گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳بهمن ۹۸
پول هست !
امروز بازاریک روز بسیار خوب و خاص را داشت از منفی آغاز کرد و خوب مثبت شد تا خیلی ها فکر اصلاح را باز هم گوشه ذهن خود داشته باشند ولی فعلا با این حرکات به او فکر نکنند جریان پول اصلاحات بازار را ساعتی کرده و البته این را هم باید پذیرفت که کمی هم ذائقه ان تغییر کرده و گرایش به سمت بزرگ تر ها را بیشتر می شود در ان دید … او البته بی پرواتر هم عمل میکند ! یاد مثال دوستی افتادیم که میگفت یک شناگر نسبتا حرفه ای کنار استخر ایستاده بود و داشت از متصدی استخر می پرسید دمای اب چقدراست ؟ چگالی و سنگینی اب چه میزان است ؟ عمق در این نقطه چقدر است؟ که ناگهان یکی که اصلا شنا هم بلد نبود از بغل استخر میدود و از کنار او رد می شود شاااررررپ میپرد در اب !! و از داخل آب فریاد می زند نکُشی مارو بچه تحلیل گر !!
حکایت این روزهای بازار ما هم همین است به رسم همیشه و حرفه ای گری فعالان بازار از شرایط و صورت های مالی و … پرسشگری میشود ولی جریان پول تازه وارد همان ابتدا لخت میشود و دل به اب میزند همین دل به اب زدن و شجاعت است که باعث شده این روزها اصلاح بازار ساعتی باشد و البته ما حرف دیروز خود را تکرار میکنیم اگر اصلاحی هم باشد هیچ اشکالی ندارد و می تواند به ادامه روند کمک کند … اما این پول چیست و از جان بازار چه میخواهد سعی میکنیم روزهای آتی در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم ولی بک موضوع این روزها جدی شده است . پولشویی …
این روزها در مورد بحث پولشویی حرف بسیار است شفاف سازی های خاصی صورت نگرفته ولی فعلا بخشنامه شده از این به بعد بالای ۱ میلیارد تومان را باید شفاف کنند که برای چه میخواهند این پول صرف شود. فکر میکنیم یک بار این داستان را مطرح کردیم که طرف ابگوشت میخورد گربه ای کنار سفره نشست و شروع کرد به میو میو کردن. طرف نگاهی به گربه کرد و لقمه ای جلوی او انداخت همین که خواست لقمه بعدی را بزند گربه دوباره گفت میوو ! . مرد دوباره همان کار را کرد. لقمه بعدی را نگرفته بود که گربه باز هم میو و خلاصه مرد لقمه میکرد دهان ایشان ! این کار اینقدر تکرار شد که طرف از جا بلند شد، گربه را جای خود نشاند گفت: ” حالا من میو! بله تا امروز این فعالان بازار سرمایه بوده که شفاف و روشن همه چیز را اعلام میکنند حالا نوبت بقیه عزیزان و فعالان اقتصادی است که شفاف باشند تا دیروز ما زیر تیغ مالیات و هزار جور شفافیت دیگر بودیم امروز بقیه هم باید وارد این وادی شوند ! از همین رو این را اتفاق خوب و مثبتی برای بازار میدانیم .شک نکنید این الزام اقتصاد کشور است و به سود اقتصاد خواهد شد و صد البته اگر هم سود غیر متعارفی نصیب برخی قشر ها میشود باید شناسایی و مالیات ان را پرداخت کنند چطور میشود از خرید و فروش بورسی جماعت در لحظه مالیات گرفته میشود ولی بقیه به ریش ما میخندند !!بسیاری ورود چریان پول و رشد بازار را از همین جنس میدانند و اتفاقا شاید این باب اتفاقات خوبی باشد حرف ما این بخش نیست حرف ما بحث هدایت این جریان پول است که مثلا امروز شنیدیم رئیس سازمان خصوصی‌سازی از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر برای وارد کردن سرمایه‌های خرد مردم به بازار سرمایه خبر داد. قرار بود این صندوق در آینده نزدیک راه اندازی شود، اما در زمینه نحوه تعیین مدیریت با چالش مواجه شد و در ابتدای سال آینده راه‌اندازی میشود به نظر این همان سهم های پالایشی است که در قالب یک صندوق در جال عرضه است که امیدواریم شکل خوبی داشته باشد که بارها صحبت کردیم روزهای بعد در مورد این موضوع صحبت میکنیم و خوشحالیم برخی پیشنهادات مورد توجه قرار میگیرد ولی انچه عزیزان در سر دارد شاید روی کاغذ خوب باشد ولی انصافا جذاب نیست روزهای بعد مفصل تر صحبت میکنیم .
