گزارش بازاردوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ 

چشم و گوش به خبرها ! 

بازار امروز را در حالی اغاز کردیم که با موج مثبت دیروز کمی فضا ملایم تر بود و هوای عرضه در بازار بیشتر شده  بود ولی در دقایقی از بازار فشار فروش هم  افزایش یافت و برخی را نگران  کرده است . ۲ نکته بسیار مهم در مورد  بازار امروز دیده می شودکه اولین ان و به نظر مهم ترین ان  غالب بودن  هیجان بر تحلیل در بازار است ببنید  به  راحتی می شود  مشاهده کرد که در بازار هیجانات روزانه جای خود را به تحلیل داده است و با بسیاری از سهم ها  مواجه ایم که  یک  روز به واسطه  جو  بازار صف خرید و عرضه نمی شود و همه تشنه و فردا  همان  سهم  چو تخته پاره  بر موج  رها  روی دریاست . این اتفاق خوبی نیست و یک نشانه از بیمار بودن بازار است نشانه ای که نشان میدهد یک جای کار بازار می لنگد و اگر اتفاق عجیبی رخ  بدهد  بازار قابلیت  واکنش های غیرمنطقی را داراست  و درست نکته دوم نیز در همین  راستاست  که ببنید  وقتی بازار سراغ  سهم هایی می رود که  بیشتر ماهیت  پروژه  بودن و یا کوچک بودن و نوسانی را دارد وقتی بازار کمی به هم میریزد به اصطلاح بورسی ها  زیر پای این  سهم ها خالی است و ریسک ان هم  بالا … این موضوع  را برای چندمین باراست که بیان میکنیم در مقاطع پیش رو با رسیدن  گزارش ها عیار شرکت ها بیشتر مشخص می شود و ان وقت  اصلاح ها  کمی دلگیر تر و جدی تر می شود و چه بهتر از مقطع  فعلی به  فکر ۳ الی ۴ هفته پیش رو  باشیم و کمی بیشت دقت  نماییم

ببنید در بازار  در عین  این که باید به ارزش بازارها و شرایط خاص ان دقت کرد باید به روند سوداوری هم وزن داد کاری که در حال حاضر کمتر صورت میگیرد و باعث شده است تا بازار از سهم های بزرگ روگردان  باشد ولی گاهی اوقات  لازم است  سود کسب شده با کوچکتر ها را با  سهم های بزرگ حفظ نمایید . و اما  یک نکته ،  امروز بازار کمی در مورد  سقوط قیمت  دلار نگران  بود و از رکود  احتمالی پیش رو میترسید ولی دیروز هم  عرض شد به نظر برخی تحلیل ها از ریزش قیمت  دلار کمی غیرواقعی است  دیروز عرض کردیم  :  به نظر وقتی دلار نیما در مرز ۱۱ هزار تومان است و هزینه های ساید خاص خود را دارد افت دلار کاغذی به کمتر از ۱۲۵۰۰ کمی بعید است ولی یک نکته مثبت را باید دید که تثبیت دلار در ۱۲۵۰۰ و نزدیک شدن دلار نیما به این نرخ یکی از بهترین اتفاقاتی است که میتواند رخ دهد ولی در مجموع برخلاف برخی عزیزان به شرایط اقتصادی واقع بینانه نگاه میکنیم و افت دلار را انقدر قوی نمیبنیم و رسیدن به پوسته سخت دلار را در مرز ۱۲۵۰۰ و حمایت جدی دراین منطقه را پیش بینی میکنیم . امروز تقریبا این  واکنش را شاهد  بودیم  برخی میگفتند  بحث سیاسی است ولی به نظر موج  روانی و اقتصادی این موضوع  را  باعث شده و عین این اتفاق و خوش بینی به تحولات  سیاسی هم  نباید  باشد و باید  کمی مراقب بود که  بیش از اندازه به تحولات  سیاسی خوش بین نبود که  با هر خبری ناگهان  سرد و گرم  شود  …

