گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

شکوفه های بی قرار …

امروز اخر وقت  شکوفه های بی قرار را داشتیم که در فصل بهار کمی دلتنگ بادموافق بهاری بودند و اندکی با رویش معاملات  سبز شدند ولی نه میتوان گفت  با این یک گل و شکوفه بهار می شود و نه آن را یک چراغ سبز محکم دانست صد البته  فرار از صفوف فروش و فاصله از انچه وجود داشت  یک گام مثبت است ولی گام  قطعی برای پایانی بر این تیره  روزی ها هنوز نخواهد بود و یا  بهتر است  بگوییم  هنوز زود است  نتیجه گیری کنیم  .

امروز بازار واقعا روز خاصی را داشت و در یک دست شرایط قیمت های افت کرده را دیده و در درست دیگر تا حدودی خبرهای سفت شدن دلار را بررسی میکرد و همین جو  باعث شد تا  با اندکی فشار تقاضا  برخی سهم ها  به  راحتی جمع و جور شوند . چند روز قبل یکی از عزیزان  سوال  میکرد  به نظر با چقدر پول می شود  صف های فروش را جمع کرد  به او عرض کردم  شاید  کمتر از ۲هزار… در هر روز البته  …
ولی باید حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان پول پشت دست  باشد  که در چند روز و چند رویداد متوالی این اتفاق رخ دهد . امروز بازار با تزریق کمتر از ۵۰۰  میلیارد تومان  متعادل شد و وقتی تداوم را در بازار شاهد  باشیم  میتوان به  بهبود نیز امیدوار بود  …  اگر تا به امروز بازار با وجود این همه تزریق حرکتی نکرده به دلیل ماهیت نامنظم بودن آن بوده و البته محدود بودن این منابع …

برای توصیف بازار  دیروز مثالی زدیم که شاید امروز بتوان بیشتر روی آن کار کرد اگر بازار را شبیه یک ماشین در نظر بگیرید که در یک نقطه متوقف شده و حرکت نمی کند به نظر جریان پول مهمترین ماده مورد نیاز این خودرو یعنی بنزین است  … حالا ماشین بنز هم باشد آخرین مدل و صفر کیلومتر بدون بنزین جایی نمی رود …

تصمیماتی که اخیرا گرفته شده همه تصمیمات خوب و منطقی است همه تصمیمات بسیار عالی برای بازار است اما جریان پول را تقویت نمی کند سوال بسیاری این است که این جریان پول از چه طریقی باید وارد شود؟! به نظر از عوامل داخلی بازار باید قطع امید کرد به هرحال اکثر حقوقی های ما   به این دانش و تحلیل نرسیده اند که بازار می ارزد از همین رو این استراتژی را دارند که پول را در پستوی خانه نهان باید کرد و خرید به وقتش…

اما دقت کنید کسانی که بنزین تمام می کنند  کنار خیابان ایستاده و و شلنگ و دبه دست می‌گیرند محتاج یک و نیم تا دو لیتر سوخت هستند تا خود را به پمپ بنزین برساند امروز بازار نیازمند همان بنزین است و کسی دست او را نمی گیرد و با سرعت از کنار او رد می شوند نقش دولت در اینجا باید مشخص شود دولت به نظر میتواند با یک برنامه ریزی درست در تزریق پول شرایط خوبی را رقم بزند در ضمن دقت کنید دارایی گران نمیخرد و ارزان میخرد !

همین دارایی چند وقت دیگر نایاب می شود و دوباره می توانید با قیمت های بیشتر فروشنده باشد

مواردی که در بالا عرض شد راه حل است اما فرض کنید این اتفاق رخ نداد چه رویدادهای پیش روی ماست به نظر  حتما مهمترین رویداد گذر زمان و اتفاقاتی که می تواند رخ دهد و فضای بازار را به سمت تعادل ببرد . این اتفاقات در چند وجه  رخ داده  و با هم یک سلسله رویداد را ساخته که نتیجه‌اش تعادل و ارزندگی بازار است . در یک وجه آن گذر زمان و روشن شدن ابعاد تحولات سیاسی است فکر می‌کنیم در اردیبهشت تا حدود این موضوع روشن تر خواهد بود این که در برجام و یا انتخابات  ریاست جمهوری چه خبری خواهد بود  .