و حرف آخر در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید … شاید این بار بیش از ۲۰بار میشود که در این مورد صحبت میکنیم به نظر رویه هنوز تغییر نکرده است و ای کاش بشود یک بار برای همیشه شرکت ها در این مورد شفاف سازی بکنند این طور که پیش میرود یعنی یک شرکت ممکن است یک روز خبرقطعی بدهد و یکی دیگر مصاحبه کند که خیر نیست مثل انچه امروز در مورد فملی رخ داد ! خبر رسید بله این شرکت تجدید ارزیابی دارایی ها داردو بعد حقوقی محترم تا توانست … بعد غروب که می شود میگویند ای داد بیداد ما اصلا در مورد این موضوع صحبت نکردیم ! به نظر این موضوع دستاویزی برای بازی با قیمت ها شده و هر چه سریعتر و برای جلوگیری از شائبه های مختلف باید جلوی این تایید و تکذیب ها گرفته شود . این باعث میشود همه حداقل تکلیف خود را بدانند به نظر بهتر است تکلیف شرکت ها در این حوزه مطرح شود که شفافیت بازار بیشتر خواهد بود اگر هم شرکتی قصد انجام ندارد شفاف اعلام کند و اگر دارد هم به همین شکل تا سهامدار اسیر خبرهای لحظه ای نباشد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار منفی اغاز کرد و کمی بی حال بود و داشت ارام ارام قدم میزد و فکر میکرد به این فکرمیکرد که شاید تن به اصلاح بدهد بد هم نباشد که ناگهان چند سهم شوک روانی خوبی به بازار وارد کرده و کلا ماجرا عوض شد ! سایپا ذوب و بانکی ها امروز خوب بازار را جمع و جور کردند و بعد از ان هم اخابر امد و کار را تکمیل کرد بعد خبر فملی را داشتیم و خلاصه جنس بازار برای همه جور پشتک و وارو زدن جور شد . به نظر فردا روند بازارهای جهانی با این خبرها اگر مثبت باشد شوک قوی ترو بهتری به بازار داده می شود .
ساختمانی های همچنان صدر نشین!!!
ساختمانی ها همچنان با معاملات مثبت و رونق خوبی همراه و در مسیر صعود قرار دارند ساختمانی هایی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و همچنان صدر نشین هستند
در نماد ثنوسا قیمت های ۵۲۰ تومان هم در هم شکسته و سهم به سمت قیمت های ۵۶۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت و اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد روند صعودی این سهم ادامه داشته باشد ثنوسایی که به واسطه جریان پولی قوی و شناسایی سود از طریق فروش سهام بانک اقتصاد نوین با اقبال همراه شده است البته معتقدیم شاید وساخت بهتر حرکت کند ولی ثنوسا هم نوسانی است .
در ثاخت هم شاهد نوسانات مثبت خوبی هستیم سهمی که تا صف خرید هم پیشروی کرد این سهم در صورت عبور از قیمت های ۳۲۰ تومان تا قیمت های ۳۵۰ تومان و سپس تارگت ۴۰۰ تومان رشد خواهد داشت ثاختی که اوضضاع و احوال خوبی داشته و در بین ساختمانی ها دارایی های خوب و ارزشمندی دارد
رشد قیمت لجام گسیخته در ثپردیس ادامه دارد سهم به قیمت های بالای ۹۰۰ تومان رسیده و در گام بعدی مهمان قیمت های ۹۲۰ تومان خواهد بود اگر فردا مقاومت سهم شکسته شود ثپردیس۱۰۰۰ تومانی نیز بعید نمی باشد سهم دارایی های خوبی داشته اما سود سازی سهم با این رشد شدید قیمتی همخوانی ندارد
تک خال های معدنی!!!
