گزارش بازارامروز دوشنبه ۶مرداد۹۹
واکسن های شیرین !
امروز بازار یکی از منطقی ترین و بهترین روند های این مدت اخیر خود را داشت و سعی میکرد به جای گاز دادن و ویراژ های عجیب منطقی و با سرعت مطمئنه رانندگی کند و از همین رو منفی های بازار امروز نه تنها نگران کننده نبود بلکه به نظر در یک فرایند معقول و منطقی قرار داریم که اصلاح هم جزیی ازاین فرایند است و از این اصلاحات میتوان به عنوان یک واکسن شیرین برای بازار یاد کرد که می زنیم و او را نسبت به هزار جور مرض و درد و افت و به خصوص چشم حسود و حساسیت برخی عزیزان واکسینه می کنیم ! فرهنگ اصلاح و رشدو نوسان بازار سرمایه با این اتفاقات کم کم در حال شکل گرفتن است و ان عده ای که مردم و افراد عادی را از بازار می ترسانند به نظر آنها هم کم کم در این فرهنگ هضم می شوند . به نظر همه پذیرفته اند که اینجا بازار سرمایه است و سود با پذیرش ریسک همراه است و کم کم درس های بعدی را یاد میگرند از صبر کردن تا غیرتی نبودن روی سهم ها و …
به نظر می رسد بعد از فروکش کردن طوفان کدال بازار کمی به ثبات نیاز دارد ثبات و البته تفکر تثبیت در همه بخش ها ! ثبات در بازار دلار و ثبات در بازار خودمان و البته آماده شدن برای چالش های جدید … به نظر چالش بعدی بازار چالش عرضه اجباری و سهام عدالت است این میتواند اتفاق مهمی برای بازار باشد اما در این وادی و به نظر بعد از به آرامش رسیدن کار سهامداران نیز دشوار است بازار کماکان در چشم بسیاری از سهامداران همچنان دوبعدی است اسم این تقسیم بندی را هر چیزی میتوان گذاشت سهم های دولتی یا غیر دولتی یا بزرگ یا کوچک ، بنیادی یا غیر بنیادی ولی به نظر بازار یک تقسیم بندی بین سهم های بزرگ و سهم های نسبتاً کوچک خواهد بود
بعد از پایان گزارش ها با این شرایط مواجه ایم که اکثر سهم های بزرگ که از قضا بازدهی بالایی را داشته و در این مدت رشد خوبی کردند ممکن است کمی اصلاح کنند در سوی دیگر سهم های نسبتاً کوچک بازار نیز اصلاح خاصی داشته و ممکن است یک رشد مقطعی را داشته باشند ولی این بازی اولیه بازار است بازی اصلی چیز دیگری است …
بهتر است با این پرسش شروع کنیم کار ما سهامداران چیست ؟! چطور باید ادامه این بازی را به نفع خود پیش ببریم؟ به نظر سهم های بزرگ و سهم های کوچک که البته در این قالب تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند دو شکل می توانند داشته باشد سهم های بزرگی که گزارش‌ها و شرایط بنیادی قیمت آنها را توجیه می کند و سهم هایی که اینطور نیستند
در شرکت‌های کوچکتر نیز این اتفاق رخ می‌دهد یعنی سهم که شرایط بنیادی خوبی دارند و اتفاقاً اصلاح خوبی هم کردند و در کنار آن ها سهم هایی که اصلاح خوبی کردند اما شرایط بنیادی آنها چنگی به دل نمی‌زند . بسیاری معتقدند بازار دوباره یک برگشت موقت در اکثر سهم‌های اصلاح کرده خواهد داشت و معتقدند مسیر رشد دوباره آغاز خواهد شد و ۲ میلیون را به راحتی آب خوردن رد میکنیم ولی نه با سرعت …
این فضای فعلی و فضای آتی فرصت خوبی برای برخی اتفاقات است که یکی از مهمترین آنها یک بازبینی نسبی در پرتفوی و در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهام هاست به نظر فشار فروش در بازار کاهش خواهد یافت و قدرت خرید دوباره رشد میکند در مسیر برگشت باید سراغ سمهای رفت که بدون در نظر گرفتن سایز بزرگ و کوچک شرایط بنیادی خوبی دارند و رشد بعدی بازار در اختیار همین شرکت هاست از همین رو معتقدیم حتی بزرگان بازار که امروز بسیاری با آنها کارد و پنیر هستند هم بعد از کمی اصلاح دوباره به واسطه گزارش‌های خوب و چشم‌انداز مناسب مورد توجه قرار می گیرند کوچکترهای ما هم همین شرایط را دارند اما یک نکته را دقت کنید این جا جنس در هم می‌فروشند یعنی ممکن است برخی سهم ها نیز رشد همراه با بقیه گروه را داشته باشند
به نظر شما که سهامدار هستید این فرصت بهترین زمان برای خروج از برخی سهم ها و تبدیل سهم ها به یکدیگر است .
