گزارش بازارچهارشنبه ۸اسفند ۹۷

ظریف ِ رفت و برگشت 

امروز چهارشنبه بازار سرمایه اسیر این  رفت و برگشت های سیاسی شده بود واقعا بازار چه گناهی دارد که این طور گرفتار بازی های سیاسی می شود . یکی قهر میکند و ان یکی آشتی و این وسط ۵% از دارایی سهامداران از بین می رود . رفت ظریف و استعفای او اثرات  چکشی داشت ولی برگشت او  فقط کمی بازار را نوازش میکردو از اثرات مثبت  برگشت او خبری نبود  . ولی به نظر تجربه این تحولات سیاسی یک چیز را به ما یادآوری کرد باید دست روی زانوی خودمان بگذاریم  بلند شویم  حرکت  روی موج های بنیادی و حتی نموداری هزاران بار به این تحولات مثبت و منفی سیاسی می ارزد  . تحولات بازارهای جهانی و انتشار گزارش های ماهانه می تواند  فضای خوبی را برای بازار رقم بزند و امیدواریم بازار در ادامه هفته بعد با فروش کردن جو  فروش حقوقی ها وضعیت بهتری را داشته باشد  … و اما  نکات بازار امروز …

یک نکته امروز رئیس سازمان بورس در مورد قانون افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفته است ممکن است برخی معافیت‌های مالیاتی بورسی ادامه پیدا کند که این می‌تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور باشد. بارها در این  بخش پیشنهادات مختلف بیان شده خب بخشی توجه شده و بخشی خیر . به نظر سازمان بورس با توجه  به ارتباطاتی که دارد  در جهت  شفاف شدن وضعیت  مالی شرکت ها و دارایی های انها و همچینن  حفظ سرمایه و دارایی سهامداران در مقابل تورمی که  به اموال  شرکت ها  منتقل شده و دارایی انها  را ارزشمند  کرده ولی به  سهام منتقل نشده است  این  قانون را برای همه  شرکت ها  بدهد . یعنی سازمان  به  دنبال  این  برود که این افزایش سرمایه از محل تجدید برای به  روز رسانی همه  دارایی ها صورت  پذیرد  . ببنید  این  کار یک  مزیت  دارد  اول شور  هیجان را در بازار بیشتر میکند و به نوعی باعث می شود  تورم پنهانی که در دل شرکت ها  وجود دارد و دارایی هایی که ارزش گرفته  نیز به  سهامداران  منتقل شود . البته این  یک  مزیت  است و معایبی هم دارد ! آش با جاش است ! هر که  را  طاووس خواهد  جور هندوستان کشد اگر به  روز شدن دارایی میخواهید افت  سود  احتمالی به دلیل افزایش استهلاک و  سایر موارد  را نیز باید در نظر داشت  به نظر ولی اثرات  مثبت این اتفاق بیش از منفی هاست ولی به دقت  باید  تجزیه و تحلیل کرد  چرا که اثرات  آتی کاهنده در سود  برخی شرکت ها را دارد  …

و اما  یک نکته … دیروز در مورد وزن بیشتر بورسی ها به خبرهای منفی سیاسی صحبت  کردیم همان دیروز یکی از عزیزان و کاربرات  مطلبی را بیان کرد که نشان میدهد فقط مختص ایران نیست !  این موضوع تحت عنوان «ریسک پایداری» و یادگیری سرمایه گذاران، سال گذشته روی داده های بورس نیویورک بررسی شده،و نتیجه این بوده در شرایط بد، که شرایط‌ بد برای آنها دوران رکود اقتصادی تعریف میشه، تاثیر اخبار منفی تقویت میشه و تاثیر اخبار مثبت تضعیف، و برعکس در شرایط خوب (رونق اقتصادی) تاثیر اخبار مثبت تقویت میشه و اخبار منفی تضعیف… البته  این جو  خوش بینی و بد بینی را نیز ما اینجا داریم و احتمالا در حال حاضر ما در شرایط بد هستیم و که این  طور اخبار منفی بلد می شود  …

بگذریم امروز باید  بیشتر حواسمان به اخبار باشد باید و باید شرایط بازارهای جهانی و تحولات انرا دنبال کنیم به نظر بازار در تعطیلات می تواند خوراک هفته بعد  را رقم  بزند  … در بازار امروز فضا ابتدا  کمی مثبت ولی مردد و کم حجم بود و با  برگشت  قطعی ظریف اوضاع بهتر شد ولی بازهم  بازار ان قدرت قوی را نداشت برای بازار روز شنبه هفته بعد  باید کمی صبر کرد  فضا  روشن تر شود ولی با این فضای فعلی به نظر بازار خوبی را در هفته بعد داریم

و اما  سری به اخبار بزنیم ببنیم چه خبر است  …

ترامپ پس از پایان یافتن دیدار با رهبر کره شمالی:ملاقات و شام خوبی را در ویتنام با کیم جونگ اون کره شمالی داشتم. صحبت خوبی بود. فردا ادامه می‌دهیم.

