گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۹

فردا که بهار آید صد لاله به بار آید 

 

امروز تقریبا  یک  گام مهم دیگر برای ۱ میلیونی شدن برداشتیم  تا مسیری که فکر میکردیم  زمانی در دوران میانسالی خود ببینیم  به لطف سیاست های دولت  به  سرعت  شاهد  ان باشیم و فردا که بهار آید و شاخص ۱ میلیونی شد تازه  بازار وارد  فاز جدیدی می شود و لباس میلیونر ها را تن میکند !

کار بازار این روزها  بسیار حساس و مهم شده است  . امروز بازار با پیش زمینه  ذهنی عرضه های احتمالی کار خود را اغاز کرد  . این  پیش زمینه در بازار دیروز به وجود امده بود و کمی فضای مقاومتی و چارتی هم  روی نقاط نزدیک به ۱ میلیون  خاص و دشوار شده است . بازار همان ابتدا کار را با کمی شک و تردید  اغاز کرد ولی خرابی سیستم ها  باعث شد تا بسیاری در فضای مبهم  بازار ندانند که چه می شود و بازار نیم  ساعت اول جهنمی و مبهمی را پشت  سرگذاشت بعد  رفته  رفته اوضاع بهتر شد و فاز فروش فروکش کرد و سیستم ها بهتر شد و با  بهبود  سیستم معاملات  خریداران کم کم سرو کله شان  پیدا شد و دوباره  با قدرت از روی فروشندگان  رد  شدند و این لشکری که میرفت کمی جریان پول را  با چالش مواجه کند خیلی زود اسیر قدرت دوباره این بازی شده و عقب نشینی کرد
البته جدال  این دو نیرو کمی خاص تر شده و مثل قبل نیست که دیگر زورازمایی انها نتیجه اش از قبل مشخص باشد کمی عرضه ها  بیشتر شده و این عرضه ها نیز این بار اهداف و شکل دقیق تری به خود گرفتند و باعث شده کمی چهره و پارادایم معاملاتی افراد تحت تاثیر قرار گیرد . سرعت  رشد عجیب بازار و اعتراف به  روند  نسبتا  غیرمنطقی در برخی سهم ها  باعث شده تا گرایش به  سمت  سهم های بزرگ و قوی تر و بنیادی تر بازار بیشتر باشد و همین موضوع در بازار ملموس است که فشار فروش روی سهم هایی که این دو خصیصه را داشته در بازار بیشتر و روی بنیادی ها و بزرگتر ها  کمتر است  البته  فشار فروش به خصوص حقوقی روی انها نیز هست ولی تقاضا  بیش از انهاست .
به نظر هر چه  جلوتر میرویم  ۲ اتفاق رخ میدهد . اتفاق اول این است که این پرهیز از حضور در این دسته  و فروش سهم های غیرمنطقی جدی تر و قوی تر می شود و دوم این که عرضه  برخی حقوقی ها در این  سهم ها نیز رو به افزایش خواهد گذاشت . روی این موضوع دوم  کمی بیشتر فکر کنید چرا  که از دیروز زمزمه هایی شنیده می شد  که برخی حقوقی ها به فکر عرضه  بیشتر سهم در بازار هستند که البته به شرط عدم خروج پول از بازار اتفاقا رویداد خوبی است این که  بازار متعادل باشد و کمی هم دست  به دست  شود اتفاقا رویداد بسیار خوب و با اهمیتی است .