در نمادهای معدنی برخی از سهام این گروه با رشد قیمتی و اقبال خوبی همراه شده و در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفتند معادنی که تنها تهدیدشان وضعیت بازارهای جهانی می باشد و فردا می تواند کمی با مثبت باز شدن به بازار کمک نمایند .
در ملی مس خبر در پیش بودن تجدید ارزیابی در این سهم سب شد تا فملی با صف خرید همراه شود هر چند غروب دوباره جور دیگری مطرح شد امکان بررسی برای برخورداری از افزایش سرمایه مذکور را دارد لیکن تاکنون در هیات مدیره در این خصوص اتخاذ تصمیم نشده است این خیلی بد نیست از این ناهماهنگی ها در شرکت ها دیده می شود ولی این کار وقتی پر حاشیه می شود که حقوقی ها به شکل سنگین عرضه کننده در بازار بودندفملی که وضعیت خوبی داشته و از نظر بنیادی اگر افت قیمت های جهاین نبود الان قیمتش بالای ۷۰۰ تومان بود حالا با پتانسیل تجدید ارزیابی سهم جای بازدهی خوبی به این واسطه را خواهد داشت و می تواند با عبور از قیمت های ۶۴۰ تومان به سمت قیمت های ۷۰۰ تومان برود
در نماد باما کم کم این سهم به موقعیت خرید وارد می شود بامای ۲۴۰۰ تومان فرصت خرید خوبی خواهد بود رشد ارزش فروی و سود سازی بالای این سهم تاثیرات خوبی بر باما خواهد داشت که خرید سهم را در قیمت های ۲۴۰۰ تومان باز می تواند جذاب نماید
در کگل سهم همچنان در شکست قیمت های ۸۲۰ تومان با مشکل مواجه است سهمی که در صورت عبور از این قیمت ها هدف ۹۰۰ تومانی خواهد داشت این سهم سنگ اهنی وضعیت خوبی داشته و تارگت های خوبی دارد اما برای رشد قیمتی نیاز به فعال شدن پتانسیل های بنیادی دارد
در کگهر نیز به نظر شرایط بد نیست و باید زیر نظر گرفت
خبر ومعادن هم می تواند جالب باشد به نظر ومعادن را نیز باید در بازار زیر نظر گرفت یکی از سهم های خوب و خاص گروه است
در بازار فاسمین هم نموداری خوب است به نظر با درجه ریسک پذیری بالا فاسمین هم یکی از سهم های خوب بازار خواهد بود .
چراغ سبز فولادی ها!!!
