گزارش بازارآخرین چهارشنبه سال ۹۷

آخرین چهارشنبه رفت ! 

امروز اخرین جهارشنبه  سال بود از ان روزهای خوب از ان روزهایی که بازار به شدت به خبرهای خوب نیاز دارد در این مرحله که انصافا در مرحله حساسی هستیم  بازار به یک  سری اخبار مسمسل وار مثبت احتیاج دارد  تا هر طور شده از این  قفس بیرون  امده و وضعیت  بهتری را دنبال کند  . درست  شبیه مسابقه های فوتبال  که یک تیم از مراحل مقدماتی عبور میکند  به مراحل پایانی میرسد در این مراحل پایانی برخی مسابقات  حساس هستند و برخی کمتر برخی را ان ابتدا  راحت می برد ولی به  نیمه نهایی که میرسد بازی سخت و سخت تر می شود تصور کنید در حال حاضر بازار سرمایه در وقت های طلایی مرحله نیمه نهایی است  . چه  بعد نموداری چه بنیادی به  شدت  به خبرهای بنیادی و مثبت احتیاج  دارد  به شدت  به این موضوع احتیاج دارد که  با موج خبرهای مثبت از این مرحله عبور نماید درست  شبیه لحظات گل طلایی بازی ها  که  اتفاقات  تلخ و شیرین  بسیاری در ان  رخ میدهد ولی در گل طلایی و در ان دقایق به  شدت  به موج مثبت  احتیاج داریم  . این ورزها همان گل طلایی های بازار است که  باید خبرها دست  به دست هم داده تا  شاخص را از این مرحله عبور دهند  .

بازار امروز بیشتر در مثبت خبرهای مختلف صادرات  بورس کالا و بازارهای جهانی حرکت میکند و جریان پول بهتری نیز سراغ  بازار امده است  به نظر حتی هفته  بعد  کمی با  شتاب کمتر ولی وضعیت  بهتر خواهد بود بازهم میگوییم از قول برخی چارتیست ها دو نشانه و نشانگر خوب سراغ  نمودارها  امده است  یکی میله های کلفت و دارزی است به نام حجم ! که در حال  ثبت  شدن است و دیگری خط و نشان هایی که نشان میدهد  شاخص کم کم دارد از محدوده های خود عبور کرده و مسیر مثبتی را در پیش میگیرد این اتفاقات شاخصی و حجمی امیدواری بسیاری را در دل فعالان  بازار رقم  زده است  ولی این  را هم عرض کنیم خیلی هم  خوشبینانه  به همه چیز نباید  نگاه  کرد صرف داشتن این دیدگاه خوش بینی باعث انحراف در انتخاب سهم و لحظه ورود می شود همچنان  باید  بنیادی ترین و بهترین گروه ها را اناخاب کرد و بازهم توصیه میکنیم از بازی و جو زدگی دور باشید

و مورد  اخر شاید بازهم میگوییم  شاید  رفتار بازار در ابتدای سال ۹۸ و سال ۹۷ کمی تغییر کند یعنی حرکت و چرخش به سمت  سهم خهای بزرگ و دلاری و گزارش محور کمی بهتر و بیشتر شود از همین  رو احتمال این که در این مدت این اتفاق رخ دهد بالاست  از همین رو کمی مراقب خرید و فروش های سهم خود باشید ت ااسیر بازی های مقاطع  زمانیو صنایع  خاص نشوید  .

و اما سراغ  بازار امروز برویم که بازار امروز ابتدا ارام و رام حرکت میکرد و لبخند میزد ولی هر چه جلوتر رفت به خصوص با اخبار مجمع غدیر اوضاع  کمی بهتر شد ولی رگه های یاز عرضه در لحظات خاص و مثبت بازار به چشم میخورد به نظر بازار امروز خوب تمام کرد در مجموع و واقعا  رضایت بخش بود  . برای روز شنبه از حالا  زوداست و باید اخبار را  رصد کنیم ولی اخیرین  هفته  سال ۹۷ با ۴ روز کاری قطعا  روزهای خاصی خواهد شد

اما در اخبار چه میگذرد …

مشاور ارشد سابق وزارت‌خزانه‌داری آمریکا: دولت آمریکا به چین و هند معافیت از تحریم‌های نفتی را می‌دهد زیرا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار سخت و حتی غیرممکن است که آنها خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.