یک نکته امروز مدام از جلوی ذهن ما میگذشت ! سیستم معاملات در لحظات  بحرانی چه کارکردی دارد ؟! اتفاقی که امروز رخ داد به نظر یک هشدار بزرگ  بود البته  حالا که  بازار مثبت شده و همه میخندند کمی موضوع فراموش شده  ولی مشکل سیستم معاملات نشان میدهد  خیلی هم نباید ژست  گرگ وال استریت  به خود بگیری بخواهی درلحظه  تصمیم  به  فروش بگیری مشکل بعدی احتمالا عدم توانایی در فروش به دلیل مشکلات  سیستم  است و فاصله  بین این  اتفاقات ممکن است چند  ثانیه  باشد یعنی ممکن است  بری دم پنجره و به کفترها  دان بدهی و سیگار را روشن کنی پک اول نه پک دوم  بخواهی برگردی سهمی اگر عرضه  شده  باشد  را  بفروشی هیچ  بعید نیست در صف فروش گیر افتاده باشی . از همین رو معتقدیم  خیلی به خود مغرور نشوید که پیک  قیمت  را میزنیم و خارج میشویم  امروز سیستم معاملات نشان داد چقدر ساختار شکننده ای در این  زمینه داریم و کار چقدر حساس است  . البته  روزهای قبل ازاین  لحظات به نام  تله احساسات یاد کردیم که سعی میکنیم روزهای بعد مفصل تر بحث کنیم ولی میخواهیم عرض کنیم  فاصله  بین  صف خرید و صف فروش فضای خاص و احساسی است که بسیاری در ان گیر افتاده و از ان  به عنوان تله احساسات حرف میزنیم و شاید  چند دقیقه باشد ولی قطعا  سرعت  واکنش شما با این  شرایط سیستم هاممکن است  بسیار محدود  بوده و کار را  برای شما دشوار کند… به  ریسک  شرایط فعلی بازار این  ریسک سیستم و عدم فروش در روزهای خاص را هم  باید اضافه کرد  …

مقدمه را با یک موضوع دیگر به پایان  میبریم … بگذریم  با این جمله شروع کنیم :!  بورس ما خوب شده عصبانی اند !!  این شاید خلاصه بسیاری از اتفاقاتی است که در حاشیه بازار در حال رخ دادن است با هدایت تمام ارکان نظاماین بار قرعه به نام بورس افتاده و قرار بر این شد تا نقدینگی به جای مسیر همیشگی بازار مسکن و طلا و دلار به سمت بازار سرمایه هدایت  شود البته این را هم بگویم این چرخه درست و منطقی هر اقتصادی است که تازه این روزها  همه  به فکر اجرایی کردن ان افتادند !  به هر حال هیچ کس نمی تواند انکار کند که وضعیت فعلی بازار سرمایه منجر به تقریباً فروپاشی بازارهای رقیب شده است ببرخی  اوقات با خود فکر می‌کنیم اگر بازارسرمایه همان بچه همیشگی حرف گوش کن و ساکت بود کسی با او کاری داشت؟! خیر ! باور کنید اگر بدون حضور گسترده مردم و سیل اجتماعی ،  شاخص و بازار چنده برابر می‌شد کسی با او کاری نداشت امروز مشکل این است بازارهای رقیب برای زدن این بازار دست به هر کاری می زنند از بی اعتماد کردن مردم تا امنیتی کردن آن و هزار ترفند دیگر به نظر عزیزان در بازار باید هوشیار باشند و این بهانه را از آنها بگیرند لفظ هر روز آنها امروز حباب است البته معتقدیم شیب قیمت ها غیر منطقی و رفتار برخی سهم ها بوده منطقی نیست  اما اینطور نیست که همه سهم ها این طور باشند. از همین رو معتقدیم بسیار آرام و پنهان کمی حاشیه ها را از اطراف بازار دور کرده و کمی شعله این  اتش را ارام تر کنیم … شک نکنید  در نهایت حرکت  آهسته و پیوسته به سود بازار خواهد بود.  بازار به آرامش بیش از هر چیزی نیاز دارد شاید لازم باشد خودمان اختیاری یک چرت  موقت را داشته باشیم.  باید اذعان کرد در این روزهای حساس کنونی ! نباید بهانه دسته وسواسان خناس  بدهیم تا مارا در تنگنای  مسیرهای عجیب قیمتی قرار دهند… 

دو نکته را در بازار مورد توجه  قرار دهید و البته  مفصل تر بعد ها در مورد هر یک مینویسیم اول رشد دوباره نرخ دلار است که  ریز ریز در بازار در حال  رخ دادن بوده و شاهد ان هستیم و این می تواند دوباره خود موتور محرکی برای بازار باشد  دقت کنید  رشد دلار نیما می تواند عامل مهم تری برای بازار سرمایه  باشد  .