رشد قیمتی بسیار خوب شمش فولاد در بورس کالا سبب شد تا فولاد سازان با رشد قیمتی همراه شوند این گروه استعداد خوی برای صعود داشته و در موقعیت خوبی به سر می برند
ذوب همچنان با صف خرید به سمت قیمت های ۲۶۰ و ۲۸۰ تومانی در حرکت است سهمی که با تحولات بنیادی خوبی همراه و در موقعیت خوبی قرار دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با توجه به پتانسیلهای خاصش به خصوص وصول مطالباتش از صندوق فولاد در قالب احتمالی سهام با چشم انداز خوبی همراه شده است
در نماد فولاد کاوه سهم شرایط بدی ندارد کاوه در حالی ۹ ماهه ۵۳۷ ریال محقق کرد که این عدد در ۶ماهه ۳۸۹ ریال بوده است . کاوه ۳ماهه ۳۹۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۰۷ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۰۴۸ و سود خالص ۵۷۴۱ میلیارد ریال بود . در ۹ ماهه سود عملیاتی ۹۵۹۸ و سود خالص۸۰۵۲ میلیارد ریال بوده
به نظر از بعد عملیاتی کمی لنگ میزند ولی باز از بقیه فولادی ها کمی بهتر بود . اگر هزینه های مالی سنگین نبود سهم گزارش بهتری داشت . با این نرخ هایی که شمش فولاد در حال معامله می باشد باید استفاده کرد سهم با گزارشات جدید خود با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه می شود سهمی که ارزش بنیادی ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومانی دارد
فولاد مبارکه فعلا همان روند نوسانی را در پیش دارد کف قیمتی ۳۸۰ تومانی در سهم بسته شده و سهم با سقف قیمتی ۴۲۰ تومانی همراه می باشد سهم همچنان به دلیل عرضه های سنگین حقوقی ها روند نوسانی ارامی خواهد داشت تا شاید با گزارشات پیش روی ماهانه خود با اقبال همراه شود
بانک ها آتش زیر خاکستر!!!
در نمادهای بانکی همچنان رونق خوبی را در بانک ها شاهد هستیم برخی دیگر فنرشان در حال جمع شدن بوده تا رشد قیمتی خوبی را رقم بزنند
در بانک تجارت شاهد صعود این سهم به سطوح بالای ۶۰ تومان بودیم سهمی که برای رشد بیشتر نیاز به شکسته شدن مقاومت ۶۲ تومانی می باشد قیمت پایین این سهم سبب شده تا اقبال خوبی در تجارت شکل بگیرد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان روندش صعودی ارزیابی می شود به نظر تجارت فردا روز بهتری را دارد و البته برای ۲۰% هم کمی متوقف می شود ولی فضا برای تجارت خوب است
در بانک پارسیان هم شاهد صف خرید و رشد قیمتی خوبی هستیم سهم فردا بتواند مقاومت ۳۸۰ تومانی را بشکند به قیمت های بالای ۴۰۰ تومان صعود و تا سطوح ۴۲۰ تومان رشد خواهد داشت این سهم بانکی وضعیت خوبی داشته و هم افزایش سرمایه و هم بحث فروش دارایی ها در این سهم را داریم
در نماد بانک پاسارگاد فروش بلوکی سهام ومعادن سود خوبی را نصیب این سهم خواهد کرد تارگت های خوبی در پیش روی پاسارگاد است سهمی که توان رشد قیمتی خوبی داشته و در صورت عبور از سد قیمتی ۳۰۰ تومانی تا سطوح ۳۵۰ الی ۳۶۰ در مرحله اول رشد خواهد داشت سهم در دل خود میدکویی را دارد که ارزش بازارش هم پای خود بانک می باشد
در این گروه وبملت بهترین سهم گروه است و می توان به او با دید میان مدت نگریست در سوی دیگر وبصادر هم مثل تجارت بد نیست به خصوص با دید نوسان
سرمایه گذاری های زیر خاکی!!!