پامپئو با مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی جهان درباره موضوع ایران دیدار می‌کند

وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد با مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا درباره موضوع افزایش صادرات نفت آمریکا و سیاست‌گذاری‌ها درباره ایران دیدار کند

یکی از نمایندگان دموکرات آمریکایی امروز-سه‌شنبه- گفت که «جو بایدن» معاون پیشین رییس‌جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ نامزد می‌شود./ایلنا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:حفظ توافق هسته‌ای برجام به حفظ اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد.رفع تحریم‌های هسته‌ای یکی از اجزای ضروری توافق برجام است. بنابراین، ما به همکاری برای حفظ مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها ادامه خواهیم داد.ما با رفتار ایران در زمینه‌های دیگر و در صدر آن موشک‌های بالیستیک، حقوق بشر و فعالیت‌های منطقه‌ای مشکل داریم.در نبود توافق هسته‌ای، رایزنی با ایران دشوارتر خواهد شد، نه آسان‌تر.از بین بردن توافقی که کارساز است، نقطه شروع مناسبی برای پیشبرد امنیت جمعی ما نیست.

شمخانی: اینستکس اروپایی‌ها جویی باریک و کم‌ثمر استدبیر شورای عالی امنیت ملی:سال ۹۸ را سال مایوس‌سازی دشمن قرار می‌دهیم. روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت و هم‌پیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی‌ها مثالی از جوی باریک و کم ثمر است.

خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارشی درباره تلاش‌های ایران و‌ آمریکا برای سوق دادن عراق به سمت خودشان اذعان می‌کند که در این نبرد ایران در آستانه پیروزی است.

مدیرکل امور بین الملل مجلس: روابط ‎تهران و ‎بغداد استراتژیک و پایدار می ماند.با قدرت در کنار متحدین خود در منطقه ایستاده ایم.

مخالفت دوباره نمایندگان پارلمان انگلیس با طرح دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) به سوالاتی درباره احتمال کناره‌گیری نخست‌وزیر انگلیس منجر شده است.

و اما در بازار چه خبر است  …

پتروشیمی ها با خبرهای امیدوارکننده مثبت شدند!!!

پتروشیمی ها با خبرهای مثبتی که از مجمع غدیر در خصوص اوره سازان و افزایش نرخ اوره داخلی  با روند مثبت همراه و به یکباره صدر نشین شدندامروز در مجمع بیان شد :ستاد تنظیم بازار اواخر بهمن رای داده روشی که اجرا می شود ۹۵% فوب خلیج فارس از ابتدای مهر محاسبه می شود . چون بار مالی برای دولت داشت باید در هیئت دولت مصوب شود .در حال حاضر وزیر صنعت مصوبه ستاد تنظیم را تایید و امیدواریم این بحث مطرح و ابلاغ شود . در صورت های مالی ۶ ماهه دوم قیمت با فوب ۹۵% اعلام خواهد شد همین که  صوت های مالی با نرخ  ۱۸۵۰  تهیه می شود  نکته  بسیار خوب و مهمی است و به نظر بازی خوبی را نیز دارد

پتروشیمی کرمانشاه مهمان صف خرید خوبی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر ازاد سازی قیمت فروش داخلی اوره انجام شود سهم ۱۵۰ تومان سوددهی خواهد داشت همین امر سبب شده تا سهم با روند صعودی به سمت سطوح قیمتی ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومان روانه شود

پتروشیمی غدیر با نوسانات مثبت به استانه قیمتهای ۶۰۰ تومانی رسید این سهم پتروشیمی در سال اینده با این نرخ های فروش و ازاد سازی ارزی سودش متحول میشود سهمی که مقاومت ۶۲۰ تومانی داشته و اگر شکسته شود تا سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان بالا خواهد رفت

شازند هم با نوسانات مثبت ارام در حال تثبیت موقعیت خود در سطوح بالای ۵۶۰ تومان است سهمی که ارام ارام راه خود را برای صعود تا قیمتهای ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان هموار میکند سهم اگر گزارش خوبی در ۱۲ ماهه بدهد توان صعود بیشتری نیز خواهد داشت

جم  را هم  باید زیر نظر گرفت در یک خبرخوب جم خریدار بلوک  امیر کبیر خواهد بود و اتفاق بسیار خوبی برای این  شرکت است

در مورد پتروشیمی ها پارسان  را نیز زیر نظر داشته  باشید  به نظر سهم  بسیار به  قیمت  شده و سهم  فراموش شده  بازار است

معادن و مدد جهانی!!!