فروش این دسته سهم ها در رشد بعدی بازار یکی از مهمترین اتفاقات می تواند باشد و البته معتقدیم رشد بعدی بازار شاید استراحت طولانی تری را بعد از آن خواهد داشت نمی خواهیم بگوییم آخرین رالی یا آخرین رشد خیر ولی ممکن است بعد از آن استراحت ها کمی طولانی تر باشد
در همین راستا یک نکته را عرض کنیم بسیاری این سناریو را دارند که بازار در شهریور و مهر و آبان درگیر رویدادها و اتفاقات میشود که موقتاً در رکود به سربرده و دوباره بعد از آن که انتخابات آمریکا تمام شد رشد خواهد کرد اما جالب است که برای شما عرض کنیم چند روز قبل نیز گفته بودیم گفتگوی خاصی با برخی از افرادی که پول های سنگینی را وارد بازار میکنند داشتیم نظرات جالبی دارند آنها انتخابات آمریکا را بازی برد برد برای بازار می دانند !! که اگر ترامپ بشود باز هم برد است و نشود باز هم برد دیدگاه جالب آنها در مورد رویدادها هم ما را می‌ترساند هم امیدوار میکند ترس بابت خوش بینی زیادی است که دارند و امیدوار هم بابت همین خوشبینی که دارند ! به قول اندی در فیلم رستگاری در شاوشنک : امید چیز خطرناکی است ! این امید انها ما را می ترساند !اما به هر حال تا به امروز این افراد پیروز بازار بودند و ما قدیمی تر ها بیشتر ژست سوداوری گرفتیم خاک بازار را ما خوردیم و سود را اکثراً این بچه‌ها بردند نوش جانشان نون ریسک خود را میخورند
حرف آخر … زمزمه هایی شنیده می شود که محصولات فولادی را به خارج از بورس کالا برده و قیمت دستوری روی ان لحاظ کنند ! امیدواریم درست نباشد ولی این موضوع تیر خلاصی به اعتماد بازار خواهد بود . بارها و بارها این مسیر ها تست شده و راهی جز گسترش فساد نبوده است ! جیب سهامداران خرد را نزنید ! و جیب عده ای رانت خور را پرپول تر نکنید !! هنوز دادگاه های قبلی را فراموش نکردیم که دلار ۴۲۰۰ را بردند و حیا را خورده و آبرو را قی کردند …
و اما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار بسیار خوب و آهسته از منفی اغاز کرد صفوف فروش را جمع و بعد رفته رفته بهود داشت البته صفوف فروش فارس و فملی و فولاد لنگر کشتی بازار را کمی کشیده بود ولی به نظر انها هم مستحق این اصلاح بوده و این فرایندی است که می تواند فضای بازار را همچنان مثبت نگاه دارد . بعد از اصلاح دوباره انها مسیر خود را طی میکنند . شاید فردا و شاید هفته بعد به نظر بازار فضای بهتری را خواهد داشت
و اما سراغ بازار امروز برویم …
سرمایه گذاری ها در کام اصلاح
در نمادهای سرمایه گذاری ها اصلاح شاخص سبب شد تا سهام این گروه در مسیر افت قرار گرفته و به نظر می رسد با توجه به حمایت هایی که امروز شد سریعا شاهد جمع اوری صف فروش و برگشت روند این گروه باشیم باید در این گروه دنبال خوب ها گشت و البته گزارش ها کمک شایانی میکند
تاصیکو با اصلاح قیمتی به سمت سطوح ۱۴۵۰ تومانی در حرکت است سهمی که خبرهای بسیار خوبی داشته و اوضاع و احوال خوبی دارد این سهم امروز حمایت خوبی را تجربه و فردا احتمالا با روند متعادل همراه شود