نکته دیگر آن تحولات ارزی است که بازار به آن توجه ویژه دارد این موضوع نیز با گذر زمان و مشخص شدن سیاست‌های ارزی روشن شدن کف و سقف دلار برای سهامداران شفاف تر خواهد بود . بازار به دنبال رشد دلار نیست او کف دلار را میخواهد …

اما به نظر اتفاقی که از دید ما می تواند یک بار دیگر بازار را در مسیر ارزندگی قرار دهد و صد البته  بیش از همه در دسترس است گزارشهای ۱۲ ماه است که به دل بازار زده و دو اتفاق را رقم می زند رویداد اول ارزندگی بازار و رویداد دوم اصلاح پی به ای  بازار است که آن را در محدوده جذابی قرار داده که خریداران را به خرید ترغیب میکند .

و دو وجه مهم آخر این  پرده یکی  اتفاق جریان پول است که این جریان پول در مقطعی که قیمت‌ها به نقاطی رسیدند که جذاب است  و جالب اگر اندکی بیشتر شارژ شود با توجه به قیمت های فعلی و دست  قوی تر و اثر گذار تری که دارد کمک  شایانی به  بازار میکند . روزی ۵۰۰ میلیارد برای نیم  ساعت  بازار بود امروز کل بازار را پوشش میدهد . البته در کنار این احساس می کنی از هفته های آتی سازمان بورس سیاست دامنه نوسان را با شکلی دیگر تغییر داده تا قیمت ها اصلاح بهتری را تجربه کنند و ااین  قفلی فعلی خارج  شوند .  این چند موضوع به همراه گذر زمان دست به دست هم خواهند داد تا در نقاطی شاید ۱۰ الی ۱۵ درصد پایین تر از نقاط فعلی بازار با خواندن اطلاعیه ها و مشخص شدن  شرایط سیاسی و نرخ دلار و اندک تزریق پول جذاب شده و شرایط بهتری را داشته باشند
جالب است اینجا درست همان جایی است که برخی از آن به عنوان جایی یاد میکنند  که
چاقوی در هوا معلق بوده و  حالا زمین خورده  و حالا که به زمین افتاده  برداشتنش خطری ندارد…

و اما سراغ  بازار برویم  …

بازار امروز با فضای منفی اغاز کرد ولی رفته  رفته  بهتر شد و بسیاری معتقدند  با  سفت  شدن  دلار شرایط بهبود نسبی را داشت و باید دید میتواند در روزهای اتی این  شرایط را بهبود  بخشد و گسترش دهد . ؟!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

بانک ها و حمایت جانانه

در نمادهای بانکی شاهد حمایت های خوبی از سهام این گروه بودیم این حمایت ها ادامه دار باشد می توان به برگشت خوبی در روند این گروه خوشبین بود

بانک ملت با نوسانات مثبت همراه شد به نظر می رسد سهم کف قیمتی ۳۸۰ تومانی را بسته و با توجه به اخبار خوب خود به خصوص انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبت روند خوبی خواهد داشت سهمی می تواند تا قیمت های ۴۲۰ تومان در گام اول رشد قیمتی را تجربه نماید

بانک تجارت با این حجم معاملات امروز نشان داد به پایان اصلاح رسیده و قیمت های کانال ۲۶۰ تومانی مانع از افت ییشتر این سهم خواهد شد وتجارتی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و شنیده می شود گزارش ۱۲ ماهه با شناسایی سود سرمایه گذاری ها بسیار عالی خواهد بود

بانک صادرات نیز حجم معاملات سنگینی داشته که نشان می دهد می توان به برگشت روند سهم از همین سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان خوشبین بود سهمی که فردا روند بهتری داشته و می تواند به سمت قیمت های ۲۶۰ و ۲۸۰ تومان حرکت نماید این سهم نیز امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری شناسایی و صورت های مالی ۱۲ ماهه خوبی در پیش رو خواهد داشت

سرمایه گذاری ها و برگشت از سر مرز

در سرمایه گذاری ها حمایت های خوب از این گروه و خبرهایی در خصوص توانایی انتشار اوراق توسط این شرکت ها به منظور خرید سهام سبب شد تا سهام سرمایه گذاری در موقعیت خوبی قرار بگیرند

در شستا همانطور که انتشار می رفت سهم حمایت خوبی شده و مثبت شد این سهم دیروز با حجم معاملات بالا نشان داد پتانسیل های خوبی داشته و با دید میان مدت به دلیل پتانسیل های بنیادی خوب خود روندش صعودی می باشد سهم به سمت قیمت های ۱۲۰۰ تومان باز خواهد گشت

