گزارش بازار امروز شنبه ۱۰ آبان ۹۹
با یه چشمک دوباره …
امروز شنبه بازار سرمایه یک چشمک ریز به اتفاقات و رویدادها زد و کمی لبخند به لب گرفت لبخندی که بعد از این همه سختی ارامش خاصی داشت . ببینید فرایند اعتماد به بازار و برگشت پول فرایند طولانی است هر چه قدر بد بینی سریع به وجود می اید اعتماد و خوش بینی به آینده دیرجوش میخورد و این مشکل این روزهاست که بارها و بارها باید این مثبت ها و عرضه ها را تجربه کند تا بشود دقیق گفت پول ها با بازار آشتی کرده اند . مثبت امروز یک مثبت حیثیتی و روحیه ساز بود مثبتی که خاکریز ۱٫۳ میلیون را پس گرفت و لشکر شکست خورده تقاضا بعد از خسته شدن عرضه ها و با نیروی کمکی گزارش ها کمی جان گرفت تا بازار در این چند روز اخر مانده به انتخابات روحیه خوبی داشته باشد
البته روزهای قبل هم معتقد بودیم بازار انتخاب هر فردی را در خود پیش خور کرده بود به خصوص امدن بایدن را ! ولی به هر حال حس انتظار را بازار دوباره از فردا میتواند کمی جدی تر شود . ولی این را هم به یاد داشته باشید برخی که دل به دریا می زنند این ریسک سیاسی را که به حداقل خود رسیده میپذیرند … البته ریسک های جدیدی هم در پیش است ولی غیرقابل پیش بینی نیست … برخی معتقدند دلار کمی نگران کننده شده ولی دقت کنید بازار زمانی که دلار از ۲۶ کند و به ۳۲ رفت منفی بود چون این رشد را باور نداشت و حالا این بازارهای رقیب هستند که باید از افت دلار نگران باشند و البته این سوالی است که این روزها از خود میپرسم چرا واقعا بازار های رقیب از این افت نمیترسند ! شاید انها هم در شیدایی که بازار سرمایه در تیر و مرداد قرار داشت به سر می برند و تصویری از ریزش ندارند !! چند وقت پیش داشتم با خودم فکر می کردم ای کاش عنان بازارهای رقیب را به دست بچه های بازار می سپردند که اگر اینطور بود امروز نیاوران را متری ۲۰ میلیون تومان هم احتمالاً رنج می کشیده اند یا بی ام و را هم قیمت پرشیا می فروختند و بعد هزار توجیه می اوردند که بله این قیمت حباب است و باید ارزان شود !!ببینید به نظر در شرایط فعلی بازار سرمایه با افت سنگینی که داشته بخش مهمی از اتفاقات را پیش خور کرده و این بازارهای رقیب هستند که اتفاقاً باید از رویدادهایی مثل انتخابات بترسند بازار سرمایه که کرک و پرش ریخته از چه میخواهد بترسد این روزها خیلی ها میگویند ما را ز چه می ترسانی ۱ میلیون ریزش را به چشم دیده ایم . ما را از سر بریده این چند ده هزار واحد میترسانید !! هر چند همه حرف خود را می زنند و به نظر کمی استدلال ها در این موضوع ضعیف است همین ضعیف بودن میتواند شرایط غیر عادی را در بازار رقم بزند
بگذریم فعلا این بحث ما نیست ولی خوب روشن است بازار سهام نسبت به این دارایی ها بازار ارزان تری است
و اما امروز کمی کوتاه تر به بررسی تحولات سیاسی میپردازیم چون معتقدیم بهتر است این روزها هوش و حواسمان به آخرین نظر سنجی ها و رویدادها باشد در سایت هم بخشی را به این موضوع اختصاص داده و سعی میکنیم خبرها به لحظه به روز باشد . .
