گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ دی ۹۸
قفل ، مثبت اما دلگیر …
واقعا امروز نوشتن برای ما سخت است خیلی دلگیریم چرا باید این اتفاق رخ دهد و این شرایط رقم بخورد نمیدانیم واقعا دست و دلمان به نوشتن نمی رود دل و دماغ هم خیلی نداریم ولی به هر حال مجبوریم برای رعایت حق و حقوق عزیزان حداقل چند سطری را با شما باشیم . امروز شنبه بازار با برطرف شدن ریسک های سیاسی مشخص بود که روز پر تقاضایی را دارد و افرادی که به هردلیلی با هر طرز فکری از بازار فاصله گرفته بودند امروز سعی در برگشت و صفوف خرید بودند و نکته بسیار جالب بازار امروز این بود که صندوق توسعه و خیلی از حقوقی هایی که سهم خریدند حاضر به عرضه در بازار نشدند که به نظر کار درستی بود . چرا این را میگوییم … چه عزیزان خوششان بیاید یا نیاید اگر امروز صفوف خرید عرضه میشد دیگر در مواقعی که بازار در مواجه با ریسک قرار میگیرد سنگ روی سنگش بند نمی شد و همه به این فرض که می فروشیم صندوق توسعه میخرد و بعد دوباره ریسک که برطرف شد با اندکی هزینه برمیگردیم شروع به رنج زدن ها و فروش ها می کردند و از بد حادثه باید گفت انصافا بسیاری از بچه های بازار در این چند روز همین کار را کردند ! بیش از ۴هزار میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند و حقوقی ها خریدند و حالا موضوع برعکس شده … حالا همه دنبال خرید سهم و با کاهش ریسک به دنبال بازگرداندن سهم در پرتفوی خود هستند و جالب بود که امروز یک همبستگی خاص بین حقوقی ها برای عدم عرضه سهام صورت گرفته بود تا این درس را به این دسته سهامداران بدهند . حتی برخی سهم ها نظیر شپنا که همیشه مرغ عزا و عروسی بود و عرضه میشد امروز کمترین عرضه ها را داشت و این یک پیغام بزرگ است که باید در تصمیمات دقت داشت .
البته اتفاقات اخیر حاشیه ها و درس های زیادی داشت که سعی میکنیم در طی این چند روز به انها اشاره شود . یکی از مهم ترین انها مطرح شدن و یا بهتر بگوییم قوی تر شدن و بلد شدن جریانی به نام جریان نقدشوندگی بود . ببنید چه بسیار سهم هایی که در این مدت اسیر عدم فروش بودند و سهامدار فقط با یک برگ سهمی مواجه بود و صف فروش و افت قیمت را میدید ریسک نقد شوندگی در چنین روزهایی بیرون زدو مشخص بود که اهمیت بالایی دارد . این که شما حداقل بتوانی سهمی را که میخری در صورت تصمیم به فروش به راحتی به پول نقد تبدیل نمایی این موضوع مدت ها بود از دید برخی مغفول مانده بود که این بار کمی برجسته تر شد . . البته برخی تقصیر را گردن صندوق توسعه و باقی حقوقی ها می اندازند ولی دقت کنید طبق اطلاع موثق عرض میکنیم صندق توسعه نزدیک به ۲۰۰ سهم را در بازار خرید و صف فروش جمع کرد اگر سهم شما جز این دسته نبوده به نظر بهتر است کمی در مورد ان تامل کنید …
