گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹
ای باد شرطه برخیز …
شاعر میگفت کشتی شکستگانیم !! ای باد شرطه برخیز . واقعا این باد شُرطه الان و با این وضعیت که دیگر پوشیدنی پای بازار نمانده برنخیزد ، کی میخواهد برخیزد؟!به واقع قیمت ها به نقاطی رسیده که باور کردنی نیست دیروز هم عرض کردیم شاخص های نموداری و تکنیکالی مختلف به جایی رسیده که درکمتر مقطعی در تاریخ با ان مواجه بودیم بازار ریسک های خاص خود را پشت سرگذاشته و چشم انداز خوبی را هم در پیش دارد و احساس میکنیم شاید با سرعت کمتر ولی این نقاط فعلی و این تلاش ها اولین گام برای برگشت جدی بازار باشد .
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که سومین روز متوالی بود که بازار سرمایه دست عرضه ضعیفی داشته و خریدار تا حدودی در این مچ اندازی عرضه و تقاضا مقاومت می کرد روزهای قبل یک دو سه مچ بازار خوابیده بود ! بازار امروز امیدوار و خوب ولی بی رمق اغاز کرد . لشکر عرضه خسته شده بود از هر روز جنگیدن و تقاضا با این که انگیزه پیروزی داشت ولی ارتشش کامل نبود . ابتدای بازار جدال کمی به سود تقاضا داشت پیش می رفت که ناگهان عرضه ها با یک غرش همه چیز را منفی کردند اما انچه به داد بازار رسید موج دوم بود … موج دومی قوی که اولین صدای شکسته شدن استخوان عرضه را به گوش بازار رساند . البته این را هم باید گفت که در سوی دیگر هم عرضه کننده ها به واسطه قیمت های پایین و شرایط و چشم انداز خوب کمی مردد و شاید بهتر است بگوییم خسته شدند اما هنوز تردید خریداران به طور کامل برطرف نشده . البته حقوقی هایی مثل صندوق توسعه و تثبیت و … هم وارد مدار شده ولی امروز حقیقی های بازار هم همراه انها بودند و انصافا موج دوم بازار بعد از یک عرضه که بازار را فرا گرفت باور نکردنی بود . . همین جا داخل پرانتز عرض کنیم خریدهای امروز این صندوق و حقوقی و حقیقی ها را به یاد داشته باشید حتی خریدهای روزهای قبل و هفته های قبل مطمئن باشید با سود از اکثر آنها خارج خواهند شد تا یک بار دیگر به همه نشان داده شود جوزدگی حقیقی و حقوقی ما در بازار تمام نمی شوند نه به ان صعود عجیب و تلخ و نه به این نزول سریع و بی منطق …
به این باد شرطه ای که بلند شده امیدواریم و البته امیدواریم برخلاف اسمش شورت و کوتاه نباشد و بازار را در مسیر خوبی هدایت کند .
سراغ ادامه مقدمه روزهای قبل برویم که ابعاد مختلف حضور بایدن را برای بازار خودمان روشن میکردیم . دیروز در مورد بازارهای رقیب صحبت کردیم امروز به ادامه ان میپردازیم …
در مورد بازار خودرو معتقدیم شوک اصلی هنوز به این بازار وارد نشده و افت اصلی و یا بهتر بگویم بازنده اصلی اتفاقات اخیر بازار خودرو خواهد بود خودرویی که با دلار های بسیار عجیب حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان نرخ می خورد و بخش عمده‌ای از این قیمت عجیب ناشی از کاهش عرضه و وجود تقاضای سفته‌بازی بود. در بازار خودرو ما شاهد اولین شوک بودیم به نظر دو مرحله دیگر شوک های قوی تر به به بازار وارد خواهد شد که افت بعدی مذاکرات است که با آغاز مذاکرات و جدی تر شدن آن موج بعدی افت قیمت خودرو آغاز میشود اما شو ک اصلی و قوی‌تر جایی است که احتمالاً واردات خودرو به شکلی محدود آزاد شده و آنجاست که معتقدیم که این بازار علاوه بر کاهش به طور کامل از شکل سفته بازی خارج شده و حالت مصرفی به خود خواهد گرفت . شاید بسیاری از عزیزان معتقد باشند این اتفاقات بسیار بعید است و رخ نخواهد داد باید بگویم ما هم در مورد بازار بورس به همین چیزها فکر میکردیم ولی رخ داد… خیلی شیک ارام و بی سر و صدا …