یک نکته مهم که در مورد بازار وجود دارد این است که بازار سرمایه با هر یک از انتخاب ها سرنوشت خاصی را دنبال می کند اما ابهام این موضوع بیش از همه بازار را آزار میدهد به طوری که بسیاری معتقدند با انتخاب ترامپ بازار یک کوتاه مدت و میان مدت معلوم و مثبت را دارد که ناشی از رشد دلار است اما در بلند مدت به واسطه عدم ظرفیت اقتصاد ایران با فشارهای بیشتر کمی فضا را مبهم ترسیم میکند . در مقابل بایدن شرایط متفاوتی دارد در مورد او یک کوتاهمدت مبهم را پیش رو داریم اینکه نمی دانیم سرنوشت مذاکره چیست دلار چه می شود شرایط به چه شکلی خواهد بود از همین رو در یک دوران کوتاه مدت و میان مدت مبهم بازار قرار می گیرد اما قطعاً بلند مدت بازار سرمایه بازار قوی و مناسب خواهد شد این تفاوت دو انتخاب و دو شخص و تحولات آن برای بازار است .
از همین روست که بعد از روزهای منفی اخیر بسیاری از خود می پرسند آیا بازار در حال اشتباه است و این شرایط را در پیش گرفته ؟! چرا این طور همه چیز باید روزهای قبل می ریخت ؟! چرا از واژه اشتباه استفاده میکنیم و چرا معتقد ایم بازار کمی در استدلال خود ضعیف عمل کرده . ببینید در هر رویداد و انتخابی بازی یک سر باخت نخواهد بود نمی شود شما آینده را معامله کنید آینده را در محاسبات و ملاحظات خود با شکل افراطی لحاظ کنید و به سهمها قیمت بدهید اما فضای آینده را یک جانبه و بدون در نظر گرفتن مفروضات مختلف تجزیه و تحلیل نمایید. به عنوان مثال اگر فضا برای دلار کاهشی باشد قاعدتاً باید برخی صنایع ما در بازار مورد توجه قرار گیرند این اتفاق در بازار رخ نداده و همین نشان می دهد بیشتر بازار در فضای احساسی در این روز ها تصمیم به خرید و فروش گرفت که یکی از مهمترین ایرادات فعلی بازار است که با احساس و جو زدگی تصمیم می گیرد و خط کش او برای بسیاری از سهم ها تابلوی روز بازار و صف خرید و فروش است این یکی از بزرگترین معضلات فعلی بازار بوده که با انتخاب بایدن به دلیل ابهامات پیشرو ترس بسیاری از فعالان را از بازار بیشتر می کند
قبل از بررسی دقیق تر بازار و رویداد های آن سراغ یک موضوع برویم … امروز بازار دو بازگشایی خاص داشت که البته یکی ابطال شد اصلا به این جنبه که چه شد این شرکت ها این طور شدند و چه کسانی چه رفتاری داشتند کاری نداریم به هر حال این دو سهم هم پروژه شدند به مانند چند ده سهم دیگر بحث ما روی نگاه به این بازی هاست . ببنید روند این دو سهم خیلی دقیق و خلاصه به شما میگوید ماجرای پروژه شدن سهم ها چیست ته بازی هم که مشخص است اگر بدون دانش و بدون علم و بدون تحلیل و فقط به واسطه حرف و جریان رشد و صف به دل سهمی میزنید دقت کنید ناله های بعد ازاین ریزش ها را امروز میتوانید دقیق تر بشنوید هیچ کسی در این ریزش ها به فریاد نمیرسد !! بازیگر سهم یا همراه شما سقوط میکند و یا زودتر فرار کرده . این عاقبت بسیاری از پروژه هاست اگر بتوانی به موقع خروج بزنی شاید در امان بمانی ولی ریسک ان را باید بپذیرید … ببخشید صریح صحبت کردیم با دیدن این مثال ها بیشتر به این فکر میکنم که روش های درست شاید مسیری را ارام طی کنند ولی حداقل فضای منطقی را در طول مسیر تجربه میکنند .
