گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۵مرداد ۹۸ 

یار کشی وسط تابستان ! 

امروز از ان روزهای خاص بود که درست در وسط فصل تابستان که مثلا باید بهترین ۳ ماهه  سال  باشد انگار یکی با عصای موسی زده بود  بازار را چند تکه کرده بود ! بخشی از بازار که  به تبع وضعیت  بازارهای جهانی وضعیت خوبی نداشت و منفی و رها  بود بخشی دیگر ولی همچنان همان  بازی سهم های کوچک  بود که  برخی مثبت و برخی منفی ولی نکته  مهم  بخش سوم  بازار بود که دیروز هم  از ان  صحبت  شد و سهم هایی هستند  که از وضعیت  بنیادی مناسبی برخوردار بوده و نسبتا شرایط خوبی را داشته و  البته  در این  روزها  عمده دلیل مثبت  شدن انها نیز این است که  خیلی ربطی به  بازارهای جهانی ندارند و البته در بازار هم  رشد کمی داشتند .

اما امروز میخواستیم در مورد موارد مختلف صحبت کنیم ولی دیدم  هیچ چیز مهم تر و دقیق تر از این وضعیت جهانی و واکنش بازار ما نیست . خب دیگر همه حالا میدانند ماجرا چیست جنک  تجاری کم  بود جنگ ارزی هم  به ان  اضافه  شده است ولی اجازه  بدهید  کمی رک و رو راست  تر با هم  صحبت کنیم  این که  بخواهیم  پیش بینی کنیم چه می شود و چه  اتفاقی رخ میدهد  باید عرض کرد عمق و پیچیدگی این  جریان انقدر زیاد است که به این  راجتی نمی شود  ان  را پیش بینی کرد  و تصمیم  گرفت برخی عزیزان هم  که تحلیل میکنند چه نموداری چه بنیادی باید جنبه  عدم  قطعیت هر تحلیل را در نظر داشت …  شاید  بهترین حالت  احتیاط باشد و بی شک  فروش ناگهانی همه  سهم های مرتبط با این  بازارها  نیز نمی تواند  امر منطقی باشد. در مجموع اتفاقات  بازارهای جهانی بی شک وضعیت بازار را کمی تحت تاثیر قرار میدهد ولی این  طور نیست که هر چه  این مدت  رشته  بودند را  پنبه کند تازه در چه وضعیتی ؟! اگر شرکت ها  با پی به ای ۱۰ و ۱۱ حرکت میکردند باز شاید وضعیت  ریزش جدی تر بود !در این  بازار دیگر شرکت های بزرگ چیزی برای از دست دادن ندارند !!

اما  یک نکته در بازار به وضوح روشن است و دیرور زهم عرض شد  برخی افراد  سراغ  قایق های کوچک و کمی هم  بزرگ رفته اند که خیلی هم  به  بازارهای جهانی مرتبط نیست و بازی خوبی را روی این سهم ها اغاز کردند جریان های پولی قوی دنبال  قصه های جذاب هستند و اگر قصه هم  جذاب نباشد ان  را  رنگ و لعابی بخشیده و جذاب میکنند  . بازهم میگوییم دامنه این  بازی تا وقتی غیر منطقی نشده  باشد اتفاق بدی نیست  به هر حال ذائقه فعلی سهامداران این است که کمی از بازارهای جهانی و سهم های مرتبط دور باشد از همین  رو  حرکت  به سمت سهم های های غیر کمی بیشتر شده است  .به نظر این رفتار در بازار تشدید شده است و ادامه خواهد یافت تا  ۲ اتفاق رخ دهد اتفاق اول این است که  بازارهای جهانی بهبود نسبی را داشته  باشد و اتفاق دوم  گزارش های ماهانه مرداد است  که انتشار ان دل بازار را  قرص تر میکند و فضا  را تغییر خواهد داد به نظر فاز بازار فاز منطقی است و این  رفتار می تواند  قابل درک  باشد  .

