گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

نوید خاندوزی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

ضیافت دلاری ها !

امروز بازار سرمایه یک روز خوب و خاص را تجربه کرد  شاخص به ۴۸۰ رسید و بازارهم بسیار مثبت  اغاز کرد ولی ترس از برخی اتفاقات و صد البته  ماهیت خاص بازار باعث یک  عرضه دیگر در نماد های خاص شد . دقت کرده اید این  بازی بارها و بارها طی این مدت تکرار شده و دوباره  فردای ریزش  بازار را خریدند ولی یک  تفاوت  این  اتفاقات اخیر با هم  دارد این است که  دامنه  رشد و عرضه های بازار کوتاه تر شده و بعد از هر رشد  یک  موج عرضه داریم و این نشان میدهد دل دل کردن  بازار در نقاط بالاتر کمی بیشتر شده است و شناسایی سود نیز بیشتر که  البته این  اتفاق طبیعی است و اسفند  فصل همین  رویدادهاست  . نکته دیگری که  به وضوح  به چشم می امد این است که  جریان بازار سوار بر موج  دلاری ها و تورم دلاری ها  شده و به پیش می رود این  روزها  بازار سراغ  همان  طبقه اول رفته  در عین  این که  بسیاری از شرکت های بازار منفی بودند  این  بزرگان  مثبت  بوده و فاز خوبی را داشتند و این  یکی دیگر از نکات خاص بازار است  که نشان میدهد  بسیاری با  علم  به این  که  فعلا  پول نقد به کار انها نمی اید و قیمت و شرایط  این دست  سهم ها نیز مثبت و کم ریسک هستند  سراغ این  گزینه ها  امده است  . انها در واقع  با این کار هم  یک  سیو  سود مطمئن میکنند و هم  ریسک خود را کم میکنند تا از کرش های ناگهانی برخی سهم ها در امان  باشند  .

و اما دو نکته  گزارش بازار امروز اولی در مورد  بورس کالاست ببنید در حالی که جهانی ها  خیلی رشد خاصی نداشتند و فضا در بازارهای جهانی حتی کاهشی بوده  فاز بازار متفاوت  شده و فضا تغییر کرده و بورس کالا  نرخ های عجیبی را  شاهدیم به  طوری که  بسیاری از قیمت ها تا  ۲۵% رشد را نشان میدهد  ببنید  برخی معتقدند  این نوع حرکت  بورس کالا  همیشه پیش نگر بوده و رشد دلار را نشان میدهد و انتظارات تورمی سال  بعد  را . این موضوع تقریبا در دفعات گذشته نیز رخ داده و احتمال در سال بعد ما موج  فروش خوبی در شرکت ها داریم  رشد نرخ نیما و رشد نرخ بورس کالا از این نظر مهم  است  که حتی اگر افت  مقداری فروش شرکت ها به وجود  بیاید این موضوع جبران کننده ان است  . به  یاد داشته  باشید از قبل پرواز بازار را به دو بال نقدینگی و شرایط بنیادی گره  میزدیم وقتی شرایط بنیادی خوب باشد و پول هم  بیاید  بازار می تواند  موانع پیش رو  را حذف کند و صد البته در این  مسیر افت و خیزو اصلاح و رشد هم  طبیعی است  ممکن است برخی سهم ها درجا  بزنند  برخی بریزند و برخی رشد کنند و این  فرایند  طبیعی بازار است همانطور که  روزهای قبل هم  عرض شد  انتظار داریم فشار فروش در این  روزها و صد البته روزهای پیش روی اسفند کمی بیشتر هم  باشد  .

