدانند که روزی که تحلیلگران و فعالان بازار از ریسک  برخی از بازار و پروژه بازی سهم کوچک صحبت می کنند آنها را با جمله گنج در خانه خرابه ها است حواله ندهند امروز گنج آنها را کسی نمی خرد و خانه بر سر آنها خراب شده

بگذریم قول داده ایم خیلی روی مباحث حاشیه ای حرف نزنیم و این روزها  تمرکز بیشتر روی خود  بازار باشد  . امروز بازار خوب اغاز کرد ولی خیلی زود دوباره عقب نشینی نمود و ۱ ساعت اخر دوباره  فعال شد  این  فعال شدن  را روی ۳ گروه پتروشیمی فولاد و سنگ آهن بیشتر میدیدیم و البته  بانکی ها نیز جریان  قوی را در معاملات داشتند . در کل کمی بازار امیدوار تر شده و باید  رفتار فردا را دید …

 

معادن طلایی

در معدنی ها وضعیت رو به رشد قیمت های جهاین فلزان کماکان ادامه دارد سهام این گروه هم گزارشات بسیار عالی از فروردین ماه در حال انتشار و همه چیزبر وفق مراد این گروه است

در ملی مس قیمت های جهانی مس به سطوح ۱۰ هزار دلار نزدیک می شود گزارش شرکت عالی و نشان می دهد برای سال جارلی می توان انتظارات بالای از سهم داشت فملی به سمت اولین تارگت خود یعنی سطوح ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است سهم تولید خوبی داشته ولی در فروش و صادرات به خصوص موفق نبوده است فروش فملی در فروردین ۱۴۰۱ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد بیشتر از فروردین سال گذشته است. ولی انتظارات از سهم زیاد است . حدود ۲۲۰۰ تن با نرخ ۲,۰۵۹,۷۰۷,۶۰۲ ریالی صادر شده ونرخ داخل ۲,۱۸۳,۵۴۲,۶۳۶ ریال بود و بخش مهمی از تولید شرکت موجودی شده است سهم موجودی خوبی در مس دارد و به نظر با دید میان مدت فملی را داشتن در پرتفوی بد نیست

در در چادرملو گزارش سهم فوق عالی بود سهمی که با جهش فروش همراه و نشان داد برای سال جاری شایعات سود ۳۵۰ تومانی صحت دارد سهمی که ارزش ذاتی ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی داشته و باید به زودی شاهد برگشت روندش باشیم قیمت های منفی فعلی فرصت مناسبی برای خرید کم ریسک تلقی می شود

اپال هم حمایت خوبی شده و نشان داد سهم قدری می باشد حقوقی ها در سهم حضور فعالی داشته و نشان می دهد همچنان چشم حقوقی ها به دنبال این سهم است سهمی که کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی را بسته و با مقاومت ۱۸۰۰ تومانی نیز همراه می باشد

کنور را هم  زیر نظر بگیرید کنور در فروردین با فروش ۲۴۴۹ میلیارد ریالی عدد خوبی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد
نرخ کنسانتره خشک ۲۰,۹۸۲,۴۴۶ ریال لحاظ شده

کزغال هم  شرایط خوبی را درگزارش ها دارد  کزغال در فروردین با فروش ۲۱۸۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ر توضیح اورده است گزارش فروش ماه جاری به صورت علی الحساب می باشد،سهم در سال جاری میتواند با  فروش های بهتر سود خوبی را محقق کند  .

فولادی ها و واکنش مثبت

در فولادی ها نیز شاهد واکنش مثبت به گزارشات فروردین این شرکت ها بودیم اکثر فولادی ها با پی بر ای ۴ و۵ معامله شده و جذابیت خاصی دارند

فولاد مبارکه می رود تا ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش و در سال به بالای ۱۲ الی ۱۳ هزار میلیارد تومان فروش برسد سهمی که سود خوبی در دلش نهفته و امسال نیز به مانند سال ۹۹ انتظار جهش سود سازی را از این سهم داریم