اگر کمی در بین حیوانات جستجو کنید تنبل نظر شما را جلب خواهد کرد .تنبل‌ها همانگونه که از نامشان مشخص است یکی از کندترین موجودات سیاره زمین بوده و نام آنها به نوعی مترادف با تصاویر صحنه آهسته است که به کندی حرکت میکنند .بازار مسکن پیچیدگی‌های خود را دارد شبیه این تنبل هاست بسیار آرام حرکت میکند به خصوص در سقوط ها ! اما چابک رشد میکند. بازار مسکن اولین بازاری است که نقدینگی آن در پایین ترین درجه ممکن قرار خواهد گرفت و نقد شوندگی آن به سرعت سقوط خواهد کرد اما هنوز فعالان این بازی برای افت قیمت مقاومت خواهند کرد افت های آرام اولیه را در این مدت اخیر خواهند داشت اما افت های بعدی همراه با رکود خواهد بود و دامنه رکود احتمالاً بیش از ۱۵ ماه طول خواهد کشید در بازار مسکن اگر بحث نقدشوندگی مطرح نباشد شاید بتوان گفت در بین همه بازارها افت کمتری را خواهد داشت اما تقریباً قفل میشود و نقد شوندگی ان به بدترین درجه ممکن خواهد رسید .
اما به نظر بازی نرخ سود در حال حاضر مهم ترین ، خاص ترین و پر چالش ترین بازی فعلی بازار و ابهام بزرگ پیش روی اوست . طی روزهای گذشته در خبرها داشتیم که بانک مرکزی نرخ بین بانکی را تا ۲۳ درصد افزایش داده و همین موضوع در کوتاه مدت قطعاً فشار به بازار را بیشتر میکند و به واقع باید گفت بیشتر کرده است . به طور کلی افزایش نرخ سود با بازار میانه خوبی ندارد همه این را قبول داریم که در کوتاه مدت این افزایش نرخ فشار زیادی به بازار می آورد اما کمی دید خود را طولانی تر کنید با فرض استقرار یک عقل منطقی و حسابگر و اقتصادی و با فرض اینکه تورم طی ماه‌های آتی به واسطه کاهش تورم انتظاری و ثبات نرخ ارز کاهش پیدا کند چشم انداز و نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت . این اجتناب ناپذیر است مگر این که دولت بخواهد دست به یک انتحار بزرگ در بازارها زده و رکود عمیقی را به همه بازارها تزریق کنند . رکودی عمیق در همه بازار ها از بازار سرمایه گرفته تا تولید و ساخت و ساز و … در شرایط فعلی چنین دیدگاهی دیده نمی شود اما از غضنفر های اقتصاد هم نمی شود غافل شد …
در افق میان مدت و بلندمدت با شرایط فعلی چشم‌انداز نرخ سود را کاهشی می‌بینیم اما باز هم می‌گویم که از تصمیمات ناگهانی تیم اقتصادی دولت ها نمی توان گذشت یک بار دیگر نیز همین جا بیان کردیم بدترین تصمیم ممکن این است که به جای اینکه نرخ سود را کاهش داده و جریان پول را به سمت مدیریت تولید و تولید واقعی ببریم در حال سرکوب و انتقام گیری از این پول بوده و میخواهیم آن را به سمت بانک‌ها هدایت کنیم . شک نکنید تازه مشکل از آنجا آغاز می شود و چه عجیب که ما یک بار این مسیر را طی کردیم یک بار آن را تجربه کرده ایم و می دانیم آخر بازی چیست اما باز هم حاضر به پذیرش موضوع نیستیم دوباره می خواهیم این مسیر را امتحان کنیم
مورد آخر تا به امروز خیلی بررسی نشده اما معتقدیم در چشم انداز میان مدت و بلند مدت یکی از رقبای سرسخت بازار خواهد شد و آن هم جریان واقعی داد و ستد تجاری و شرایط بازرگانی کشور است که بی شک فرصت‌های خوبی را به وجود آورده و باعث می شود رقابت تنگاتنگی بین جریان پول حاضر در بازار و جریان پول علاقه‌مند به آن طرف ایجاد شود کمی بلند مدت نگاه کنیم اگر به شرایط سیاسی خوشبین باشیم باید عرض کرد که مسکن و نرخ سود و دلار و سکه و خودرو رقبای بازار سرمایه نیستند رونق گرفتن این بخش از اقتصاد که بخش واقعی آن است میتواند نقدینگی را به عنوان یک بازار قدرتمند رقیب به چالش بکشد . او رقیب جنتلمنی است و باید به او احترام گذاشت …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب تمام کرد و اخر هفته خوبی را برای بازار رقم زد به نظر اتفاقات عجیبی در این روزها و این ماه ها رخ ندهد بازار میتواند فضای خوبی را تجربه کرده و باردیگر هفته بعد شرایط بهتری را اغاز نماید .