معادن و فلزات با روند اصلاحی همراه شده است سهمی که حمایت ۱۶۰۰ تومانی داشته و به کف قیمتی خود رسیده است این سهم به واسطه داشتن پرتفوی قوی و طرح های توسعه ای قابل توجه مورد اقبال واقع شده است ومعادنی که در صورت برگشت تارگت ۱۸۰۰ تومانی خواهد داشت واقعا حقوقی ومعادن را درک نمیکنیم سهم شرایط خوبی دارد چرا این طور می فروشد !
غدیر امروز گل کاشت سهمی که با صف خرید از سد قیمت های ۱۸۰۰ تومان هم عبور کرده وبه سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومانی روانه می شود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به دلیل دارایی های ارزشمند خود با اقبال همراه شده است به خصوص این که بازار خیالش از کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی در سهم اسوده شده است ۲ فروش دارایی در غدیر داریم شاید هم ۳ تا اولی بگیلت دومی دقاضی و سومی عره یک شرکت دیگر در بازار به نظر غدیر ۱۲۰۰ ریال سود را امسال دارد
در این گروه وصندوق و وبانک بدمعامله هستند و البته فاز انها کمی متفاوت ولی به نظر وصندوق شرایط بنیادی خوبی را دارد
دو دستگی بانک ها
امروز برخی بانک ها زیر بار فشار فروش رفته و روند اصلاحی در پیش گرفتند و برخی دیگر از بانک ها با حمایت هایی که شاهد بودند همچنان در مسیر مثبت قرار داشتنند
بانک صادرات به قیمت های ۴۶۰ تومانی رسید سهمی که صف فروش بوده و نیاز به اصلاح قیمتی بیشتری دارد قیمت های ۴۲۰ تومان نیز دیگر حمایت قوی این سهم محسوب شده و می توان انتظار واکنش مثبت و برگشت روند به خصوص با توجه به سود سازی بانک از طریق رشد سود سرمایه گذاری ها را داشت
بانک پاسارگاد پس از افزایش سرمایه با جهش قیمتی ۸ درصدی بازگشایی شد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و به دنبال افزایش سرمایه دیگری از تجدید ارزیابی می باشد این سهم بانکی نیز وضعیت خوبی را دنبال کرده و به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان حرکت خواهد کرد
در نماد بانک سینا سهم از قیمت های ۱۶۰۰ تومان هم گذاشته و حالا سهم خود را اماده صعود به قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی می نماید این سهم نیز وضعیت مناسبی داشته و تحولات بنیادی خوبی را شاهد است وسینایی که شایعات قوی از تجدید ارزیابی داشته و تحت تاثیر این شایعات توانسته صعود خوبی را در این بازار منفی داشته باشد این هم منتظر اخابر است
بانک سامان را نیز زیر نظر بگیرید به نظر شرایط خوبی را دارد این بانک نیز قابلیت های خوبی برای رشد دارد و احتمال رشد سهم جدی است
وتجارت در حوزه عملیاتی خوب پیش می رود در تیر هم مثبت است و ۱۷۹۳۲ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۵۰۵۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده را دارد
در ۴ ماهه نیز تراز بیش از ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال مثبت است
وخاور هم عالی بوده به نظر میان مدتی وخاور و وپست جالب هستند . وپاسار هم به این لیست اضافه کنید .
