گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۳خرداد ۹۹

دوباره میلیونر شدیم !

حس ادم هایی که بعد از شکست دوباره در مسیر موفقیت  قرار میگیرند  جالب است  شایدزود است نتیجه گیری کنیم ولی امروز این حس در بسیاری از بچه های بازار و اهالی آن  وجود داشت  . حس دوباره میلیونر شدن بازار را یاد دوران طلایی خود میاندازد . شاخص امروز در هت تریکی تمام عیار ! باردیگر با  ۱ میلیون سرشاخ شد و امروز با قدرت تر براین حریف غلبه کرد !

امروز سه شنبه بازار سرمایه کار خود را در حالی به پایان برد که یک روز رویایی در بازار را داشتیم و مهمتر از همه بار دیگر توانستیم قله یک میلیون را پس بگیریم بازار تا به امروز بارها روی مرز یک میلیون بند بازی کرده ولی امیدواریم این بار گذر از مرز یک میلیون همراه با اتفاقات جدید و ثبات روی این مرز باشدعدد یک میلیون از این نظر برای بازار مهم است که به یک مرز  روانی تبدیل شده و امروز به خوبی روشن بود که شکست آن در روحیه بازار بسیار موثر بود یا شاید ساده تر بگوییم
فتح یک میلیون فتح یک عدد نیست فتح امیدواری های جدید برای بازار است

در این فتح میلیونی ! عوامل بسیار زیادی موثر بودند که به نظر رشد بازارهای جهانی ، رشد دلار نیما ، گزارش‌های ماهانه مناسب سه ضلع مثلثی بودند که کمک کردند بازار شرایط خوبی را داشته باشد و بتواند بار دیگر با رخ نمایی خود بازدهی سایر بازارها را به چالش بکشد

نکته مهم در مورد دلار نیما این است که این نرخ در میانگین سال ۹۸ حوالی ۱۱ هزار تومان بوده است و امروز به  مرز ۱۶ رسیده است  !  نظر می‌رسد سیاست دوباره بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ دلار آزاد و  دلار نیمست   اگر به خاطر داشته باشید یک بار در مرداد ۹۷ این سیاست منجر به رشد بازار گردید البته در حال حاضر بازار بخشی از این رشد را پیشخور کرده اما می‌توان اذعان داشت که این نرخ تغییرات جدی را در صورتهای مالی شرکتها به وجود آورده و شرایط خاصی را برای آنها رقم می‌زند همین حالا  گرایش به  برخی سهم ها و شرکت ها این موضوع  را  به خوبی نشان میدهد .

این موضوع را در سود سال ۹۹ شرکتها با درجه کمتر در ۳ ماهه اول و به طور بارز و مشخص  در سه ماهه دوم مشاهده خواهیم کرد.  از همین رو یکی از مواردی که بازار می‌تواند در آن به رشد سود و به تبع آن جذاب شدن قیمت فکر کند همین موضوع است نگاه اخیر بازار هم به نوعی این را نشان می دهد  که حرکت بین سهم هایی وجود دارد که این افزایش را لحاظ می کنند و هر چه از عمر کدالی این شرکت ها  بگذرد و اطلاعات  بیشتری منتشر شود کف انها محکم تر و سقف انها  باز تر می شود

موضوع بعد نرخ سود است دیروز دولت اوراق با نرخ ۱۵ درصد را با پرداخت ۶ ماهه راهی بازار کرد و این نرخ یک نکته بسیار مهم وجود داشت بازار از نرخ  سود میترسید و بسیار واهمه داشت می ترسید دولتی که ای تی اف بانکی او روی میز مانده ناگهان  زیر میز بازی بزند ولی دیدیم که نه تنها قواعد  بازی را رعایت کرد بلکه امروز دوباره  با  صحبت ها و اظهارات  همه  را بهسمت  بازار سرمایه دعوت کرده است  اتفاق خوبی است و می تواند نشان دهنده شرایط امیدوار کننده و مثبت  برای بازار باشد  . نرخ  سود مسیر خطرناکی را ندارد و ریسک ان از سر بازار برداشته شد فقط این خصایت را داشت که پی به ای ۱۰ را در بازار تایید و رسمی کرد …

