گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۸ تیر۹۹

شلاق کلامی عرضه  !

امروز چهارشنبه بازار سرمایه شبیه نوعروس هایی بود که تازه وارد فامیل شده و خلاصه همه  فامیل شوهر در موردش حرف میزنند . یکی میگوید زیادی قدش بلند است ، ان  یکی میگوید  زیادی ارایش میکند ، یکی میگوید  دستپختش خوب نیست و ۲۵ نفر هم میگویند این نو عروس نرخ مهریه بقیه را بالا برده !!  خلاصه هر کسی در مورد این  نوعروس چیزی میگوید ولی حقیقت امر این است که وقتی افراد  متعدد در مورد  روند بازار این  طور اظهار نظر میکنند  چه انتظاری میتوانید از روند  بازار داشته  باشید .؟! امروز تقریبا می توان گفت  طبیعی بود که  بعد از این  اظهار نظرها  بازار این چنینی را  شاهد باشیم و البته  به نظر فرمان  شلیک عرضه ها  درست  بعد از سخنرانی روحانی در هیئت دولت  زده  شد که ۲ موضوع  را بیان کرد  ۱-  افزایش عرضه که به نوعی حتی تلویحا  میگفت  سازمان  بورس خودش بفروشد اختیار دارد از سمت دولت و ۲- ازادسازی سهام  عدالت  . به نظر قصدونیت  دولت  و برخی ارکان این است که  سرعت  رشد بازار کمی کم شود و یا حتی یک اصلاح موقت را داشته  باشد  . ببنید در اصلاح  قبلی که  سهام عدالت و … دست  به دست هم دادند تا  بازار کمی پر عرضه  شود نتیجه چه شد ؟ دوباره  بازار رشد کرد …  اصلاح وعرضه  جزیی از بازار است نمودار ۲ ساله  شاخص را  ببنید  نقاط بسیار خوب و قشنگی را  به  شما نشان میدهد که عرضه  داریم و بعد دوباره جریان  صعودی اغاز شده است  به نظر از این عرضه ها  باید استقبال  کرد و اتفاقا فرصت خوبی برای خالی شدن هیجان بازار است .

امروز صحبت های روحانی بریده بریده پخش شد  به نظر اگر کسی ریز از اول تا اخر صحبت  را گوش میداد و در طول بحث همراه بود متوجه میشد حرف رئیس جمهور نکات بدی هم ندارد . او میگفت  بورس باید همیشه  خوب و باثبات  باشد . دقیقا همین حرف ها  را  بچه های بازار و دلسوزان هم می زنند که بازار باید منطقی رشد کند و رشد غیر منطقی عاملی برای سقوط های غیرمنطقی است  . خلاصه حرف همه یک جمله است : پول باید در بازار سرمایه بماند ! منتهی هر کسی با فن  بیان و روش خود  این  را  لحاظ میکند  .

به هر حال  امروز در آخر هفته بازار را در حالی پیش بردیم که دوباره برخی ترس حباب را به جان بازار انداخته که  ای وای قیمتها هیجانی است و باید فروخت دیروز هم عرض کردیم معتقدیم قیمت ها رشد بالایی را داشته اما این برای همه بازار نیست و بخش هایی از بازار هنوز عقب هستند اما در هر صورت رسیدن به مقاومت های تکنیکالی و همچنین افزایش فشار فروش ناشی از شناسایی سود و اتفاقات دیگر باعث شد تا امروز هم بازار کمی پر عرضه و پرچالشباشد

بسیاری معتقدند این اظهار نظرها ازسر دلسوزی است و ما هم قبول داریم ولی نوع گفتار خوب نیست