ساختمانی ها در صعود
در ساختمانی ها شاهد روند معاملاتی مثبت بودیم ساختمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به دلیل رشد دارایی ها با اقبال همراه می باشند
در ثاخت سهم با صف خرید همراه و به نظر می رسد با شکست قیمت های ۹۲۰ تومان تا سطوح ۱۰۰۰ تومان جای رشد دارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با اقبال و حمایت خوبی همراه شده است
سرمایه گذاری مسکن هم با روند صعودی همراه شده و از قیمت های ۱۲۰۰ تومان عبور کرد این سهم به واسطه ارزش ان ای وی بالایی که دارد می تواند تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان با رشد همراه شود سهمی که رشد قیمت سهام بورسیش باعث اقبال به سهم شده است
در نماد ثتران سهم با رشد قیمتی و صعود خوبی همراه و به سمت قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان در حرکت می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و به دلیل شایعات افزایش سرمایه و رشد ارزش دارایی ها با اقبال همراه شده و ورود جریان پولی به سهم نیز مزید بر علت شده است
معادن پر عیار
در معدنی ها رشد قیمت دلار باز می تواند سهام این گروه را در کانون توجهات قرار دهد معادنی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و این جو منفی بازار فرصت خرید خوبی در سهام این گروه را به وجود اورده است
در ملی مس فردا حمایت قوی ۳۲۰۰ تومانی را شاهد خواهیم بود احتمال زیاد صف فروش سهم جمع اوری و سهم در استانه روند برگشتی قرار خواهد گرفت سهم تارگت ۳۶۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی خواهد داشت
کالسیمین حمایت ۵۶۰۰ تومانی داشته و با توجه به تغییرات بنیادی در سهم انتظار داریم سهم در مسیر برگشت قرار بگیرد شایعاتی در خصوص سود ۸۰۰ تومانی در فاسمین حکایت دارد فقط از طرح توسعه جدید انتظار رشد سود بیش از ۲۰۰ تومانی از کالسیمین می رود
باما قیمت های ۳۰ هزار تومانی را تاچ کرد سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۳۲ و ۳۵ هزار تومانی گام برداشته و وضعیت بسیار خوبی دارد این سهم معدنی به واسطه افزایش سرمایه جذاب خود اوضاع بنیادی خوبی پیدا و پس از افزایش سرمایه از انباشته سهم توان رشد قیمتی ادامه داری به واسطه مرحله دوم افزایش سرمایه خود خواهد داشت سهم اخبار عجیبی را دارد و خرید یک شرکت در باما یکی از انهاست
به نظر تحولات گروه سنگ آهن نیز مهم است در این گروه قبل از هر چیز بگوییم وامید ومعادن به خصمص ومعادن با این نمودار و این شرایط بنیادی و همچنین تاصیکو گزینه های خوبی هستند ولی اولویت با ومعادن و امید است در این گروه بعد از کنور حالا کچاد هم گزارش خوبی زده و در نرخ ها عالی بوده است در تیر ۱۰۹۹۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ شمش ۶۰,۵۷۸,۱۶۵و سنگ آهن ۹,۵۲۴,۸۵۱ ریال است .کچاد در فروردین ۴۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشت واردیبهشت به فروش ۷۸۲۵ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۸۵۵۵ میلیارد ریال بودخرداد ۸,۱۰۰,۱۶۸ کنسانتره و گندله ۱۲,۴۰۳,۲۰۵ و فولاد با نرخ ۵۳,۰۷۰,۸۶۴ ریال زده است .جمعا۴ ماهه ۳۴۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۱۹۳۷ میلیارد ریال است. بهنظر کگل را در منفی اگر فرصت داد بخرید یکی از سهم های خوب بازار است .