درست است که به طور کلی دوران بزن در رویی و خرید هر سهم و پروژه بازی ها تمام شده و البته شاید با آمدن ترامپ دوباره این موجها آغاز شود اما با آمدن بایدن بازار را تبدیل به یک آدم بسیار وسواسی خواهد کرد که دیگر به راحتی سراغ خرید هر سهم نمی رود این یکی از خاص ترین اتفاقات مهم است و از این به بعد گزارش ها بیشتر معنا پیدا می کند سود و زیان و روند سودآوری شرکتها نیز مهم میشود شاید این مهمترین تغییر رفتار واحدها بعد از آمدن احتمالی بایدن باشد
پتروشیمی های سر سبز
در نمادهای پتروشیمی وضعیت خوبی را شاهد بوده و اکثر نمادهای پتروشیمی مثبت و سر سبز بودند و در صدر جدول معاملات قرار داشتند
در نوری همانطور که عنوان شد توان سود سازی بالا می باشد هر چه قیمت دلار نیمایی در سطوح بالاتری قرار داشته باشد توان سود سازی این سهم نیز بالاتر خواهد بود سهمی که تارگت ۱۸ و ۲۰ هزار تومانی داشته و در گروه خود اوضاع بسیار خوبی دارد
پتروشیمی پارس که اصلاح قیمتی عمیقی داشته را خوب می خرند سهم افت بالایی داشته و اگر چه گزارش ۶ ماهه زیاد چشمگیری نداشت اما حداقل جای صعود تا قیمت های ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان را دارا می باشد پارسی که در کف حمایتی قوی قرار دارد ببنید این سهم قابلیت سود های ۲ هزار تومانی را دارد و قیمت های بالای ۲۰ را هم میتواند شاهد باشد
پتروشیمی شازند هم در فکر بازپس گیری قیمت های ۲۰۰۰ تومانی می باشد این سهم نیز وضعیت خوبی داشته و می تواند تا پایان سال به سود خوبی برسد مقاومت ۲۰۰۰ تومانی مقاومت سختی بوده که در صورت شکسته شدن سهم با رشد قیمتی خوبی تا قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان همراه می شود
پردیس گزارش خوبی داشته زاگرس هم امروز یک گزارش خوب را برای بازاررو کرد زاگرس در مهر با فروشی خوب ۱۶۶۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و عدد خوبی را ثبت کرده است ۳۳۵ هزار تن با نرخ ۴۸,۰۷۱,۰۲۴ ریال صادر کرده
در شهریور ۷۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۳۷,۲۷۳,۹۳۹ ریال بود و ۱۸۶ هزار تن صادر کرده است
در مرداد ۷۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۳۰,۸۱۶,۴۸۳ ریال است
سهم ۷ماهه ۶۵۰۰۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۴۹۸۵۴ میلیارد ریال بوده است .