کاوه حمایت خوبی می شود بارها گفتیم سهم جز سهام کم ریسک می باشد هم رشد قیمت های جهانی هم افزایش ظرفیت تولید به واسطه افتتاح طرح توسعه امسال را به سالی خاص در این سهم تبدیل کرده است سهمی که تارگت قیمتی ۲۵۰۰ تومانی را به شرط گزارش دهی خوب خواهد داشت

ارفع هم فروش خوبی داشته و شایعات سود ۲۵۰ تومانی برای سال جاری دارد فعلا سهم رشد خوبی داشته و به قیمت های مناسبی رسیده بود کف قیمتی سهم سطوح ۱۴۰۰ تومان و سقف فعلی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان است

فسازان را هم  باید  زیر نظر داشت   فروش خوبی را در فروردین آغاز کرده و ۲۲۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است ۱۶ هزار تن با نرخ ۱۲۱,۷۹۱,۴۰۸ ریالی صادر کرده است .

کاوه و فولاژ انصافا هر دو گزارش های خوبی در راه دارند کاوه قیمت خوبی گرفته فولاژ گزارش خوبی داشت با دید میان مدتی تر و البته پذیرش ریسک بالاتر این دو نیزخوب هستند شاید فجر هم بد نیاشد ولی واقعا بخواهیم یک گزینه انتخاب کنیم بین فولاد و فخوز است .

سرمایه گذاری های جان گرفته

در سرمایه گذاری ها شاهد جان تازه ای در سهام این گروه هستیم به طوری که سهام سرمایه گذاری سعی دارند تا بخشی از افت و عقب ماندگی خود را جربان نمایند.در این گروه وغدیر زیر ۱۰۰۰ امد و خرید با دید میان مدت خوب است . خود تاپیکو نیز با این سود زیر مجموعه ها باید سنجیده شود و به نظر او هم گزینه بدی نیست . انصافا تاصیکو را هم یکی ا بهترین گزینه ها میدانیم و در واقع همه سهم های خوبش با ۵۰% ارزش ذاتی معامله می شود تاصیکو هم شانس خوبی در بازار دارد برای رشد

در تاپیکو سهم برگشت خوبی داشته است گزارش اخیرس هم مثبت و تاپیکو هم دارایی های بورسی و هم غیر بورسی ارزشمندی دارد سهمی که افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی را دنبال می کند این سهم کف حمایتی ۱۰۰۰ و مقاومت ۱۲۰۰ تومانی دارد

غدیر سعی دارد قیمت های ۱۰۰۰ تومانی را مجددا پس بگیرد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جا برای صعود تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان را خواهد داشت این سهم سرمایه گذاری دارایی های ارزمند خوبی در پرتفوی غیر بورسی خود داشته و از ارزش ذاتیش فاصله دارد

صدر تامین در حال نوسانات ارام در قیمت های ۱۰۰۰ تومانی است به دلیل کشف معدن طلا افت سهم از این قیمت ها بعید و حمایت خوبی از سهم به  عمل میاید اما رشد سهم منوط به اخبار مثبتی از زیر مجموعه ها یا افزایش سرمایه می باشد صدر تامینی که در صورت قرار گیری در مدار رو به رشد به سمت قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان حرکت خواهد داشت

ومهان  را در این گروه  بیشتر زیر نظر بگیرید  سهم  سود خوبی داشت  ومهان در فروردین ۶۳۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

وسکاب هم انصافا عدد خوبی را  ثبت کرد  وسکاب در فروردین ۷۶۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

 

امیدی از جنس پتروشیمی

در پتروشیمی ها هم شاهد روند مثبت نوسانی بودیم سهام این گروه گزارشات عالی دارند هم برای سال ۹۹ هم عملکرد فروردین ۴۰۰ و به همین واسطه امید زیادی برای رشد پیدا کرده اند

نوری با برگشت روند خوبی همراه شد سهم یک تقسیم سود عالی در دل خود دارد از سوی دیگر سود امسال هم با رشد خوبی همراه و این سهم را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است توری که بتواند از سد قیمت های ۶۲۰۰ تومان بگذرد تا قیمت های ۶۵۰۰ الی ۶۸۰۰ تومان صعود خواهد کرد

