گزارش بازارامروزدوشنبه ۳شهریور ۹۹

جدال شیر ها و خرس ها ! 

امروز بازار کار خود را در حالی آغاز کرده بود که عاشورایی به پا بود  امروز تمام فروشنده ها در مقابل تمام  صفوف خرید که حقوقی ها بودند  صف ارایی کرده  و جدال خونینی داشتند به راستی  چه جنگ نابرابری ! چه دستی و چه خنجری ! حسابی بازار با خبرهای دیشب امیدوار اغاز کرد و انصافا  فضا هم خوب بود حالا  بماند  ۲۰ تا۳۰% از افراد حاضر در جلسه به تعهدات شاید خیلی خوب عمل نکردند ولی انصافا  بازار را عالی خریدند و امروز شاید لشکر عرضه ها و فروشندگان به  ظاهر پیروز ماجرا  بود ولی قدرت او  به  شدت کم  شده و حسابی تلفات داد و تقاضا و بهتر بگوییم حقوقی ها  امروز سربلند بودند  . این حمایتی که امروز از بازار انجام   شد در طول یک هفته  سردار سلمیانی صورت گرفته  بودو  البته  فردا نیز بازار به خوبی حمایت می شود . بازارحمایتی هایی از جنس مثلا بانک تجارت  لازم دارد .یا تمدن و …  یک خسته نباشید  به  این بزرگ و کوچک های این مجموعه باید گفت البته  بقیه هم  همراه  بودند ولی انصافا حرفه ای عمل کردند و شک نکنید سود هم خواهند کرد  . بقیه حقوقی ها هم  اگر دید  کمی بلند مدت تر به این  سرمایه گذاری داشته  باشندمطمئنا سود می برند  .

حقیقت امر این نحوه خرید  حقوقی از بازار اگر ادامه داشته  باشد و یکی دو نماد دیگر نظیر شستا و خودرو و شپنا  جمع و جور شوند کل داستان تغییر خواهد کرد و فضا  جور دیگیری پیش می رود  . از دید ما امروز برخی شرکت ها اخر وقت  راه خود را جدا کردند  فولاد فملی تجارت فخوز وامید  کگل و برخی نماد های دیگر  و فردا با ادامه حمایت ها و سبز پوش بودن بقیه نماد ها  کار برای خرید  اسان تر و شرایط بهتر می شود فقط توصیه ای به عزیزان  فروشنده داریم  دقت کنید در چه شرایطی در حال  فروش هستیم کجای این نمودار می فروشیم  کمی به تاریخ برگردید و و به روزهای منفی این چنینی نگاه کنید البته  قبول داریم  منفی این  بار جنسش فرق دارد ولی قبول کنید  رشدش هم فرق داشت !  ولی در حال حاضر این حس ترس بازار را رها نمیکند  .

ولی به واقع چرا  بازار ترسیده  … به نظر حقیر بازار ترسیده چون نمیداند چه  شده و چه بلایی سرش امده ! او یکی خورده محکم هم خورده ولی نمیداند چرا ؟!   چون حس خیانت  به او دست داده و از همین رو برای سیو  سود و جلوگیری از ضربه  بیشتر اقدام  به  فروش سهم  به هر قیمتی میکند  . اما به نظر حقیر کسانی که می فروشند  یک  لحظه این حس ترس را کنار بگذارند و از خود  سوالی بپرسند واقعا چرا  باید بترسیم . حقیر برای کسانی که تا به امروز فقط صعود  بورس را دیده بودند و نزول های این چنینی را  لمس نکردند حق میدهد آنها تجربه منفی ندارند و این طبیعی است که از این  ریزش ها  بترسند  . هر چند در بد  حادثه  بچه های بازار که دست  به  فروش هستند هم کم نیست . این  بچه های قدیمی بازار به جای این حس ترس باید کمی حافظه خود را مرور کنند . اما  نکته  بعدی از ترس که  شاید تنها عامل منطقی ترس باشداین است  که اطلاعات محیطی منطقی را نداشته  باشند  البته این هم قابل تحلیل است . شما  ببنید  ما در چه فضایی قرار داریم و محیط ما چه میگذرد … در همین مدتی که  بازار ریخت  … هیچ بنگاه ملکی  و اتوموبیل قیمت دارایی خود را  با علم  به رکود پیش رو  ۵% هم ارزان نکرد ، دلار نیما از ۲۰ هزار گذشت و در رویداد هایی که در پیش داریم گزارش های ماهانه  شرکت ها نیز یکی یک با  شرایط خوب راهی بازار می شود . بازارهای جهانی هم مثبت  بوده و خلاصه در عوامل محیطی ما اکثر اتفاقات  مثبت است حتی روی نمودارها نیز جایی بین  ۱٫۶ و ۱٫۵ جای برگشت  بازار است و خطوط حمایت  قوی برای برگشت  وجود دارد  . این تاثیرات محیطی زیر ابر ترس و وحشت و هیجان  فروش رفته  کمی این هیجان  فروکش کند  تازه  افراد متوجه می شوند چرا می فروشند ؟!