نکته دوم  زمزمه هایی از تلاش برای به تعادل رساندن  و افزایش عرضه از سوی حقوقی هاست  که  به نظر برخلاف نظر بسیاری از عزیزان  معتقدیم  این عرضه ها و حتی استراحت  بعد  از ان کار و فکر خوبی برای بازار است به شرط این که به قصد  زمین  زدن  سهم و بازار نباشد و طوری زیرکانه و حرفه ای انجام  شود که تبعات  سنگینی را  برای بازار نداشته  باشد  . روزهای بعد  مفصل تر صحبت میکنیم …

بگذریم و سراغ  بازار امروز برویم که ابتدای کارو انتهایش کمی پر عرضه  ظاهر شد ولی ان وسط مسطا شرایط بدنبود و نشان داد جریان پول هنوز هم دست  بالاتر را دارد  به نظر تا اخر هفته فرمان عرضه هست و هر روز شاهد این زورازمایی بین خریداران و فروشندگان خواهیم  بود منتهی هر روز که میگذرد  احتمالا زور خریداران کمی کمتر و فشار فروشندگان  بیشتر می شود  .

در بازار چه خبر بود …

سرمایه گذاری های بی رقیب!!!

در سرمایه گذاری ها همچنان رشد و رونق قیمتی سهام این گروه ادامه داشته و برخی سرمایه گذاری ها در حال جبران عقب ماندن از روند صعودی اخیر بازار هستند

در معادن و فلزات سهم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد هدف قیمتی ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومانی در انتظار ومعادن بوده و سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد مضافا این که صف خرید سنگین سهم نشان می دهد انتظارات از این سهم به شدت بالا می باشد

پارسان که این روزها پتروپالایشی های زیر مجموعه اش کولاک به پا کرده اند با رشد قیمتی بسیار خوبی به سمت سطوح ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ و در نهایت ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است پارسانی که با رشد بالایی در ارزش ان ای وی خود مواجه و به نظر می رسد صعودش کماکان ادامه داشته باشد

وسکاب دیگر سهم جا مانده از رشد بازار است که با روند قوی و صف خرید سنگینی همراه شده است این سهم تارگت ۶۰۰ تومانی داشته و به دلیل قیمت پایینش و عدم رشد جدی در بازار فعلی با اقبال همراه شده است سهمی که با این صف خرید نشان می دهد رشد قیمتی ادامه داری در انتظار سهم می باشد

وامید امروز حجمداد  به نظر هنوز سهم  عقب است ولی در هر صورت  شرایط خوبی را دارد و می توان روزهای اتی بازهم  سراغ  سهم  رفت

در آریان امروز حجم خوردو  سهم  عرضه  شد و بعد  صف خرید  شد  به نظر اریان با دید سهامداری با توجه  به  شرایط وپاسار و میدکو  جالب است .

بیمه ها و فرصتی طلایی!!!

در بیمه ها فشار عرضه ها سبب افت قیمتی برخی بیمه ها شدسهامی که هم از سوی کاهش پرداخت خسارت و هم از سوی رشد بالای ارزش پرتفوی سرمایه گذاری با تحولات خوبی همراه و اصلاح قیمتی می تواند فرصت خوبی برای شکار برخی از سهام این گروه را فراهم سازد

در بیمه اسیا سهم فردا به حمایت ۱۸۰۰ تومانی رسیده و می تواند به این سطوح قیمتی واکنش نشان داده و با روند برگشتی همراه شود آسیا هم حجم قوی از پرتفوی بیمه ای دارد و هم تراز ارزی خوبی داشته و سود تسعیر ارز خوبی را شناسایی خواهد کرد این سهم جای برگشت به قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان را دارد