و اما نکته دوم … چند روز قبل بود در همایش تامین مالی در شرکت بورس استاد عزیزم جناب اقای عبده تبریزی مطالبی را در مورد  بازار سرمایه و هشدار در مورد  رشد ان  بیان کردند  چیزی بود که از مدت ها  قبل ما هم  به  زبانی دیگر بیان  کردیم . تقسیم  بندی شرکت ها به  ۳ دسته در همین  راستا بود و به  طور کلی انواع و اقسام  هشدارها هم  در همین زمینه بارها و بارها داده شد .حرف استاد درست است ، کمی شرایط خاص شده و رشد قیمت  برخی سهم ها  نگران  کننده ، اما ما چه کردیم  ؟! به نظر شما ایراد از کجاست ؟جلوی نقدینگی به  بورس را  بگیریم ؟در بورس را  ببندیم .؟ همه این جمله معروف را به یاد داریم که سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاد گرفتن  به پیل ! حالا  حکایت  پول ها ان طور شده گه پیل هایی چون دکتر عبده هم  دیگر یارای ایستادن و دستور دادن به انها را ندارند ولی قبول کنید استاد  بخشی از این اتفاقات  ناشی از کم کاری همه ما بوده  . کجا ما  بستر قوی برای این پول ها پهن کردیم  ؟چرا ایده  صندوق ها متعدد اجرا نمی شود ؟ چرا  سعی نمی شود  با انواع ابزارها  مردم به طور غیرمستقیم  به سمت  بورس بیایند .. عرضه  اولیه  شرکت های بزرگ چرا  با قدرت ادامه پیدا نمیکند که البته این  دیگر تقصیر عزیزان  بورسی نیست  دوستان دولتی هم  موثر است شما که دسترسی دارید چرا  عزیزان  را  به این موارد  تشویق نمیکنید ؟ پس نگوییم که این  بازی الان  خطرناک است  بله هشدار کار درستی است و شما هم حق استادی بر گردن همه دارید اما بهتر این  بود کنار هشدارها  راه های این چنینی را  با  جدیت بیشتری دنبال  نمایید تا این پول های امده  جذب جان  بازار شده و با  قدرت بیشتری اینجا بمانند و لانه کنند … البته ناگفته نماند در مورد  اموزش که  بارها و بارها صحبت شد دیروز عزیزان  گفتند  سازمان  بورس و شرکت بورس با کمک  برخی کارگزاری ها  کار را  اغاز کرده است ما هم  از همین تریبون  اعلام میکنیم جهت افزایش و ارقا فرهنگ  سهامداری هر تبلیغ دوره های اموزشی که محوریت آن و منشا آن سازمان بورس و شرکت بورس  باشد  به صورت  رایگان  اطلاع  رسانی خواهیم کرد و توصیه  به همه عزیزان هم این است  سعی کنیم این افراد را به  سمت دریافت حداقل اموزش ها  سوق دهیم و بعد این  تفنگ را در اختیار انها  بگذاریم که بلد باشند اول به خود اسیب نزده و بعد یار خودی را نزده و با این تفنگ درست کارکنند ..

بگذریم … امروز بازار را چطور آغاز کردیم  … بازار امروز با انرژی با  قدرت در گروه های دلاری اغاز کرد ولی رفته  رفته عقب نشینی کرده و با  منفی خودرویی ها و بعد  بانکی ها جو کلی بازار پر عرضه دنبال شد  و بعد  رنج کشی ها اغاز شد و البته  کمی فشار در دقایقی کنترل شد ولی در کل بد نبود و فاز خوبی را بازار داشت . به نظر دو  روز باقی مانده  بازار کار سختی را دارد و می توان گفت  فشار فروش کمی بالاست  البته فردا هم  به نظر بازاین موج توجه  به دلاری ها  بالاست و فشار بیشتر روی خودرو و بانک است هر چند انها هم دم در حمایت های خود بوده و نمی توانند خیلی منفی شوند  …

اما سراغ  بازار برویم …

ساختمانی ها در کانون توجه!!!