کوهن تصویری از چکی را که به گفته وی ترامپ برای پرداخت باج به «استورمی دنیلز» بازیگر فیلم‌های مستهجن امضا کرده، در اختیار کنگره قرار داد. این چک زمانی صادر شده که ترامپ رئیس‌جمهور شده بود.

نتانیاهو به پوتین: اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه پایگاه داشته باشد

لاریجانی:رهبری گفتند اصلاح ساختار بودجه بعد از تصویب لایحه ظرف ۴ ماه انجام شوداصلاحیه هنوز آماده نیست

در بازارهای جهانی امده  بود  بازارهای جهانی پرقدرت ادامه میدهند ! مس با شکست ۶۳۵۰ دلار ، حالا از مرز ۶۵۰۰ دلار عبور کرده و تا ۶۸۰۰ دلار توقفی نخواهد داشت ! نفت پس از چند روز استراحت به بهانه توییت ترامپ ، مجدد به مرز ۶۷ دلار رسید ! روی از ۲۷۰۰ دلار عبور کرد و آلومینیوم مجددا از مقاومت ۱۹۲۰ دلار عبور کرد و تا مرز ۲۰۰۰ دلار مقاومتی نخواهد داشت

گمرک  تا ۶ اسفند ماه منتشر شده است،‌نگاه کلی به ۲۰ قلم اصلی در این ۵ روز کاری نوید بهبود وضعیت صادراتی کشور در ماه جاری را می دهد.
حضور محصولاتی مانند شمش فولادی و محصولات آن از قبیل انواع میلگرد همچنین محصولات تولیدی از مس،‌ شمش آلومینیوم، شمش روی، سنگ آهن، اوره و متانول خبر خوبی برای صادرات کشور می باشد.در ۵روز کاری اسفند ماه حدود ۱۰۴ هزار تن شمش فولادی صادر شده که از میانگین ماه های گذشته پیشی گرفته و می توان گفت روند صادراتی این محصول که از مرداد تا دی ماه رو به کاهش بود تغییر یافته و می توان امیدوار بود رشد بهمن ماه در اسفند نیز ادامه دار باشد…از دیگر محصولات اصلی صادر شده اسفند ماه میعانات گازی و پروپان و بوتان می توان نام برد که تا ۶ ام این ماه، ۵۰۵ هزار تن میعانات صادر شده که هم تراز با کل صادرات ماه های فصل تابستان امسال بوده است

شواهد تایید می کند یک مقام بلندپایه آمریکایی هفته جاری درباره واردات نفت ایران با مقامات و نمایندگان بخش خصوصی کره‌جنوبی و ژاپن گفت‌وگو کرده و هر دو کشور را متقاعد ساخته برای امنیت انرژی دو کشور ، نسبت به متنوع سازی تامین کنندگان نفت و جایگزینی واردات نفت ایران با آمریکا تا اردیبهشت سال آینده اقدام کنند

«پورابراهیمی»رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:دولت تضامین لازم را بگیرد با شفافیت مخالف نیستیم.در صورت دریافت تضامین از سوی دولت با CFT موافقت می‌کنیم.چه اشکالی دارد، آنها تعهدات برجامی را عمل کنند و ما نیز تعهدات CFT را انجام دهیم.

 

و اما سراغ بازار امروز برویم  … 

ساختمانی ها باز سر خط صعود!!!

در نمادهای ساختمانی شاهد صعود سهام ساختمانی و رشد قیمتی این گروه و صف خرید برخی نمادها بودیم بارها توصیه به خرید ساختمانی ها داشتیم که ریسک کم و گزارشات مثبت از فروش و رشد حاشیه سود از علل این پیشنهاد بود

در نماد مسکن شمالغرب با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد سهم در صورت شسکت مقاومت فعلی یعنی سطوح ۱۰۵ تومان مهمان قیمتهای ۱۱۵ تومان خواهد شد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص فروش یکی از پروژه هایش و شناسایی سود خوبی از این طریق دارد

وساخت همچنان با صف خرید پیشتاز است این سهم به سمت قیمتهای ۳۵۰ تومان رفته و از سوطح ۲۸۵ تومان بازدهی بسایر خوبی به دست داده است این سهم ساختمانی  شاهد ورود نقدینگی خوبی به سهم بوده و همین امر سبب رشد قیمتی در سهم شده است. البته  گفته می شود  بازی های مدیریتی را نیز دارد  .