نکته اخر دیروز در مورد  بحث مالیات صحبت کردیم وقتی کار خوبی می شود  باید بیان کرد همین امروز در یک اقدام خوب رئیس سازمان  قاطعانه بحث مالیات را تکذیب کرد و آن را منتفی دانست که انصافا  باید از این موضع گیری به موقع و صریح تشکر کرد . اصلا  نباید  اجازه داد این موضوع در مورد  سهم و سهامداران  مطرح  شود کار امروز سازمان  بورس کار منطقی و درستی بوده است

و اما در بازار امروز چه خبر بود … بازار امروز ابتدای خوبی را داشت  چون انگار نه انگار که در بازارهای جهانی بحران وجود دارد بعد  رفته  رفته  فشار فروش کمی بیشتر شد و سهم های مرتبط که عمدتا در حوزه فولاد  فلزات  پتروشیمی  و پالایش بود منفی شدند  و شاخص هم  سر به  زیر گذاشت البته  امروز دو  سهم  اخابر و مپنت از غول های قدیمی  و گنده لات های دور بازار کمی مثبت بودند  و صف شدند  که  به جو بازار کمک  شایانی کرد  ولی در کل نسبت به دیروز روز پر عرضه تر و منفی تری بود  .  برای فردا  به نظر جو  امروز را کمی بی رمق و  پر عرضه تر کنید  فردا  می شود  شاید  البته  وضع  جهانی ها  کمی بهبود را داشته  باشد ولی در کل فردا با ترس اتفاقات  موجود  به نظر بازار کم حجم و پر فشار تری را داریم

و اما سراغ  اخبار برویم  …

روحانی امروز حرف های جالبی می زد او خطاب به انگلیس گفت  :شما که می گویید می خواهیم ناوچه به خلیج فارس بیاوریم، آن روزی که سپاه با هلیکوپتر ناوچه شما را متوقف کرد یک ناوچه انگلیسی آنجا بود. چرا هیچ کاری نکرد؟ پس هیچ کاری نمی توانید بکنیدامنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه، نمی شود تنگه هرمز به روی شما باز باشد و تنگه جبل الطارق برای ما بسته باشد

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه تلوزیونی اسکای یک بار دیگر از ایران به عنوان «بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان» نام برد که حالا «تمایلش را برای بیرون کشیدن کشتی‌های تجاری از آب نشان داده است.»

 لاریجانی:اینکه آمریکایی ها می گفتند می خواهند فروش نفت را به صفر برسانند تحقق پیدا نکرد، تولیدمان یک مقدار کاهش کرد ولی آنها به هدفشان نرسیدند

بازار متشکل ارزی که بنا بود در آستانه عید قربان (شنبه هفته آینده) به صورت رسمی آغاز به کار کند به دلیل عدم تکمیل پرونده برخی از صراف‌های عضو و همچنین عدم آمادگی بانک‌های تعیین‌شده برای شرکت در عملیات بازار فعلاً افتتاح نمی شود.

سخنگوی وزارت خارجه چین:آمریکا در امور اقتصادی، رویکرد خودخواهانه «همسایه‌ات را فقیر کن» در پیش گرفته است.مدت‌ها است واشنگتن تلاش می‌کند، تقصیرات را بر گردن دیگران بیاندازد.به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم در نزدیکی ما آتش‌افروزی کند.امیدواریم که آمریکا محتاطانه عمل کند و از دامن زدن به تنش‌ها یا تضعیف صلح منطقه‌ای و بین‌المللی خودداری کند.

«فیلیپ تیه بو» در دیدار با «شریعتمداری» وزیر تعاون:دولت فرانسه یقینا با تصمیم آمریکا همراهی نمی کند.
ما فشار حداکثری آمریکا را به هیچ عنوان دنبال نکردیم و موافق آن نیستیم.موافق حفظ گفت و گو و همکاری از جمله با ایران هستیم.اینستکس پروژه ای طولانی و پیچیده است، ولی ما مصمم به راه اندازی آن هستیم.

 استیون منوچن وزیر خزانه دارى امریکا :چین مدتهاست که در پى دستکارى ارز ملى خود بوده است و امروز این تجربه را صراحتا در بازار خود اعمال کرد!با صندوق پول بین الملل این موضوع را درمیان گذاشتیم و آماده ایم تا تمام اقدامات لازم براى مقابله با سوء استفاده چین از این اقدام در بازار را بگیریم!