بیمه البرز اما همچنان با صف خرید به رشد خود ادامه و جهش ۱۰ درصدی قیمت هم نتوانست مانعی بر سر راه سهم ایجاد نماید بیمه البرز تا قیمتی های ۱۳۲۰ و در صورت عبور از این قیمت ها تا سطوح ۱۵۰۰ تومان هم جای رشد و صعود را دارا می باشد سهمی که دارایی های خوبی داشته و افزایش سرمایه جذابی دارد

در این گروه کوثر با  شناسایی سود عجیب سرمایه  گذاری های بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریالی می تواند  سهم  را  با رشد های جالبی مواجه  سازد که  انصافا  شرایط خاصی را  برای سهم  رقم  زده است .

بانک های پرقدرت!!!

در بانک ها همچنان تقاضا بالا و سهام این گروه پیشتاز هستند سهامی که وضعیت خوبی را دنبال و به نظر می رسد بازدهی خوبی را در دل خود دارند

صادرات با رشد قیمتی و صف خرید همچنان به صعودش ادامه می دهد امروز عرضه های سنگینی را در این سهم شاهد بودیم صادراتی که هدف قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد اقبال خوبی را با توجه به واگذاری سهم دولت در این بانک داشته باشد

در بانک پارسیان یک جهش قیمتی ۱۰ درصدی سبب رشد خوبی در سهم شد وپارسی که تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان صعود و همچنان بر مدار اقبال می گردد بازار انتظار شناسایی سود خوبی از طریق تراز ارزی بانک و واگذاری اوپال در شرکت های زیر مجموعه را دارد سهم عرضه می شود و از همین  رو کمی بیشتر مورد  اقبال است

شایعات افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی در پست بانک باعث شد تا سهم از قیمت های منفی به مثبت اما فشار عرضه ها سبب شود تا سهم در اواخر وقت باز هم منفی شود افزایش سرمایه ای که از تجدید ارزیابی بوده و قرار است سرمایه بانک را به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد

در این  گروه  با دید میان مدتی خرید وبملت در این  قیمت ها می تواند جالب توجه  باشد و باید  سهم  را  زیر نظر گرفت  .

کولاک پالایشی ها!!!

در پالایشی ها همچنان سهام این گروه با روند مثبت قوی به رشد خود ادامه داده و در این بازار کولاک کرده اند هر چند  گزارش های تفسیری و کنفرانس ها ناامید کننده است ولی انصافا  باید  رشد قیمت دلار نیما  را دید که در مسیر خوبی است  .

در شپنا سهم با رشد قیمتی ۱۰ درصدی همراه اما صف خرید سهم بسایر سنگین بود شپنایی که قیمت های ۱۰۰۰ تومان را در خواهد نوردید تا به سمت سطوح ۱۲۰۰ تومان حرکت داشته باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته البته نه از نظر بنیادی بیشنر از نظر عقب بودن ارزش بازار .

پالایش نفت بندرعباس هم به سمت تارگت ۱۸۰۰ تومانی روانه شده است عرضه ها در این سهم پالایشی بیشتر بوده و سهم در صورتی که بتواند به سلامت از قیمت های ۱۸۰۰ تومانی عبور نماید تا سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان همچنان با رشد قیمت مواجه خواهد شد

شبریز هم به سمت اهداف قیمتی ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی گام بر میدارد سطوح که انتظار افزایش عرضه ها در این سهم را داریم شبریز هم وضعیت خوبی داشته و به نظر به  زودی گزارش پتروشیمی تبریز حسابی این سهم  را  متحول و با  توجه  بیشتر مواجه می سازد  .

شپاس را در بازار زیر نظر بگیرید شپاس در فروردین ۱۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته در فروردین سال قبل این عدد ۲۹۸۱ میلیارد ریال بوده است .سهم در اسفند با فروش ۳۵۱۵ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۲۹,۳۰۲,۷۶۰ ریال بود در فروردین نرخ به ۱۸,۹۰۷,۷۱۲ ریال رسیده و افت کرده

موانع پتروشیمی!!!