در معدنیها به خصوص روییها رشد بسیار عالی قیمت روی سبب شد تا سهام رویی و به طور کلی اردوی معدنی ها با رونق و معاملات مثبت و رو به بالا همراه شود

کالسیمین که بارها بر ارزندگی سهم تاکید داشتیم بالاخره با صف خرید سنگین به سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان صعود کرد سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و به نظر می رسد با رشد قیمتی ادامه داری به سطوح ۹۲۰ و در صورت عبور از این قیمتها سطوح ۱۰۰۰ تومان را هم به خود ببیند قیمتهای جهانی روی رشد خوبی داشته و این امر برای کالسیمین که موجودی بسیار سنگین شمش روی دارد خبر بسیار مثبتی است

علی رغم نوسانات قیمتهای جهانی مس فملی امروز را منفی بود سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی پیدا کرده و به نظر میرسد فروش شرکت به سطوح ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری بالغ شود این سهم ارام ارام خود را به سمت قیمتهای ۴۰۰ تا ۳۲۰ تومان خواهد رساند

کیمیا گستران هم امروز با شکست مقاومت خود به سمت سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان روانه شده است این سهم توان سود سازی خوبی داشته و قیمت فروش محصولاتتش هم افزایش یافته است به نظر میرسد کیمیا در قیمتهای ۱۲۰۰ تومان متعادل شود

سیمانی سفت و سخت!!!

سیمانی ها با خبر تلاش سیمانی ها برای ورود به بورس کالا یا افزایش نرخ سیمان برای سال ۹۸ با رونق و رشد قیمتی همراه شدند

سیمان سپاهان با صف خرید و روند صعودی همراه شد اینس هم از قیمتهای ۱۰۰ تومانی وارد فاز صعودی شده و حالا در استانه قیمتهای ۱۲۰ تومان قرار دارد سطوح ۱۲۵ تومان به نظر میرسد سبب تعادل در روند این غول سیمانی شود

سیمان بهبهان همانطور که انتظارش میرفت تا استانه قیمتهای ۳۰۰۰ تومان رشد داشت بارها سهم از قیمتهای ۲۶۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان نوسانات بسیار خوبی داده و با توجه به پتانسیلهای بنیادی سهم در صورت اصلاح مجدد خریدش مناسب خواهد بود

سیمان تهران لیدر گروه به دلیل تجدید ارزیابی خود و شرکتهای زیر مجموعه با رشد خوبی همراه شده است این سهم سیمانی میتواند تا قیمتهای ۳۶۰ تومان با این حجم تقاضا رشد نماید اما روند و اینده سهم بستگی به تصویب معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی برای سال اینده دارد

در سنیر نیز شرایط بد نیست  سنیر ۴ ماهی است بهتر شده است در بهمن با فروش ۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود شبیه دی … در دی ماه ۳۳ میلیارد ریال فروش زده است . در آذر ماه با فروش ۴۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . آبان ماه به فروش ۵۴ میلیارد ریالی رسیده است مهر به فروش ۱۷ میلیارد ریالی رسیده در شهریور به فروش ۲۲ میلیارد ریالی رسیده بود و ۱۱ماهه ۳۷۶ میلیارد ریال فروش زد این عدد در مدت مشابه سال ۹۶ مبلغ ۳۷۴ میلیارد ریال بوده است

در این گروه  سفارس از نظر نموداری جالب است  سهم  را در این وادی اگر میخرید  باید کمی صبر کنید

اخبار خوش ساختمانی ها!!