و اما امرو کوتاه حرف بزنیم یک نکته را بگوییم و برویم . قبل از هر چیز باید از انسجام همه جانبه ای که طی این روزها در سازمان بورس ، حقوقی ها ، شرکت بورس و به خصوص صندوق توسعه به وجود امده است استقبال کرد و انصافا عملکرد آنها قابل دفاع بود هر چند بارها عرض کردیم ممکن است در اجرای برخی فرامین و حرکت ها اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد ولی این انسجام همگانی قابل تقدیر بود . این که بعد از این اتفاقات تیتر یک خبر رسانه ها می شود بورس ، این که بانک مرکزی پای کار می اید ، این که دولت حاضر می شود قانون تجدید را خارج از دستور تصویب کند ، این که بسیاری از حقوقی های ریز و درشت که تا دیروز بورس را حتی نمی شناختند گوش به فرمان می شوند خود یک نشانه بزرگ از بالغ شدن و اهمیت این بازار دارد اهمیتی که امروز همه به ان پی بردند . نکته بعد حفظ این شرایط برای بازار است ببنید دو توصیه مهم برای عزیزان تصمیم گیر داریم اول از همه بحث تجدید ارزیای دارایی هاست . ببینید یا شرکت ها افزایش سرمایه از محل تجدید دارند یا ندارند . در هر دو حالت باید سهامداران مطلع باشند قطعا با توجه به قطعی شدن بحث هم اکنون بسیاری از شرکت ها این موضوع را یا در دستور کارقرار داده یا قصدی برای این کار ندارند به نظر سازمان بورس برای شفاف شدن هر چه بیشتر بهتر است در یک اقدام از همه شرکت ها خواسته تا در یک اطلاعیه جداگانه در مورد این موضوع شفاف توضیح بدهند این موضوع باعث خواهد شد تا شفافیت این شرکت ها یک درجه در این حوزه بیشتر شده و از سوی دیگر کمکی به جو فعلی بازار باشد . اما توصیه دوم بازهم تکرار یک خواهش قدیمی است به نظر حالا دیگر عزیزان متوجه شده اند که نبود پیش بینی سود چه میزان ابهام را در شرکت ها ایجاد کرده است به نظر در یک تصمیم مهم بیایید طی روزهای اتی و از ابتدای بهمن جریان اعلام سود سال ۹۹ را حداقل به راه بیاندازید و از شرکت ها بخواهید در این مورد شفاف سازی کنند به نظر حتی اگر این سود ها محافظه کارانه باشد کمک مهمی برای ثبات و شفافیت در بازار خواهد کرد .
باور کنید یک دنیا حرف داشتیم ولی امروز حال و حوصله بیان کردن آن را نداریم . از بعد از صحبت های ترامپ و پیش بینی بازار خوب برای این هفته نکات مهمی را نوشته بودیم که در این گزارش بازار بیان کنیم ولی دل و دماغ حرف زدن هم نیست روزهای اتی حتما توضیحات بیشتری خواهیم داشت
و اما در بازار امروز که همه چیز صف خرید بود برای فردا دامنه نوسان ۵% شده است و به نظر فردا کمی موج عرضه ها در بازار در سهم های خاص کمی بیشتر باشد و تقاضا در بازار همچنان زیاد است به نظر فردا شدت معاملات و جریان خرید و فروش ها شدت بیشتری خواهد داشت ولی این را دقت کنید بازار ما شده جنگ و جدال خبرها نمیدانیم همین حالا که این را می نویسیم چه پیش بینی در انتظار فرداست ولی در کل صفوف خرید به نظر نهایت تا دوشنبه همراه بازار خواهد بود و بعد باید دل به گزارش ها و خبرهای تجدید سپرد .