و اما یک موضوع  مهم …

بسیاری از عزیزانی که حباب بازار سرمایه را توی سر فعالان این بازار می کوبیدند به یک نکته دقت کردند بازار ملک و مسکن و سکه هم صعودی شد بدون هیچ سر و صدایی این بازارها رشد کردند ولی بازار سرمایه به دلیل پویا بودن خود را اصلاح  بازیابی و دوباره  رشد کرد ولی همچنان  صدا از کسی بابت عدم اصلاح  قیمت ها در این  بازار ها  بلند نمی شود . دوستانی که بدون  علم و تحلیل بازار را نشانه می روند بهتر است  کمی هم  دلسوز سرمایه های مردم در ان  بازارها  باشند !

جالب اینجاست در بازار ملک قیمت ها رشد می کند حباب می شود اما خبری از ترکیدن حباب نیست اما در بازار سرمایه فرایند طوری است  که  قیمت‌ها به راحتی اصلاح می‌شوند  و دوباره  بازی جریان دارد . یک نکته بسیار مهم در اصلاح اخیر وجود داشت یا بهتر بگویم دو خیر عظیم ! در این اصلاح به چشم خورد.  اول این بود که بازار تا حدودی اصلاح شد پتانسیل جمع کرد فنر فشرده تر شد و دوباره مسیر صعود را در پیش گرفت بهتر است بگوییم حرکت پلکانی زیبا البته با دوام . به یاد دارید در مقاطع عرض می کردیم این اصلاح از نان شب برای بازار واجب تر است همین چند روز پیش بحث حجامت  و خون های کثیف را را مطرح کردیم دقیقا در همان راستاست که این اصلاح به دوام و رشد بازار کمک کرد ولی هنوز هم معتقدیم  ماه عسل تمام  شده ولی زندگی به خوبی ادامه دارد … همه چیز تازه عروس و داماد ها که دوران ماه عسل نیست ! زندگی عادی هم  شیرینی  و تلخی های خودش را دارد !

و نکته دوم از دید ما نکته بسیار مهمی است که کمتر به ان  پرداخته  شده … این که این افرادی  وارد بازار شدند و روز های خوب بازار را دیدند بالای آن را دیدند و پایینش را هم  دیدند ! یعنی افراد حاضر در بازار هم  منفی و هم مثبت های بازار را دیده و خلاصه حالا دیگر نمی شود گفت  افراد  کم تجربه ای هستند  این اتفاقات چکش های خوبی بر این  اهن گداخته است  تا خوب شکل بگیرد! افراد حاضر در بازار به زیر و بم بازار آشنا می شوند . نکته بسیار مهم ست و به نوعی فرهنگ بورسی و سهامداری افراد را افزایش می دهد به آنها درس صبر می آموزد و اینکه باید در بد و خوب بازار همراه بود و زود ناامید نشد البته بازار بیش از آنکه به تازه واردها درس بدهد گوش قدیمی تر ها را میپیچاند همانان که فکر می‌کنند گرگ های وال استریت بازارند و از زمین و زمان می خواهند نوسان بگیرند. بگذریم…

و اما حرف آخر … یک نکته در مورد سهام عدالت امروز دیدیم که سهام عدالت  برخی افراد  راهی بازار شده و این سهم ها در حد و اندازه ای هم نبود که  فکر بازار را دچار چالش کند روزهای قبل همین موضوع عنوان میشد از سهام عدالت عمو  سیبیلو  نسازید  و همه  را از او  بترسانید بازار میتواند  این موضوع  را  به خوبی از یک تهدید  به  فرصت تبدیل کند . نکته مهم  برای بازار و سهامداران  این است که فقط عدد و رقم دقیق این حجم عرضه در بازار مشخص باشد و بداند با چه حجمی از فروش مواجه است  .