واما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار خیلی داغ نبود و البته اول وقت  با کمک برخی نماد ها  توانست به رشد خوبی برسد ولی بعد  رفته رفته از شدت  او کاسته شد تا فشار فروش خود را  بیشتر نشان دهد  به نظر فردا نیز روز پرفشاری خواهد بود ولی همانطور که قبل ترهم گفتیم  فردا  خبرهای سیاسی و  بازارهای جهانی میتواند  بسیار جالب توجه تر باشد کمی رفتار دلار و برگشت به  بالای ۱۳ نیز خیال  بازار را اسوده تر میکند  که قرار نیست  شاهد  رفتارهای هیجانی باشیم . فردا  قطعا  روز پر خبری را داریم و چشم و گوش به  خبرها  خواهیم  داد تا لابلای انها برگ های مثبتی را برای بازار پیدا کنیم …

و اما در اخبار چه میگذرد …

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس خبر تحویل نزار زاکا، جاسوس آمریکایی-لبنانی به حزب الله لبنان را تایید کرد.

“شینزو آبه” نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر به تهران، امروز دوشنبه در توکیو با “یولی مائورر” رییس جمهوری سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، دیدار و گفت و گو کرد.

ظریف  هدف مشترک ما و اتحادیه اروپا حفظ برجام و جلوگیری از تنش استآمریکا اعلام جنگ اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی کرده است که برای منطقه و جهان بسیار خطرناک است
اقداماتی که آمریکا پس از خروج از برجام انجام داده هدف قرار دادن مردم ایران استجمهوری اسلامی پابت کرده به تعهدات خودش پایبند است و گزارشات آژانس این امر ثابت کرده استجمهوری اسلامی موظف است که از حقوق مردمش به همان میزان که به تعهدات پایبند است، دفاع کنداقدامات ایران منطبق بر بند ۳۶ حقوق برجام استآمادگی داریم این اقدامات ادامه بدیم، متوقف کنیم و یا بازگشت بدیم/ مهم : ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه آلمان: امادگی داریم اقدامات خود را حسب میزان اقدامات عملی شرکای خود به عقب برگردانیم

واکنش ظریف در پاسخ به درخواست آمریکایی ها برای آغاز گفتگو ها خارج از برجام: ما یک توافقی داریم که حاصل ۲ سال مذاکره فشرده و ۱۲ سال کار دیپلماتیک است
آیا این توافق را اجرا کردند که توقع مذاکره برای موضوعات دیگر را دارند .نخست باید نشان دهند که توافق کردن با آمریکا فایده دارد بعد درخواست برای مذاکره در موضوعات دیگر را بدهند.چه کسی باعث بی ثباتی در این منطقه استآیا ما بودیم که به صدام حسین سلاح دادیم؟آیا ما بودیم که از القاعده حمایت کردیم؟آیا ما بودیم که نخست وزیر لبنان را زندانی کردیم؟ آیا ما هستیم که هر روز غیرنظامیان یمن را بمباران میکنیم؟ آیا ما از داعش در سوریه حمایت کردیم یا این سلاح های آمریکایی که به آنها داده شد؟آیا ما هستیم که در لیبی و سودان شر به بپا می کنیم؟اگر قرار باشد درباره اعمال تشنج آفرین در منطقه صحبت شود، دیگران هستند که باید پاسخ دهندضمنا ما تفاوت دیگر داریم، ما هفت هزار ساله در این منطقه هستیم. دیگران از کجا آمدند؟