دوربرگردان خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی شاهد روند برگشتی قوی با صفوف خرید در هم تنیده بودیم خودرویی هایی که وضعیت خوبی پیدا کرده و پس از اصلاح باز هم مورد توجه قرار گرفتنددر مورد گروه خودرو خودرو و خساپا با خبرهای قطعی بودن این افزایش یکی ۴۰۰ و دیگری ۲۴۰۰ % می توانند موج سواری کنند در سوی دیگر خبهمن هم شرایط خوبی را دارد و سهم با دید میان مدت بنیادی یکی از بهترین گزینه هاست . زامیاد و خپارس هم قابل بررسی اند زامیاد را بهتر می بینیم . به نظر در این گروه باید دنبال سهم های خاص گشت در قطعه سازی ها باید بسیار مراقب بود خیلی از انها قابلیت سود سازی خاصی ندارند و فقط با خبر تجدید رشد کردند خبر تجدید ان طور که باید نباشد سقوط احتمالی را دارند در این گروه از بین سهم های گفته شد و برخی سهم های دیگر نظیر وساپا ورنا می توان به گزینه های خوبی رسید
در نماد زامیاد سهم با صف خرید سنگینی همراه شده است قیمت های ۱۸۰ تومان تبدیل به حمایت قوی سهم شده و سبب برگشت خوبی در زامیاد شد این سهم خودرویی هدف قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی را در پیش روی خود دارد
ایران خودرو هم پس از اصلاح قیمتی جانانه با روند مثبت همراه شده است قیمت های ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومان در انتظار این سهم می باشد ایران خودرویی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی در صورت فعال شدن خبرهای افزایش سرمایه دارد شنیده می شود شرکت به زودی شفاف سازی در این خصوص منتشر خواهد کرد
در سایپا سهم برگشت خوبی از کف قیمتی زده است سهم دو هدف قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومان را بر سر راه خود دارد این سهم خودروساز اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود در زمینه تولید و فروش هم رکورد خوبی زده است با این وضعیت به نظر می رسد سیر صعودی سهم فعلا تا رسیدن به دو سطح قیمتی عنوان شده ادامه داشته باشد
فولادی های سد شکن!!!
در نمادهای فولادی رشد بسیار خوب محصولات فولادی به دلیل عمدتا رشد قیمتهای جهانی سبب شد تا سهام این گروه هم مهمان صفوف خرید خوبی شوند قیمت های فروش صادراتی بیلت ایران به سطوح ۳۸۰ الی ۳۹۰ دلار و باا این قیمت دلار انتظارات خوبی از فروش این شرکت ها به وجود امده است
در ذوب شاهد تلاش سهم برای برگشت به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان بودیم سهم به سمت قیمت های از دست رفته ۲۲۰ تومان باز خواهد گشت انتظار صورت های مالی ۹ ماهه خوبی از سهم را داریم و تحولات بنیادی خوبی در ذوب شکل گرفته است
در فولاد خوزستان که شایعات سود ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومانی جریان دارد شاهد صعود سهم به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان بودیم این سهم توان رشد قیمتی تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان که با ارزش ذاتی سهم برابری می کند را دارا می باشد فخوز از رشد گروه جا مانده و جا برای رشد قیمتی خوبی را دارد
در فولاد کاوه که ارزش ذاتی ۶۰۰ تومانی را متصور می باشیم و فروشهای شرکت به دلیل ماهیت صادراتیش در سطوح بالایی قرار گرفته شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم فولاد کاوه به قیمت های ۵۴۰ تومانی بازگشته و سپس در صورت عبور از این قیمت ها تا سطوح ۶۰۰ تومان مصادف با ارزش ذاتیش رشد خواهد داشت امروز سهم یک شفاف سازی خوب در مورد فروش خود زده و گفته است درخصوص پوشش ۸۴ درصدی مبلغ فروش طی ۹ ماهه نسبت به آخرین برآورد اعلامی، با توجه به افزایش راندمان تولید و فروش این شرکت و همچنین افزایش نرخ جهانی شمش و نرخ ارز در سامانه نیما، مبلغ فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ معادل ۵۰,۲۹۲,۰۶۶ میلیون ریال برآورد می گردد.
در این گروه همچنان فولاد یکی از بهترین و کم ریسک ترین سهم های گروه است و می تواند دوباره مورد توجه باشد این سهم را بعد از افزایش سرمایه با دقت بیشتری زیر نظر بگیرید .
معدنی های تک پر!!!