شپدیس بر سر حمایت ۹۲۰۰ تومان از خود حمایت خوبی نشان داد سهمی سود ساز با پی بر ای پایین که امسال جای سود ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را داشته و می تواند با برگشت به قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان همراه شود این سهم ارزش ذاتی ۱۱ الی ۱۲ هزار تومانی داشته و جز کم ریسک های گروه است

شازند حمایت خوبی شده و نوسانات مثبت بهتری را شاهد بود ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۸۰۰ تومان است مشخص شدن سود سال ۹۹ می تواند گرای خوبی از سود سال اینده سهم به دست بدهد سهمی که اوضاع بسیار خوبی داشته و فروش های ۳ ماهه زمستان ۹۹ بسایر خوبی داشته است

زاگرس واقعا خوب عمل کرده است  سهم  فروش خوبی داشته است  در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید . اغاز خوبی برای زاگرس بوده است

مارون را هم  باید  زیر نظر داشت  مارون فروردین خوبی داشته و ۲۹۴۴۶ میلیارد ریال فروش زده است سهمی که به نظر خوب عمل کرده اسفند ۲۵۸۸۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۸۱۶۴ میلیارد ریال بوده است

در بین سهم های خوب گزارش شگویا واقعا عالی بود یکی از بهترین ها تا به امروز است شگویا یک فروردین خاص را ثبت کرده و ۱۵۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشته که از اسفند هم بهتر بوده . مشابه سال قبل فروش ۴۹۲۷ میلیارد ریال بود
نرخ گرید الیاف شرکت ۲۶۸,۰۷۰ ریال بوده است

آریا هم به زودی گزارش ۱۲ماهه میدهد و سهم بعد ازاین گزارش میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد . .سهمی که اسفند به ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال رسید . فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده مدت مشابه سال قبلش ۷۳۴۶ میلیارد ریال بود

در بین سهم ها سود خراسان در ۱۲ماهه محقق شده روشن شد در ۱۲ماهه ۸۰۲۹ ریال سود محقق کرده است. فرض کنیم سال بعد ۱۰۰۰ تومان بسازد و ۷۵۰ تقسیم کند سهم امروز با پی به ای ۶ در حال معامله است .

دست حمایت بر سر بانک ها

بانک ها باز امروزحمایت خوبی شده تا با روند برگشتی و برچیده شدن صفوف فروش همراه شوند بانک هایی که صورت های مالی خوبی در دلشان دارند

پیام دیشب همتی جوری بود که گویا نرخ تسعیر دوباره به جریان خواهد افتاد ولی طبق روال این سود تقسیم نمی شود و صرف افزایش سرمایه می شود برخی از دلار ۱۷ و برخی دیگر ۱۹ هزار تومانی برای تسعیر صحبت میکنند و این اتفاق مهمی است معافیت مالیاتی ان هم گویا اخذ شده است اگر این خبر برای بانکی ها اعلام شود به نظر شوک خوبی برای بازار نیزخواهد بود

در این گروه وبملت وپارس سامان را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید در سامان رشد سود خوب یر مجموعه ها را داریم ولی در کل منفی وبملت را بهتر و خاص تر می بنیم روی وپارس و تجارت هم کمی بیشتر زوم باشید بیشتر توصیه البته وبملت است

در بانک ملت سهم به سمت شکستن قیمت های ۴۲۰ تومانی می رود امید های بانک مبنی بر افزایش نرخ تسعیر دارایی های ارزش افزایش و در صورت وقوع چنین امری سهم در صورت های مالی خود موفق به شناسایی سود سنیگن و رشد قیمتی خوبی می شود

صف فروش بانک صادرات جمع شده و سهم باید از فردا تلاش نماید به قیمت های بالای ۲۲۰ تومان بازگردد سهمی که هدف قیمتی ۲۵۰ تومان در صورت رشد قیمتی داشته و شنیده می شود سود سرمایه گذاری ها بودجه شرکت در گزارش ۱۲ ماهه را متحول ساخته است

بانک پارسیان بار دیگر به قیمت های ۲۴۰ تومانی رسیده و حسابی خریدنش سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد سهمی دارایی محور که دومین تراز ارزی را داشته و اصلاح بالایی را نیز تجربه کرده است وپارس تا قیمت های ۲۶۰ الی۲۸۰تومان جای برگشت روند را خواهد داشت