ثاباد هم بار دیگر از سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان با برگشت روند همراه شد همواره شاهد نوسانات مثبت ثاباد در قیمتهای ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان هستیم سهمی که حمایت خوبی در سطوح ۲۰۰ تومان داشته و مقاومت سختی نیز در سطوح ۲۲۰ تومان دارد

سیمانیهای سر سبز!!!

در نمادهای سیمانی شاهد صعود خوبی در سهام سیمانی و رشد قیمتی بودیم همچنان خبرهای مثبت از تلاش سیمانی ها برای دریافت افزایش نرخ برای سال ۹۸ از یک سو و افزایش قیمت دلار و رونق صادرات سیمان سبب توجه به سهام سیمانی شده است

سیمان درود با صف خرید خود را به قیمتهای ۱۴۰ تومانی رساند سهم مقاومت ۱۴۵ تومانی داشته و در صورت شسکت این مقاومت تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان رشد خواهد کرد سدور هم این روزها جریان پولی قوی پشت سر معاملات خود شاهد است

سخوز هم به قیمتهای بالای ۴۳۰ تومان بازگشت با افتتاح طرح سیمان العماره این سهم فرصت رشد قیمتی خوبی پیدا کرده است عمده مالکیت یعنی ۶۰ درصد از سهام العماره متعلق به سخوز بوده که این طرح باعث تحول در این سهم میشود سخوز هدف قیمتی ۴۶۰ تومانی دارد

سیمان بهبهان مالک ۲۰ درصدی العماره هم با نوسانات ارامی همراه شد این سهم سود سازی سیمانی پتانسیل افزایش سرمایه از ۵،۵ میلیارد فعلی به سطوح ۲۰ میلیارد تومان را هم دارد داشتن چند پتانسیل عمده اهداف صعودی خوبی برای سبهان رقم زده است

تک های پتروشیمی ها!!!

در نمادهای پتروشیمی برخی نمادهای گروه با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شدند تک هایی که گزارشات خوبی داشته و انتظارات از سود سازی انها کماکان بالا میباشد

پتروشیمی شازند با رشد قیمتی همراه شد فروش بهمن ماه همچنان در سطوح بالایی قرار داشت که نشان میدهد شازند مشکل کمتری در فروش محصولات خود دارد این سهم میرود تا به سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان برسد شازندی که عرضه های سنگین سبب فشار بر سهم و جلوگیری از رشد قیمتی شارپی شازند شده است

در نماد پتروشیمی غدیر هم رشد قیمتی و صف خرید را شاهد بودیم شغدیر اگر شایعه سود ۱۰۰ تومانیش صحت داشته باشد تا قیمتهای ۵۶۰ و سپس ۶۰۰ تومان میتواند با رشد همراه شود سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و توان رشد قیمتی خوبی را دارا میباشد فروش عالی شرکت در بهمن ماه نشان داد این شرکت هم در زمینه صادراتی و فروش مشکلی ندارد

در نمادهای شیمیایی شسینا با فروش خوبش در بهمن ماه به شایعه سود ۶۰۰تومانی نزدیکتر شد شرکتی که تجدید ارزیابی ۶۰۰ درصدی را در صورت های مالی خود به ثبت رسانده و بعید نیست از این محل افزایش سرمایه سنگینی اعمال نماید سرمایه شرکت تنها ۳ میلیارد بوده و باید به ۲۰ میلیارد تومان طبق الزامات بورس افزایش یابد شسینا از ان  سهم های نوسانی است و اهرم خوبی هم دارد  .گزارش خوبی را داده بود و ۹ ماهه خوبی داشت   در مهر فروش به ۸۴ میلیارد ریال  رسیده  و در ابان به ۵۶ میلیارد ریال رسید  در اذر کمی بهتر شد و ۷۵ میلیارد ریال  فروش زده در دی این عدد با افت  ۴۴ میلیارد ریال شده است در بهمن ۴۹ میلیارد ریال فروش زده است نرخ  هگزامین ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال است  . . سهم  بیشتر موجودی دارد    .سهم به  جمع  فروش ۵۷۰   میلیارد ریال در ۱۱ماهه  رسیده است .  در مورد  فروش  این عدد در سال ۹۶ در مدت مشابه ۲۵۵  میلیارد ریال بوده است که  پیشرفت را نشان میدهد.