پتروشیمی های دلاور
بالا ماندن نرخ دلار و افزایش قیمت حدود ۳ درصدی نرخ فروش داخلی محصولات پتروشیمی سبب شد تا سهام این گروه با اقبال معاملاتی همراه شوند
در نماد نوری صف خرید سهم ادامه داشته و به زودی سهم به قیمت های ۱۸ هزار تومانی می رسد اگر حمایت ها ادامه و سهم بتواند این سد قیمتی را به واسطه جو افزایش سرمایه در هم بشکند تا قیمت های ۲۰ هزار تومانی صعود خواهد داشت
گزارش مثبت از پتروشیمی شازند سبب شد تا سهم به سمت قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان رفته تا با شکست این سطوح تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی پیش برود سهمی که وضعیت سود سازی بسیار خوبی داشته و در موقعیت خوبی برای یک بازدهی ۱۰ تا ۲۰ درصدی قرار دارد البته حقیقتا انتظار ما از شاراک کمی بیشترو بهتر بود
شپدیس که افت زیادی داشته است با نوسانات مثبت ارامی همراه شده است سهم با شکست قیمت های ۸۶۰۰ تومانی می تواند تا سطوح قیمتی ۹۲۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که بنیادی خوبی داشته و هم برای سال مالی گذشته و هم سال مالی جدید می تواند سود خوبی را رونمایی نماید سهم گزارش خوبی را داشته است شپدیس در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال است . با همین فرمان شپدیس گزارش خوبی می زند
روی شغدیر هم با دید نوسان می شود کار کرد سهمی که در ۳ماهه گزارش ۶۳۴ ریال سود محقق کرده بود ۶ ماهه با رشدی خوب ۲۲۴۰ ریال بود
در ۳ماهه ۸۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۲۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه ۳۰۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۱۱ میلیارد ریال سود خالص داشت
در مورد سایر سهم های گروه پارس را هم زیر نظر بگیرید انصافا یکی از سهم های ارزان بازار است روی شاروم هم به نظر با دید نوسان می شود کار کرد سهم جالبی می شود .
معادن خوش اتیه
در نمادهای معدنی شاهد رونق در قیمت سهام این گروه بودیم بازارهای جهانی و همچنان بالا ماندن دلار سهامدران این گروه را خوشبین کرده است
چادرملو با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد سهمی که شایاعات خوبی از سود سازیش داشته و به نظر می رسد بتواند تا قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومان صعود نماید سهمی که هم فروش های بالایی را به ثبت رسانده و هم با رشد فروش مقداری همراه شده است
در باما انتشار مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از سود انباشته سبب صف خرید خوبی در سهم شد سهم انصافا اصلاح بسیار خوبی نیز داشته و به کف قیمتی خود رسیده است باما می تواند تحت تاثیر وضعیت بنیادی خود برگشتی به قیمت های ۱۸ هزار تومانی داشته باشد این سهم یک افزایش سرمای دیگر از تجدید را هم دارد و فاز بعدی رشد انجاست .