غدیر هم می تواند از حمایت ۱۰۵۰ تومانی برگشت داشته باشد سهمی که امسال سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود سود امسال غدیر به واسطه جهش سود سرمایه گذاری هایش متحول می شود غدیر ارزش ذاتی بالایی داشته و می تواند رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان داشته باشد

تاپیکو و قیمت های ۱۱۰۰ تومانی سبب تعادل خوبی در روند این سهم شد سهمی که هم سود بالایی داشته و این سود و ارزش ان ای ویش از طریق پالایش ستاره خلیح فارس متحول می شود همچنین شرکت قصد تجدید ارزیابی سنگینی را دارد

پتروشیمی ها و واکنش مثبت

در پتروشیمی ها چشم انداز سود سال ۹۹ و سال جاری از یک سو و عدم افت قیمت دلار از سوی دیگر و بالا ماندن قیمت محصولات این شرکت ها سبب شد تا پتروشیمی ها در وضعیت خوبی به سر ببرند

روی بوعلی و مارون کمی بیشتر کار کنید و میتوانند گزینه های خوبی برای بازار باشند بوعلی حجم خوبی را هم دارد و میتواند مورد توجه قرار گیرد بوعلی در دی و بهمن و اسفند عملکرد خوبی داشت
تا ۸ ماهه ۵۸۹۲۸ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال شده و دی ۱۶۳۵۱ میلیارد ریال و بهمن ۲۱۱۳۵ میلیارد ریال بود در اسفند به ۱۸۰۸۸ میلیارد ریال رسید
رشد خوبی داشته چه در مقدار و چه نرخ و جمع فروش به ۱۳۱۱۸۹ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد ۸۰۴۵۲ میلیارد ریال است.

پارسان و غدیر هم انصافا با این گزارش ها و سود ها جای رشد خوبی را دارند پارسان در ۱۸۰۰ انصافا با سود بیش از ۳۰۰ تومانی که امسال دارد ارزنده است یا غدیر هم به همین شکل فقط این شرکت ها کمی صبر میخواهند .

در شازند سهم کف قیمتی ۲۴۰۰ تومانی را بسته است سهمی که نشان داده وضعیت بنیادی خوبی داشته وبا فروش های اخیرش به خصوص رشد قیمت محصولاتش با افزایش حاشیه سود همراه شده است شایعات خوبی از میزان سود محقق شده این سهم شنیده و به نظر می رسد ارزش ذاتی ۲۸۰۰ توماین دست یافتنی باشد

در زاگرس هم سهم از قیمت های کف ۲۰ هزار تومانی برگشت سهم گزارش ۱۲ ماهه مهمی دارد اگر در ۱۲ ماهه سود ۳۰۰۰ تومانی محقق شده باشد سهم توانایی ساختن سود ۴۰۰۰ تومانی را با قیمت های فعلی جهانی متانول و دلار خواهد داشت سهم فعلا در قیمت های ۲۰ الی ۲۲ هزار تومان در نوسان می باشد

در پتروشیمی نوری شنیده می شود امسال سهم به سود ۱۲۰۰ تومانی می رسد سهمی که پی بر ای ۵ داشته و یک سود تقسیمی در مجمع ناشی از سال ۹۹ هم در دل خود دارد به عبارتی سهم اکنون با پی بر ای ۴ در حال معامله بوده و گزینه بنیادی و عالی در گروه خود محسوب می شود

چشمک فولادی ها

در فولادی ها شاهد چشمک سهام این گروه به بازار بوده و بالاخره سهام فولادی با افزایش حمایت ها با برگشت روند و صعود همراه شدند

در گروه فولاد گزینه های خوب کم کم با این افت قیمت زیاد می شوند ۴ گزینه خاص و خوب بازار را بارها اسم بردیم و بازهم میگوییم فخوز فولاد هرمز کاوه که به نظر گزارش این ۴ سهم و اتفاقات و رویداد های ان برسد میتواند در بازار موثر باشد در این گوه امروز فولاد بازهم بورس کالا را در دست داشته سهمی که  تا اخر تیر را پیش فروش کرده باشد ولی بازار هنوز اندرخم یک کوچه برای این سهم است