پالایشی های خوش بین
در پالایشی ها خوشبینی به افزایش قیمت سهام این گروه در راستای حمایت های قوی سبب شده تا سهام پالایشی با اقبال همراه شوند البته نرخ دلار نیما نیز بی تاثیر نبوده است ولی به هر حال پالایشی ها شرایط خوبی را دارند
در شتران سهم با صف خرید همراه شد سهمی که مقاومت ۵۲۰۰ تومانی داشته و شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های ۵۶۰۰ الی ۶۰۰۰ تومانی بالا خواهد برد به نظر می رسد حجم معاملات سنگین این سهم حکایت از برنامه برای رشد قیمتیش داشته باشد
شبریز به سمت قیمت های ۶۸۰۰ تومانی در حرکت می باشد خبرهای خوبی در خصوص شبریز به گوش می رسد و سود شرکت در استانه جهش خوبی قرار دارد این سهم نیز در لیست واگذاری های دولتی قرار داشته و تارگت قیمتی میان مدتی ۷۵۰۰ تومانی دارد
شبندر به دلیل رشد قیمتی بالایی که داشته است با فشار فروش و روند منفی همراه شده است سهم با نوسانات منفی اما نه با شدت بالا مواجه می باشد این سهم پالایشی حمایت ۵۶۰۰ و مقاومت ۶۲۰۰ تومانی داشته و فعلا با نوسانات ارامی همراه می باشد
این گروه را و رشد اخیر را به همراه گروه خودرو خیلی درک نمیکنیم به نظر باید کمی مراقب بود و شاید کمی سبک کردن این دسته سهم ها بد نباشد .
چهارگوشه بازار
شستا صف خرید سنگینی بسته است و در مقابل این صف خرید عرضه های چندانی را شاهد نمی باشد به نظر می رسد رشد ادامه دار و حمایتی در سهم ادامه و قیمت های ۵۶۰۰ را در این سهم سرمایه گذاری شاهد باشیم
در ایران خودرو با جهش قیمتی ۲۱ درصدی بازگشایی شد سهم حتی از تارگت های مورد نظر ما یعنی قیمت های ۷۲۰ تومان هم عبور ودر سطوح قیمتی ۷۶۰ تومانی بازگشایی شدنمیدانیم واقعا چه بگوییم زبان ما در مقابل خودرو و خساپا قاصر است !
شیران سهم پرپتانسیل گروه پتروشیمی امروز با افزایش عرضه ها همراه شد سهمی که به مقاومت ۴۶۰۰ تومانی رسیده و البته توانست مجددا با صف خرید همراه شود شیرانگزارش خوبی داشت شیران در تیر با فروش خوب ۲۰۸۶ میلیارد ریالی جالب بود و نرخ فروش ۱۶۰,۹۱۱,۹۸۵ ریال شده و رشد کرده
در خرداد با فروش ۱۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش الکیل بنزن ۱۴۶,۲۳۸,۰۴۲ ریال بوده .
در اردیبهشت ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش هم در الکل بنزین خطی داخلی ۱۳۷,۹۰۱,۵۵۰ ریال بوده
فروردین با فروش ۹۳۰ میلیارد ریالی مواجه بود که البته کرونا را نیز باید دید . جمعا۷ ماهه ۱۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشته . تیرخوبی برای شرکت بوده
در گروه کاشی ها حافظ را زیر نظر داشته باشید نموداری سهم به قیمت های عجیبی رسیده و به نظر بحث خطوط حدید نیز می تواند جالب باشد . گزارش ماهانه سهم نیز بد نبود در کحافظ در فروردین با فروش ۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۴۲ میلیارد ریال و تیر ۱۸۲ میلیارد ریال شد
۴ ماهه ۴۹۵ میلیارد ریال بوده است . نکته مهم در مورد شرکت این است که در مدت مشابه این عدد ۱۴۲ میلیارد ریال بوده است و رشد خوبی نسبت به ۴ ماهه سال قبل دارد .