بگذریم وسراغ بازار امروز برویم که به جرات میتوانیم  بگوییم  یکی از بهترین بازارها در مدت اخیر بود و این حس برگشت  این بازار امروز بیش از هر چیزی شیرین و دلچسب بود حسی که  امیدواریم  ماندگار باشد  … این چند روز باید خبرها را دنبال کرد.

سرمایه گذاری های پیشتاز

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند نوسانی مثبت و خوبی بودیم شاخص صعودی و سرمایه گذاری ها هم وارد فاز صعودی قوی شدند و به نظر می رسد همچنان صدر نشین باشند

در نماد وبانک سهم با صف خرید سنگینی همراه و همچنان روندش صعودی می باشد هم رشد ارزش پرتفو و هم برنامه های متعدد که سبب تحولات بنیادی قوی در سهم می شود سبب شده تا وبانک با اقبال و صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی حرکت نماید

تاپیکو در قیمت های ۹۸۰ تومان پرعرضه تر کار خود را دنبال کرد سهم در گام بعدی مهمان سطوح قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجهب ه ارزش ان ای وی بالا و دارایی های ارزشمند خود با صعود به سمت هدف های قیمتی تعیین شده حرکت خواهد داشت

در نماد سرمایه گذاری معادن و فلزات سهم تحولات خوبی از ناحیه سنگ اهنی ها را تجربه خواهد کرد این سهم با رشد قیمتی فعلا اولین سطح از هدف خود یعنی قیمت های ۱۲۵۰ تومانی را در پیش دارد هدف بعدی سهم سطوح ۱۴۰۰ تومان خواهد بود ومعادنی که ان ای وی بالایی داشته و با دید میان مدت هم از نظر ارزش پرتفو و هم سود سازی در موقعیت خوبی قرار خواهد گرفت

 

پتروشیمی ها اتش زیر خاکستر

در نمادهای پتروشیمی سهام این گروه همچنان با اقبال خوبی همراه و به نظر می رسد بازار در انتظار تحولات جدی در سود سازی این گروه می باشد گزارشات مثبت سهام پتروشیمی راه را برای رشد بیشتر قیمتی باز می کند

در شیران بارها بر خرید این سهم تاکید داشتیم سهمی که تا قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومان می تواند صعود را تجربه نماید این سهم به واسطه اصلاح قیمتی عمیق خود و توان سود سازی و عرضه سهام مدیریتش جای رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد سهم سقف ۲۸۰۰ تومانی و کف ۲۰۰۰ تومانی دارد

پتروشیمی شیراز به قیمت های مقاومتی ۳۸۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که هدف بعدیش سطوح ۴۲۰۰ تومان می باشد این سهم با شایعه سود ۶۰۰ تومانی در سال جاری همراه و افزایش قیمت ارز کمک شایانی به رشد سود سازی شرکت می کند به خصوص این که ظرفیت تولید فروش اوره شرکت نیز به ظرفیت نهایی رسیده و سود سازی بالایی در شیراز رقم خواهد خورد

پتروشیمی پارس فعلا در سطوح ۱۲۵۰۰ الی ۱۴۰۰۰ تومانی در نوسان می باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با عرضه سهام اریاساسول هم از نظر ارزش دارایی و هم از نظر فروش سهام این شرکت و شناسایی سود قابل توجه در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته است شکسته شدن قیمت های ۱۴۰۰۰ تومانی سهم را تا سطوح ۱۶۰۰۰ تومان هم بالا خواهد برد

برای نوسان  شگویا  را  زیر نظر داشته  باشید میتواند  فضای نوسانی خوبی به خود  بگیرد هر چند  گزارش های قوی نداشت.