 

چراغ سبز بازار به بیمه ای ها‍‍‍!!!

این روزها بازار به بیمه ایها چراغ سبز خوبی نشان داده و شاهد رشد قیمتی سهام شرکت های بیمه ای و صدر نشینی سهام این گروه هستیم

بیمه کوثر با خبر برنامه خرید ۳ درصد از سهام سرمایه گذاری غدیر با اقبال به سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رسید سهم به واسطه این واقعه مهم با توقف نماد همراه شد بیمه کوثری که بازدهی بسیار خوبی طی ماه های اخیر داشته و در صورتی که به هدف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی برسد بازدهیش از ۵۰ درصد نیز فراتر خواهد رفت

در نماد بیمه سرمد سهم اصلاح قیمتی خوبی از سطوح ۱۹۰ تومان داشته است قیمتهای ۱۵۰ تومان کف قیمتی حمایتی قوی سهم بوده و به نظر میرسد این سهم بیمه ای باز به سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان بازگردد سود سازی بالا و تحول در رشد فعالیتهای بیمه ای از پتانسیل های اصلی این شرکت محسوب میشود

بیمه اسیا بتواند قیمتهای ۱۶۵ تومانی را در هم بشکند سهم تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد خواهد داشت اسیایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما عرضه های سنگین مانع محکمی بر سر راه سهم تلقی میشوداین سهم بیمه ای ارزش ذاتی ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومانی داشته و سرانجام به این سطوح ارزش ذاتی خود دست خواهد یافت

سرمایه گذاریهای به سمت شاخص!!!

سرمایه گذاری ها امروز با روند خوبی همراه و بعضا مثبت بودند جو روانی بازار با رد استعفای ظریف توانست سرمایه گذاریها را بر مدار رشد قیمتی قرار دهد

سرمایه گذاری خوارزمی پس از شفاف سازی اثرات تهاتر اخیرش با بازدهی خوبی بازگشایی شد انتظار میرود سهم به قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان بازگردد روند بانک صادرات و پاسارگاد کمی در سهم اخلال ایجاد کرده است وگرنه سهم هم مستعد رشد سوداوری بالایی میباشد هم ارزش ان ای وی خوبی دارد

خبر اگهی بلوک ایران کیش توسط گوهران امید نتوانست تحرک خاصی در سهم ایجاد نماید گوهرانی که در صورت موفقیت فروش این بلوک سود خوبی شناسایی و میتوان انتظار داشت تا مجددا شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح ۱۴۵ تومانی در این سهم باشیم

خرید سهام سرمایه گذاری غدیر توسط بیمه کوثر تحرکات مثبت خوبی در غدیر ایجاد و سهم مهمان نوسانات مثبت شده است غدیری که میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد و در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان هم با رشد قیمتی همراه شود مجمع شرکت ۲۲ اسفند است و شنیده می شود  ۲۵۰  ریال در مجمع تقسیم می شود  .

در این  گروه وامید هم  شرایط خوبی را دارد و به نظر این  سهم می تواند  مورد توجه  باشد  باید دید  در این  شرایط آیا بلوک  این  سهم  معامله می شود  یا خیر

چهارگوشه بازار!!!

صنعتی مینو این سهم غذایی ارزنده امروز هم با یک جهش قیمتی خوب همراه و به استانه قیمتهای ۸۰۰ تومانی رسید سهمی که رشد قیمتی خوبی را تجربه و در صورتی که بتواند از سد قیمتی ۸۲۰ تومان عبور نماید تا قیمتهای ۹۰۰ تومان جای صعود را خواهد داشت افزایش سرمایه و تعدیل مثبت دو شایعه مهم غصینو میباشند

در این گروه غشهداب نیز شرایط خوبی را دارد

بهپاک را دیروز عنوان کردیم استعداد بالایی در رشد قیمتی دارد سهمی که سود سازی بالایی داشته و برای سال مالی جدیدش شایعه سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی دارد هدف قیمتی و ارزش ذاتی سهم سطوح ۷۰۰ الی ۷۵۰ تومان ارزیابی و به نظر میرسد سهم در همین راستا با رشد قیمتی همراه شود