وزیر خارجه آلمان در نشست خبری با دکتر ظریف: افزایش تنش و از کنترل خارج سدن ان در منطقه خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست
هیچ کس خواهان افزایش تنش در منطقه نیست و من حامل این پیام از کشورهای منطقه هستمما امروز درباره نحوه ادامه برجام صحبت کردیم. موضع آلمان و سه کشور اروپایی این است که به صورت مشکرت از برجام حمایت کنیم و تعهدات خودمان را انجام میدهیم و تلاش خودمان میکنیم که از شکست برجام جلو گیری کنیم.
قدامات خود را انجام میدهیم تا اینستکس را انجام دهیمدر راستای منافع ما و کشورهای منطقه این است که راه حلی برای جلوگیری از این درگیری ها پیدا کنیم.
این را نمی‌پذیریم که چون یک طرف تعهداتش را کاهش داده طرف دیگر هم تعهداتش را کاهش دهد.حفظ‌برجام در صورتی امکان پذیر است که تمام طرف‌ها به تعهدات‌شان پایبند باشنددر حال حاضر در سوریه و یمن جنگ است و اینجا (ایران) جنگ نیست و تلاش می‌کنیم این طور بماند

وزیر خارجه آلمان: تحقق منافع اقتصادی که به ایران در پی برجام وعده داده شده، تا حدی زیادی بدون آمریکایی ها دشوار است.منفعت سیاسی و راهبری در این است که این توافق و نیز مذاکره با اروپا حفظ شود و این موضوع را باید تهران هم به رسمیت بشناسد.

در پی تلاش نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری بین ایران و امریکا که با سفر وی در ۲۲ خردادماه همراه است، اکنون اما روزنامه ژاپن تایمز از احتمال دعوت ایران به نشست G20 از سوی ژاپن خبر می‌دهد

درخواست وزیر اقتصاد کره جنوبی از آمریکا یک هفته پس از دیدار با رئیس کل بانک مرکزی: تحریم شرکت های کره ای برای همکاری با ایران را رفع کنید پاسخ آمریکا: این مسئله با مذاکرات نزدیک بدون مشکل رفع می‌شود

و اما در بازار چه خبر بود  …

موج عرضه در خودرویی ها!!!

در نمادهای خودرویی شاهد تشکیل موج عرضه های سنگینی بودیم عرضه هایی که سبب شد تا خودرویی ها متعادل شوند

سایپا با عرضه های سنگین به قیمت های ۱۶۰ تومانی برگشت سهم در شکست سطوح مقاومتی ۱۸۰ تومان ناکام ماند سایپایی که جریان پولی قوی به بهانه افزایش سرمایه  و بهبود تولید دنبال  سهم است رشد قیمتی قابل توجهی در این سهم شد و به نظر بعد از کمی دل دل کردن دوباره  رشد میکند  . خساپا در تولید واقعا عملکرد خوبی را داشته ۳۷ هزار دستگاه تولیدنشان از روزهای خوب این شرکت است که بتواند به فروش با نرخ واقعی برسد گزارش های خوبی را برای سهم رقم میزند

در نماد ایران خودرو هم قیمت های بالای ۵۰۰ تومانی زمینه ساز عرضه های فوق سنگین در سهم شد ایران خودرویی که به نظر می رسد برای ادامه مسیر رشد قیمتی خود نیاز به کمی استراحت و تجدید قوا داشته باشد بازار چشم به راه مشخص شدن سرنوشت و میزان افزایش سرمایه جذاب این غول خودرویی می باشد

دیروز خدیزل را با هدف قیمتی ۹۰۰ تومان معرفی کردیم در روز پر عرضه خودرویی ها سهم مهمان صف خرید بوده و با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم میتواند به قیمتهای ۹۰۰ تومانی برسد وضعیت بنیادی و ارزش بازار مناسب باعث توجه بازار به این سهم سنگین ساز خودرویی ها شده است

در این گروه هم  خبهمن و هم  خدیزل جالب هستند ولی خبهمن  ارزنده تر است ولی صبر زیادی میخواهد

خگستر هم  جز خوب های بازار است با این وضعیت وپارس به نظر این  سهم نیز قابلیت های خوبی برای رشد خواهد داشت .

سیمانی های سر سبز!!!

در نمادهای سیمانی شاهد معاملات مثبت و روند صعودی سهام این گروه بودیم بهبود در روند سیمانی ها مشهود بوده و سیمانی ها در صورت دریافت افزایش نرخ پتانسیلهای خوبی خواهند داشت البته  بحث افزایش سرمایه هم هست ولی انها نیز کم عرضه نبودند و عرضه های خود را داشتند  .