در ساختمانی ها همچنان رشد قیمتی و روند صعودی را در برخی سهام این گروه شاهد هستیم ساختمانی هایی که بعضا با ورود جریان قوی پولی همراه و روند حمایتی را در پیش گرفته اند از نظر بنیادی شاید خیلی خبرخاصی نباشد ولی فضای بازی انها خوراک نوسان گیری ها شده است

ثتران با رشد قیمتی و صف خرید قیمت های ۶۰۰ تومان را هم درنوردید سهمی که رشد قیمتی بالایی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های ۶۴۰ الی ۶۵۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به بازدهی بالایی رسیده است

در مسکن پردیس نیز شاهد نوسانات مثبت و صف خرید ادامه دار سهم بودیم ثپردیسی که ورود سهامدار حقوقی جدید به سهم سبب شده تا سهم با روند مثبت خوبی همراه شده است سهمی که مقاومت ۱۴۵۰ تومانی داشته و تارگت بعدیش در صورت شکست قیمت های ۱۴۵۰ تومان سطوح ۱۶۰۰ تومان می باشد البته  ریسک  سهم  بسیار بالاست و خیلی توصیه نداریم

در نماد سرمایه گذاری مسکن که شاهد رشد بالایی در قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه سهم هستیم نوسانات مثبت ارامی را شاهد هستیم رشد شدید ارزش ان ای وی و پرتفوی بورسی از یک سو و احتمال عرضه سهام مسکن جنوب از سوی دیگر سبب شده تا ثمسکن در موقعیت خوبی برای صعود قرار گیر سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و فاصله زیادی با سطوح ارزش ذاتی خود دارد این سهم تارگت ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومانی را در صورت اغاز موج صعودیش خواهد داشت

پتروشیمی ها در مدار صعود!!!

در پتروشیمی ها همچنان اقبال و رشد قیمتی خوبی را در این گروه شاهد هستیم پتروشیمی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت روند سهام این گروه همچنان صعودی ارزیابی می شود

شازند با رشد قیمتی و نوسانات مثبت به قیمت های ۱۳۶۰ تومانی رسید سهمی که عرضه های سنگینی را تجربه کرده و به نظر می رسد قیمت های مثبت فعلی پس از صعود و بازدهی اخیر ترمز رشد سهم را بکشد مقاومت قوی ۱۴۰۰ تومانی بر سر راه شازند قرار دارد

در نوری سهم به قیمت های ۷۰۰۰ تومانی رسید سهمی که تعدیل مثبت سنگینی در پیش رو داشته و این تعدیل هم عملیاتی و هم از ناحیه تسعیر ارز و غیر عملیاتی خواهد بود این سهم سطوح قیمتی مقاومتی قوی ۷۲۰۰ تومانی را دنبال و باید واکنش سهم به این مقاومت را ارزیابی کرد

پتروشیمی کرمانشاه با صعود خوبی همراه شده است سهم به سمت قیمت های ۱۴۵۰ تومانی در حرکت است سهمی که اگر این سطوح را بشکند تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان صعود خواهد کرد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و بازار انتظار گزارش خوبی به همراه رشد عایدی را با این وضعیت فروش و سود سازی را در پیش رو دارد

در این گروه پارس شوخی شوخی به  ۷ هزار هم  رسیده و واقعا عالی بوده  به نظر شرایط خوبی را پارس دارد و می تواند مورد  توجه  بازار قرار گیرد  . پارس در گزارش ماهانه فروش دی خود در عددی مناسب به فروش ۱۶۳۷۱ میلیارد ریالی رسیده که عدد خوبی است .نرخ استایرن منومر با رشد به ۸۸,۹۶۰,۱۹۹ ریال رسیده و و اتان هم رشد کرده و ۲۵,۹۰۶,۵۱۹ ریال رسیده است .
سهم در اذر ۱۴۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته . در اذر نرخ استایرن منومر با کمترین میزان رسیده و ۸۳,۲۹۰,۱۷۳ ریال بود و اتان هم کم شدهو ۲۴,۸۵۸,۸۸۱ ریال .
۱۰ ماهه به فروش ۱۳۱۹۷۴ میلیارد ریالی رسیده و به نظر فروش خوبی بوده و نرخ رشد را نیز در دی داشته است