به نظر برای کمک به بازار لازم نیست بلندگو دست گرفته و هر روز بازار را بکوبیم و تازه برخی ت حلیل های عجیب می کنند که عامل گران شدن دلار یا مسکن بازار سرمایه است و اگر تا به امروز مسکن رشد کرده بازار بورس به این شکل بوده!!
به نظر تنها راه کمک به بازار افزایش سمت عرضه است دیروز هم عرض کردیم افزایش سمت عرضه به معنی خراب کردن آوار روی سر سهامداران نیست باید انقدر شرکت‌های بزرگ و جذاب وارد بازار شوند تا عطش خرید سهام کاهش یابد و یا سهم های فعلی به شکل جذابی در بازار عرضه گردد با این شرایط است که شما می توانید عطش خرید را در بازار کنترل کنید

مردی دو دختر داشت یکی را به یک کشاورز و دیگری را به یک کوزه گر شوهر داد.
چندی بعد همسرش به او گفت : ای مرد سری به دخترانت بزن و احوال آنها را جویا بشو.
مرد نیز اول به خانه کشاورز رفت و جویای احوال شد. دخترک گفت که زمین را شخم کرده و بذر پاشیده ایم اگر باران ببارد خیلی خوبست اما اگر نبارد بدبختیم.
مرد به خانه کوزه گر رفت. دخترک گفت کوزه ها را ساخته ایم و در آفتاب چیده ایم، اگر باران ببارد بدبختیم و اگر نبارد خوبست.
مرد به خانه خود برگشت همسرش از اوضاع پرسید مرد گفت:
چه باران بیاید و چه باران نیاید ما بدبختیم…!

حالا حکایت ماست که امروز نشستیم ومیگوییم  پول بیاید یا نیایید خطرناک است !!!   اینکه نمی توانیم از این جریان پول درست استفاده کنیم و آن را هدایت کنیم ایراد ماست این که فرهنگ سازی نمی‌کنیم ایراد ماست   تحول و تحرک در بازار ، رفتارانقلابی می‌خواهد تعداد سهامداران بازار سرمایه انقلابی رشد کرده و ناگهان از هشت هزار نفر به ۸۰۰ هزار نفر رسیده !!آیا ما ۱۰  برابر بیشتر کار کرده ایم ؟!  راه حل همان راه حل های قدیمی است بازار رشد می کند و نگران می شوند و باقی ماجرا به نظر باید نشست و راه حل های دقیق داشتاین  که دولت بتواند دارایی‌ها را به فروش برساند یکی از آنهاست چرا تابلوهای متعدد ایجاد نمی شود که برخی پروژه ها یا سهام پروژه ها وارد این تابلوها شده و به نوعی خرید و فروش شوند چرا سقف صندوق ها و سرمایه گذاری ها باز نمی شود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعدد و مختلف برای سلیقه های مختلف تشکیل نمی شود

به نظر مسیر بازار باز است و شما می توانید  راه های مختلف را  تست کنید همین حالا میتوانید  ای تی اف بانکی را نقد و اقساط یا  با تخفیف یا هر چیزی واگذار کنید و هزار ابزار دیگر به نظر راه  با  ثبات کردن  بازار این نیست  که بگوییم  فضا  هیجانی شده و دستور بدهیم با کلام  به تن  بازار شلاق بزنیم مسیرش این است که  با افزایش درست عرضه  دارایی های جذاب این اتفاق به وجود  بیاید . اتفاقا  معتقدیم  هر چه این داراییها جذاب تر و قوی تر باشد بازارهای مختلف و حتی بازار سرمایه  سریعتر به مرز تعادل میرسند . به نظر کسی علاقه ندارد  با دید نوسان گیری دلاری را  بخرد که هزار ریسک نگهداری و … دارد و تازه نوسان او کمتر از بقیه  سرمایه گذاری هاست انجام این کارها  خیلی سخت نیست بازارهای مالی  ،پر از ابزار هستند فقط انگیزه لازم برای اجرا را میخواهد …