در نمادهای ساختمانی خبرهای خوب فروش عالی در اسفند ماه و گزارشات ماهانه مثبت سبب شد تا ساختمانی ها با رشد و رونق خوبی همراه شوند

ثپردیس با افزایش قیمتی از کف ۱۸۳ تومانی به سوطح بالای ۱۸۹ تومان صعود کرد سهم بار دیگر به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی میرود اگر شایعات سهم صحت داشته باشد سطوح ۲۰۰ تومان شکسته و سهم به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان حرکت خواهد داشت

در نماد ثاباد بار دیگر این سهم به قیمتهای ۲۰۰ تومان نزدیک میشود این سهم فعلا در قیمتهای ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان نوسانات خوبی داده و به نظر میرسد همچنان به این نوسانات خود در این دو سطح قیمتی ادامه دهد

ثغرب اگر کمی دیگر اصلاح و به قیمتهای ۹۶ تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد بود سهمی که در رنج قیمتی ۹۶ الی ۱۰۵ تومان نوسانات بسیار خوبی داده و میتوان انتظار بازدهی خوبی از سهم را داشت

بانکیهای پرپول!!!

بانکها با خبرهایی در خصوص تسعیر ارز و مشخص شدن تسعیر دارایی های ارزی تا پایان سال در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته  و با جو روانی مثبت خوبی همراه شدنتد

بانک سامان که دومین تراز ارزی مثبت را در بانک ها دارد با رشد قیمتی به سمت سطوح۱۴۲ الی ۱۴۵ تومانی حرکت میکند سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد

در نماد بانک ملت سهم از سد قیمتی ۲۸۰ تومان عبور کرد سهمی که تا سطوح ۳۰۰ تومان رشد و سپس در این سطوح متعادل خواهد شد بانک ملت اوضاع بنیادی خوبی داشته در صورت اخبار مناسبی از مشخص شدن وضعیت تسعیر ارز جای رشد قیمتی خوبی دارد

بانک خاورمیانه با رشد قیمتی به سطوح ۳۰۰ تومانی نزدیک میشویم سهمی که در صورت شکست قیمتهای ۳۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان با رشد همراه میشود این سهم به دلیل تحول در وضعیت بنیادی و روند رو به رشد سوداوری مورد توجه سهامداران حقوقی قرار گرفته است

خبرهای خوب در این گروه  با لوک های فملی در تجارت و ملت  ادامه می باد  . امشب هم البته  شب مهمی برای تجارت است همه منتظر تایید مجوز افزایش سرمایه این  بانک هستند  نمی شود  وبصادر بگیرد و تجارت نه !

چهارگوشه بازار!!!

در نماد تاپیکو که این روزها مورد اقبال قرار گرفته شاهد حجم معاملات سنگینی در سهم هستیم اگر فروش های سنگین حقوقی ها نباشد سهم میتواند با سرعت بیشتری به سمت هدف قیمتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی حرکت نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند به سطوح قیمتی یاد شده برسد

سرمایه گذاری صنعت و معدن با نوسانات مثبت همراه شد این سهم هدف قیمتی ۱۳۲ تومانی دارد این سطوح در هم شکسته شود سهم تا قیمتهای ۱۴۵ تومان صعود خواهد داشت وصنعتی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و به دلیل سود سازی بالا و روند صعودی قیمت سهام شرکتهای زیر مجموعه با رشد قیمتی خوبی همراه شده است

در این گروه  وصندوق را نیز زیر نظر بگیرید به نظر بازی بسیار خوبی را خواهد داشت  در کنار او  وبانک نیز واقعا  یکی از گزینه های خوب بازار است  . بازار کم کم این  شرکت ها  را درک میکند از فارس گرفته  تا  وامید به نظر بازی خوبی را خواهندداشت و از نظر بنیادی شرایط بسیار خوبی را تجربه میکنند

در گروه فولاد هم  فولاد  مبارکه امروز خوب بود و هم  فخوز به نظر فخوز با این نرخ ها و این  شرایط جذاب تر شده است واقعا  سهم از بازار عقب است و می تواند  میان مدتی جالب باشد

فولاژ را هم  زیر نظر بگیرید  فولاژ در ۹ ماهه با رشد خوب سود ۳۰۳ ریال محقق کرده استاین در حالی است که در ۶ ماهه ۱۵۵ ریال شناسایی کرده وتاکید کرده است سود وزیان شرکت اهن وفولاد غدیر ایرانیان در صورت هایی مالی لحاظ نشده است و این یک نکته مثبت است . سهم در ۳ ماهه ۲۶ ریال را محقق کرده بود . در ۳ ماهه سود عملیاتی ۲۴۴ و در ۶ ماهه ۱۰۷۳ میلیاردریال و در ۹ ماه با یک پرش خارق العاده ۲۱۳۶ میلیارد ریال است یعنی ۲ باربر مبلغ ۶ ماهه سود عملیاتی داشته است . رشد چشم گیری را در سود عملیاتی داریم .هزینه های مالی را هم خوب کنترل کرده است