در نماد سیمان شرق این سهم از قیمت های ۱۸۰ تومان عبور کرد صادرات این شرکت به افغانستان بوده و شرکت مشکل صادراتی نداشته اما نرخ های فروشش بسیار پایین می باشد در صورت اصلاح نرخ های فروش سشرق وضعیت سود سازیش نیز متحول می شودسشرق در اولین ماه سال مالی خود ۱۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است در آبان به ۱۵۳ میلیارد ریال و در اذر ۱۶۹ میلیارد ریال فروش رسیده در دی این عدد ۱۴۹ میلیارد ریال بود و در بهمن ۱۶۲ میلیارد ریال در اسفند با رشد ۲۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است در فروردین این عدد ۱۷۰ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۲۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا ۱۴۲۱ میلیارد ریال فروش زده است این عدد در مدت مشابه ۱۰۱۸ میلیارد ریال بوده است .

سیمان خوزستان سهم بنیادی گروه سیمانی با رشد قیمتی از سد قیمت های ۹۰۰ تومان عبور کرد با این وضعیت به نظر قیمت های ۱۰۰۰ تومان هم برای سهم بعید به نظر نمیرسد سخوزی که قیمت های فروش داخلی و صادراتیش یکی از بالاترین نرخ های فروش و در ۲ ماهه سال ۹۸ جهش قابل توجهی داشته است فروش اردیبهشت به دلیل اصلاح بابت تخفیفات واصلاح نرخ وتسعیر ارز بو تخفیفات و برگشت کنترل فروش و اصلاح مبلغ صادراتی به ۴۱۴ میلیارد ریال افزایش داده و جمعا ۷۷۴ میلیارد ریال فروش زده است پیش ازاین جمع فروش ۷۱۶ میلیارد ریال بود

سیمان هگمتان به مقاومت ۵۲۰ تومانی نزدیک میشود سود ۶۰ تا ۸۰ تومانی برای سال ۹۸ این غول سیمانی تخمین شده میشود ظرفیت تولیدی شرکت بالا بوده و در صورت افزایش فروش و دریافت افزایش نرخ سود خوبی برای این شرکت محقق می شود

چتر بیمه ای ها بر سر بازار!!!

در نمادهای بیمه ای روند پرنوسان و پرشتابی را در زمینه رشد قیمتی شاهد هستیم بیمه ای هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و این وضعیت رو به رشد در کنار اخبار و شایعات مثبت به رشد قیمتی سهام این گروه انجامیده است

در بیمه دانا خبرهایی در خصوص تعیین و تکلیف زمین های شرکت سبب صف خرید سنگین در سهم شده است اگر این خبر صحت داشته باشد و مشکلات بیمه دانا با ارگان ها در خصوص این زمین مرتفع شده باشد سهم حای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

در نماد بیمه پارسیان پیشتازی این سهم ادامه دارد سهمی که هدف قیمتیش سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان بوده و اخبار خوبی به سهامداران از سرمایه گذاریهای شرکت مخابره شده و انتظارات را از بیمه پارسیان به شدت بالا برده است

بیمه ما را بارها اشاره داشتیم سهمی که برای سال ۹۷ به سود ۴۴ تومانی رسیده بود و برای سال ۹۸ جای دست یابی به سود رنج ۵۰ الی ۵۵ تومانی را دارد ارزش ذاتیش سطوح ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان است سهم با صف خرید به سمت اولین هدف قیمتی ارزش ذاتیش پیش روی می کند

در این گروه کوثر را نیز امروز بسیار خوب خریدند  به نظر این  سهم  را باید بیشتر مورد  بررسی قرار داد خبرهای خوبی می تواند داشته  باشد  .

دارویی ها دست بردار نیستند!!!