یک نکته در مورد  بازار بگوییم  بازار به شدت  به اخبار مثبت کنار جریان پول نیاز دارد  شما مدل فخوز وفملی را  ببنید  یک جرقه  برای رشد لازم  داشتند و این اتفاق رخ داد  .به نظر بازار باید  اهمیت این  گزارش ها  را درک کند هر چه  شرایط بهتر فشار فروش کمتر خواهد شد و حتی برخی حقوقی ها ترغیب به  خرید می شوند  .

دو نکته اخر … شکاف قیمتی و ارزندگی را  به یاد بیاوید بحثی بود که  بارها مطرح کردیم  به نظر با  رسیدن  گزارش های ماهانه و دلار نیما  به مرز ۲۰ هزار تومان این  شکاف نه تنها به حداقل خود رسیده  بلکه نقاط ارزندگی را نشان میدهد به نظر این نقاط که در آن قرار داریم به زودی برای بسیاری از سهم ها  تبدیل به نقاط حداقلی شده و شرایط تغییر میکند ولی بازهم میگوییم سرعت  عجیب و غریب در رشد بازارنداریم و به  طور کلی روند این ۴ ماه ابتدای سال  را  فراموش کنید  خیلی بعید است دیگر تکرار شود  ولی زندگی و بازار در جریان است و ادامه دارد  .

نکته اخر این که شما  ملک میخرید  برای دو هفته ؟! کدام دارایی را  برای نوسان هفتگی میخرید ؟ اگر کسی امده اینجا  یک  شبه پولدار شود و یکساله از اب کره بگیرد  به نظر راه  را  اشتباه امده . بی شک  بازدهی بازار سرمایه هنوز هم معتقدیم از بقیه  بازار ها  بیشتر می شود ولی باید کمی دید خود را  بلند مدت تر کنید  .به این  فکر کنید که  قرار است  سال دیگر همین موقع دارایی و عملکرد شما ارزیابی شود واقعا دلار چه می شو د  ؟ بقیه  بازارها چه می شوند ؟ بازدهی شما تا سال بعد چه خواهد بودو  سود هر سهمی که خریدار ان هستید  چند است به نظر کمی دید خود را  بلند مدت تر کنید  بازار هنوز جذابیت های ویژه ای دارد  .

و اما در بازار چه خبر بود  . دیشب جلسه خوبی برگزار شده و امروز قوقی ها با مدلی شبیه مدل سردار سلیمانی هم قسم  شدند تا  بازار را هر طور شده نجات دهند این نجات منجر به هماهنگی برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد امروز و تا اخر هفته هر روز ۱۰ هزار میلیارد شده و در نهایت به نظر در فاز اول موفق بودند  فردا  برای بهبود  به عملکرد دو نماد احتیاج است  یکی شپنا و دیگری شستا مه احتمالا فردا  شستا  با  قدرت  جمع  شده و دیگر این شدت منفی در بازار نباشد  .