به نظر در بین پتروشیمی ها جم پیلن را هم زیر نظر داشته باشید سهم خوبی است در این سهم گزارش های خوبی را شاهدیم
شخارک هم بد نیست گزارش صعودی داشت ولی شرایط او کمی خاص است
شغدیر هم یکی از گزینه های خوب است شغدیر هم در گزارش دهی عالی عمل کرده ولی قیمت کمی خاص ست شغدیر در مهر ۲۴۲۷ میلیارد ریال و ۲۰۶,۴۵۸,۵۵۰ ریال نرخ دارد
شهریور ۱۸۴۵ و مرداد ۱۰۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و درتیر ۱۶۴۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش در شهریور ۱۵۴,۳۴۴,۱۸۶ ریال مرداد ۱۴۸,۶۶۳,۶۸۶ و در تیر ۱۵۳,۳۰۵,۴۱۶ ریال است جمعا ۷ ماهه ۹۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۴۸۲۷ میلیارد ریال بوده است البته برخی معتقدند شغدیر با این شرایط سود اوری تا ۶۰۰۰ تومان جای رشد دارد
پارسان هم انصافا اصلاح عمیقی کرده است به نظر در این قیمت ها برای فروش منطقی ندارد و برای خرید میتواند یکی از گزینه های خوب بازار باشد
شمش ۱۰ هزارتومانی مدد فولادی ها
فولادی ها که همچنان شاهد شمش بالای ۱۰ هزار تومانی در معاملات بورسکالای خود هستند با روند صعودی خوب یهمراه شدند مادامی که قیمت شمش افت زیادی نداشته است وضعیت بنیادی فولاد سازان عالی دنبال می شود
در فخوز سهم به استانه قیمت های ۳۶۰۰ تومانی رسید اگر این سوطح شکسته شود شاهد صعود این سهم به قیمت های ۴۰۰۰ تومانی خواهیم بود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد در نیمه دوم سال شاهکارهای خوبی ارا از این سهم شاهد باشیم
در فولاد هرمز سهمی که توانایی دست یابی به سود ۲۰۰ تومانی را دارزد به نظر می رسد قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی در انتظار سهم باشد هدف نهایی هرمز سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان خواهدا بود هم گزارشات ماهانه و هم صورت های مالی ۶ ماهه نوید بخش توان سود سازی بالای سهم می باشد
ارفع از رشد بازار جا مانده و در حال جبرانش می باشد سهمی که تا قیمت های ۱۵۰۰ تومانی جای صعود داشته و شایعات سود سازی قوی دارد افزایش ظرفیت تولید نیز از سوی دیگر مزد بر علت شده تا چشم انداز بسیار خوبی برای سال اینده نیزدر سود شرکت شکل بگیرد
کویر هم امروز گزارش خوبی را راهی کدال کرد کویر در تیر ۵۰۰۸ میلیارد ریال فروش زده است و مرداد ۴۲۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است در مرداد ۹۱,۷۷۳ ریال نرخ بود . در شهریور با رشدی بهتر ۶۸۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۰,۲۱۴ ریال است
در مهر دوباره با رشد فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۱۸,۴۲۶ ریال بود
در مجموع ۷ ماهه ۳۶۹۷۴ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۳۶۵ میلیارد ریال بوده است
در این گروه گزارش های خوبی منتشر شده و گزینه های خوبی رو امده است فسپا یکی از ان گزینه هاست که ماهانه خوبی هم زد و این دو ماه نیز خوب پیش برود یکی از گزینه های خاص است در مرداد کمی فروکش کرد و ۱۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور با کمی رشد ۱۳۹۹ میلیارد ریال بود و نرخ فروش به ۱۵۴,۹۹۷,۱۵۸ ریال رشد کرده است در مهر با رشدی جشم گیر ۲۲۲۲ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۸۶,۴۱۹,۵۰۰ ریال است
جمعا ۷ ماهه ۹۲۳۷ میلیارد ریال فروش زده است .مدت مشابه ۵۴۹۶ میلیارد ریال بوده است