در این  گروه جم پیلن و جم  را هم خوب خریدند  بین این دو جم شرایط خوبی را دارد و به نظر می تواند  بهتر هم  باشد  جم در گزارش ۹ ماهه به سود ۱۵۳۸ ریالی رسیده است سهم ۶ ماهه ۱۲۵۱ ریال محقق کرده که ۲۸۰۵ میلیارد ریال در ان مقطع درامد های متفرقه و سرمایه گذاری ها بوده است
. پتروشیمی جم در ۳ماهه به تحقق سود ۶۲۹ ریالی رسیده بود که البته با فروش ۳۲۷۰۱ و سود عملیاتی ۶۶۷۱ میلیارد ریالی و کمک ۲۰۸۶ میلیارد ریالی سود فروش سرمایه گذاری ها به سود ۸۶۷۸میلیارد ریالی رسیده است . در ۶ ماهه فروش به ۶۸۷۶۸ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۱۴۶۵۷ و سود خالص ۱۷۲۶۱ میلیارد ریال است .در ۹ ماهه سود عملیاتی به ۱۸۷۷۹ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده است
نکته منفی گزارش جم این است که درسود عملیاتی ۳ ماهه سوم ضعیف ترین گزارش خود را داشته البته باید دقت کرد سهم اگر با درامد سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شود تحقق سود ۱۸۰۰ ریالی را حداقل دارد

دستان پرقدرت هلدینگ ها!!!

در نمادهای هلدینگی اقبال بسیار خوبی را شاهد هستیم رکورد شکنی های خوبی در این شرکت ها در حال به ثبت رسیدن می باشد سهامی که بازار به ارزش آن ها پی برده و شاهد رشد خوبی در این شرکت ها هستیم

در فارس شاهد شکسته شدن قیمت های ۱۱۰۰ تومانی هستیم هلدینگی که تحولات خوبی در شرکت های زیر مجموعه از لحاظ سود سازی را شاهد و افتتاح طرح توسعه مهم پالایشگاه بید بلند در اسفند ماه سبب تحولات خوبی در این سهم خواهد شد فارسی که هدف قیمتی خوبی را در پیش رو دارد البته امروز برای افزایش سرمایه  رفت و به نظر بازدهی خوبی را داشته  باشد

معادن و فلزات در تلاش است تا قیمت های مقاومتی ۶۸۰ تومانی را شکسته و تا قیمت های ۷۴۰ تومان صعود نماید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و این سهم در موقعیت خوبی قرار گرفته است ومعادن سود سازی بسیار خوبی داشته و ازسوی دیگر با ارزش ان ای وی بالایی همراه می باشد

غدیر به قیمت های ۵۰۰ تومان نزدیک شد سطوحفعلی کمی پر عرضه است  شایعه  شده  سود تلفیقی بالای ۸۰۰  ریالی را داشته و به نظر عدد  بدی نیست ولی شاید همین نقاط درجا  بزند از دی ما  فعلا  بین  فارس و پارسان و غدیر فارس اول و پارسان دوم و غدیر اخر است

در این  گروه وسبحان و ونیکی هر دو از نظر جریان  سود اوری شرایط خوبی را دارند  به نظر ونیکی را  بیشتر زیر نظر بگیرید در کنار این دو وتوسم در مجمع عالی بود و ۹۲۵ ریال تقسیم کرد اگر سهم  ۴۵۰۰  ۴۶۰۰  ریال  باز شد با دید خرید میان مدتی یکی از گزینه های خوب است در سوی دیگر وبانک هم از این تقسیم  سود منتفع می شود حدود  ۲۶۱ میلیارد تومان  سود  برای وبانک  به همراه دارد  که  ۱۶۰  ریال  به ازای هر سهم می شود به نظر وبانگ  یکی از ان  شرکت هایی است  که  رشد خاصی نداشته و با دید  میان مدت  یکی از گزینه های خوب است  کمی نایز به صبر دارد وگرنه  شاید  فروش غدیر و یا امید و خرید  وبانک یا  ومعادن  گزینهه ای قوی تری است  .