ما قبل تر هم این  را عرض کردیم اینکه ما نمی توانیم از این جریان پول استفاده کنیم دلیل نمی‌شود آن را بکوبیم و سرکوب نمود باید راههای درست این مسیر را پیدا کرد به نظر راحت ترین کار این است که دوباره به سیکل معیوب قبلی برگردیم نرخ سود را افزایش دهیم تا اتفاقات دیگر بیفتد  باز هم تاکید می‌کنیم شاید افزایش نرخ سود ۲۰ درصد کمی فضا را آرام کند کند اما هیچکس برای ۲ الی ۳ درصد وارد بازار نمی‌شود حتی همین حقوقی ها هم حاضر به این کار نیستند چرا چون اقتصادی می‌گوید تورم واقعی و نرخ سود واقعی نرخ سود بانکی را غیرمنطقی کرده است .  این که برخی احساس حباب دارند  به نظر هنوز کندوکاوی در بازارهای دیگر نکرده اند !

یک بار خیلی وقت پیش مثال زدم یاد ناصر خان حجازی بخیر می گفت کجای ما پاک است که فوتبال ما پاک باشد حالا عزیزانی هم که در مورد حباب صحبت می‌کنند اوکی ما قبول داریم قیمت‌ها غیرمنطقی است برخی از سهم ها رشد بالایی کردند اما کجای این اقتصاد قیمت ها  حبابی نیست ! سهامدار سهم را بفروشد و چه  بکند با این پول چه کار کند اگر منظور فروش حقوقی است حقوقی هم   چالش های خود را داشته ولی حقیقی چه کند ؟!  بفروشد برود طلا بخرد دلار بخرند خانه بخرد ماشین بخرد نگاهی به تک تک این بازار  داشته باشید عزیزان در بازار خودرو قیمت خودرو  با دلار و ۴۰ هزار تومانی معامله می شود.

به هر حال همه چیز را  باید  با هم دید همه از این  رشد واهمه دارند ولی راه حل های تخلیهاین  هیجان  باید منطقی باشد وگرنه به همه اسیب میزند !

حرف اخر …

یک نکته امروز رئیس جمهور گفتند  قرار است  در هفته  ۵ عرضه اولیه  بیاوریم  از نیمه های مردا هم  ۳۰% دیگر سهام  عدالت ازاد می شود اتفاقا از دید ما هر ۲ تصمیم تصمیم  بدی نیست ولی با این هسته ؟! خداوکیلی با این  هسته میخواهید این کارها را انجام دهید ؟! شوخی میکنید  یا جدی می فرمایید ؟! همین حالا  نصف بازار در برنامه  زمان  بندی بازو بسته می شوند. عزیزی بود که تعریف میکرد با  یکی از دوستان  که  ۱۶۰ سانت قد ، سیاه و ۱۲۰ کیلو  وزن داشت به  سفر خارجی رفته  بود . در مک دونالد در صف ایستاده بود که چند  دختر خاص روس جلوی انها  قرار میگیرند خلاصه با سانسور عرض میکنیم که با افتخار داشت به  رفیق خود میگفت من همسرم  از نظر ظاهر باید این چنین  باشد !از شانس بدش نفر پشت سری هم پیرزن ایرانی بود که زبان تیزی هم داشت . رو کرد و به او گفت خودت  را توی اینه دیدی  ؟! عزیزم  برادر ما هم دوست داریم هر روز ۲ عرضه اولیه داشته  باشیم ولی واقعا  با این  سیستم ؟! با این  شرایط ؟! مگر بازار ۲۴ ساعته  شود که بشود دست به چنین کارهایی زد !