چهارگوشه بازار

تلاش بسیار خوبی شد تا سرانجام قیمت های ۲۰۰ تومان زمینه جمع اوری صف فروش ایران خودرو شود سهمی که اگر این قیمت ها را از دست بدهد از نظر تکنیکالی اوضاع خوبی پیدا نخواهد کرد و بازار این را به خوبی می داند به همین دلیل امروز جانانه از این سهم حمایت شد و به تعادل رسید

شپنا هم تلاش هایش به ثمر نشسته و به جمع اوری صف فروش همراه شد فشار عرضه ها در این سهم بالا بوده حمایت قوی سهم سطوح ۱۰۵۰ تومان است و سهم فردا هم فرصت دارد به نظرمی رسد سهم فردا را به تعادل برسد شپنا با توجه به رشد حاشیه سود خود جای صعود و برگشت خوبی خواهد داشت امروز در بازار خبری رسیده بود که یکی از موارد مهم جلسه سران تخفیف نرخ خوراک شرکتهای پالایشی بوده است.
علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس در تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه امروز بورسی‌ها گفت: یکی از موارد این بود که تخفیفی در نرخ خوراک شرکتهای پالایشی بگیریم؛ موضوع دیگر مالیات نقل و انتقال سهام که بلافاصله به حساب سازمان مالیاتی واریز می شود را در حساب جداگانه ای نگه داریم و بعد در صندوق حمایت از بازار مورد استفاده قرار دهیم. ضمن اینکه پیگیری جدی برای واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز مورد بحث بود

در سیمانی ها روند منفی ادامه داشت سخوز که قیمت فروش کلینکرش به بالای ۵۰۰ هزار تومان در هر تن رسیده و قیمت فروش داخلی محصولاتش نیز رشد خوبی داشته و گزارش فروردین ماهش نشان داد وضعیت خوبی دارد با نوسانات ارام همراه شد سهم هر چه به کف کانال ۲۰۰۰ تومانی نزدیک تر شود پتانسیل برگشت بهتری دارد

سشرق را هم  با هم باید بیشتر زیر نظر گرفت  به خصوص در سود  زیر مجموعه ها البته  گزارش بدی هم نداشت  سشرق در فروردین ۴۸۷ میلیارد ریال ، اسفند ۵۰۶ ماه خوبی را داشت جمعا ۷ ماهه ۲۸۵۷ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل ۱۷۴۸ میلیارد ریال بود

به نظر در بازار دو گروه خودرو و حمل و نقل را  زیر نظر بگیرید  فکر میکنیم  تحریم ها  شکل خاص تری به خود گرفتهو ممکن است  رفع  شود . دیروز عراقچی به صراحت عنوان کرد که خودرو و لغو تحریم ان بخشی از سیاست فعلی است و عملی و علنی می شود در مورد خودرویی ها این موضوع و این احتمال را باید بیشتر مد نظر قرار داد از همین رو با دید یک رالی احتمالی بعد اخبار میتوان روی خودرویی ها حساب کرد خودرو خساپا خزامیا و خبهمن گزینه های موجود هستند و البته خگستر و وساپا نیز میتوانند مورد توجه نوسان گیران باشند . خپارس هم شرایط خوبی را داشته است خپارس فروردین ۴۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است . خودرو هم  البته  گزارش خوبی زد خودرو با فروش خوب ۴۴۷۳۱ میلیارد ریالی در فروردین مواجه شده است مدت مشابه این عدد ۳۸۶۳ میلیارد ریال بود . به نظر کم کم خودرو  راه خود را کمی از سایپا جدا کند  .

در حمل و نقلی ها  حسینا حتاید حگشتی را  زیر نظر بگیرید به نظر حسینا هم  خبرهای خوبی را در دل خود دارد

خبهمن امرو با ۸% افت  قیمت در محدمده  ۱۳۲۰ ریالی باز شد  ببینید سهم  به نظر قیمت های بدی را ندارد  هر چند این مدت متوقف بوده و فشار فروش بالایی را دارد به نظر سهم  را  زیر نظر بگیرید جایی میتواند خبهمن دوباره مورد توجه  بازار قرار گیرد  .

 

[/ihc-hide-content]