و اما در بازار چه خبر است  …

سقوط ازاد پتروشیمی ها

در گروه پتروشیمی شاهد سقوط ازاد سهام این گروه بودیم علی رغم رشد قیمت دلار نیمایی به سطوح بالای ۲۰ هزار تومان سهام پتروشیمی روند برعکسی داشتند به نظر فردا نیز این گروه  را خوب میخرند و مثبت می شوند  .

در پتروشیمی زاگرس سهم با صف فروش وارد کانال قیمتی ۱۳ هزار تومانی شده است سهم افت سنگینی را از قیمت های بالای ۲۰ هزار تومانی تجربه کرده است سهمی که شایعات سود ۲۰۰۰ تومانی دارد به قیمت های بسیار مناسبی در حال نزدیک شدن است

شیران هم علی رغم اخبار مثبت باز هم روندش منفی دنبال شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روندش صعودی می باشد تعدیل مثبت و شناسایی سود فروش سهام شپنا در کنار تجدید ارزیابی از مزیت های عمده این سهم محسوب می شود سهمی که حمایت قوی ۳۶۰۰ تومانی دارد

پتروشیمی شازند با افت قیمتی ادامه دار و شدیدی همراه و به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که روزگاری قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومانی را تجربه و با روند خوبی همراه بود این سهم پتروشیمی توان سود سازی بالایی داشته و در موقعیت بسیار خوبی در سطوح قیمتی کف حمایتی خود قرار خواهد گرفت

نوری را  زیر نظر بگیرید  به نظر بازی خوبی دارد و گزارش های خوبی میدهد در سوی دیگر شغدیر خیلی خاص نبود ولی باید منتظر بیشتر گزارش ها  بود  .

پارس ولی خیلی افت نکرده  رشد هم نداشت به نظر سهم  با این فضا ارزنده است هم به پارس و هم اریا امیدوار هستیم

امروز راه اندازی بوشهر خبرخوبی برای مارون بود به نظر این اتفاق مهمی برای مارون خواهد بود و در سال  ۱۴۰۰  سود  شرکت  را تحت تاثیر قرار میدهد

عیار معدنی ها به فردا افتاد

در معدنی ها برخی سهام این گروه همچنان در کام اصلاح قرار داشته و برخی دیگر ترجیح دادند پس از اصلاح با روند متعادل همراه شوند

در کگل سهم با متعادل شدن روند نشان داد میلی به اصلاح بیشتر ندارد تحولات بنیادی این سهم به دلیل رشد شدید قیمت محصولاتش انقدر بالا می باشد که باعث شده تا سهم در کانون توجهات قرار بگیرد سهمی که ارزش ذاتی ۲۲۰۰ تومانی داشته و با رشد خوبی همراه خواهد شد

در فملی سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که خبرهای خوبی را از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از انباشته تا گزارش عالی مرداد ماه و ثبت فروش سنگین را منتشر کرده است فملی جای صعود قوی و خوبی را دارا بوده و می تواند براحتی سقف قیمتی خود را تاچ نمایدفملی واقعا  گزارش خوبی زد فملی در مرداد ۲۹۰۴۹ میلیارد ریال فروش زده است فملی تیر و مرداد خوبی داشته است در ۴ ماهه ۱۱۹۰۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه ۸۴۶۲۰ میلیارد ریال است

در باما اما صف فروش سهم سنگین بود سهمی که افزایش سرمایه سنگینی از انباشته و افزایش سرمایه دیگری از تجدید ارزیابی دارد این سهم رویی همچنین به دلیل رشد قیمت های جهانی روی و قیمت دلار جای رشد سود سازی خوبی هم دارد و به نظر می رسد کف قیمتی ۲۰ هزار تومانی سبب واکنش مثبت برای برگشت سهم شود

در این گروه  به نظر میتوان  روی فایرا نیز کمی حساب کرد  سهم گزارش خوبی داشت مرداد ۷۱۷۳ میلیارد ریال و شمش ۳۶۶,۶۵۵,۳۴۸ ریل بوده
تیر ۶۹۹۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۲۸۳,۰۱۴,۵۶۲ ریال است فروش خوبی ۲ماهه داشته است