دریافت مجوز انتشار اوراق تامین مالی توسط حریل برای خرید واگن های باری سبب شد تا سهم با صف خرید همراه شود سهمی که سطوح قیمتی ۱۴۵ الی ۱۶۰ تومانی را به عنوان هدف پیش رو دارد سهم مدت ها به دلیل عرضه سهام وثیقه اش توسط موسسه کوثر با فشار عرضه ها همراه و حالا شرایط بهتری برای رشد پیدا کرده است سهم  گزارش خوبی را نیز دارد حریل این روزها مورد  توجه است  در بهمن به درامد۱۲۲ میلیارد ریالی رسیده است  دی ماه شرکت از اذر کمتر بود و فقط ۱۰۰ میلیارد ریال  فروش داشته است در اذر با افزایش نسبت به آبان۱۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است  ابان ماه با  کمی افزایش ۱۱۹ میلیارد ریال درامد داشت  در مهر ۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است .   در جمع ۱۱ ماهه  به ۱۲۲۰    میلیارد ریال  رسیده  که عدد خوبی است  . دقت کنید میانگین  فروش ماهانه  سال ۹۶  مبلغ ۷۴ میلیارد ریال بوده    سهم۱۱ ماهه در سال ۹۶  به ۶۶۵    میلیارد ریال رسیده  بود .  نشان میدهد رو به پیشرفت است

در بازار کگل واقعا گزارش خوبی داد بازار با  شرایط خوبی در این سهم  مواجه می شود  به نظر این سهم می تواند حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد  . کگل در ادامه گزارش های خوب خود در بهمن نیز ۹۹۶۹ میلیارد ریال فروش داشته سهم گندله را ۸,۳۸۹,۹۳۷ ریال فروخته است . واقعا گزارش خوبی راداده است . در دی ماه با فروش ۹۹۳۷ میلیارد ریالی مواجه شده سهمی که گندله را ۸,۳۵۷,۱۸۶ ریال فروخته و مقدار فروش خوبی را نیز دارد . در اذر ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال فروش زده بود . نرخ فروش گندله ۸,۳۰۰,۸۳۸ بود . کگل در آبان ماه ۷۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش گندله ۵,۹۰۳,۶۵۸ ریال بود . در مهر ماه با فروش ۶۶۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود البته از شهریور کمتر است .
به هر حال با این وجود ۱۱ ماهه ۸۴۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشته که فروش سال ۹۶ در۱۱ ماهه ۴۴۸۱۰ میلیارد ریال بوده است پیشرفت نسبت به سال قبل بسیار خوب است. واقعا گزارش خوبی زده است

یکی از سهم های خاص بازار پترول بود  بارها در مورد این  سهم  صحبت کردیم و بحث درامد های غیرعملیاتی و فروش دارایی در این سهم خاص مطرح است

در بین  بانکی ها به نظر اوضاع  ملت از بقیه  بهتر است  سهم  گزارش بسیار خوبی را داشته است

این  روزها  کتوکا نیز در بازار مورد  توجه است  کتوکا در بهمن کمی ازدی عقب تر است ولی ۱۵۹ میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش نیز با کمی رشد ۵۰,۳۵۲,۱۶۷ ریال است در جرم تولیدی موجودی داشته و نفروخته است . سهم گزارش دی را داده و ۱۷۲ میلیارد ریال فروش زده بود .نرخ فروش در محصول عمده ۴۳,۴۷۵,۷۵۸ ریال است . سهم در آذر با فروش ۱۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۶۰,۷۹۹,۸۱ ابان با فروش ۱۳۳ میلیارد ریالی مواجه شده است . نرخ فروش عمده محصول او نیز ۳۴,۹۸۳,۵۳۵ ریال است .کتوکا در مهر ۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و در شهریور ۷۵ میلیارد ریال فروش زد و به جمع فروش ۱۱۲۹ میلیارد ریالی رسیده . جمع فروش۱۱ ماهه سال ۹۶ ۷۱۹ میلیارد ریال بوده است که رشد را نشان میدهد.

کطبس هم امروز منفی بود به نظر این سهم می تواند با کمی بهبود در روند خود  شرایط خوبی را  رقم  بزند  سهم  تعدیل خود را  به زودی راهی بازار میکند

بازار امروز را نمی شد خیلی تجزیه و تحلیل کرد ولی به نظر بازی بازار از هفته بعد با این سر شکل گزارش ها  گمرک و فضای خوب شرکت ها می تواند بهتر باشد