بگذریم بازهم  نمیخواستیم امروز حرف بزنیم و زیاد صحبت کردیم به  سراغ  بازار خاص و پر عرضه و پرنوسان امروز برویم .امروز بازار خوب اغاز کرد خیلی منفی نبود ولی هر چه پیش رفت  فشار بیشتر شد تا با سخنرانی روحانی اوضاع پرفشار تر پیش رفت و در نهایت بازار فاز خوبی را در پایان نداشت برای روز شنبه و یا به  طور کلی هفته  بعد  به نظر اوضاع کمی پرفشار دنبال  شود ولی اصلاح  بازار هم  شیرین و موقتی است …

و اما در بازار چه خبر است  …

پالایشی ها و تقابل با عرضه ها

در نمادهای پالایشی شاهد فشار عرضه ها در این گروه بودیم اما روند همچنان مثبت مانده و این امر نشان می دهد همچنان بازار به پالایشی ها خوشبینتر از سایر بازار است

در شتران سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و سهم به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی در حرکت است این سهم پالایشی اوضاع و احوال خوبی داشته و با ازاد سازی کامل سهام عدالت احتمال ازاد سازی سهام مدیریتی شرکت نیز قوت گرفته است

شبندر با رشد قیمتی به سطوح ۴۶۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت خوبی داشته و با توان سود سازی بالایی همراه می باشد سهم رشد و بازدهی بسیار خوبی داشته و بیش از ۱۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است این سهم پالایشی به مقاومت قوی رسیده که شکستش کمی سخت می باشد

در شبریز قیمت های استانه ۵۶۰۰ تومان سبب متعادل شدن سهم شده است سهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد فعلا متعادل شده است سهمی که افزایش سرمایه و تعدیل مثبت خوبی داشته و معامله بلوکی را در جریان دارد

شپنا هم  امروز باز شد و سهم  با خبرهایی که دارد می تواند جالب باشد می تواند همچنان صف خرید  باشد  .

در این  گروه شسپا  را هم  زیر نظر داشته  باشید  در گروه  پالایش به نظر گزارش های حسابرسی شده می تواند جالب باشد  .

عیار معدنی ها ریخت

در معدنی ها فشار فروش بالا باعث شد معدنی ها به صف فروش برسند سهامی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان جای صعود خوبی دارند و این اصلاح فرصت خرید خوبی خواهد بود

در نماد فملی سهم با صف فروش همراه شدسهم شاید همین شنبه پیش رو در قیمت های ۳۰۰۰ تومان حمایت شود سهمی که جای افت قیمتی زیادی نداشته و هدف قیمتی ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومانی دارد این سهم به دلیل رشد بالای قیمت محصولاتش در موقعیت سود سازی جهشی قرار دارد.

باما شروعی مثبت با صف خرید را تجربه اما رفته رفته منفی شد و در نهایت به کام صف فروش رفت این سهم حمایت ۲۰ هزار تومانی داشته و برگشت خوبی می تواند داشته باشد سهمی که دو افزایش سرمایه جذاب همچنان باعث شده تا سهم چشم انداز خوبی داشته و اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی برای سهم باشد

در نماد کطبس سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهم به سطوح ۵۲۰۰ تومان رسیده و در صورت شکست این قیمت ها اهداف ۶۰۰۰ تومانی دارد کطبسی که وضعیت خوبی داشته و به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات خود توانایی جهش عایدی خوبی داشته و اینده خوبی دارد

در گروه  سنگ آهن می توان  روی کگل همچنان دقت کرد  و گزارش سود  را داشته  باشد . کگهر و کنور را نیز زیر نظر داشته می تواند جالب باشد  .

بانک ها زیر بار بار عرضه

در نمادهای بانکی شاهد فشار عرضه ها بودیم بانک هایی که به کمی اصلاح نیاز و پس از اصلاح باز می توانند به عنوان گروه مطرح و صدر نشین باشند

بانک تجارت از صف خرید سنگین به روند منفی رسید بانکی که وضعیت بسیار خوبی داشته با شکست قیمت های ۳۶۰ تومان می توانست به سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی برسد این سهم بانکی وضعیت خوبی داشته و پس از کمی اصلاح سریعا می تواند با برگشت روند همراه شود. تراز وتجارت مثبت شده است . ۱۸۹۲۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۴۷۵۲ میلیارد ریال سود سپرده دارد و تراز تا  ۳ ماهه ۸۲۷۹ میلیارد ریال مثبت است