و اما در بازار چه میگذرد …

سیمانی های اب رفته!!!

در سیمانی ها شاهد روندی خلاف وضعیت بنیادی و تحولات شکل گرفته در این گروه هستیم نرخ های فروش تکان اساسی خورده و سود های خوبی در سه ماهه دوم سال انتظار سیمانی ها را میکشد البته  باید دید  حاشیه  سود چه میکند  رشد نرخ می تواند  به  رشد ان کمک کند  یا خیر .

سیمان شمال بار دیگر به قیمت های۲۲۰تومانی نزدیک میشود حمایتی که بارها سبب برگشت روند سشمال و یک نوسان ده درصدی شده است این سهم سیمانی وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند در این سطوح مورد توجه قرار بگیرد

سفارس نتوانست به هدف قیمتی۴۰۰تومانی برسد سهم اگر بار دیگر تا سطوح۳۲۰تومان اصلاح داشته باشد انتظار ایجاد موقعیت خرید خوبی را میتوان از این سهم داشت سهمی که پتانسیل های خوبی در گروه سیمان دارد

سیمان کردستان را بارها در قیمت های۲۲۰تومان برای کسب یک نوسان ده درصدی توصیه کرده بودیم سهم با این نرخ های فروش به سودسازی خوبی میرسد سهمی که تا قیمت های۲۴۰تومان بالا امده و در صورت شکست این سطوح تا قیمت های۲۶۰تومان هم جای صعود را دارد سهم گزارش بدی نداشت  سکرد  دو ماهی است که  شرایط فروش خوبی را دارد  در خرداد با فروش ۱۴۰ میلیادر ریالی مواجه شده است و تیر ۱۳۴ میلیارد ریال فروش زده است و بهبود خوبی را داشته است جمع فروش ۸۴۶ میلیارد ریال است در مدت مشابه ۷۲۴ میلیارد ریال فروش زده بود. ۴ ماه اخیر روند فروش کمی بهتر شده است .

ساروم  را باید زیر نظر گرفت به نظر سهم  گزارش های خوبی بزند  شرکت چند وقت پیش اعلام کرده  بود بعد از پیگیری مکرر رای هیات موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م به نفع شرکت سیمان ارومیه صادر و صدور برگ قطعی به مبلغ ۳۳،۱۴۹ میلیون ریال برای سال ۱۳۸۸ استرداد خواهد گردید که در سود و زیان شرکت اثر مثبت خواهد گذاشت

در این  گروه ئروی سخوز نیز را ها تاکید  شد  سخوز و سفانو  شرایط خوبی را در این وضعیت دارند می توانند  جالب باشند

هگمتان  را  به دلیل داشتن موجودی زیر نظر داشته  باشید  . سهگمت در تیر با فروش شبیه خرداد ۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است خرداد با فروش ۲۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده اردیبهشت با فروش بسیار خوب ۲۷۱ میلیارد ریالی مواجه شده بود سهمی که در فروردین ۹۳ میلیارد ریال فروش داشته در جمع۶ماهه ۱۱۸۲ میلیارد ریال درامد داشته است در مدت مشابه قبل فروش ۶۳۶ میلیارد ریال بوده است و پیشرفت خوبی را دارد

بیمه ای ها در مقابل مقاومت!!!

برخی بیمه ها همچنان با معاملات مثبت و روند صعودی به رشد خود ادامه میدهند بیمه هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و حسابی این روزها مورد توجه هستند

بیمه کوثر سطوح قیمتی۹۲۰تومان هم با صف خرید در هم شکست به نظر کمی روی سهم  باید  به  فکر فروش موقت و اصلاح  اندک  بود

بیمه آسیا با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم با صف خرید سطوح۳۲۰تومانی را شکسته و به سمت سطوح۳۶۰تومان حرکت میکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در بیمه ای ها داشته و این روزها شاهد ورود جریان نقدینگی خوبی به معاملات خود می باشد

بیمه ما با رشد قیمتی خود را به سطوح ۳۰۰تومان نزدیک ساخت این سهم بیمه ای توان صعود تا قیمت های۳۲۰و۳۵۰تومان را دارا می باشد سود بالایی در گزارش ۳ماهه شرکت حاصل و سهم پتانسیل رشد قیمتی بالایی دارد

روند اصلاحی در پتروشیمی ها!!!