در معادن سهام این گروه هم پس از اصلاح قیمتی با توجه به چشم انداز مثبتی که در این گروه به وجود امده سبب شد تا معدنی ها در فاز صعودی خوبی قرار بگیرند
در فملی سهم با رشد قیمتی و صف خرید همراه و بار دیگر شانس خود را برای جدال با قیمت ها ی۷۲۰ تومان امتحان خواهد کرد این سهم مسی سود سازی خوبی داشته و شایعات سود ۱۵۰ تومانی را برای سال جاری داشته و ارزش ذاتی سهم سطوح ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان ارزیابی می شود
در کالسیمین هم که تارگت بنیادی و تکنیکالی ۱۸۰۰ تومانی دارد شاهد اقبال به این غول تولید کننده روی بودیم سهم به مست مقاومت ۱۴۵۰ تومانی در حرکت است تا در صورت شسکت این قیمت ها تا سطوح ۱۶۰۰ و سپس تارگت نهایی ۱۸۰۰ تومان رشد داشته باشد
گل گهر هم که شاهد تحولات خوبی در شرکتهای زیر مجموعه خود بو.ده و وعده تحولات سود شرکت از بابت این رشد سود داده شده است با صف خری همراه و فردا بتواند از سد قیمتی ۷۶۰ تومانی عبور داشته باشد شاهد رشد قیمتی سهم تا قیمت های ۸۲۰ تومان خواهیم بود
سیمانی ها باز هم سخت شدند!!!
سیمانی ها در معاملات امروز باز به مسیر صعود خود بازگشتند اصلاح قیمتی اخیر سبب شد تا جو مثبت امروز باعث اقبال به این گروه و صعود مجدد و صدر نشینی سهام سیمانی شود
در سفارس که بارها بر ارزش ان ای وی بالا و پتانسیل های بنیادی سهم تاکید کرده بودیم با صف خرید و رشد قیمتی در میر برگشت به سمت قیمت های ۶۵۰ تومان قرار گرفته است سفارسی که اهداف صعودی بالایی داشته و با دید میان مدت همچنان روندش مثبت ارزیابی می شود
در سیمان شرق هم حمایت ۳۰۰ تومانی واکنش خوبی برای سهم ایجاد کرده و سشرق هم با رشد قیمتی مجددا به سمت قیمت های ۳۶۰ تومان در حرکت است این سهم سیمانی می رود تا مجددا شانس خود را برای جدال با این مقاومت آزمایش نماید سشرق اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان روندش صعودی ارزیابی می شود
سیمان هگمتان راه زیادی تا رسیدن به قیمت های ۱۶۰۰ تومان و برگشت به سقف قیمتی خود ندارد سهگمتی که هم سود سازیش متحول و هم با افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه در موقعیت خوبی قرار دارد شنیده می شود سود مسال با تعدیل مثبت خوبی همراه اما سود سال اینده با جهش بالایی همراه خواهد شد
سخوز هم شرایط بدی ندارد سخوز در فروش ۳ ماهه اخیر موفق عمل کرده است و نشان میدهد پیشرفت خوبی داشته
سهم در تیر ۳۲۱ میلیارد ریال و در مرداد ۳۸۷ میلیارد ریال و شهریور ۲۷۱ میلیارد ریال فروش زده بود
در مهر با جبران ماه قبل ۴۲۷ میلیارد ریال و آبان ۴۱۵ میلیارد ریال و حالا با فروشی چشم گیر در اذر ۵۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا به فروش ۳۵۸۵ میلیارد ریالی رسیده است و عدد خوبی است میانگین فروش ۸ماهه ۳۷۷ میلیارد ریال بوده و نشان میدهد۳ ماه اخیر فروش خوب و بالاتر بوده است .سهم ۹ ماهه خوبی میدهد
در سکرما نیز شنیده می شود بازیگر خوبی گرفته و سهم مثبت است سکرما در اذر با فروش ۱۷۹ میلیارد ریالی مواجه بوده . سهم در ابان در یکی مانده به آخرین ماه سال مالی خود ۱۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است که از میانگین فروش ۱۴۲ میلیارد ریالی اخیر بسیار بهتر بوده و جمعا به فروش ۱۷۹۵ میلیارد ریالی رسیده . روند فروش در شهریور ۱۵۹ و درمهر ۱۷۳ میلیارد ریال بوده و عدد خوبی برای ابان و اذر ثبت کرده است
سرمایه گذاری های حمایتی!!!