در فولاد مبارکه سهمی که شایعات سود ۱۵۰ تومانی دارد قیمت های فعلی سطوح مناسبی می باشد از همین قیمت های سهم توان صعود تا سطوح ۱۴۰۰ و حتی ۱۶۰۰ تومان را با توجه به پتانسیل های بنیادی خود خواهد داشت

کاوه مجددا قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومانی را فتح کرد سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود با تعدیل مثبت و جهش عایدی همراه می باشد چراغ اول را گزارش ۱۲ ماهه ۹۹ روشن خواهد کرد اما اصل سود سازی شرکت و تاثیر گذاری رشد قیمت های فروش صادراتی و رشد تولید ناشی از طرح توسعه در شرکت سال جاری نمایان خواهد شد

فخوز هم رکود خوبی در صادرات فروردین ماه داشته است به نظر می رسد گزارش فروش خوبی از سهم شاهد باشیم به نظر می رسد با قیمت های فعلی صادراتی فخوز در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ فروشهای خوبی داشته و با سود خوبی نیز مواجه شود پتانسیل اصلی شرکت در سال جاری نمایان و می تواند با سود بالای خود رشد خوبی داشته باشد

هرمز را هم  زیر نظر باید گرفت هرمز در اسفند هم به مانند دی و بهمن عالی بوده و ۲۵۶۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۱۳۲,۸۹۷,۰۰۴ ریال بود
بهمن ۱۶۰۵۳ و دی به فروش ۱۵۹۹۷ میلیارد ریالی رسیده است. ۳ ماهه چهارم عالی را داشته است
12 ماهه به جمع فروش ۱۳۴۴۱۱ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش دی ۱۱۳,۲۰۱,۰۰۴ ریال و بهمن ۱۲۳,۱۵۸,۲۳۴ ریال بود بوده هرمز احتمالا  گزارش بسیار خوبی را منتشر کند .

سیمانی ها و یک رویای شیرین

در سیمانی ها بحث افزایش نرخ جدی و به زودی در این خصوص تصمیم گیری می شود اگر قیمت سیمان تابعی از قیمت میلگرد شود جهش فروش خوبی روی داده و سود امسال سیمانی ها به پرواز درخواهد امد

سیمان خوزستان تحت تاثیر شایعه سود ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومانی همچنان در روند مثبت قرار دارد خیال سهامداران سهم از افت سهم راحت شده و حمایت های خوبی از این سیمانی به عمل میاید سهمی که ارزش ذاتی ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی داشته و صعود خوبی با ریسک کم در انتظارش می باشد

در سیمان داراب سهم از سد قیمتی ۱۷۰۰ تومان گذشته و به مصاف قیمت های ۱۸۰۰ تومانی خواهد رفت سهمی که کف حمایتی قوی در قیمت های ۱۶۰۰ تومان داشته و با توجه به شایعات مثبتش به خصوص رشد ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در کنار توان سود سازی بالا در صورت افزایش نرخ با اقبال همراه می باشد

سیمان شمال هم حمایت قوی و میلیونی شده است حمایت ۱۱۰۰ تومان در سهم عمل کرده و می تواند به رشد سهم کمک نماید در صورت صعودی شدن روند سهم اهداف قیمتی ۱۲۰۰ تومان در انتظارش می باشد سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان به مقاومت سهم تبدیل و سهم بتواند پرقدرت از این سطوح عبور نماید تا سطوح ۱۴۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت

در بین  سیار سیمانی ها گزارش های گروه سیمان زودتر از بقیه راهی بازار می شوند در سرود سرود در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۲۲۷ ریال رسیده است.در۱۲ماهه ۱۹۲۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۸۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد انصافا شرایط بدی را ندارد و سهم در قیمت های ۱۸۰۰۰ ریال میتواند باردیگر مورد توجه باشد ولی بازار فعلا بی تفاوت است

در سوی دیگر در این گروه سفارس سخوز سیتا ساراب مورد توجه هستند و میتوانند برای نوسان و حتی دید میان مدت جالب باشند ولی فکر میکنیم بین انها سیتا و سخوز شرایط بهتری را رقم بزنند .