حمایتی از جنس پالایش

پالایشی ها با روند منفی همراه اما حمایت های خوبی از این گروه را شاهد هستیم به نظر می رسد از فردا صفوف فروش این گروه جمع اوری و وضعیت بهتری پیدا کنند

در شپنا سهم به قیمت های ۳۲۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که اوضاع خوبی داشته و می تواند در این سطوح متعادل شود شپنایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و به کف حمایتی قوی نزدیک شده و از فردا می تواند شاهد افزایش حمایت ها و برچیده شدن صف فروشش باشد

شبندر هم حمایت خوب شده به خصوص اخر وقت که سهم تا استانه قیمت صفر تابلو هم پیش رفت این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و حمایت ۳۸۰۰ تومانی مانع از افت قیمتی بیشتر سهم خواهد شد این سهم پالایشی در صورت برگشت روند اهداف قیمتی ۴۲۰۰ و ۴۶۰۰ تومانی خواهد داشت

شبریز هم صفش در حال کاهش و فردا در سطوح ۴۰۰۰ تومان می تواند متعادل شود این سهم پالایشی نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت با توجه به پتانسیلهایش جای برگشت روند خوبی خواهد داشت به خصوص این که سهام شناور شبریز کمتر و در صورت برگشت روضعیت خوبی در خصوص صعود خواهد داشت

گفته می شود مجموعه ساتا و بانک رفاه  فردا در طرف خریدار پالایشی ها خواهد بود

فولادی های سایشی

فولادی ها دیگر رمقی برای اصلاح بیشتر ندارند قیمت های بالای فروش محصولاتشان در بورس کالا از یک سو و خبرهای بنیادی نظیر افزایش سرمایه های جذاب از سوی دیگر فولاد سازان را در موقعیت خرید بسیار خوبی قرار داده است

در قیمت های محدوده ۱۶۰۰ تومان مبارکه جا برای افت قیمتی بیشتر نداشته و امروز در دقائق پایانی حمایت قوی را تجربه کرد سهمی که که به کف قیمتی خود رسیده و مجددا در مسیر بازپس گیری قیمت های ۱۸۰۰ تومان قرار خواهد گرفت این سهم افزایش سرمایه خوبی داشته و می تواند محرک سهم باشد

در فخوز سهم مثبت شده و تا صف خرید پیش رفت سهمی که شایعات افزایش سرمایه سنگینش تایید شده و شایعاتی در خصصو سود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی هم دارد این سهم ارزش ذاتی ۵۲۰۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد واکنش سریع سهم به مثبت شدن نشان از حمایت های جدی در سهم دارد امروز بعد از گزارش فخوز رنج های خوبی را شاهد  بودیم  در تیر فروش ۱۸۹۳۵ میلیارد ریال است صادراتی ۵۷,۳۹۰,۴۱۲ و داخلی۶۳,۰۶۸,۶۲۴ ریال است
در مرداد ۲۶۹۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادرات ۶۸,۴۳۲,۵۱۶ و داخل ۷۳,۲۵۲,۳۷۹ ریال
جمعا ۵ماهه ۹۳۹۸۹ میلیارد ریال بوده . مدت مشابه ۶۶۸۱۸ میلیارد ریال بوده است

ذوب فردا به قیمت های ۶۸۰ تومانی می رسد کمر سهم دقیقا شکسته است سهمی که از قیمت های ۱۲۰۰ تومان اصلاخ و به کف قیمتی خود رسیده است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با خبرهای بنیادی زیادی همراه و خریدش با دید میان مدت سود بسیار خوبی به همراه خواهد داشت

ارفع نیز شرایط خوبی را داشته و سهم  را  باید زیر نظر بگیرید  هم ارفع هم کاوه جز خوب ها هستند

در سوی دیگر فولاژ هم اصلاج خوبی کرده و سهم گزارش خوبی هم زد سهم در مرداد ۴۶۵۸ میلیارد ریال فروش دارد نرخ فروش ۱۳۱,۵۴۷,۴۱۲ ریال است .در خرداد ۳۱۲۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۸۶,۶۷۶,۱۶۴ ریال بود . در تیر به ۴۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است نرخ فروش تیر۱۰۶,۱۰۱,۷۸۳ ریال بود . ۵ماهه فروش ۱۸۵۳۸ میلیارد ریال بوده