در سرمایه گذاری ها حمایت خوبی از سرمایه گذاری ها به عمل امد همین امر سبب شد تا هم شاخص و هم سرمایه گذاری همخ هم راستای هم با روند صعودی خوبی همراه شوند
غدیر صف خرید فوق سنگینی را تجربه کرد سهمی که بارها بر خریدش اصرار داشتیم سهمی بنیادی که ارزش ذاتی خوبی داشته و فعلا دو هدف قیمتی ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی انتظار سهم را می کشد افتتاح فاز اول الومینیوم جنوب تاثیرات بسزایی بر سوداوری و رشد ارزش ان ای وی غدیر دارد
در امید هم سهم با صف خرید به پیشروی خود ادامه می دهد این سهم نیز دو هدف قیمتی عمده ۸۲۰ و ۹۰۰ تومانی در پیش دارد سهمی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و با اوضاع و احوال خوبی همراه می باشد توان سود سازی بالا و ارزش ان ای وی سنگین سبب اقبال و رشد قیمتی خوبی در سهم شده است البته به نظر وامید فردا کمی عرضه می شود
در اتیه دماوند رشد شیران و صف خرید سنگین این سهم شیمایی واتی را هم با برگشت روند و صف خرید همراه ساخته است واتی با شکست قیمت های ۵۲۰ تومانی به سمت سطوح ۵۶۰ و در نهایت هدف قیمتی ۶۲۰ تومانی خود روانه خواهد شد تارگتهای شیران صعودی و همین تارگت ها سبب صعودی شدن تارگت واتی نیز شده است
در این گروه روی تاپیکو نیز خوب مانور میدهند به نظر با دید میان مدت خوب است
درونیکی هم با این خرید به نظر بازی خوبی روی سهم آغاز می شود و می تواند برای بازار سهم خوبی باشد .
چهارگوشه بازار!!!
بترانس امروز با جهش قیمتی نزدیک ۲۰ درصدی بازگشایی شد سهم در روز خوبی مهمان بازار شده و بازدهی قابل توجهی نصیب خریداران کرد و بعد صف فروش شد . البته باید اذعان کرد این سهم برقی با جهش سود شرکت های زیر مجموعه و فروش های عالی ماهانه در موقعیت سود سازی بالایی قرار و شایعات سود ۱۸۰ تومانی را در جریان دارد در این گروه بموتو هم خوب است و در کنار ان بسویچ هم شرایط بدی ندارد روی ونیرو هم بحث نوسان می تواند جالب باشد .
پتروشیمی شازند با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالایی همراه شد این سهم پتروشیمی که شایعات سود ۲۲۰ تومانی داشته وبا این وضعیت قیمت های فروش محصولاتش و قیمت دلار رسیدن به این سود محتمل نیز می باشد با رشد قیمتی به سمت قیمت های بالای ۹۰۰ تومان باز می گردد فعلا تارگت سهم سطوح ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومان ارزیابی می شود اما اگر صورت های مالی ۹ ماهه با سود سازی خوبی همراه باشد این تارگت رشد بیشتری خواهد داشت یکی از سهم هایی بود که امروز بیمه ایران صفر کرد و فروشنده عجیبی ندارد .
در بازار امروز در کل پتروشیمی ها را خوب میخرند در این گروه سهم خوب که گزارش های خوبی هم بدهد کم نیست در این مدت اصلاح خوبی هم داشتیم شجم امروز البته کمی بالا باز شد و دیگر خیلی قابل بررسی نیست ولی گزارش ۹ ماهه خوبی میدهد در این گروه شغدیر شبصیر شاراک هر ۴ شرکتی هستند که این شرایط را دارند وبرای نوسان گزینه های خوبی هستند . جم پیلن هم شرایط بدی را ندارد ولی با دید میان مدت خوب است در سوی دیگر در بین سهم های هلدینگ فارس هم نوری هم پارس گزینه های خوبی هستند در مورد پارس ۹ ماهه خیلی جذابی نمیدهد ولی از نوری انتظارات خوبی داریم از همین رو بین این دو نوری خوب است از زیر مجموعه های غدیر و پارسان خود غدیر و خود پارسان با دید میان مدت پی به ای زیر ۴ دارند . زاگرس هم در بین انها زمزمه گزارش خوبی را دارد . در مجموع احتمال یک موج مثبت همراه با گزارش ها در این گروه وجود دارد .