بانک پارسیان که بلوکش توسط ایران خودرو عرضه شده است از روند مثبت به منفی و اصلاحی رسید سهم حمایت ۴۲۰ تومانی داشته و به نظر نمی رسد به خصوص با توجه به در پیش بودن معامله بلوکی اجازه اصلاح بالایی به سهم داده شود سهم احتمالا پس از یکی دو روز منفی شدن مجددا به مدار مثبت باز خواهد گشت . به نظر قیمت  بلوک  با  قیمت تابلو  اختلاف کمی داشت ومی توان  شرایط را کمی بهتر دید ولی اول لازم  است  وپارس اصلاح کند . طبق برخی شنیده ها  بلوک  گویا مشتری ندارد ولی اگر مشتری داشته  باشد می تواند جالب باشد  .

بانک ملت با صف فروش همراه شد بارها در خصوص این سهم عنوان کردیم سهم با سد قیمتی ۲۸۰۰ تومانی همراه و فعلا تلاشی برای شکسته شدن این سد قیمتی در سهم دیده نمی شود یا باید در این سهم اقدام به نوسان گیری کرد یا سهم را با دید افزایش سرمایه و شرکت در این افزایش نگه داری نمود

اتش بازی سرمایه گذاری ها

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد عرضه های سنگینی بودیم و جدال سختی در بین سرمایه گذاری ها در این زمینه شکل گرفته است

در شستا سهمی که از رشد بازار عقب مانده است با فشار عرضه ها همراه اما صف خرید خود را حفظ نمود این سهم تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان رشد و اگر شرایط بازار اجازه دهد این قیمت ها را شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۳۶۰۰ تومان روانه می شود

غدیر که تارگت ۱۸۰۰ تومانی خود را زده است با فشار فروش همراه و روند منفی و اصلاحی در پیش گرفته است حمایت خوبی برای غدیر در قیمت های ۱۶۰۰ تومان خواهد بود سهمی که از همین سطوح توان برگشت را داشته و در موضعیت خوبی به دلیل دارایی محوری و احتمال عرضه برخی هلدینگ های زیر مجموعه اش در بازار به گوش می رسد

گروه توسعه ملی نیز حمایت قوی در سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومانی دارد این سهم توان برگشت روند از این سطوح را دارا می باشد وبانکی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه داشته و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در برخی شرکت های زیر مجموعه و سپس فروش بلوکی سهام این شرکت ها از مهمترین برنامه های سهم می باشد

سیمانی ها و برگشت موقت

سیمانی ها با برگشت روند معاملاتی همراه و از مثبت های خوب به روند منفی و اصلاحی رسیدند سهامی که وضعیت خوبی با افزایش نرخ اخیر پیدا و افزایش نرخ های بیشتری در این گروه در راه است

سفارس که عرضه اولیه سهام ابیک تحولات جدی در سهم ایجاد خواهد کرد در حال از دست دادن قیمت های حمایتی۲۸۰۰تومانی می باشد سهمی که حمایت بعدیش سطوح۲۶۰۰ تومان بوده و جای اصلا قیمتی زیادی ندارد مشخص شدن زمان عرضه ابیک کمک شایانی به تغییر روند سهم خواهد کرد

سیمان شمال هم حمایت ۱۶۰۰و ۱۴۵۰تومانی داشته و همچنان پس از اصلاح جز سیمانی هایی می باشد که جا برای تغییر روند خوبی دارد سشمال با مقاومت۱۸۰۰و۲۰۰۰تومانی همراه و توانصعود خوبی به دلیل ارزش جایگزینی بالای خود خواهد داشت

چهارگوشه بازار

ایران ترانسفو با صف خرید خوبی همراه بود اما فشار عرضه و فروش را تجربه و صف فروش شد سهمی که به زودی رقم افزایش سرمایه اش مشخص و در صورت تجدید ارزیابی سنگین و صحت شایعه افزایش سرمایه بالای۴۰۰۰درصدی سهم جای رشد قیمتی بالایی خواهد داشت