در پتروشیمی ها شاهد روند اصلاحی و نوسانات منفی بودیم افت اندک دلار نیمایی باعث ترس سهام دلار محور پتروشیمی شده است البته  افت نفت هم  بی تاثیر نبوده ولی در کل امروز بازار از این  گروه تا حدودی فراری بد  .

زاگرس غول متانولی بازار که توان سودسازی قابل توجهی را دارد به قیمت های ۶۰۰۰تومان رسید این سهم توان رسیدن به سود۱۸۰۰تومانی و قیمتهای بالایی را داشته و در این قیمتها موقعیت خرید خوبی را ایجاد کرده است زاگرس یکی دو گزارش ماهانه خوب دیگر بدهد  بازار او را باور کرده و به او  پی به ای می دهد

پتروشمی پارس شایعات سود بالای ۱۰۰۰ تومان را دارد اما سهم نشان داد قیمتهای ۴۲۰۰تومان سد محکمی بر سر راه سهم بوده و فعلا سهم روند خنثی را در پیش خواهد گرفت پارسی که  تنها با دید بلند مدت و سود مجامع جذاب است سهمی که گزارش تیرماهش کمی افت داشته و شرکت وعده داده این افت را طی ماه های اتی جبران نماید

این روزها گمانه زنی های بالاتری در سود پردیس شنیده میشود احتمال رسیدن به سود۵۰۰تومانی برای سال جاری و سود ۷۰۰تومانی برای سال مالی آینده سهم مطرح است این سهم اهداف صعودی خوبی در پتروشیمی ها داشته و فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارد

در این  گروه نوری خوب حمایت  شد واقعا  عملکرد مثبتی را در نوری به جا گذاشتند  سهم  به  زودی خبرهای مثبتی را  اعلام خواهد کرد

در این گروه پارسان فردا در منفی ها می تواند  جالب باشد و مورد توجه  قرار گیرد  .

روی پترول نوسان  گیری زیاد است ولی به نظر پترول با  اولین  فاز فروش دارایی ها  ۲۸  مرداد از سوی این  سهم  صورت میگیرد می تواند  مورد  توجه بوده و سود  اولیه را  شناسایی کند  برخی با  کسر بدهی ها  ارزش ذاتی بالای ۴۰۰۰ ریالی را  برای سهم  اعلام میکنند  .

تافته های جدا بافته بانکها!!!

در بانک ها برخی بانک ها تافته های جدا بافته ای بودند که همچنان اقبال بازار را در معاملات خود شاهد و با رونق خوبی همراه میباشند

بانک پارسیان به رشد قیمتی خود ادامه میدهد سهم شایعات افزایش سرمایه اش جدی شده و دارایی های شرکت در حال کارشناسی و ارزش گذاری میباشد پارسیان ارزش ذاتی۳۰۰الی۳۲۰تومانی دارد

ملل با عرضه های سنگین متعادل شد این سهم نتوانست از سد قیمت های ۲۴۰تومانی عبور نماید سهمی که پول خوبی به آن وارد و پتانسیل های خوبی برای رشد بیشتر در صورت عبور از قیمت های۲۴۰تومانی دارد البته  گزارش های این  سهم  خوب است ولی بازی روی ان  زیاد است  وملل تراز تیر را داده که ۱۶۲۱ میلیارد ریال مثبت است در ۴ماهه نیز تراز ۴۵۳۳ میلیارد ریال مثبت است

بانک ایران زمین که افزایش سرمایه بسیار سنگینی را در کنار دارایی های سنگین دارد و همچنان زیان دهی بالایی هم دارد نتوانست از سد قیمتهای ۲۲۰ تومان عبور نماید در صورتی که افزایش سرمایه بانک مجوز بگیرد بانک جای رشد ادامه داری را خواهد داشت

ازاد سازی دارو در لبه تیغ!!!