در نماد بانک تجارت صف خرید بیش از ۱ میلیارد سهمی رکورد شکنی خوبی برای این سهم بود تجارتی که هدف قیمتی ۴۵ و ۵۰ و ۵۵ تومانی داشته و در کف قیمتی قرار دارد به نظر می رسد با نزدیک شدن سهم به قیمت های ۵۰ تومان شاهد افزایش عرضه ها از سوی حقوقی ها و متعادل شدن سهم باشیم و بلعکس سهم هر چه به قیمت های ۴۲۰ تومان نزدیکتر می شودبا افزایش تقاضا همراه می شود و به نوعی در این سطوح بازارگردانی شده و فرصت نوسانگیری خوبی در تجارت به وجود آمده است در سایر بانکی ها نیز می شود روی وبملت خبرهای خوبی شنید . این گروه افت اکثر شرکت ها در این مدت را داشتیم و با دید میان مدت بخواهیم سهم بگوییم قطعا وبملت و تجارت و پاسارگاد شرایط بهتری را دارند ولی با دی نوسان شاید وملل و پارس فضای بهتری را داشته باشند خبرهای تجدید ارزیابی و نامه نگاری ها به نظر کم کم به سراغ این گروه بیاید در مورد این گروه ونوین هم با دید نوسان بد نیست و خوب است . با دید نوسان وملل هم گزینه خوبی است این سهم را نیز زیر نظر بگیرید .
امروز یکی از سهم های خوب بازار که صف خرید بود اخابر بود به نظر خبر افزایش سرمایه به زودی برای این سهم تایید می شود و کار می تواند جالب پیش برود
در بازار روی باما و تاصیکو هم می شود سهم هایی گفت که فضای خوبی را دارند کگل هم به نظردر کنار واحیا جز گزینه های خوبی هستند از واحیا شنیده می شود در ۹ ماهه ۱۱۰۰ تومان سود محقق میکند .
امروز چکاوه قفل بود سهمی که گزارش خوبی نداشت ولی باید دید با چه خبری این طور سهم را میخرند در مورد سهم باید گفت چکاوه در ۳ ماهه سوم عملکرد خوبی نداشته و عقب گرد کرده است . در ۹ ماهه سهم ۵۶ ریال سود داشته در ۶ ماهه این عدد ۵۹ ریال بورده است
. در ۹ ماهه فروش ۷۸۲ و سود عملیاتی ۱۳ میلیارد ریال بوده و سود خالص هم همین حوالی … در ۶ماهه فروش ۵۳۱ میلیارد فروش ، سود عملیاتی ۱۲ و سود خالص ۱۴ میلیارد ریالی را داشته . سهم در ۳ماهه ۲۳۵ میلیارد ریال فروش ، ۳۴۰ میلیون تومان سود عملیاتی و در نهایت ۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است گزارش جذابی برای ۳ ماهه سوم نیست
در بین برخی سهم ها مخی توان به مبین اشاره داشت که شنیده می شود گزارش ۹ ماهه خوبی را میدهد و می تواند جریان خوبی در خرید سهم ها داشته باشد در گروه دارو سهم های خوب برای خرید کم نیست از تیپیکو بگیر تا دالبر دفارا دلر دارو همه جز گزینه هایی هستند که ۹ماهه خوبی را راهی بازار میکنند . منتظر گزارش ها هستیم ولی اگر دید میان مدت و خرید با دید افزایش سرمایه را دارید تیپیکو یکی از گزینه های خوب این روزهای بازار است . به نظر گروه دارو در کل گزارش های ۹ ماهه خوبی را میدهد
در کل امروز بازار را نمی شد خیلی قضاوت کرد همه چیز مثبت و جو عالی پیش رفت و صف خرید بود فردا که دامنه نوسان ۵% ش.د می توان واقعیت های سهم ها را بیشتر وق وی تر دید به نظر در خرید برای بازار فردا خیلی عجله بهخرج ندهید .