در پتروشیمی ها شاهد روند نوسانی بودیم برخی پتروشیمی ها همچنان روندشان صعودی و برخی دیگر با برخورد به مقاومت های قوی خود در مسیر اصلاح قرار گرفتند

نوری امروز منفی شد قیمت سهام شرکت رشد بالایی داشته و علی رغم پتانسیل های بنیادی سهم به شدت زیر بار فشار عرضه قرار می گیرد به نظر می رسد در نوری باید در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه ماند در صورت سود سازی مناسب همچنان روند صعودی در سهم تا رسیدن به قیمت های ۹۰۰۰ تومان ادامه خواهد داشت

شیران هم امروز به قیمت های ۲۸۰۰ تومان رسید سهم رشد قیمتی خوبی را از سطوح ۱۶۰۰ تومان داشته و بازدهی خوبی را به ثبت رسانده و به نظر می رسد به انتهای روند صعودی خود رسیده است و کم کم باید شاهد متعادل شدن روند این سهم باشیم

در زاگرس این غول متانولی هم سهم متعادل شد به نظر می رسد مقاومت ۱۲۵۰۰ تومانی برای شکسته شدن نیاز به حمایت های قوی یا گزارشات مثبت دارد زاگرس رشد قیمتی مناسبی داشته و به پایان این موج صعودی خود رسیده است به نظر موج دلار می تواند  برای زاگرس خبرخوبی باشد  سهم  گزارش خوبی را در ۱۲ماهه میدهد و بحث دارایی های ارزی ۷۰۰ میلیون دلاری نکته مهمی است

در سوی دیگر مارون  قرار دارد که  شرایط خوبی گرفته و احتمالا در مسیر خوبی باشد  سهم در بازار رشد خاصی نکرده و می تواند  مورد توجه  باشد  .

جم پیلن هم  امروز گزارش داد البته  سهم خیلی ارزان هم  نیست  قیمت  از ۷ هزار تومان امروز کمی افت کرد سهم  در ۱۲ماهه ۵۵۱۳ ریال سود محقق کرده است در ۹ماهه خیلی خاص نبود و ۴۰۳۰ ریال محقق کرد سهم در ۶ماهه به تحقق سود ۳۱۲۹ ریالی رسیده بود و در ۳ماهه ۲۰۲۰ ریال سود محقق کرده بود .
سهم در ۳ ماهه فروش ۷۷۲۶ ، سود عملیاتی ۳۵۲۴ و سود خالص ۴۰۳۹ میلیارد ریال بود در ۶ ماهه فروش به ۱۵۲۳۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۲۶۹ و سود خالص ۶۲۵۸ میلیارد ریال رسید در ۹ ماهه سود عملیاتی ۶۸۷۹ و سود خالص ۸۰۵۹ میلیارد ریال بوده است و حالا ۱۲ماهه سود عملیاتی ۹۲۹۳ وسود خالص ۱۱۰۲۵ میلیارد ریال است

چهارگوشه بازار!!!

حسیر در قیمت های بسیار عالی بازگشایی و صف خرید شد سهم مدت زمان زیادی متوقف و از رشد بازار جا مانده است سهمی که تا قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان صعود و با توجه به ارزش بازار شرکت سهم توانایی رشد قیمتی بالایی در گروه خود دارد در این گروه معتقدیم حسینا و حفارس هم  شرایط خوبی را دارند و کمی اصلاح  بدهند جز خوب های بازار خواهند بود  .