بانک ها در تکاپو

در نمادهای بانکداری اوضاع مناسب بود بانک ها دیگر جای اصلاح قیمتی بیشتری نداشته و میل و تقاضا به سمت برگشت روند می باشد سهام این گروه هم وضعیت خوبی را دنبال می کنند

در بانک تجارت سهم انقدر اصلاح کرده که دیگر توانی برای اصلاح ندارد سهم امروز واکنش مثبت به حمایت قوی خود نشان داده و مثبت شد سهمی که به سمت قیمت های ۳۲۰ الی ۳۵۰ تومانی حرکت و به نظر می رسد اوضاعش بهبهود داشته باشد

بانک پاسارگاد نیز با اصلاح همراه و به کف قیمتی رسید سهم با حمایت های صورت گرفته متعادل شده و در مسیر برگشت قرار خواهد گرفت افت بیشتری برای سهم متصور نبوده و در صورتی که سهم با برگشت روند همراه شود قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی را در پیش خواهد گرفت

بانک سینا هم اصلاح جانانه ای داشته و از فردا می تواند با بهبود روند همراه شود این سهم بانکی دارایی محور با ثبت شرکت کوثر بهمن در موقعیت خوبی قرار داشته و به نظر می رسد توان رشد قیمتی به سمت سطوح ۲۰۰۰ تومان را پس از اصلاح داشته باشد در مجمع سهم نیز خبرهایی درخصوص تجدید ارزیابی در سال جاری مطرح شده است

در وبصادر نیز به نظر فردا  شرایط خوبی برای سهم خواهد بود و میتواند منطقی و مناسب باشد

چهارگوشه بازار

شستا در موقعیت جمع اوری صف فروش قرار گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد همچنان توان سود سازی بالا و حمایت ها از سهم نشان می دهد این لیدر بازار قدرت برگشت روند خود و حتی کلی بازار را داشته باشد و از فردا امید ها به جمع اوری صف فروش و رشد سهم به سمت قیمت های ۴۵۰۰ الی ۵۰۰۰ تومانی افزایش یابد

معادن و فلزات از قیمت های ۱۶۰۰ تومانی نمی تواند فاصله بگیرد حمایت ها در سهم قوی و خبرهای بنیادی بسیار خوبی از سهم منتشر می شود این سهم سرمایه گذاری با شایعه عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه و احتمال فروش سهام یکی از نیروگاه های خود همراه می باشد

در وامید هم  زمزمه افزایش سرمایه  ۲۳۳% سهم  را به  صف خرید و محدوده مثبت  رساند  به نظر فردا  روز خوبی برای وامید است

ایران خودرو باز صف فروش میلیاردی بسته است به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۳۶۰ تومان جای اصلاح داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته اما اگر وارد فاز واگذاری جدی دارایی ها قرار بگیرد اوضاع و احوال خوبی پیدا خواهد کرد فعلا سهم بیشتر میلش به اصلاح می باشد تا صعود ادامه دار و روند اصلاحی در سهم دنبال خواهد شد البته خودرو  گزارش ماهانه خوبی زد خودرو در مرداد ۳۱۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشته و عدد قابل توجهی بوده است .فروش به ۴۰ هزار دستکاه رسیده است .
سهم تیر ۱۵۷۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و عدد خوبی بوده . تولید به ۴۰ هزار نزدیک شده و ۲۶ هزار دستگاه فروخته است
در۵ ماهه گذشته فروش خودرو ۹۲۶۹۳ میلیارد ریال بود . مجموع ۲ ماهه اخیر ان ۴۶۰۰ میلیارد تومان بوده است .
مدت مشابه قبل این عدد ۵۷۹۹۸ میلیارد ریال بوده است

به نظر فعلا  بازار دیگر وقت  فروش نیست فردا هم با حمای های بیشتر تعطیلات پیش رو  را  سبز حسینی می رویم و البته  به گزارش شرکت ها  بسیار امیدواریم