خودرویی ها در کام اصلاح!!!

در نمادهای خودرویی شاهد اصلاح قیمتی ادامه داری هستیم به نظر می رسد همچنان موج عرضه در خودرویی ها ادامه داشته و سهام خودرویی با اصلاح ادامه داری به سمت حمایت های خود در حرکت هستند امروز شایعاتی در بازار پیچید که  بله  گویا افزایش سرمایه خمحرکه هم  با اصلاحاتی همراه می شود و بعد  خگستر است و حتی خودرو هم در این میان ممکن است  اصلاحاتی را  شاهد  باشد ولی هیچ کدام از این خبرها رسما تایید نشد و فقط باید منتظر بود این  اصلاح  تمام  شود  به نظر جایی که  سایپا  ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰  را  پر حجم  لمس کرد می تواند کم کم  زمان  پایان  اصلاح  باشد  .

سایپا با افت قیمتی سطوح ۳۰۰ تومانی را در پیش رو دارند سعی می شود فشار فروش در سهام خودرویی جذب شود سهامی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان روند صعودی خوبی را در پیش خواهد گرفت حمایت ۳۰۰ و ۲۸۰ تومانی دو حمایت قوی در سهم می باشد

در ایران خودرو هم حمایت قو.ی ۱۰۵۰ و ۹۸۰ تومانی در سهم جریان دارد این سهم نیز با فروش دارایی ها و افزایش سرمایه همچنان می تواند مورد توجه باشد به نظر می رسد پس از اصلاح تا سطوح قیمتی عنوان شده سهم بار دیگر به مسیر رشد و صعود بازگشته و شاهد اقبال بازار به این گروه باشیم

زامیاد هم اصلاح قیمتی خوبی داشته و به حمایت ۲۸۰ تومانی رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به کف حمایتی رسیده است این سهم شایعات سود سازی در گزارش ۱۲ ماهه را دارد زامیادی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه داشته و اوضاع و احوال خوبی دارد

یک نکته جالب سهم های کمی بتیادی تر گروه نظیر زامیاد و خپارس و …  رشد نمیکنند و منفی هستند ولی برخی قطعه  سازها که  چندبرابر ارزش ذاتی خود هستند  در حال  معامله و جو مثبت بوده و هستند

کولاک فولادی ها در بورس کالا!!!

در نمادهای فولادی شاهد ادامه روند مثبت سهام این گروه بودیم روند مثبتی که از بابت کولاک این شرکت ها در بورس کالا نشات گرفته است فولادی ها اوضاع و احوال خوبی داشته و با این قیمت ها و حجم فروش محصولات در بورس کالا وضعیت بسیار خوبی دارند

فولاد مبارکه امروز از سوی حقوقی ها با اماج عرضه ها همراه شد انقدر فشار عرضه ها در فولاد مبارکه بالا می باشد که اجازه یک رشد ۱۰ درصدی به سهم داده نشد سهمی که تارگت قیمتی ۴۶۰ تومانی داشته و اگر عرضه ها اجازه دهد می تواند به این سطوح دست یابد اگر معاملات فولاد در بورس کالا تایید میشد به نظر باید حال حالاها  فولاد  را خرید و نگه داشت  به خصوص فولاد و فخوز شرایط خوبی دارند   گزارش های ماهانه چند گروه  بسیار خوب هستند یکی فلزات و فولاد است به نظر در این  گروه  باید دنبال  گزینه های خوب و کم ریسک و پر پتانسیل گشت که چند  سهم از دید ما جالب هستند  فولاد و فخوز و کاوه ارفع در گروه  فولاد  که از بین انها  فخوز فعلا  بیشتر مورد  توجه است ولی ۳ تای بقیه هم عالی هستند  در سوی دیگر در گروه  فلزات  کروی فاسمین  باما فملی  که بازاز دید ما  فاسمین  قابلیت  رشد با اخبار خوب را دارد اگر فاسمین گزارش ماهانه خوبی بدهد  قابلیت  رشد سریع قیمت  را داراست از همین رو  شاید فخوز و فاسمین منتخب فعلی گروه  با  توجه  به کلیه شرایط باشند هر چند  کاوه و باما هم  گزینه های خوبی هستند ولی ریسک  این دو کمی بالاتر است  .