چهارگوشه بازار

صنعتی بهشهر که به واسطه گزارش عالی خود در ۳ ماهه و ثبت سود بالا با اقبال همراه شده بود امروز با فشار عرضه ها همراه شد سهم باید برای رشد بیشتر سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومان را با قدرت بالا بشکند سهمی که به نظر می رسد با این روند فروش مناسبش سود سازی خوبی برای سال جاری خواهد داشت

لبنیات پاک که طی یک ماهه اخیربا ورود جریان قوی نقدینگی با اقبال و رشد قیمتی همراه و بازدهی دو رقمی سنگینی داده بود با فشار فروش نتوانست مقاومت ۳۲۰۰ توماین را بشکند سهمی که ارزش بازار بالایی گرفته و رشد سهم بیشتر به واسطه پول های قوی بوده و مبنای بنیادی چه از نظر سود سازی چه ارزش بازاری نداشته است

دیروز در بورس کالا اتفاقات مهمی رخ داد تقاضای سنگین و رقابت خریداران برای دو محموله ۵۰ هزار تنی سنگ آهن دانه بندی و ۲۵۰ هزار تنی سنگ آهن کلوخه، سبب شد تا این دو محموله به ترتیب افزایش نرخ ۱۹.۷ درصدی و ۱۶.۹ درصدی نسبت به قیمت پایه را ثبت کنند! به نظر این اتفاق مهم برای گروه سنگ اهن است و میتواند نگاه ها را به سمت این گروه ببرد . کگل و کچاد انصافا هنوز خوب هستند کچاد به سود بالای ۳۰۰۰ ریال در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم ۳۶۰۰ ریال می رسد . ومعادن هم در این گروه به مجمع می رود و اگهی دعوتبه مجمع زده سهم کمی دیگر اصلاح کند قابلیت های خوبی برای نوسان دارد

در سوی دیگر شرایط خوبی را در اپال از نظر حجم دارین حقوقی به خوبی اپال را هدایت میکند به نظر همچنان یکی از خوب های بازار است و سهم را باید با دید سهامداری و اندکی صبر در نظر داشته باشید

چادرملو با رشد قیمتی وبرگشت روند همراه شد بارها گفتیم سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان حمایت قوی درس هم بوده و این سهم به واسطه خبرهایی که در دل خود دارد خوب خریداری می شود به نظر می رسد باید در انتظار صورت های مالی خاصی از سهم باشیم صورت های مالی که در گزارش عملکرد اسفند ماه هم منعکس شده است

امروز شاید اگر صف سایپا جمع میشد کل بازار یک  بهبود و موج  بزرگ  را تجربه میکرد  . در مورد این گروه شرایط عجیب است واقعا برجام نمیتواند به گروه کمک کند؟!  ولی در کل افزایش نرخ هم اگر بگیرند تاثیرات بسزایی در کل بازار دارد . در مورد این گروه دیروز خودرو تحرکات خوبی را داشت و حقوقی به خوبی روی سهم فعال شده است در کنار ان زامیاد هم میتواند مورد توجه باشد هر چند اخیرا رشد کرده  ولی به هر حال گزارش های خوبی را میتواند بدهد از خبهمن هم خبرهای خوبی از سود و فروش و پیش فروش محصول جدید به گوش میرسد به نظر خبهمن قابلیت های خوبی برای حرکت دارد و میتواند جالب باشد . خبهمن را در این گروه به همراه خزامیا و خودرو کمی بیشتر زیر نظر بگیرید . امروز اکثر معاملات در خبهن و خودرو و زامیاد  بود  و جالب این است که اکثرا  هم حقیقی بودند

امرو پلایشی ها  را هم  خوب خریدند  به ظر شبندر و شپنا و برخی دیگر از اعضای این گروه بعد از گزارش های ۱۲ماهه تازه  روی دور بازار می افتند و البته  شبندر و شبریز بحث افزایش تجدید  را دارند  در گروه روغن موتوری ها  شسپا و شرانل هم خوب است به خصوص شسپا شرایط خوبی دارد    در مورد این و سهم انصافا گزارش های بسیار خوبی را زدند و با این قیمت روغن در منطقه شرایط برای هر دو میتواند بهتر هم باشد و حتی اگر قیمت باردیگر افت هم داشته باشد بازهم شرایط میتواند برای هر دو مناسب باشد در مورد این دو سهم بین این دو شسپا را با توجه به افایش سرمایه ای که در پیش دارد بهتر میخرند و توصیه ما بیشتر روی این سهم است لی شرانل هم فروش خوبی را دارد . به طور کلی شسپا اگر بازار این شرایط را نداشت امروز وضعیت بهتری بود .

 

 

[/ihc-hide-content]