سرمایه گذاری ها با روند نوسانی همراه شده اند برخی سرمایه گذاری ها در موقعیت خوبی برای خرید قرار داشته و فرصت خوبی برای شکار به دست داده اند
در سرمایه گذاری معادن و فلزات که بحث بلوک حساس ۵ درصدیش مطرح می باشد بلوکی که مالکیت سهم را مشخص خواهد کرد شاهد افت قیمتی تا سطوح ۶۰ تومان بودیم سهم حمایت خوبی شده و واکنش مثبتی نشان داد این سهم به نظر می رسد باید در مسیر صعودی تا تارگت های تعیین شده ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومان پیشروی داشته باشد ولی کمی عرضه های برخی سهامداران جلوی ان را گرفته است به نظر ومعادن کمی درجا میزند و ۵۸۰۰ ۵۹۰۰ ریال او برای خرید جذاب است و بعد حرکت میکند . البته فولاد اگر بخواهد بلوک اپال را بخرد شاید فعلا بیخیال ومعادن شود
تاصیکو هم مهمان نوسانات مثبت شد این سهم نیز توان رشد قیمت تا سطوح ۴۶۰ و سپس ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی را دارا می باشد سود سازی بالایی در پیش روی سهم بوده و سهم از فروش سرمایه گذاری های زیر مجموعه به سود بالایی دست یافته است تاصیکو اهداف صعودی خوبی داشته و با ریسک کم جز پر بازده های گروه می باشد
سرمایه گذاری امید ارام ارام به تارگت ۹۲۰ تومانی نزدیک می شود امیدی که رشد ارزش سهام شرکت های بورسیش توانسته رونق خوبی در سهم ایجاد نماید به زودی با انتشار صورت های مالی سهم شاهد رشد قیمتی بیشتر نیز خواهیم بود به نظر می رسد در امید تارگت ۱۰۰۰ تومانی هم در دسترس باشد
در این گروه فارس و وصندوق را هر دو زیر نظر داشته باشید هر دو جز سهم های خوب و بسیار کم ریسک بازار هستند
تاپیکو نیز با خبرهای خوبی همراه است تاپیکو گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین در ۶ ماهه قبل ۳۰۷ میلیارد ریال سود خالص داشت که در ۶ماهه امسال به ۲۳۶۰ میلیارد ریال تحقق سود خالص رسیده است
وسکاب را هم در بازار خوب خریدند وسکاب همچنان خوب پیش می رود سهم در دی با شناسایی ۱۹۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده
چهارگوشه بازار!!!
رنیک با دریافت مجوز افزایش سرمایه صف خرید خوبی بست سهمی که تارگت ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی داشته و شنیده می شود به دلیل قراردادهای ارزی خود در شارجه سود تسعیر ارز بالایی هم خواهد داشت موج صعودی خوبی پیش روی سهم گشوده شده است باید کمی در مورد این شرکت صبور بود .
زامیاد با رشد قیمتی ۱۰ درصدی و صف خرید بازگشایی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و با جو روانی مثبت صف خرید تشکیل و به نظر می رسد رشد سهم تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان ادامه داشته باشد جو روانی مثبتی که زامیاد ایجاد کرده زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در سهم شده است در این گروه خساپا هم خوب مثبت بود شفاف سازی سهم امیدها به افزایش سرمایه شرکت را بیشتر کرده است . سایپا پس از تایید افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به صورت رسمی با رشد قیمتی و صف خرید خوبی همراه و به نظر می رسد تارگت ۴۰۰ تومانی در این سهم در دسترس باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی در انتظارش باشد سایپا هم شایعات افزایش سرمایه ۵۴۰ درصدی از تجدید ارزیابیرا دنبال می کند . فردا برای خودرو روز حساسی است و سوالات را بعد از بازار پاسخ میدهد که می تواند مهم باشد در این گروه بارها روی خپارس و خبهمن نیز تاکید شده است در خپارس سهم فروش سهام و افزایش سرمایه را تایید کرده است و به نظر بازی بتواند ادامه دار باشد
روی حفاری هم گزارش ها مهم است و شاید بتواند به سهم کمک کند برای نوسان بد نبست ولی ریسک های خود را دارد
هنوز روی های وب هم کمی مثبت هستیم عدم رشد سهم طی این مدت و فضای خوب بازی سهامداری و گزارش ماهانه می تواند ادامه دار و جالب باشد .