این  روزها همه کطبس می خرند !! سهم  تا دیروز کسی نگاه نمیکر و حضور برخی سهامداران  باعث توجه  بازار به او  شده است  روزهای قبل در مورد هم  کطبس هم  کمنگنز خبرهایی داده  بودیم  به نظر بازی خوبی را دارد  کطبس در۹ ماهه عملکرد خوبی را نسبت به ۹ماهه اول سال قبل داشته است . در سال ۹۷ عملکرد عملیاتی بهتر شده است . سهم ۳ماهه ۲۱ میلیارد سود عملیاتی داشته و در ۶ماهه این عدد به ۴۹ میلیارد ریال رسیده  و ۹ ماهه ۸۴ میلیارد ریال  است . سهم ۳ماهه ۱۰۵ و ۶ ماهه ۲۴۷ ریال  و در ۹ ماهه  ۳۴۶ ریال محقق کرده است .گزارش بدی نیست و البته  شرکت توضیح  داده است  در صورت اعمال افزایش نرخ ناشی از مبنای قیمت گذاری ذغالسنگ بر اساس۲۶/۵%نرخ شمش فولاد خوزستان و تاثیر پذیری آن بر دوره مالی مورد گزارش ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، تعدیلات حاصله اعمال و اعلام خواهد شد. در کطبس از سود  ۱۶۰۰  ریالی سال بعد  صحبت میکنند

امروز خبرهای خوب مجمع وغدیردر مورد گهر زمین سهم را کمی هشیارتر کرد در این  گروه هم کچاد و هم  کگل فضای خوبی برای رشد دارند

یکی از خاص ترین و مورد توجه ترین  سهم های بازار امروز در گروه  روی بود که باما  فاسمین کیمیا همه مودر توجه  بودن در کیمیا هم در ۹ ماهه عملکرد نسبتا خوبی را داشته و ۹۱۸ ریال را محقق کرده است . سهم در۶ ماهه ۶۷۱ ریال سود محقق کرده بود و البته در ۳ماهه ۲۴۴ ریال سود محقق کرده که ۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۳ ماهه د اشته و ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۳۲ میلیارد ریال شده است . این عدد در ۹ ماهه ۱۹۰ میلیارد ریال بوده و کمی رگه های خطی بودن در گزارش شرکت به چشم میخورد . به نظر گزارش خوبی است و نرمال پیش رفته است و البته در حد سال قبل است و نکته مثبت موجودی های شرکت برای ماه های پیش روست

در گروه  پالایش نیم  نگاهی به این گروه داشته  باشید  به  زودی چشمک ها و اشاره ها می تواند فضای خوبی را برای سهم های خاص این گروه نظیر شپنا و شبریز رقم  بزند

در گروه  برق شرایط بشهاب بد نیست بشهاب در بهمن خوب فروخته و ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۱۹۱,۰۱۸ ریال است و رشد کرده است . در دی با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی مواحه بود نرخ فروش ۱۷۱,۸۲۸ ریال است . در اذر این سهم لامپ فروش ۱۴۰ میلیارد ریال فروش زده است و رشد کرده نرخ فروش ۱۶۳,۷۸۷ ریال است . سهم در آبان ۱۰۸ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۱۵۹,۹۱۲ ریال بوده است . در مهر ۱۶۸ میلیارد ریال فروش زد شهریور با فروش ۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود ۱۳۹۱ جمع فروش۱۱ ماهه است در مدت مشابه سال ۹۶ این عدد ۱۴۴۶ میلیارد ریال بوده

امروز حکشتی وضعیت بدی نداشت  ببنید  سهم از نظر بنیادی خیلی تعریفی ندارد ولی نموداری مورد توجه است

سراخر در گروه  بیمه به نظر کوثر با این تقسیم  سود غدیر می تواند شرایط خوبی را تجربه نماید و اتفاقات مثبتی را  رقم  بزند