کاوه انصافا جالب عمل کرده در مهر ۱۲۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش داخلی ۹۴,۸۴۵,۸۳۲ و صادیاتی ۱۲۴,۲۰۵,۸۵۰ ریال است کاوه در ۶ ماهه به سود ۸۰۱ریالی رسیده است ۳ ماهه ۱۷۲ ریال سود محقق کرده بود امسال کاوه به ۲۲۰۰ ریال سود میتواند برسد و سال بعد بالای ۳۰۰ دارد
چشم بازار به خودرو
بازار با حمایت خودرویی ها همراه شده و چشم بازار به این گروه دوخته شده است گروهی که به تازگی افزایش نرخ ۲۵ درصدی را اعمال و به نظر تلاش می شود وضعیت خودرویی ها بهبود داشته باشد
در ایران خودرو شاهد صف خرید خوبی بودیم سهم هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی دارد در صورتش سکت و عبور سهم از این سطوح هدف بعدی سهم قیمت های ۴۰۰ تومان بود حمایت ها از ایران خودرو مشهودتر می باشد این سهم به انتخابات وابسته است
در سایپا سهم بازگشایی خوبی با رشد ۷ درصید داشته سهمی که قیمت های ۲۴۰ تومانی را پس گرفته به سمت مقاومت ۲۶۰ تومانی خواهد رفت این سهم خودرویی نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و بازارگردانش سعی دارد بخشی از ریزش سهم را جبران نماید
در نماد قطعه سازان اوضاع چندان مساعد نبود و اکثریت این گروه با افت و روند منفی همراه می باشند خمهر با افت قیمتی به سمت حمایت ۶۸۰ تومانی در حرکت است باید دانست قطعه سازان بتا منفی داشته و در صورت انتخابا بایدن می توانند مورد توجه بازار قرار بگیرند
خبهمن هم اصلاح عجیبی داشته به نظر بازی خوبی را شاهدیم و سهم شرایط خوبی را دارد
تلاشی از جنس سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری ها با اصلاح قیمتی شدید قیمتشان افت بسیار بالایی داشته و با حمایت های امروز و موج صعودی شکل گرفته سعی در جبران بخشی از این اصلاح دارند
سرمایه گذاری غدیر که به کف قیمتی خود رسیده بود با برگشت روند و صف خرید به سمت قیمت های هدف ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی در حرکت می باشد غدیری که ارزش ان ای وی بالایی داشته و در موقعیت خوبی به سر می برد
تاپیکو نیز ترمز افت خود را کشیده و مثبت بود اما این روند مثبت شدت لازم را نداشت سهم برای رشد درست و حسابی باید قیمت های ۱۶۰۰ تومانی را پشتس ر گذاشته و به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تعومانی روانه شود این امر مستلزم اخبار مثبت از تاپیکو می باشد
یه سرمایه گذاری سپه . پتانسیل هایش اشاره داشتیم امروز سهم با صف خرید خوبی همراه شده و روند صعودی به خود گرفت سهمی که باید تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان رشد داشته باشد وسپه هم موقعیت بنیادی و ارزش ان ای وی خوبی دارد و هم از طریق سنگ اهنی ها به سود بالایی دست خواهد یافت
در این گروه بارها و بارها سهم های خوب را معرفی کردیم روی گزارش ها کار کردیم به نظر وخارزم ومهان وسکاب گزینه های بنیادی خوبی هستند روی صبا و وسپهر نیزبه واسطه افت قیمت بالا میتوانند مورد توجه باشند گوهران بد نیست ولی به نظر هنوز جای اصلاح دارد او را هم زیر نظر بگیرید سهمی که در مهر ۱۶۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر ۸۱۰۱۱۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
از بین این سهم ها از دید ما وسکاب و ومهان و صبا گزینه های جالب تر محکم کم ریسک تر و بنیادی تری به نظر میرسند .