کیسون هم امروز روز خوبی را داشت سهم با خبر افزایش سرمایه از جا بلند شد امروز خبرها از برنامه‌ریزی و بررسی این مجموعه برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داشت . محل این افزایش سرمایه تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها است که هم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و هم خارجی را شامل میشود. کیسون هم شرکت‌های تابعه خارجی را دارد که مالکیت ۱۰۰ آن با مجموعه کیسون است وهم شرکت‌های وابسته‌ای را در اختیار دارد که سهام قابل‌توجهی از آن‌ها را تحت مالکیت دارد، این‌ها گزینه‌های افزایش سرمایه هستند.البته برای شرکت‌های خارجی بحث تسعیر ارز مطرح است. تجدید ارزیابی زمین و ساختمان هم مطرح است. البته تمرکز اصلی بر بحث سرمایه‌گذاری‌ها است چراکه درصد بیشتری را می‌توان از آن محل افزایش سرمایه داد.روند تجدید ارزیابی دارایی‌های کیسون در مرحله بررسی و امکان‌سنجی است و با نهایی شدن این روند در هیئت‌مدیره مطرح خواهد شد. شایعه شده افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد خواهد بود،
مادیرا شرایط عجیبی را دارد روز عجیبی هم داشت و سهم مثبت شد البته در این شرکت با گزارش های نه خیلی خوب ماهانه در دی مواجه شدیم مادیرا در دی با درامد ۱۵۵۸ میلیارد ریالی کمی افت کرد نرخ فروش ۳۳,۳۴۹,۹۷۸ ریال شده نرخ رشد کرد ولی مقداری و مبلغ افت کرده . اذر با فروش بسیار خوب ۱۷۱۳ میلیارد ریالی نرخ فروش نیز ۳۱,۰۰۳,۱۸۸ ریال بود . البته باید ادامه ماه را دید …
امروز بزاگرس پر حجم بود و غروب خبرهای خوبی از سهم رسید این شرکت موفق به دریافت پروانه صادرات و واردات برق به شماره ۱۴۳۵-۹۷-۴۳۱ از وزارت نیرو گردیده است، که بر اساس این پروانه به شرکت اجازه داده می شود، نسبت به صادرات و واردات برق با رعایت مفاد مندرج در ظهر پروانه (مسئولیت ها و تعهدات دارنده پروانه) اقدام نماید
در بین شرکت ها می شود به لوتوس و تنوین اشاره کرد . دیروز در مورد تامین سرمایه ها صحبت کردیم لوتوس هم در این شرایط بد نیست لوتوس یکی از سهم های خاص و مورد توجه گروه است مهراین شرکت ۴۰۶ میلیارد ریال درامد داشته و در ابان به درامد ۳۶۴ میلیارد ریالی رسیده و در اذر ۴۴۴ میلیارد ریال و در کل جمع فروش ۱۲ ماهه ۴۹۲۶ میلیارد ریال شده استکل سال قبل شرکت ۳۰۷۳ میلیارد ریال بوده است و میانگین ۱۱ ماهه قبل ۳۹۸ میلیارد ریال . از دیدما خرید با دید میان مدت در این سهم توصیه می شود و فقط باید کمی صبور باشید
حکشتی هم امروز تایتانیکی برای خودش بود کنفرانس جنجالی حجم سوالات پاسخ داده شده نکات مهمی داشت که گزارش سود برخی از زیر مجموعه ها تا امرو نیز نکته مهمی بود به نظر تلفیقی حکشتی بد نیست ولی قیمت خیلی خاص پیش رفته و این تحرکات مثبت را خنثی کرده در مورد افزایش سرمایه نیز تاکید کرده از محل اورده افزایش سرمایه میدهد . نکات مهمی را این کنفرانس دارد این که ۱۰ فروند کشتی خریده ۷۸۰ میلیون دلار ! ۱۵۱ کشتی دارد و ناوگان بزرگی است و ارزش بازار بالایی را با این حساب دارد . نکته دیگر این است که شرکت اعلام کرده در ۶ ماهه حافظ ۳۴۰۰ میلیارد ریال ، سپید ۸۷۲۰ میلیارد ریال ، خزر ۱۷۵۴ و فجر ۱۶۲۶ میلیارد ریال درامد داشتند و این نکته خوب و مهمی است که نشان میدهد تلفیقی حکشتی می تواند جالب باشد از دید ما قیمت کمی تند بالا رفته ولی به هر حال بد هم نیست و خوش ریسک است !