وکادو امروز یک برگشت ۱۸۰ درجه ای داشت سهم از صف فروش به صف خرید رسید و این امر نشان می دهد خریداران در سهم قدرت زیادی داشته و این سهم بنیادی که ارزش ذاتی بالایی داشته و اخیرا صورت وضعیت پرتفویش نیز منتشر شد در گام اول تا سطوح ۲۵۰۰ تومان پتانسیل رشد قیمت را دارا می باشد

چدن سازان با رشد قیمتی ۵ درصدی بازگشایی شد قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان سطوح مناسبی برای سهم بوده پس از رشد قیمتی اخیر به نظر می رسد به تعادل برسد چدنی که بازدهی بسیار خوبی داشته و از سوی دیگر گزارشات خوبی به واسطه شناسایی سود های واگذاری فسازان در پیش رو دارد سهم  سود های خوبی را  شناسایی کرده و این می تواند  برای بازار و این  سهم  جالب باشد

در سوی دیگر باما هم همینطور فروی می فروشد گفته می شد  این  سهم برنامه دارد   تا  ۵۱% فروی را  فروخته و می تواند  سود خوبی را از این  بابت  شناسایی نماید

ومهان  را  زیر نظر بگیرید انصافا  سهم خوبی است با این پرتفوی قوی به نظر ومهان شرایط خوبی را دارد  در مورد این  سهم ومهان در فروردین که ۳۰۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شغدیر بعد از گزارش اندکی صف فروش شد به نظر کمی انتظار بازار از گزارش بیشتر بود شغدیر در ۱۲ماهه ۱۸۶۷ ریال محقق کرده است و ۹ ماهه ۱۱۱۳ ریال ، ۶ماهه ۶۷۲ ریال و در ۳ ماهه ۲۴۶ ریال محقق کرده بودسهم در گزارش ۳ماهه با فروش ۱۷۰۳ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۴۳ میلیارد ریالی در نهایت ۳۱۹ میلیارد سود خالص مواجه شد در ۶ ماهه فروش ۳۹۷۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۹۳۱ و سود خالص ۸۵۳ میلیارد ریال است  در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۵۵۷ و سود خالص ۱۴۴۶ میلیارد ریال شده و حالا ۱۲ماهه سود عملیاتی از ۱۵۵۷ به ۲۶۱۴ میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی داشته در نهایت ۲۴۲۶ میلیارد ریال سود محقق کرده است

در بین  قندی ها  قشهد  را  زیر نظر بگیرید  سهم می تواند  شرایط خوبی را داشته  باشد قشهد در ۶ ماهه به تحقق سود ۵۴۵ ریالی رسیده است هر چند خیلی در گزارش دهی منظم نیست ولی به هر حال ۳ماهه ۳۰۷ ریال محقق کرده بود در اسفند  ۳۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۶۰۷ میلیارد ریال مجموع فروش ۶ماهه سهم بوده است

در بین خودرویی ها  زمزمه  بازگشایی خساپا  شنیده می شود و گفته می شود  چهارشنبه است  به نظر سایپا  باز شود  برای ورنا که مستقیم و غیرمستقیم مالک خساپاست صف زده می شود و شرایط خاصی را دارد  ورنا  به نظر فردا  عرضه  شد جالب می شود مگر خودرو در جو  بدی باز شود

فخوز و فولاد امروز هر دو  صف خرید بودند  به نظر شرایط فخوز خوب است  فخوز در عین تعطیل بودن در دوران کرونا ۱۷۴۹۸ میلیاردریال فروش داشته . سال قبل در فروردین این عدد ۱۱۳۴۹ میلیارد ریال بوده است .صادرات خوبی داشته نرخ صادراتی ۵۴,۸۱۹,۳۴۷ و نرخ داخلی ۴۵,۶۸۸,۶۰۰ ریال بوده .
دقت کنید اسفند ۱۷۶۳۴ میلیارد ریال فروش داشت ۱۲۰ هزار تن صادر شده و نرخ فروش صادراتی ۵۳,۳۳۱,۶۵۳ و نرخ داخلی ۴۷,۸۰۵,۰۱۰ ریال بوده است
در بهمن هم خوب بوده و ۱۳۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشته به نظر فروردین خوبی دارد

بالاخره ناظر کار خود را کرد و کگل را  محدود  باز کرد  به نظر با این  صف کگل شرایط خوبی برای قیمت دارد و می تواند جالب باشد  هم کگل و هم کگهر برای نوسان جز سهم های خوب گروه هستند  .