امروز مسئولان دولتی ازاد سازی دارو را به دلیل بار مالی سنگین ان رد کرده و همین باعث فشار عرضه ها و حتی اصلاح در برخی دارویی ها شد دارویی ها کالایی حساس بوده و ازاد سازی ان با اما و اگر های زیادی همراه می باشد

دارویی فارابی عرضه های سنگین و میلیونی را تجربه کرد به نظر میرسد قیمت های ۱۸۵۰ تومان تبدیل به پایان روند صعودی این سهم دارویی شود فارابی که وضعیت بسیار خوبی در بین شرکت های هم گروه داشته و در صورت اصلاح باز میتواند مورد توجه قرار بگیرد سهم نیز خبرخوب عرضه هجرت را دارد  .

. روزهای قبل مدام در مورد  شرکت های خوب و به  قیمت و مناسب گروه  بحث شد از والبر دسبحا  دالبر دتماد  هم  زیاد گفتیم در دتماد در تیر با فروش بسیار خوب ۳۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد فروش ۲۸۴ میلیارد ریالی را داشت اردیبهشت با فروش ۲۱۷ میلیارد ریالی مواجه شده بود در فروردین ۹۸ این عدد به ۱۵۸ میلیارد ریال رسیده و ۴ ماهه ۱۰۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است در مدت مشابه سال قبل فروش ۵۱۰ میلیارد ریال بوده است .گزارش بسیار خوبی است به نظر بازی خوبی در گزارش ۶ ماهه  این  سهم داشته  باشیم

دقاضی هم  یکی از سهم های چراغ خاموش و خوب گروه است   با سرمایه جدید ۱۰۲۰ ریال محقق کرده است که فروش ۸۹۸ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۵۲ و سود خالص ۴۱۳ میلیارد ریال است که ۷۹% از مدت مشابه بیشتر شده است

اما عرضه پخش هجرت  یک اتفاق خوب برای بازار و برخی سهم ها به خصوص ۴ سهم  تیپیکو  دپارس شتهران و دفارا ست  . ببنید  برای تیپیکو از بعد  روانی اتفاق خوبی است و به نظر تیپیکو  با دید میان مدت گزینه خوبی است . در سوی دیگر دپارس نیز شرایط خوبی دارد از محل این عرضه  بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال سود  شناسایی میکند که حدود  ۴۵۰ ریال  به ازای هر سهم می شود و عدد  بدی نیست  . در سوی دیگر شتهرات هم  حدود  ۶۰۰  ریال  از این محل تاثیر میگیرد  که او هم  با  توجه  به  گزتارش سهم می تواند جالب باشد ولی ریسک  بازار پایه ای بودن  را داشته  .

کاسپین با عرضه های سنگین متعادل شد این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان جای اصلاح را دارد سهمی که شیب سود سازیش ارام تر بوده اما اخیرا به دلیل افزایش فروش شفاف سازی های خوبی را ارائه داده است این سهم شایعات سود ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومانی را داشته و فعلا به نظر میرسد قیمتهای بالایی را به نسبت توان سود سازی خود داشته باشد

البرز دارو در قیمت های ۷۲۰ تومانی ترمز رشد قیمتی خود را کشید وعده این قیمتها را داده بودیم اما رشد بیشتر با توان سود سازی سهم همخوانی نداشته و انتظار میرود فعلا البرز دارو به پایان موج صعودی خود رسیده باشد سهمی که وضعیت سود سازی و بنیادی خوبی در گروهش دارد

 

چهارگوشه بازار!!!