ملی مس مهمان صف خرید سنگینی شد این سهم به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومانی برگشته و رشد خوبی را به ثبت رساند سهمی که هدف قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی داشته و در دل خود به بازدهی مناسبی دست خواهد یافت به خصوص این که مس جهانی هم به سطوح حساس قله ۷۰۰۰ دلاری نزدیک شده است
در این گروه فاسمین را هم از قلم نیندازید یکی از سهم های خوب گروه خواهد بود در این سهم به همراه فراور احتمالا موج خوبی از صادرات داشته باشند
کنور هم اصلاح خوبی کرده و میتواند در ادامه مورد توجه باشد
بانک ها هم جان تازه گرفتند
در بانک ها هم شاهد کاهش فشار عرضه ها و افزایش حمایت ها بودیم به طوری که وضعیت بازار مثبت و رشد خوبی را شاهد بودیم
در نماد بانک پاسارگاد وعده رشد و برگشت سهم را داده بودیم سهمی که هم شایعات خوبی در سود سازی دارد و هم با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی همراه می باشد و هم دارای یهای ارزشمندی دارد سهم قیمت های ۸۶۰ تومان را رد کند مهمان سطوح ۹۲۰ تومان می باشد
در نماد بانک سامان سهم با صف خرید میلیونی همراه شد سهمی که اصلاح بالایی داشته و با این دارایی ها و پتانسیل تسعیر ارز جای رشد قیمتی به سمت سطوح ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان را دارا می باشد سهم به کف قیمتی حمایتی خوبی برخورد و واکنش خوبی داشت
بانک ملت هم در مسیر برگشتی قوی قرار گرفته و با رشد قیمتی توانست به سمت قیمت های ۴۶۰ تومان روانه تا با عبور از این سطوح به سمت سطوح ۵۲۰ تومانی برود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان صعود قوی دارد
در وپارس زمزمه قطعی شدن عرضه اپال کانی به عنوان اولین شرکت عرضه اولیه میتواند خبرخوبی برای وپارس باشد و به زودی ۲ هزار میلیارد تومان احتمالا از این مسیر شناسایی درامد داشته باشد وپارس را زیر نظر بگیرید .
فولادی های قیمت ساز
در فولادی ها شاهد رشد قیمتی و صفوف خرید قوی بودیم به نظر می رسد شرایط در این گروه بهبهود داشته و فولادسازان با اقبال و رشد خوبی همراه شده اند
ارفع صف خرید سنگینی شده و با رشد قیمتی به صعودش ادامه می دهد سهم تا قیمت های ۱۵۰۰ تومان جای رشد را دارا می باشد سهمی که امسال توانایی رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی را داشته و همین سود سازی بالا سهم را مورد توجه قرار داده است
کاوه هم مثبت شد کاوه معمولا افت زیادی نمی کند و سریعا با حمایت های قوی روند برگشتی به خود می گیرد این بار هم سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومانی رفته و رشد خوبی را در پیش رو دارد کاوه ای که سود خوبی را برای امسال و سود بسیار بالایی را به دلیل افتتاح طرح توسعه برای سال اینده خواهد داشت
فخوز بار دیگر قصد دارد تا شانس خود را امتحان کند و با عبور از قیمت های ۳۶۰۰ تومان همراه شود افت قیمتی چندانی در انتظار شمش فولاد نبوده و همچنان شمش در نزدیکی سطوح قیمتی ۱۰ میلیون تومان در هر تن معامله و همین قیمت ها نیز پتانسیل سود سازی بالایی را برای سهم به ارمغان خواهد داشت
هرمز هم انصافا هم قیمت خوبی دارد و هم شریاط خوبی گرفته است هرمز ۶ ماهه ۸۴۷ ریال سود محقق کرده است ۳ماهه ۱۶۷ ریال محقق کرده بود و گزارش بسیار خوبی داشته
سهم ۳ماهه ۵۰۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۳۹۲۰ و سود خالص ۲۱۱۸۶ میلیارد ریال است و البته ۷۳۹۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز دارد
فپنتا هم با این گزارش ها میتواند جالب باشد نور دو لوله سپنتا اهواز از زیر مجموعه های فپنتا به سود ۶۹۷ میلیارد ریالی رسیده است در ۶ ماهه همچنین لوله و پروفیل سپنتا تهران از زیر مجموعه های فپنتا در ۶ ماهه ۸۳۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است مدت مشابه قبل ۱۲۸ میلیارد ریال بود به نظر فپنتا هم میتواند جالب باشد .