اما وقتی صحبت از این  گروه می شود هلدینگ های او  به نظر قوی تر هستند  ۳ گزینه  فارس غدیر شستا  به خصوص شستا که امروز خوب صف شد و زمزمه  ۲۵۰۰  ریال سود در این  سهم  شنیده می شود و قیمت های بالای ۲هزار شنیده می شود

سیمانی ها و یک خبر …

در سیمانی ها خبر بسیار خوب افزایش نرخ سیمان تا یک هفته اینده باعث شد تا سیمانی ها به سبزجامگان بازار امروز تبدیل و در موقعیت بسیار خوبی برای صعود قرار بگیرند افزایش نرخ سبب تحولات جدی در سیمانی ها می شود

سیمان شمال با صف خرید همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش نرخ سیمان سبب تحولات بنیادی جدی در سهم می شود این سهم تارگت ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد سود خوبی نصیب سهامداران سیمان شمال شود سشمالی که با دید میان مدت تارگت های بالاتری نیز خواهد داشت

سیمان داراب در صف خرید قفل شده است بارها در قیمت های پایین این سهم را توصیه کرده بودیم و دلیل توصیه داشتن پرتفوی قوی و با ارزش بالا از شرکت های سیمانی بود سهم با این صف خرید می رود تا قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان را پس از شکست سد قیمتی ۲۰۰۰ تومانی به خود ببیند

سیمان هگمتان به مقاومت قوی خود خواهد رسید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات بسیار خوبی را منتشر می کند افزایش نرخ سیمان شدیدا بر سود این شرکت تاثیر مثبت داشته و می تواند سهم را با رشد قیمتی بیشتری نیز همراه سازد سهم فعلا با سد قیمتی قوی در سطوح ۳۲۰۰ تومان همراه است

چک سفید بانک ها

در بانکی ها روند صعودی بسیار خوبی شکل گرفت روندی که نشان می دهد اعتماد به سهام این گروه بازگشت داده شده و بانک ها در موقعیت بسیار خوبی قرار دارند

بانک ملت که خبربسیار خوب افزایش سرمایه از تسعیر ارز پس از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را منتشر کرد با صف خرید همراه شد سهم در صورت عبور از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی وارد موج صعودی جدیدی با اهداف قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی دارد

بانک پاسارگاد با صف خرید همراه و به سمت هدف ۱۰۰۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی داشته و تارگت ۱۲۰۰ تومانی دارد سهمی که توان صعود به سمت قیمت های فوق را داشته و افزایش سرمایه و دارا بودن تعداد بالای سرمایه گذاری در شرکت ها از پتانسیل های این بانک محسوب می شود

بانک خاورمیانه هم با صف خرید همراه شده و با روند صعودی به رشد خود ادامه داد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با صعود به سمت قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی حرکت داشته باشد این بانک شایعات افزایش سرمایه مجدد و شناسایی سود بالایی از مراودات ارزی را دارد

وسینا هم  شرایط خوبی را دارد و سهم گزارش های جالبی را زده است مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن از زیر مجموعه های وسینا در سال ۹۷ به سود ۷۵۲ میلیارد ریالی رسیده  بود در سال ۹۸ این عدد ۲۶۲۲ میلیارد ریال شده است

داروهای دوپینگی

دارویی ها با روند مثبت همراه شدند شرکت هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته توان صعود خوبی دارند این شرکت ها با حذف بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی و ازاد سازی بخشی از تولیداتشان در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته اند

دارویی فارابی حمایت بسیار خوبی شد سهم از سوی حقوقی ها خرید بسیار خوبی را تجربه و توان صعود تا قیمت های ۱۱ الی ۱۲ هزار تومانی را دارد دفارایی که به زودی به مجمع رفته و خبرهای خوبی در مجمع منتشر می کند این سهم دارویی برای سال جاری هم توان سود سازی خوبی به مانند سال گذشته دارد