غدیس هم این روزها گزارش های بدی نمیدهد ولی خبر افزایش سرمایه از تجدید به نظ از فردا موتور سهم را جور دیگری روشن میکند .
کوثر خبرهای خاصی را دارد هم افزایش سرمایه هم شناسایی سود اخیر که به نظر باعث می شود کوثر به سود بیش ا ۳۰۰۰ ریالی برسد و این اتفاق مهمی برای سهم است
امید یا تامین سرمایه امید هم امروز صف فروش بود ولی بعد مثبت شد به نظر یکی از سهم های خوب و به قیمت بازار است و میتواند شرایط خوبی را در بازار در این سهم شاهد باشیم
ارفع هم در بین فولادی ها گزارش های خوبی را زده است ارفع در فروردین با فروش ۱۲۲۶ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۴۵,۷۰۴,۲۱۹ ریال بوده . اردیبهشت ۳۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش نیز ۴۷,۴۹۲,۰۰۵ ریال بوده استدر خرداد با رشدی خوب ۶۰۸۹ میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۵۵,۵۱۸,۶۱۶ ریال است .در تیر این عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریال شده و نرخ فروش۷۱,۵۶۳,۰۸۵ ریال بوده است
۴ ماهه ۱۵۱۸۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۹۸۹۷ میلیارد ریال است
شپدیس موتور فروشش روشن شده سهم جالبی می شود میتواند موتور محرک پارسان هم باشد سهم در تیر فروش جالبی زد و میرود که شرایط بهتری را در این وضعیت داشته باشد شپدیس در تیر گزارش خوبی داشت و ۷۹۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است سهمی که ۱۹۱ هزار تن اوره با نرخ ۳۲,۷۱۸,۴۸۹ ریال صادر کرده و به نظر شرایط خوبی در صادرات داشته است
در این گروه شغدیر هم انصافا فروش خوبی داشت تیر خوبی داشت ۱۶۴۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۱۵۳,۳۰۵,۴۱۶ ریال است ۱۰ هزار تن هم فروخته است
شغدیر در فروردین با فروش ۵۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود .در اردیبهشت ۹۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و عدد بهتر شد .
در خرداد فروش به ۱۲۰۲ میلیارد ریال رسیده نرخ فروش با رشد ۱۲۴,۸۵۱,۷۸۶ ریال بود جمعا ۴ ماهه ۴۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۲۲۷۳ میلیارد ریال بوده است
نوری هم خوش درخشید یکجا در تیر به اندازه کل فروش ۳ ماهه اخیر فروش دشت نوری جهش خوبی در فروش تیر داشت و کمی نزدیک به کل ۳ ماهه اخیر فروش داشت سهم تا خرداد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال فروش زده بود و در تیر این عدد به ۳۳۹۰۷ میلیارد ریال رسید جمع فروش ۴ ماهه ۷۰۵۵۱ و مدت مشابه سال قبل ۷۲۹۱۶ میلیارد ریال است .نرخ برش سنگین در تیر ۵۵,۳۲۱,۷۳۷ ریال است پارازایلن ۷۵,۲۲۰,۷۳۰ ریال بوده
وسپه در بین سرمایه گذاری ها گزارش های خوبی را راهی کدال میکند وسپه عمدتا ختور فروخته و ۱۸۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است . سهم تا تیر ۳۵۱۳۸۴۶ میلیون ریال سود مجامع داشته است
وبوعلی هم به نظر عالی عمل خواهد کرد به خصوص با این گزارش اخیر وبوعلی در تیرهم خاص بوده و ۲۱۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است !! تا تیر ۴۴۱۸۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق شده