پارس خودرو امروز با فشار عرضه های فوق سنگین به تعادل رسید سهمی که شایعات افزایش سرمایه و افزایش تولیدات جدید را داشته و رشد قیمتی بالایی را نیز تجربه کرده است این سهم به نظر می رسد برای رشد قیمتی بیشتر باید با حجم بالا از قیمت های ۱۶۰۰ تومان عبور نماید شاید اصلاحی را در سهم شاهد باشیم

در نماد پتروشیمی پارس سهم حمایت قوی در سطوح قیمتی ۱۶۰۰۰ تومانی بسته است به نظر می رسد سهم سریعا به تعادل رسیده و با توجه به در پیش بودن گزارش ۳ ماهه مثبت و از سوی دیگر رشد قیمت اریاساسول سهم به قیمت های ۱۸ و سپس ۲۰ هزار تومانی صعود داشته باشد

رمپنا امروز منفی شد و صف فروش داشت ببنید اگر نیروگاه گیلان  با حوالی ۶ هزار میلیارد تومان  به  بازار بیاید کم کم  بازار مقایسه کرده و رمپنا دوباره می تواند  مورد توجه  باشد

مادیرا  امروز صف فروش شد  ببنید  سهم  اگر جریان  سود  اوری باشد  باید اصلاح کند ولی بحث تجدید  ارزیابی است  و باید  زیر نظر باشد

کاوه هم اصلاح خوبی کرده و می تواند جالب باشد  سهم امروز صف فروشش خوب جمع شد کاوه در فروردین ۴۰۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش داخلی ۴۴,۵۲۹,۴۷۲ و و نرخ صادراتی ۵۵,۱۰۵,۶۲۴ ریال بوده و ۴۰ هزار تن صادر کرده است . در اردیبهشت ۶۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و ۵۱ هزار تن صادر کرده با نرخ ۶۳,۱۱۳,۶۰۶و نرخ داخلی نیز ۴۶,۳۳۸,۶۸۹ ریال است در خرداد فروش به ۴۸۶۸ میلیارد ریال رسیده و شمش را با نرخ ۶۴,۶۰۵,۳۴۴ ریال صادر کرده است
جمع ۳ ماهه ۱۵۴۸۳ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل ۱۱۵۶۷ میلیارد ریال بوده است

وهور امروز مثبت  بود  سهم  با  شرایط خوبی مواجه شده و به  زودی عرضه بگیلا  می تواند جالب باشد

در گروه دارو  دانا  وارد  بازار می شود و عرضه این  سهم  بی شک در تیپیکو و شفادارو و دجابر موثر است و هر ۳ سهم  را می تواند  با رشد مواجه  سازد

نوری امروز بازگشایی خاصی داشت و زیر ۱۶ هزار تومان  باز شد به نظر سهم  کمی اصلاح کند می تواند جالب باشد  در این  گروه قرن هم می تواند  جالب باشد کمی دیگر اصلاح کند  یکی از گزینه های خوب بازار می شود

امروز فارس و تاپیکو  هم  مثبت اغاز کردند ولی منفی شدند  به نظر فارس می تواند هنوز یکی از بهترین ها  باشد تاپیکو هم  امروز منفی شد  به نظر این  سهم  کمی به اصلاح نیاز دارد ولی فارس گزینه  قوی تری است  و جالب است که پارسان  را همچنان  می خرند و صف است

شساخت امروز جالب بود سهم  قرارداد  بسیار خوبی را بسته و به نظر در روند نموداری نیز جای خوبی برمیگردد

پارس اریان  امروز روز عجیبی را داشت  به نظر سهم  با  فضای خوبی مواجه شده و خریداران خوبی دارد  شاید  سهم  کمی اصلاح کند ولی میتواند دوباره مورد  توجه  باشد