در دارویی جابر خبر عرضه نزدیک سهام دارویی دانا سبب شده تا این سهم که مالکیت خوبی در دانا دارد با صف خرید همراه شود روز گذشته هم اشاره داشتیم سهم تارگت ۴۲۰۰ تومانی داشته و به زودی به این تارگت خواهد رسید این سطوح در دجابر شکسته شود سهم تا قیمت های ۴۶۰۰ تومانی هم جای رشد را خواهد داشت

البرز دارو سعی دارد تا قیمت های ۲۶۰۰ تومانی را در هم شکسته تا سهم با صعود قیمتی بیشتری به سمت سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان برود سهمی که وضعیت سود سازی خوبی داشته و با دید میان مدت به قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی خواهد رسید البرز دارو طیف گسترده ای از داروهای پرمصرف را تولید که حذف بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند سبب جهش سود در شرکت شود

دکوثر از نظر نموداری جای خوبی است . بنیادی هم  شرایط خوبی را در سهم شاهد هستیم  هر چن د شرکت عنوان کرده است جو روانی ویروس است .

چهارگوشه بازار

پالایش نفت بندر عباس با رشد قیمتی حدود ۲۰ درصدی بازگشایی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و در صورتی که بتواند قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان را حفظ نماید تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت شبندری که وضعیت خوبی پیدا کرده و توان سود سازی های بالایی با این قیمت ارز و رشد قیمت های جهانی نفت دارد در این گروه  شپنا نیز وضعیت خوبی را داشتروز قبل در مورد  برخی اخبار از گروه پالایش صحبت کردیم و عرض شد  بحث تخفیف در نرخ خوراک نیست بحث این است که نرخ نفت  را  به نرخی که میفروشد در اختیار پالایشی ها  قرار دهد و باید دید چه خواهد  شد ولی در مجموع  اخبار گروه اخبار خوبی است  یک  تغییر دیگر در گزارش های ۱۲ ماهه  را  به  زودی داریم با این نرخ دلار نیما و این  شرایط نفت  این  گروه همچنان  مورد  توجه خواهند بود و گزینه های لیدر می تواند  شپنا شبندر شبریز باشند

ملی مس به سمت اولین سطوح قیمتی هدف خود یعنی قیمت های ۱۶۰۰ تومان در حال پیشتازی می باشد سهم در گام بعدی هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی را دارد سهمی که هم قیمت های جهانی مس رشد داشته و هم به مدد دلار گران و افزایش تولید و فروش با سود سازی بالایی همراه خواهد شد

صدر تامین هم با صعود بسیار خوبی همراه شده و هدف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی را در پیش دارد این سهم توان صعود تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان هم دارد تاصیکویی که سود سازی بالا و ان ای وی خوبی داشته و به زودی با انتشار صورت های مالی خود و مشخص شدن میزان سودش بازار پی به توان بالای سهم خواهد برد

گروه  شوینده این  روزها جالب ظاهر می شود قرن و شپاکسا را  بیش از بقیه می توان دید .  در قرن نرخ فروش انواع مایعات دستشویی، ظرفشویی و پودر لباسشویی تا ۲۰% و سایر انواع شوینده اعم از شامپو و نرم کننده موی سر، شامپو بدن، صابون ، مایع لباسشویی و تیره شوی ، نرم کننده حوله ولباس، سفید کننده و جرم گیر، انواع پاک کننده سطوح و شیشه پاک کن تا ۲۵% مشمول افزایش قیمت می‌باشند. در شپاکسا نیز انصافا گزارش خوبی زد  در فروردین اسیر کرونا شده بود ولی اردیبهشت عالی بود و ۱۱۵۷ میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش نیز ۶۱,۲۸۲,۴۰۹ ریال بود سهم در فروردین با فروش ۲۲۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ فروش نیز در پودر ۴۳,۰۲۶,۲۳۰ ریال بوده . سهم در ۲ ماه دی و بهمن ۱۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشته در اسفند این عدد به ۱۱۶۷ میلیارد ریال رسیده است و یک فروش خاص را ثبت کرده است و جمع فروش ۵ ماهه به ۴۰۵۲ میلیارد ریال رسیده است . البته  وضعیت قرن را بهتر می بینیم