خودرویی ها تخته گاز
در خودرویی ها شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در سهام این گروه و تشکیل صفوف خرید سنگینی بودیم سهامی که پو.ل قوی همچنان در حال حمایت از گروه می باشد
در ایران خودرو سهم در حالش کسب قیمت های ۳۲۰ تومان و صعودش به سمت قیمت های ۳۶۰ تومان است این سهم حتی توانایی دیدن قیمت های ۴۰۰ تومان را هم دارا می باشد بحث ازاد سازی قیمت فروش محصولات این شرکت این روزها پول قوی وارد سهم نموده است ولی بازهم میگوییم همه چیز جو نوسانی است
در نماد پارس خودرو سهم در صف خرید قفل شده است اصلاح قیمتی عمیق حالا با پتانسیل افزایش سرمایه سبب شده تا سهم با صعود خوبی به سمت اهداف تعیین شده یعنی قیمت های ۶۵۰ و ۷۲۰ تومان در حرکت باشد
در سایپا هم صف خرید سایپا هم حسابی سنگین بود نزدیک نیم میلیارد سهم در صف خرید سایپا جا خوش کرده بودند سهمی که بازارگردانی قوی را در خود داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان ادامه یابد
چهارگوشه بازار
چند روز پیش اعلام کردیم به پایان اصلاح مخابرات رسیدیم سهمی که شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را داشته و با توجه به دارایی های ارزشمندی که دارد رقم این افزایش سرمایه بالا خواهد بود این سهم تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای نوسان مثبت را خواهد داشت
های وب که شایعات سود ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومانی و قیمت های ۲۵۰۰ تومانی را دارد با رشد قیمتی و صف خرید همراه شده است های وب قراردادهای خوبی گرفته و صورت های مالی ۶ ماهه بسیار عالی را منتشر کرده است کف قیمتی سهم در سطوح ۲۰۰۰ تومان بسته شده و حالا سهم در حال رشد قیمتی به سمت سطوح ارزش ذاتی خود می باشد
پترول برگشت خوبی زد سهمی که اصلاح قیمتی بالایی از سطوح ۱۸۰۰ تومان داشته است برای پترول انتظار برگشت به قیمت های ۱۴۵۰ تومانی را داریم سهمی که با صورت های مالی خود و شناسایی سود های سنگین نقل و انتقال سهام می تواند باز سقف قبلی را در صورت مثبت ماندن بازار بزند
حکشتی را هم این روزها بعد از یک اصلاح سنگین عجیب خریدند هر چن دمعتقدیم فضا خوب باشد حکشتی حسینا حتاید هر ۳ جز سهم های خوب بازار می شوند
در بین هلدینگ ها بیش از همه روی وغدیر معتقدیم قیمت خوبی دارد پارسان و وسکاب و صبا تامین هم شرایط خوبی را دارند
امروز گروه لاستیک روز خوبی را داشته و اکثر انها صف خرید بودن در مورد این گروه قبل تر روی بارز صحبت کرده بودیم حال ا به نظر پتایر را باید بیشتر بررسی کرد پتایر در ۶ ماه به ازای هر سهم ۳۵۲۶ ریال سود محقق کرده است که ۱۷۳% از مدت مشابه قبل بیشتر است این سهم را زیر نظر بگیرید
در گروه فولادی ها فسازان را هم زیر نظر بگیرید فسازان رشد سود خوبی داشته ۶ ماهه ۱۲۰۸ ریال سود داشته و این در حالی است که در ۳ماهه ۴۰۰ ریال محقق کرد
سهم ۳ ماهه ۲۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشته ۶ ماهه سود عملیاتی ۸۴۱ و سود خالص ۷۲۵ میلیارد ریال بوده است
تایرا هم شرایط خوبی را دارد تایرا در مهر هم عالی بود و ۳۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است
شهریور ۳۳۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است مرداد خوبی داشت و ۳۲۸۸ میلیارد ریال فروش زد . سهم در تیر ۲۶۸۵ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده .
جمع فروش۷ ماهه ۲۰۲۱۲ میلیارد ریال بود . در ۷ماهه قبل فروش ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال بوده است.
بموتو هم قیمت های خوبی را دارد سهم شرایط خوبی را گرفته است بموتو در گزارش ۱۲ ماهه به سود۴۱۴۹ ریالی رسیده است که ۵۰% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است به نظر فاز خوبی را دارد