روند مثبت دارویی ها کماکان ادامه دارد شدت رشد قیمتی داروییها دیگر از وضعیت سود سازی ان ها خارج و برخی دارویی ها کم کم در حال جباب شدن می باشند

دارویی امین به قیمت های بالای ۸۰۰ تومان رسید سهمی که بازدهی بسیار سنگینی داده و ۴ برابر شده است سهم روند رو به رشدش از قیمت های ۲۰۰ تومان اغاز و بازدهی سنگینی داد به نظر میرسد پایان روند صعودی امین رسیده باشد

در دارویی فارابی سهم به سود سازی خوبی برای سال ۹۷ رسیده و شایعات خوبی از سود سال ۹۸ دارد سهم هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی داشته و امروز به این هدف خود دست یافت دفارا نیز با رشد قیمتی و بازدهی خوبی به سطوح ارزش ذاتیش رسیده است

هلدینگ دارویی تیپیکو اما امروز منفی شد سهم بالاخره دل به اصلاح داد به نظر می رسد کم کم دارویی های بیشتری دل به اصلاح داده و تیپیکو نیز وقت سیو سودش فرا رسیده باشد سهمی که نتوانست از مقاومت ۱۲۵۰ تومانی خود عبور نماید

تلاش مضاعف سرمایه گذاری ها!!!

در سرمایه گذاریها شاهد تلاش مضاعف سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برخی از انها با تغییر و تحولاتی که دارند در موقعیت خوبی قرار گرفته اند

تاصیکو واقعا از رشد بازار جا مانده بود سهمی کم ریسک و فعال در حوزه سهام معدنی که جای رشد قیمتی خوبی دارد سهم ارزش ذاتی ۴۰۰الی ۴۲۰ تومانی داشته و توان رشد سود سازی خوبی هم دارد این سهم در مسیر صعودی قرار و با افزایش حمایت ها به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می کند

سرمایه گذاری بهمن با رشد قیمتی لجام گسیخته همراه و با توجه به رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ان ای ویش با اقبال خوبی همراه شد این سهم به سمت سطوح ۲۲۰ تومانی به شرط تثبیت در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان خواهد رفت

سرمایه گذاری رنا با اماج عرضه های سنگین همراه شد سهم رشد قیمتی و بازدهی خوبی در راستای رشد قیمتی سهام خودرویی داشته و به نظر میرسد به مقاومت خود برخورد کرده باشد اگر سهم منفی باشد و دل به اصلاح بدهد تا قیمت های ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومان افت خواهد داشت

چهارگوشه بازار

بانک پارسیان صف خرید فوق سنگینی را تجربه کرد این سهم امروز عرضه کمی را به میزان حجم مبنای خود شاهد بود پارسیانی که وضعیت خوبی به واسطه افزایش سرمایه پیدا کرده و شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی در این بانک به گوش می رسد

مپنا با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد این سهم میتواند تا قیمت های ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومان بالا برود ارزش جایگزینی بالا رشد قیمت ارز و انتظار برای رشد سود سازی در این سهم باعث شده تا مپنا با اقبال و صف خرید خوبی همراه شود در این سهم  شنیده می شود اخر هفته  بعد خبرهای خوبی از بازار شنیده می شود

شیران رشد قیمتیش انتهایی ندارد سهم امروز قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را هم به ثبت رساند با این عرضه های سنگین امروز به نظر میرسد شیران دیگر باید ترمز رشد قیمتی خود را بکشد این سهم نیز با توجه به تحول در وضعیت بنیادی خود رشد و بازدهی خوبی داشته و در قیمت های ۱۰۰۰ تومان عرضه هایش افزایش یافته است در این گروه  به نظر واتی هم  شرایط بدی را ندارد ولی بعد از کمی اصلاح دوباره  رشد خواهد کرد  .