در گروه  سنگ آهن  کگهر جالب شده است  چه در بحث افزایش سرمایه  و چه  شرایط عادی سر سهم  و مدیریت  ان دعواست از همین  رو  فاز خوبی برای رشد نوسانی قیمت  دارد  کگهر یکی از خوب های گروه  در گزارش ها نیز بوده و رشد نرخ ها  به او  رسیده است  . خود  کگل هم  با این  شرایط گزینه خوبی است   به نظر ومعادن نیز در این  قیمت ها  شرایط خوبی را دارد  در نهایت وامید هم  حرف هایخوبی برای گفتن دارد  به نظر این  گروه هنوز بازدهی های خوبی را می تواند در بازار به دست اورد  البته در کنار این  شرکت ها تاصیکو را هم  زیر نظر داشته  باشید  شرایط خوبی در بین  شرکت ها دارد  .

در مورد شساخت و حفاری شرایط فرق میکند حفاری با فضای خوبی مواجه نیست از نظر بنیادی ولی نموداری بازی خوبی را دارد . شساخت هم میتواند جالب باشد در مورد  شساخت  بیشتر بحث نوسانی است .

درخبرها داریم که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سقف قیمتی شکر را درب کارخانه به نرخ ۶۳۰۰ تومان تعیین شده است نرخی که امروز ۴۰۰۰ تومان است و گفته می شود افزایش نرخ  ۵۰% به این  گروه داده شده است قبل از هر چیز باید این  گروه شفاف سازی بزند و شفاف نماید ولی در بین اعضای گروه قند اصفهان قپیرا قشهد  گزینه های خوبی هستند و اهرم  بالایی را دارند

در تامین  سرمایه ها  تملت  فاز خوبی را داشت در تملت تملت در فروردین ۵۰۲ و در اردیبهشت ۴۳۴ میلیارد ریال و در مجموع ۹۳۶ میلیارد ریال درامد داشته است کل سال قبل شرکت ۴۵۱۰ ریال بوده امید  را هم  زیر نظر بگیرید

سر اخر از رمپنا  بگوییم  به نظر رمپنا نیز یکی از سهم های خوب و خاص بازاراست از اخر خرداد گزارش های بهتری از این  سهم میرسد

در گروه  رایانه های وب دوباره بحث قرارداد  را  رو کرد  های_وب ۲۴۰ میلیارد تومان قرارداد برنده شده است
مبلغ این قرارداد ۲٫۳۹۶٫۱۲۵٫۵۱۶٫۹۷۰ ریال و همچنین مدت اجرای آن ۵ ماه می باشد. لازم به ذکر است اعلامیه برنده شدن در مناقصه توسط کارفرما به شرکت داده گستر عصر نوین ابلاغ گردیده است و قرارداد اصلی نیز در حال انعقاد می باشد.   در سوی دیگر در این  گروه  اپ  سیستم و رتاپ  شرایط خوبی را دارند در مورد دو سهمی صحبت میکنیم که هم  گزارش خوبی زدند هم اصلاح خوبی داشتند و قابلیت های رشد هر دو  سهم در بازاردر کوتاه مدت و بلند مدت  بسیار خوب است به نظر رتاپ  شرایط بهتری از سیستم  دارد ولی هر دو سهم با دید میان مدت  گزینه های قوی بازار هستند  رتاپ روند بسیار خوبی در فروش گرفته و در فروردین ۹۹ نیز با فروش ۱۲۹۴ میلیارد ریالی مواجه بوده در اردیبهشت با رشد خوب ۱۵۳۴ میلیارد ریال و ۲ ماهه ۲۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت

آخر هفته خوبی داشته باشید …