بانک های پرپول
امروز حمایت از بانک ها در موقعیت خوبی قرار داشته و شاهد معاملات مثبت در سهام این گروه بودیم بانک ها همچنان جز سهام با وضعیت بنیادی مناسب بوده که گزارشات خوبی را هم در حال انتشار هستند
در در بانک صادرات شاهد تشکیل صف خرید خوبی بودیم سهم سود خوبی از طریق سرمایه گذاری ها به خصوص سپهر صادرات شناسایی کرده و حالا شاهد تثبت تراز های عملیاتی قابل توجه در این بانک هستیم سهم اگر بتواند از سد قیمت های ۳۶۰ تومانی عبور نماید می توان به قیمت های ۴۰۰ تومانی خوشبین ماند
در بانک پارسیان بار دیگر سهم به سوطح قیمتی ۳۲۰ توومان واکنش مثبت نشان داده و مثبت شد سهم از محدوده قیمتی ۳۰۰ تومان جای افت قیمتی بیشتری ندارد اما اگر در مسیر صعود قرار بگیرد با کوچکترین خبری رشد خوبی داشته و تارگت های ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی را فتح می کند
بانک ملت لیدر این گروه هم برگشت خوبی پس از اصلاح عمیق خود داشت سهم هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد این سهم بانکی تارگت های بالاتری نیز داشته و عملکرد عالی عملیاتی را به همراه دارد این سهم در میان مدت قیمت های ۶۰۰ الی ۶۵۰ تومان را به خود خواهد دید
چهارگوشه بازار
باما امروز صف خرید شد و با نوسانات مثبت همراه ظاهرا سهم کف قیمتی ۱۶ هزار تومانی را بسته و فعلا در سطوح ۱۶ الی ۱۸ هزار تومان با نوسانات مثبت همراه می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان سود سازی بالایی دارد اما مهمترین خبر برای این سهم صدور مجوز افزایش سرمایه مرحله اول از سود انباشته می باشد
فاسمین هم شرایط خوبی را داشت فروش به ۳۱۹۰ میلیارد ریال در مهر رسیده و جمع ۷ ماهه ۹۷۲۵ میلیارد ریال است به نظر هم ۶ ماهه هم ۹ ماهه خوبی داشته است .
مس سرچشمه که اخبار بسیار خوبی داشته و افت قیمتیش به ۶۰ درصد رسیده است با برگشت روند ههمراه و به سمت قیمت های ۸۰۰ تومانی می رود خبر سود سازی ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم و قراردادهای جدید و برنامه سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی سهم را به گزینه جذاب در این گروه تبدیل کرده است
چدن امروز را منفی بود گزارش شرکت مثبت ارزیابی اما سهامداران این سهم در انتظار خبر تجدید ارزیابی هستند چدنی که در دل خود فسازان را با ارزش بازار بالا داشته و با مقاومت ۲۸۰۰ تومانی مواجه می باشد سهم در صورت شکست این قیمت ها هدف ۳۲۰۰ تومانی دارد
این روزها های وب را خوب میخرند به نظر با زمزمه سود ۲۵۰۰ ریالی قیمت های خوبی دارد اپ و رانفور هم جالب می شوند
مپنا و رنیک هم سهم های خوبی هستن و اصلاح خوبی داشتند
در بین بیمه ها انصافا بهترین گزارش ها برای کوثر و سامان و پاسارگاد بود هر چند پارسیان را به واسطه برنامه های اتی باید زیر نظر داشت
حتاید این روزها شرایط بدی را ندارد حتاید شهریور و مهر خوبی داشته و د هردوماه ۳۶۰ میلیارد ریال فروش داشت به نظر به سود های خوبی میرسد
در گروه نفت و پالایش انصافا پالایشی ها شرایط خوبی از نظر قیمت هستند به نظ بازی انها میتواند با این اصلاحی که کردند ادامه دار باشد . در سوی دیگر نفتی ها نیز خوب هستند یکی از سهم هایی است که باید بیشتر او را زیر نظر گرفت در این سهم در مرداد با کمی افت ۴۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۵۸۴۸ میلیارد ریالدر مهر برگشت خوبی زد و ۷۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشته در شهریور نرخ فروش صادراتی ۷۹,۸۳۹,۹۰۶ و داخلی ۱۰۶,۶۴۳,۴۰۴ ریال است در مهر صادراتی ۱۰۶,۲۶۶,۶۱۸ و داخلی ۱۱۴,۰۱۳,۳۳۴ ریال بوده شسپا در ۶ ماهه به سود ۱۰۳۵ ریالی رسیده و خوب بوده سهمی که ۳ ماهه ۳۰۵ ریال سود محقق کرده است. به نظر ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریال سود را دارد از این نظر دراین قیمت ها معتقدیم قیمت های خوبی است و سهم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد .
در بین سهم ها تایرا را هم زیر نظر داشته باشید تایرا یکی از سهم های خوب در سود سازی میتواند باشد