در بازار در کنار فاسمین کروی را نیز خوب میخرند  به نظر هر دو  گزارش ها و تعدیلات خوبی را راهی بازار نمایند

در گروه نفت وضعیت  پالایشی ها خوب نیست ولی شبهرن را خوب میخریدند . افزایش نرخ در گروه روانکارهای خودرو مربوط به مجوز افزایش نرخ فروش محصولات در مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ می باشد. همچنین افزایش نرخ در سایر گروه های مربوط به تغییر در ترکیب فروش و افزایش نرخ ارز می باشد. سهم در فروردین ۱۲۳۳ میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش فروردین ۵۹,۳۲۲,۵۳۰ ریال بود . سهم در اردیبهشت با رشد بسیار خوب ۲۴۵۳ میلیارد ریالی مواجه بود .نرخ فروش ۸۹,۱۹۴,۱۹۸ ریال است و تازه موجودی هم دارد و در ۲ ماهه ۳۶۸۷ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه این عدد ۲۷۶۳ میلیارد ریال بوده است

امروز مادیرا منفی شد  به نظر سهم بعد از یک اصلاح دوباره مورد توجه قرار میگیرد  .

در پیمانکاری ها به نظر فاذر به  زودی بلوک  را انجام میدهد و خریدار جدیدی صاحب سهم خواهد شد  . فاراک و خصدرا  را نیز می توان در این گروه  بیشتر زیر نظر داشت

امروز تایرا در ۵% مثبت  بود سهم  هنوز گزارش خاصی نداده است ولی یکی از خاص ترین گزارش های ماهانه در فروش را دارد   در اردیبهشت ۱۸۳۴ میلیارد ریال فروش زده است . تایرا در فروردین ۱۳۳۲ میلیارد ریال فروش زده است عدد بسیار خوبی بود و ۲ ماهه ۳۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشته که در مدت مشابه این عدد ۸۵۴ میلیارد ریال بوده است

امروز بموتو  متعادل بود سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  قابلیت های خوبی برای بهبود وضعیت و شرایط خوب را دارد  سهم   در اردیبهشت ۹۰۷ میلیارد ریال  یک  فروش خاص و خوب را  ثبت کرده است   نرخ کولری  ۳,۹۸۷,۳۲۸ ریال و نرخ  موتوری  ۱۶,۴۶۸,۰۳۳ ریال است   . در فروردین با یک فروش خوب ۳۸۸ میلیارد ریال فروش زد . نرخ کولری ۲,۹۲۵,۸۶۷ ریال و نرخ  موتوری ۱۲,۸۵۶,۹۴۵ ریال است  اولین ماه  سال مالی را با  فروش ۱۱۹ میلیارد ریالی پشت سرگذاشت  در ابان فروش ۱۶۵ میلیارد ریال  در اذر نیز ۲۶۹ میلیارد ریال فروش زده در دی فروش با رشد خوب ۳۰۵ میلیارد ریال بود  در بهمن با یک فروش خوب ۶۳۹ میلیارد ریال فروش زده در اسفند هم با  یک فروش ۱۹۱۵ میلیارد ریال  فوق العاده  بود و جمع فروش۸ماهه  ۴۷۱۲    میلیارد ریال شده است و عدد بسیار خوبی است این عدد در مدت مشابه ۱۹۰۵ میلیارد ریال بوده است  .

در گروه پتروشیمی فارس واقعا خوب معامله می شود  سهم  را کمی بیشتر و بهتر زیر نظر داشته  باشید

کخاک امروز با شد و ۲۵۰۰  تومان نرخ خورد به نظر قیمت کمی تند و است و کمی باید  صبر کرد

بازار گرایش به  سمت همراه و اخابر پیدا کرده است  بهخصوص در اخابر که  فروش دارایی را دارد  به نظر هر دو  سهم  فضای خوبی برای کم  ریسک  های بازار به  شمار می روند

امروز یکی از خوب های بازار لوتوس بود لوتوس در بهمن با درامد ۲۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود در اسفند در دومین ماه ۴۵۶ میلیارد ریال فروش زده است در فروردین کم کار بود . ۲۹۴ میلیارد ریال فروش زده و در اردیبهشت ۴۱۴ میلیارد ریال فروش زده است و جمع فروش۴ ماهه ۱۳۸۳ میلیارد ریال شده است واقعا  شرایط خوبی را در این سهم  شاهدیم