فلات همچنان پیشتاز است این سهم در قیمت های ۵۴۰ تومان معرفی و تا کنون ۲۰ درصدی بازدهی داده است سهم میتواند به قیمت های ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومانی برسد سهمی که با افزایش ظرفیت طرح کک سازی طبس که بخشی از مالکیتش در اختیار فلات میباشد مورد توجه و رشد قیمتی قرار گرفته است

در لعابیران شایعات خوبی از تجدید ارزیابی قرار دارد سهم با افزایش حجم معاملات همراه و تارگتهای صعودی خوبی دارد سهمی که ارزش بازارش پایین و قراردادهای صادراتی خوبی نیز بسته است این سهم دو هدف قیمتی ۷۵۰ و ۹۰۰ تومانی را در طالع خود دارد

اذراب که با اخبار و شایعات خوبی همراه و وضعیت تکنیکالی خوبی هم دارد به سمت هدف قیمتی ۴۸۰ تومانی روانه شده است وضعیت شرکت با رشد قیمت ارز بهتر شده و شرکت قراردادهای خوبی اخذ کرده است به نظر میرسد فاذر روندی رو به احیا را طی و قصد اجرای یک افزایش سرمایه را هم دارد

اخابر این روزها با خبرهای افزایش سرمایه جولان میدهد به نظر فردا  روز سختی برای سهم خواهد  بود کمی روی قیمت  فردا احتیاط کنید

مپنا ولی تازه  بازی را اغاز کرده گفته می شود اطلاعات  تکمیل تری از سهم  به  زودی منتشر می شود ولی در کل مپنا  برای خرید و کمی نگهداری شرایط بهتری را دارد

در گروه  برق بکهنوج  را جالب میخرند به نظر سهم  بدی نباشد و شرایط خوبی در سود  سازی داردبکهنوج در تیر به درامد ۲۴۸ میلیارد رالی رسیده در خردا د با درامد ۲۱۹ میلیارد ریال به جمع فروش ۱۰۱۳ میلیارد ریالی رسیده و۶ ماهه عدد خوبی داشته است د ر مدت مشابه کهنوج ۱۲۸۱ میلیارد ریال بوده است

زکشت هم  شرایط خوبی را داشته و به نظر بعد از بلوک  امروز با  رشد قیمت مواجه می شود زکشت در ۳ ماهه با تحقق سود خوب ۲۱۵ ریالی مواجه شده است . سهم در فروش ۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشته سود عملیاتی ۳۹ میلیارد ریال شده و در سود خالص ۴۲ میلیارد ریال بوده است و عملکرد خوبی داشته که ۳۲۶% نسبت به مدت مشابه رشد داشته است

پالایشی ها امروز روز خوبی نداشتند انصافا  نفت کمی بهبود  یابد و بازار کمی خنک ترشود و خیلی تند و تیز به  بحران ها  نگاه  نکند این  شرکت ها جالب می شوند مشکل این گروه این  است  خلا اطلاعاتی چند ماه دارد و سهم  تا مهر خبری از ان نیست و این موجب دلزدگی سهامدارام می شود

امروز در گروه  سنگ آهن جو منفی بود ببنید در مورد خبر سنگ آهن خبر ممنوعیت نیست بلکه شرط توافق افزایش نرخ بوده است . به نظر چیزی شبیه تعهد فولادی هاست و این موضوع شرط افزایش نرخ سنگ آهن بوده و طبق توافق صورت گرفته ابتدا تعهد داخلی را این شرکت ها برطرف کرده و سپس اقدام به صادرات خواهند کرد .

در سوی دیگر البته نرخ جهانی بازهم کم  شد و امروز  بر اساس شاخص پلتس، قیمت سنگ آهن ۶۲% یک دلار و بیست و پنج سنت کاهش یافت.

لوتوس هم  امروز در ۵% بود  لوتوس امسال  به نظر ۷۰۰  ریال  را داشته  باشد و در ۶ ماهه  ۳۲۰  ریال  محقق کرده است  واقعا  هم  ریسک کمی دارد هم  سهم خوبی است هم  لوتوس و هم تنوین  را روزهای قبل گفته  بودیم و به نظر هنوز برای میان مدت حرف های خوبی برای گفتن دارند

در پایان  ولساپا امروز روز درخشانی داشت در موردر ولساپا  از نظر بنیادی خیلی خاص پیش نرفته ولی می تواند از نظر نموداری و نوسان گیری حرف هایی برای گفتن داشته  باشد  سهم  را از این نظر در واچ خود داشته  باشید  .