در ذوب همچنان سهم با نوسانات مثبت اما نتوانسته قیمت های ۳۰۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که قیمت های مهم و حساس ۳۰۰ و ۳۲۰ تومانی را در پییش رو داشته و این قیمت ها تنها با فعال شدن پتانسیل قوی در سهم شکسته وس هم را به سمت تارگت های ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی خواهد برد

ارفع قیمت های ۸۰۰ تومان را پشت سر گذاشت سهم به دلیل حجم بالای فروش داخلی شمش تولیدیش بیتشرین تاثیر از این رشد قیمت ها را خواهد برد سود سازی سهم برای ۱۲ ماهه و سال اینده با این نرخ های فروش تحولات خوبی را تجربه خواهد کرد سهمی که می رود تا با عبور از قیمت های ۸۲۰ تومان در فکر تارگت ۹۰۰ تومانی باشد این سهم

چهارگوشه بازار!!!

بانک پاسارگاد با نوسانات منفی همراه شد خرید پله ای سهم در این سطوح مناسب و سهم ریسک کمی دارد وپاساری که اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی جای رشد قیمتی خوبی دارد این سهم در کف قیمتی نوسان و با فعال شدن پتانسیلی از سهم صعود خوبی را در پیش خواهد گرفت در این  گروه  شفاف سازی خوبی در وپارس صورت گرفته  به نظر روند  کاهشی سهم  متوقف شود

در کنار این  شرکت ها  سراغ بقیه  بانکی ها که  برویم وملل برای نوسان خوب است ولی وبملت با دید میان مدتی یکی از گزینه های خوب بازار به  شمار می رود که  تسعیر ارز به او کمک  شایانی خواهد کرد  .

سرمایه گذاری نفت شایعات خوبی در خصوص افتتاح طرح های توسعه ای و عرضه سهام دو شرکت خارج بورسی را دنبال می کند سهمی که از قیمت های ۱۲۵۰ تومان اصلاح خوبی داشته و در قیمت های ۱۰۵۰ تومان حمایت خوبی می شود سهم اینده خوبی داشته و از دید تکنیکالی و فاندامنتالی شرایط بدی ندارد ولی باید مراقب عرضه های سنگین در سهم  بود

ایران ترانسفو و شایعاتی در خصوص توافق خصوصی سازی با ساتا در خصوص واگذاری بلوک سهام این شرکت سهم را با حمایت های خوبی در کف قیمتی همراه ساخته است ظاهرا بلوک متعلق به آداک باطل و قرار است خصوصی سازی این بلوک را به ساتا واگذار نماید این نقل و انتقالات می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی درسهم  شود

گروه  سنگ آهن این  روزها  بد نیست  هم کگل هم کچاد هم  کنور و باقی اعضای شرایط خوبی دارند ولی در حال حاضر اگر بخواهیم  بگوییم  به  قیمت ترین گزینه ها  باید  سراغ  کگل و معادن  برویم  . به نظر هر دو  با دید کمی میان مدت تر خریدش خوب است هم  کگل هم معادن  و باز در شرایط فعلی وضعیت  گل گهر را بهتر از بقیه می بینیم .

 

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم